美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549

表格 8-K

本期报告

根据1934年《证券交易法》第13或15（d）条

如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人在以下任何规定下的提交义务，请选中下面的相应框：

 

 

 

 

 

根据该法第12（b）节登记的证券：

 

用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。

新兴成长型公司 ☐

 

若为新兴成长型公司，请勾选注册人是否选择不使用延长的过渡期，以符合《交易法》第13(a)条规定的任何新的或修订的财务会计准则。☐

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于2026年3月27日（“交割日”），Nu Skin Enterprises, Inc.（“公司”）就第二份经修订及重述的信贷协议（“信贷协议”）订立该若干第二次修订及重述协议，该协议由公司（作为借款人）、不时作为其一方的贷款人及作为行政代理人的美国银行（Bank of America，N.A.）订立，修订及重述公司截至2022年6月14日的现有经修订及重述的信贷协议（经于交割日之前修订、补充或以其他方式修改，“现有信贷协议”）。信贷协议规定了1.75亿美元的定期贷款融资和7500万美元的循环信贷融资，期限均为五年（合称“高级担保信贷融资”）。定期贷款融资已于截止日全额提取。信贷融资所得款项获准用于营运资金、资本支出及公司其他合法的一般公司用途。该公司使用在截止日期提取的所有收益偿还其现有信贷协议项下的所有未偿金额。

循环信贷额度包括一个用于Swingline贷款的次级额度，最高额度为1000万美元，循环信贷额度中最高额度为1000万美元，可用于签发信用证。定期贷款工具将按季度分期摊销，导致每年摊销10.0%，剩余部分在最终到期时支付。信贷协议项下的贷款按公司的选择计息，或（i）在公司选定的任何利息期内，按经法定准备金（“定期SOFR”）调整的到期日相当的美元存款的有担保隔夜融资利率，加上每年1.75%的初始利差，但须根据公司的综合杠杆比率进行调整，或（ii）以（x）联邦基金有效利率加上1%的1/2、（y）美国银行不时公布的最优惠利率中的最大值计息，N.A.和（z）期限SOFR为一个月的利息期加1.00%，加上初始利差为每年0.75%，可根据公司的综合杠杆比率进行调整。若信贷协议项下发生违约事件，逾期金额的利率将增加2.00%的年利率。信贷协议项下的责任由公司若干重要境内附属公司（与公司合称“贷款方”）提供担保，并以贷款方的重要附属公司股本的留置权作担保。

信贷协议要求公司维持不超过2.25-1.00的综合杠杆率和不低于3.00-1.00的综合利息覆盖率。信贷协议还包括其他契约，包括在某些例外情况下限制公司及其子公司（i）创造、招致、承担或允许存在任何留置权的能力的契约，（ii）产生额外债务，（iii）进行投资和收购，（iv）进行合并、合并或类似交易，（v）进行某些资产处置，（vi）进行股息、分配和预付某些债务，（vii）改变公司业务性质，（viii）与关联公司进行某些交易，（ix）签订某些繁重的协议，（x）对某些协议和组织文件作出某些修订及（xi）作出某些会计变更。

信贷协议就以下违约事件作出规定：（i）任何贷款方在到期时未支付任何本金或在到期日期后五个营业日内未支付任何利息或费用，（ii）任何贷款方未能遵守信贷协议或任何其他贷款文件所载的任何契诺或协议，在某些情况下须经通知和时间流逝，（iii）根据信贷协议或任何其他贷款文件作出的任何陈述或保证在任何重大方面均不正确，（iv）任何贷款方或公司任何附属公司的其他债务项下出现超过任何适用宽限期或该债务项下的任何其他事件或条件的2000万美元及合并EBITDA或以上12.5%的付款违约，导致或允许其持有人导致该债务立即到期应付，（v）与任何贷款方或任何重要附属公司有关的某些破产或无力偿债事件，（vi）针对任何重要财产发出或征收的任何扣押或类似程序，但未在60天内解除，（vii）一项或多项未解除的判决，要求支付总额为2000万美元和合并EBITDA或更多的12.5%中的较高者，（viii）与ERISA（《雇员退休收入保障法》）计划有关的某些事件，可以合理地预期会导致重大不利影响，（ix）根据贷款文件授予的任何重大留置权或担保无效，以及（x）发生控制权变更。如果违约事件发生并且仍在继续，行政代理人可以加速支付金额并终止信贷协议项下所有未履行的承诺，并可以就抵押品行使补救措施。

放款人及其若干联属公司不时在与公司的日常业务过程中从事并可能于日后从事银行业务及其他商业交易。他们已经收到或将来可能收到这些交易的惯常费用和佣金。

信贷协议的副本附于本8-K表格当前报告中作为附件 10.1份。有关其完整条款，请参阅信贷协议。上述对信贷协议的描述通过参考此类展品对其整体进行了限定。

项目2.03。直接财务义务或注册人资产负债表外安排项下义务的设定。

本报告项目1.01中包含的信息在此以引用方式并入本项目2.03。

项目9.01。财务报表及附件。

（d）展品。

签名

 

根据《1934年证券交易法》的要求，注册人正式授权下述代表人签署的情况下，代表人具有签署权。