附件 4.1
执行版本
补充契约第8号
本补充契约第8号，日期为截至2025年9月4日（本"补充契约”），之间信诺集团，根据特拉华州法律正式组织和存在的公司（以下简称“公司”），而美国银行信托公司、美国国家协会，根据美利坚合众国法律正式组织和存在的全国性银行协会，作为美国银行全国协会的继承者，作为受托人（the "受托人”).
公司简历：
然而，公司与受托人是日期为2018年9月17日的契约（“基础契约“，以及经本补充契约补充的”义齿"），有关公司不时按发行时指明的条款发行其证券；
然而，第9.01（7）节基础契约规定，公司可订立补充契约，以确立根据契约发行的任何系列证券的条款和规定；
然而，公司希望发行四个单独的系列证券，并已正式授权该等证券的创设和发行以及本补充契约的执行和交付，以修改基础契约并提供如下所述的某些附加条款；
然而，本协议各方认为为确立此类证券的条款而订立本补充契约是可取的，其中规定了受托人对此类证券的权利、义务和义务；和
然而，根据其条款，使本补充契约成为有效、具有约束力和合法的文书所必需的基础契约的所有条件和要求已由合同各方履行和满足。
因此，现就房地及其他良好的、有价值的对价，并在此对价，本协议各方特此确认收悉，本协议各方约定如下：
第一条
高级笔记
高级笔记
第1.01款证券名称.应有公司指定的“2030年到期4.500%优先票据”系列证券（简称“2030年笔记”）、公司指定的“2032年到期4.875%优先票据”系列证券（“2032年笔记”）、公司指定“2036年到期5.250%优先票据”系列证券（“2036年票据”）和一系列证券指定的公司“2056年到期6.000%优先票据”（简称“2056年笔记”及连同《2030年票据》、《2032年票据》及《2036年票据》的“高级笔记”).
第1.02款本金总额的限制.
（a）2030年票据的本金总额最初应限制在1,000，000,000美元。
（b）2032年票据的本金总额最初应限制在1,250，000,000美元。
（c）2036年票据的本金总额最初应限制在1,500，000,000美元。
（d）2056年票据的本金总额最初应限制在750,000，000美元。
（e）就每一系列优先票据而言，本条所指明的本金总额须受依据第3.04款,3.05,3.06,9.06或11.07基础契约的金额及该等系列的金额，根据第3.03款的基础契约，被视为从未在其下认证和交付。
（f）公司可不经任何系列优先票据持有人通知或同意，不时创设及发行任何该等系列的进一步优先票据，而该等系列的优先票据在所有方面（或在该等进一步优先票据的发行日期前所产生的利息的支付以外的所有方面）与该等系列的优先票据（并被视为与该等系列的优先票据的单一类别）的排名相同及条款及条件相同（“额外优先票据”);提供了,然而、如果此类额外优先票据因美国联邦所得税目的与该系列的初始优先票据不可互换，则此类额外优先票据将有一个单独的CUSIP编号。
第1.03款本金支付日期.
（a）2030年未偿还票据的本金（连同任何应计及未付利息）须于2030年9月15日分期支付，该日期为2030年票据的规定到期日。
（b）2032年未偿还票据的本金（连同任何应计及未付利息）须于2032年9月15日分期支付，该日期为2032年票据的规定到期日。
（c）未偿还的2036年票据的本金（连同任何应计及未付利息）须于2036年1月15日分期支付，该日期为2036年票据的规定到期日。
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（d）未偿还的2056年票据的本金（连同任何应计及未付利息）须于2056年1月15日分期支付，该日期为2056年票据的规定到期日。
第1.04款利息和利率.
（a）每张2030年票据的利率为每年4.500%，自原发行日或自已支付利息或已妥为提供利息的最近日期起计，而每张2030年票据的利息须于每年3月15日及9月15日每半年支付一次，由2026年3月15日开始，并于该系列到期时支付。
（b）每份2032年票据的利率为每年4.875%，自原发行日期或自已支付利息或已妥为提供利息的最近日期起计，每份2032年票据的利息须于每年3月15日及9月15日每半年支付一次，由2026年3月15日开始，并于该系列到期时支付。
（c）每张2036年票据的利率为每年5.250%，自原发行日期或自已支付利息或已妥为提供利息的最近日期起计，而每张2036年票据的利息须于每年1月15日及7月15日每半年支付一次，自2026年1月15日起，并于该系列到期时支付。
（d）每张2056期票据的利率为每年6.000%，自原发行日期或自已支付利息或已妥为提供利息的最近日期起计，而每张2056期票据的利息须于每年1月15日及7月15日每半年支付一次，由2026年1月15日开始，并于该系列到期时支付。
第1.05款付款地点.可呈交或交还优先票据以供支付的地点、可交还优先票据以作转让或交换登记的地点，以及可就优先票据和义齿向公司送达或向公司送达的通知和要求的地点，应为受托人的公司信托办公室或为此目的在纽约市曼哈顿自治市维持的付款代理人办公室。
第1.06款可选赎回. i）在2030年票据、2032年票据、2036年票据或2056年票据的适用票面赎回日期（定义见下文）之前的任何时间，公司可全部或部分赎回该等系列的优先票据，赎回价格相等于（i）2030年票据、2032年票据本金金额的100%中的较高者，将予赎回的2036年票据或2056年票据及（ii）2030年票据、2032年票据、2036年票据或将予赎回的2056年票据自该系列优先票据的赎回日期起至适用的票面赎回日期的剩余预定付款本金及利息（不包括赎回日期应计利息）的现值之和，按适用国库券利率每半年（假设一年360天，包括十二个30天的月份）折现至赎回日，在2030年票据的情况下加15个基点，在2032年票据的情况下加15个基点，在2036年票据的情况下加15个基点，在2056年票据的情况下加20个基点，再加上被赎回至但不包括赎回日的优先票据本金的应计和未付利息（如有）。在有关一系列优先票据的适用票面赎回日期当日或之后的任何时间，公司可全部或部分赎回该系列优先票据，赎回价格相当于该等优先票据被赎回本金的100%，加上优先票据被赎回本金的应计及未付利息（如有）至但不包括赎回日期（该等赎回、“票面利率”).除非公司拖欠支付赎回价款，否则优先票据或部分要求赎回的优先票据将于赎回日期及之后停止产生利息。
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（b）任何赎回优先票据的通知须按照存管人的适用程序按照第11.04款于赎回日期前至少10天但不超过60天向每名持有2030年票据、2032年票据、2036年票据或将予赎回的2056年票据的基准契约。如要赎回的优先票据少于任何系列当时尚未偿还的全部优先票据，则受托人将根据以下规定选择该系列的特定优先票据或其部分第11.03款基础义齿的。
（c）公司可酌情在有关交易或事件完成或发生之前发出有关任何赎回优先票据的通知。任何赎回或通知可由公司酌情酌情受制于一项或多项先决条件，包括但不限于相关交易或事件的完成或发生。公司可酌情延迟赎回日期，直至满足任何或所有该等条件，或在任何或所有该等条件于赎回日期或如此延迟的赎回日期未获满足的情况下，不得发生该等赎回，且该等通知可予撤销。公司应自担成本和费用，提供或安排在赎回日之前向证券持有人和受托人发出任何此类延迟、不发生或撤销的书面通知；提供了指，应公司于赎回日期前向受托人提供的书面要求，由公司拟备的任何该等延迟、不发生或撤销的通知由受托人以公司名义提供，费用由公司承担。
（d）为本条第1.06款的目的，以下术语定义如下：
“票面赎回日期”指2030年8月15日（2030年票据的规定到期日之前一个月）、2032年7月15日（2032年票据的规定到期日之前两个月）、2035年10月15日（2036年票据的规定到期日之前三个月）、2036年票据的2035年10月15日（2036年票据的规定到期日之前三个月）和2055年7月15日（2056年票据的规定到期日之前六个月）。
“国库券利率”指，就任何赎回日而言，公司根据以下两款确定的收益率：
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国库券利率应由公司在纽约市时间下午4点15分之后（或在美国政府证券收益率由美联储系统理事会每日公布的时间之后）确定，在赎回日之前的第三个营业日，根据美国联邦储备系统理事会在“美国政府证券–国债恒定到期日–名义”（或任何后续标题或标题）（“H.15 TCM”）标题下指定为“选定利率（每日）-H.15”（或任何后续指定或出版物）（“H.15”）的最近一次统计发布中在该日期该时间之后出现的一个或多个最近一天的收益率。在厘定库藏利率时，公司应酌情选择：（1）H.15日库藏恒定到期日的收益率正好等于赎回日至适用的票面赎回日期间（每个该等日期为“剩余期限”）；或（2）如果H.15日没有该库藏恒定到期日正好等于剩余期限，这两种收益率–一种收益率对应于H.15上的国债恒定期限，紧接短于该剩余期限，另一种收益率对应于H.15上的国债恒定期限，紧接长于该剩余期限–并应使用该收益率并将结果四舍五入到小数点后三位的直线法（使用实际天数）内插到票面赎回日；或（3）如果在H.15上没有此种国债恒定期限短于或长于该剩余期限，则在H.15上单一国债恒定期限的收益率最接近该剩余期限。就本款而言，适用的库房恒定到期日或H.15日到期日应被视为到期日等于自赎回日起该库房恒定到期日的相关月数或年数（如适用）。
如在赎回日H.15 TCM之前的第三个营业日不再公布，公司应根据在该赎回日之前的第二个营业日，即纽约市时间上午11：00，或到期日最接近适用的票面赎回日的美国国债的年利率，计算相当于半年期等值到期收益率的国库券利率。如果没有在适用的票面赎回日到期的美国国债证券，但有两种或两种以上的美国国债证券的到期日与适用的票面回售日同样遥远，一种到期日在适用的票面回售日之前，另一种到期日在适用的票面回售日之后，公司应选择到期日在适用的票面回售日之前的美国国债证券。如有两个或两个以上的美国国债证券在票面赎回日到期或两个或两个以上的美国国债证券符合上句标准，公司应根据纽约市时间上午11：00该等美国国债证券的出价和要价的平均值，从这两个或多个美国国债证券中选择交易价格最接近票面的美国国债证券。在根据本款条款确定国库券利率时，适用的美国国库券的半年期到期收益率应以该美国国库券在纽约市时间上午11：00的出价和要价的平均值（以本金的百分比表示）为基础，并四舍五入到小数点后三位。
第1.07款[保留].
