图表99.1
硕腾公布2023年第三季度业绩
•报告收入为22亿美元，增长7%，净收入为5.96亿美元，即每股摊薄收益1.29美元，在2023年第三季度报告的基础上分别增长13%和14%
•2023年第三季度收入实现8%的运营增长，调整后净收入实现13%的运营增长
•报告2023年第三季度调整后净利润为6.29亿美元，或调整后稀释后每股收益为1.36美元
•由于汇率的影响，更新2023年全年收入指引区间为8.475-85.50亿美元
•将2023年全年营业收入增长指引收窄至6.5%至7.5%，调整后净利润为7.5%至8.5%
新泽西州帕尔西帕尼–2023年11月2日–硕腾公司.（纽约证券交易所代码：ZTS）今天公布了其2023年第三季度的财务业绩，并更新了其2023年全年的指引。
该公司报告称，2023年第三季度的收入为22亿美元，与2022年第三季度相比增长了7%。在运作中1在此基础上，剔除外币影响，2023年第三季度营收较2022年第三季度增长8%。2023年第三季度的净利润为5.96亿美元，即每股摊薄收益1.29美元，在报告的基础上分别增长了13%和14%。
调整后净收入22023年第三季度为6.29亿美元，即每股摊薄收益1.36美元，在报告的基础上分别增长11%和12%，增长13% 分别为15%和15%。2023年第三季度的调整后净收入不包括采购会计调整、购置相关成本和某些重要项目的3300万美元净影响。
执行评论
硕腾首席执行官克里斯汀•派克表示：“今天，我们公布了强劲的第三季度业绩，收入增长8%，调整后净利润增长13%，这是基于我们在各个市场和物种的多样化投资组合。”“我们再次展示了均衡的细分市场增长
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季度，美国收入增长8%，国际运营收入增长8%。由于我们在皮肤科、宠物杀虫剂、骨关节炎疼痛和诊断方面的主要特许经营权，我们的伴侣动物产品组合在运营方面增长了11%。在家禽和牛产品销售的推动下，我们的牲畜业务增长了3%。”
“我们有望实现全年的运营指引，并已将其收窄至区间的中点附近。我们仍然对动物健康的可持续的潜在需求充满信心，因为客户继续重视我们的产品所提供的动物健康益处。在我们有更多控制权的领域，我们在司机方面执行得很好，比如Librela的成功推出®在美国，同时也缓解了中国宏观经济下滑的负面影响。再一次，我们在不同产品类别和地区的多样化产品组合为我们提供了持久、可靠、长期的增长。”
季度亮点
硕腾负责组织和管理两个部门的商业运营：美国（美国）和国际。在这些部门内，该公司为伴侣动物和家畜提供多样化的产品组合，根据当地趋势和客户需求量身定制。2023年第三季度:
•收入美国分部为11.74亿美元，较2022年第三季度增长8%。伴侣动物产品的销售额增长了11%，这得益于该公司关键的皮肤科产品组合，包括Apoquel®和Cytopoint®，以及公司的杀寄生虫药产品Simparica Trio®.Solensia也为本季度的增长做出了贡献。®，一种治疗猫骨性关节炎疼痛的单克隆抗体，以及该公司的Vetscan诊断产品组合®产品。本季度畜牧产品的销售额下降了2%。牛产品的销售下降主要是由于与去年同期相比，可比期间比较困难。由于疾病流行率降低和市场条件不利，本季度猪产品的销售下降。牛和猪的下降被疫苗和扩大使用Zoamix导致的家禽组合增长部分抵消®，一种抗生素药物饲料添加剂（MFAs）的替代品。
•收入国际部分为9.56亿美元，与2022年第三季度相比，在报告和运营基础上均增长了8%。尽管在中国出现了下滑，但在报告和运营基础上，伴侣动物产品的销售额增长了12%。该季度的增长是由该公司的治疗骨关节炎疼痛的单克隆抗体产品、用于狗的Librela和用于猫的Solensia以及其关键的皮肤科产品推动的
2 |
产品，Apoquel和Cytopoint。Simparica也促进了本季度的增长。®和Simparica Trio。牲畜产品的销售在报告基础上增长了3%，在业务上增长了5%。牛的增长主要是由价格、供应和渠道动态的改善以及巴西强劲的市场条件推动的。禽类产品的销售在整个国际市场都出现了价格上涨，而在关键地区，MFA有所增长。猪的销售增长主要来自关键市场和新兴市场的需求创造努力。
增长投资
硕腾通过在主要市场的额外索赔扩展，继续扩大关键产品的特许经营权。在第三季度，辛帕里卡三重奏（sarolaner/moxidectin/pyrantel）是该公司的犬用三联口服杀虫剂，该公司获得了澳大利亚和加拿大的批准，声称其对sarcoptic和demodictic manges的功效。Simparica Trio还在澳大利亚获得了另外两项索赔的批准—— Otodectes cynotis和跳蚤绦虫。另外，辛帕里卡（sarolaner）在加拿大获得了与Otodectes cynotis mange有关的索赔的批准。
硕腾也继续推进疼痛管理和皮肤病学创新的伴侣动物在全球各地。随着10月推出的图书馆（bedinvetmab注射液）和Apoquel咀嚼片（oclacitinib咀嚼片）在美国，该公司的三个主要特许经营权——包括索伦西亚（frunevetmab injection）–目前已在全球大多数主要市场上市，并在其他市场继续进行不断的地域扩张。
财务指引
由于汇率因素，硕腾正在更新其2023年报告的全年指引。
•将收入更新为84.75亿美元至85.50亿美元（将营运增长收窄至6.5%至7.5%的区间）
•更新报告的净收入在23.80亿美元至24.15亿美元之间
•将调整后的净收入更新为24.90亿美元至25.15亿美元（将营运增长收窄至7.5%至8.5%的区间）
•由于汇率的影响，Updates报告的稀释后每股收益为5.14美元至5.21美元
•由于汇率的影响，调整后的稀释后每股收益在5.38美元至5.43美元之间
这一指引反映了截至10月底的汇率。有关指引的更多细节包含在财务表格中，并将在公司今天上午的电话会议上讨论。
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网络广播和电话会议详情
硕腾将于美国东部时间今天上午8：30举行网络直播和电话会议，公司高管将在会上回顾2023年第三季度业绩，讨论财务指导，并回答财务分析师的问题。投资者和公众可通过访问硕腾网站http://investor.zoetis.com/events-presentations观看网络直播。网播的重播将于2023年11月2日存档并提供。
关于硕腾
作为世界领先的动物保健公司，硕腾有一个独特的目标：通过促进对动物的护理来培育我们的世界和人类。70多年来，硕腾通过创新方法来预测、预防、检测和治疗动物疾病，并继续支持世界各地饲养和照顾动物的人----从兽医和宠物主人到牲畜饲养者和牧场主。该公司领先的药品、疫苗、诊断和技术产品组合和管道在100多个国家发挥了重要作用。作为一家财富500强企业，硕腾在2022年创造了81亿美元的收入，拥有约13800名员工。欲了解更多信息，请访问www.zoetis.com。
1运营增长（非GAAP财务指标）定义为不包括外汇影响的增长。
2调整后的净收入及其组成部分和调整后的稀释每股收益（非GAAP财务指标）定义为报告的净收入和报告的稀释每股收益，不包括采购会计调整、购置相关成本和某些重要项目。
披露公告
