EV高级收入信托

美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549

表格N-CSR

经登记的核证股东报告

管理投资公司

投资公司法档案编号：811-09013

EV高级收入信托

（《章程》指明的注册人的确切名称）

One Post Office Square，Boston，Massachusetts 02109

（主要行政办公室地址）

Deidre E. Walsh

One Post Office Square，Boston，Massachusetts 02109

（服务代理的名称及地址）

(617) 482‑8260

（注册人的电话号码）

6月30日

财政年度结束日期

2024年12月31日

报告期日期

项目1。向股东报告

Eaton Vance

高级收入信托（EVF）

半年度报告

2024年12月31日

商品期货交易佣金注册。商品期货交易委员会（“CFTC”）已通过规定，如果基金将超过规定水平的资产投资于某些受CFTC监管的工具（包括期货、某些期权和掉期协议）或作为提供此类工具投资敞口的市场本身，则注册投资公司和顾问将受到CFTC的监管。该投资顾问声称，就其对基金的管理而言，被《商品交易法》下的“商品池运营商”定义排除在外。因此，基金和有关基金运作的顾问均不受CFTC监管。由于其对其他策略的管理，该基金的顾问在CFTC注册为商品池运营商。该顾问还注册为大宗商品交易顾问。

基金份额不受FDIC保险，也不是任何存款机构的存款或其他义务，或由任何存款机构担保。股票存在投资风险，包括投资本金可能发生损失。

半年度报告2024年12月31日

Eaton Vance

高级收入信托

目录
业绩	2
基金简介	3
尾注和附加披露	4
财务报表	5
年度股东大会	35
官员和受托人	36
美国客户隐私声明	37
重要通知	40

Eaton Vance

高级收入信托

2024年12月31日

业绩

投资组合经理（s）Andrew N. Sveen、CFA、Catherine C. McDermott、Daniel P. McElaney、CFA和Sarah A. Choi

%平均年度总回报^1,2	成立日期	六个月	一年	五年	十年
基金按资产净值	10/30/1998	5.12%	9.87%	6.05%	6.26%
市场价格基金	—	1.97	7.61	7.93	7.52

晨星信息®LSTA®美国杠杆贷款指数^SM	—	4.36%	8.95%	5.85%	5.14%

相对于NAV的溢价/折让%³
截至期末	( 0.16 )%

分配⁴
期内每股分派总额	$0.32
以NAV计的分配率	9.17%
按市场价格分配率	9.19

%总杠杆⁵
拍卖优先股（APS）	22.15%
借款	12.37

请参阅本报告中的尾注和附加披露。

过去的表现并不能保证未来的结果。回报是历史性的，通过确定资产净值（NAV）或市场价格（如适用）的百分比变化，根据基金的股息再投资计划将所有分配再投资，在扣除管理费和其他费用后计算得出。此外，回报并不反映股东在基金分配或出售基金份额时可能需要支付的税款的扣除。市价表现与NAV表现会因基金市价相对于NAV的变化而产生差异，这可能反映出基金份额供需波动、基金分配变化、市场对基金未来收益和分配率预期转移等因素，以及影响封闭式基金交易价格的其他考虑因素。投资回报和本金价值会波动，因此股票在出售时的价值可能高于或低于其原始成本。少于或等于一年期间的业绩为累积业绩。业绩只针对规定的时间段；由于市场波动，目前基金的业绩可能低于或高于报价的收益。关于截至最近一个月末的业绩，请查阅eatonvance.com。

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2024年12月31日

基金简介

前10大发行人（占总投资的百分比）¹
Asurion有限责任公司	0.9%
UKG，Inc。	0.8
Great Outdoors Group LLC	0.8
万灵科国际金融股份有限公司	0.7
Cloudera, Inc.	0.7
INEOS Quattro Holdings U.K. Ltd。	0.7
Clarios Global LP	0.7
Boxer Parent Co.，Inc。	0.6
Greystar房地产合作伙伴有限责任公司	0.6
Virgin Media Bristol LLC	0.6
合计	7.1%

10大行业（占总投资比重%）¹
Software	11.2%
医疗保健提供者和服务	6.6
化学品	5.3
机械	5.0
酒店、餐厅&休闲	4.2
资本市场	3.9
专业服务	3.9
商业服务及用品	3.4
专业零售	3.3
IT服务	3.2
合计	50.0%

信用质量（占债券、贷款和资产支持证券的百分比）²

脚注：

不包括现金和现金等价物。

信用评级使用标普全球评级（“标普”）进行分类。评级，可能会发生变化，适用于基础证券发行人的资信，不适用于基金或其份额。信用评级根据发行人的资信情况衡量债券的质量，根据标普的衡量标准，评级范围从最高的AAA级到最低的D级。标普给予BBB或更高的评级被认为是投资级质量。信用评级主要基于评级机构在评级时的分析。授予任何特定证券的评级不一定反映发行人当前的财务状况，也不一定反映其对证券市场价值波动性或对证券投资流动性的评估。被指定为“未予评级”的控股公司（如果有的话）未获标普评级。

Eaton Vance

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2024年12月31日

尾注和附加披露

¹	晨星信息®LSTA®美国杠杆贷款指数^SM是机构杠杆贷款市场的非管理指数。晨星信息®LSTA®杠杆贷款指数是Morningstar, Inc.（“晨星信息”）的产品，并已获得使用许可。晨星信息®是晨星信息的注册商标，许可使用一定用途。贷款银团和交易协会®和LSTA®是由晨星信息许可用于特定用途的LSTA的商标，并由晨星信息进一步分许可用于特定用途。晨星信息和LSTA均不保证晨星信息的准确性和/或完整性®LSTA®美国杠杆贷款指数^SM或其中包含的任何数据，并对其中的任何错误、遗漏或中断不承担任何责任。除非另有说明，否则指数回报不反映任何适用的销售费用、佣金、费用、税收或杠杆（如适用）的影响。不能直接投资指数。
²	业绩结果反映了杠杆效应。包含在十年期按NAV计算的年均总回报中的，是2017年和2019年分别按基金每股清算优先权的95%和92%投标和回购部分基金APS的影响。如果没有发生这些交易，基金按资产净值计算的总回报将更低。包括在五年和十年期间按资产净值计算的年均总回报中的是2021年基金以基金资产净值的99%要约收购其部分普通股的影响。如果此次要约收购没有发生，基金按NAV计算的总回报将更低。
³	基金的份额经常以相对于其资产净值的折价或溢价交易。折让或溢价可能随时间而变化，并可能高于或低于本报告中的报价。最新溢价/折价信息详见https://funds.eatonvance.com/closed-end-fund-prices.php。
⁴	分配率按基金当期最后一次定期分配每股收益（年化）除以基金期末NAV或市场价格计算。基金的分配可能包括联邦所得税目的定性为合格和不合格普通股息、资本收益和非股息分配的金额，也称为资本回报。有关不分红派息的更多信息，请参阅登载于我们网站eatonvance.com的Eaton Vance封闭式基金分红通知（19a）。该基金将确定在日历年度结束后支付给股东的分配的联邦所得税性质。这将在IRS表格1099-DIV上报告，并在每年年终后不久提供给股东。有关以往历年进行的分配的税收特征的信息，请参阅eatonvance.com上基金网页上的分配的绩效-税收特征。基金的分配由投资顾问根据其目前对基金长期回报潜力的评估确定。基金分配可能受到多种因素的影响，包括基金业绩的变化、杠杆融资成本、投资组合持有量、已实现和预计的回报以及其他因素。随着投资组合和市场条件的变化，基金支付的分配率可能会发生变化。
⁵	杠杆表示基金的APS和未偿还借款的清算价值占适用的基金净资产的百分比

到普通股加上EPS和未偿还的借款。使用杠杆为收入创造了机会，但也带来了风险，包括更大的价格波动。杠杆成本随短期利率变化而上升和下降。本基金可能被要求维持其杠杆的规定资产覆盖率，并可能被要求在不适当的时候降低其杠杆。

	基金概况可能因主动管理而发生变化。
	致股东的重要通知
	自2025年1月30日起，该基金的投资组合管理团队由Catherine C. McDermott、Daniel P. McElaney、CFA和Sarah A. Choi组成。

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2024年12月31日

投资组合（未经审计）

资产支持证券— 7.5%

安全	校长金额（000s略）		价值
ARES XXXIV CLO Ltd.，2015-2A系列，ER类，11.759%，（3个月。SOFR + 7.112%），4/17/33⁽¹⁾⁽²⁾	$	550	$ 551,421
Benefit Street合作伙伴CLO XVIII Ltd.，2019-18A系列，ER类，11.668%，（3个月。SOFR + 7.012%），10/15/34⁽¹⁾⁽²⁾		500	504,971
BlueMountain CLO XXVI Ltd.，2019-26A系列，ER级，12.009%，（3个月。SOFR + 7.392%），10/20/34⁽¹⁾⁽²⁾		1,000	1,009,171
Canyon Capital CLO Ltd.，2019-2A系列，ER类，11.668%，（3个月。SOFR + 7.012%），10/15/34⁽¹⁾⁽²⁾		400	402,094
Carlyle Global Market Strategies CLO Ltd.：
系列2012-3A，DR2级，11.418%，（3个月。SOFR + 6.762%），1/14/32⁽¹⁾⁽²⁾		600	602,318
2015-5A系列，DR类，11.579%，（3个月。SOFR + 6.962%），1/20/32⁽¹⁾⁽²⁾		500	500,908
Galaxy XV CLO Ltd.，2013-15A系列，ER级，11.563%，（3个月。SOFR + 6.907%），10/15/30⁽¹⁾⁽²⁾		500	501,328
Galaxy XXI CLO Ltd.，系列2015-21A，ER级，10.129%，（3个月。SOFR + 5.512%），4/20/31⁽¹⁾⁽²⁾		500	501,418
Neuberger Berman贷款顾问CLO 31 Ltd.，2019-31A系列，ER类，11.379%，（3个月。SOFR + 6.762%），4/20/31⁽¹⁾⁽²⁾		500	504,343
Palmer Square CLO Ltd.：
2013-2A系列，DRR级，10.759%，（3个月。SOFR + 6.112%），10/17/31⁽¹⁾⁽²⁾		450	451,258
系列2019-1A，类DR，11.278%，（3个月。SOFR + 6.762%），11/14/34⁽¹⁾⁽²⁾		500	502,767
Regatta XIV Funding Ltd.，2018-3A系列，E级，10.838%，（3个月。SOFR + 6.212%），10/25/31⁽¹⁾⁽²⁾		300	301,154
Vibrant CLO XI,2019-11A系列，D类，11.649%，（3个月。SOFR + 7.032%），7/20/32⁽¹⁾⁽²⁾		500	501,899
Voya CLO Ltd.，2013-1A系列，DR类，11.398%，（3个月。SOFR + 6.742%），10/15/30⁽¹⁾⁽²⁾		1,000	950,615
Wellfleet CLO Ltd.，2020-1A系列，D类，12.158%，（3个月。SOFR + 7.502%），4/15/33⁽¹⁾⁽²⁾		550	540,031
资产支持证券合计（确定费用8268820美元）			$ 8,325,696

普通股— 1.8%

安全	股份		价值
航空航天与国防—0.0%
IAP全球服务有限责任公司^(3)(4)(5)		28	$ 0
			$ 0
商业服务及用品— 0.1%
Monitronics International, Inc.⁽⁴⁾⁽⁵⁾		4,716	$ 99,036

安全	股份		价值
商业服务及用品（续）
凤凰服务国际有限责任公司⁽⁴⁾⁽⁵⁾		7,568	$ 31,218
凤凰服务国际有限责任公司⁽⁴⁾⁽⁵⁾		690	2,846
			$ 133,100
电子/电气—0.0%⁽⁶⁾
Skillsoft Corp.⁽⁴⁾⁽⁵⁾		1,256	$ 30,094
			$ 30,094
娱乐— 0.2%
新电影世界有限公司。⁽⁴⁾⁽⁵⁾		7,709	$ 196,387
			$ 196,387
医疗保健— 0.6%
Cano Health, Inc.⁽⁴⁾⁽⁵⁾		42,627	$ 372,986
远景母公司。⁽⁴⁾⁽⁵⁾		19,128	221,569
			$ 594,555
家庭耐用品— 0.2%
舒达席梦思床上用品公司。⁽⁴⁾⁽⁵⁾		35,996	$ 258,721
舒达SSB设备公司。^(3)(4)(5)		35,996	0
			$ 258,721
投资公司— 0.0%⁽⁶⁾
Aegletes BV⁽⁴⁾⁽⁵⁾		6,311	$ 4,500
			$ 4,500
医药— 0.7%
Covis Midco 1 SARL，A类⁽⁴⁾⁽⁵⁾		147	$ 75
Covis Midco 1 SARL，B类⁽⁴⁾⁽⁵⁾		147	75
Covis Midco 1 SARL，C类⁽⁴⁾⁽⁵⁾		147	75
Covis Midco 1 SARL，D类⁽⁴⁾⁽⁵⁾		147	75
Covis Midco 1 SARL，E类⁽⁴⁾⁽⁵⁾		147	75
万灵科国际金融股份有限公司⁽⁴⁾⁽⁵⁾		8,609	759,529
			$ 759,904
零售— 0.0%
Jubilee Enterprise PCL，第A1类^(3)(4)(5)		995	$ 0
Jubilee Enterprise PCL，A2类^(3)(4)(5)		795,141	0
			$ 0
零售商（食品药品除外）— 0.0%
菲利普斯饲料服务公司。^(3)(4)(5)		269	$ 0
			$ 0

见财务报表附注。

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2024年12月31日

投资组合（未经审计）——续

安全	股份		价值
电信—0.0%
GEE Acquisition Holdings Corp。^(3)(4)(5)		21,114	$ 0
			$ 0
普通股总数（确定费用2688513美元）			$ 1,977,261

公司债— 5.0%

安全	校长金额（000s略）		价值
航空航天和国防—0.2%
Bombardier，Inc.，6.00%，2/15/28⁽¹⁾	$	100	$ 99,680
TransDigm，Inc.，4.875%，5/1/29		135	127,594
			$ 227,274
航空公司— 0.1%
VistaJet Malta Finance PLC/Vista Management Holding，Inc.，6.375%，2/1/30⁽¹⁾	$	135	$ 118,103
			$ 118,103
汽车— 0.5%
Clarios Global LP/Clarios U.S. Finance Co.，8.50%，5/15/27⁽¹⁾	$	500	$ 501,698
			$ 501,698
建筑及发展— 0.2%
CP Atlas Buyer，Inc.，7.00%，12/1/28⁽¹⁾	$	16	$ 14,090
Smyrna Ready Mix Concrete LLC，6.00%，11/1/28⁽¹⁾		135	131,819
Standard Industries，Inc.，4.75%，1/15/28⁽¹⁾		135	129,309
			$ 275,218
商业设备和服务— 0.3%
Prime Security Services Borrower LLC/Prime Finance，Inc.，5.75%，4/15/26⁽¹⁾	$	325	$ 325,110
			$ 325,110
有线和卫星电视— 0.1%
CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp.，4.50%，8/15/30⁽¹⁾	$	135	$ 121,336
			$ 121,336

安全	校长金额（000s略）		价值
商业服务— 0.1%
Mavis Tire Express Services Topco Corp.，6.50%，5/15/29⁽¹⁾	$	130	$ 124,809
			$ 124,809
化妆品/洗漱用品— 0.1%
Edgewell个人护理用品,5.50%，6/1/28⁽¹⁾	$	135	$ 132,254
			$ 132,254
分销和批发— 0.4%
BCPE Empire Holdings，Inc.，7.625%，5/1/27⁽¹⁾	$	129	$ 128,691
性能食品集团，Inc.，5.50%，10/15/27⁽¹⁾		300	297,775
			$ 426,466
生态服务与设备— 0.1%
GFL Environmental，Inc.，4.375%，8/15/29⁽¹⁾	$	98	$ 92,726
			$ 92,726
工程建筑— 0.1%
TopBuild Corp.，3.625%，3/15/29⁽¹⁾	$	135	$ 123,782
			$ 123,782
娱乐— 0.2%
凯撒娱乐,8.125%，7/1/27⁽¹⁾	$	169	$ 170,828
			$ 170,828
餐饮服务— 0.1%
Albertsons Cos.，Inc./Safeway，Inc./New Albertsons LP/Albertsons LLC，3.50%，3/15/29⁽¹⁾	$	135	$ 122,999
			$ 122,999
医疗保健— 0.6%
LifePoint Health，Inc.，5.375%，1/15/29⁽¹⁾	$	135	$ 118,507
Medline Borrower LP，5.25%，10/1/29⁽¹⁾		64	61,825
泰尼特保健 Corp.，6.875%，11/15/31		500	520,100
			$ 700,432
家居用品— 0.1%
丹普西利国际公司,4.00%，4/15/29⁽¹⁾	$	135	$ 124,514
			$ 124,514
保险— 0.1%
Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings联合发行人，6.75%，10/15/27⁽¹⁾	$	100	$ 99,274
			$ 99,274