-5-
第1.08款控制权变更要约. ii）如就任何系列优先票据发生控制权变更触发事件（定义见下文），除非公司已行使其全额赎回该等优先票据的权利，否则公司将向各持有人提出要约（“控制权变更要约“）的该等优先票据，以回购该等系列的任何及所有该等持有人的优先票据，回购价格为现金，相当于已回购该系列优先票据本金总额的101%，加上截至（但不包括）回购日期的任何应计及未付利息（”控制权变更支付”).在任何控制权变更触发事件发生后30天内，公司将向该等系列优先票据持有人发出通知，说明构成控制权变更触发事件的一项或多项交易，并在该通知指明的日期提出回购优先票据，该日期将不少于10天且自该通知发出之日起不超过60天（“控制权变更支付日期"），根据优先票据所要求的程序并在该通知中描述。
（b）公司将遵守经修订的《1934年证券交易法》第14e-1条的规定（“交易法”），以及根据该等法律法规适用于因控制权变更触发事件而回购优先票据的任何其他证券法律法规。如任何证券法律或法规的规定与优先票据的控制权变更回购条款发生冲突，公司将遵守适用的证券法律法规，且不会因该等冲突而被视为违反其在优先票据的控制权变更回购条款下的义务。
（c）如第三方按照公司作出的要约的方式、时间及其他方式提出要约，而第三方于适用日期购回根据其要约妥善投标且未撤回的所有优先票据，则公司将无须在发生控制权变更触发事件时要约购回优先票据；提供了就优先票据和义齿的所有目的而言，该第三方未能遵守该要约的要求并完成该要约应被视为公司未能遵守其要约回购优先票据的义务，除非公司立即提出要约，以回购优先票据本金的101%加上其应计未付利息（如有）至回购日期（但不包括回购日期）回购优先票据，不得迟于第三方预定的控制权变更支付日期后30天。
（d）于控制权变更支付日，公司将在合法范围内：
（i）接受或促使第三方接受根据控制权变更要约适当投标的所有优先票据以供支付；
（ii）就妥善投标的所有优先票据向付款代理存入或促使第三方向付款代理存入相等于控制权变更付款的金额；及
（iii）向受托人交付或安排交付妥善接纳的优先票据，连同一份述明正回购的优先票据本金的高级人员证明书。
（e）为本条第1.08款的目的，以下术语定义如下：
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“低于投资级评级事件"就任何系列优先票据而言，指该等优先票据在（1）发生控制权变更及（2）公司有意实施控制权变更的公告中较早者的任何日期，被三家评级机构中至少两家评级机构评为低于所有投资级评级，在每种情况下，直至公告发生控制权变更后的60天期限结束；提供了,然而，如果（a）在该60天期间，一家或多家评级机构公开宣布正在考虑可能下调该系列优先票据的评级，以及（b）每一家已发布此类公告的评级机构下调评级将导致低于投资级评级事件，然后，任何此类评级机构对该系列优先票据的评级仍处于公开宣布的可能下调至低于投资级评级的考虑中，且该评级机构下调至低于投资级评级的评级可能导致低于投资级评级事件，则该60天期限应予以延长。尽管有上述规定，如果本定义将适用的评级下调的评级机构未应公司或受托人的要求以书面宣布或公开确认或告知受托人该下调是全部或部分结果，则因特定评级下调而产生的评级事件将不被视为就特定控制权变更而发生（因此不被视为控制权变更触发事件定义中的评级事件），由适用的控制权变更构成或因适用的控制权变更而产生或与之相关的任何事件或情况（无论适用的控制权变更是否已在评级事件发生时发生）。
“控制权变更”指发生以下任一情形：（1）在一项或一系列关联交易中，将公司及其子公司的全部或几乎全部财产或资产作为一个整体出售、转让、转让或以其他方式处置（以合并或合并的方式除外）给公司或其子公司之一以外的任何“人”（如《交易法》第13（d）（3）条中使用的该术语）；或（2）完成任何交易（包括但不限于，任何合并或合并）的结果是，公司或其子公司之一以外的任何“人”（该术语在《交易法》第13（d）（3）条中使用）直接或间接成为公司有表决权股票当时已发行股份数量50%以上的实益拥有人；提供了,然而，如果（a）公司成为一家控股公司的全资子公司，且（b）（x）紧接该交易后该控股公司的有表决权股票持有人与紧接该交易前的公司有表决权股票持有人基本相同，或（y）紧接该交易后没有“人”（因为该术语在《交易法》第13（d）（3）条中使用）直接或间接地成为该控股公司有表决权股票50%以上的实益拥有人，则该交易将不被视为涉及控制权变更。就本定义而言，“有表决权的股票”指任何类别或种类的股本，其持有人通常在无意外情况下有权投票选举该人的董事（或履行类似职能的人），即使投票权已因该意外情况的发生而中止。
“控制权变更触发事件”是指同时发生控制权变更和低于投资级评级事件。
“惠誉”是指惠誉国际评级公司及其评级机构业务的任何继任者。
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“投资级评级”是指穆迪等于或高于Baa3的评级（或穆迪后续评级类别下的同等评级）、标普等于或高于BBB-的评级（或标普任何后续评级类别下的同等评级）、惠誉等于或高于BBB-的评级（或惠誉任何后续评级类别下的同等评级），以及在允许公司选择替代评级机构的情况下和以选择替代评级机构的方式从公司选择的任何替代评级机构或评级机构获得的同等投资级信用评级，在每种情况下如定义中所述的“评级机构.”
“穆迪”是指穆迪投资者服务公司及其评级机构业务的任何继任者。
“评级机构”指（1）穆迪、标普和惠誉；以及（2）如果穆迪、标普或惠誉中的任何一家或全部因公司无法控制的原因停止对任何系列的优先票据进行评级或未能公开对任何系列的优先票据进行评级，则为公司（根据公司董事会决议）选择的《交易法》第3（a）（62）节所指的“国家认可的统计评级组织”，作为任何穆迪、标普或惠誉的替代评级机构，或全部，视情况而定，就该等系列优先票据（如适用）而言。
“标普”是指标准普尔评级服务公司，这是标准普尔金融服务有限责任公司的业务，也是其评级机构业务的任何继任者。
第1.09款偿债基金义务.公司没有义务根据任何偿债基金或类似要求或在特定事件发生时或在其持有人的选择下赎回或购买任何优先票据。
第1.10款面额.优先票据只能以记名形式发行，不附带息票，且面额为2000美元和超过1000美元的倍数。
第1.11款货币.优先票据的本金和利息应以在付款时为支付公共和私人债务的法定货币的美利坚合众国硬币或货币支付。
第1.12款将以全球形式发行的优先票据.每张优先票据将由一种或多种全球形式的证券（统称为“全球笔记”).本公司特此指定存管信托公司为全球票据的初始存管机构。
第1.13款优先票据的格式.2030年票据须大致采用随附的表格作为附件a根据本协议，2032年票据应大致采用随附的格式作为附件b根据本协议，2036年度票据应大致采用随附的格式，作为附件c本协议及2056年度票据须大致采用随附的格式，作为附件d到此为止。
第1.14款优先票据的证券注册处处长及付款代理人.受托人最初应担任优先票据的证券登记官和付款代理人。
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第1.15款以信托方式持有的证券支付款项.现将基础契约第10.03节全部改为以下规定。
如公司须在任何时间就任何系列证券担任其本身的付款代理人，则公司将于该系列任何证券的本金（及溢价（如有的话）或利息的每个到期日或之前，为有权获得该系列证券的人的利益而分离并以信托方式持有一笔足以支付本金（及溢价，如有）或如此到期的利息，直至该等款项须按本协议规定支付予该等人士或以其他方式处置，并将迅速通知受托人其作为或不作为。
每当公司应为任何系列证券配备一名或多名付款代理人时，公司将在该系列任何证券的本金（以及溢价，如果有）或利息的每个到期日或之前，向付款代理人存入一笔足以支付该金额的款项，该款项将按照《信托契约法》的规定在《信托契约法》适用于本契约或任何证券的范围内持有，及（除非该付款代理人为受托人）公司将及时通知受托人其作为或不作为。
本公司将促使除受托人或本公司以外的任何系列证券的每名付款代理人签立并向受托人交付一份文书，在符合本条规定的情况下，该付款代理人须在该文书中与受托人达成协议，该付款代理人将（i）遵守适用于其作为付款代理人的《信托契约法》的规定，以及（ii）在公司（或该系列证券的任何其他义务人）就该系列证券支付任何款项的任何违约持续期间，并应受托人的书面请求，立即向受托人支付该付款代理人以信托方式持有的所有款项，以支付该系列证券的款项。
公司可在任何时间，为取得本契约的清偿及解除或为任何其他目的，或藉公司命令指示任何付款代理人向受托人支付公司或该付款代理人以信托方式持有的所有款项，该等款项将由受托人在与公司或该付款代理人持有该等款项所依据的相同信托上持有；及在任何付款代理人向受托人支付该等款项后，该付款代理人应免除与该款项有关的所有进一步责任。
任何存放于受托人或任何付款代理人的款项，或其后由公司以信托方式持有，以支付任何系列任何证券的本金（及溢价，如有）或利息，且在该等本金（及溢价，如有）或利息到期应付后两年内仍无人认领的款项，须应公司要求向公司支付，或（如当时由公司持有）须解除该信托；而该等证券的持有人其后须作为无担保一般债权人，仅向公司寻求付款，而受托人或该付款代理人就该等信托款项的所有责任，以及公司作为其受托人的所有责任，随即终止。
第1.16款渎职.基础契约第10.06节的规定应适用于优先票据。
-9-
第二条
杂项
杂项
第2.01款积分部分；补足对义齿的影响.本补充义齿构成义齿的组成部分。除本补充契约作出的修订和补充（仅适用于优先票据和根据其发行的任何其他证券）外，基础契约应保持完全生效和生效。
第2.02款一般定义.就本补充契约而言：
（a）此处使用的未经定义的大写术语应具有基础义齿中规定的含义；
（b）除另有指明外，凡提述条款及章节，均指基础契约的相应条款及章节；及
（c）“herein”、“hereof”、“hereunder”等类似含义的词语指的是本补充义齿。
第2.03款收养、批准和确认.本补充契约所补充的基础契约在所有方面特此通过、批准和确认。
第2.04款受托人不负责朗诵.本补充契约中的陈述由公司作出，受托人对该等陈述的正确性不承担任何责任。受托人不对本补充契约的有效性或充分性作出任何陈述。
第2.05款对口单位.本补充契约可在多个对应方签立，就所有目的而言，每一份契约均应视为原件，所有这些契约均应构成一份相同的文书。
第2.06款管治法.本补充契约和优先票据应受适用于所订立的协议或所订立的文书的纽约州法律管辖并按其解释，并且在每种情况下，在所述状态下履行。
【签名页如下】
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作为证明，本公司及受托人已于上述首次书面日期签署本补充契约。
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信诺集团
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签名：
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/s/德鲁·雷诺兹
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姓名：Drew Reynolds
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职务：副总裁兼财务主管
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美国银行信托公司、美国国家协会
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签名：
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/s/Christopher J. Grell
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姓名：Christopher J. Grell
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职称：副总裁
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【补充义齿签名页】
附件A
2030年全球票据的形式
2030年全球票据的形式
除非本证明书是由存管信托公司的授权代表、纽约一间纽约公司向该公司或其代理人提出转让、交换或付款登记，而任何发出的证明书均以CEDE & CO的名义注册。或存管信托公司授权代表要求的其他名称（任何款项均已支付给CEDE & CO。或向存管信托公司的授权代表要求的其他实体），任何人或向任何人进行的任何转让、质押或以其他方式使用本协议的价值或以其他方式使用本协议均属错误，因为本协议的注册拥有人CEDE & CO.在本协议中拥有权益。
该证券是契约意义上的全球证券，以CEDE & CO的名义注册。不得将该证券全部或部分交换为已登记的证券，也不得以CEDE & CO提名人以外的任何人的名义登记该全球证券全部或部分的转让。或其继任者或此类继任者的提名人。
信诺集团
2030年到期的4.500%优先票据
2030年到期的4.500%优先票据
| CUSIP：125523 CX6 | |
| ISIN：US125523CX69 | |
| 本金金额$ [ ] |
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| 没有。[ ] |
The CIGNA GROUP，a Delaware firm（hereinafter called the“company”），which term includes any successor persons under the Indenture below mentioned to，for received value，特此承诺在2030年9月15日出示并交出本证券时向CEDEE & CO.或其注册受让人支付本金[ ]百万美元（$ [ ]），并支付自2025年9月4日起产生的利息，或自利息已支付或已适当提供利息的最近日期起，自每年3月15日和9月15日起每半年拖欠一次，自3月15日起，2026年，并于本证券到期时（各为“付息日”），按年利率4.500%计息，直至本证券本金支付完毕或可供支付。本证券于任何付息日的应付利息金额，应以一年360天为基础，由十二个30天的月份组成。任何期间的应付利息金额短于一个完整的月期间，应以该期间实际经过的日历天数为基础计算。在任何利息支付日期如此应付、按时支付或妥为规定的利息，将于常规记录日期的营业时间结束时支付予本证券（或一种或多种前身证券）登记在其名下的人，该营业时间结束时即为预定支付利息日期前15个历日的营业时间结束时，不论该日期是否为营业日（提供了如本证券由证券存托人以记账式形式持有，则本证券的常规记录日期为紧接计划支付利息日期的前一个营业日的营业时间结束；提供了,进一步，有关到期应付的利息将支付予本证券的本金须向其支付的人）。如果一个付息日不是一个营业日，则该付息日应为下一个营业日，不再因该延迟而产生利息。任何该等利息未在任何利息支付日期按时支付或未有适当规定的任何该等利息，须随即停止于该常规记录日期支付予持有人，并可支付予本证券（或一份或多于一份前身证券）于将由受托人厘定的支付该等违约利息的特别记录日期的营业时间结束时登记的人，据此须在该特别记录日期前不少于10个历日向本系列证券的持有人发出通知，或在任何时间以不违反本系列证券可能上市的任何证券交易所的要求的任何其他合法方式支付，并在该交易所可能要求的通知下，所有这些均在上述义齿中更充分地规定。
本证券的本金（及溢价，如有）和利息将在受托人的公司信托办公室或为此目的在纽约市曼哈顿自治市维持的支付代理办公室以在支付时为公共和私人债务支付法定货币的美利坚合众国硬币或货币支付；提供了,然而，则公司可选择以支票方式支付利息，该支票可邮寄至有权获得利息的人的地址，因为该地址须出现在证券登记册内。
兹提述本证券反面所载本证券的进一步条文，就所有目的而言，这些进一步条文具有与此处所载相同的效力。
除非本协议的认证证书已由本协议反面提及的受托人以人工签名方式签署，否则本证券无权获得义齿项下的任何利益，或出于任何目的均有效或具有义务。
作为证明，本公司已安排正式签署本文书。
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信诺集团
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签名：
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受托人的认证证书
这是在内述义齿下指定和提及的系列证券之一。
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美国银行信托公司，美国国家协会，
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作为受托人
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获授权签字人
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[安全的反面]
信诺集团
2030年到期的4.500%优先票据
信诺集团
2030年到期的4.500%优先票据
本证券为本公司正式授权发行的证券之一（以下简称“证券"），根据契约以一个或多个系列发行及将予发行，日期为截至2018年9月17日（“基础契约”），由截至2025年9月4日的第8号补充契约（“补充契约”，连同基础契约，“契约”）补充，由公司作为发行人与作为美国银行全国协会继承者的美国银行信托公司、全国协会作为受托人（在此称为“受托人"，该术语包括义齿下的任何继任受托人），特此对义齿及其补充引用的所有义齿作出陈述，以说明公司、受托人和证券持有人各自在其下的权利、权利限制、义务和豁免，以及证券被认证和将被交付的条款。该证券是本协议票面上指定的系列之一，最初本金总额限制为1,000，000,000美元，取决于未来根据基础契约第3.01节发行的额外证券。
在票面赎回日（定义见下文）之前的任何时间，本系列证券须在不少于10个历日或不多于60个历日的通知下以邮寄（或按照存管人的适用程序以其他方式交付）全部或部分赎回，赎回价格等于（i）该等待赎回证券本金金额的100%和（ii）该等待赎回证券自赎回日至面值赎回日的剩余预定本金和利息（不包括应计利息）的现值之和，按每半年（假设一年360天，由十二个30天的月份组成）按库藏利率加上15个基点，加上应计和未付利息（如有）中的较高者，于赎回证券的本金额至（但不包括）赎回日（即“使整赎价格”).