前瞻性陈述：本新闻稿载有前瞻性陈述，反映了硕腾目前对以下方面的看法：业务计划或前景、未来经营或财务业绩、未来指导、未来经营模式、研发成本、成功的时机和可能性、对产品、产品批准或正在开发的产品的预期以及产品推出的预期时间；我们全球供应链的中断；冠状病毒（新冠疫情）全球大流行的影响以及由此对我们的业务和供应链的任何恢复，客户和雇员；对被收购公司的业绩和我们整合新业务的能力的期望；对收购的财务影响的期望；现金的未来使用、股息支付和股票回购；税率和税收制度及其任何变化；以及其他未来事件。这些声明并不是对未来表现或行动的保证。前瞻性陈述受风险和不确定性的影响。如果这些风险或不确定性中的一项或多项成为现实，或者如果管理层的基本假设被证明是不正确的，那么实际结果可能与前瞻性陈述所设想的结果存在重大差异。前瞻性陈述仅在其发表之日起生效。硕腾明确表示不承担任何更新或修改任何前瞻性陈述的义务，无论是由于新信息、未来事件或其他原因。有关风险、不确定性和其他事项的进一步列表和描述，请参见我们最近的10-K表格年度报告，包括其中标题为“前瞻性陈述和可能影响未来结果的因素”和“项目1A”的部分。《风险因素》，载于我们的10-Q表格季度报告及8-K表格的现行报告。这些文件及其后的文件可于网上查阅，网址为www.sec.gov,www.zoetis.com，或者硕腾的要求。
4 |
使用非公认会计原则财务措施我们使用非公认会计原则的财务指标，如调整后的净收入、调整后的稀释每股收益和经营业绩（不包括外汇影响），来评估和分析我们的业绩和趋势，并作出财务和经营决策。我们相信，这些非公认会计原则的财务指标也对投资者有用，因为它们为我们的经营业绩提供了更大的透明度。本新闻稿中包含的非GAAP财务指标不应被视为替代GAAP要求的指标，例如净收入、营业收入和每股收益，也不应被视为流动性指标。这些非GAAP财务指标不太可能与其他公司提供的非GAAP信息具有可比性。非公认会计原则财务指标与最直接可比的公认会计原则财务指标的对账情况载于本新闻稿随附的表格，并公布在我们的网站www.zoetis.com.
互联网信息发布：我们定期在我们网站的投资者关系部分发布对投资者可能重要的信息，网址为 www.zoetis.com，以及领英,脸书,X（原Twitter）和YouTube.我们鼓励投资者和潜在投资者定期访问我们的网站，并在社交媒体上关注我们以获取公司新闻和信息。
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媒体联系人:
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投资者联系方式:
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| 账单价格 | 史蒂夫·弗兰克 | |||||||
| 1-973-443-2742（o） | 1-973-822-7141（o） | |||||||
| william.price@zoetis.com | steve.frank@zoetis.com | |||||||
| 劳拉·潘扎 | 尼克·桑桑猜 | |||||||
| 1-973-975-5176（c） | 1-973-443-2792（o） | |||||||
| laura.panza@zoetis.com |
nick.soonthornchai@zoetis.com
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ZTS-COR
ZTS-IR
ZTS-FIN
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硕腾公司
简明合并损益表(a)
（未经审计）
（百万美元，每股数据除外）
| 三个月结束 | 九个月结束 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9月30日， | 9月30日， | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 2022 | %变化 | 2023 | 2022 | %变化 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | $ | 2,151 | $ | 2,002 | 7 | $ | 6,331 | $ | 6,040 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 费用和支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 销售成本 | 638 | 607 | 5 | 1,833 | 1,801 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 销售、一般和管理费用 | 525 | 501 | 5 | 1,586 | 1,495 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 研究和开发费用 | 152 | 134 | 13 | 440 | 391 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 无形资产摊销 | 38 | 37 | 3 | 112 | 115 | (3) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 重组费用和某些与购置有关的费用 | 16 | 6 | * | 45 | 9 | * | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利息支出，扣除资本化利息 | 59 | 53 | 11 | 180 | 159 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 其他（收入）/扣除-净额 | 6 | (3) | * | (151) | 6 | * | |||||||||||||||||||||||||||||
| 所得税拨备前收入 | 717 | 667 | 7 | 2,286 | 2,064 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 所得税准备金 | 121 | 139 | (13) | 469 | 413 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 分配给非控制性权益前的净收入 | 596 | 528 | 13 | 1,817 | 1,651 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 减：归属于非控制性权益的净亏损 | — | (1) | * | (2) | (2) | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| 归属于硕腾公司的净利润 | $ | 596 | $ | 529 | 13 | $ | 1,819 | $ | 1,653 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 每股收益——基本 | $ | 1.29 | $ | 1.13 | 14 | $ | 3.94 | $ | 3.52 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 每股收益——稀释 | $ | 1.29 | $ | 1.13 | 14 | $ | 3.93 | $ | 3.51 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 用于计算每股收益的加权平均股份 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本 | 460.3 | 467.8 | 461.9 | 470.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 摊薄 | 461.4 | 469.1 | 463.0 | 471.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(a) 简明综合损益表显示截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月和九个月。在美国境外运营的子公司包括截至2023年8月31日和2022年8月31日的三个月和九个月。
