发行人：

野村控股株式会社

证券类型：

高级无抵押浮动利率票据

本金金额：

$500,000,000

预期安全评级：*

Baa1（Moody’s）/BBB +（标普）

交易日期：

2026年6月23日

结算日期：

2026年6月30日（T + 5日）

发行日期：

2026年6月30日

到期日：

2029年6月29日

赎回：

浮动利率票据只有在税法发生某些变化时，发行人才能选择赎回，但须事先获得日本金融厅的确认（如果当时有效的适用日本法律或法规要求进行此种确认）。

利息：

年费率等于复合日SOFR加上每年0.95%，按季度支付，但须遵守初步招股说明书补充文件中描述的基准过渡条款。

利息厘定日期：

即每个付息日前五个美国政府证券营业日的日期。

每年的3月29日、6月29日、9月29日和12月29日，自2026年9月29日开始（短头券），至到期日（如提前赎回）或为该等赎回确定的日期（如提前赎回）并包括到期日。付息日（到期日及为该等赎回确定的任何日期除外）将根据营业日惯例进行调整。

自发行日（包括发行日）起至但不包括第一个付息日的每一期间，或自任何付息日（包括付息日）起至但不包括下一个付息日的每一期间；但条件是，在浮动利率票据于付息日以外的日期到期应付的任何利息期的情况下，该利息期将于但不包括浮动利率票据已到期应付的该日期结束。

就每个利息期而言，从（包括）该利息期第一个日期前五个美国政府证券营业日的日期至（但不包括）该利息期利息支付日期前五个美国政府证券营业日的日期的期间。

本金额的100.000%

本金的0.250%

实际/360

一天，即美国政府证券营业日、纽约营业日、伦敦营业日和东京营业日

除周六、周日或证券业和金融市场协会建议其成员的固定收益部门全天因美国政府证券交易而关闭的一天外的任何一天。

修改后的跟随，调整后

新加坡证券交易所有限公司

200000美元和超过1000美元的整数倍

65535H CH0

US65535HCH03

341733626

野村证券国际有限公司。

花旗集团环球市场公司。

摩根大通证券有限责任公司

美国银行证券公司。

SMBC Nikko Securities America，Inc。

BBVA证券公司。

巴黎银行

加拿大帝国商业银行世界市场公司。

ING金融服务有限责任公司

Intesa SanPaolo IMI Securities Corp。

北欧联合银行

Scotia Capital（USA）Inc。

法国兴业银行

瑞典银行AB（Publ）

道明证券（美国）有限责任公司

Banco de Sabadell，S.A。

CaixaBank，S.A。

丹斯克市场公司。

La Banque Postale

Mediobanca-Banca di Credito Finanziario S.P.A。

摩根士丹利 & Co. LLC

Rabo Securities USA，Inc。

发行人：

野村控股株式会社

证券类型：

高级无抵押浮动利率票据

本金金额：

$300,000,000

预期安全评级：*

Baa1（Moody’s）/BBB +（标普）

交易日期：

2026年6月23日

结算日期：

2026年6月30日（T + 5日）

发行日期：

2026年6月30日

到期日：

2031年7月14日

赎回：

浮动利率票据只有在税法发生某些变化时，发行人才能选择赎回，但须事先获得日本金融厅的确认（如果当时有效的适用日本法律或法规要求进行此种确认）。

利息：

年费率等于复合日SOFR加1.14%，按季度支付，但须遵守初步招股说明书补充文件中描述的基准过渡条款。

利息厘定日期：

即每个付息日前五个美国政府证券营业日的日期。

付息日期：

每年的1月14日、4月14日、7月14日及10月14日，由2026年10月14日开始（长头券），至到期日（如提前赎回）及包括到期日，或如提前赎回，则为该等赎回的固定日期。付息日（到期日及为该等赎回确定的任何日期除外）将根据营业日惯例进行调整。

利息期限：

自发行日（包括发行日）起至但不包括第一个付息日的每一期间，或自任何付息日（包括付息日）起至但不包括下一个付息日的每一期间；但条件是，在浮动利率票据于付息日以外的日期到期应付的任何利息期的情况下，该利息期将于但不包括浮动利率票据已到期应付的该日期结束。

