美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
日程安排
根据第14（d）（1）或13（e）（1）条作出的要约收购声明
《1934年证券交易法》
（修订号。 )*
哔哩哔哩有限公司
（标的公司名称（发行人））
哔哩哔哩有限公司
（申报人（发行人）名称）
2026年到期的0.50%可转换优先票据
（证券类别名称）
090040AF3
（CUSIP证券类别编号）
樊欣
首席财务官
国政中心3号楼
杨浦区政立路485号
上海200433
中华人民共和国
电话：+ 86（21）2509-9255
附副本至：
| Li Haiping，ESQ。 Skadden，Arps，Slate，Meagher & Flom LLP The Landmark，Edinburgh Tower，c/o 42/F，The Landmark 皇后大道中15号 香港 +852 3740-4700 |
Yuting Wu，ESQ。 Skadden，Arps，Slate，Meagher & Flom LLP 安静嘉里中心II座46楼 南京西路1539号 中国上海200040 电话：+ 86（21）6193-8200 |
（代表备案人获授权接收通知及通讯的人的姓名、地址及电话）
| ☐ | 如果备案仅涉及在要约收购开始前进行的初步沟通，请选中该框。 |
勾选下面的适当方框，以指定与报表相关的任何交易：
| ☐ | 受第14d-1条规则约束的第三方要约收购。 |
| ☒ | 发行人要约收购受规则13e-4约束。 |
| ☐ | 受规则13e-3约束的私有化交易。 |
| ☐ | 根据规则13d-2修订附表13D。 |
备案为报告要约收购结果的最终修订的，勾选以下复选框：☐
如适用，请选中下面的适当方框，以指定所依赖的适当规则条款：
| ☐ | 规则13e-4（i）（跨境发行人要约收购） |
| ☐ | 规则14d-1（d）（跨境第三方要约收购） |
介绍性发言
根据规定，根据日期为2021年11月23日的契约（“契约”）所载的条款及条件，由哔哩哔哩有限公司（“公司”）与作为受托人（“受托人”）的德意志银行 Trust Company Americas就公司于2026年到期的0.50%可转换优先票据（“票据”）订立，本附表TO（“附表TO”）要约收购声明由公司就票据各持有人（“持有人”）要求公司购回票据的权利提交，载于公司日期为2024年10月21日致持有人的通知（“回购权通知”）及作为证据提交本附表TO的相关通知材料（其回购权通知及相关通知材料，经不时修订或补充，合称“回购权”）。
本附表TO旨在满足1934年《证券交易法》（“交易法”）第13e-4（c）（2）条的披露要求。
| 项目1 | 通过9。 |
公司为票据发行人，并有义务购买所有票据，前提是持有人根据回购权规定的条款和条件适当投标。票据可转换为公司的美国存托股票，每股代表一股Z类普通股，每股面值0.0001美元，但须遵守契约和票据中规定的条款、条件和调整。公司主要行政办公室设于中华人民共和国上海市杨浦区政立路485号国政中心3号楼200433，该地址电话号码为+ 8621 2509-9255。公司在开曼群岛的注册办事处位于开曼群岛大开曼KY1-9008乔治市埃尔金大道190号Walkers Corporate Limited的办事处。
正如附表TO的一般指示F所允许的那样，回购权所载的所有信息均以引用方式并入本附表TO。
| 项目10。 | 财务报表。 |
| (a) | 根据附表TO第10项的指示2，公司的财务状况对持有人决定是否将票据交给公司并不重要，因为（i）支付给交出票据的持有人的对价仅由现金组成，（ii）回购权不受任何融资条件的限制，（iii）公司是根据《交易法》在EDGAR上以电子方式提交报告的公开报告公司，以及（iv）回购权适用于所有未偿还的票据。公司、其附属公司和合并关联实体的财务状况和经营业绩在合并基础上以电子方式在EDGAR上报告。 |
| (b) | 不适用。 |
| 项目11。 | 补充资料。 |
| (a) | 不适用。 |
| （c） | 不适用。 |
| 项目12。 | 展览。 |
| (a) | 展品。 |
| （a）（1）* |
| （a）（5）* |
1
| (b) | 不适用。 |
| （d） |
| （g） | 不适用。 |
| （h） | 不适用。 |
| (b) | 备案费附件 |
| * |
| 项目13。 | 附表13E-3所需资料。 |
不适用。
2
签名
经适当查询并尽本人所知所信，本人对本声明所载信息的真实、完整、正确进行认证。
| 哔哩哔哩有限公司 | ||
| 签名： | /s/陈睿 | |
| 姓名： | 陈睿 | |
| 职位： | 董事会主席 | |
| 和首席执行官 | ||
| 日期：2024年10月21日 |
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