2025年投资者说明会

法律免责声明关于前瞻性陈述的警示性声明本演示文稿，包括就本演示文稿内容所作的任何口头陈述，包含某些非历史事实的陈述，这些陈述可能构成经修订的1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条含义内的前瞻性陈述，旨在涵盖在1995年《私人证券诉讼改革法案》的安全港条款中。在本演示文稿中使用“相信”、“预期”、“预期”、“可能”、“将”、“假设”、“应该”、“预测”、“可能”、“将”、“打算”、“目标”、“估计”、“项目”、“计划”和“潜力”等词语，以及其他类似的未来词语和表达方式，旨在识别此类前瞻性陈述，但其他不基于历史信息的陈述也可能被视为前瞻性陈述，包括关于Bar Harbor Bankshares '（“公司”）未来财务和经营成果以及公司计划、目标和意图的陈述。所有前瞻性陈述都受到风险、不确定性和其他因素的影响，这些因素可能导致公司的实际结果、业绩或成就与此类前瞻性陈述明示或暗示的任何结果、业绩或成就存在重大差异。这些前瞻性陈述受已知和未知风险、不确定性和其他可能导致实际结果与陈述存在重大差异的因素的影响，包括但不限于：（1）Bar Harbor Bank & Trust（“银行”或“BHBT”）借款人的财务业绩和/或状况恶化，包括由于通胀压力对我们的客户及其业务的负面影响，导致信贷损失和这些损失的拨备显着增加；（2）我们的资产质量可能下降或我们经历比预期更大的贷款损失的可能性；（3）拥有的其他房地产水平增加，主要是由于丧失抵押品赎回权；（4）流动性需求对我们的经营业绩和财务状况的影响；（5）来自金融机构和其他金融服务提供商的竞争；（6）加息对存款成本的影响；（7）贷款需求或贷款定价意外疲软；（8）国家或地方经济的不利条件，包括我们整个新英格兰北部市场的不利条件；（9）消费者支出、借贷和储蓄习惯的变化；（10）与未来流行病、流行病或传染病爆发相关的出现和影响，包括政府官员为遏制此类传染病的传播而采取的行动，以及由此对一般经济和金融市场状况以及对公司和我们客户的业务、经营业绩、资产质量和财务状况产生的影响；（11）内乱、国际敌对行动或其他地缘政治事件的影响，包括乌克兰战争和最近在中东的敌对行动；（12）未能实现收购担保银行公司所预期的协同效应、成本节约和其他财务利益，Woodsville Guaranty Savings Bank（“Woodsville”）的母公司；（13）缺乏战略增长机会或我们未能执行可用的机会；（14）增长和保留低成本核心存款的能力，并保留大量，未投保的存款；（15）我们有效管理问题信贷的能力；（16）我们按时并以预计的结果成功实施效率举措的能力；（17）我们成功开发和营销新产品以及有效实施技术的能力；（18）金融业以及美国和全球资本和信贷市场的负面发展的影响；（19）我们留住执行官和关键员工及其客户和社区关系的能力；（20）我们适应技术变化的能力；（21）与诉讼相关的风险，包括声誉和财务风险以及保险范围的适用性；（22）银行的计算机和信息技术系统和网络，以及公司或银行与之签约的第三方的系统和网络，对未经授权的访问、计算机病毒、网络钓鱼计划、垃圾邮件攻击、人为错误、自然灾害、电力损失以及其他安全漏洞和中断的脆弱性；（23）我们的供应商可靠性的变化， 内部控制系统或信息系统；（24）劳动力市场的持续竞争和员工流动率增加；（25）气候变化的潜在影响；（26）我们遵守适用于金融机构的各种政府和监管要求的能力；（27）适用于银行或银行或金融控股公司的州和联邦法律、规则、条例或政策的变化，包括监管或立法发展；（28）贸易和货币及财政政策和法律的影响和变化，包括美联储系统理事会的利率政策；（29）当前或未来诉讼、监管审查或其他法律和/或监管行动的不利影响（包括成本、罚款、声誉损害或其他负面影响）；（30）管理的财富管理资产市值减少或流出；（31）美国与其全球贸易对应方的关税、制裁和其他贸易政策的影响；（32）一般竞争、经济、政治和市场状况，包括我们经营所在当地市场的经济状况。上述未确定的其他因素，包括我们截至2024年12月31日的财政年度的10-K表格年度报告中“风险因素”和“管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析”标题下描述的因素、我们的10-Q表格季度报告以及向美国证券交易委员会（“SEC”）提交并可在SEC网站http://www.sec.gov上查阅的8-K表格当前报告，也可能导致实际结果与我们的前瞻性陈述中描述的结果存在重大差异。这些因素大多难以预料，一般都超出我们的控制范围。鉴于这些不确定性，请注意不要过分依赖此类前瞻性陈述，在考虑我们可能做出的任何前瞻性陈述时，应考虑这些因素。我们不承担公开发布对任何前瞻性陈述的任何修订、报告事件或报告意外事件发生的义务，除非法律要求我们这样做。2