就每个利息期而言，从（包括）该利息期第一个日期前五个美国政府证券营业日的日期至（但不包括）该利息期利息支付日期前五个美国政府证券营业日的日期的期间。

本金额的100.000%

本金额的0.350%

实际/360

一天，即美国政府证券营业日、纽约营业日、伦敦营业日和东京营业日

除周六、周日或证券业和金融市场协会建议其成员的固定收益部门全天因美国政府证券交易而关闭的一天外的任何一天。

修改后的跟随，调整后

新加坡证券交易所有限公司

200000美元和超过1000美元的整数倍

65535H CJ6

US65535HCJ68

341733448

野村证券国际有限公司。

花旗集团环球市场公司。

摩根大通证券有限责任公司

美国银行证券公司。

SMBC Nikko Securities America，Inc。

BBVA证券公司。

巴黎银行

加拿大帝国商业银行世界市场公司。

ING金融服务有限责任公司

Intesa SanPaolo IMI Securities Corp。

北欧联合银行

Scotia Capital（USA）Inc。

法国兴业银行

瑞典银行AB（Publ）

道明证券（美国）有限责任公司

Banco de Sabadell，S.A。

CaixaBank，S.A。

丹斯克市场公司。

La Banque Postale

Mediobanca-Banca di Credito Finanziario S.P.A。

摩根士丹利 & Co. LLC

Rabo Securities USA，Inc。

发行人：

野村控股株式会社

证券类型：

高级无抵押固定利率票据

本金金额：

$1,000,000,000

预期安全评级：*

Baa1（Moody’s）/BBB +（标普）

交易日期：

2026年6月23日

结算日期：

2026年6月30日（T + 5日）

发行日期：

2026年6月30日

到期日：

2029年6月29日

赎回：

只有在税法发生某些变化时，发行人才能选择赎回票据，但须事先获得日本金融厅的确认（如果当时有效的适用日本法律或法规要求进行此种确认）。

利率：

年利率4.996%，每半年支付一次欠款

付息日期：

每年的6月29日及12月29日，由2026年12月29日（短头券）开始，至到期日（如提前赎回）或为该等赎回的固定日期（如提前赎回）并包括在内，付款将受《营业日公约》所规限。

利息期限：

自紧接前一个付息日（含）起至但不包括相关付息日的期间。第一个计息期将于发行日开始并包括发行日。

定价基准：

2029年6月15日到期4.125%

基准现货（价格/收益率）：

99-237 / 4.216%

传播到基准：

78个基点

发行价格：

本金额的100.000%

承销委员会：

本金的0.250%

日数公约：

30/360

营业日：

纽约、伦敦、东京

工作日惯例：

以下，未经调整

新加坡证券交易所有限公司

200000美元和超过1000美元的整数倍

65535H长和3

US65535HCK32

341733499

野村证券国际有限公司。

花旗集团环球市场公司。

摩根大通证券有限责任公司

美国银行证券公司。

SMBC Nikko Securities America，Inc。

BBVA证券公司。

巴黎银行

加拿大帝国商业银行世界市场公司。

ING金融服务有限责任公司

Intesa SanPaolo IMI Securities Corp。

北欧联合银行

Scotia Capital（USA）Inc。

法国兴业银行

瑞典银行AB（Publ）

道明证券（美国）有限责任公司

联席经理：**

Banco de Sabadell，S.A。

CaixaBank，S.A。

丹斯克市场公司。

La Banque Postale

Mediobanca-Banca di Credito Finanziario S.P.A。

摩根士丹利 & Co. LLC

Rabo Securities USA，Inc。

发行人：

野村控股株式会社

证券类型：

高级无抵押固定利率票据

本金金额：

$700,000,000

预期安全评级：*

Baa1（Moody’s）/BBB +（标普）

交易日期：

2026年6月23日

结算日期：

2026年6月30日（T + 5日）

发行日期：

2026年6月30日

到期日：

2031年7月14日

赎回：

只有在税法发生某些变化时，发行人才能选择赎回票据，但须事先获得日本金融厅的确认（如果当时有效的适用日本法律或法规要求进行此种确认）。

利率：

年利率5.166%，每半年支付一次欠款

付息日期：

每年的1月14日及7月14日，由2027年1月14日（长头券）开始，至到期日（如提前赎回）或该等赎回的固定日期（如提前赎回）并包括在内，付款将受《营业日公约》规限。

