美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549

表格6-K

外国私营发行人根据第13a-16条或第15d-16条提交的报告
1934年证券交易法

2024年7月2日

SELINA HOSPITALITY PLC

27 Old Gloucester Street

伦敦WC1N 3AX

英国

电话：+ 441189740069

用复选标记表明注册人是否以表格20-F或表格40-F为掩护提交或将提交年度报告。

表格20-F表格40-F ☐

Osprey International Limited追加投资

新增投资

2024年7月1日，Selina Hospitality PLC（“Selina”或“公司”）与Osprey International Limited（“Osprey”）订立买卖协议（“澳大利亚SPA”），据此，Osprey收购Selina Holding Australia Pty，Ltd.（“Selina Australia”）的42.9%权益（“澳大利亚资产”），该公司澳大利亚业务的控股公司目前包括四个地点，包括Selina Central Melbourne、Selina St. Kilda Melbourne、Selina Brisbane和Selina Magnetic Island，并于2023年产生约940万美元的收入和200万美元的单位层面经营利润。

收购澳大利亚资产的价格约为350万美元，扣除Osprey支付的预扣税后为3.1美元，对澳大利亚业务的初步估值约为1200万美元，此前与第三方贷方Dorado Direct Investment 21 Pty Ltd（“Dorado Capital”）的债务约为370万美元，该贷款（“Dorado Facility”）由（其中包括）公司的公司担保和三处澳大利亚物业的租赁抵押担保。收购价格须经公司聘请的信誉良好的独立估值公司评估后作出调整，以确定Osprey收购的澳大利亚资产的市场价值（“估值机制”）。此外，根据澳大利亚SPA，公司有权在出售完成后的270天内酌情以Osprey的投资金额加上Osprey因收购澳大利亚资产而产生的任何成本和税款加上其投资的12.0%年化回报率和与其投资相关的成本回购澳大利亚资产，并在出售完成后的18个月内，在考虑到12.0%的年化回报后，有权获得Osprey在澳大利亚资产的任何后续出售中获得的50.0%的利润。

在执行澳大利亚SPA的同时，公司与Osprey订立日期为2024年7月1日的信函协议（“信函协议”），据此，Osprey有权酌情收购公司在其泰国子公司（“泰国资产”）中最多100.0%的股权，这些子公司租赁和经营普吉岛Selina Serenity Rawai Resort & Cowork，以及在亚洲使用Selina品牌的独家总许可安排（“亚洲许可”）。泰国资产的购买价格仍有待各方确定，还将取决于以与澳大利亚SPA基本相似的形式执行的买卖协议，包括估值机制，而亚洲许可证的购买价格和许可费用将取决于各方的确定和外部估值过程。信函协议包含有利于Osprey的某些信息权，并赋予Osprey批准使用出售澳大利亚资产所得款项的权利。

Osprey之前的投资

此前，截至2024年5月底，Osprey通过表格6-K（https://www.sec.gov/archives/edgar/data/1909417/000149315224003860/form6-k.htm）上的报告，为公司于2024年1月26日宣布的筹资和负债重组交易的一部分而同意的2800万美元承诺股权投资提供了全部资金，比最初设想的要早。

关联交易

由于Osprey目前持有公司约34.0%的已发行普通股，不包括Osprey持有的认股权证行使和Osprey持有的可转换债券转换后可发行的普通股，并有权根据公司与Osprey于2024年1月25日订立的投资者权利协议（“Osprey IRA”）指定任命占公司董事会（“董事会”）多数的董事以及Osprey IRA项下的其他权利，根据1933年《证券法》，Osprey被视为公司的关联公司，根据公司的关联方交易政策，Osprey被视为公司的关联方。因此，Osprey的代表没有参加董事会批准本文所述交易的审议。

公司流动资金头寸

公司目前面临严峻的现金流和流动性问题。Osprey就其收购资产提供的资金预计将为关键付款提供大约两周的流动性，并且无法保证Osprey将选择收购Selina Australia、任何泰国资产和/或亚洲许可证的任何进一步权益，或公司将筹集额外资金。公司继续探索战略替代方案，包括通过正式重组程序或其他方式潜在出售资产。

协议摘要

下文提供了澳大利亚SPA和信函协议的摘要。此类摘要并不旨在是对相关协议的完整摘要，它们仍受制于并在整体上受制于澳大利亚SPA全文（其副本作为附件 99.1附于本文件之后）和信函协议（其副本作为附件附件 9.2附于本文件之后）。

澳洲SPA概要

根据澳大利亚SPA，Osprey收购了这些资产，即Selina Australia的300,243股普通股，占公司股本的42.9%，总收购价格约为350万美元，该收购价格需缴纳12.5%的预扣税，由Osprey支付。以下是澳大利亚SPA关键条款的摘要。

信函协议摘要

信函协议的主要条款包括以下内容：

除非另有说明，此处所述的所有美元金额均指美元。

前瞻性信息

这份关于表格6-K的报告包含1995年美国《私人证券诉讼改革法案》“安全港”条款含义内的“前瞻性陈述”。前瞻性陈述通常与未来事件相关，包括“可能”、“应该”、“预期”、“打算”、“将”、“估计”、“预期”、“相信”、“预测”、“潜在”或“继续”等术语，或这些术语的否定或它们的变体或类似术语。此类前瞻性陈述受到风险、不确定性（其中一些超出我们的控制范围）和其他因素的影响，这些因素可能导致实际结果与此类前瞻性陈述明示或暗示的结果存在重大差异。这些前瞻性陈述是基于假设，虽然我们认为这些假设是合理的，但本质上是不确定的。可能导致实际结果与当前预期存在重大差异的因素包括但不限于：由于不符合规定的上市标准，Selina的普通股可能会从纳斯达克资本市场退市；旅行、酒店和房地产市场的变化可能会对我们的财务业绩产生负面影响，包括旅行需求和定价可能不会恢复到预期的程度，特别是在当前的地缘政治和宏观经济环境下；资本市场波动；我们执行增加入住率和利润率的计划的能力；可能无法履行我们在商业安排和债务工具下的义务；我们开发、重新开发、转换或翻新我们拥有或租赁的物业的努力的延迟或取消；对使用我们某些租赁酒店的合法权利提出质疑；与在美国境外经营我们的大部分业务相关的风险；信息技术系统故障的风险，我们信息技术系统运行的延迟，或系统增强故障可能会减少我们的收入；适用法律或法规的变化，包括法律、税务或监管发展，以及任何诉讼或其他法律或监管程序的影响；ESG和可持续发展举措可能出现的延迟；我们可能会受到其他经济、商业和/或竞争因素的不利影响，包括与世界卫生危机影响相关的风险；以及截至2022年12月31日的财政年度20-F表格年度报告、2023年8月25日提交的招股说明书以及随后提交给美国证券交易委员会的文件中“风险因素”标题下描述的其他风险和不确定性。此外，还可能存在Selina目前不知道的额外风险，或者Selina目前认为并不重要的风险，这也可能导致实际结果与前瞻性陈述中包含的结果不同。本报告中关于表格6-K的任何内容均不应被视为任何人表示将实现本文所述的前瞻性陈述或将实现此类前瞻性陈述的任何预期结果。你不应该过分依赖前瞻性陈述，这些陈述仅代表作出之日的情况。除法律可能要求外，我们不承担更新这些前瞻性陈述的任何义务。

展览索引

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式安排由以下签署人代表其签署本报告，并因此获得正式授权。