美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
当前报告
根据第13或15(d)条)
《1934年证券交易法》
报告日期(最早报告事件的日期):
奇美拉投资公司
(在其章程中指明的注册人的确切名称)
委托档案号001-33796
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| (州或其他司法管辖区 注册成立) |
(I.R.S.雇主 识别号) |
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| 第五大道630号,Ste 2400 纽约,纽约 |
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| (主要行政办公室地址) | (邮编) | |
(888) 895-6557
注册人的电话号码,包括区号
不适用
(前姓名或前地址,如自上次报告后更改)
如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人在以下任何规定下的提交义务,请选中下面的相应框:
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根据《证券法》第425条规定的书面通信(17 CFR 230.425) |
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根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)规则14a-12征集材料 |
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根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(b))规则14d-2(b)进行的启动前通信 |
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根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4(c))规则13e-4(c)进行的启动前通信 |
根据该法第12(b)节登记的证券:
| 各班级名称 |
交易 |
各交易所名称 在哪个注册 |
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用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条或1934年《证券交易法》第12b-2条所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司☐
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
| 项目1.01 | 订立实质性最终协议。 |
2025年9月9日,奇美拉投资公司(“公司”)启动并定价了本金总额为1.15亿美元、利率为8.875%、于2030年到期的优先票据(“票据”)的注册承销公开发行。根据包销协议(定义见下文),公司亦授予包销商(定义见下文)30天选择权,以购买最多额外本金总额1725万美元的票据,以支付超额配发(如有)。
票据是根据公司在表格S-3(档案编号333-283045)上的登记声明(“登记声明”)和相关的招股说明书出售的,并由日期为2025年9月9日的招股说明书补充,根据经修订的1933年《证券法》(“证券法”)下的规则424(b)向证券交易委员会提交。
就票据的发行和销售而言,公司与作为承销商(统称“承销商”)的摩根士丹利 & Co. LLC、RBC Capital Markets,LLC、UBS Securities LLC、富国银行 Securities,LLC、Keefe、Bruyette & Woods,Inc.和Piper Sandler & Co.(统称“承销商”)订立了日期为2025年9月9日的承销协议(“承销协议”),据此,公司同意向承销商出售票据,而承销商同意根据承销协议所载的条款及条件向公司购买票据。公司就公司及包销协议中的登记声明作出若干惯常的陈述、保证及契诺,亦同意就若干责任(包括《证券法》项下的责任)向包销商作出赔偿。
此次票据发行定于2025年9月16日结束,但须遵守惯例成交条件。承销协议的副本作为附件 1.1附于本文件后,并以引用方式并入本文。上述摘要并不旨在完整,并通过参考承销协议对其整体进行限定。
| 项目9.01 | 财务报表及附件 |
附件
| 1.1 | 公司与摩根士丹利 & Co. LLC、RBC Capital Markets,LLC、UBS Securities LLC、富国银行 Securities,LLC、Keefe、Bruyette & Woods,Inc.和Piper Sandler & Co.于2025年9月9日签订的承销协议。 | |
| 104 | 封面页交互式数据文件(格式为内联XBRL)。 | |
签名
根据经修订的1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式安排由以下签署人代表其签署本报告并获得正式授权。
| 奇美拉投资公司 (注册人) |
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| 日期:2025年9月10日 | ||||||
| 签名: | /s/Miyun Sung |
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| 姓名: | Miyun Sung | |||||
| 职位: | 首席法务官兼秘书 | |||||