*计算没有意义。
6 |
硕腾公司
GAAP报告与NON-GAAP调整后信息的对账
某些行项目
（未经审计）
（百万美元，每股数据除外）
| 截至2023年9月30日止三个月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
公认会计原则报告(a)
|
采购会计调整 |
购置相关费用(1)
|
某些重要项目(2)
|
非公认会计原则调整(b)
|
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| 销售成本 | $ | 638 | $ | (1) | $ | — | $ | (2) | $ | 635 | ||||||||||||||||||||||
| 毛利 | 1,513 | 1 | — | 2 | 1,516 | |||||||||||||||||||||||||||
| 销售、一般和管理费用 | 525 | (4) | — | — | 521 | |||||||||||||||||||||||||||
| 研究和开发费用 | 152 | (1) | — | — | 151 | |||||||||||||||||||||||||||
| 无形资产摊销 | 38 | (33) | — | — | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 重组费用和某些与购置有关的费用 | 16 | — | (3) | (13) | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 其他（收入）/扣除-净额 | 6 | — | — | (8) | (2) | |||||||||||||||||||||||||||
| 所得税拨备前收入 | 717 | 39 | 3 | 23 | 782 | |||||||||||||||||||||||||||
| 所得税准备金 | 121 | 9 | — | 23 | 153 | |||||||||||||||||||||||||||
| 归属于硕腾的净利润 | 596 | 30 | 3 | — | 629 | |||||||||||||||||||||||||||
| 归属于硕腾的每股普通股收益——摊薄 | 1.29 | 0.06 | 0.01 | — | 1.36 | |||||||||||||||||||||||||||
| 截至2022年9月30日止三个月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
公认会计原则报告(a)
|
采购会计调整 |
购置相关费用(1)
|
某些重要项目(2)
|
非公认会计原则调整(b)
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 销售成本 | $ | 607 | $ | (1) | $ | — | $ | (1) | $ | 605 | ||||||||||||||||||||||
| 毛利 | 1,395 | 1 | — | 1 | 1,397 | |||||||||||||||||||||||||||
| 销售、一般和管理费用 | 501 | (8) | — | — | 493 | |||||||||||||||||||||||||||
| 无形资产摊销 | 37 | (31) | — | — | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 重组费用和某些与购置有关的费用 | 6 | — | (1) | (5) | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 所得税拨备前收入 | 667 | 40 | 1 | 6 | 714 | |||||||||||||||||||||||||||
| 所得税准备金 | 139 | 9 | — | 1 | 149 | |||||||||||||||||||||||||||
| 归属于硕腾的净利润 | 529 | 31 | 1 | 5 | 566 | |||||||||||||||||||||||||||
| 归属于硕腾的每股普通股收益——摊薄 | 1.13 | 0.07 | — | 0.01 | 1.21 | |||||||||||||||||||||||||||
(a)简明综合收益表显示截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月。包括截至2023年8月31日和2022年8月31日止三个月在美国境外运营的子公司。
(b)非GAAP调整后净利润及其组成部分和非GAAP调整后摊薄每股收益不是，也不应被视为美国GAAP净利润及其组成部分和摊薄每股收益的替代品。尽管这些指标对管理层在目标设定和业绩衡量方面具有重要意义，但非GAAP调整后净利润及其组成部分和非GAAP调整后摊薄每股收益都是非GAAP财务指标，没有美国GAAP规定的标准化含义，因此对投资者的用处有限。由于非标准化定义，非GAAP调整后净利润及其组成部分和非GAAP调整后摊薄每股收益（与美国GAAP净利润及其组成部分和摊薄每股收益不同）可能无法与其他公司的类似计算方法进行比较。非美国通用会计准则调整后的净利润及其组成部分，以及非美国通用会计准则调整后的稀释后的每股收益只是为了让投资者更全面地了解管理层是如何评估业绩的。
附注（1）和（2）见《公认会计原则报告与非公认会计原则调整信息的调节说明》。
7 |
硕腾公司
GAAP报告与NON-GAAP调整后信息的对账
某些行项目
（未经审计）
（百万美元，每股数据除外）
| 截至2023年9月30日止九个月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
公认会计原则报告(a)
|
采购会计调整 |
购置相关费用(1)
|
某些重要项目(2)
|
非公认会计原则调整(b)
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 销售成本 | $ | 1,833 | $ | (10) | $ | — | $ | (2) | $ | 1,821 | ||||||||||||||||||||||
| 毛利 | 4,498 | 10 | — | 2 | 4,510 | |||||||||||||||||||||||||||
| 销售、一般和管理费用 | 1,586 | (18) | — | — | 1,568 | |||||||||||||||||||||||||||
| 研究和开发费用 | 440 | (1) | — | — | 439 | |||||||||||||||||||||||||||
| 无形资产摊销 | 112 | (95) | — | — | 17 | |||||||||||||||||||||||||||
| 重组费用和某些与购置有关的费用 | 45 | — | (8) | (37) | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 其他（收入）/扣除-净额 | (151) | — | — | 84 | (67) | |||||||||||||||||||||||||||