于票面赎回日期当日或之后的任何时间，本系列证券须于不少于10个历日但不多于60个历日的通知（或根据存管人的适用程序以其他方式交付）后全部或部分赎回，赎回价格相等于被赎回证券本金额的100%加上被赎回证券本金额的应计及未付利息（如有的话）至但不包括赎回日期（连同make whole redemption price，the "赎回价格”).
“票面赎回日期”是指2030年8月15日（本系列证券所述到期日前一个月）。
“国库券利率”指，就任何赎回日而言，公司根据以下两款确定的收益率：
国库券利率应由公司在纽约市时间下午4点15分之后（或在美国政府证券收益率由美联储系统理事会每日公布的时间之后）确定，在赎回日之前的第三个营业日，根据美国联邦储备系统理事会在“美国政府证券–国债恒定到期日–名义”（或任何后续标题或标题）（“H.15 TCM”）标题下指定为“选定利率（每日）-H.15”（或任何后续指定或出版物）（“H.15”）的最近一次统计发布中在该日期该时间之后出现的一个或多个最近一天的收益率。在厘定库藏利率时，公司应酌情选择：（1）H.15日库藏恒定到期日的收益率正好等于赎回日至适用的票面赎回日期间（每个该等日期为“剩余期限”）；或（2）如果H.15日没有该库藏恒定到期日正好等于剩余期限，这两种收益率–一种收益率对应于H.15上的国债恒定期限，紧接短于该剩余期限，另一种收益率对应于H.15上的国债恒定期限，紧接长于该剩余期限–并应使用该收益率并将结果四舍五入到小数点后三位的直线法（使用实际天数）内插到票面赎回日；或（3）如果在H.15上没有此种国债恒定期限短于或长于该剩余期限，则在H.15上单一国债恒定期限的收益率最接近该剩余期限。就本款而言，适用的库房恒定到期日或H.15日到期日应被视为到期日等于自赎回日起该库房恒定到期日的相关月数或年数（如适用）。
如在赎回日H.15 TCM之前的第三个营业日不再公布，公司应根据在该赎回日之前的第二个营业日，即纽约市时间上午11：00，或到期日最接近适用的票面赎回日的美国国债的年利率，计算相当于半年期等值到期收益率的国库券利率。如果没有在适用的票面赎回日到期的美国国库证券，但有两种或两种以上的美国国库证券的到期日与适用的票面回售日同样遥远，一种到期日在适用的票面回售日之前，另一种到期日在适用的票面回售日之后，公司应选择到期日在适用的票面回售日之前的美国国库证券。如果有两个或两个以上的美国国债证券在票面赎回日到期或两个或两个以上的美国国债证券符合前一句的标准，公司应根据纽约市时间上午11：00该等美国国债的出价和要价的平均值，从这两个或多个美国国债证券中选择交易价格最接近票面的美国国债证券。在根据本款条款确定国库券利率时，适用的美国国库券的半年期到期收益率应以该美国国库券在纽约市时间上午11：00的出价和要价的平均值（以本金的百分比表示）为基础，并四舍五入到小数点后三位.
除非公司拖欠支付赎回价款，否则在赎回日及之后，该系列被要求赎回的证券将停止计息。若仅部分赎回本证券，则在注销时以持有人的名义发行本证券未赎回部分的新证券或本系列证券。
本系列证券的任何赎回通知与交易或事件有关，可由公司酌情在交易完成或其发生之前发出。任何赎回或通知可由公司酌情酌情受制于一项或多项先决条件，包括但不限于相关交易或事件的完成或发生。公司可酌情决定将赎回日期延迟至满足任何或所有该等条件的时间，或在任何或所有该等条件于赎回日期或如此延迟的赎回日期未获满足的情况下，不得发生该等赎回，而该等通知可予撤销。
如发生控制权变更触发事件，除非公司已行使全额赎回本系列证券的权利，否则公司将向各持有人发出要约（“控制权变更要约“）的该等证券以现金购回任何及所有该等持有人的证券，购回价格相当于已购回的本系列证券本金总额的101%，加上截至（但不包括）购回日期的任何应计及未付利息（”控制权变更支付”).在任何控制权变更触发事件发生后30天内，公司将向本系列证券持有人发出通知，说明构成控制权变更触发事件的一项或多项交易，并在通知规定的日期提出回购本系列证券，该日期将不少于10天，且自该通知发出之日起不超过60天（“控制权变更支付日期”），根据特此要求并在该通知中描述的程序。
公司将遵守经修订的《1934年证券交易法》第14e-1条的规定（“交易法”），以及因控制权变更触发事件导致回购本系列证券所适用的该等法律法规所依据的任何其他证券法律法规。任何证券法律法规的规定如与本系列证券的控制权变更回购条款相冲突，公司将遵守适用的证券法律法规的规定，不会因该等冲突而被视为违反其在本系列证券的控制权变更回购条款项下的义务。
如第三方以符合公司作出的要约的方式、时间及其他方式提出要约且第三方在适用日期根据其要约适当投标且未撤回的所有本系列证券，则公司将无须在发生控制权变更触发事件时要约回购本系列证券；提供了 就本系列证券和义齿的所有目的而言，该第三方未能遵守该要约的要求并完成该要约应被视为公司未能遵守其要约回购本系列证券的义务，除非公司立即提出要约，以回购本系列证券本金的101%加上其应计未付利息（如有）至回购日期（但不包括回购日期）的价格回购本系列证券，不得迟于第三方预定的控制权变更支付日期后30天。
于控制权变更支付日，公司将在合法范围内：
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接受或促使第三方接受根据控制权变更要约适当提交的所有本系列证券以供支付；
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就妥善投标的所有本系列证券存入或促使第三方向付款代理存入相当于控制权变更付款的金额；及
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向受托人交付或安排交付妥善接纳的本系列证券，连同载明正回购的本系列证券本金的高级人员证明书。
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“低于投资级评级事件”指该系列证券在（1）发生控制权变更及（2）公司拟实施控制权变更的公告中较早者的任何日期，均被三家评级机构中至少两家评级机构评为低于所有投资级评级，在每种情况下直至公告发生控制权变更后的60天期限结束；提供了,然而，如（i）在该60天期间内，一间或多于一间评级机构已公开宣布其正在考虑可能下调本系列证券的评级，及（ii）每一间已作出该等公告的评级机构的评级下调将导致低于投资级别的评级事件，然后，任何此类评级机构对本系列证券的评级仍处于公开宣布的可能下调至低于投资级评级的考虑中，且该评级机构下调至低于投资级评级的评级可能导致低于投资级评级事件，则该60天期限应予以延长。尽管有上述规定，如果本定义将适用的评级下调的评级机构未应公司或受托人的要求以书面宣布或公开确认或告知受托人该下调是全部或部分结果，则因特定评级下调而产生的评级事件将不会被视为就特定控制权变更而发生（因此也不会被视为控制权变更触发事件定义中的评级事件），由适用的控制权变更构成或因适用的控制权变更而产生或与之相关的任何事件或情况（无论适用的控制权变更是否已在评级事件发生时发生）。
“控制权变更”指发生以下任一情形：（1）在一项或一系列关联交易中，将公司及其子公司的全部或几乎全部财产或资产作为一个整体出售、转让、转让或以其他方式处置（以合并或合并的方式除外）给公司或其子公司之一以外的任何“人”（如《交易法》第13（d）（3）条中使用的该术语）；或（2）完成任何交易（包括但不限于，任何合并或合并）的结果是，公司或其子公司之一以外的任何“人”（该术语在《交易法》第13（d）（3）条中使用）直接或间接成为公司有表决权股票当时已发行股份数量50%以上的实益拥有人；提供了,然而，如果（a）公司成为一家控股公司的全资子公司，且（b）（x）紧接该交易后该控股公司的有表决权股票持有人与紧接该交易前的公司有表决权股票持有人基本相同，或（y）紧接该交易后没有“人”（因为该术语在《交易法》第13（d）（3）条中使用）直接或间接地成为该控股公司有表决权股票50%以上的实益拥有人，则该交易将不被视为涉及控制权变更。就本定义而言，“有表决权的股票”指任何类别或种类的股本，其持有人通常在无意外情况下有权投票选举该人的董事（或履行类似职能的人），即使投票权已因该意外情况的发生而中止。
“控制权变更触发事件”是指同时发生控制权变更和低于投资级评级事件。
“惠誉”是指惠誉国际评级公司及其评级机构业务的任何继任者。
“投资级评级”是指穆迪等于或高于Baa3的评级（或穆迪后续评级类别下的同等评级）、标普等于或高于BBB-的评级（或标普任何后续评级类别下的同等评级）、惠誉等于或高于BBB-的评级（或惠誉任何后续评级类别下的同等评级），以及在允许公司选择替代评级机构的情况下和以选择替代评级机构的方式，在“评级机构”定义中规定的每种情况下，从公司选择的任何替代评级机构或评级机构获得的同等投资级信用评级。
“穆迪”是指穆迪投资者服务公司及其评级机构业务的任何继任者。
“评级机构”指（1）穆迪、标普和惠誉；以及（2）如果穆迪、标普或惠誉中的任何一家或全部因公司无法控制的原因停止对本系列证券评级或未能公开对本系列证券的评级，则为公司（根据公司董事会决议）选择的《交易法》第3（a）（62）节所指的“国家认可的统计评级组织”，作为穆迪、标普或惠誉中任何一家或所有这些机构（视情况而定）的替代评级机构，关于本系列的证券（如适用）。
“标普”是指标准普尔评级服务公司，这是标准普尔金融服务有限责任公司的业务，也是其评级机构业务的任何继任者。
如果与本系列证券有关的违约事件发生并正在继续，本系列证券的本金可以按照义齿中规定的方式和效力被宣布到期应付。
除其中规定的某些例外情况外，义齿允许公司和受托人在获得在受影响的每一系列证券当时未偿付的证券本金总额不少于多数的持有人同意的情况下，随时修订和修改公司的权利和义务以及每一系列证券持有人在义齿下受影响的权利和义务。义齿还包含条款，允许每个系列证券在未偿付时本金总额特定百分比的持有人，代表该系列所有证券的持有人，免除公司遵守义齿的某些规定以及义齿下的某些过去违约及其后果。本证券持有人的任何该等同意或放弃，对该持有人及本证券及在本协议的转让登记或作为交换或代替本协议而发行的任何证券的所有未来持有人具有决定性和约束力，无论是否在本证券上注明该等同意或放弃。
本文中对义齿的任何提及以及本证券或义齿的任何规定均不得改变或损害公司的义务，或本证券持有人的权利，这是绝对和无条件的，按照此处规定的时间、地点和利率以及以硬币或货币支付，或就本证券持有人而言，收取本证券的本金（以及溢价，如有）和利息。
根据义齿的规定，并在受其中所载的某些限制的规限下，本证券的转让在交出本证券后，可于证券登记册内登记，以在受托人的公司信托办事处或付款代理办事处办理转让登记，而该办事处须支付本证券的本金（及溢价，如有的话）及利息，并妥为背书，或附有公司及证券注册处处长妥为签立的格式令其满意的书面转让文书，本协议的持有人或该持有人书面正式授权的代理律师；据此，将向指定的受让人或受让人发行一种或多种本系列及类似期限、授权面额且本金总额相同的新证券。
这一系列的证券只能以完全注册的形式发行，无息票，面额为2000美元，超过1000美元的倍数。根据契约的规定，并受其中规定的某些限制的限制，本系列证券可根据持有人的要求交换为本系列其他证券，其期限相同，本金总额相同，但授权面额不同。