见财务报表附注。

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2024年12月31日

投资组合（未经审计）——续

安全	校长金额（000s略）		价值
休闲用品/活动/电影— 0.2%
NCL Finance Ltd.，6.125%，3/15/28⁽¹⁾	$	124	$ 124,491
Viking Cruises Ltd.，5.875%，9/15/27⁽¹⁾		135	134,428
			$ 258,919
传媒— 0.1%
Diamond Sports Group LLC/Diamond Sports Finance Co.，5.375%，8/15/26⁽¹⁾⁽⁷⁾	$	0⁽⁸⁾	$ 1
iHeartCommunications，Inc.，9.125%，5/1/29⁽¹⁾		97	84,830
			$ 84,831
石油和天然气— 0.3%
Civitas Resources, Inc.,8.375%，7/1/28⁽¹⁾	$	100	$ 103,982
Permian Resources Operating LLC，5.375%，1/15/26⁽¹⁾		135	134,292
Vital Energy，Inc.，9.75%，10/15/30		100	105,535
			$ 343,809
管道— 0.1%
Venture Global LNG，Inc.，8.375%，6/1/31⁽¹⁾	$	119	$ 124,231
			$ 124,231
房地产投资信托基金（REITs）— 0.1%
HAT Holdings I LLC/HAT Holdings II LLC，3.375%，6/15/26⁽¹⁾	$	135	$ 130,906
			$ 130,906
科技— 0.1%
athenahealth Group，Inc.，6.50%，2/15/30⁽¹⁾	$	135	$ 128,430
			$ 128,430
公用事业— 0.5%
Calpine Corp.，5.00%，2/1/31⁽¹⁾	$	134	$ 126,107
NRG能源，Inc.，3.625%，2/15/31⁽¹⁾		500	437,576
			$ 563,683
无线电信服务— 0.3%
Digicel Intermediate Holdings Ltd./Digicel International Finance Ltd./DIFL U.S.，12.00%，（9.00%现金及3.00% PIK），5/25/27	$	278	$ 275,559
			$ 275,559
公司债券合计（确定费用5527045美元）			$ 5,597,191

优先股— 0.1%

安全	股份		价值
科技— 0.1%
Cohesity Global，Inc.：
G系列⁽⁴⁾		1,574	$ 41,318
G1系列⁽⁴⁾		1,088	28,560
优先股合计（确定费用54571美元）			$ 69,878

高级浮动利率贷款— 133.7%⁽⁹⁾

借款人/说明	校长金额* （000s略）		价值
航空航天和国防— 1.5%
Air Comm Corp. LLC：
定期贷款，0.00%，12/11/31⁽¹⁰⁾		35	$ 34,681
定期贷款，7.359%，（SOFR + 3.00%），11/21/31		415	416,166
HDI Aerospace Intermediate Holding III Corp.，定期贷款，9/19/31⁽¹¹⁾		175	175,875
IAP Worldwide Services，Inc.，Term Loan-Second Lien，0.00 %%，7/18/23⁽³⁾⁽⁷⁾		202	160,655
Novaria Holdings LLC，定期贷款，8.457%，（SOFR + 4.00%），6/6/31		349	352,616
TransDigm，Inc.，定期贷款，6.829%，（SOFR + 2.50%），2/28/31		496	497,659
			$ 1,637,652
空运物流— 0.2%
AIT Worldwide Logistics，Inc.，定期贷款，9.278%，（SOFR + 4.75%），4/8/30		175	$ 176,476
			$ 176,476
航空公司— 0.6%
美国航空，定期贷款，9.629%，（SOFR + 4.75%），4/20/28		648	$ 665,821
			$ 665,821
服装和奢侈品— 1.7%
ABG Intermediate Holdings 2 LLC，定期贷款，6.595%，（SOFR + 2.25%），12/21/28		570	$ 573,379
Gloves Buyer，Inc.，定期贷款，8.472%，（SOFR + 4.00%），12/29/27		852	852,541
Varsity Brands，Inc.，定期贷款，8.271%，（SOFR + 3.75%），8/26/31		500	501,188
			$ 1,927,108

见财务报表附注。

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2024年12月31日

投资组合（未经审计）——续

借款人/说明	校长金额* （000s略）		价值
汽车零部件— 3.2%
Adient U.S. LLC，定期贷款，6.607%，（SOFR + 2.25%），1/31/31		320	$ 321,575
Autokiniton U.S. Holdings，Inc.，定期贷款，8.472%，（SOFR + 4.00%），4/6/28		724	720,770
Clarios Global LP，Term Loan，6.857%，（SOFR + 2.50%），5/6/30		623	626,788
DexKO Global，Inc.：
定期贷款，6.683%，（3个月。EURIBOR + 4.00%），10/4/28	欧元	134	132,620
定期贷款，6.843%，（3个月。EURIBOR + 4.00%），10/4/28	欧元	91	90,305
定期贷款，8.34%，（SOFR + 3.75%），10/4/28		195	184,364
Garrett LX I SARL，定期贷款，7.335%，（SOFR + 2.75%），4/30/28		339	340,741
LTI Holdings，Inc.，定期贷款，9.107%，（SOFR + 4.75%），7/19/29		499	500,184
RealTruck Group，Inc.：
定期贷款，7.972%，（SOFR + 3.50%），1/31/28		489	474,940
定期贷款，9.472%，（SOFR + 5.00%），1/31/28		199	199,244
			$ 3,591,531
汽车— 0.6%
MajorDrive Holdings IV LLC：
定期贷款，8.59%，（SOFR + 4.00%），6/1/28		314	$ 306,625
定期贷款，9.979%，（SOFR + 5.50%），6/1/29		413	407,113
			$ 713,738
饮料— 1.3%
Arterra Wines Canada，Inc.，定期贷款，8.09%，（SOFR + 3.50%），11/24/27		480	$ 470,923
City Brewing Co. LLC：
定期贷款，8.418%，（SOFR + 3.50%），4/5/28		153	108,826
定期贷款，10.906%，（SOFR + 6.25%），4/5/28		50	37,631
定期贷款-第二留置权，9.918%，（SOFR + 5.00%），4/5/28		304	119,680
Triton Water Holdings，Inc.，定期贷款，7.84%，（SOFR + 3.25%），3/31/28		724	730,361
			$ 1,467,421
生物技术— 0.4%
AllTech，Inc.，定期贷款，8.472%，（SOFR + 4.00%），10/13/28		445	$ 447,371
			$ 447,371
建筑产品— 2.8%
Cornerstone Building Brands, Inc.，定期贷款，7.747%，（SOFR + 3.25%），4/12/28		446	$ 427,507

借款人/说明	校长金额* （000s略）		价值
建筑产品（续）
CPG国际，定期贷款，6.357%，（SOFR + 2.00%），9/19/31		200	$ 200,560
Kodiak Building Partners，Inc.，定期贷款，8.274%，（SOFR + 3.75%），12/4/31		150	150,295
LHS Borrower LLC，定期贷款，9.207%，（SOFR + 4.75%），2/16/29		285	273,207
LSF12 Crown U.S. Commercial Bidco LLC，定期贷款，8.646%，（SOFR + 4.25%），12/2/31		575	575,003
MI Windows & Doors LLC，定期贷款，7.357%，（SOFR + 3.00%），3/28/31		697	704,482
Oscar AcquisitionCo LLC，定期贷款，8.495%，（SOFR + 4.25%），4/29/29		716	709,699
Standard Industries，Inc.，定期贷款，6.106%，（SOFR + 1.75%），9/22/28		95	94,962
			$ 3,135,715
资本市场— 6.0%
Advisor Group，Inc.，定期贷款，7.857%，（SOFR + 3.50%），8/17/28		492	$ 495,034
AllSpring Buyer LLC，定期贷款，7.329%，（SOFR + 3.00%），11/1/30		389	390,333
Aretec Group，Inc.，定期贷款，7.857%，（SOFR + 3.50%），8/9/30		532	534,091
CeramTec AcquiCo GmbH，定期贷款，6.412%，（3个月。EURIBOR + 3.50%），3/16/29	欧元	600	621,541
Citco Funding LLC，定期贷款，7.308%，（SOFR + 2.75%），4/27/28		222	224,358
Edelman Financial Center LLC，定期贷款，7.357%，（SOFR + 3.00%），4/7/28		811	816,503
EIG Management Co. LLC，定期贷款，9.356%，（SOFR + 5.00%），5/17/29		123	124,055
FinCo I LLC，定期贷款，6.607%，（SOFR + 2.25%），6/27/29		346	347,353
Focus金融伙伴 LLC：
定期贷款，0.00%，9/15/31⁽¹⁰⁾		77	78,209
定期贷款，7.607%，（SOFR + 3.25%），9/15/31		721	728,184
Franklin Square Holdings LP，Term Loan，6.607%，（SOFR + 2.25%），4/25/31		274	275,677
HighTower Holdings LLC，定期贷款，8.071%，（SOFR + 3.50%），4/21/28		809	814,360
Kestra Advisor Services Holdings A，Inc.，定期贷款，7.37%，（SOFR + 3.00%），3/22/31		474	474,947
Mariner Wealth Advisors LLC，定期贷款，7.079%，（SOFR + 2.75%），8/18/28		171	171,232

见财务报表附注。

Eaton Vance

高级收入信托

2024年12月31日

投资组合（未经审计）——续

借款人/说明	校长金额* （000s略）		价值
资本市场（续）
Orion Advisor Solutions，Inc.，定期贷款，8.335%，（SOFR + 3.75%），9/24/30		175	$ 176,444
Press Ganey控股公司，定期贷款，7.607%，（SOFR + 3.25%），4/30/31		424	425,661
			$ 6,697,982
化学品— 8.2%
Aruba Investments Holdings LLC：
定期贷款，6.863%，（1个月。EURIBOR + 4.00%），11/24/27	欧元	241	$ 247,124
定期贷款，8.457%，（SOFR + 4.00%），11/24/27		337	338,616
Charter NEX U.S.，Inc.，定期贷款，7.525%，（SOFR + 3.00%），11/29/30		462	465,225
CPC Acquisition Corp.，定期贷款，8.34%，（SOFR + 3.75%），12/29/27		401	360,156
Discovery Purchaser Corp.，定期贷款，8.965%，（SOFR + 4.38%），10/4/29		448	451,405
Gemini HDPE LLC，定期贷款，7.847%，（SOFR + 3.00%），12/31/27		315	317,392
Groupe Solmax，Inc.，定期贷款，9.285%，（SOFR + 4.75%），5/29/28⁽¹²⁾		353	326,450
INEOS Enterprises Holdings U.S. Finco LLC，Term Loan，8.364%，（SOFR + 3.75%），7/8/30		322	323,359
INEOS Quattro Holdings U.K. Ltd.：
定期贷款，6.863%，（1个月。EURIBOR + 4.00%），3/14/30	欧元	75	77,737
定期贷款，8.207%，（SOFR + 3.75%），3/14/30		123	123,664
定期贷款，8.707%，（SOFR + 4.25%），4/2/29		970	978,658
英力士U.S. Finance LLC，定期贷款，7.329%，（SOFR + 3.00%），2/7/31		150	151,028
INEOS美国金融有限责任公司：
定期贷款，6.957%，（SOFR + 2.50%），11/8/28		146	146,081
定期贷款，7.607%，（SOFR + 3.25%），2/18/30		717	720,612
Lonza Group AG，定期贷款，8.354%，（SOFR + 3.93%），7/3/28		700	688,535
Momentive Performance Materials，Inc.，定期贷款，8.357%，（SOFR + 4.00%），3/29/28		393	398,287
Nouryon Finance BV，定期贷款，7.657%，（SOFR + 3.25%），4/3/28		173	175,455
Olympus Water U.S. Holding Corp.，Term Loan，7.329%，（SOFR + 3.00%），6/20/31		631	634,111
Paint Intermediate III LLC，定期贷款，7.522%，（SOFR + 3.00%），10/9/31		150	151,063
Rohm Holding GmbH，定期贷款，10.588%，（SOFR + 5.50%），1/31/29		434	417,471
SCUR-Alpha 1503 GmbH，定期贷款，10.085%，（SOFR + 5.50%），3/29/30		147	140,946

借款人/说明	校长金额* （000s略）		价值
化学品（续）
Tronox Finance LLC，定期贷款，6.601%，（SOFR + 2.25%），4/4/29		650	$ 652,266
W.R. Grace & Co.-Conn.，定期贷款，7.579%，（SOFR + 3.25%），9/22/28		785	792,289
			$ 9,077,930
商业服务及用品— 4.6%
Albion融资3 SARL，定期贷款，9.096%，（SOFR + 4.25%），8/16/29		388	$ 392,577
Allied Universal Holdco LLC，定期贷款，8.207%，（SOFR + 3.75%），5/12/28		786	789,875
Belfor Holdings，Inc.，定期贷款，8.107%，（SOFR + 3.75%），11/1/30		163	165,098
EnergySolutions LLC，定期贷款，7.607%，（SOFR + 3.25%），9/20/30		661	666,015
Flame Newco LLC，定期贷款，10.457%，（SOFR + 6.10%），6/30/28		94	92,214
Foundever Worldwide Corp.，定期贷款，8.222%，（SOFR + 3.75%），8/28/28		873	591,580
Garda World Security Corp.，定期贷款，7.897%，（SOFR + 3.50%），2/1/29		790	794,846
GFL Environmental，定期贷款，6.61%，（SOFR + 2.00%），7/3/31		249	250,154
Heritage-Crystal Clean, Inc.，定期贷款，8.337%，（SOFR + 4.00%），10/17/30		198	199,794
Monitronics International, Inc.，定期贷款，12.119%，（SOFR + 7.50%），6/30/28		257	255,918
Prime Security Services Borrower LLC，定期贷款，6.524%，（SOFR + 2.00%），10/13/30		249	250,258
Tempo Acquisition LLC，定期贷款，6.607%，（SOFR + 2.25%），8/31/28		402	403,737
TruGreen LP，定期贷款，8.457%，（SOFR + 4.00%），11/2/27		288	281,160
			$ 5,133,226
建筑材料— 1.5%
Construction Partners, Inc.，定期贷款，6.838%，（SOFR + 2.50%），11/3/31		150	$ 151,032
Quikrete Holdings，Inc.，定期贷款，6.607%，（SOFR + 2.25%），3/19/29		973	973,258
Star Holding LLC，定期贷款，8.857%，（SOFR + 4.50%），7/31/31		574	573,144
			$ 1,697,434
必需消费品分销和零售— 0.9%
Cardenas Markets，Inc.，定期贷款，11.179%，（SOFR + 6.75%），8/1/29		123	$ 117,224