| 所得税拨备前收入 | 2,286 | 124 | 8 | (45) | 2,373 | |||||||||||||||||||||||||||
| 所得税准备金 | 469 | 26 | 1 | (9) | 487 | |||||||||||||||||||||||||||
| 归属于硕腾的净利润 | 1,819 | 98 | 7 | (36) | 1,888 | |||||||||||||||||||||||||||
| 归属于硕腾的每股普通股收益——摊薄 | 3.93 | 0.21 | 0.02 | (0.08) | 4.08 | |||||||||||||||||||||||||||
| 截至2022年9月30日止九个月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
公认会计原则报告(a)
|
采购会计调整 |
购置相关费用(1)
|
某些重要项目(2)
|
非公认会计原则调整(b)
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 销售成本 | $ | 1,801 | $ | (3) | $ | — | $ | (8) | $ | 1,790 | ||||||||||||||||||||||
| 毛利 | 4,239 | 3 | — | 8 | 4,250 | |||||||||||||||||||||||||||
| 销售、一般和管理费用 | 1,495 | (22) | — | — | 1,473 | |||||||||||||||||||||||||||
| 无形资产摊销 | 115 | (95) | — | — | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 重组费用和某些与购置有关的费用 | 9 | — | (4) | (5) | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 其他（收入）/扣除-净额 | 6 | — | — | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 所得税拨备前收入 | 2,064 | 120 | 4 | 10 | 2,198 | |||||||||||||||||||||||||||
| 所得税准备金 | 413 | 28 | 1 | — | 442 | |||||||||||||||||||||||||||
| 归属于硕腾的净利润 | 1,653 | 92 | 3 | 10 | 1,758 | |||||||||||||||||||||||||||
| 归属于硕腾的每股普通股收益——摊薄 | 3.51 | 0.20 | — | 0.02 | 3.73 | |||||||||||||||||||||||||||
(a)简明综合损益表显示截至2023年9月30日和2022年9月的九个月。包括截至2023年8月31日和2022年8月31日止九个月在美国境外运营的子公司。
(b)非GAAP调整后净利润及其组成部分和非GAAP调整后摊薄每股收益不是，也不应被视为美国GAAP净利润及其组成部分和摊薄每股收益的替代品。尽管这些指标对管理层在目标设定和业绩衡量方面具有重要意义，但非GAAP调整后净利润及其组成部分和非GAAP调整后摊薄每股收益都是非GAAP财务指标，没有美国GAAP规定的标准化含义，因此对投资者的用处有限。由于非标准化定义，非GAAP调整后净利润及其组成部分和非GAAP调整后摊薄每股收益（与美国GAAP净利润及其组成部分和摊薄每股收益不同）可能无法与其他公司的类似计算方法进行比较。非美国通用会计准则调整后的净利润及其组成部分，以及非美国通用会计准则调整后的稀释后的每股收益只是为了让投资者更全面地了解管理层是如何评估业绩的。
附注（1）和（2）见《公认会计原则报告与非公认会计原则调整信息的调节说明》。
8 |
硕腾公司
报告给非公认会计原则调整信息的公认会计原则调节说明
某些行项目
（未经审计）
（百万美元）
（1）与购置有关的费用包括下列各项：
| 三个月结束 | 九个月结束 | ||||||||||||||||||||||
| 9月30日， | 9月30日， | ||||||||||||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
|
整合成本(a)
|
$ | 1 | $ | 1 | $ | 3 | $ | 4 | |||||||||||||||
|
交易费用(b)
|
2 | — | 4 | — | |||||||||||||||||||
|
重组费用（c）
|
— | — | 1 | — | |||||||||||||||||||
| 购置相关费用总额——税前 | 3 | 1 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||
|
所得税（d）
|
— | — | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 购置相关费用总额——税后净额 | $ | 3 | $ | 1 | $ | 7 | $ | 3 | |||||||||||||||
(a)整合费用是与整合获得的业务直接相关的外部增量费用，主要包括咨询和系统和流程整合方面的支出。包括在重组费用和某些与购置有关的费用.
(b)交易费用指与收购业务直接相关的外部费用，主要包括银行、法律、会计和其他类似服务的支出。包括在重组费用和某些与购置有关的费用.
（c）雇员解雇费用重组费用和某些与购置有关的费用.
（d）包括在所得税准备金.所得税包括相关税前金额的税收影响，计算方法是确定税前金额的管辖地并适用该管辖地适用的税率。
（2）某些重要项目包括：
| 三个月结束 | 九个月结束 | ||||||||||||||||||||||
| 9月30日， | 9月30日， | ||||||||||||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
|
其他重组费用和成本削减/生产率举措(a)
|
$ | 12 | $ | 4 | $ | 36 | $ | 7 | |||||||||||||||
|
某些资产减值费用(b)
|
11 | 2 | 21 | 6 | |||||||||||||||||||
|
出售业务净收益（c）
|
— | — | (101) | — | |||||||||||||||||||
| 其他 | — | — | (1) | (3) | |||||||||||||||||||
| 某些重要项目共计——税前 | 23 | 6 | (45) | 10 | |||||||||||||||||||
|
所得税（d）
|
23 | 1 | (9) | — | |||||||||||||||||||
| 某些重要项目共计——税后净额 | $ | — | $ | 5 | $ | (36) | $ | 10 | |||||||||||||||
(a)截至2023年9月30日的三个月和九个月，主要包括与组织结构改进和其他成本削减和生产力举措有关的雇员解雇和离职费用，包括在重组费用和某些与购置有关的费用。
截至2022年9月30日的三个月和九个月，主要是与某些国际市场的成本削减和生产力举措相关的雇员解雇和离职成本，包括在重组费用和某些与购置有关的费用，以及产品转让费用，包括在销售成本。
(b)截至2023年9月30日止三个月和九个月，与我们的精准动物保健和诊断业务相关的某些资产减值费用，主要包括在其他（收入）/扣除-净额.
截至2022年9月30日止三个月和九个月的存货和某些资产减值费用主要与合并中国生产基地有关，包括在销售成本和重组费用和某些与购置有关的费用，分别.