法律免责声明非GAAP财务指标本演示文稿除根据美国普遍接受的会计原则（“GAAP”）呈报的结果外，还包含某些非GAAP财务指标。这些非GAAP衡量标准旨在为读者提供关于经营业绩、业绩趋势和财务状况的额外补充视角。非GAAP财务指标不能替代GAAP指标；它们应与公司的GAAP财务信息一起阅读和使用。由于本文件中介绍的非GAAP财务指标不是根据GAAP确定的计量，并且容易受到不同计算的影响，因此，这些非GAAP财务指标，如所示，可能无法与其他公司介绍的其他类似名称的计量进行比较。下文提供了非GAAP财务指标与GAAP指标的对账。在所有情况下，应该理解的是，非GAAP措施并不描述直接为股东利益而产生的金额。管理层在计算非GAAP核心收益时排除的项目可能对公司任何特定季度或年度的业绩具有重要意义。公司在本报告中作为补充财务数据使用的每一项非GAAP衡量指标应与公司的GAAP财务信息一起考虑。该公司在评估经营趋势时使用核心收益的非GAAP衡量标准，包括核心收入和费用的组成部分。这些措施不包括公司认为与其正常运营无关的金额，包括证券、房地、设备和拥有的其他不动产的收益/损失、购置成本、重组成本、法律和解和系统转换成本。非公认会计原则调整数是扣除所得税费用调整数后的净额。该公司还根据其对核心收益的衡量来计算每股核心收益。该公司认为这些金额对于理解其经营趋势非常重要，特别是由于与收购活动相关的会计准则的影响。分析师在估计和评估公司业绩时也依赖这些措施。管理层还认为，非美国通用会计准则核心收益和每股核心收益的计算可能有助于公司与金融服务行业的其他公司进行比较。由于这些措施对投资界的重要性，公司还调整了某些股权相关措施以排除无形资产。有关非GAAP财务指标的更多信息，以及非GAAP财务指标与其最直接可比的GAAP财务指标的对账，请参阅附录。3

一家想法不同的银行•员工和客户体验是我们业绩的基础，这为我们的股东带来了财务利益，包括持续扩大股息的历史•致力于风险管理•服务和销售驱动的文化，重点关注核心业务增长•手续费收入是我们通过信托和资金管理服务、客户衍生品和二级抵押贷款市场销售实现盈利的基础•扩大我们的品牌和业务以深化市场存在•地理，135年的传统，业绩是关键，同时要忠于对社区有长期承诺的文化我们接受当地存款并向当地企业和消费者提供贷款4 Bar Harbor Bank & Trust是唯一一家总部位于新英格兰北部并在缅因州、新罕布什尔州和佛蒙特州设有分支机构的社区银行。该银行专注于50多个地点的商业、零售和财富管理银行服务。我们的商业模式通过以下原则来平衡收益与增长：

Bar Harbor Bank & Trust概览•我们努力成为新英格兰地区最赚钱的银行之一；并为我们所服务的个人、企业和社区提供卓越的服务•截至2025年9月30日的业务概览•横跨新英格兰北部的50多个地点1 • AUM 34亿美元的Bar Harbor财富管理部门与我们位于波特兰的经纪服务•商业LPO办事处相结合，缅因州•开发了多样化的费用收入来源•经验丰富的管理团队，具有强大的市场知识和行业经验•产生增长和扩大红利的往绩记录•员工和客户体验是卓越业绩的基础，我们认为这将为股东带来财务利益•对风险管理的坚定承诺•继续致力于扩大客户服务和产品，同时增加我们的非利息收入来源并使其多样化•对流程、产品、技术、培训和领导力•扩大银行品牌和业务以深化市场影响力和杠杆规模5资料来源：公司备案，包括横跨ME、VT和NH的银行、贷款和财富管理服务地点1地点包括银行、贷款和财富管理服务2有关非GAAP财务指标与可比GAAP指标的对账，请参阅附录银行概览截至9月30日的关键统计数据，2025资产$ 4,717净贷款$ 3,550存款$ 3,948股东权益$ 521 NPA/总资产0.25%核心平均资产回报率2 1.35%核心平均权益回报率2 12.16%净息差2 3.56%收盘股价$ 30.46市值$ 508价格/LTM核心每股收益10.0x股息收益率4.20%