见财务报表附注。

Eaton Vance

高级收入信托

2024年12月31日

投资组合（未经审计）——续

借款人/说明	校长金额* （000s略）		价值
必需消费品分销与零售（续）
Peer Holding III BV：
定期贷款，5.933%，（3个月。EURIBOR + 3.25%），9/29/28	欧元	150	$ 156,260
定期贷款，7.329%，（SOFR + 3.00%），7/1/31		375	377,578
定期贷款，7.579%，（SOFR + 3.25%），10/28/30		323	325,116
			$ 976,178
容器和包装— 1.4%
Altium Packaging LLC，定期贷款，6.857%，（SOFR + 2.50%），6/11/31		124	$ 124,453
Berlin Packaging LLC，定期贷款，8.051%，（SOFR + 3.50%），6/7/31		514	517,152
Clydesdale Acquisition Holdings，Inc.，定期贷款，7.532%，（SOFR + 3.18%），4/13/29		530	531,341
Pretium Packaging LLC，定期贷款-第二留置权，9.171%，（SOFR + 4.60%），10/2/28		14	10,986
Pretium PKG Holdings，Inc.，定期贷款-第二留置权，11.534%，（SOFR + 6.75%），10/1/29		100	37,615
Proampac PG Borrower LLC，定期贷款，8.604%，（SOFR + 4.00%），9/15/28		322	323,164
			$ 1,544,711
分销商— 0.4%
CD & R Hydra Buyer，Inc.，定期贷款，8.457%，（SOFR + 4.00%），3/25/31		372	$ 373,816
Phillips Feed Service，Inc.，定期贷款，11.457%，（SOFR + 7.00%），11/13/26⁽³⁾		48	29,064
			$ 402,880
多元化消费服务— 3.4%
Ascend Learning LLC：
定期贷款，7.957%，（SOFR + 3.50%），12/11/28		567	$ 570,447
定期贷款-第二留置权，12/10/29⁽¹¹⁾		500	497,187
Fugue Finance BV，定期贷款，8.514%，（SOFR + 4.00%），1/31/28		597	603,383
KUEHG Corp.，定期贷款，7.839%，（SOFR + 3.25%），6/12/30		387	391,232
Project Boost Purchaser LLC，定期贷款，8.147%，（SOFR + 3.50%），7/16/31		475	478,969
Spring Education Group，Inc.，定期贷款，8.329%，（SOFR + 4.00%），10/4/30		496	499,962
Wand NewCo 3，Inc.，定期贷款，7.607%，（SOFR + 3.25%），1/30/31		684	687,307
			$ 3,728,487

借款人/说明	校长金额* （000s略）		价值
多元化金融服务— 0.5%
Concorde Midco Ltd.，定期贷款，7.092%，（6个月。EURIBOR + 4.00%），3/1/28	欧元	250	$ 259,351
Sandy BidCo BV，定期贷款，6.823%，（6个月。EURIBOR + 3.60%），8/17/29	欧元	275	283,346
			$ 542,697
多元化电信服务— 2.5%
Altice France SA，定期贷款，10.147%，（SOFR + 5.50%），8/15/28		437	$ 352,154
Anuvu Holdings 2 LLC：
定期贷款，12.701%，（SOFR + 8.25%），3/23/26⁽³⁾		477	185,885
定期贷款，14.451%，（SOFR + 10.5%），8.451%现金，6.00% PIK,9/27/27⁽³⁾		192	153,652
Level 3 Financing，Inc.：
定期贷款，10.917%，（SOFR + 6.56%），4/15/29		500	510,688
定期贷款，10.917%，（SOFR + 6.56%），4/15/30		150	153,131
Lumen Technologies, Inc.，定期贷款，4/15/30⁽¹¹⁾		325	303,514
Virgin Media Bristol LLC，定期贷款，7.762%，（SOFR + 3.25%），1/31/29		1,075	1,070,550
			$ 2,729,574
电力公用事业— 0.5%
Kohler Energy Co. LLC，定期贷款，8.107%，（SOFR + 3.75%），5/1/31		572	$ 572,648
			$ 572,648
电气设备— 1.0%
AZZ，Inc.，定期贷款，6.857%，（SOFR + 2.50%），5/13/29		250	$ 251,295
WEC美国控股有限公司，定期贷款，6.803%，（SOFR + 2.25%），1/27/31		848	849,596
			$ 1,100,891
电子设备、仪器及元件— 2.1%
Chamberlain Group，Inc.，定期贷款，7.707%，（SOFR + 3.25%），11/3/28		711	$ 715,652
Creation Technologies，Inc.，定期贷款，10.351%，（SOFR + 5.50%），10/5/28		391	384,386
英格麦克，定期贷款，7.077%，（SOFR + 2.75%），9/22/31		282	284,257
Mirion Technologies, Inc.，定期贷款，6.579%，（SOFR + 2.25%），10/20/28		146	147,281

见财务报表附注。

Eaton Vance

高级收入信托

2024年12月31日

投资组合（未经审计）——续

借款人/说明	校长金额* （000s略）		价值
电子设备、仪器及元件（续）
Verifone Systems, Inc.，定期贷款，8.783%，（SOFR + 4.00%），8/20/25		490	$ 460,600
Verisure Holding AB，定期贷款，5.7 15%，（3个月。EURIBOR + 3.00%），3/27/28	欧元	375	390,549
			$ 2,382,725
能源设备与服务— 0.3%
Ameriforge Group，Inc.，定期贷款，15.459%，（SOFR + 11.00%），4.459%现金，11.00% PIK,12/31/25⁽³⁾		27	$ 12,314
PG Investment Co. 59 SARL，定期贷款，7.329%，（SOFR + 3.00%），3/26/31		299	302,087
			$ 314,401
工程建筑— 1.3%
American Residential Services LLC，定期贷款，7.972%，（SOFR + 3.50%），10/15/27		264	$ 266,640
Artera Services LLC，定期贷款，8.829%，（SOFR + 4.50%），2/15/31		124	123,192
Azuria Water Solutions，Inc.，定期贷款，8.107%，（SOFR + 3.75%），5/17/28		294	296,933
Northstar Group Services，Inc.，定期贷款，9.079%，（SOFR + 4.75%），5/8/30		572	576,476
Platea BC Bidco AB：
定期贷款，4.532%，（3个月。EURIBOR + 4.00%），4/3/31⁽¹⁰⁾	欧元	38	39,108
定期贷款，6.7 15%，（3个月。EURIBOR + 4.00%），4/3/31	欧元	188	195,541
			$ 1,497,890
娱乐— 0.7%
Renaissance Holding Corp.，定期贷款，8.385%，（SOFR + 4.00%），4/5/30		272	$ 271,249
Vue Entertainment International Ltd.，定期贷款，11.446%，（3个月。EURIBOR + 8.40%），3.046%现金，8.40% PIK,12/31/27	欧元	592	386,174
Vue International Bidco PLC，定期贷款，11.046%，（6个月。EURIBOR + 8.00%），6/30/27	欧元	149	155,494
			$ 812,917
金融服务— 1.9%
Boost Newco Borrower LLC，定期贷款，6.829%，（SOFR + 2.50%），1/31/31		848	$ 854,060
CPI Holdco B LLC，定期贷款，6.357%，（SOFR + 2.00%），5/19/31		324	323,927
Grant Thornton Advisors LLC，定期贷款，7.607%，（SOFR + 3.25%），6/2/31		623	624,354

借款人/说明	校长金额* （000s略）		价值
金融服务（续）
NCR Atleos LLC，定期贷款，8.398%，（SOFR + 3.75%），4/16/29		170	$ 171,115
Nuvei Technologies Corp.，定期贷款，7.444%，（SOFR + 3.00%），11/15/31		150	150,493
			$ 2,123,949
食品— 1.3%
CHG PPC Parent LLC，定期贷款，7.472%，（SOFR + 3.00%），12/8/28		122	$ 122,370
德尔蒙特食品公司：
定期贷款，12.616%，（SOFR + 8.00%），8/2/28		140	139,799
定期贷款-第二留置权，8.851%，（SOFR + 4.40%），8/2/28		295	179,355
Nomad Foods U.S. LLC，定期贷款，6.968%，（SOFR + 2.50%），11/12/29		588	590,753
United Petfood Group BV，定期贷款，5.822%，（3个月。EURIBOR + 2.75%），4/24/28	欧元	350	364,057
			$ 1,396,334
燃气公用事业— 0.8%
CQP Holdco LP，定期贷款，6.329%，（SOFR + 2.00%），12/31/30		906	$ 908,415
			$ 908,415
医疗保健设备和用品— 1.4%
Bayou Intermediate II LLC，定期贷款，9.347%，（SOFR + 4.50%），8/2/28		388	$ 388,166
Journey Personal Care Corp.，定期贷款，8.107%，（SOFR + 3.75%），3/1/28		726	727,474
Medline Borrower LP，定期贷款，6.607%，（SOFR + 2.25%），10/23/28		443	445,054
			$ 1,560,694
医疗保健提供者和服务— 8.9%
AEA International Holdings（Lux）SARL，定期贷款，7.079%，（SOFR + 2.75%），9/7/28		561	$ 565,025
Biogroup-LCD，定期贷款，6.532%，（3个月。EURIBOR + 3.50%），2/9/28	欧元	125	125,105
BW NHHC Holdco，Inc.，定期贷款-第二留置权，14.579%，（SOFR + 10.25%），12.329%现金，2.25% PIK,1/15/26		1,064	975,277
Cano Health LLC，定期贷款，13.829%，（SOFR + 9.50%），6/28/29		192	189,867
CCRR Parent，Inc.，定期贷款，9.026%，（SOFR + 4.25%），3/6/28		682	405,421

见财务报表附注。

Eaton Vance

高级收入信托

2024年12月31日

投资组合（未经审计）——续

借款人/说明	校长金额* （000s略）		价值
医疗保健提供者及服务（续）
Cerba Healthcare SAS：
定期贷款，6.563%，（1个月。EURIBOR + 3.70%），6/30/28	欧元	100	$ 90,164
定期贷款，6.813%，（1个月。EURIBOR + 3.95%），2/16/29	欧元	150	134,865
CHG医疗保健服务公司：
定期贷款，7.396%，（SOFR + 3.00%），9/29/28		560	562,752
定期贷款，8.276%，（SOFR + 3.50%），9/29/28		124	124,936
CNT Holdings I Corp.，定期贷款，8.085%，（SOFR + 3.50%），11/8/27		676	680,896
Covis Finco SARL，定期贷款，0.00厘，2/18/27⁽⁷⁾		181	73,716
Electron BidCo，Inc.，定期贷款，7.107%，（SOFR + 2.75%），11/1/28		195	195,963
Ensemble RCM LLC，定期贷款，7.585%，（SOFR + 3.00%），8/1/29		323	326,141
Hanger, Inc.：
定期贷款，1.75%，10/23/31⁽¹⁰⁾		43	43,252
定期贷款，7.857%，（SOFR + 3.50%），10/23/31		332	335,920
IVC收购有限公司：
定期贷款，7.602%，（3个月。EURIBOR + 4.75%），12/12/28	欧元	400	416,671
定期贷款，9.079%，（SOFR + 4.75%），12/12/28		272	274,765
LSCS Holdings，Inc.，定期贷款，8.972%，（SOFR + 4.61%），12/16/28		170	171,129
Medical Solutions Holdings，Inc.，定期贷款，8.185%，（SOFR + 3.50%），11/1/28		635	452,545
National Mentor Holdings，Inc.：
定期贷款，8.179%，（SOFR + 3.75%），3/2/28		17	16,443
定期贷款，8.202%，（SOFR + 3.75%），3/2/28⁽¹²⁾		579	574,856
Option Care Health, Inc.，定期贷款，6.607%，（SOFR + 2.25%），10/27/28		97	97,667
Pacific Dental Services LLC，定期贷款，7.125%，（SOFR + 2.75%），3/15/31		223	225,127
Phoenix Guarantor，Inc.，定期贷款，6.857%，（SOFR + 2.50%），2/21/31		447	448,781
Radnet Management，Inc.，定期贷款，6.771%，（SOFR + 2.25%），4/18/31		199	200,262
Raven Acquisition Holdings LLC：
定期贷款，1.625%，11/19/31⁽¹⁰⁾		30	30,105
定期贷款，7.607%，（SOFR + 3.25%），11/19/31		420	421,472
精选医疗集团股份有限公司，定期贷款，6.531%，（SOFR + 2.00%），12/3/31		275	276,259
Sound住院医师，定期贷款-第二留置权，9.59%，（SOFR + 5.00%），8.09%现金，1.50% PIK,6/28/28		185	170,865
Surgery Center Holdings，Inc.，定期贷款，7.089%，（SOFR + 2.75%），12/19/30		641	646,282

借款人/说明	校长金额* （000s略）		价值
医疗保健提供者及服务（续）
Synlab Bondco PLC：
定期贷款，6.178%，（6个月。EURIBOR + 2.50%），7/1/27	欧元	150	$ 155,926
定期贷款，6.638%，（3个月。EURIBOR + 3.50%），10/18/30	欧元	150	156,119
TTF Holdings LLC，定期贷款，8.107%，（SOFR + 3.75%），7/18/31		375	373,125
			$ 9,937,699
康养科技— 3.3%
athenahealth Group，Inc.，定期贷款，7.607%，（SOFR + 3.25%），2/15/29		526	$ 528,463
Certara LP，定期贷款，7.357%，（SOFR + 3.00%），6/26/31		465	466,638
Imprivata, Inc.，定期贷款，8.085%，（SOFR + 3.50%），12/1/27		1,042	1,050,522
PointClickCare Technologies，Inc.，定期贷款，7.579%，（SOFR + 3.25%），11/3/31		465	468,029
Project Ruby Ultimate Parent Corp.，定期贷款，7.472%，（SOFR + 3.00%），3/10/28		531	533,900
Symplr Software，Inc.，定期贷款，9.185%，（SOFR + 4.50%），12/22/27		655	601,251
			$ 3,648,803
酒店、餐厅和休闲— 6.1%
必泰珠峰集团，定期贷款，6.255%，（3个月。EURIBOR + 3.25%），12/5/31	欧元	125	$ 130,210
凯撒娱乐，定期贷款，6.607%，（SOFR + 2.25%），2/6/31		645	647,341
Carnival Corp.，定期贷款，7.107%，（SOFR + 2.75%），10/18/28		876	883,429
ClubCorp Holdings，Inc.，定期贷款，9.59%，（SOFR + 5.00%），9/18/26		333	334,290
Fertitta Entertainment LLC，定期贷款，7.857%，（SOFR + 3.50%），1/27/29		888	892,254
Flutter Financing BV，定期贷款，6.079%，（SOFR + 1.75%），11/30/30		842	840,713
Horizon U.S. Finco LP，定期贷款，12/18/31⁽¹¹⁾		300	298,875
IRB Holding Corp.，定期贷款，6.857%，（SOFR + 2.50%），12/15/27		348	349,025
Ontario Gaming GTA LP，定期贷款，8.579%，（SOFR + 4.25%），8/1/30		422	423,266
Playa Resorts Holding BV，定期贷款，7.107%，（SOFR + 2.75%），1/5/29		637	638,373

见财务报表附注。

Eaton Vance

高级收入信托

2024年12月31日

投资组合（未经审计）——续

借款人/说明	校长金额* （000s略）		价值
酒店、餐厅及休闲（续）
Scientific Games Holdings LP，Term Loan，7.59%，（SOFR + 3.00%），4/4/29		599	$ 600,670
海洋世界 Parks & Entertainment，Inc.，定期贷款，6.357%，（SOFR + 2.00%），12/4/31		714	713,696
			$ 6,752,142
家庭耐用品— 2.7%
ACProducts，Inc.，定期贷款，8.84%，（SOFR + 4.25%），5/17/28		719	$ 584,520
Libbey Glass，Inc.，定期贷款，11.267%，（SOFR + 6.50%），11/22/27		283	276,061
Madison Safety & Flow LLC，定期贷款，7.607%，（SOFR + 3.25%），9/26/31		224	226,367
Serta Simmons Bedding LLC：
定期贷款，11.943%，（SOFR + 7.50%），6/29/28		700	595,224
定期贷款，12.232%，（SOFR + 7.50%），6/29/28		76	75,833
Solis IV BV，定期贷款，7.005%，（3个月。EURIBOR + 4.00%），2/26/29	欧元	750	781,867
丹普西利国际公司，定期贷款，6.81%，（SOFR + 2.50%），10/24/31		475	476,928
			$ 3,016,800
家居用品— 0.4%
Kronos Acquisition Holdings，Inc.，定期贷款，8.584%，（SOFR + 4.00%），7/8/31		499	$ 472,254
			$ 472,254
独立电力和可再生电力生产商— 0.3%
Thunder Generation Funding LLC，定期贷款，7.329%，（SOFR + 3.00%），10/3/31		299	$ 301,587
			$ 301,587
工业企业集团— 0.6%
AAG美国GSI Bidco，Inc.，定期贷款，9.329%，（SOFR + 5.00%），10/8/31		150	$ 151,500
约翰宾技术 Corp.，定期贷款，10/9/31⁽¹¹⁾		200	201,500
nVent Electric PLC，定期贷款，9/12/31⁽¹¹⁾		325	328,962
			$ 681,962
保险— 2.3%
Alliant Holdings Intermediate LLC，定期贷款，7.106%，（SOFR + 2.75%），9/19/31		619	$ 621,542
AmWINS Group，Inc.，定期贷款，6.722%，（SOFR + 2.25%），2/19/28		157	157,434
Broadstreet Partners，Inc.，定期贷款，7.357%，（SOFR + 3.00%），6/13/31		597	599,740