（c）主要是出售我们的宠物保险业务的多数权益的净收益，包括在其他（收入）/扣除-净额.
（d）列入所得税准备金.所得税包括相关税前金额的税收影响，计算方法是确定税前金额的管辖地并适用该管辖地适用的税率。所得税某些重要项目还包括：
•在截至2023年9月30日的三个月和九个月中，剥离Performance Livestock Analytics的税收损失带来的收益，部分被与根据《减税和就业法案》规定的一次性强制性视同回国税有关的前几年税收状况变化的税收支出所抵消。
•截至2022年9月30日止九个月的估值备抵变动。
9 |
硕腾公司
调整后的选定成本、费用和收入(a)
（未经审计）
（百万美元）
| 三个月结束 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9月30日， | %变化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 2022 | 合计 | 外汇 |
运营(b)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 调整后的销售成本 | $ | 635 | $ | 605 | 5 | % | — | % | 5 | % | |||||||||||||||||||||||||
| 占收入的百分比 | 29.5 | % | 30.2 | % | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 调整后的SG & A费用 | 521 | 493 | 6 | % | 1 | % | 5 | % | |||||||||||||||||||||||||||
| 调整后的研发费用 | 151 | 134 | 13 | % | — | % | 13 | % | |||||||||||||||||||||||||||
| 调整后归属于硕腾的净利润 | 629 | 566 | 11 | % | (2) | % | 13 | % | |||||||||||||||||||||||||||
| 九个月结束 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9月30日， | %变化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 2022 | 合计 | 外汇 |
运营(b)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 调整后的销售成本 | $ | 1,821 | $ | 1,790 | 2 | % | (6) | % | 8 | % | |||||||||||||||||||||||||
| 占收入的百分比 | 28.8 | % | 29.6 | % | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 调整后的SG & A费用 | 1,568 | 1,473 | 6 | % | (2) | % | 8 | % | |||||||||||||||||||||||||||
| 调整后的研发费用 | 439 | 391 | 12 | % | (1) | % | 13 | % | |||||||||||||||||||||||||||
| 调整后归属于硕腾的净利润 | 1,888 | 1,758 | 7 | % | — | % | 7 | % | |||||||||||||||||||||||||||
(a)调整后的销售成本、调整后的销售、一般和管理（SG & A）费用、调整后的研发（R & D）费用和调整后的净收入（非GAAP财务指标）被定义为相应的报告的美国公认会计原则损益表项目，不包括采购会计调整、收购相关成本和某些重要项目。这些调整后的损益表细列项目计量不是，也不应被视为相应的美国公认会计原则细列项目的替代品。相应的GAAP细列项目和报告与调整后信息的对账在简明综合收益表和报告与非GAAP调整后信息的GAAP对账中提供。
(b)运营增长（非GAAP财务指标）定义为不包括外汇影响的增长。
10 |
硕腾公司
2023年指南
| 选定行项目 （百万美元，每股数额除外） |
2023年全年
|
||||
| 收入 | 8475美元至8550美元 | ||||
|
运营增长(a)
|
6.5%至7.5% | ||||
|
调整后的销售成本占收入的百分比(b)
|
约29% | ||||
|
调整后的SG & A费用(b)
|
2095美元至2115美元 | ||||
|
调整后的研发费用(b)
|
600至610美元 | ||||
|
调整后的利息支出和其他（收入）/扣除额-净额(b)
|
约160美元 | ||||
|
调整后收入的实际税率(b)
|
20.0%至20.5% | ||||
|
调整后稀释每股收益(b)
|
5.38至5.43美元 | ||||
|
调整后净收入(b)
|
2490美元至2515美元 | ||||
|
运营增长（a）（c）
|
7.5%至8.5% | ||||
|
某些重要项目和与购置有关的费用（d）
|
$(15) - $(25) | ||||
指导意见反映了外汇汇率截至2023年10月底。
2023年度报告的指导意见与2023年度调整后指导意见的对账情况如下：
| （百万美元，每股数额除外） | 报告 |
某些重要项目和与购置有关的费用（d）
|
采购会计 |
调整后（c）
|
||||||||||
| 销售成本占收入的百分比 | ~ 29.2% | ~ (0.2%) | ~ 29.0% | |||||||||||
| SG & A费用 | 2125美元至2145美元 | ~ $(30) | 2095美元至2115美元 | |||||||||||
| 研发费用 | 601美元至611美元 | ~ $(1) | 600至610美元 | |||||||||||
| 利息支出和其他（收入）/扣除额-净额 | ~ $70 | ~ $90 | ~ $160 | |||||||||||
| 实际税率 | 20.0%至20.5% | 20.0%至20.5% | ||||||||||||
| 稀释每股收益 | 5.14至5.21美元 | $(0.03) - $(0.05) | ~ $0.27 | 5.38至5.43美元 | ||||||||||
| 归属于硕腾的净利润 | 2380美元至2415美元 | $(15) - $(25) | ~ $125 | 2490美元至2515美元 | ||||||||||
(a)运营增长（非GAAP财务指标）不包括外汇影响。
(b)调整后的净利润及其组成部分和调整后的稀释每股收益定义为报告的美国公认会计原则净利润及其组成部分和报告的稀释每股收益，不包括采购会计调整、收购相关成本和某些重要项目。调整后的销售成本、调整后的SG & A费用、调整后的研发费用、调整后的利息费用和其他（收入）/扣除净额是在相同基础上编制的损益表细列项目，因此也是整体调整后收入计量的组成部分。尽管这些指标在目标设定和业绩衡量方面对管理层很重要，但调整后的净利润及其组成部分和调整后的稀释后每股收益是非GAAP财务指标，没有美国公认会计原则规定的标准化含义，因此，它们对投资者的用处有限。由于非标准化定义，调整后的净收入及其组成部分和调整后的稀释每股收益（不像美国公认会计原则的净收入及其组成部分和稀释每股收益）可能无法与其他公司的类似计算方法进行比较。调整后的净利润及其组成部分和调整后的稀释后每股收益只是为了让投资者更全面地了解管理层如何评估业绩。调整后的净利润及其组成部分和调整后的稀释每股收益不是，也不应被视为美国公认会计原则净利润及其组成部分和稀释每股收益的替代品。
（c）我们没有提供前瞻性的非GAAP调整后净收入运营增长与最直接可比的美国GAAP报告财务指标的对账，因为我们无法合理确定地计算异常损益、收购相关费用、潜在的未来资产减值和其他某些重大项目的外汇影响，而不是做出不合理的努力。这些项目的外汇影响是不确定的，取决于各种因素，并可能对美国公认会计原则报告的指导期结果产生重大影响。
（d）主要包括与购置和其他费用有关的某些非经常性费用。
11 |
硕腾公司
按部门分列的综合收入(a)和物种
（未经审计）
（百万美元）
| 三个月结束 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9月30日， | %变化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 2022 | 合计 | 外汇 |
运营(b)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伴侣动物 | $ | 1,414 | $ | 1,271 | 11 | % | — | % | 11 | % | |||||||||||||||||||||||||
| 家畜 | 716 | 708 | 1 | % | (2) | % | 3 | % | |||||||||||||||||||||||||||