高级管理团队Curtis C. Simard总裁兼首席执行官• 2013年6月加入Bar Harbor银行信托担任总裁兼首席执行官•担任道明银行公司银行业务董事总经理•拥有超过30年的行业经验高级副总裁、首席人力资源官Alison DiPaola • 2013年6月加入•拥有丰富的人力资源经验，包括获得SHRM-SCP认证•拥有超过10年的行业经验Jason Edgar担任Bar Harbor财富管理总裁• 2019年6月加入•担任高级副总裁，伯克希尔山银行财富管理总监，拥有超过20年的行业经验Marion Colombo执行副总裁、零售交付总监• 2018年2月加入•超过30年的经验，包括在波士顿担任道明银行零售市场总裁John Mercier执行副总裁、首席贷款官• 2017年4月加入•在整个东北部地区拥有超过30年的贷款经验John Williams高级副总裁、首席风险官• 2014年12月加入•在银行业担任各种风险管理职务超过10年Joseph Scully高级副总裁，首席信息官兼运营总监• 2015年1月加入•在运营、技术和安全方面拥有超过30年的经验，包括国防部和金融机构 6执行副总裁、首席财务官和财务主管Josephine Iannelli • 2016年10月加入•曾担任伯克希尔山银行的执行副首席财务官和财务主管，以及PNC的其他不同管理职位•超过25年的行业经验

我们的市场该银行服务于缅因州、新罕布什尔州和佛蒙特州的广泛市场。在我们的市场中，旅游业、服务业、分销、农业和工作滨水区保持强劲，并继续推动经济活动。这些核心市场也通过向各种服务业多元化发展保持了实力。缅因州• Downeast、Midcoast和Central Maine的22家全方位服务分支机构•一级市场区域：Hancock、Knox、Washington、Kennebec和Sagadahoc New Hampshire县的中部和沿海区域•新罕布什尔州30家全方位服务分支机构和两个独立的免下车窗口•一级市场区域：Nashua、Manchester、Concord和Upper Valley，包括Lebanon、Hanover、New London和Newport Vermont •在佛蒙特州有10家全方位服务分支机构和一个独立的免下车窗口•一级市场区域：Rutland、Windsor和Orange县内的Central Vermont 7注：截至2025年9月30日的信息

我们的战略奏效了，业界注意到了8

9增强我们在新罕布什尔州的特许经营权•完成对Guaranty的收购，自2025年7月31日起生效；于10月初成功完成系统转换•这一战略扩张使Bar Harbor Bank & Trust能够增加九家新罕布什尔州分行，扩大了该银行在毗邻、毗连的地理区域的足迹。•合并使Bar Harbor银行信托能够增强我们的存贷款基础，同时为交叉销售和手续费收入创造新的机会。•这两家机构都是历史悠久的社区银行（Bar Harbor成立于1887年；Woodsville成立于1889年），它支持价值观和客户焦点的一致性。收购担保银行。

BHB股票股息率•提供始终如一的高股息率10基于同行集团公开文件计算的同行平均水平。BHB 2025 Proxy中定义的Peer group，于2025年3月31日提交

BHB：投资总结•我们着手打造一家平衡的银行，不过度依赖任何一项业务，拥有强大的以风险为中心的文化，并以明智的方式在所有市场条件下管理资本。我们通过以下方式做到这一点：•不断增长的市场份额，因为我们的高接触、基于解决方案的服务使我们与竞争对手区分开来•在平衡增长与盈利能力时关注核心收益•长期不断增长的核心交易存款•坚持纪律严明的信贷文化，冲销率处于历史低位•努力管理我们的利率敏感性•扩大非利息收入占总收入的百分比•管理非利息支出，同时有选择地投资于基础设施、数字平台、呼叫中心，信息技术和运营•我们拥有一支经验丰富的团队和企业文化，可以在所有经济环境中实施我们的战略11