借款人/说明	校长金额* （000s略）		价值
保险（续）
Ryan Specialty Group LLC，定期贷款，6.607%，（SOFR + 2.25%），9/15/31		350	$ 351,750
Truist Insurance Holdings LLC：
定期贷款，7.079%，（SOFR + 2.75%），5/6/31		230	230,880
定期贷款-第二留置权，9.079%，（SOFR + 4.75%），5/6/32		132	135,060
USI，定期贷款，6.579%，（SOFR + 2.25%），9/27/30		498	497,376
			$ 2,593,782
互动媒体与服务— 1.1%
Arches Buyer，Inc.，定期贷款，7.707%，（SOFR + 3.25%），12/6/27		784	$ 767,075
盖蒂图片社，公司，定期贷款，8.845%，（SOFR + 4.50%），2/19/26		446	444,982
			$ 1,212,057
IT服务— 5.0%
Asurion LLC：
定期贷款，8.457%，（SOFR + 4.00%），8/19/28		497	$ 496,781
定期贷款-第二留置权，9.722%，（SOFR + 5.25%），1/31/28		750	734,734
定期贷款-第二留置权，9.722%，（SOFR + 5.25%），1/20/29		325	314,665
Endure Digital，Inc.，定期贷款，8.139%，（SOFR + 3.25%），2/10/28		977	837,962
Gainwell Acquisition Corp.，Term Loan，8.429%，（SOFR + 4.00%），10/1/27		733	711,653
Go Daddy Operating Co. LLC，定期贷款，6.107%，（SOFR + 1.75%），11/9/29		496	496,379
NAB Holdings LLC，定期贷款，7.079%，（SOFR + 2.75%），11/23/28		782	787,269
Plano HoldCo，Inc.，定期贷款，7.829%，（SOFR + 3.50%），10/2/31		150	151,500
RackSpace Finance LLC：
定期贷款，10.847%，（SOFR + 6.25%），5/15/28		191	198,103
定期贷款-第二留置权，7.347%，（SOFR + 2.75%），5/15/28		957	557,563
Synechron，Inc.，定期贷款，8.107%，（SOFR + 3.75%），10/3/31		250	252,188
			$ 5,538,797
休闲用品— 0.8%
Recess Holdings，Inc.，定期贷款，9.085%，（SOFR + 4.50%），2/20/30		571	$ 576,931

见财务报表附注。

Eaton Vance

高级收入信托

2024年12月31日

投资组合（未经审计）——续

借款人/说明	校长金额* （000s略）		价值
休闲用品（续）
Tait LLC，定期贷款，8.857%，（SOFR + 4.50%），10/1/31		275	$ 277,750
			$ 854,681
生命科学工具与服务— 1.7%
凯姆布雷克斯 Corp.，定期贷款，7.957%，（SOFR + 3.50%），12/4/26		143	$ 143,666
Curia Global，Inc.，定期贷款，8.435%，（SOFR + 3.75%），8/30/26		663	635,851
艾昆纬，定期贷款，6.329%，（SOFR + 2.00%），1/2/31		371	374,220
LGC Group Holdings Ltd.，定期贷款，6.113%，（1个月。EURIBOR + 3.25%），4/21/27	欧元	225	232,549
Loire Finco Luxembourg SARL，定期贷款，7.957%，（SOFR + 3.50%），4/21/27		143	143,210
Sotera Health Holdings LLC，定期贷款，7.835%，（SOFR + 3.25%），5/30/31		349	350,436
			$ 1,879,932
机械— 7.6%
AI Aqua Merger Sub，Inc.，定期贷款，8.053%，（SOFR + 3.50%），7/31/28		587	$ 587,746
American Trailer World Corp.，定期贷款，8.207%，（SOFR + 3.75%），3/3/28		255	227,527
Apex Tool Group LLC：
定期贷款，14.457%，（SOFR + 10.10%），11.957%现金，2.50% PIK,2/8/30		204	194,044
定期贷款-第二留置权，11.707%，（SOFR + 7.35%），4.357%现金，7.35% PIK,2/8/29		87	82,231
巴恩斯，Inc.，定期贷款，6.857%，（SOFR + 2.50%），9/3/30		148	148,355
Conair Holdings LLC，定期贷款，8.222%，（SOFR + 3.75%），5/17/28		581	524,215
CPM Holdings，Inc.，定期贷款，9.053%，（SOFR + 4.50%），9/28/28		496	482,524
Crown Equipment Corp.，定期贷款，6.944%，（SOFR + 2.50%），10/10/31		300	302,437
Cube Industrials Buyer，Inc.，定期贷款，8.132%，（SOFR + 3.50%），10/17/31		125	125,989
EMRLD Borrower LP：
定期贷款，6.829%，（SOFR + 2.50%），8/4/31		274	275,742
定期贷款，6.933%，（SOFR + 2.50%），5/31/30		215	215,985
Engineered Machinery Holdings，Inc.，定期贷款，8.34%，（SOFR + 3.75%），5/19/28		944	952,151
Filtration Group Corp.，定期贷款，7.972%，（SOFR + 3.50%），10/21/28		169	170,857
Gates Global LLC，定期贷款，6.107%，（SOFR + 1.75%），6/4/31		698	700,565

借款人/说明	校长金额* （000s略）		价值
机械（续）
Icebox Holdco III，Inc.，定期贷款，8.086%，（SOFR + 3.50%），12/22/28		195	$ 196,495
Madison IAQ LLC，定期贷款，7.889%，（SOFR + 2.75%），6/21/28		246	247,366
Pro Mach Group，Inc.，定期贷款，7.857%，（SOFR + 3.50%），8/31/28		296	299,198
Roper Industrial Products Investment Co. LLC，定期贷款，7.079%，（SOFR + 2.75%），11/22/29		419	420,227
SPX Flow，Inc.，定期贷款，7.357%，（SOFR + 3.00%），4/5/29		417	421,447
特雷克斯 Corp.，定期贷款，6.357%，（SOFR + 2.00%），10/8/31		675	678,166
TK Elevator Midco GmbH，定期贷款，7.59%，（6个月。EURIBOR + 4.00%），4/30/30	欧元	250	261,417
TK Elevator Topco GmbH，定期贷款，7.215%，（6个月。EURIBOR + 3.63%），7/30/27	欧元	150	156,271
TK电梯美国Newco，Inc.，定期贷款，8.588%，（SOFR + 3.50%），4/30/30		415	418,267
Zephyr German BidCo GmbH，定期贷款，6.281%，（3个月。EURIBOR + 3.40%），3/10/28	欧元	300	310,707
			$ 8,399,929
传媒— 0.7%
Charter通信 Operating LLC，定期贷款，6.781%，（SOFR + 2.25%），12/15/31		175	$ 174,829
Gray Television, Inc.，定期贷款，7.667%，（SOFR + 3.00%），12/1/28		243	224,722
Hubbard Radio LLC，定期贷款，8.857%，（SOFR + 4.50%），9/30/27		178	122,111
Sinclair Television Group，Inc.，定期贷款，6.972%，（SOFR + 2.50%），9/30/26		284	281,123
			$ 802,785
金属/采矿— 1.5%
Arsenal AIC Parent LLC，定期贷款，7.607%，（SOFR + 3.25%），8/18/30		716	$ 722,954
Dynacast International LLC，定期贷款，13.864%，（SOFR + 9.25%），10/22/25		159	154,961
Minerals Technologies，Inc.，定期贷款，6.339%，（SOFR + 2.00%），11/21/31		150	150,750
PMHC II，Inc.，定期贷款，9.058%，（SOFR + 4.25%），4/23/29		516	509,415
WireCo WorldGroup，Inc.，定期贷款，8.382%，（SOFR + 3.75%），11/13/28		108	101,655
			$ 1,639,735

见财务报表附注。

Eaton Vance

高级收入信托

2024年12月31日

投资组合（未经审计）——续

借款人/说明	校长金额* （000s略）		价值
石油、天然气和消耗性燃料— 1.7%
Epic Crude Services LP，Term Loan，7.656%，（SOFR + 3.00%），10/15/31		175	$ 176,750
Freeport LNG Investments LLLP，定期贷款，8.379%，（SOFR + 3.50%），12/21/28		348	350,290
ITT Holdings LLC，定期贷款，7.107%，（SOFR + 2.75%），10/11/30		247	248,705
Matador Bidco SARL，定期贷款，8.707%，（SOFR + 4.25%），7/30/29		670	676,317
Oryx Midstream Services Permian Basin LLC，定期贷款，7.512%，（SOFR + 3.00%），10/5/28		241	242,927
Oxbow Carbon LLC，定期贷款，7.857%，（SOFR + 3.50%），5/10/30		148	147,935
			$ 1,842,924
客运航空—0.2%
WestJet Loyalty LP，Term Loan，7.579%，（SOFR + 3.25%），2/14/31		248	$ 249,455
			$ 249,455
个人用品— 0.3%
Olaplex，Inc.，定期贷款，7.957%，（SOFR + 3.50%），2/23/29		343	$ 326,194
			$ 326,194
医药— 1.0%
Jazz融资Lux SARL，定期贷款，6.607%，（SOFR + 2.25%），5/5/28		651	$ 653,611
万灵科 International Finance SA，Term Loan-Second Lien，14.00%，（SOFR + 9.50%），11/14/28		406	432,778
			$ 1,086,389
专业服务— 6.2%
AAL Delaware Holdco，Inc.，定期贷款，7.857%，（SOFR + 3.50%），7/30/31		200	$ 201,371
AlixPartners LLP，定期贷款，5.683%，（3个月。EURIBOR + 3.00%），2/4/28	欧元	241	250,164
Camelot U.S. Acquisition LLC，定期贷款，7.107%，（SOFR + 2.75%），1/31/31		395	394,886
CoreLogic，Inc.，定期贷款，7.972%，（SOFR + 3.50%），6/2/28		489	483,357
Deerfield Dakota Holding LLC，定期贷款，8.079%，（SOFR + 3.75%），4/9/27		497	487,605
EAB Global，Inc.，定期贷款，7.607%，（SOFR + 3.25%），8/16/28		791	795,037
EmployBridge Holding Co.，Term Loan，9.621%，（SOFR + 4.75%），7/19/28		582	386,716

借款人/说明	校长金额* （000s略）		价值
专业服务（续）
First Advantage Holdings LLC，定期贷款，7.607%，（SOFR + 3.25%），10/31/31		450	$ 455,344
Fleet Midco I Ltd.，定期贷款，7.578%，（SOFR + 2.75%），2/21/31		182	183,744
Galaxy Bidco Ltd.，定期贷款，12/19/29⁽¹¹⁾	欧元	400	416,088
Genuine Financial Holdings LLC，定期贷款，8.357%，（SOFR + 4.00%），9/27/30		123	124,980
Lernen Bidco Ltd.，定期贷款，8.589%，（SOFR + 4.00%），10/27/31		150	151,875
Neptune Bidco U.S.，Inc.，定期贷款，9.758%，（SOFR + 5.00%），4/11/29		591	532,006
Planet U.S. Buyer LLC，定期贷款，7.521%，（SOFR + 3.00%），2/7/31		323	326,559
Stepstone Group Midco 2 GmbH，定期贷款，12/4/31⁽¹¹⁾		225	222,750
Techem VerwaltungsGesellschaft 675GmbH，定期贷款，6.782%，（3个月。EURIBOR + 3.75%），7/15/29	欧元	425	443,624
Teneo Holdings LLC，定期贷款，9.107%，（SOFR + 4.75%），3/13/31		348	351,247
Tidal Waste & Recycling Holdings LLC，定期贷款，7.829%，（SOFR + 3.50%），10/24/31		175	176,586
Vaco Holdings LLC，定期贷款，9.479%，（SOFR + 5.00%），1/21/29		492	457,099
			$ 6,841,038
房地产管理与开发— 1.2%
Greystar Real Estate Partners LLC，定期贷款，7.089%，（SOFR + 2.75%），8/21/30		1,067	$ 1,076,411
Homeserve USA Holding Corp.，定期贷款，6.37%，（SOFR + 2.00%），10/21/30		273	273,518
			$ 1,349,929
公路和铁路— 0.4%
First Student Bidco，Inc.：
定期贷款，6.892%，（SOFR + 2.50%），7/21/28		214	$ 215,079
定期贷款，6.892%，（SOFR + 2.50%），7/21/28		66	65,773
Hertz Corp.，定期贷款，8.089%，（SOFR + 3.75%），6/30/28		198	179,520
			$ 460,372
半导体&半导体设备—0.7%
Altar Bidco，Inc.：
定期贷款，7.247%，（SOFR + 3.10%），2/1/29		611	$ 610,463
定期贷款-第二留置权，9.747%，（SOFR + 5.60%），2/1/30		125	121,406
Bright Bidco BV，定期贷款，12.585%，（SOFR + 8.00%），10/31/27		199	98,533
			$ 830,402

见财务报表附注。

Eaton Vance

高级收入信托

2024年12月31日

投资组合（未经审计）——续

借款人/说明	校长金额* （000s略）		价值
软件— 16.9%
Applied Systems，Inc.，定期贷款，7.329%，（SOFR + 3.00%），2/24/31		198	$ 199,651
Astra Acquisition Corp.：
定期贷款，9.579%，（SOFR + 5.25%），10/25/28		213	15,645
定期贷款，11.079%，（SOFR + 6.75%），2/25/28		153	102,646
定期贷款，17.649%，（SOFR + 13.32%），10/25/29		325	24,355
Boxer Parent Co.，Inc.：
定期贷款，7.056%，（3个月。EURIBOR + 4.00%），7/30/31	欧元	119	124,540
定期贷款，8.335%，（SOFR + 3.75%），7/30/31		958	966,909
Central Parent，Inc.，定期贷款，7.579%，（SOFR + 3.25%），7/6/29		569	562,467
Cloud Software Group，Inc.，定期贷款，7.829%，（SOFR + 3.50%），3/30/29		995	998,770
Cloudera, Inc.：
定期贷款，8.207%，（SOFR + 3.75%），10/8/28		978	977,566
定期贷款-第二留置权，10.457%，（SOFR + 6.00%），10/8/29		200	196,750
Clover Holdings SPV III LLC，定期贷款，15.00%，12/18/27⁽¹³⁾		40	40,455
Constant Contact, Inc.，定期贷款，8.9 18%，（SOFR + 4.00%），2/10/28		397	357,088
Cornerstone OnDemand，Inc.，定期贷款，8.222%，（SOFR + 3.75%），10/16/28		340	300,551
Dragon Buyer，Inc.，定期贷款，7.579%，（SOFR + 3.25%），9/30/31		400	401,332
Drake Software LLC，定期贷款，8.607%，（SOFR + 4.25%），6/26/31		549	534,909
E2open LLC，定期贷款，7.972%，（SOFR + 3.50%），2/4/28		908	913,047
ECI Macola Max Holding LLC，定期贷款，7.579%，（SOFR + 3.25%），5/9/30		626	632,730
Epicor Software Corp.，定期贷款，7.107%，（SOFR + 2.75%），5/30/31		976	984,487
费哲金融服务 Investment Solutions，Inc.，定期贷款，8.521%，（SOFR + 4.00%），2/18/27		442	427,147
iSolved，Inc.，定期贷款，7.607%，（SOFR + 3.25%），10/15/30		149	150,855
Ivanti Software，Inc.，定期贷款，9.121%，（SOFR + 4.25%），12/1/27		207	143,602
Marcel LUX IV SARL，定期贷款，8.07%，（SOFR + 3.50%），11/9/30		373	378,724
McAfee LLC，定期贷款，7.37%，（SOFR + 3.00%），3/1/29		686	687,488
OceanKey（US）II Corp.，定期贷款，7.957%，（SOFR + 3.50%），12/15/28		146	146,574
Open Text Corp.，定期贷款，6.107%，（SOFR + 1.75%），1/31/30		415	415,445

