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8-K
奇美拉投资公司 假的 0001409493 0001409493 2025-09-09 2025-09-09 0001409493 美国天然气工业股份公司:普通股成员 2025-09-09 2025-09-09 0001409493 US-GAAP:PreferredClassAMember 2025-09-09 2025-09-09 0001409493 US-GAAP:PreferredClassBMember 2025-09-09 2025-09-09 0001409493 美国天然气工业股份公司:SeriesCEferredStockmember 2025-09-09 2025-09-09 0001409493 美国天然气工业股份公司:SeriesDPreferredStockmember 2025-09-09 2025-09-09 0001409493 CIM:A9.000高级说明2029年到期成员 2025-09-09 2025-09-09 0001409493 CIM:A9.250SeniorNotesDue2029成员 2025-09-09 2025-09-09
 
 

美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549

 

 

表格8-K

 

 

当前报告

根据第13或15(d)条)

《1934年证券交易法》

报告日期(最早报告事件的日期):

2025年9月9日

 

 

奇美拉投资公司

(在其章程中指明的注册人的确切名称)

 

 

委托档案号001-33796

 

马里兰州   26-0630461
(州或其他司法管辖区
注册成立)
  (I.R.S.雇主
识别号)

第五大道630号,Ste 2400

纽约,纽约

  10111
(主要行政办公室地址)   (邮编)

(888) 895-6557

注册人的电话号码,包括区号

不适用

(前姓名或前地址,如自上次报告后更改)

 

 

如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人在以下任何规定下的提交义务,请选中下面的相应框:

 

根据《证券法》第425条规定的书面通信(17 CFR 230.425)

 

根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)规则14a-12征集材料

 

根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(b))规则14d-2(b)进行的启动前通信

 

根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4(c))规则13e-4(c)进行的启动前通信

根据该法第12(b)节登记的证券:

 

各班级名称

 

交易
符号

 

各交易所名称

在哪个注册

普通股,每股面值0.01美元   CIM   纽约证券交易所
8.00% A系列累积可赎回优先股   CIM PRA   纽约证券交易所
8.00% B系列累计 固定到浮动利率可赎回优先股   CIM PRB   纽约证券交易所
7.75% C系列累计 固定到浮动利率可赎回优先股   CIM中国   纽约证券交易所
8.00% D系列累计 固定到浮动利率可赎回优先股   CIM珠三角   纽约证券交易所
2029年到期的9.000%优先票据   CIMN   纽约证券交易所
2029年到期的9.250%优先票据   CIMO   纽约证券交易所

用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条或1934年《证券交易法》第12b-2条所定义的新兴成长型公司。

新兴成长型公司☐

如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

 

 
 


项目1.01

订立实质性最终协议。

2025年9月9日,奇美拉投资公司(“公司”)启动并定价了本金总额为1.15亿美元、利率为8.875%、于2030年到期的优先票据(“票据”)的注册承销公开发行。根据包销协议(定义见下文),公司亦授予包销商(定义见下文)30天选择权,以购买最多额外本金总额1725万美元的票据,以支付超额配发(如有)。

票据是根据公司在表格S-3(档案编号333-283045)上的登记声明(“登记声明”)和相关的招股说明书出售的,并由日期为2025年9月9日的招股说明书补充,根据经修订的1933年《证券法》(“证券法”)下的规则424(b)向证券交易委员会提交。

就票据的发行和销售而言,公司与作为承销商(统称“承销商”)的摩根士丹利 & Co. LLC、RBC Capital Markets,LLC、UBS Securities LLC、富国银行 Securities,LLC、Keefe、Bruyette & Woods,Inc.和Piper Sandler & Co.(统称“承销商”)订立了日期为2025年9月9日的承销协议(“承销协议”),据此,公司同意向承销商出售票据,而承销商同意根据承销协议所载的条款及条件向公司购买票据。公司就公司及包销协议中的登记声明作出若干惯常的陈述、保证及契诺,亦同意就若干责任(包括《证券法》项下的责任)向包销商作出赔偿。

此次票据发行定于2025年9月16日结束,但须遵守惯例成交条件。承销协议的副本作为附件 1.1附于本文件后,并以引用方式并入本文。上述摘要并不旨在完整,并通过参考承销协议对其整体进行限定。

 


项目9.01

财务报表及附件

附件

 

1.1    公司与摩根士丹利 & Co. LLC、RBC Capital Markets,LLC、UBS Securities LLC、富国银行 Securities,LLC、Keefe、Bruyette & Woods,Inc.和Piper Sandler & Co.于2025年9月9日签订的承销协议。
104    封面页交互式数据文件(格式为内联XBRL)。


签名

根据经修订的1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式安排由以下签署人代表其签署本报告并获得正式授权。

 

   

奇美拉投资公司

(注册人)

日期:2025年9月10日    
    签名:  

/s/Miyun Sung

    姓名:   Miyun Sung
    职位:   首席法务官兼秘书