2025年初至今综述•为持续、盈利增长做好准备• 0.79%的资产回报率、1.15%的核心资产回报率1 • 7.02%的股本回报率、10.20%的核心股本回报率1 • 5%的年化有机商业贷款增长2• 3.32%的净息差1 • 60%的效率率1 • 0.25%的不良资产与总资产的比率“我们的业务基于长期的、基本的银行原则；以真实货币的形式吸收存款，然后将这些钱借给我们的社区，以产生有意义的改变。我们将继续致力于这一点，同时坚定不移地驾驭行业挑战，在社区银行空间中脱颖而出。”– Curtis C. Simard 121有关非公认会计原则措施与可比公认会计原则措施的对账，请参阅附录2有机增长不包括截至2025年8月1日从担保银行公司获得的贷款

2025年Q3综述• 0.78%的资产回报率，1.35%的核心资产回报率1 • 6.99%的股本回报率，12.16%的核心股本回报率1 • 3.56%的净息差1 • 57%的效率率1 • 0.25%的不良资产与总资产的比率•每股账面价值为31.22美元Vision Statement Bar Harbor Bankshares Bankshares（BHB）是一家独立的社区银行组织，致力于与客户和员工一起工作，为股东提供排名前四分之一的业绩。131关于非公认会计原则措施与可比公认会计原则措施的对账，见附录

非利息收入多元化•我们的非利息收入来源多样，在任何利率环境下都将继续做出重大贡献•抵押贷款生产在资产负债表和二级市场销售之间进行机会性管理• Bar Harbor财富管理公司与经纪公司一起，继续增加新客户，同时在动荡的市场中航行AUM突破34亿美元14不包括可供出售债务证券Trust & Wealth的一次性损益、40%客户服务费、45%抵押银行业务、5%客户衍生费用、1%其他、10%非利息收入、2023年第三季度信托与财富、43%客户服务费、39%抵押银行业务，7%客户衍生费用、3%其他、8%非利息收入、2024年Q3信托财富、37%客户服务费、41%按揭银行、4%客户衍生费用9%其他、9%非利息收入、2025年Q3

贷款–关注盈利能力•继续审慎评估我们的贷款组合和战略•截至2025年第三季度，自2021年第三季度以来，商业贷款已从贷款组合的62%增加到68% 15

以信贷为导向的文化资产质量在2025年第三季度保持强劲•非应计贷款在本季度末占贷款总额的0.27%，低于2025年第二季度的0.31% • 2025年第三季度的净贷款冲销为31.6万美元，受两项商业冲销总额为23.2万美元的推动。年初至今净贷款冲销为64.6万美元，2024年全年净贷款冲销总额为15.1万美元。16 • 2025年9月30日逾期30天的贷款占贷款总额的0.22%，2025年6月30日为0.27% • 2025年第三季度贷款的ACL增加了510万美元，达到3390万美元，原因是纳入了收购Woodsville的准备金（包括收购时确认的160万美元PCD准备金）。•合格评级贷款比率为94%，来自独立贷款审查的积极外部反馈拖欠和不良贷款/总贷款1 2024年第四季度和2025年第一季度的增长主要是时间的函数，因为在工作日的第31天着陆，并且一组客户通常拖欠约30天的付款，这些付款成为逾期可报告。因此，我们不认为增长是信贷质量恶化的迹象。2024 Q3 Q4 2024 Q1 2025Q2 2025Q3 2025应计拖欠贷款10.07% 0.55% 0.40% 0.09% 0.09%非应计贷款0.24% 0.22% 0.26% 0.31% 0.27%拖欠和非应计贷款总额0.31% 0.77% 0.66% 0.40% 0.36%