借款人/说明	校长金额* （000s略）		价值
软件（续）
Proofpoint, Inc.，定期贷款，7.357%，（SOFR + 3.00%），8/31/28		970	$ 975,995
Quartz Acquireco LLC，定期贷款，7.079%，（SOFR + 2.75%），6/28/30		718	724,705
Quest Software U.S. Holdings，Inc.，定期贷款，8.792%，（SOFR + 4.25%），2/1/29		394	256,726
RealPage，Inc.：
定期贷款，7.59%，（SOFR + 3.00%），4/24/28		497	497,176
定期贷款，8.079%，（SOFR + 3.75%），4/24/28		125	125,743
Redstone Holdco 2 LP，定期贷款，9.597%，（SOFR + 4.75%），4/27/28		428	259,290
SabreGLBL，Inc.：
定期贷款，8.707%，（SOFR + 4.25%），6/30/28		151	147,615
定期贷款，10.457%，（SOFR + 6.00%），11/15/29		849	846,673
Skillsoft Corp.，定期贷款，9.722%，（SOFR + 5.25%），7/14/28		295	259,912
SolarWinds Holdings，Inc.，定期贷款，7.107%，（SOFR + 2.75%），2/5/30		447	449,510
Sophia LP，定期贷款，7.357%，（SOFR + 3.00%），10/9/29		1,060	1,068,951
UKG，Inc.，定期贷款，7.329%，（SOFR + 3.00%），2/10/31		1,312	1,322,967
Veritas U.S.，Inc.，定期贷款，16.928%，（SOFR + 12.50%），12/9/29		120	119,919
Vision Solutions，Inc.，定期贷款，8.847%，（SOFR + 4.00%），4/24/28		1,070	1,055,833
			$ 18,794,748
专业零售— 4.8%
Apro LLC，定期贷款，8.266%，（SOFR + 3.75%），7/9/31		175	$ 176,490
Boels Topholding BV，定期贷款，6.04%，（3个月。EURIBOR + 3.00%），5/23/31	欧元	237	247,563
Great Outdoors Group LLC，定期贷款，8.222%，（SOFR + 3.75%），3/6/28		1,248	1,256,743
Harbor Freight Tools USA，Inc.，定期贷款，6.902%，（SOFR + 2.50%），6/11/31⁽¹²⁾		599	591,132
Hoya Midco LLC，定期贷款，7.585%，（SOFR + 3.00%），2/3/29		498	503,097
Les Schwab Tire Centers，定期贷款，7.357%，（SOFR + 3.00%），4/23/31		859	864,602
LIDS Holdings，Inc.，定期贷款，10.001%，（SOFR + 5.50%），12/14/26		48	47,268
Mattress Firm，Inc.，定期贷款，8.924%，（SOFR + 4.25%），9/25/28		773	773,627

见财务报表附注。

Eaton Vance

高级收入信托

2024年12月31日

投资组合（未经审计）——续

借款人/说明	校长金额* （000s略）		价值
专业零售（续）
PetSmart，Inc.，定期贷款，8.207%，（SOFR + 3.75%），2/11/28		619	$ 618,008
Speedster Bidco GmbH，定期贷款，10/17/31⁽¹¹⁾		250	250,990
			$ 5,329,520
贸易公司和分销商— 3.0%
Beacon Roofing Supply, Inc.，定期贷款，6.357%，（SOFR + 2.00%），5/19/28		149	$ 149,203
DXP企业，Inc.，定期贷款，8.107%，（SOFR + 3.75%），10/11/30		198	200,221
Foundation Building Materials Holding Co. LLC，定期贷款，8.585%，（SOFR + 4.00%），1/29/31		347	342,817
Patagonia Bidco Ltd.，定期贷款，10.20%，（SONIA + 5.25%），11/1/28	英镑	375	427,744
Spin Holdco，Inc.，定期贷款，8.706%，（SOFR + 4.00%），3/4/28		1,238	1,048,478
White Cap Buyer LLC，定期贷款，7.607%，（SOFR + 3.25%），10/19/29		867	870,189
Windsor Holdings III LLC，定期贷款，7.856%，（SOFR + 3.50%），8/1/30		321	325,430
			$ 3,364,082
交通基建— 0.9%
Brown Group Holding LLC，Term Loan，7.002%，（SOFR + 2.50%），7/1/31⁽¹²⁾		499	$ 500,793
KKR Apple Bidco LLC，定期贷款，7.857%，（SOFR + 3.50%），9/22/28		496	500,109
			$ 1,000,902
无线电信服务— 0.4%
CCI Buyer，Inc.，定期贷款，8.329%，（SOFR + 4.00%），12/17/27		490	$ 491,242
Digicel International Finance Ltd.，定期贷款，11.335%，（SOFR + 6.75%），5/25/27		12	11,474
			$ 502,716
高级浮动利率贷款总额（确定费用151,419，508美元）			$148,676,412

认股权证— 0.0%

安全	股份		价值
医疗保健— 0.0%
Cano Health, Inc.，exp. 6/28/29⁽³⁾⁽⁴⁾		1,346	$ 0
认股权证总数（确定成本0美元）			$ 0

杂项—0.0%

安全	股份		价值
有线和卫星电视— 0.0%
ACC Claims Holdings LLC⁽³⁾⁽⁴⁾		200,340	$ 0
杂项共计（确定成本0美元）			$ 0

短期投资— 3.0%

安全	股份		价值
摩根士丹利机构流动资金基金-政府投资组合，机构类，4.43%⁽¹⁴⁾		3,313,614	$ 3,313,614
短期投资总额（确定费用3313614美元）			$ 3,313,614
投资总额— 151.1% （确定费用171,272，071美元）			$167,960,052
减去未提供资金的贷款承诺—（0.2）%			$ (217,704)
净投资— 150.9% （确定费用171,054，367美元）			$167,742,348
其他资产，减负债—（50.9）%			$(56,587,991)
适用于普通股的净资产— 100.0%			$111,154,357

投资组合中每个投资类别显示的百分比基于适用于普通股的净资产。
*	除非另有说明，以美元计。
⁽¹⁾	经修订的1933年《证券法》第144A条规定的免于登记的证券。这些证券可能会依赖豁免登记（通常是向合格的机构买家）在某些交易中出售。截至2024年12月31日，这些证券的总价值为12,894，099美元，占信托适用于普通股的净资产的11.6%。
⁽²⁾	可变费率安全。所述利率代表2024年12月31日生效的利率。
⁽³⁾	出于公允价值计量披露目的，证券被归类为第3级（见附注10）。

见财务报表附注。

Eaton Vance

高级收入信托

2024年12月31日

投资组合（未经审计）——续

⁽⁴⁾	非收入产生的安全性。
⁽⁵⁾	担保是在一笔高级贷款的重组中获得的，可能会受到转售限制。
⁽⁶⁾	额低于0.05%。
⁽⁷⁾	发行人在利息和/或本金支付方面违约或已宣布破产，并且不产生收入。对于可变利率证券，利率已调整以反映非应计状态。
⁽⁸⁾	本金不到500美元。
⁽⁹⁾	高级浮动利率贷款（Senior Loans）通常需要从超额现金流中提前还款，或者允许借款人在他们选择时偿还。借款人的偿还程度，无论是作为合同要求还是在他们选择时，都无法准确预测。因此，实际剩余期限可能大大低于所显示的规定期限。然而，高级贷款的预期平均期限通常约为两到四年。高级贷款的利率通常是通过参考基准贷款利率定期重新确定的，再加上利差。这些基础贷款利率主要是有担保隔夜融资利率（“SOFR”），其次是一家或多家美国主要银行提供的最优惠利率（“最优惠利率”）。基础贷款利率可能会受到最低利率或最低利率的限制。SOFR的利率一般为1或3个月期限，也可能会受到信用利差调整的影响。高级贷款通常受到合同限制，必须满足这些限制才能购买或出售。

⁽¹⁰⁾	未提供资金或部分未提供资金的贷款承诺。所述利率反映了已提供资金部分（如有）的参考利率和利差的加权平均值，以及未提供资金的贷款部分的承诺费。截至2024年12月31日，未提供资金的贷款承诺总价值为220,569美元。说明见注1F。
⁽¹¹⁾	这笔高级贷款将在2024年12月31日后结算，届时利率将确定。
⁽¹²⁾	所述利率代表优先贷款融资范围内合同于2024年12月31日的加权平均利率。合约的利率主要是按月或按季通过参考指示的基准借贷利率和利差以及重置期来重新确定的。
⁽¹³⁾	固定利率贷款。
⁽¹⁴⁾	可能被视为关联投资公司（见注9）。显示的利率是截至2024年12月31日的年化七日收益率。

远期外币兑换合约（OTC）
购买的货币		已售货币		交易对手	结算日期	未实现升值	未实现（折旧）
美元	3,302,511	欧元	3,122,552	渣打银行	1/3/25	$ 68,017	$ —
美元	3,237,473	欧元	3,122,551	渣打银行	2/4/25	—	(1,144)
美元	540,079	欧元	509,868	澳新银行集团有限公司	2/28/25	10,679	—
美元	528,349	欧元	499,000	澳新银行集团有限公司	2/28/25	10,233	—
美元	527,094	欧元	498,000	美国汇丰银行，N.A。	2/28/25	10,017	—
美元	529,068	欧元	499,000	渣打银行	2/28/25	10,952	—
美元	528,505	欧元	499,000	渣打银行	2/28/25	10,390	—
美元	1,325,402	英镑	1,048,765	美国汇丰银行，N.A。	2/28/25	13,021	—
美元	872,748	欧元	833,433	高盛萨克斯国际	3/31/25	6,033	—
美元	862,485	欧元	823,600	道富银行和信托公司	3/31/25	5,997	—
美元	575,226	欧元	549,100	道富银行和信托公司	3/31/25	4,199	—
						$149,538	$(1,144)

简称：
欧元同业拆借利率	–欧元银行同业拆借利率
场外交易	–场外交易
PCL	–大众有限公司
PIK	–实物支付
SOFR	–有担保隔夜融资利率
索尼娅	–英镑隔夜银行间平均

货币简称：
欧元	–欧元
英镑	–英镑
美元	–美元

见财务报表附注。

Eaton Vance

高级收入信托

2024年12月31日

资产负债表（未经审计）

	2024年12月31日
物业、厂房及设备
非关联投资，按价值计算（确定成本167,740，753美元）	$164,428,734
关联投资，按价值计算（确定成本3313614美元）	3,313,614
现金	1,257,960
衍生品抵押品的存款——远期外币兑换合约	110,000
外币，按价值计算（确定成本1,558，693美元）	1,545,085
应收利息	1,114,401
应收关联投资股利	11,221
出售投资的应收款项	1,194,374
未平仓远期外汇兑换合约应收款项	149,538
受托人的递延补偿计划	94,709
应付票据预付预付费用	5,792
预付费用	1,763
总资产	$173,227,191
负债
应付票据	$21,000,000
应付经纪人的现金抵押品	110,000
购买的投资的应付款项	2,776,369
应付未平仓远期外币兑换合约	1,144
应付附属公司：
投资顾问费	100,494
行政费	36,016
受托人的费用	2,536
受托人的递延补偿计划	94,709
应计费用	320,015
负债总额	$24,441,283
按清算价值加上累计未支付股息的拍卖优先股（已发行1504股）	$37,631,551
承付款项和或有事项（见附注13）
适用于普通股的净资产	$111,154,357
净资产来源
普通股，面值0.01美元，授权股份数量不限	$180,841
额外实收资本	143,084,557
累计亏损	(32,111,041)
适用于普通股的净资产	$111,154,357
普通股已发行和未偿还	18,084,100
每股普通股资产净值
净资产│已发行和流通的普通股	$6.15

见财务报表附注。

Eaton Vance

高级收入信托

2024年12月31日

经营报表（未经审计）

	六个月结束
	2024年12月31日
投资收益
附属投资的股息收入	$147,852
利息收入	7,719,624
其他收益	87,868
总投资收益	$7,955,344
费用
投资顾问费	$584,068
行政费	208,596
受托人的费用及开支	4,996
托管费	50,718
转让和股息支付代理费用	7,278
法律和会计服务	91,807
印刷和邮资	54,170
利息支出和费用	557,040
优先股服务费	16,304
杂项	30,592
费用总额	$1,605,569
扣除：
附属公司放弃和/或偿还费用	$8,335
费用减少总额	$8,335
净费用	$1,597,234
投资净收益	$6,358,110
已实现和未实现收益（亏损）
已实现净收益（亏损）：
投资交易	$(485,418)
外币交易	(16,512)
远期外币兑换合约	310,708
已实现亏损净额	$(191,222)
未实现增值（折旧）变动：
投资	$362,157
外币	3,621
远期外币兑换合约	47,265
未实现升值（折旧）净变动	$413,043
已实现和未实现收益净额	$221,821
对优先股股东的分配	$(1,201,235)
经营净资产净增加额	$5,378,696

见财务报表附注。

Eaton Vance

高级收入信托

2024年12月31日

净资产变动表

	六个月结束 2024年12月31日（未经审计）	年终 2024年6月30日
净资产增加（减少）额
来自运营：
投资净收益	$6,358,110	$13,129,789
已实现亏损净额	(191,222)	(4,548,839)
未实现升值（折旧）净变动	413,043	5,978,001
对优先股股东的分配	(1,201,235)	(2,534,053)
经营净资产净增加额	$5,378,696	$12,024,898
对普通股股东的分配*	$(5,681,645)	$(11,363,282)
向普通股股东的资本纳税申报	$—	$(366,351)
股本交易：
货架发售所得款项，扣除发售成本（见附注6）	$4,216,649	$10,090,739
分配给普通股股东的再投资	104,871	151,135
要约收购回购股份的成本（见附注6）	—	(10,480,521)
股本往来净增加（减少）净资产	$4,321,520	$(238,647)
净资产净增加额	$4,018,571	$56,618
适用于普通股的净资产
期初	$107,135,786	$107,079,168
期末	$111,154,357	$107,135,786

*	分配的一部分可能被视为年终资本的纳税申报表。见附注3。

见财务报表附注。

Eaton Vance

高级收入信托

2024年12月31日

现金流量表（未经审计）

	六个月结束
	2024年12月31日
经营活动产生的现金流量
经营净资产净增加额	$5,378,696
对优先股股东的分配	1,201,235
不包括向优先股股东分配的经营净资产净增加额	$6,579,931
经营活动净资产净增加额与经营活动使用的现金净额对账的调整：
购买的投资	(34,739,413)
出售的投资和本金偿还	18,915,519
短期投资减少，净额	1,225,134
净摊销/溢价增值（折价）	(300,300)
应付票据预付预付费用摊销	8,832
应收利息减少	69,098
应收关联投资股息减少	11,720
增加受托人的递延补偿计划	(3,967)
预付费用减少	12,581
应付经纪商现金抵押增加	110,000
应付联属公司投资顾问费增加	11,271
应付联属公司管理费增加	3,925
应付附属公司的受托人费用减少	(78)
受托人递延补偿计划应付联属公司款项增加	3,967
应计费用增加	20,512
未提供资金的贷款承诺增加	114,928
投资产生的未实现（增值）折旧净变化	(362,157)
远期外币兑换合约（OTC）未实现（升值）贬值净变动	(47,265)
投资已实现亏损净额	485,418
经营活动使用的现金净额	$(7,880,344)
筹资活动产生的现金流量
支付给普通股股东的现金分配	$(5,576,774)
支付给优先股股东的现金分配	(1,197,507)
货架发售所得款项，扣除发售成本（见附注6）	4,311,076
应付票据收益	9,000,000
筹资活动提供的现金净额	$6,536,795
现金净减少*	$(1,343,549)
期初现金（含外币）	$4,256,594
期末现金及受限制现金（含外币）	$2,913,045
补充披露现金流信息：
此处未包括的非现金融资活动包括：
股息及分派再投资	$104,871
借款利息及费用支付的现金	516,162