| 合同制造与人类健康 | 21 | 23 | (9) | % | 3 | % | (12) | % | |||||||||||||||||||||||||||
| 总收入 | $ | 2,151 | $ | 2,002 | 7 | % | (1) | % | 8 | % | |||||||||||||||||||||||||
| 美国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伴侣动物 | $ | 908 | $ | 819 | 11 | % | — | % | 11 | % | |||||||||||||||||||||||||
| 家畜 | 266 | 271 | (2) | % | — | % | (2) | % | |||||||||||||||||||||||||||
| 美国总收入 | $ | 1,174 | $ | 1,090 | 8 | % | — | % | 8 | % | |||||||||||||||||||||||||
| 国际 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伴侣动物 | $ | 506 | $ | 452 | 12 | % | — | % | 12 | % | |||||||||||||||||||||||||
| 家畜 | 450 | 437 | 3 | % | (2) | % | 5 | % | |||||||||||||||||||||||||||
| 国际总收入 | $ | 956 | $ | 889 | 8 | % | — | % | 8 | % | |||||||||||||||||||||||||
| 伴侣动物： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 狗和猫 | $ | 1,354 | $ | 1,213 | 12 | % | 1 | % | 11 | % | |||||||||||||||||||||||||
| 马 | 60 | 58 | 3 | % | 1 | % | 2 | % | |||||||||||||||||||||||||||
| 伴侣动物总收入 | $ | 1,414 | $ | 1,271 | 11 | % | — | % | 11 | % | |||||||||||||||||||||||||
| 牲畜： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牛 | $ | 374 | $ | 371 | 1 | % | (1) | % | 2 | % | |||||||||||||||||||||||||
| 猪 | 129 | 129 | — | % | (1) | % | 1 | % | |||||||||||||||||||||||||||
| 家禽 | 127 | 116 | 9 | % | (2) | % | 11 | % | |||||||||||||||||||||||||||
| 鱼 | 57 | 60 | (5) | % | (3) | % | (2) | % | |||||||||||||||||||||||||||
| 绵羊和其他 | 29 | 32 | (9) | % | (3) | % | (6) | % | |||||||||||||||||||||||||||
| 牲畜总收入 | $ | 716 | $ | 708 | 1 | % | (2) | % | 3 | % | |||||||||||||||||||||||||
(a)有关每一段的描述，请参阅硕腾最近的10-K表格年度报告。
(b)营业收入增长（非GAAP财务指标）定义为不包括外汇影响的收入增长。
12 |
硕腾公司
按部门分列的综合收入(a)和物种
（未经审计）
（百万美元）
| 九个月结束 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9月30日， | %变化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 2022 | 合计 | 外汇 |
运营(b)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伴侣动物 | $ | 4,128 | $ | 3,900 | 6 | % | (1) | % | 7 | % | |||||||||||||||||||||||||
| 家畜 | 2,145 | 2,081 | 3 | % | (3) | % | 6 | % | |||||||||||||||||||||||||||
| 合同制造与人类健康 | 58 | 59 | (2) | % | — | % | (2) | % | |||||||||||||||||||||||||||
| 总收入 | $ | 6,331 | $ | 6,040 | 5 | % | (2) | % | 7 | % | |||||||||||||||||||||||||
| 美国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伴侣动物 | $ | 2,588 | $ | 2,488 | 4 | % | — | % | 4 | % | |||||||||||||||||||||||||
| 家畜 | 756 | 713 | 6 | % | — | % | 6 | % | |||||||||||||||||||||||||||
| 美国总收入 | $ | 3,344 | $ | 3,201 | 4 | % | — | % | 4 | % | |||||||||||||||||||||||||
| 国际 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伴侣动物 | $ | 1,540 | $ | 1,412 | 9 | % | (4) | % | 13 | % | |||||||||||||||||||||||||
| 家畜 | 1,389 | 1,368 | 2 | % | (4) | % | 6 | % | |||||||||||||||||||||||||||
| 国际总收入 | $ | 2,929 | $ | 2,780 | 5 | % | (5) | % | 10 | % | |||||||||||||||||||||||||
| 伴侣动物： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 狗和猫 | $ | 3,931 | $ | 3,715 | 6 | % | (1) | % | 7 | % | |||||||||||||||||||||||||
| 马 | 197 | 185 | 6 | % | (2) | % | 8 | % | |||||||||||||||||||||||||||
| 伴侣动物总收入 | $ | 4,128 | $ | 3,900 | 6 | % | (1) | % | 7 | % | |||||||||||||||||||||||||
| 牲畜： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牛 | $ | 1,102 | $ | 1,063 | 4 | % | (2) | % | 6 | % | |||||||||||||||||||||||||
| 猪 | 404 | 427 | (5) | % | (3) | % | (2) | % | |||||||||||||||||||||||||||
| 家禽 | 397 | 361 | 10 | % | (3) | % | 13 | % | |||||||||||||||||||||||||||
| 鱼 | 158 | 151 | 5 | % | (4) | % | 9 | % | |||||||||||||||||||||||||||
| 绵羊和其他 | 84 | 79 | 6 | % | (7) | % | 13 | % | |||||||||||||||||||||||||||
| 牲畜总收入 | $ | 2,145 | $ | 2,081 | 3 | % | (3) | % | 6 | % | |||||||||||||||||||||||||
(a)有关每一段的描述，请参阅硕腾最近的10-K表格年度报告。
(b)营业收入增长（非GAAP财务指标）定义为不包括外汇影响的收入增长。
13 |
硕腾公司
KEY INTERNATIONAL MARKETS
（未经审计）
（百万美元）
| 三个月结束 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9月30日， | %变化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 2022 | 合计 | 外汇 |
运营(a)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 国际共计 | $ | 956.2 | $ | 888.8 | 8 | % | — | % | 8 | % | |||||||||||||||||||||||||