商业地产–办公室风险办公室投资组合在行业挑战中保持稳健截至2025年第三季度，未偿办公室贷款总额为2.61亿美元，约占总贷款的8.2% •在两笔新的RR3贷款的推动下，第三季度办公室贷款增加了1600万美元。BHBT在新的CRE-Office发起中保持高度选择性，导致过去12个月的净增长仅为3mm美元。• 86%的办公室总敞口评级合格，8%的评级为不合格或更差• Office的加权平均风险评级为3.99，而总投资组合为4.12 17 •新英格兰市场区域内办公室总敞口的96%，重点是郊区市场•最大的办公室敞口是29mm的RR3信贷，LTV为61%。•风险敞口分布在62个关系和93笔贷款• 2.71亿美元的总承诺包括未提取的LOC和SWAP风险敞口商业房地产– Office（000s美元）2024年第三季度2024年第四季度2025年第一季度2025年第二季度2025年第三季度2025年第三季度办公室总承诺268,802美元255,938美元253,697美元252,758美元270,951美元加权平均利率5.48% 5.30% 5.28% 5.29% 5.32%加权平均风险评级3.99 4.08 4.13 4.13 3.99注：截至2025年9月30日，WGSB贷款数据仍在BHBT的核心系统之外，尚未完全纳入集中度报告。因此，除非另有说明，上述当前风险敞口、余额和其他数字反映了BHBT独立。

资产质量18-50100150200250300350400Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025Q2 2025Q3 2025千净冲销$ 0.00 %0.05% 0.10% 0.15% 0.20% 0.25% 0.30% 0.35% Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025Q2 2025Q3 2025 NPA占总资产的百分比0.00 %0.05% 0.10% 0.15% 0.20% 0.25% 0.30% 0.35% Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025Q2 2025Q3 2025不良贷款占总贷款的百分比0.85% 0.87% 0.89% 0.91% 0.93% 0.95% 0.97% Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025Q2 2025Q3 2025备抵信贷损失占贷款总额的百分比（期末）

存款–维持组合构成19 •稳定和一致的存款趋势不计息活期、18%计息活期、28%储蓄、17%货币市场、12%定期存款、25%存款产品组合截至2025年9月30日75% 75% 75% 74% 73% 75% 25% 26% 27% 25% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025Q2 2025Q3 2025 Q3未到期存款总额（%）定期存款总额（%）

持续承诺强劲资本20注：蓝色水平线表示最低要求水平对于“资本充足”银行6.00% 7.00% 8.00% 9.00% 10.5% 11.00% 12.00% 13.00% 14.00% 15.00% Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025Q2 2025Q3 2025总资本与风险加权资产之比6.00% 7.00% 8.00% 9.00% 10.5% 11.00% 12.00% Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025Q2 2025Q3 2025 CET 1资本与风险加权资产之比6.00% 7.00% 8.00% 9.00% 10.00% 11.00% 12.00% 13.00% Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025Q2 2025Q3 2025一级资本与风险加权资产之比$ 0.29 $ 0.30 $ 0.31 $ 0.32 Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025Q2 2025Q3 2025 Q3 2025每股派发现金股息

利率敏感度位置21 •银行的净利息收入（“NII”）敏感度轻微资产敏感度•权益经济价值（“EVE”）轻微负债敏感度，资产/互换期限（2.2）和负债期限（2.3）紧密匹配，将风险降至最低•银行继续投资于我们的内部建模能力，从而能够既高效又有效地执行我们的战略变化变化变化变化利率NII利率EVE（基点）（%）（基点）（%）-200-5.8 %-200-3.8 %-100-3.1 %-100-0.5 % + 1003.3% + 100-5.6 % + 2005.8% + 200-7.4 % + 3008.1% + 300-9.8 %截至2025年9月30日，2025-20.0 %-10.0 % 0.0% 10.0%-200-100 + 100 + 200 + 300年1 NII坡道冲击-20.0 %-10.0 % 0.0% 10.0%-200-100 + 100 + 200 + 300 EVE冲击冲击冲击

投资者关系联系方式22Facebook @ BHBTSocial LinkedIn Bar Harbor Bank & Trust Instagram @ BHBTSocial在社交媒体上与我们联系访问我们的网站barharbor.bank/股东关系联系人电话207-288-2637写信给我们，邮箱地址为Bar Harbor Bankshares Attn：投资者关系PO Box 400丨Bar Harbor Bar Harbor，ME 04609-0400邮箱investorrelations @ barharbor.bank联系方式