不得就任何该等转让或交换登记收取服务费，但公司或受托人可要求支付一笔足以支付与任何转让或交换证券登记有关而可能征收的任何税款或其他政府费用的款项，但根据基础义齿第3.04、9.06或11.07条进行的交换除外，不涉及任何转让。
在适当呈交本证券以进行转让登记之前，公司、受托人及公司或受托人的任何代理人可就所有目的将本证券以其名义登记的人视为本证券的拥有人，不论本证券是否逾期，且公司、受托人或任何该等代理人均不受相反通知的影响。
契约规定，公司可自行选择，（a）将解除与证券有关的任何和所有义务（登记证券转让或交换、更换被盗、丢失或损坏的证券、维持付款机构和以信托方式持有款项的某些义务除外）或（b）无需遵守契约的某些限制性契约，在每种情况下，如果公司以信托方式向受托人存入款项，或通过根据其条款支付利息及其本金将提供款项的美国政府债务，金额足以支付根据该等证券的条款到期的证券的所有本金（包括任何强制性偿债基金付款）（以及溢价，如有）或利息，且满足某些其他条件。
不得就本证券的本金或溢价（如有的话）或利息（如有的话）的支付，或就基于本证券的任何申索，或就本证券而言的其他申索，或基于或就本契约或对其补充的任何契约，向任何收入人，或针对公司或其任何承继人的任何过去、现在或未来的股东、高级人员、董事、雇员或代理人，不论是凭藉任何法律、法规或宪法条文，追索，或通过强制执行任何评估或通过任何法律或衡平法程序或其他方式，明确放弃和解除所有此类责任，作为执行本契约和发行证券的条件和对价。
如果本证券的任何条款限制、限定或与义齿的某项条款冲突，并且在此范围内，义齿的该项条款应予以控制。
本证券中使用的所有在义齿中定义的术语应具有义齿中赋予它们的含义。
分配表格
| 我或我们将此证券转让给： |
插入受让人的社保或其他识别号码
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打印或键入受让人的姓名、地址和邮政编码
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并不可撤销地委任__________________________为代理人，在公司帐面上转让本证券。
代理人可以代替另一人代他行事。
| 日期： | ||||
| 已签署 | ||||
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（签名完全如名字出现在这个证券的另一面）
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签字保证*:
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签名必须由符合注册官要求的“合格担保机构”提供担保，这些要求包括成为或参与证券转让代理奖章计划（“STAMP”）或注册官可能确定的除邮票之外或替代邮票的其他“签名担保计划”，所有这些都符合经修订的1934年证券交易法。
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附件b
2032年全球票据的形式
2032年全球票据的形式
除非本证明书是由存管信托公司的授权代表、纽约一间纽约公司向该公司或其代理人提出转让、交换或付款登记，而任何发出的证明书均以CEDE & CO的名义注册。或存管信托公司授权代表要求的其他名称（任何款项均已支付给CEDE & CO。或向存管信托公司的授权代表要求的其他实体），任何人或向任何人进行的任何转让、质押或以其他方式使用本协议的价值或以其他方式使用本协议均属错误，因为本协议的注册拥有人CEDE & CO.在本协议中拥有权益。
该证券是契约意义上的全球证券，以CEDE & CO的名义注册。不得将该证券全部或部分交换为已登记的证券，也不得以CEDE & CO提名人以外的任何人的名义登记该全球证券全部或部分的转让。或其继任者或此类继任者的提名人。
信诺集团
2032年到期的4.875%优先票据
2032年到期的4.875%优先票据
| CUSIP：125523 CY4 | |
| ISIN：US125523CY43 | |
| 本金金额$ [ ] |
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| 没有。[ ] |
信诺集团是一家特拉华州公司（在此称为“公司”），其条款包括下文提及的义齿下的任何继任者，就收到的价值而言，特此承诺在2032年9月15日提交和交出本证券时向CEDEE & CO.或其注册受让人支付本金[ ]百万美元（$ [ ]），并支付自2025年9月4日起产生的利息，或自利息已支付或已适当提供利息的最近日期起，自3月15日起每半年拖欠一次，每年的3月15日和9月15日，2026年，并于本证券到期时（各为“付息日”），按年利率4.875%计息，直至本证券本金支付完毕或可供支付。本证券于任何付息日的应付利息金额，应以一年360天为基础，由十二个30天的月份组成。短于一个完整月期间的任何期间的应付利息金额，应以该期间实际经过的日历天数为基础计算。在任何利息支付日期如此应付、按时支付或妥为规定的利息，将于常规记录日期的营业时间结束时支付予本证券（或一种或多种前身证券）登记在其名下的人，该营业时间结束时即为预定支付利息日期前15个日历日的营业时间结束时，不论该日期是否为营业日（提供了如本证券由证券存托人以记账式形式持有，则本证券的常规记录日期为紧接计划支付利息日期的前一个营业日的营业时间结束；提供了,进一步，有关到期应付的利息将支付予本证券的本金须向其支付的人）。如果一个付息日不是一个营业日，则该付息日应为下一个营业日，不再因该延迟而产生利息。任何该等利息未在任何利息支付日期按时支付或未有适当规定的任何该等利息，须随即停止于该常规记录日期支付予持有人，并可支付予本证券（或一份或多于一份前身证券）于将由受托人厘定的支付该等违约利息的特别记录日期的营业时间结束时登记的人，据此须在该特别记录日期前不少于10个历日向本系列证券的持有人发出通知，或在任何时间以不违反本系列证券可能上市的任何证券交易所的要求的任何其他合法方式支付，并在该交易所可能要求的通知下，所有这些均在上述义齿中更充分地规定。
本证券的本金（及溢价，如有）和利息将在受托人的公司信托办公室或为此目的在纽约市曼哈顿自治市维持的支付代理办公室以在支付时为公共和私人债务支付法定货币的美利坚合众国硬币或货币支付；提供了,然而，则公司可选择以支票方式支付利息，该支票可邮寄至有权获得利息的人的地址，因为该地址须出现在证券登记册内。
兹提述本证券反面所载本证券的进一步条文，就所有目的而言，这些进一步条文具有与此处所载相同的效力。
除非本协议的认证证书已由本协议反面提及的受托人以人工签名方式签署，否则本证券无权获得义齿项下的任何利益，或出于任何目的均有效或具有义务。
作为证明，本公司已安排正式签署本文书。
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信诺集团
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信诺集团
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本证券为本公司正式授权发行的证券之一（以下简称“证券"），根据契约以一个或多个系列发行及将予发行，日期为截至2018年9月17日（“基础契约”），由截至2025年9月4日的第8号补充契约（“补充契约”，连同基础契约，“契约”）补充，由公司作为发行人与作为美国银行全国协会继承者的美国银行信托公司、全国协会作为受托人（在此称为“受托人”，该术语包括义齿下的任何继任受托人），特此对义齿及其补充引用的所有义齿作出陈述，以说明公司、受托人和证券持有人各自在其下的权利、权利限制、义务和豁免，以及证券被认证和交付所依据的条款。该证券是本协议票面上指定的系列之一，最初将本金总额限制为1,250，000,000美元，取决于未来根据基础契约第3.01节发行的额外证券。
在票面赎回日（定义见下文）之前的任何时间，本系列证券须在不少于10个历日或不多于60个历日的通知下以邮寄（或按照存管人的适用程序以其他方式交付）全部或部分赎回，赎回价格等于（i）该等待赎回证券本金金额的100%和（ii）该等待赎回证券自赎回日至面值赎回日的剩余预定本金和利息（不包括应计利息）的现值之和，按每半年（假设一年360天，由十二个30天的月份组成）按库藏利率加上15个基点，加上应计和未付利息（如有）中的较高者，于赎回证券的本金额至（但不包括）赎回日（即“使整赎价格”).
于票面赎回日期当日或之后的任何时间，本系列证券须于不少于10个历日但不多于60个历日的通知（或根据存管人的适用程序以其他方式交付）后全部或部分赎回，赎回价格相等于被赎回证券本金额的100%加上被赎回证券本金额的应计及未付利息（如有的话）至但不包括赎回日期（连同make whole redemption price，the "赎回价格”).
“票面赎回日期”是指2032年7月15日（本系列证券所述到期日的两个月前）。
“国库券利率”指，就任何赎回日而言，公司根据以下两款确定的收益率：
国库券利率应由公司在纽约市时间下午4点15分之后（或在美国政府证券收益率由美联储系统理事会每日公布的时间之后）确定，在赎回日之前的第三个营业日，根据美国联邦储备系统理事会在“美国政府证券–国债恒定到期日–名义”（或任何后续标题或标题）（“H.15 TCM”）标题下指定为“选定利率（每日）-H.15”（或任何后续指定或出版物）（“H.15”）的最近一次统计发布中在该日期该时间之后出现的一个或多个最近一天的收益率。在厘定库藏利率时，公司应酌情选择：（1）H.15日库藏恒定到期日的收益率正好等于赎回日至适用的票面赎回日期间（每个该等日期为“剩余期限”）；或（2）如果H.15日没有该库藏恒定到期日正好等于剩余期限，这两种收益率–一种收益率对应于H.15上的国债恒定期限，紧接短于该剩余期限，另一种收益率对应于H.15上的国债恒定期限，紧接长于该剩余期限–并应使用该收益率并将结果四舍五入到小数点后三位的直线法（使用实际天数）内插到票面赎回日；或（3）如果在H.15上没有此种国债恒定期限短于或长于该剩余期限，则在H.15上单一国债恒定期限的收益率最接近该剩余期限。就本款而言，适用的库房恒定到期日或H.15日到期日应被视为到期日等于自赎回日起该库房恒定到期日的相关月数或年数（如适用）。
如在赎回日H.15 TCM之前的第三个营业日不再公布，公司应根据在该赎回日之前的第二个营业日，即纽约市时间上午11：00，或到期日最接近适用的票面赎回日的美国国债的年利率，计算相当于半年期等值到期收益率的国库券利率。如果没有在适用的票面赎回日到期的美国国库证券，但有两种或两种以上的美国国库证券的到期日与适用的票面回售日同样遥远，一种到期日在适用的票面回售日之前，另一种到期日在适用的票面回售日之后，公司应选择到期日在适用的票面回售日之前的美国国库证券。如果有两个或两个以上的美国国债证券在票面赎回日到期或两个或两个以上的美国国债证券符合前一句的标准，公司应根据纽约市时间上午11：00该等美国国债的出价和要价的平均值，从这两个或多个美国国债证券中选择交易价格最接近票面的美国国债证券。在根据本款条款确定国库券利率时，适用的美国国库券的半年期到期收益率应以该美国国库券在纽约市时间上午11：00的出价和要价的平均值（以本金的百分比表示）为基础，并四舍五入到小数点后三位.