| 澳大利亚 | 84.2 | 79.5 | 6 | % | (5) | % | 11 | % | |||||||||||||||||||||||||||
| 巴西 | 100.0 | 70.6 | 42 | % | 8 | % | 34 | % | |||||||||||||||||||||||||||
| 加拿大 | 63.9 | 56.5 | 13 | % | (3) | % | 16 | % | |||||||||||||||||||||||||||
| 智利 | 30.5 | 30.9 | (1) | % | 2 | % | (3) | % | |||||||||||||||||||||||||||
| 中国 | 69.0 | 92.1 | (25) | % | (5) | % | (20) | % | |||||||||||||||||||||||||||
| 法国 | 34.3 | 27.8 | 23 | % | 5 | % | 18 | % | |||||||||||||||||||||||||||
| 德国 | 50.5 | 43.3 | 17 | % | 7 | % | 10 | % | |||||||||||||||||||||||||||
| 意大利 | 25.8 | 23.6 | 9 | % | 7 | % | 2 | % | |||||||||||||||||||||||||||
| 日本 | 34.1 | 37.0 | (8) | % | (5) | % | (3) | % | |||||||||||||||||||||||||||
| 墨西哥 | 42.2 | 32.6 | 29 | % | 20 | % | 9 | % | |||||||||||||||||||||||||||
| 西班牙 | 30.5 | 28.6 | 7 | % | 7 | % | — | % | |||||||||||||||||||||||||||
| 英国 | 77.6 | 59.7 | 30 | % | 6 | % | 24 | % | |||||||||||||||||||||||||||
| 其他发达市场 | 127.1 | 120.5 | 5 | % | 1 | % | 4 | % | |||||||||||||||||||||||||||
| 其他新兴市场 | 186.5 | 186.1 | — | % | (12) | % | 12 | % | |||||||||||||||||||||||||||
| 九个月结束 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9月30日， | %变化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 2022 | 合计 | 外汇 |
运营(a)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 国际共计 | $ | 2,929.1 | $ | 2,779.5 | 5 | % | (5) | % | 10 | % | |||||||||||||||||||||||||
| 澳大利亚 | 247.7 | 224.5 | 10 | % | (7) | % | 17 | % | |||||||||||||||||||||||||||
| 巴西 | 275.5 | 233.3 | 18 | % | 3 | % | 15 | % | |||||||||||||||||||||||||||
| 加拿大 | 183.5 | 172.3 | 7 | % | (5) | % | 12 | % | |||||||||||||||||||||||||||
| 智利 | 108.8 | 106.3 | 2 | % | 1 | % | 1 | % | |||||||||||||||||||||||||||
| 中国 | 255.3 | 291.0 | (12) | % | (6) | % | (6) | % | |||||||||||||||||||||||||||
| 法国 | 101.9 | 91.0 | 12 | % | — | % | 12 | % | |||||||||||||||||||||||||||
| 德国 | 148.3 | 132.3 | 12 | % | — | % | 12 | % | |||||||||||||||||||||||||||
| 意大利 | 86.9 | 85.6 | 2 | % | 1 | % | 1 | % | |||||||||||||||||||||||||||
| 日本 | 119.9 | 137.0 | (12) | % | (8) | % | (4) | % | |||||||||||||||||||||||||||
| 墨西哥 | 119.1 | 100.6 | 18 | % | 13 | % | 5 | % | |||||||||||||||||||||||||||
| 西班牙 | 94.3 | 96.5 | (2) | % | — | % | (2) | % | |||||||||||||||||||||||||||
| 英国 | 209.1 | 174.2 | 20 | % | (4) | % | 24 | % | |||||||||||||||||||||||||||
| 其他发达市场 | 373.9 | 353.8 | 6 | % | (3) | % | 9 | % | |||||||||||||||||||||||||||
| 其他新兴市场 | 604.9 | 581.1 | 4 | % | (12) | % | 16 | % | |||||||||||||||||||||||||||
(a)营业收入增长（非GAAP财务指标）定义为不包括外汇影响的收入增长。
14 |
硕腾公司
分段(a)收益
（未经审计）
（百万美元）
| 三个月结束 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9月30日， | %变化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 2022 | 合计 | 外汇 |
运营(b)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
美国:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | $ | 1,174 | $ | 1,090 | 8 | % | — | % | 8 | % | |||||||||||||||||||||||||
| 销售成本 | 228 | 204 | 12 | % | — | % | 12 | % | |||||||||||||||||||||||||||
| 毛利 | 946 | 886 | 7 | % | — | % | 7 | % | |||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率 | 80.6 | % | 81.3 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业费用 | 202 | 206 | (2) | % | — | % | (2) | % | |||||||||||||||||||||||||||
| 其他（收入）/扣减净额 | — | 1 | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 美国收益 | $ | 744 | $ | 679 | 10 | % | — | % | 10 | % | |||||||||||||||||||||||||
|
国际:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | $ | 956 | $ | 889 | 8 | % | — | % | 8 | % | |||||||||||||||||||||||||
| 销售成本 | 306 | 256 | 20 | % | 1 | % | 19 | % | |||||||||||||||||||||||||||
| 毛利 | 650 | 633 | 3 | % | (1) | % | 4 | % | |||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率 | 68.0 | % | 71.2 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业费用 | 156 | 150 | 4 | % | — | % | 4 | % | |||||||||||||||||||||||||||
| 其他（收入）/扣减净额 | 1 | (3) | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 国际收益 | $ | 493 | $ | 486 | 1 | % | (3) | % | 4 | % | |||||||||||||||||||||||||
