美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
本期报告
根据1934年《证券交易法》第13或15（d）条
报告日期（最早报告事件日期）：2026年4月28日
（在其章程中指明的注册人的确切名称）
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（国家或其他司法 |
（委员会文件编号） |
（IRS雇主识别号） |
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| （主要行政办公室地址） | （邮编） |
(612) 453-4100
（注册人的电话号码，包括区号）
不适用
（前名称或前地址，如自上次报告后更改）
如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人在以下任何规定下的提交义务，请选中下面的相应框：
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根据《证券法》第425条规定的书面通信（17 CFR 230.425） |
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根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）规则14a-12征集材料 |
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根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2（b））规则14d-2（b）进行的启动前通信 |
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根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4（c））规则13e-4（c）进行的启动前通信 |
根据该法第12（b）节登记的证券：
| 各类名称 | 交易代码（s） | 注册的各交易所名称 | ||
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用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司ES
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）节提供的任何新的或修订的财务会计准则。¨
项目1.01订立实质性最终协议。
2026年4月28日，Two Harbors Investment Corp.（“两个港口”）由两个港口CrossCountry Intermediate Holdco，LLC（“CCM”）和CCM的全资子公司CrossCountry Merger Corp.（“Merger Sub”）订立合并协议和计划的第一次修订（“修订”），以修订先前披露的日期为2026年3月27日的合并协议和计划（“原始CCM合并协议”，以及经修订的“经修订的CCM合并协议”）的条款，由两个港口CCM和Merger Sub订立。该修订乃在Two Harbors董事会（“Two Harbors Board”）对于2026年4月20日从UWM Holdings公司（“UWM”）收到的非邀约竞争提案进行透彻评估后订立。
除其他外，该修正案规定，在合并生效时（“生效时间”），每股面值0.01美元的两股Harbors普通股（“两股普通股”）的每股流通股将转换为获得相当于每股11.30美元现金的权利，比原CCM合并协议下的每股10.80美元的对价有所增加。
该修正案规定，两个港口在某些情况下应向CCM支付的终止费（“公司终止费”）从2540万美元增加到5000万美元。此外，该修正案规定，如果经修订的CCM合并协议因（a）两个Harbors存在未治愈的重大违反其陈述、保证的行为而被CCM有效终止，则两个Harbors将退还CCM代表两个Harbors就终止先前披露的与UWM的合并协议而支付的2540万美元终止费，契诺或协议，或（b）在任何情况下，由于UWM或其关联公司之一订立就上级建议作出规定的协议而须支付公司终止费。
修正案还为两个港口的利益增加了新的关闭条件，要求有关两个港口的抵押发起和服务业务的某些业务许可的同意应已在生效时间之前获得。
该修正案已获得两个港口董事会的一致批准，该董事会重申了其建议，即两个港口普通股股东批准合并以及经修订的CCM合并协议所设想的其他交易。除经修订修订外，原CCM合并协议仍然完全有效。
上述对修订的描述并不完整，而是受修订全文的约束，并在其整体上受到修订全文的限制，该修订全文作为附件 2.1附于本协议中，并以引用方式并入本文。该修正案已随附于此，以便向投资者提供有关其条款的信息。它无意提供有关CCM、Merger Sub或两个港口的任何其他事实信息。
项目8.01其他事项。
2026年4月28日，Two Harbors在其网站上发布了与CCM合并相关的联合新闻稿。联合新闻稿的副本作为附件 99.1附于本文中，并以引用方式并入本文。
项目9.01 财务报表及附件。
（d）展品。