利息期限：

自紧接前一个付息日（含）起至但不包括相关付息日的期间。第一个计息期将于发行日开始并包括发行日。

定价基准：

2031年5月31日到期4.125%

基准现货（价格/收益率）：

99-12 / 4.266%

传播到基准：

90个基点

发行价格：

本金额的100.000%

承销委员会：

本金额的0.350%

日数公约：

30/360

营业日：

纽约、伦敦、东京

工作日惯例：

以下，未经调整

新加坡证券交易所有限公司

200000美元和超过1000美元的整数倍

65535H CL1

US65535HCL15

341733553

野村证券国际有限公司。

花旗集团环球市场公司。

摩根大通证券有限责任公司

美国银行证券公司。

SMBC Nikko Securities America，Inc。

BBVA证券公司。

巴黎银行

加拿大帝国商业银行世界市场公司。

ING金融服务有限责任公司

Intesa SanPaolo IMI Securities Corp。

北欧联合银行

Scotia Capital（USA）Inc。

法国兴业银行

瑞典银行AB（Publ）

道明证券（美国）有限责任公司

联席经理：**

Banco de Sabadell，S.A。

CaixaBank，S.A。

丹斯克市场公司。

La Banque Postale

Mediobanca-Banca di Credito Finanziario S.P.A。

摩根士丹利 & Co. LLC

Rabo Securities USA，Inc。

发行人：

野村控股株式会社

证券类型：

高级无抵押固定利率票据

本金金额：

$1,000,000,000

预期安全评级：*

Baa1（Moody’s）/BBB +（标普）

交易日期：

2026年6月23日

结算日期：

2026年6月30日（T + 5日）

发行日期：

2026年6月30日

到期日：

2036年7月14日

赎回：

只有在税法发生某些变化时，发行人才能选择赎回票据，但须事先获得日本金融厅的确认（如果当时有效的适用日本法律或法规要求进行此种确认）。

利率：

年利率5.545%，每半年支付一次欠款

付息日期：

每年的1月14日及7月14日，由2027年1月14日（长头券）开始，至到期日（如提前赎回）或该等赎回的固定日期（如提前赎回）并包括在内，付款将受《营业日公约》规限。

利息期限：

自紧接前一个付息日（含）起至但不包括相关付息日的期间。第一个计息期将于发行日开始并包括发行日。

定价基准：

2036年5月15日到期4.375%

基准现货（价格/收益率）：

99-01+ / 4.495%

传播到基准：

105个基点

发行价格：

本金额的100.000%

承销委员会：

本金的0.450%

日数公约：

30/360

营业日：

纽约、伦敦、东京

工作日惯例：

以下，未经调整

新加坡证券交易所有限公司

200000美元和超过1000美元的整数倍

65535H CM9

US65535HCM97

341733596

野村证券国际有限公司。

花旗集团环球市场公司。

摩根大通证券有限责任公司

美国银行证券公司。

SMBC Nikko Securities America，Inc。

BBVA证券公司。

巴黎银行

加拿大帝国商业银行世界市场公司。

ING金融服务有限责任公司

Intesa SanPaolo IMI Securities Corp。

北欧联合银行

Scotia Capital（USA）Inc。

法国兴业银行

瑞典银行AB（Publ）

道明证券（美国）有限责任公司

联席经理：**

Banco de Sabadell，S.A。

CaixaBank，S.A。

丹斯克市场公司。

La Banque Postale

Mediobanca-Banca di Credito Finanziario S.P.A。

摩根士丹利 & Co. LLC

Rabo Securities USA，Inc。