| 可报告分部合计 | $ | 1,237 | $ | 1,165 | 6 | % | (1) | % | 7 | % | |||||||||||||||||||||||||
|
其他业务活动（c）
|
(124) | (106) | 17 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 调节项目： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
企业（d）
|
(258) | (245) | 5 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
采购会计调整（e）
|
(39) | (40) | (3) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
购置相关费用（f）
|
(3) | (1) | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
某些重要项目（g）
|
(23) | (6) | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他未分配（h）
|
(73) | (100) | (27) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
总收入（一）
|
$ | 717 | $ | 667 | 7 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
(a)有关每一段的描述，请参阅硕腾最近的10-K表格年度报告。
(b)运营增长（非GAAP财务指标）定义为不包括外汇影响的增长。
（c）其他业务活动包括由我们的研发机构管理的研发成本，以及我们的合同制造业务和人类健康业务。
（d）除其他外，公司包括与信息技术相关的某些成本、管理费用、利息收入和费用、某些补偿成本和其他不计入我们经营部门的成本。
（e）采购会计调整包括与存货、无形资产以及物业、厂房和设备的公允价值调整摊销相关的某些费用，这些费用不计入我们的经营部门。
（f）收购相关成本包括与收购和整合新收购业务相关的成本，如交易成本和整合成本。
（g）某些重要的项目包括实质性的、不寻常的项目，这些项目由于其性质或规模，预计不会作为我们正常业务的一部分定期发生。这些项目主要包括某些资产减损费用、重组费用和与成本削减/生产率举措有关的执行费用，这些费用与购置无关，也不包括与资产剥离有关的损益的影响。
（h）包括与我们的全球制造和供应业务相关的间接费用，不直接归属于某个业务部门，以及某些采购成本。
（一）定义为未计入所得税准备金的收入。
*计算没有意义。
15 |
硕腾公司
分段(a)收益
（未经审计）
（百万美元）
| 九个月结束 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9月30日， | %变化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 2022 | 合计 | 外汇 |
运营(b)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
美国:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | $ | 3,344 | $ | 3,201 | 4 | % | — | % | 4 | % | |||||||||||||||||||||||||
| 销售成本 | 645 | 587 | 10 | % | — | % | 10 | % | |||||||||||||||||||||||||||
| 毛利 | 2,699 | 2,614 | 3 | % | — | % | 3 | % | |||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率 | 80.7 | % | 81.7 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业费用 | 602 | 578 | 4 | % | — | % | 4 | % | |||||||||||||||||||||||||||
| 其他（收入）/扣减净额 | — | (6) | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 美国收益 | $ | 2,097 | $ | 2,042 | 3 | % | — | % | 3 | % | |||||||||||||||||||||||||
|
国际:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | $ | 2,929 | $ | 2,780 | 5 | % | (5) | % | 10 | % | |||||||||||||||||||||||||
| 销售成本 | 912 | 809 | 13 | % | (7) | % | 20 | % | |||||||||||||||||||||||||||
| 毛利 | 2,017 | 1,971 | 2 | % | (4) | % | 6 | % | |||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率 | 68.9 | % | 70.9 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业费用 | 473 | 456 | 4 | % | (5) | % | 9 | % | |||||||||||||||||||||||||||
| 其他（收入）/扣减净额 | 1 | (5) | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 国际收益 | $ | 1,543 | $ | 1,520 | 2 | % | (2) | % | 4 | % | |||||||||||||||||||||||||
| 可报告分部合计 | $ | 3,640 | $ | 3,562 | 2 | % | (1) | % | 3 | % | |||||||||||||||||||||||||
|
其他业务活动（c）
|
(354) | (315) | 12 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 调节项目： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
企业（d）
|
(722) | (771) | (6) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
采购会计调整（e）
|
(124) | (120) | 3 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
购置相关费用（f）
|
(8) | (4) | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
某些重要项目（g）
|
45 | (10) | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他未分配（h）
|
(191) | (278) | (31) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
总收入（一）
|
$ | 2,286 | $ | 2,064 | 11 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
(a)有关每一段的描述，请参阅硕腾最近的10-K表格年度报告。
(b)运营增长（非GAAP财务指标）定义为不包括外汇影响的增长。
（c）其他业务活动包括由我们的研发机构管理的研发成本，以及我们的合同制造业务和人类健康业务。
（d）除其他外，公司包括与信息技术相关的某些成本、管理费用、利息收入和费用、某些补偿成本和其他不计入我们经营部门的成本。
（e）采购会计调整包括与存货、无形资产以及物业、厂房和设备的公允价值调整摊销相关的某些费用，这些费用不计入我们的经营部门。
（f）收购相关成本包括与收购和整合新收购业务相关的成本，如交易成本和整合成本。
（g）某些重要的项目包括实质性的、不寻常的项目，这些项目由于其性质或规模，预计不会作为我们正常业务的一部分定期发生。这些项目主要包括某些资产减损费用、重组费用和与成本削减/生产率举措有关的执行费用，这些费用与购置无关，也不包括与资产剥离有关的损益的影响。
（h）包括与我们的全球制造和供应业务相关的间接费用，不直接归属于某个业务部门，以及某些采购成本。
（一）定义为未计入所得税准备金的收入。
*计算没有意义。
16 |