除非公司拖欠支付赎回价款，否则在赎回日及之后，该系列被要求赎回的证券将停止计息。若仅部分赎回本证券，则在注销时以持有人的名义发行本证券未赎回部分的新证券或本系列证券。
本系列证券的任何赎回通知与交易或事件有关，可由公司酌情在交易完成或其发生之前发出。任何赎回或通知可由公司酌情酌情受制于一项或多项先决条件，包括但不限于相关交易或事件的完成或发生。公司可酌情决定将赎回日期延迟至满足任何或所有该等条件的时间，或在任何或所有该等条件于赎回日期或如此延迟的赎回日期未获满足的情况下，不得发生该等赎回，而该等通知可予撤销。
如发生控制权变更触发事件，除非公司已行使全额赎回本系列证券的权利，否则公司将向各持有人发出要约（“控制权变更要约“）的该等证券以现金购回任何及所有该等持有人的证券，购回价格相当于已购回的本系列证券本金总额的101%，加上截至（但不包括）购回日期的任何应计及未付利息（”控制权变更支付”).在任何控制权变更触发事件发生后30天内，公司将向本系列证券持有人发出通知，说明构成控制权变更触发事件的一项或多项交易，并在通知规定的日期提出回购本系列证券，该日期将不少于10天，且自该通知发出之日起不超过60天（“控制权变更支付日期”），根据特此要求并在该通知中描述的程序。
公司将遵守经修订的《1934年证券交易法》第14e-1条的规定（“交易法”），以及因控制权变更触发事件导致回购本系列证券所适用的该等法律法规所依据的任何其他证券法律法规。任何证券法律法规的规定如与本系列证券的控制权变更回购条款相冲突，公司将遵守适用的证券法律法规的规定，不会因该等冲突而被视为违反其在本系列证券的控制权变更回购条款项下的义务。
如第三方以符合公司作出的要约的方式、时间及其他方式提出要约且第三方在适用日期根据其要约适当投标且未撤回的所有本系列证券，则公司将无须在发生控制权变更触发事件时要约回购本系列证券；提供了 就本系列证券和义齿的所有目的而言，该第三方未能遵守该要约的要求并完成该要约应被视为公司未能遵守其要约回购本系列证券的义务，除非公司立即提出要约，以回购本系列证券本金的101%加上其应计未付利息（如有）至回购日期（但不包括回购日期）的价格回购本系列证券，不得迟于第三方预定的控制权变更支付日期后30天。
于控制权变更支付日，公司将在合法范围内：
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接受或促使第三方接受根据控制权变更要约适当提交的所有本系列证券以供支付；
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就妥善投标的所有本系列证券存入或促使第三方向付款代理存入相当于控制权变更付款的金额；及
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向受托人交付或安排交付妥善接纳的本系列证券，连同载明正回购的本系列证券本金的高级人员证明书。
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“低于投资级评级事件”指该系列证券在（1）发生控制权变更及（2）公司拟实施控制权变更的公告中较早者的任何日期，均被三家评级机构中至少两家评级机构评为低于所有投资级评级，在每种情况下直至公告发生控制权变更后的60天期限结束；提供了,然而，如（i）在该60天期间内，一间或多于一间评级机构已公开宣布其正在考虑可能下调本系列证券的评级，及（ii）每一间已作出该等公告的评级机构的评级下调将导致低于投资级别的评级事件，然后，任何此类评级机构对本系列证券的评级仍处于公开宣布的可能下调至低于投资级评级的考虑中，且该评级机构下调至低于投资级评级的评级可能导致低于投资级评级事件，则该60天期限应予以延长。尽管有上述规定，如果本定义将适用的评级下调的评级机构未应公司或受托人的要求以书面宣布或公开确认或告知受托人该下调是全部或部分结果，则因特定评级下调而产生的评级事件将不会被视为就特定控制权变更而发生（因此也不会被视为控制权变更触发事件定义中的评级事件），由适用的控制权变更构成或因适用的控制权变更而产生或与之相关的任何事件或情况（无论适用的控制权变更是否已在评级事件发生时发生）。
“控制权变更”指发生以下任一情形：（1）在一项或一系列关联交易中，将公司及其子公司的全部或几乎全部财产或资产作为一个整体出售、转让、转让或以其他方式处置（以合并或合并的方式除外）给公司或其子公司之一以外的任何“人”（如《交易法》第13（d）（3）条中使用的该术语）；或（2）完成任何交易（包括但不限于，任何合并或合并）的结果是，公司或其子公司之一以外的任何“人”（该术语在《交易法》第13（d）（3）条中使用）直接或间接成为公司有表决权股票当时已发行股份数量50%以上的实益拥有人；提供了,然而，如果（a）公司成为一家控股公司的全资子公司，且（b）（x）紧接该交易后该控股公司的有表决权股票持有人与紧接该交易前的公司有表决权股票持有人基本相同，或（y）紧接该交易后没有“人”（因为该术语在《交易法》第13（d）（3）条中使用）直接或间接地成为该控股公司有表决权股票50%以上的实益拥有人，则该交易将不被视为涉及控制权变更。就本定义而言，“有表决权的股票”指任何类别或种类的股本，其持有人通常在无意外情况下有权投票选举该人的董事（或履行类似职能的人），即使投票权已因该意外情况的发生而中止。
“控制权变更触发事件”是指同时发生控制权变更和低于投资级评级事件。
“惠誉”是指惠誉国际评级公司及其评级机构业务的任何继任者。
“投资级评级”是指穆迪等于或高于Baa3的评级（或穆迪后续评级类别下的同等评级）、标普等于或高于BBB-的评级（或标普任何后续评级类别下的同等评级）、惠誉等于或高于BBB-的评级（或惠誉任何后续评级类别下的同等评级），以及在允许公司选择替代评级机构的情况下和以选择替代评级机构的方式，在“评级机构”定义中规定的每种情况下，从公司选择的任何替代评级机构或评级机构获得的同等投资级信用评级。
“穆迪”是指穆迪投资者服务公司及其评级机构业务的任何继任者。
“评级机构”指（1）穆迪、标普和惠誉；以及（2）如果穆迪、标普或惠誉中的任何一家或全部因公司无法控制的原因停止对本系列证券评级或未能公开对本系列证券的评级，则为公司（根据公司董事会决议）选择的《交易法》第3（a）（62）节所指的“国家认可的统计评级组织”，作为穆迪、标普或惠誉中任何一家或所有这些机构（视情况而定）的替代评级机构，关于本系列的证券（如适用）。
“标普”是指标准普尔评级服务公司，这是标准普尔金融服务有限责任公司的业务，也是其评级机构业务的任何继任者。
如果与本系列证券有关的违约事件发生并正在继续，本系列证券的本金可以按照义齿中规定的方式和效力被宣布到期应付。
除其中规定的某些例外情况外，义齿允许公司和受托人在获得在受影响的每一系列证券当时未偿付的证券本金总额不少于多数的持有人同意的情况下，随时修订和修改公司的权利和义务以及每一系列证券持有人在义齿下受影响的权利和义务。义齿还包含条款，允许每个系列证券在未偿付时本金总额特定百分比的持有人，代表该系列所有证券的持有人，免除公司遵守义齿的某些规定以及义齿下的某些过去违约及其后果。本证券持有人的任何该等同意或放弃，对该持有人及本证券及在本协议的转让登记或作为交换或代替本协议而发行的任何证券的所有未来持有人具有决定性和约束力，无论是否在本证券上注明该等同意或放弃。
本文中对义齿的任何提及以及本证券或义齿的任何规定均不得改变或损害公司的义务，或本证券持有人的权利，这是绝对和无条件的，按照此处规定的时间、地点和利率以及以硬币或货币支付，或就本证券持有人而言，收取本证券的本金（以及溢价，如有）和利息。
根据义齿的规定，并在受其中所载的某些限制的规限下，本证券的转让在交出本证券后，可于证券登记册内登记，以在受托人的公司信托办事处或付款代理办事处办理转让登记，而该办事处须支付本证券的本金（及溢价，如有的话）及利息，并妥为背书，或附有公司及证券注册处处长妥为签立的格式令其满意的书面转让文书，本协议的持有人或该持有人书面正式授权的代理律师；据此，将向指定的受让人或受让人发行一种或多种本系列及类似期限、授权面额且本金总额相同的新证券。
这一系列的证券只能以完全注册的形式发行，无息票，面额为2000美元，超过1000美元的倍数。根据契约的规定，并受其中规定的某些限制的限制，本系列证券可根据持有人的要求交换为本系列其他证券，其期限相同，本金总额相同，但授权面额不同。
不得就任何该等转让或交换登记收取服务费，但公司或受托人可要求支付一笔足以支付与任何转让或交换证券登记有关而可能征收的任何税款或其他政府费用的款项，但根据基础义齿第3.04、9.06或11.07条进行的交换除外，不涉及任何转让。
在适当呈交本证券以进行转让登记之前，公司、受托人及公司或受托人的任何代理人可就所有目的将本证券以其名义登记的人视为本证券的拥有人，不论本证券是否逾期，且公司、受托人或任何该等代理人均不受相反通知的影响。
契约规定，公司可自行选择，（a）将解除与证券有关的任何和所有义务（登记证券转让或交换、更换被盗、丢失或损坏的证券、维持付款机构和以信托方式持有款项的某些义务除外）或（b）无需遵守契约的某些限制性契约，在每种情况下，如果公司以信托方式向受托人存入款项，或通过根据其条款支付利息及其本金将提供款项的美国政府债务，金额足以支付根据该等证券的条款到期的证券的所有本金（包括任何强制性偿债基金付款）（以及溢价，如有）或利息，且满足某些其他条件。
不得就本证券的本金或溢价（如有的话）或利息（如有的话）的支付，或就基于本证券的任何申索，或就本证券而言的其他申索，或基于或就本契约或对其补充的任何契约，向任何收入人，或针对公司或其任何承继人的任何过去、现在或未来的股东、高级人员、董事、雇员或代理人，不论是凭藉任何法律、法规或宪法条文，追索，或通过强制执行任何评估或通过任何法律或衡平法程序或其他方式，明确放弃和解除所有此类责任，作为执行本契约和发行证券的条件和对价。
如果本证券的任何条款限制、限定或与义齿的某项条款冲突，并且在此范围内，义齿的该项条款应予以控制。
本证券中使用的所有在义齿中定义的术语应具有义齿中赋予它们的含义。
分配表格
| 我或我们将此证券转让给： |
插入受让人的社保或其他识别号码
打印或键入受让人的姓名、地址和邮政编码
并不可撤销地委任__________________________为代理人，在公司帐面上转让本证券。
代理人可以代替另一人代他行事。
| 日期： | ||||
| 已签署 | ||||
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（签名完全如名字出现在这个证券的另一面）
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签字保证*:
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签名必须由符合注册官要求的“合格担保机构”提供担保，这些要求包括成为或参与证券转让代理奖章计划（“STAMP”）或注册官可能确定的除邮票之外或替代邮票的其他“签名担保计划”，所有这些都符合经修订的1934年证券交易法。
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附件C
2036年全球票据的形式
除非本证明书是由存管信托公司的授权代表、纽约一间纽约公司向该公司或其代理人提出转让、交换或付款登记，而任何发出的证明书均以CEDE & CO的名义注册。或存管信托公司授权代表要求的其他名称（任何款项均已支付给CEDE & CO。或向存管信托公司的授权代表要求的其他实体），任何人或向任何人进行的任何转让、质押或以其他方式使用本协议的价值或以其他方式使用本协议均属错误，因为本协议的注册拥有人CEDE & CO.在本协议中拥有权益。
该证券是契约意义上的全球证券，以CEDE & CO的名义注册。不得将该证券全部或部分交换为已登记的证券，也不得以CEDE & CO提名人以外的任何人的名义登记该全球证券全部或部分的转让。或其继任者或此类继任者的提名人。
信诺集团
2036年到期的5.250%优先票据
CUSIP：125523 CZ1
ISIN：US125523CZ18
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没有。[ ]
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本金金额$ [ ]