*	包括外币未实现（升值）贬值净变动6432美元。

见财务报表附注。

Eaton Vance

高级收入信托

2024年12月31日

现金流量表（未经审计）——续

下表提供了资产负债表中报告的现金和受限制现金的对账，这些现金和现金流量表中显示的这些金额的总和。


	2024年12月31日
现金	$1,257,960
衍生品抵押品的存款——远期外币兑换合约	110,000
外币	1,545,085
现金流量表显示的现金和受限制现金总额	$2,913,045

见财务报表附注。

Eaton Vance

高级收入信托

2024年12月31日

财务亮点

所述期间已发行普通股的选定数据

	六个月结束 2024年12月31日（未经审计）	截至6月30日的年度，
	六个月结束 2024年12月31日（未经审计）	2024	2023	2022	2021	2020
资产净值—期初（普通股）	$6.16	$6.11	$6.06	$6.90	$6.20	$7.05
运营收入（亏损）
投资净收益⁽¹⁾	$0.35	$0.79	$0.67	$0.36	$0.41	$0.40
已实现和未实现净收益（亏损）	0.02	0.09	0.04	(0.87)	0.70	(0.82)
对优先股股东的分配：来自净投资收益⁽¹⁾	(0.07)	(0.15)	(0.10)	(0.01)	(0.00)⁽²⁾	(0.02)
业务收入（亏损）总额	$0.30	$0.73	$0.61	$(0.52)	$1.11	$(0.44)
减去对普通股股东的分配
来自净投资收益	$(0.32)*	$(0.68)	$(0.56)	$(0.37)	$(0.41)	$(0.41)
资本的税收返还	—	(0.02)	—	(0.02)	—	—
对普通股股东的分配总额	$(0.32)	$(0.70)	$(0.56)	$(0.39)	$(0.41)	$(0.41)
通过货架发售出售的普通股溢价（见附注6）⁽¹⁾	$0.01	$0.01	$—	$—	$—	$—
要约收购折价（见附注6）⁽¹⁾	$—	$0.01	$—	$0.07	$—	$—
资产净值—期末（普通股）	$6.15	$6.16	$6.11	$6.06	$6.90	$6.20
市值—期末（普通股）	$6.14	$6.34	$5.46	$5.46	$6.80	$5.33
资产净值总投资回报率⁽³⁾	5.12%⁽⁴⁾	13.22%	11.71%	(6.68)%⁽⁵⁾	18.65%	(5.64)%
总投资市值回报率⁽³⁾	1.97%⁽⁴⁾	30.40%	10.80%	(14.68)%	36.01%	(8.20)%

见财务报表附注。

Eaton Vance

高级收入信托

2024年12月31日

财务亮点——续

所述期间已发行普通股的选定数据

	六个月结束 2024年12月31日（未经审计）	截至6月30日的年度，
	六个月结束 2024年12月31日（未经审计）	2024	2023	2022	2021	2020
比率/补充数据
适用于普通股的净资产，期末（000’s略）	$111,154	$107,136	$107,079	$106,208	$261,425	$234,657
比率（占适用于普通股的日均净资产的百分比）：^(6)†
不包括利息和费用的费用	1.88%⁽⁷⁾⁽⁸⁾	2.00%⁽⁸⁾	1.99%⁽⁸⁾	1.91%	1.96%	1.73%
利息和费用支出⁽⁹⁾	1.00%⁽⁷⁾	1.21%	1.05%	0.47%	0.57%	1.19%
费用总额	2.88%⁽⁷⁾⁽⁸⁾	3.21%⁽⁸⁾	3.04%⁽⁸⁾	2.38%	2.53%	2.92%
投资净收益	11.46%⁽⁷⁾	12.72%	11.15%	5.31%	6.08%	5.93%
投资组合成交额	12%⁽⁴⁾	34%	27%	43%	40%	57%
资深证券：
未偿应付票据总额（单位：000’s）	$ 21,000	$ 12,000	$ 20,000	$ 26,000	$ 103,000	$ 95,000
每1000美元应付票据的资产覆盖率⁽¹⁰⁾	$ 8,085	$ 13,064	$ 8,235	$ 6,531	$ 3,903	$ 3,866
已发行优先股总数	1,504	1,504	1,504	1,504	1,504	1,504
每股优先股资产覆盖率⁽¹¹⁾	$ 72,434	$ 79,014	$ 71,481	$ 66,752	$ 71,484	$ 69,242
每股优先股的非自愿清算优先权⁽¹²⁾	$ 25,000	$ 25,000	$ 25,000	$ 25,000	$ 25,000	$ 25,000
每股优先股的近似市值⁽¹²⁾	$ 25,000	$ 25,000	$ 25,000	$ 25,000	$ 25,000	$ 25,000

⁽¹⁾	使用平均已发行普通股计算。
⁽²⁾	金额低于$（0.005）。
⁽³⁾	回报是历史性的，通过确定所有分配再投资的净资产价值或市场价值的百分比变化来计算。分配被假定以根据信托的股息再投资计划获得的价格进行再投资。
⁽⁴⁾	不是年化。
⁽⁵⁾	基于资产净值的总回报反映了信托以每普通股信托资产净值的99%对其部分普通股进行投标和回购的影响。如果没有这笔交易，基于资产净值的总回报将是（7.90）%。
⁽⁶⁾	比率不反映向优先股股东支付股息的影响。
⁽⁷⁾	年化。
⁽⁸⁾	包括投资顾问因信托投资于流动资金基金而减少部分顾问费（分别等于截至2024年12月31日止六个月及截至2024年6月30日及2023年止年度的日均净资产的0.02%、0.01%及0.005%以下）。
⁽⁹⁾	利息和费用支出涉及为部分赎回信托拍卖优先股和/或为投资提供资金而应付的票据（见附注8）。
⁽¹⁰⁾	计算方法是从信托的总资产中减去信托的总负债（不包括应付票据和优先股），并将结果除以应付票据余额，单位为千。
⁽¹¹⁾	计算方法是从信托总资产中减去信托总负债（不包括应付票据和优先股），结果除以优先股的应付票据价值和清算价值之和，再乘以一股优先股的清算价值。
⁽¹²⁾	加上累计和未支付的股息。
*	分配的一部分可能被视为年终资本的纳税申报表。见附注3。
^†	基于适用于普通股的净资产加上优先股和借款的比率列示如下。比率不反映向优先股股东支付股息的影响。一年以下期限的比率按年计算。

	六个月结束 2024年12月31日（未经审计）	截至6月30日的年度，
	六个月结束 2024年12月31日（未经审计）	2024	2023	2022	2021	2020
不包括利息和费用的费用	1.24%	1.30%	1.29%	1.28%	1.25%	1.11%
利息和费用支出	0.67%	0.78%	0.68%	0.32%	0.36%	0.76%
费用总额	1.91%	2.08%	1.97%	1.60%	1.61%	1.87%
投资净收益	7.61%	8.23%	7.23%	3.57%	3.87%	3.81%

见财务报表附注。

Eaton Vance

高级收入信托

2024年12月31日

财务报表附注（未经审计）

1重要会计政策

EV高级收入信托（The Trust）是一家马萨诸塞州商业信托基金，根据经修订的1940年《投资公司法》（the 1940 Act）注册，是一家多元化、封闭式管理投资公司。该信托的投资目标是通过主要投资于高级、有担保的浮动利率贷款，提供与保本相一致的高水平当期收益。

以下是信托的重要会计政策摘要。这些政策符合美国普遍接受的会计原则（U.S. GAAP）。该信托是一家投资公司，遵循财务会计准则委员会（FASB）会计准则编纂主题946中的会计和报告指南。

A投资估值—以下方法用于确定投资的市场价值或公允价值。

高级浮动利率贷款。高级浮动利率贷款（Senior Loans）的利息一般按从第三方定价服务获得的买卖报价的平均平均值进行估值。无法获得估值或被认为不可靠的优先贷款，由投资顾问利用下述一种或多种估值技术进行公允估值，以评估借款人全额偿还此类优先贷款所涉贷款的可能性。如果投资顾问认为存在全额偿还的合理可能性，投资顾问将采用矩阵定价方法确定公允价值，该方法考虑优先贷款的收益率相对于由具有可比信用质量的公司发行的其他优先贷款的收益率。如果投资顾问认为不存在全额偿还的合理可能性，投资顾问将使用包括但不限于以下分析确定公允价值：（i）借款人的未偿股权和债务的价值与可比上市公司的价值的比较；（ii）贴现现金流分析；或（iii）当投资顾问认为借款人很可能将被清算或出售时，分析此类清算或出售的条款。在某些情况下，投资顾问将使用分析方法的组合来确定公允价值，例如当借款人的资产只有一部分可能被出售时。在为确定优先贷款的公允价值而进行其评估和分析时，投资顾问将使用其酌处权和判断力来考虑和评估相关因素。初级贷款（即次级贷款和第二留置权贷款）的估值方式与高级贷款相同。

债务义务。债务债务通常根据第三方定价服务提供的估值进行估值，这些估值源自此类服务的定价模型。对模型的输入可能包括但不限于报告的交易、可执行的买卖价格、经纪人/交易商报价、具有相似特征的证券的价格或收益率、利率、预期预付款、基准曲线或与发行人有关的信息，以及行业和经济事件。定价服务可能会使用矩阵法，即考虑有关具有相似特征的证券的信息来确定证券的估值。购买的剩余期限为六十天或更短的短期债务，如果无法从第三方定价服务获得估值，则可以按接近公允价值的摊余成本进行估值。

股票证券。在美国证券交易所上市的股本证券一般按估值当日的最后一次卖出或收盘价估值，如果在该日期没有发生卖出，则按主要交易此类证券的交易所的收盘价和卖出价之间的平均值估值。纳斯达克全国市场系统上市的权益类证券按纳斯达克官方收盘价估值。无法获得收盘销售价格或收盘报价的未上市或上市证券按最新可得买入价和卖出价之间的均值估值，对于未在场外市场上市或交易的优先股本证券，则由使用各种技术的第三方定价服务进行估值，这些技术考虑的因素包括但不限于具有类似特征的证券的价格或收益率、基准收益率、经纪人/交易商报价、基础普通股的报价、发行人利差，以及行业和经济事件。

衍生品。远期外汇兑换合约一般按货币交易商在估值时向第三方定价服务机构报告的平均出价和平均要价的平均值进行估值。此类第三方定价服务估值针对特定结算期提供，信托的远期外币兑换合约按第三方定价服务报告的最接近的前后结算期之间的插值率进行估值。

外国证券和货币。外国证券和货币以美元计价，以第三方定价服务提供的外币汇率报价为基础。定价服务使用专有模型确定汇率。对模型的输入包括报告的交易和隐含的买卖价差。

其他。对不在交易所交易的管理投资公司（包括货币市场基金）的投资按截至每个工作日收盘时的资产净值进行估值。

估值合理。关于1940年法案第2a-5条，受托人已指定信托的投资顾问为其估值指定人。估值或市场报价不易获得或被认为不可靠的投资，由作为估值指定人的投资顾问使用最公平地反映证券“公允价值”的方法按公允价值估值，即信托在正常过程中可能合理预期在其当前出售时就证券获得的金额。每一项此类确定都是基于对相关因素的考虑，这些因素很可能因定价环境而异。这些因素可能包括但不限于证券的类型、是否存在对证券处分的任何合同限制、发行人或可比公司或实体的类似证券的公开交易价格和范围、从经纪人/交易商或其他市场参与者处获得的报价或相关信息、从发行人、分析师和/或适当的证券交易所（针对交易所交易的证券）获得的信息、对公司或实体财务报表的分析，以及对影响发行人和证券买卖所在市场的力量的评估。

Eaton Vance

高级收入信托

2024年12月31日

财务报表附注（未经审计）——续

B投资交易—为财务报表目的的投资交易按交易日基准入账。出售投资的已实现损益根据已确定的成本确定。

C收入—利息收入按应计利息入账，经溢价摊销或折价增值调整。与高级浮动利率贷款投资相关的费用可能包括修正费、同意费和预付费，这些费用作为已赚取收入入账，并在运营报表的其他收入中包含。股息收入在除息日以现金和/或证券形式收到的股息入账。来自投资公司的分配根据分配的性质记为股息收入、资本收益或资本回报。

D联邦税收—该信托的政策是遵守适用于受监管投资公司的《国内税收法》的规定，并每年向股东分配其几乎所有的净投资收益，以及全部或几乎所有的净实现资本收益。因此，没有必要提供联邦收入或消费税。

截至2024年12月31日，本信托不存在需要确认、终止确认或披露财务报表的不确定税务状况。该信托每年在财政年度结束后提交一份美国联邦所得税申报表，该申报表将接受美国国税局的审查，自提交之日起为期三年。

E外币换算—最初以外币表示的投资估值、其他资产、负债，每个工作日按当前汇率折算成美元。以外币计价的外国投资证券的购买和销售以及收入和支出，根据此类交易各自日期的有效货币汇率换算成美元。因外币汇率变动而确认的投资交易损益在财务报表中记为已实现投资损益净额。外币汇率波动导致的投资未实现损益部分未单独披露。

F未提供资金的贷款承诺—信托可能会订立某些贷款协议，其中全部或部分可能没有资金。信托有义务根据借款人的酌情权为这些承诺提供资金。这些承诺在随附的投资组合中披露。截至2024年12月31日，信托有足够的现金和/或证券来支付这些承诺。

G估计数的使用—按照美国公认会计原则编制财务报表要求管理层作出估计和假设，这些估计和假设会影响财务报表日期的资产和负债的报告金额以及报告期间的收入和支出的报告金额。实际结果可能与这些估计不同。

H赔偿—根据信托的组织文件，其高级职员和受托人可能因履行对信托的职责而产生的某些责任和费用而获得赔偿。根据马萨诸塞州法律，如果某些条件占上风，马萨诸塞州商业信托（例如信托）的股东可被视为对信托义务承担个人责任。然而，信托的信托声明载有信托股东方面的明确免责声明，而章程规定，信托应根据股东的请求，代表任何信托股东承担抗辩。此外，章程还规定，仅因是或曾经是股东而被追究个人责任的任何股东的信托财产将对此类责任所产生的所有损失或费用作出赔偿。此外，在正常业务过程中，信托与服务提供商订立可能包含赔偿条款的协议。信托在这些安排下的最大风险敞口是未知的，因为这将涉及未来可能对信托提出的尚未发生的索赔。

I远期外币兑换合约—本信托可订立远期外汇兑换合约，以在未来某一日期以固定价格购买或出售特定外币。远期外汇兑换合约按基础货币的每日汇率进行调整，任何收益或损失在合约结束前记录为未实现。订立这些合同时可能会因交易对手可能无法满足其合同条款以及外币相对于美元的价值变动而产生风险。

J中期财务报表—与2024年12月31日和该日终了的六个月有关的中期财务报表未经独立注册会计师事务所审计，但信托管理层认为，该报表反映了为公平列报财务报表所必需的所有调整，仅包括正常的经常性调整。

2股拍卖优先股

该信托于2001年7月27日公开发行拍卖优先股（APS）。除非设定了特别股息期，否则每日累积的APS股息按每七天通过拍卖重置的利率累积。系列APS在所有方面都是相同的，除了股息率的重置日期。如果APS拍卖未成功清算，则APS持有人下一期间的股息支付率将按指定的最高适用率设定，直至APS拍卖成功为止。拍卖自2008年2月13日以来没有清算，自该日期以来的利率一直是最高适用利率（见注3）。APS上的最高适用利率为拍卖当日“AA”金融综合商业票据利率的125%。所述参考基准利率的利差是根据APS的信用等级确定的。