历史财务业绩24未经审计2022Y 2023Y 2024Y 2024Q3 2024Q4 2025Q1 2025Q2 2025Q3资产负债表总资产$ 3,910 $ 3,971 $ 4,083 $ 4,030 $ 4,083 $ 4,063 $ 4,112 $ 4,717贷款总额2,9032，9993,1473，823,1473，1473,2683，2973,2943，948总股本$ 393 $ 432 $ 458 $ 460 $ 458 $ 466 $ 469 $ 521唐。普通股/唐。资产7.09% 8.00% 8.46% 8.61% 8.46% 8.73% 8.67% 7.94%一级杠杆率9.21% 9.70% 10.30% 10.09% 10.30% 10.30% 10.37% 9.58%总风险资本比率13.50% 14.24% 13.47% 14.37% 13.47% 13.69% 13.76% 13.05%盈利和盈利能力净收入$ 43.6 $ 44.9 $ 43.5 $ 12.2 $ 11.0 $ 10.2 $ 6.1 $ 8.9核心ROAA 1.17% 1.15% 1.09% 1.20% 1.09% 1.04% 1.06% 1.35%核心ROAE10.96 % 10.96% 9.72% 10.68% 9.57% 9.09% 9.19% 12.16%净息差3.36% 3.29% 3.15% 3.15% 3.17% 3.17% 3.23% 3.56%效率比0.27%不良资产/资产0.17% 0.14% 0.31% 0.18% 0.31% 0.32% 0.30% 0.25%准备金/贷款0.89% 0.94% 0.91% 0.94% 0.91% 0.92% 0.92% 0.92% 0.95% 0.95% NCO/平均贷款-0.01 % 0.00 %0.01% 0.02% 0.01% 0.03% 0.04%收益和成本收益资产收益率3.73% 4.85% 5.18% 5.24% 5.14% 5.16% 5.23% 5.36%计息存款成本0.31% 1.57% 2.37% 2.45% 2.41% 2.31% 2.28% 2.12%计息负债总成本0.49% 1.99% 2.58% 2.66% 2.54% 2.52% 2.51% 2.27%经审计的美元价值百万，每股金额或另有说明的除外

非美国通用会计准则与美国通用会计准则对账25 2022Y 2023Y 2024Y 2024Q3 2024Q4 2025Q1 2025Q2 2025Q3年初至今2025净收入43,557美元44,852美元43,544美元12,193美元10,999美元10,211美元6,092美元8,855美元25,158非核心项目：（收益）可供出售债务证券损失（6）（53）（34）（50）———— 4,942（41）4,901（收益）出售房地和设备损失，净额10182（192）— 71903（206）（113）非PCD收购贷款拨备—————— 3,9543，954收购，转换及其他费用26628320 —— 2391,2054，9786,422所得税费用（1）（51）（104）53 ——（17）（80）（1,492）（2,141）（3,738）非核心项目总额172327（169）—— 542494,6586，54411,426核心收益（2）（a）$ 43,729 $ 45,179 $ 43,375 $ 12,193 $ 11,053 $ 10,460 $ 10,750 $ 15,399 $ 36,584净利息收入（b）$ 113,681 $ 117,675 $ 113,839 $ 28,958 $ 29,067 $ 29,007 $ 29,895 $ 36,959 $ 95,861非利息收入34,64735，07336,889，6539可供出售债务证券（收益）损失（6）（53）（34）（50）———— 4,942（41）4,901核心收入总额（2）（c）148,275美元152,714美元150,677美元38,611美元38,459美元37,925美元39,483美元47,485美元124,893非利息费用总额90,579美元92,723美元95,987美元24,772美元23,885美元24,651美元26,538美元32,739美元83,928非核心费用：出售房地和设备的收益（损失），净额（10）（182）192 —（71）（90）（3）206113收购，转换和其他费用（266）（283）（20）——（239）（1205）（4978）（6422）非核心费用总额（276）（465）172 ——（71）（329）（1208）（4772）（6309）核心非利息费用（2）（d）90,303美元92,258美元96,159美元24,772美元23,814美元24,322美元25,330美元27,967美元77,619美元经审计的未经审计的美元价值，以百万计，但截至年度每股金额或另有说明的除外，（续）