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信诺集团是一家特拉华州公司（在此称为“公司”），其条款包括下文提及的义齿下的任何继任者，就收到的价值而言，特此承诺在2036年1月15日提交和交出本证券时向CEDE & CO.或其注册受让人支付本金[ ]百万美元（$ [ ]），并支付自2025年9月4日起产生的利息，或自利息已支付或已适当提供利息的最近日期起，自1月15日起每半年拖欠一次，每年的1月15日和7月15日，2026年，并于本证券到期时（各为“付息日”），按年利率5.250%计息，直至本证券本金支付完毕或可供支付。本证券于任何付息日的应付利息金额，应以一年360天为基础，由十二个30天的月份组成。短于一个完整月期间的任何期间的应付利息金额，应以该期间实际经过的日历天数为基础计算。在任何利息支付日期如此应付、按时支付或妥为规定的利息，将于常规记录日期的营业时间结束时支付予本证券（或一种或多种前身证券）登记在其名下的人，该营业时间结束时即为预定支付利息日期前15个日历日的营业时间结束时，不论该日期是否为营业日（提供了如本证券由证券存托人以记账式形式持有，则本证券的常规记录日期为紧接计划支付利息日期的前一个营业日的营业时间结束；提供了,进一步，有关到期应付的利息将支付予本证券的本金须向其支付的人）。如果一个付息日不是一个营业日，则该付息日应为下一个营业日，不再因该延迟而产生利息。任何该等利息未在任何利息支付日期按时支付或未有适当规定的任何该等利息，须随即停止于该常规记录日期支付予持有人，并可支付予本证券（或一份或多于一份前身证券）于将由受托人厘定的支付该等违约利息的特别记录日期的营业时间结束时登记的人，据此须在该特别记录日期前不少于10个历日向本系列证券的持有人发出通知，或在任何时间以不违反本系列证券可能上市的任何证券交易所的要求的任何其他合法方式支付，并在该交易所可能要求的通知下，所有这些均在上述义齿中更充分地规定。
本证券的本金（及溢价，如有）和利息将在受托人的公司信托办公室或为此目的在纽约市曼哈顿自治市维持的支付代理办公室以在支付时为公共和私人债务支付法定货币的美利坚合众国硬币或货币支付；提供了,然而，则公司可选择以支票方式支付利息，该支票可邮寄至有权获得利息的人的地址，因为该地址须出现在证券登记册内。
兹提述本证券反面所载本证券的进一步条文，就所有目的而言，这些进一步条文具有与此处所载相同的效力。
除非本协议的认证证书已由本协议反面提及的受托人以人工签名方式签署，否则本证券无权获得义齿项下的任何利益，或出于任何目的均有效或具有义务。
作为证明，本公司已安排正式签署本文书。
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信诺集团
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证明：
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受托人的认证证书
这是在内述义齿下指定和提及的系列证券之一。
| 美国银行信托公司，美国国家协会， | ||
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作为受托人
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获授权签字人
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[安全的反面]
信诺集团
2036年到期的5.250%优先票据
本证券为本公司正式授权发行的证券之一（以下简称“证券"），根据契约以一个或多个系列发行及将予发行，日期为截至2018年9月17日（“基础契约”），由截至2025年9月4日的第8号补充契约（“补充契约”，连同基础契约，“契约”）补充，由公司作为发行人与作为美国银行全国协会继承者的美国银行信托公司、全国协会作为受托人（在此称为“受托人”，该术语包括义齿下的任何继任受托人），特此对义齿及其补充引用的所有义齿作出陈述，以说明公司、受托人和证券持有人各自在其下的权利、权利限制、义务和豁免，以及证券被认证和将被交付的条款。该证券是本协议票面上指定的系列之一，最初本金总额限制为1,500，000,000美元，取决于未来根据基础契约第3.01节发行的额外证券。
在票面赎回日（定义见下文）之前的任何时间，本系列证券须在不少于10个历日或不多于60个历日的通知下以邮寄（或按照存管人的适用程序以其他方式交付）全部或部分赎回，赎回价格等于（i）该等待赎回证券本金金额的100%和（ii）该等待赎回证券自赎回日至面值赎回日的剩余预定本金和利息（不包括应计利息）的现值之和，按每半年（假设一年360天，由十二个30天的月份组成）按库藏利率加上15个基点，加上应计和未付利息（如有）中的较高者，于赎回证券的本金额至（但不包括）赎回日（即“使整赎价格”).
于票面赎回日期当日或之后的任何时间，本系列证券须于不少于10个历日但不多于60个历日的通知（或根据存管人的适用程序以其他方式交付）后全部或部分赎回，赎回价格相等于被赎回证券本金额的100%加上被赎回证券本金额的应计及未付利息（如有的话）至但不包括赎回日期（连同make whole redemption price，the "赎回价格”).
“票面赎回日期”是指2035年10月15日（本系列证券所述到期日前三个月）。
“国库券利率”指，就任何赎回日而言，公司根据以下两款确定的收益率：
国库券利率应由公司在纽约市时间下午4点15分之后（或在美国政府证券收益率由美联储系统理事会每日公布的时间之后）确定，在赎回日之前的第三个营业日，根据美国联邦储备系统理事会在“美国政府证券–国债恒定到期日–名义”（或任何后续标题或标题）（“H.15 TCM”）标题下指定为“选定利率（每日）-H.15”（或任何后续指定或出版物）（“H.15”）的最近一次统计发布中在该日期该时间之后出现的一个或多个最近一天的收益率。在厘定库藏利率时，公司应酌情选择：（1）H.15日库藏恒定到期日的收益率正好等于赎回日至适用的票面赎回日期间（每个该等日期为“剩余期限”）；或（2）如果H.15日没有该库藏恒定到期日正好等于剩余期限，这两种收益率–一种收益率对应于H.15上的国债恒定期限，紧接短于该剩余期限，另一种收益率对应于H.15上的国债恒定期限，紧接长于该剩余期限–并应使用该收益率并将结果四舍五入到小数点后三位的直线法（使用实际天数）内插到票面赎回日；或（3）如果在H.15上没有此种国债恒定期限短于或长于该剩余期限，则在H.15上单一国债恒定期限的收益率最接近该剩余期限。就本款而言，适用的库房恒定到期日或H.15日到期日应被视为到期日等于自赎回日起该库房恒定到期日的相关月数或年数（如适用）。
如在赎回日H.15 TCM之前的第三个营业日不再公布，公司应根据在该赎回日之前的第二个营业日，即纽约市时间上午11：00，或到期日最接近适用的票面赎回日的美国国债的年利率，计算相当于半年期等值到期收益率的国库券利率。如果没有在适用的票面赎回日到期的美国国库证券，但有两种或两种以上的美国国库证券的到期日与适用的票面回售日同样遥远，一种到期日在适用的票面回售日之前，另一种到期日在适用的票面回售日之后，公司应选择到期日在适用的票面回售日之前的美国国库证券。如果有两个或两个以上的美国国债证券在票面赎回日到期或两个或两个以上的美国国债证券符合前一句的标准，公司应根据纽约市时间上午11：00该等美国国债的出价和要价的平均值，从这两个或多个美国国债证券中选择交易价格最接近票面的美国国债证券。在根据本款条款确定国库券利率时，适用的美国国库券的半年期到期收益率应以该美国国库券在纽约市时间上午11：00的出价和要价的平均值（以本金的百分比表示）为基础，并四舍五入到小数点后三位.
除非公司拖欠支付赎回价款，否则在赎回日及之后，该系列被要求赎回的证券将停止计息。若仅部分赎回本证券，则在注销时以持有人的名义发行本证券未赎回部分的新证券或本系列证券。
本系列证券的任何赎回通知与交易或事件有关，可由公司酌情在交易完成或其发生之前发出。任何赎回或通知可由公司酌情酌情受制于一项或多项先决条件，包括但不限于相关交易或事件的完成或发生。公司可酌情决定将赎回日期延迟至满足任何或所有该等条件的时间，或在任何或所有该等条件于赎回日期或如此延迟的赎回日期未获满足的情况下，不得发生该等赎回，而该等通知可予撤销。
如发生控制权变更触发事件，除非公司已行使全额赎回本系列证券的权利，否则公司将向各持有人发出要约（“控制权变更要约“）的该等证券以现金购回任何及所有该等持有人的证券，购回价格相当于已购回的本系列证券本金总额的101%，加上截至（但不包括）购回日期的任何应计及未付利息（”控制权变更支付”).在任何控制权变更触发事件发生后30天内，公司将向本系列证券持有人发出通知，说明构成控制权变更触发事件的一项或多项交易，并在通知规定的日期提出回购本系列证券，该日期将不少于10天，且自该通知发出之日起不超过60天（“控制权变更支付日期”），根据特此要求并在该通知中描述的程序。
公司将遵守经修订的《1934年证券交易法》第14e-1条的规定（“交易法”），以及因控制权变更触发事件导致回购本系列证券所适用的该等法律法规所依据的任何其他证券法律法规。任何证券法律法规的规定如与本系列证券的控制权变更回购条款相冲突，公司将遵守适用的证券法律法规的规定，不会因该等冲突而被视为违反其在本系列证券的控制权变更回购条款项下的义务。
如第三方以符合公司作出的要约的方式、时间及其他方式提出要约且第三方在适用日期根据其要约适当投标且未撤回的所有本系列证券，则公司将无须在发生控制权变更触发事件时要约回购本系列证券；提供了 就本系列证券和义齿的所有目的而言，该第三方未能遵守该要约的要求并完成该要约应被视为公司未能遵守其要约回购本系列证券的义务，除非公司立即提出要约，以回购本系列证券本金的101%加上其应计未付利息（如有）至回购日期（但不包括回购日期）的价格回购本系列证券，不得迟于第三方预定的控制权变更支付日期后30天。
于控制权变更支付日，公司将在合法范围内：
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接受或促使第三方接受根据控制权变更要约适当提交的所有本系列证券以供支付；
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就妥善投标的所有本系列证券存入或促使第三方向付款代理存入相当于控制权变更付款的金额；及
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向受托人交付或安排交付妥善接纳的本系列证券，连同载明正回购的本系列证券本金的高级人员证明书。
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“低于投资级评级事件”指该系列证券在（1）发生控制权变更及（2）公司拟实施控制权变更的公告中较早者的任何日期，均被三家评级机构中至少两家评级机构评为低于所有投资级评级，在每种情况下直至公告发生控制权变更后的60天期限结束；提供了,然而，如（i）在该60天期间内，一间或多于一间评级机构已公开宣布其正在考虑可能下调本系列证券的评级，及（ii）每一间已作出该等公告的评级机构的评级下调将导致低于投资级别的评级事件，然后，任何此类评级机构对本系列证券的评级仍处于公开宣布的可能下调至低于投资级评级的考虑中，且该评级机构下调至低于投资级评级的评级可能导致低于投资级评级事件，则该60天期限应予以延长。尽管有上述规定，如果本定义将适用的评级下调的评级机构未应公司或受托人的要求以书面宣布或公开确认或告知受托人该下调是全部或部分结果，则因特定评级下调而产生的评级事件将不会被视为就特定控制权变更而发生（因此也不会被视为控制权变更触发事件定义中的评级事件），由适用的控制权变更构成或因适用的控制权变更而产生或与之相关的任何事件或情况（无论适用的控制权变更是否已在评级事件发生时发生）。
“控制权变更”指发生以下任一情形：（1）在一项或一系列关联交易中，将公司及其子公司的全部或几乎全部财产或资产作为一个整体出售、转让、转让或以其他方式处置（以合并或合并的方式除外）给公司或其子公司之一以外的任何“人”（如《交易法》第13（d）（3）条中使用的该术语）；或（2）完成任何交易（包括但不限于，任何合并或合并）的结果是，公司或其子公司之一以外的任何“人”（该术语在《交易法》第13（d）（3）条中使用）直接或间接成为公司有表决权股票当时已发行股份数量50%以上的实益拥有人；提供了,然而，如果（a）公司成为一家控股公司的全资子公司，且（b）（x）紧接该交易后该控股公司的有表决权股票持有人与紧接该交易前的公司有表决权股票持有人基本相同，或（y）紧接该交易后没有“人”（因为该术语在《交易法》第13（d）（3）条中使用）直接或间接地成为该控股公司有表决权股票50%以上的实益拥有人，则该交易将不被视为涉及控制权变更。就本定义而言，“有表决权的股票”指任何类别或种类的股本，其持有人通常在无意外情况下有权投票选举该人的董事（或履行类似职能的人），即使投票权已因该意外情况的发生而中止。