Eaton Vance

高级收入信托

2024年12月31日

财务报表附注（未经审计）——续

截至2024年12月31日已发行和未偿还的APS数量如下：

	发行的APS和优秀
A系列	752
B系列	752

APS可由信托选择在任何股息支付日以相当于每股25,000美元的赎回价格加上累计和未支付的股息赎回。如果信托在与APS相关的资产维护要求方面长期违约，则APS还将被强制赎回，赎回价格等于每股25,000美元，外加累计和未支付的股息。如果APS的股息仍未支付，金额相当于整整两年的股息，则APS作为一个类别的持有人有权选举董事会的多数成员。一般来说，APS和普通股的持有人拥有每股一票的平等投票权，但APS的持有人作为一个单独的类别，有权选举至少两名董事会成员。APS的清算优先权为每股25000美元，外加累计和未支付的股息。信托须就信托附例及1940年法令所界定的APS维持一定的资产覆盖范围。如果拍卖不成功，信托将向经纪人/交易商支付最高为清算价值0.15%的年费作为服务费；否则，年费为0.25%。

3向股东分派及所得税资料

该信托计划每月向普通股股东分配净投资收益，在支付任何未偿还的APS的任何股息之后。此外，至少每年，该信托计划分配全部或几乎全部已实现资本净收益。对普通股股东的分配在除息日入账。对优先股股东的分配每日记录，并在每个股息期结束时支付。APS于2024年12月31日的股息率、APS股东应计股息金额（包括资本利得，如有）、平均APS股息率（年化）、截至6个月的股息率区间如下：

	APS股息费率在 2024年12月31日	股息应计至应用程式股东	平均应用程式股息费率	股息率范围 (%)
A系列	5.49%	$600,418	6.25%	5.49-6.68
B系列	5.49	600,817	6.25	5.49-6.68

从2008年2月13日开始，与大盘拍卖利率证券的模式一致，由于卖单超过买入APS的出价不平衡，该信托的APS拍卖未能成功清算。因此，APS的股息率被重置为最高适用利率。上表反映了截至2024年12月31日各系列的最高股息率。

对股东的分配是根据所得税规定确定的，这可能与美国通用会计准则不同。根据美国公认会计原则的要求，只有超过税基收益和利润的分配才会在财务报表中作为资本回报报告。与分配有关的账面和税务会计之间的永久性差异被重新归类为实收资本。出于税收目的，短期资本收益的分配被视为来自普通收入。截至2024年12月31日的六个月，估计为资本税收返还的分配金额约为558,000美元。信托分配的税收特征的最终确定将发生在年底，届时将向股东报告。

截至2024年6月30日，出于联邦所得税目的，信托有28,461，167美元的递延资本损失，这将在《国内税收法》允许的范围内减少其因投资交易的未来净实现收益（如果有的话）而产生的应税收入，从而减少向股东分配的金额，否则这将是免除信托对联邦所得税或消费税的任何责任所必需的。递延资本损失被视为在信托下一个纳税年度的第一天产生，并保留与最初递延时相同的短期或长期性质。在2024年6月30日的递延资本损失中，1,220，538美元为短期损失，27,240，629美元为长期损失。

Eaton Vance

高级收入信托

2024年12月31日

财务报表附注（未经审计）——续

根据联邦所得税基础确定的2024年12月31日信托的投资成本和未实现的增值（折旧），包括未平仓衍生品合约，如下：

总成本	$171,122,963
未实现升值总额	$2,362,375
未实现折旧毛额	(5,594,596)
未实现折旧净额	$(3,232,221)

4投资顾问费和与关联公司的其他交易

投资顾问费由摩根士丹利的间接全资子公司Eaton Vance管理（EVM）赚取，作为向信托提供投资咨询服务的补偿。投资顾问费按信托平均每周总资产的0.70%的年费率计算，按月支付。年度投资顾问费率自规定日期起下调至以下：2025年5月1日：0.69%，2026年5月1日：0.55%。本文提及的总资产是通过扣除信托的应计负债计算得出的，但借入资金的任何债务的本金金额除外，包括信托发行的债务证券。截至2024年12月31日的六个月，信托基金的投资顾问费为584068美元。

该信托可能投资于货币市场基金，即摩根士丹利机构流动性基金中的机构类-政府投资组合（“流动性基金”），这是一家开放式管理投资公司，由摩根士丹利的全资子公司摩根士丹利投资管理公司管理。信托支付的投资顾问费减少的金额等于其在信托因投资于流动性基金而支付的咨询和行政费用中的按比例份额。截至2024年12月31日的六个月，支付的投资顾问费减少了8335美元，与信托对流动性基金的投资有关。管理费由EVM赚取，用于管理信托的业务事务，按信托平均每周总资产的0.25%的年费率计算。截至2024年12月31日的六个月，行政费用为208,596美元。

作为EVM组织成员的信托受托人和高级管理人员从投资顾问费中获得为信托提供服务的报酬。不隶属于EVM的信托受托人可以选择根据受托人递延补偿计划的条款推迟收取其全部或一定百分比的年费。信托的某些高级职员和受托人是EVM的高级职员。

5购买和出售投资

截至2024年12月31日的六个月，除短期债务外，包括高级贷款的到期、偿还和本金偿还在内的投资购买和出售总额分别为24687565美元和19102107美元。

6只普通股的实益权益及储架发售

信托可根据其股息再投资计划发行普通股。截至2024年12月31日止六个月和截至2024年6月30日止年度，信托根据股息再投资计划发行的普通股分别为17,137股和24,424股。

2021年5月12日，信托宣布，如果在相关年度的1月至8月期间，信托股份的交易价格相对于NAV的平均每日折让超过10%，则其将在2022年、2023年和2024年各第四季度（各自为“有条件要约收购”）进行现金要约收购，基于期间每个工作日的信托成交量加权平均市场价格和NAV。如果触发，在有条件要约收购中投标并被接受的普通股将以每股价格回购，该价格相当于该有条件要约收购到期之日纽约证券交易所常规交易收盘时信托资产净值的98%。

2023年9月26日，信托开始对其最多1,753，886股已发行普通股进行现金要约收购。本次要约收购于美国东部时间2023年10月25日下午5：00到期。适当投标的股份数目为1,753，886股。适当投标的股票的购买价格等于每股5.9 756美元，总购买价格为10,480，521美元。信托在2022年第四季度和2024年第四季度触发要约收购的条件未得到满足。

2013年11月，董事会初步批准了该信托的股票回购计划。根据董事会于2019年3月重新授权的股份回购计划，当股票交易价格低于资产净值时，信托被授权以市场价格回购截至上一日历年最后一天已发行普通股的最多10%。股份回购计划不要求信托购买特定数量的股份。截至2024年12月31日止六个月和截至2024年6月30日止年度，信托没有根据股份回购计划回购普通股。

Eaton Vance

高级收入信托

2024年12月31日

财务报表附注（未经审计）——续

根据向SEC提交的登记声明，该信托被授权通过股权搁置发行计划（“搁置发行”）发行最多4,551，438股额外普通股。根据储架发售，信托可视市场情况不时以不同数量和发售方式以等于或高于信托每普通股净资产值的净价筹集额外资本。

在截至2024年12月31日的六个月和截至2024年6月30日的一年中，该信托分别出售了671,490股和1,586，077股普通股，通过其货架发行分别获得了4,216，649美元和10,090，739美元的收益（扣除发行成本）。截至2024年12月31日止六个月，超过所售股份资产净值的净收益为92,143美元，截至2024年6月30日止年度为245,093美元。与货架发售相关的发售成本（适用的销售佣金除外）由EVM直接承担。EVM的关联公司Eaton Vance Distributors，Inc.（EVD）是该信托股票的分销商，并有权从该信托获得每股销售总价1.00%的销售佣金，其中一部分重新允许销售代理。信托获悉，EVD在截至2024年12月31日的六个月和截至2024年6月30日的一年中保留的销售佣金分别为8,519美元和20,386美元。

7金融工具

本信托在正常的投资活动过程中，可以进行具有表外风险的金融工具的交易。这些金融工具可能包括远期外汇兑换合同，并可能在不同程度上涉及超过为财务报表目的确认的金额的风险要素。这些工具的名义或合同金额代表信托对特定类别金融工具的投资，并不一定代表可能面临风险的金额。只有在考虑到所有相关和抵消性交易时，与这些工具相关的风险的计量才有意义。截至2024年12月31日这些金融工具项下的债务摘要包含在投资组合中。截至2024年12月31日，信托有足够的现金和/或证券来支付这些合同下的承诺。

本信托在追求投资目标的正常过程中存在外汇风险。由于本信托持有外币计价的投资，这些投资及相关应收应付款项的价值可能会因未来外币汇率的变化而发生变化。为对冲这一风险，本信托订立远期外汇兑换合约。

信托订立的远期外汇兑换合约可能包含交易对手可以在某些条件下终止合同的条款，包括但不限于信托的净资产在一定时期内下降到一定水平以下，这将触发信托对处于负债状况的那些衍生工具的付款。截至2024年12月31日，净负债头寸中具有信贷相关或有特征的衍生品的公允价值为1144美元。截至2024年12月31日，信托没有任何资产作为此类负债的抵押品。

本信托投资的场外交易（OTC）衍生品存在交易对手未能履行合同义务的风险。为降低这一风险，信托已与几乎所有的衍生交易对手签订了International Swaps and Derivatives Association，Inc.主协议（“ISDA主协议”）或类似协议。ISDA主协议是信托与管辖某些场外衍生品的交易对手之间的双边协议，除其他外，通常包含在发生相关ISDA主协议所定义的违约和/或终止事件时的抵销条款。根据ISDA主协议，在某些情况下，信托可以与交易对手以持有和/或过账的抵押品抵消某些衍生金融工具的应付款项和/或应收款项，并产生一笔净付款。ISDA主协议的条款通常允许在包括交易对手破产或资不抵债在内的违约情况下进行单笔净额支付。然而，特定法域的破产法或破产法可对破产或破产中的抵销权施加限制或禁止。某些ISDA主协议允许场外衍生品的交易对手在信托的净资产下降规定百分比或信托未能满足其ISDA主协议条款的情况下提前终止衍生品合同，这将导致交易对手加速支付信托欠其的任何净负债。

根据ISDA主协议交易的衍生品的抵押品要求受ISDA主协议的信贷支持附件的约束。抵押品要求在每天营业结束时确定，通常基于ISDA主协议下每笔交易的市场价值变化，并为此类协议净额为一个金额。一般来说，应收或应收对手方的担保物金额在要求转让之前受制于最低转让门槛金额，该金额可能因对手方而异。为信托和/或交易对手的利益而质押的抵押品由信托的托管人在独立账户中持有，在质押时不得出售、再质押、转让或以其他方式使用。此类抵押品中代表现金的部分（如果有的话）在资产负债表上反映为衍生产品抵押品的存款，如果是交易对手为信托利益而质押的现金，则反映为相应的负债。由信托作为抵押品质押的证券（如果有的话）在投资组合中被识别为此类证券。

Eaton Vance

高级收入信托

2024年12月31日

财务报表附注（未经审计）——续

于2024年12月31日，以外汇风险为主要基础风险敞口的开放式衍生工具（出于会计披露目的不被视为套期保值工具）的公允价值如下：

	公允价值
衍生产品	资产衍生品⁽¹⁾	负债衍生工具⁽²⁾
远期外币兑换合约	$149,538	$(1,144)

⁽¹⁾	资产负债表所在地：未平仓远期外币兑换合约应收款项。
⁽²⁾	资产负债表所在地：应付未平仓远期外币兑换合约。

该信托按类别按公允价值计算的衍生资产和负债，在资产负债表中以毛额报告，列于上表。下表按交易对手列出截至2024年12月31日信托的衍生资产和负债，扣除根据净额结算主协议可用于抵销的金额以及信托为此类资产收到并由信托为此类负债质押的相关抵押品的净额。

交易对手	衍生产品资产受主网协议	衍生品可用用于抵消	非现金抵押品收到^(a)	现金抵押品收到^(a)	净额衍生工具物业、厂房及设备^(b)
澳新银行集团有限公司	$20,912	$ —	$ —	$ —	$20,912
高盛萨克斯国际	6,033	—	—	(6,033)	—
美国汇丰银行，N.A。	23,038	—	—	—	23,038
渣打银行	89,359	(1,144)	—	—	88,215
道富银行和信托公司	10,196	—	—	—	10,196
	$149,538	$(1,144)	$—	$(6,033)	$142,361

交易对手	衍生产品负债受主网协议	衍生品可用用于抵消	非现金抵押品已质押^(a)	现金抵押品已质押^(a)	净额衍生工具负债^（c）
渣打银行	$(1,144)	$1,144	$ —	$ —	$ —

^(a)	在某些情况下，由于超额抵押，收到和/或质押的抵押品总额可能超过显示的金额。
^(b)	净额是指发生违约时应向交易对手支付的净额。
^（c）	净额是指在发生违约时应付给交易对手的净额。

截至2024年12月31日止六个月，衍生工具（不被视为会计披露目的的套期保值工具）对经营报表的影响及其主要基础风险敞口为外汇风险如下：

衍生产品	已实现收益（亏损）关于认可的衍生品在收入⁽¹⁾	未实现变动升值（折旧）上收入中确认的衍生工具⁽²⁾
远期外币兑换合约	$310,708	$47,265

⁽¹⁾	经营报表地点：已实现净收益（亏损）：远期外币兑换合同。
⁽²⁾	经营报表地点：未实现升值（贬值）变动：远期外币兑换合同。

Eaton Vance

高级收入信托

2024年12月31日

财务报表附注（未经审计）——续

截至2024年12月31日的六个月期间，未偿还的远期外汇兑换合约的平均名义金额（基于购买的货币和出售的货币的名义金额的绝对值）约为14,029，000美元，这表明该衍生工具类型的交易量。

8循环信贷和担保协议

信托已与一家银行订立经修订的信贷协议（协议），根据循环信贷额度借款上限为3500万美元。协议项下的借款以信托资产作担保。利息一般按高于有担保隔夜融资利率（SOFR）的利率收取，并按月支付。根据协议条款，有效期至2025年5月1日，信托支付借款限额0.15%的融资费用。就续签协议而言，信托还支付了17,500美元的前期费用，这些费用将在2025年5月1日之前摊销到利息费用中。截至2024年12月31日的未摊销余额约为6,000美元，计入资产负债表应付票据的预付预付款。要求信托在协议期限内保持一定的净资产水平。截至2024年12月31日，该信托在该协议下的未偿还借款为21,000，000美元，年利率为5.33%。基于协议项下借款的短期性质及浮动利率，于2024年12月31日借款的账面值与其公允价值相若。如果以公允价值计量，该协议项下的借款在2024年12月31日将被视为公允价值等级（见附注10）中的第2级。截至2024年12月31日止六个月，协议项下的平均借款及平均年利率（不包括费用）分别为18,103，261美元及5.86%。

9个附属投资

截至2024年12月31日，信托对可能被视为关联的基金的投资价值为3,313，614美元，占信托适用于普通股的净资产的3.0%。截至2024年12月31日止六个月，信托对此类投资的交易情况如下：

姓名	价值，开始期间	采购	销售收益	净实现收益（亏损）	变化未实现赞赏（折旧）	价值，结束期间	股息收入	股票，期末
短期投资
流动性基金	$4,538,748	$558,737,069	$(559,962,203)	$ —	$ —	$3,313,614	$147,852	3,313,614

10公允价值计量

根据公认的公允价值计量会计原则，在计量公允价值的估值技术中使用了三层层次结构来确定假设的轻重缓急，称为输入值。投入的三层层次总结在下面列出的三个大的层次。

•	Level 1 –相同投资在活跃市场的报价
•	第2级–其他重要的可观察输入值（包括类似投资的报价、利率、提前还款速度、信用风险等）
•	第3级–重大不可观察输入值（包括基金在确定投资公允价值时的自身假设）

用于计量公允价值的输入值属于公允价值层次结构不同层次的情形，披露的层次依据对公允价值计量整体具有重要意义的最低层次输入值确定。用于对证券进行估值的输入或方法不一定表明与投资这些证券相关的风险。

