附件 99.1

 

Guardant Health宣布扩大公开发行普通股的定价

加利福尼亚州帕洛阿尔托2025年11月5日–领先的精准肿瘤学公司Guardant Health, Inc.（“Guardant Health”）（纳斯达克：GH）今天宣布，以每股90.00美元的公开发行价格（“普通股发行”）扩大承销3,333，333股Guardant Health普通股的公开发行定价。此次普通股发行规模较此前宣布的2.50亿美元普通股有所增加。

此外，Guardant Health还授予承销商一项选择权，可按公开发行价格扣除承销折扣和佣金后，最多额外购买499,999股普通股。此次普通股发行预计将于2025年11月7日结束，但须满足惯例成交条件。

高盛 Sachs & Co. LLC、杰富瑞、Leerink Partners和Guggenheim Securities担任此次普通股发行的联席账簿管理人。

Guardant Health估计，扣除承销折扣和佣金以及Guardant Health应付的估计发行费用后，此次普通股发行的所得款项净额约为2.844亿美元，其中不包括承销商行使购买额外股份的选择权。Guardant Health拟将普通股发行的所得款项净额连同Guardant Health同时进行的可转换票据发行（定义见下文）的所得款项净额（如完成）用于一般公司用途，其中可能包括（视市场情况而定）回购Guardant Health于2027年到期的部分0%可转换优先票据（“2027票据”）。一般公司目的还可能包括收购互补的产品、技术、知识产权或业务；但是，Guardant Health目前没有任何协议或承诺来完成任何此类交易。本新闻稿不是回购任何2027年票据的要约，普通股发行不取决于回购任何2027年票据。无法保证Guardant Health将回购任何2027年票据。

在另一份新闻稿中，在发行普通股的同时，Guardant Health今天还宣布了其先前宣布的根据经修订的1933年《证券法》第144A条规则向合理认为是合格机构买家的人发行本金总额为3.50亿美元的2033年到期可转换优先票据（“票据”）的定价（“同时发行可转换票据”）。此次同时发行的可转换票据发行规模较此前宣布的本金总额3亿美元的票据有所增加。Guardant Health还向同时发行的可转换票据中的初始购买者授予在自票据首次发行之日起的13天期限内（包括该票据首次发行之日）购买最多额外本金总额为5250万美元票据的选择权。同期发行的可转换票据预计将于2025年11月7日结束，但须满足惯例成交条件。普通股发行的完成不取决于同时进行的可转换票据发行的完成，同时进行的可转换票据发行的完成也不取决于普通股发行的完成。

此次普通股发行是根据一份货架登记声明进行的，其中包括一份基本招股说明书，该声明于2023年5月22日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交，并在提交后自动生效。此次普通股发行仅通过招股说明书补充和随附的招股说明书进行。投资前，您应该阅读注册声明中的招股说明书补充文件和随附的招股说明书以及Guardant Health已经或将向SEC备案的其他文件，以获取有关Guardant Health和普通股发行的更完整信息。您可以通过访问SEC网站www.sec.gov上的EDGAR免费获得这些文件。或者，初步招股说明书补充文件、最终招股说明书补充文件（如有）以及随附的招股说明书的副本，可联系高盛 Sachs & Co. LLC索取，注意：招股书部，200 West

Street，New York，New York 10282，电话：（866）471-2526，或发送电子邮件至prospectus-ny@ny.email.gs.com；Jefferies LLC，注意：Equity Syndicate Prospectus Department，520 Madison Avenue，New York，New York 10022，电话：（877）821-7388，或发送电子邮件至prospectus _ department@jefferies.com；Leerink Partners LLC，注意：Syndicate Department，53 道富,40th Floor，Boston，MA 02109，电话：（800）808-7525，分机6105，或发送电子邮件至syndicate@leerink.com；或Guggenheim Securities，LLC，注意：Equity Syndicate Depart

本新闻稿不构成出售要约或购买要约中所提供的任何证券的要约邀请，也不应在根据任何此类国家或司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前，在此类要约、邀请或出售将是非法的任何国家或司法管辖区进行任何此类证券的要约或出售。

关于Guardant Health

Guardant Health是一家领先的精准肿瘤公司，专注于守护健康，让每个人有更多的时间远离癌症。Guardant成立于2012年，通过其先进的血液和组织测试、真实世界的数据和人工智能分析，提供对疾病驱动因素的关键洞察，正在改变患者护理并加速新的癌症疗法。Guardant测试有助于改善所有护理阶段的结果，包括早期发现癌症的筛查、早期癌症复发的监测以及晚期癌症患者的治疗选择。

前瞻性陈述

本新闻稿包含联邦证券法含义内的前瞻性陈述，包括关于按预期条款发行股票的时间和完成情况的陈述，或根本不包括市场状况的陈述，以及关于普通股发行的预期净收益和发行所得款项的预期用途的陈述，包括2027年票据的任何潜在回购，每一项都涉及风险和不确定性，可能导致实际结果与这些前瞻性陈述中表达的预期结果和预期存在重大差异。这些陈述是基于当前的预期、预测和假设，由于多种因素，实际结果和结果可能与这些陈述存在重大差异。可能影响Guardant Health的财务和经营业绩并导致实际结果与本新闻稿中的前瞻性陈述所表明的结果存在重大差异的这些以及额外的风险和不确定性，包括在“风险因素”和“管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析”标题下以及在其截至2024年12月31日止年度的10-K表格年度报告、其截至2025年3月31日止季度、2025年6月30日止季度的10-Q表格季度报告中其他地方讨论的风险和不确定性，2025年及其之后向SEC提交或提交的其他报告。本新闻稿中的前瞻性陈述基于截至本新闻稿发布之日Guardant Health可获得的信息，Guardant Health不承担更新所提供的任何前瞻性陈述以反映其预期的任何变化或任何此类陈述所依据的事件、条件或情况的任何变化的任何义务，除非法律要求。在本新闻稿发布之日之后的任何日期，都不应依赖这些前瞻性陈述来代表Guardant Health的观点。

投资者联系方式：

Zarak Khurshid

投资者@ guardanthealth.com

媒体联系人：

米汉·史密斯

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资料来源：Guardant Health, Inc.