“控制权变更触发事件”是指同时发生控制权变更和低于投资级评级事件。
“惠誉”是指惠誉国际评级公司及其评级机构业务的任何继任者。
“投资级评级”是指穆迪等于或高于Baa3的评级（或穆迪后续评级类别下的同等评级）、标普等于或高于BBB-的评级（或标普任何后续评级类别下的同等评级）、惠誉等于或高于BBB-的评级（或惠誉任何后续评级类别下的同等评级），以及在允许公司选择替代评级机构的情况下和以选择替代评级机构的方式，在“评级机构”定义中规定的每种情况下，从公司选择的任何替代评级机构或评级机构获得的同等投资级信用评级。
“穆迪”是指穆迪投资者服务公司及其评级机构业务的任何继任者。
“评级机构”指（1）穆迪、标普和惠誉；以及（2）如果穆迪、标普或惠誉中的任何一家或全部因公司无法控制的原因停止对本系列证券评级或未能公开对本系列证券的评级，则为公司（根据公司董事会决议）选择的《交易法》第3（a）（62）节所指的“国家认可的统计评级组织”，作为穆迪、标普或惠誉中任何一家或所有这些机构（视情况而定）的替代评级机构，关于本系列的证券（如适用）。
“标普”是指标准普尔评级服务公司，这是标准普尔金融服务有限责任公司的业务，也是其评级机构业务的任何继任者。
如果与本系列证券有关的违约事件发生并正在继续，本系列证券的本金可以按照义齿中规定的方式和效力被宣布到期应付。
除其中规定的某些例外情况外，义齿允许公司和受托人在获得在受影响的每一系列证券当时未偿付的证券本金总额不少于多数的持有人同意的情况下，随时修订和修改公司的权利和义务以及每一系列证券持有人在义齿下受影响的权利和义务。义齿还包含条款，允许每个系列证券在未偿付时本金总额特定百分比的持有人，代表该系列所有证券的持有人，免除公司遵守义齿的某些规定以及义齿下的某些过去违约及其后果。本证券持有人的任何该等同意或放弃，对该持有人及本证券及在本协议的转让登记或作为交换或代替本协议而发行的任何证券的所有未来持有人具有决定性和约束力，无论是否在本证券上注明该等同意或放弃。
本文中对义齿的任何提及以及本证券或义齿的任何规定均不得改变或损害公司的义务，或本证券持有人的权利，这是绝对和无条件的，按照此处规定的时间、地点和利率以及以硬币或货币支付，或就本证券持有人而言，收取本证券的本金（以及溢价，如有）和利息。
根据义齿的规定，并在受其中所载的某些限制的规限下，本证券的转让在交出本证券后，可于证券登记册内登记，以在受托人的公司信托办事处或付款代理办事处办理转让登记，而该办事处须支付本证券的本金（及溢价，如有的话）及利息，并妥为背书，或附有公司及证券注册处处长妥为签立的格式令其满意的书面转让文书，本协议的持有人或该持有人书面正式授权的代理律师；据此，将向指定的受让人或受让人发行一种或多种本系列及类似期限、授权面额且本金总额相同的新证券。
这一系列的证券只能以完全注册的形式发行，无息票，面额为2000美元，超过1000美元的倍数。根据契约的规定，并受其中规定的某些限制的限制，本系列证券可根据持有人的要求交换为本系列其他证券，其期限相同，本金总额相同，但授权面额不同。
不得就任何该等转让或交换登记收取服务费，但公司或受托人可要求支付一笔足以支付与任何转让或交换证券登记有关而可能征收的任何税款或其他政府费用的款项，但根据基础义齿第3.04、9.06或11.07条进行的交换除外，不涉及任何转让。
在适当呈交本证券以进行转让登记之前，公司、受托人及公司或受托人的任何代理人可就所有目的将本证券以其名义登记的人视为本证券的拥有人，不论本证券是否逾期，且公司、受托人或任何该等代理人均不受相反通知的影响。
契约规定，公司可自行选择，（a）将解除与证券有关的任何和所有义务（登记证券转让或交换、更换被盗、丢失或损坏的证券、维持付款机构和以信托方式持有款项的某些义务除外）或（b）无需遵守契约的某些限制性契约，在每种情况下，如果公司以信托方式向受托人存入款项，或通过根据其条款支付利息及其本金将提供款项的美国政府债务，金额足以支付根据该等证券的条款到期的证券的所有本金（包括任何强制性偿债基金付款）（以及溢价，如有）或利息，且满足某些其他条件。
不得就本证券的本金或溢价（如有的话）或利息（如有的话）的支付，或就基于本证券的任何申索，或就本证券而言的其他申索，或基于或就本契约或对其补充的任何契约，向任何收入人，或针对公司或其任何承继人的任何过去、现在或未来的股东、高级人员、董事、雇员或代理人，不论是凭藉任何法律、法规或宪法条文，追索，或通过强制执行任何评估或通过任何法律或衡平法程序或其他方式，明确放弃和解除所有此类责任，作为执行本契约和发行证券的条件和对价。
如果本证券的任何条款限制、限定或与义齿的某项条款冲突，并且在此范围内，义齿的该项条款应予以控制。
本证券中使用的所有在义齿中定义的术语应具有义齿中赋予它们的含义。
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| 我或我们将此证券转让给： |
插入受让人的社保或其他识别号码
打印或键入受让人的姓名、地址和邮政编码
并不可撤销地指定_______________________，作为代理人在公司账面上转让本证券。
代理人可以代替另一人代他行事。
| 日期： | ||||
| 已签署 | ||||
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（签名完全如名字出现在这个证券的另一面）
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签字保证*:
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签名必须由符合注册官要求的“合格担保机构”提供担保，这些要求包括成为或参与证券转让代理奖章计划（“STAMP”）或注册官可能确定的除邮票之外或替代邮票的其他“签名担保计划”，所有这些都符合经修订的1934年证券交易法。
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附件D
2056全球票据的表格
除非本证明书是由存管信托公司的授权代表、纽约一间纽约公司向该公司或其代理人提出转让、交换或付款登记，而任何发出的证明书均以CEDE & CO的名义注册。或存管信托公司授权代表要求的其他名称（任何款项均已支付给CEDE & CO。或向存管信托公司的授权代表要求的其他实体），任何人或向任何人进行的任何转让、质押或以其他方式使用本协议的价值或以其他方式使用本协议均属错误，因为本协议的注册拥有人CEDE & CO.在本协议中拥有权益。
该证券是契约意义上的全球证券，以CEDE & CO的名义注册。不得将该证券全部或部分交换为已登记的证券，也不得以CEDE & CO提名人以外的任何人的名义登记该全球证券全部或部分的转让。或其继任者或此类继任者的提名人。
信诺集团
2056年到期的6.000%优先票据
CUSIP：125523 DA5
ISIN：US125523DA57
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没有。[ ]
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本金金额$ [ ]
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信诺集团是一家特拉华州公司（在此称为“公司”），其条款包括下文提及的义齿下的任何继任者，就收到的价值而言，特此承诺在2056年1月15日提交和交出本证券时向CEDEE & CO.或其注册受让人支付本金[ ]百万美元（$ [ ]），并支付自2025年9月4日起产生的利息，或自利息已支付或已适当备付的最近日期起，自1月15日起每半年拖欠一次，每年的1月15日和7月15日，2026年，并于本证券到期时（各为“付息日”），按年利率6.000%计息，直至本证券本金支付完毕或可供支付。本证券于任何付息日的应付利息金额，应按一年360天、由十二个30天的月份组成计算。短于一个完整月期间的任何期间的应付利息金额，应以该期间实际经过的日历天数为基础计算。在任何利息支付日期如此应付、并按时支付或妥为规定的利息，将于常规记录日期的营业时间结束时支付予本证券（或一种或多种前身证券）登记在其名下的人，该营业时间结束时即为预定支付利息日期前15个历日的营业时间结束时，不论该日期是否为营业日（提供了如本证券由证券存托人以记账式形式持有，则本证券的常规记录日期为紧接计划支付利息日期的前一个营业日的营业时间结束；提供了,进一步，有关到期应付的利息将支付予本证券的本金须向其支付的人）。如果一个付息日不是一个营业日，则该付息日应为下一个营业日，不再因该延迟而产生利息。任何该等利息未在任何利息支付日期按时支付或未有适当规定的任何该等利息，须随即停止于该常规记录日期支付予持有人，并可支付予本证券（或一份或多于一份前身证券）于将由受托人厘定的支付该等违约利息的特别记录日期的营业时间结束时登记的人，据此须在该特别记录日期前不少于10个历日向本系列证券的持有人发出通知，或在任何时间以不违反本系列证券可能上市的任何证券交易所的要求的任何其他合法方式支付，并在该交易所可能要求的通知下，所有这些均在上述义齿中更充分地规定。
本证券的本金（及溢价，如有）和利息将在受托人的公司信托办公室或为此目的在纽约市曼哈顿自治市维持的支付代理办公室以在支付时为公共和私人债务支付法定货币的美利坚合众国硬币或货币支付；提供了,然而，则公司可选择以支票方式支付利息，该支票可邮寄至有权获得利息的人的地址，因为该地址须出现在证券登记册内。
兹提述本证券反面所载本证券的进一步条文，就所有目的而言，这些进一步条文具有与此处所载相同的效力。
除非本协议的认证证书已由本协议反面提及的受托人以人工签名方式签署，否则本证券无权获得义齿项下的任何利益，或出于任何目的均有效或具有义务。
作为证明，本公司已安排正式签署本文书。
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信诺集团
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证明：
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姓名：
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受托人的认证证书
这是在内述义齿下指定和提及的系列证券之一。
| 美国银行信托公司，美国国家协会， | ||
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作为受托人
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获授权签字人
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[安全的反面]
信诺集团
2056年到期的6.000%优先票据
本证券为本公司正式授权发行的证券之一（以下简称“证券"），根据契约以一个或多个系列发行及将予发行，日期为截至2018年9月17日（“基础契约”），由截至2025年9月4日的第8号补充契约（“补充契约”，连同基础契约，“契约”）补充，由公司作为发行人与作为美国银行全国协会继承者的美国银行信托公司、全国协会作为受托人（在此称为“受托人”，该术语包括义齿下的任何继任受托人），特此对义齿及其补充引用的所有义齿作出陈述，以说明公司、受托人和证券持有人各自在其下的权利、权利限制、义务和豁免，以及证券被认证和将被交付的条款。该证券是本协议票面上指定的系列之一，最初本金总额限制为750,000，000美元，取决于未来根据基础契约第3.01节发行的额外证券。
在票面赎回日（定义见下文）之前的任何时间，本系列证券须在不少于10个历日或不超过60个历日的通知下以邮寄（或根据存托人的适用程序以其他方式交付）全部或部分赎回，赎回价格等于（i）该等待赎回证券本金金额的100%和（ii）该等待赎回证券自赎回日至面值赎回日的剩余预定本金和利息（不包括应计利息）的现值之和，按每半年（假设一年360天，由十二个30天的月份组成）按库藏利率加上20个基点，加上应计和未付利息（如有）中的较高者，于赎回证券的本金额至（但不包括）赎回日（即“使整赎价格”).
于票面赎回日期当日或之后的任何时间，本系列证券须于不少于10个历日但不多于60个历日的通知（或根据存管人的适用程序以其他方式交付）后全部或部分赎回，赎回价格相等于被赎回证券本金额的100%加上被赎回证券本金额的应计及未付利息（如有的话）至但不包括赎回日期（连同make whole redemption price，the "赎回价格”).