截至2024年12月31日，以公允价值计量的信托投资和开放式衍生工具估值所使用的输入值等级如下：

资产说明	1级	2级	3级*	合计
资产支持证券	$ —	$ 8,325,696	$ —	$ 8,325,696
普通股	30,094	1,947,167	0	1,977,261
公司债	—	5,597,191	—	5,597,191
优先股	—	69,878	—	69,878
高级浮动利率贷款（减去未提供资金的贷款承诺）	—	147,917,138	541,570	148,458,708

Eaton Vance

高级收入信托

2024年12月31日

财务报表附注（未经审计）——续

资产说明（续）	1级	2级	3级*	合计
认股权证	$ —	$ —	$ 0	$ 0
杂项	—	—	0	0
短期投资	3,313,614	—	—	3,313,614
投资总额	$3,343,708	$163,857,070	$ 541,570	$167,742,348
远期外币兑换合约	$ —	$ 149,538	$ —	$ 149,538
合计	$3,343,708	$164,006,608	$ 541,570	$167,891,886
负债说明
远期外币兑换合约	$ —	$ (1,144)	$ —	$ (1,144)
合计	$ —	$ (1,144)	$ —	$ (1,144)

*	第3级资产的不可观察输入，无论是单独还是集体，都没有对信托产生重大影响。

与净资产相关的期初和/或期末的第3级投资并不重大，因此，没有列报截至2024年12月31日止六个月的第3级资产的对账。

11风险和不确定性

与外国投资相关的风险

外国投资可能受到国外政治、经济和市场发展的不利影响，包括美国或其他国家实施经济制裁和其他制裁，以及恐怖主义和战争行为。关于外国发行人的公开信息可能较少，因为它们可能不受与美国公司受制于的报告惯例、要求或法规的约束。与美国主要市场相比，外国市场可能更小、流动性更差、波动性更大。在国外市场交易通常比在美国交易涉及更高的费用。信托可能难以在外国执行其法律或合同权利。以美元以外的货币进行交易或计价的证券可能会受到货币汇率波动的不利影响。

信用风险

该信托主要投资于低于投资级别的浮动利率贷款，由于其发行人的信用风险，这些贷款被视为投机性贷款。经济状况或其他情况的变化更有可能降低这些证券的发行人支付本金和利息的能力。与投资级债券发行人相比，这类公司更有可能拖欠所欠利息和本金。经济下滑通常会导致更高的未偿付率，在违约发生之前，贷款或其他债务义务可能会失去重大价值。评级较低的投资也可能比评级较高的投资受到更大的价格波动。此外，用于担保贷款的特定抵押品可能会贬值或变得缺乏流动性，这将对贷款的价值产生不利影响。

12附加信息

2020年8月27日，对冲基金Saba Capital Master Fund，Ltd.（“Saba”）在马萨诸塞州萨福克县高等法院提起诉讼，声称信托及其某些关联公司、信托顾问和董事会违反了合同和信托义务，此前信托实施了一项章程修正案，该修正案要求在有争议的选举中被提名的受托人必须获得合格股份多数的赞成票才能当选。关于信托，Saba寻求撤销这一附则条款和某些相关救济。2021年3月31日，法院部分同意并部分驳回了驳回Saba诉讼请求的动议。2023年1月23日，在对双方提出的部分即决判决的交叉动议作出裁决时，法院驳回了Saba对董事会提出的违反信托义务的诉讼请求。在2024年9月9日至17日进行的庭审之后，法院于2024年10月21日就Saba的剩余债权作出了有利于信托的裁决，认定多数投票标准附例并未违反1940年法案或违反Saba所称的信托声明。审判法庭的诉讼程序现已完成，因为Saba已表示不会寻求对法院的裁决提出上诉。

Eaton Vance

高级收入信托

2024年12月31日

财务报表附注（未经审计）——续

13承付款项和或有事项

关于Serta第11章破产程序，2024年12月31日，美国第五巡回上诉法院推翻了一家破产法院的裁决，该裁决认为，Serta与包括信托在内的某些参与贷款人签订的“更高级”协议（“2020协议”）是允许的。2020年协议具有将某些非参与贷款人的现有债务从属于参与贷款人的效力。未参与的贷方提出违约索赔，辩称参与的贷方通过签订2020年协议违反了早些时候的协议。上诉法院认为，破产法院错误地认定2020年的协议是先前协议条款允许的，并将违约债权发回破产法院进一步审议。上诉法院进一步裁定，根据美国《破产法》，对2020年协议中的参与贷款人的赔偿是不允许的。

信托基金和其他参与的贷款人要求在第五巡回法庭开庭前重新审理这件事的请求被驳回。该事项将发回破产法院，以确定参与贷款人是否对违约债权承担赔偿责任。此时，信托无法可靠地预测这些程序的结果或对信托资产净值的影响（如果有的话）。

Eaton Vance

高级收入信托

2024年12月31日

年度股东大会（未经审计）

该信托于2024年10月9日召开了年度股东大会。股东采取了以下行动。

提案1：选举Mark R. Fetting、Keith Quinton和Scott E. Wennerholm当选为信托的II类受托人，任期三年，于2027年届满。

以下投票由信托的普通股东和APS股东投票，作为单一类别一起投票：

	股票数量
受托人提名人	为	扣留
Mark R. Fetting	12,033,140	532,263
Keith Quinton	12,030,476	534,927
Scott E. Wennerholm	12,027,953	537,450

Eaton Vance

高级收入信托

2024年12月31日

官员和受托人

军官
肯尼斯·A·托平总裁	尼古拉斯·S·迪·洛伦佐秘书
Deidre E. Walsh 副总裁兼首席法务官	劳拉·多诺万首席合规官
James F. Kirchner 司库

受托人

George J. Gorman 主席
Alan C. Bowser
Mark R. Fetting
Cynthia E. Frost
Valerie A. Mosley

Keith Quinton
Marcus L. Smith
南希·怀瑟·斯特凡尼
Susan J. Sutherland
Scott E. Wennerholm

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美国客户隐私声明

2024年3月

事实	伊顿·万斯用你的个人信息做了什么？

为什么？	金融公司选择他们如何分享你的个人信息。联邦法律赋予消费者限制部分但不是全部共享的权利。联邦法律还要求我们告诉您我们如何收集、共享和保护您的个人信息。请仔细阅读这份通知，了解我们的工作。

什么？	我们收集和分享的个人信息类型取决于您在我们这里拥有的产品或服务。这些信息可以包括： ■社保号码及收入 ■投资经验与风险承受能力 ■核对账户信息和电汇指示

怎么做？	所有的金融公司都需要分享客户的个人信息来经营他们的日常业务。在下面的部分中，我们列出金融公司可以分享客户个人信息的原因；Eaton Vance选择分享的原因；以及您是否可以限制这种分享。

我们可以分享您的个人信息的原因	Eaton Vance吗分享？	你能限制吗这个分享？
为我们的日常业务目的—例如处理您的交易、维护您的账户、响应法院命令和法律调查，或向征信机构报告	有	无
出于我们的营销目的—向您提供我们的产品和服务	有	无
用于与其他金融企业联合营销	无	我们不分享
For our affiliates ' daily business purposes —有关您的交易和经历的信息	有	无*
For our affiliates ' daily business purposes —关于您的信誉的信息	有	有*
供我们的关联公司向您推销	有	有*
供非关联公司向您推销	无	我们不分享

限制我们的分享	致电免费电话1-800-262-1122或电邮：EVPrivacy@eatonvance.com 请注意：如果你是一个新的客户，我们可以在我们发送此通知之日起30天内开始分享您的信息。当你在不再我们的客户，我们将继续按本通知所述分享您的信息。但是，您可以随时联系我们，限制我们的分享。
问题？	致电免费电话1-800-262-1122或电邮：EVPrivacy@eatonvance.com

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美国客户隐私声明—续

2024年3月

第2页

我们是谁
谁在提供这份通知？	Eaton Vance管理公司和我们的投资管理关联公司（“Eaton Vance”）（见下文关联公司定义。）
我们做什么
Eaton Vance是如何保护我的个人信息？	为了保护您的个人信息不被未经授权的访问和使用，我们使用符合联邦法律的安全措施。这些措施包括计算机保护措施和安全文件和建筑物。我们制定了有关人员正确处理客户信息的政策，并要求提供支持的第三方在此类信息方面遵守适当的安全标准。
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为什么不能限制所有分享？	联邦法律赋予你仅限制的权利 ■为会员的日常经营目的进行分享——关于你的信用度的信息 ■关联公司利用你的信息向你推销 ■非关联公司向您营销的分享州法律和个别公司可能会给你额外的权利来限制共享。（有关您在州法律下的权利的更多信息，请见下文。）
当我限制时会发生什么为我持有的账户分享与他人联合？	你的选择将适用于你账户上的每个人。
定义
附属公司	通过共同所有权或控制权相关的公司。它们可以是金融和非金融公司。 ■ 我们的关联公司包括注册投资顾问，例如Eaton Vance管理公司、Eaton Vance顾问国际有限公司、波士顿管理和研究公司、卡尔弗特研究和管理公司、Parametric Portfolio Associates LLC、Atlanta Capital Management Company LLC、摩根士丹利 Investment Management Inc.、摩根士丹利 Investment Management Co.；注册经纪自营商，例如摩根士丹利 Distributors Inc.和Eaton Vance Distributors，Inc.（统称“投资管理关联公司”）；以及具有摩根士丹利名称的公司和金融公司，例如TERM0 Morgan Stanley 摩根士丹利 Smith Barney LLC和摩根士丹利 & Co.（“摩根士丹利关联公司”）。
非关联公司	与共同所有权或控制权无关的公司。它们可以是金融公司和非金融公司。 ■ Eaton Vance不与非关联公司共享，因此他们可以向您进行营销。
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其他重要信息

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美国客户隐私声明—续

2024年3月

第3页

*请注意：Eaton Vance不会与摩根士丹利的关联公司分享您的信誉信息或您的交易和经验信息，Eaton Vance也不会使摩根士丹利的关联公司能够向您进行营销。您的退出将阻止Eaton Vance与投资管理关联公司分享您的信誉信息，并阻止投资管理关联公司向您营销其产品。

佛蒙特州：除非法律允许，否则我们不会与非关联机构共享我们收集的有关佛蒙特州居民的个人信息，除非您向我们提供您的书面同意以共享此类信息。

加州：除非法律允许，否则我们不会将我们收集的有关加州居民的个人信息与非关联公司共享，我们将限制与我们的关联公司共享此类个人信息，以遵守适用于我们的加州隐私法。

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重要通知

股东文件的交付。美国证券交易委员会（SEC）允许基金只向在同一住宅或邮政信箱地址拥有多个账户的基金投资者交付一份股东文件，包括招股说明书、代理声明和股东报告。这种做法通常被称为“持家”，它有助于消除重复邮寄给股东的情况。Equiniti信托公司有限责任公司(“情商”),封闭式资金转账代理，或你的金融中介，可能会无限期地将你的文件邮寄入户，除非你指示EQ，或你的金融中介，否则。如果您更希望自己的Eaton Vance单据不到户，请联系EQ或您的金融中介。您关于Householding不适用于交付您的Eaton Vance文件的说明，通常会在EQ或您的金融中介收到后30天内生效。

投资组合持有量。每只Eaton Vance基金及其基础投资组合（如适用）均按F部分向SEC提交一份表格N-PORT的投资组合持有量明细表。表格N-PORT上提交的某些信息可在Eaton Vance网站www.eatonvance.com、致电Eaton Vance或在SEC网站www.sec.gov上的EDGAR数据库中查看，电话号码为1-800-262-1122。

代理投票。基金不时被要求与基金所持证券相关的投票代理人。Eaton Vance基金或其基础投资组合（如适用）根据基金和投资组合委员会批准的一套政策和程序进行投票代理。您可以根据要求，致电1-800-262-1122并访问SEC网站www.sec.gov，免费获得有关这些政策和程序的描述以及有关基金或投资组合在截至6月30日的最近12个月期间如何投票代理投资组合证券的信息。您还可以在www.eatonvance.com/
代理投票。

股份回购计划。基金董事会已批准一项股票回购计划，授权基金在公开市场交易中以低于资产净值的价格回购截至上一日历年度最后一天已发行普通股的最多10%。回购计划不要求基金购买特定数量的股票。本基金的回购活动，包括购买的份额数量、平均价格和相对于资产净值的平均折价，在本基金向股东提交的年度和半年度报告中披露。

致股东的额外通知。如适用，基金还可赎回或购买其已发行的优先股，以保持符合监管要求、借款或评级机构要求或用于其认为适当或必要的其他目的。

封闭式基金信息。 Eaton Vance封闭式基金在每月月底后不久，会在Eaton Vance网站上提供基金业绩数据以及有关投资组合特征的某些信息。有关这些基金的其他信息可在网站上查阅。这些基金的每股资产净值可在Eaton Vance网站上轻松查阅。最近一个月末的投资组合持有量也会在月底末后大约30天发布到网站上。这些信息可在www.eatonvance.com的“封闭式基金和定期信托”下的基金信息页面上查阅。

投资顾问和管理员

Eaton Vance管理
一号邮局广场
马萨诸塞州波士顿02109

保管人

道富银行和信托公司
国会街一号，套房1
马萨诸塞州波士顿02114-2016

转让代理

Equiniti Trust Company，LLC（“EQ”）
邮政信箱500
纽瓦克，NJ 07101

基金办公室

一号邮局广场
马萨诸塞州波士顿02109

7700 12.31.24

(a)

（b）不适用。

项目2。Code of Ethics

本备案中未要求。

项目3。审计委员会财务专家

本备案中未要求。

项目4。首席会计师费用和服务

本备案中未要求。

项目5。上市注册人审核委员会

本备案中未要求。

项目6。投资时间表

(a)	请参阅本表格N-CSR项目1下包含的致股东的报告中包含的投资时间表。

(b)

不适用。

项目7。开放式管理投资公司的财务报表和财务摘要

不适用。

项目8。开放式管理型投资公司的变更及与会计师的分歧

不适用。

项目9。开放式管理投资公司的代理披露

不适用。

项目10。支付给开放式管理投资公司董事、高级管理人员及其他人员的薪酬

不适用。

项目11。关于投资顾问合同审批依据的说明

不适用。

项目12。封闭式管理投资公司代理投票政策及程序披露

本备案中未要求。

项目13。封闭式管理投资公司的投资组合经理

本备案中未要求。

项目14。封闭式管理投资公司及关联购买方购买股权证券的情况

本期无此类采购。

项目15。将事项提交证券持有人投票

自信托上次针对本项目提供披露以来，股东可以向信托董事会推荐被提名人的程序没有重大变化。

项目16。控制和程序

(a)	注册人的首席执行官和首席财务官得出的结论是，注册人当前的披露控制和程序（此类披露控制和程序已在本备案之日起90天内进行了评估）的有效性提供了合理的保证，即注册人要求披露的信息已被记录、处理，在委员会规则和表格规定的时间段内汇总和报告，并已积累要求注册人披露的信息并将其传达给注册人的首席执行官和首席财务官，以便能够及时就所要求的披露作出决定。

(b)	在本报告涵盖的期间内，注册人对财务报告的内部控制没有发生任何对注册人的财务报告内部控制产生重大影响或合理可能产生重大影响的变化。

项目17。封闭式管理型投资公司融券活动披露

注册人最近一个财政年度结束时无需报告的活动。

项目18。追讨误判赔偿款

不适用。

项目19。展品


（a）（1）		注册人的Code of Ethics –不适用（请参阅第2项）。

（a）（2）（i）		首席财务官第302节认证。

（a）（2）（二）		首席执行官的第302节认证。

(b)		合并的第906节认证。

签名

根据1934年《证券交易法》和1940年《投资公司法》的要求，登记人已正式安排由以下签署人代表其签署本报告，并因此获得正式授权。


EV高级收入信托

签名：		/s/Kenneth A. Topping
		肯尼斯·A·托平
		首席执行官

日期：		2025年2月26日

根据1934年《证券交易法》和1940年《投资公司法》的要求，本报告已由以下人员代表注册人并以身份和在所示日期签署如下。


签名：		/s/James F. Kirchner
		James F. Kirchner
		首席财务官

日期：		2025年2月26日

签名：		/s/Kenneth A. Topping
		肯尼斯·A·托平
		首席执行官

日期：		2025年2月26日