非GAAP与GAAP对账（续）26 2022Y 2023Y 2024Y 2024Q3 2024Q4 2025Q1 2025Q2 2025Q3年初至今2025年总收入148,328美元152,748美元150,727美元38,611美元38,459美元37,925美元34,541美元47,526美元119,992非利息费用总额90,57992，72395,98724，77223,88524，65126,53832，73983,928税前，拨备前净收入（S）57,749美元60,025美元54,740美元13,839美元14,574美元13,274美元8,003美元14,787美元36,064美元核心收入（2）148,275美元152,714美元150,677美元38,611美元38,459美元37,925美元39,483美元47,485美元124,893核心非利息支出（2）90,30392，25896,15924，77223,81424，32225,33027，96777,619核心税前，拨备前净收入（2）（U）$ 57,972 $ 60,456 $ 54,518 $ 13,839 $ 14,645 $ 13,603 $ 14,153 $ 19,518 $ 47,274（百万）平均收益资产（E）$ 3,425 $ 3,623 $ 3,677 $ 3,728 $ 3,721 $ 3,781 $ 3,777 $ 4,179 $ 3,932平均资产（F）3,7473，9343,9864，0274,0194，0774,0714，5184,245平均股东权益（G）399412446454460466469502479平均有形股东权益（2）（3）（H）273288323330336343346363349有形股东权益，期末（2）（3）（i）268308335336335343346362362有形资产，期末（2）（3）（J）3,7843，8473,9603，9063,9603，9403,9894，5584,558已发行普通股，期末（K）15,08315，17215,28015，26815,28015，31715,32216，68916,689平均稀释后流通股（L）15,11215，19515,31115，32615,34615，39315,37216，28415,685核心每股收益，稀释后（2）（A/L）$ 2.89 $ 2.95 $ 2.84 $ 0.80 $ 0.72 $ 0.68 $ 0.70 $ 0.95 $ 2.33每股有形账面价值，期末（2）（I/K）17.78 20.28 21.93 22.02 21.93 22.47 22.58 21.70 21.70有形股东权益/有形资产总额（2）（I/J）7.0 98.008.468.6 18.468.7 38.67 7.94 7.94经审计的未经审计美元价值，以百万计，每股金额或另有说明的年度除外，（续）

Non-GAAP与GAAP对账（续）272022Y 2023Y 2024Y 2024Q3 2024Q4 2025Q1 2025Q2 2025Q3年初至今2025年业绩比率（4）GAAP资产收益率1.16% 1.14% 1.09% 1.20% 1.09% 1.02% 0.60% 0.78% 0.79%核心资产收益率（2）（A/F）1.17 1.15 1.09 1.201.09 1.04 1.06 1.35 1.15税前、拨备前资产收益率（S/F）1.54 1.53 1.37 1.44 1.32 0.79 1.30 1.14核心税前，拨备前资产收益率（2）（U/F）1.49 1.54 1.37 1.37 1.45 1.35 1.39 1.71 1.49 GAAP净资产收益率10.91 10.88 9.75 10.68 9.528.88 5.2 16.99 7.02核心净资产收益率（2）（A/G）10.96 10.96 9.72 10.68 9.579.09 9.1912.16 10.20有形资产收益率16.20 15.84 13.72 14.90 13.23 12.277.26 10.07 9.90有形资产核心收益率（1）（2）（A + Q）/H 16.26 15.96 13.67 14.90 13.29 12.57 12.66 17.23 14.27效率比（2）（5）（D-O-Q）/（C + N）59.0858.4761.83 62.09 59.8462.0062.10 56.70 60.02净息差，完全应税等值（2）（B + P）/E 3.36 3.29 3.15 3.15 3.17 3.17 3.23 3.56 3.32补充数据（单位：千）效率比率的应税等值调整（N）$ 2,0 20 $ 2,392 $ 2,455 $ 686 $ 718 $ 717 $ 706 $ 7382,161非利息费用中包含的特许经营税（O）583638538138139131141158430净息差税收等值调整（P）1,3981，5501,9055505785685605741，702无形资产摊销（Q）932932932233233233233233233233466932（1）假设边际税率为24.26%第一和2025年第二季度，2024年第四季度为23.73%，2024年第二季度和第三季度为23.82%，2024年第一季度和2023年第四季度为24.01%，2023年前三季度为23.80%，2022年第四季度为23.53%。（2）Non-GAAP财务计量。（3）有形股东权益按期末股东权益总额减去无形资产计算。有形资产的计算方法是总资产减去期末无形资产。（4）所有履约比率均以适用情况下的平均资产负债表金额为基础。（5）效率比率的计算方法是将扣除特许经营税和无形摊销的核心非利息费用除以完全应税等值基础上的核心收入。（6）490万美元的损失意味着公司债务证券损失450万美元，到期债务证券损失54.9万美元。以百万计的经审计未经审计美元价值，每股金额或以其他方式注明的截至年度除外，