“票面赎回日期”指2055年7月15日（本系列证券所述到期日前六个月）。
“国库券利率”指，就任何赎回日而言，公司根据以下两款确定的收益率：
国库券利率应由公司在纽约市时间下午4点15分之后（或在美国政府证券收益率由美联储系统理事会每日公布的时间之后）确定，在赎回日之前的第三个营业日，根据美国联邦储备系统理事会在“美国政府证券–国债恒定到期日–名义”（或任何后续标题或标题）（“H.15 TCM”）标题下指定为“选定利率（每日）-H.15”（或任何后续指定或出版物）（“H.15”）的最近一次统计发布中在该日期该时间之后出现的一个或多个最近一天的收益率。在厘定库藏利率时，公司应酌情选择：（1）H.15日库藏恒定到期日的收益率正好等于赎回日至适用的票面赎回日期间（每个该等日期为“剩余期限”）；或（2）如果H.15日没有该库藏恒定到期日正好等于剩余期限，这两种收益率–一种收益率对应于H.15上的国债恒定期限，紧接短于该剩余期限，另一种收益率对应于H.15上的国债恒定期限，紧接长于该剩余期限–并应使用该收益率并将结果四舍五入到小数点后三位的直线法（使用实际天数）内插到票面赎回日；或（3）如果在H.15上没有此种国债恒定期限短于或长于该剩余期限，则在H.15上单一国债恒定期限的收益率最接近该剩余期限。就本款而言，适用的库房恒定到期日或H.15日到期日应被视为到期日等于自赎回日起该库房恒定到期日的相关月数或年数（如适用）。
如在赎回日H.15 TCM之前的第三个营业日不再公布，公司应根据在该赎回日之前的第二个营业日，即纽约市时间上午11：00，或到期日最接近适用的票面赎回日的美国国债的年利率，计算相当于半年期等值到期收益率的国库券利率。如果没有在适用的票面赎回日到期的美国国库证券，但有两种或两种以上的美国国库证券的到期日与适用的票面回售日同样遥远，一种到期日在适用的票面回售日之前，另一种到期日在适用的票面回售日之后，公司应选择到期日在适用的票面回售日之前的美国国库证券。如果有两个或两个以上的美国国债证券在票面赎回日到期或两个或两个以上的美国国债证券符合前一句的标准，公司应根据纽约市时间上午11：00该等美国国债的出价和要价的平均值，从这两个或多个美国国债证券中选择交易价格最接近票面的美国国债证券。在根据本款条款确定国库券利率时，适用的美国国库券的半年期到期收益率应以该美国国库券在纽约市时间上午11：00的出价和要价的平均值（以本金的百分比表示）为基础，并四舍五入到小数点后三位.
除非公司拖欠支付赎回价款，否则在赎回日及之后，该系列被要求赎回的证券将停止计息。若仅部分赎回本证券，则在注销时以持有人的名义发行本证券未赎回部分的新证券或本系列证券。
本系列证券的任何赎回通知与交易或事件有关，可由公司酌情在交易完成或其发生之前发出。任何赎回或通知可由公司酌情酌情受制于一项或多项先决条件，包括但不限于相关交易或事件的完成或发生。公司可酌情决定将赎回日期延迟至满足任何或所有该等条件的时间，或在任何或所有该等条件于赎回日期或如此延迟的赎回日期未获满足的情况下，不得发生该等赎回，而该等通知可予撤销。
如发生控制权变更触发事件，除非公司已行使全额赎回本系列证券的权利，否则公司将向各持有人发出要约（“控制权变更要约“）的该等证券以现金购回任何及所有该等持有人的证券，购回价格相当于已购回的本系列证券本金总额的101%，加上截至（但不包括）购回日期的任何应计及未付利息（”控制权变更支付”).在任何控制权变更触发事件发生后30天内，公司将向本系列证券持有人发出通知，说明构成控制权变更触发事件的一项或多项交易，并在通知规定的日期提出回购本系列证券，该日期将不少于10天，且自该通知发出之日起不超过60天（“控制权变更支付日期”），根据特此要求并在该通知中描述的程序。
公司将遵守经修订的《1934年证券交易法》第14e-1条的规定（“交易法”），以及因控制权变更触发事件导致回购本系列证券所适用的该等法律法规所依据的任何其他证券法律法规。任何证券法律法规的规定如与本系列证券的控制权变更回购条款相冲突，公司将遵守适用的证券法律法规的规定，不会因该等冲突而被视为违反其在本系列证券的控制权变更回购条款项下的义务。
如第三方以符合公司作出的要约的方式、时间及其他方式提出要约且第三方在适用日期根据其要约适当投标且未撤回的所有本系列证券，则公司将无须在发生控制权变更触发事件时要约回购本系列证券；提供了 就本系列证券和义齿的所有目的而言，该第三方未能遵守该要约的要求并完成该要约应被视为公司未能遵守其要约回购本系列证券的义务，除非公司立即提出要约，以回购本系列证券本金的101%加上其应计未付利息（如有）至回购日期（但不包括回购日期）的价格回购本系列证券，不得迟于第三方预定的控制权变更支付日期后30天。
于控制权变更支付日，公司将在合法范围内：
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接受或促使第三方接受根据控制权变更要约适当提交的所有本系列证券以供支付；
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就妥善投标的所有本系列证券存入或促使第三方向付款代理存入相当于控制权变更付款的金额；及
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向受托人交付或安排交付妥善接纳的本系列证券，连同载明正回购的本系列证券本金的高级人员证明书。
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“低于投资级评级事件”指该系列证券在（1）发生控制权变更及（2）公司拟实施控制权变更的公告中较早者的任何日期，均被三家评级机构中至少两家评级机构评为低于所有投资级评级，在每种情况下直至公告发生控制权变更后的60天期限结束；提供了,然而，如（i）在该60天期间内，一间或多于一间评级机构已公开宣布其正在考虑可能下调本系列证券的评级，及（ii）每一间已作出该等公告的评级机构的评级下调将导致低于投资级别的评级事件，然后，任何此类评级机构对本系列证券的评级仍处于公开宣布的可能下调至低于投资级评级的考虑中，且该评级机构下调至低于投资级评级的评级可能导致低于投资级评级事件，则该60天期限应予以延长。尽管有上述规定，如果本定义将适用的评级下调的评级机构未应公司或受托人的要求以书面宣布或公开确认或告知受托人该下调是全部或部分结果，则因特定评级下调而产生的评级事件将不会被视为就特定控制权变更而发生（因此也不会被视为控制权变更触发事件定义中的评级事件），由适用的控制权变更构成或因适用的控制权变更而产生或与之相关的任何事件或情况（无论适用的控制权变更是否已在评级事件发生时发生）。
“控制权变更”指发生以下任一情形：（1）在一项或一系列关联交易中，将公司及其子公司的全部或几乎全部财产或资产作为一个整体出售、转让、转让或以其他方式处置（以合并或合并的方式除外）给公司或其子公司之一以外的任何“人”（如《交易法》第13（d）（3）条中使用的该术语）；或（2）完成任何交易（包括但不限于，任何合并或合并）的结果是，公司或其子公司之一以外的任何“人”（该术语在《交易法》第13（d）（3）条中使用）直接或间接成为公司有表决权股票当时已发行股份数量50%以上的实益拥有人；提供了,然而，如果（a）公司成为一家控股公司的全资子公司，且（b）（x）紧接该交易后该控股公司的有表决权股票持有人与紧接该交易前的公司有表决权股票持有人基本相同，或（y）紧接该交易后没有“人”（因为该术语在《交易法》第13（d）（3）条中使用）直接或间接地成为该控股公司有表决权股票50%以上的实益拥有人，则该交易将不被视为涉及控制权变更。就本定义而言，“有表决权的股票”指任何类别或种类的股本，其持有人通常在无意外情况下有权投票选举该人的董事（或履行类似职能的人），即使投票权已因该意外情况的发生而中止。
“控制权变更触发事件”是指同时发生控制权变更和低于投资级评级事件。
“惠誉”是指惠誉国际评级公司及其评级机构业务的任何继任者。
“投资级评级”是指穆迪等于或高于Baa3的评级（或穆迪后续评级类别下的同等评级）、标普等于或高于BBB-的评级（或标普任何后续评级类别下的同等评级）、惠誉等于或高于BBB-的评级（或惠誉任何后续评级类别下的同等评级），以及在允许公司选择替代评级机构的情况下和以选择替代评级机构的方式，在“评级机构”定义中规定的每种情况下，从公司选择的任何替代评级机构或评级机构获得的同等投资级信用评级。
“穆迪”是指穆迪投资者服务公司及其评级机构业务的任何继任者。
“评级机构”指（1）穆迪、标普和惠誉；以及（2）如果穆迪、标普或惠誉中的任何一家或全部因公司无法控制的原因停止对本系列证券评级或未能公开对本系列证券的评级，则为公司（根据公司董事会决议）选择的《交易法》第3（a）（62）节所指的“国家认可的统计评级组织”，作为穆迪、标普或惠誉中任何一家或所有这些机构（视情况而定）的替代评级机构，关于本系列的证券（如适用）。
“标普”是指标准普尔评级服务公司，这是标准普尔金融服务有限责任公司的业务，也是其评级机构业务的任何继任者。
如果与本系列证券有关的违约事件发生并正在继续，本系列证券的本金可以按照义齿中规定的方式和效力被宣布到期应付。
除其中规定的某些例外情况外，义齿允许公司和受托人在获得在受影响的每一系列证券当时未偿付的证券本金总额不少于多数的持有人同意的情况下，随时修订和修改公司的权利和义务以及每一系列证券持有人在义齿下受影响的权利和义务。义齿还包含条款，允许每个系列证券在未偿付时本金总额特定百分比的持有人，代表该系列所有证券的持有人，免除公司遵守义齿的某些规定以及义齿下的某些过去违约及其后果。本证券持有人的任何该等同意或放弃，对该持有人及本证券及在本协议的转让登记或作为交换或代替本协议而发行的任何证券的所有未来持有人具有决定性和约束力，无论是否在本证券上注明该等同意或放弃。
本文中对义齿的任何提及以及本证券或义齿的任何规定均不得改变或损害公司的义务，或本证券持有人的权利，这是绝对和无条件的，按照此处规定的时间、地点和利率以及以硬币或货币支付，或就本证券持有人而言，收取本证券的本金（以及溢价，如有）和利息。
根据义齿的规定，并在受其中所载的某些限制的规限下，本证券的转让在交出本证券后，可于证券登记册内登记，以在受托人的公司信托办事处或付款代理办事处办理转让登记，而该办事处须支付本证券的本金（及溢价，如有的话）及利息，并妥为背书，或附有公司及证券注册处处长妥为签立的格式令其满意的书面转让文书，本协议的持有人或该持有人书面正式授权的代理律师；据此，将向指定的受让人或受让人发行一种或多种本系列及类似期限、授权面额且本金总额相同的新证券。
这一系列的证券只能以完全注册的形式发行，无息票，面额为2000美元，超过1000美元的倍数。根据契约的规定，并受其中规定的某些限制的限制，本系列证券可根据持有人的要求交换为本系列其他证券，其期限相同，本金总额相同，但授权面额不同。
不得就任何该等转让或交换登记收取服务费，但公司或受托人可要求支付一笔足以支付与任何转让或交换证券登记有关而可能征收的任何税款或其他政府费用的款项，但根据基础义齿第3.04、9.06或11.07条进行的交换除外，不涉及任何转让。
在适当呈交本证券以进行转让登记之前，公司、受托人及公司或受托人的任何代理人可就所有目的将本证券以其名义登记的人视为本证券的拥有人，不论本证券是否逾期，且公司、受托人或任何该等代理人均不受相反通知的影响。
契约规定，公司可自行选择，（a）将解除与证券有关的任何和所有义务（登记证券转让或交换、更换被盗、丢失或损坏的证券、维持付款机构和以信托方式持有款项的某些义务除外）或（b）无需遵守契约的某些限制性契约，在每种情况下，如果公司以信托方式向受托人存入款项，或通过根据其条款支付利息及其本金将提供款项的美国政府债务，金额足以支付根据该等证券的条款到期的证券的所有本金（包括任何强制性偿债基金付款）（以及溢价，如有）或利息，且满足某些其他条件。
不得就本证券的本金或溢价（如有的话）或利息（如有的话）的支付，或就基于本证券的任何申索，或就本证券而言的其他申索，或基于或就本契约或对其补充的任何契约，向任何收入人，或针对公司或其任何承继人的任何过去、现在或未来的股东、高级人员、董事、雇员或代理人，不论是凭藉任何法律、法规或宪法条文，追索，或通过强制执行任何评估或通过任何法律或衡平法程序或其他方式，明确放弃和解除所有此类责任，作为执行本契约和发行证券的条件和对价。
如果本证券的任何条款限制、限定或与义齿的某项条款冲突，并且在此范围内，义齿的该项条款应予以控制。
本证券中使用的所有在义齿中定义的术语应具有义齿中赋予它们的含义。
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并不可撤销地指定_______________________，作为代理人在公司账面上转让本证券。
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签名必须由符合注册官要求的“合格担保机构”提供担保，这些要求包括成为或参与证券转让代理奖章计划（“STAMP”）或注册官可能确定的除邮票之外或替代邮票的其他“签名担保计划”，所有这些都符合经修订的1934年证券交易法。
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