| 附件编号 | 说明 | |
| 2.1 | CrossCountry Intermediate Holdco，LLC、CrossCountry Merger Corp.和Two Harbors Investment Corp.于2026年4月28日对合并协议和计划进行的第一次修订 | |
| 99.1 | 联合新闻稿，日期为2026年4月28日 | |
| 104 | 封面页交互式数据文件，内联XBRL格式 |
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前瞻性陈述
这份关于8-K表格的报告可能包含“前瞻性陈述”，包括关于拟议CCM交易的某些计划、期望、目标、预测和陈述，Two Harbors和CCM的计划、目标、期望和意图，预计完成拟议CCM交易的时间，考虑到各种成交条件，各方完成拟议CCM交易的能力；以及其他非历史事实的陈述。此类陈述受到众多假设、风险和不确定性的影响。不描述历史或当前事实的陈述，包括关于信念和预期的陈述，属于前瞻性陈述。这些前瞻性陈述旨在遵守经修订的1933年《证券法》第27A条、经修订的1934年《证券交易法》第21E条以及1995年《私人证券诉讼改革法》提供的安全港。除历史事实陈述外，本报告中关于8-K表格的所有陈述，涉及两个港口或CCM预期、相信或预期将会或可能在未来发生的活动、事件或发展，均为前瞻性陈述。“项目”、“预测”、“相信”、“预期”、“预期”、“潜力”、“创造”、“估计”、“计划”、“继续”、“打算”、“可能”、“预见”、“应该”、“将”、“可能”、“将”、“指导”、“看”、“展望”、“目标”、“未来”、“假设”、“预测”、“建立”、“重点”、“工作”等词语的否定或其其他变体，以及与任何讨论未来计划、行动或事件相关的类似内容的词语和术语，可识别前瞻性陈述。然而，没有这些话并不意味着这些声明不具有前瞻性。预测和估计数字仅用于说明目的，并非预测，可能无法反映实际结果。这些陈述不是对未来业绩的保证，涉及某些难以预测的风险、不确定性和假设。两港对未来事件、行动、计划或战略的结果或实际效果的预测能力，本质上是不确定的。尽管Two Harbors认为任何前瞻性陈述中反映的预期都是基于合理的假设，但它不能保证其预期将会实现，因此，实际结果和结果可能与此类前瞻性陈述中表达或预测的内容存在重大差异。
有许多风险和不确定性可能导致实际结果与本报告中关于8-K表格的前瞻性陈述存在重大差异。这些风险和不确定性包括，除其他外：完成拟议CCM交易的预期时间和可能性；可能导致终止拟议CCM交易的任何事件、变化或其他情况的发生；可能未能及时或以其他方式收到拟议CCM交易所需的批准，包括获得Two Harbors股东的股东批准，以及可能无法及时或完全满足完成拟议CCM交易的其他条件；与因拟议CCM交易而干扰管理层对正在进行的业务运营的关注有关的风险；与拟议CCM交易有关的任何公告可能对两种普通股的市场价格产生不利影响的风险；风险建议CCM交易及其公告可能对两个港口留住和雇用关键人员的能力产生不利影响，并对两个港口的经营业绩和一般业务产生影响；与建议CCM交易有关的任何法律诉讼的结果，包括与建议CCM交易有关的股东诉讼；建议CCM交易未决期间的限制可能影响两个港口寻求某些商业机会或战略交易的能力的风险；两个港口可能受到其他经济、商业或竞争因素；未来贷款生产的变化；合适投资机会的可得性；利率的变化；收益率曲线的变化；提前还款率的变化；融资的可得性和条款；一般经济状况和市场状况；抵押贷款相关投资的市场状况；以及可能对两个港口的业务产生不利影响的立法和监管变化。所有这些因素都难以预测，也超出了两个港湾和CCM的控制范围，包括两个港湾的10-K表格年度报告、10-Q表格季度报告和8-K表格定期报告中详述的因素，可在两个港湾的网站www.twoinv.com/investors和美国证券交易委员会（“SEC”）网站www.sec.gov上查阅。
两个港湾的每一项前瞻性陈述都是基于两个港湾认为合理但可能证明不准确的假设。任何前瞻性陈述仅代表作出此类陈述之日的情况，两港不承担任何纠正或更新任何前瞻性陈述的义务，无论是由于新信息、未来事件或其他原因，除非适用法律要求。读者请注意，不要过分依赖这些前瞻性陈述，这些陈述仅在本文发布之日起生效。
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重要的附加信息以及在哪里可以找到
关于拟议的CCM交易，两家Harbors于2026年4月20日向SEC提交了一份最终代理声明（“代理声明”）。两家港湾公司于2026年4月20日或前后开始邮寄代理声明。拟议的CCM交易将提交给两家港口股东批准。两家港湾公司还可能就拟议交易向SEC提交其他文件。代理声明包含有关拟议CCM交易和相关事项的重要信息。这份关于8-K表格的报告不能替代两家港湾公司可能就拟议的CCM交易向SEC提交或发送给其股东的代理声明或任何其他文件。建议两家港湾公司的投资者和证券持有人仔细完整地阅读关于拟议CCM交易的代理声明（包括已向SEC提交或将向SEC提交的所有其他相关文件，以及对这些文件的任何修订或补充），因为它们包含并将包含有关拟议CCM交易的重要信息投资者和证券持有人可以在SEC网站www.sec.gov上免费获得两个港口提交或将提交给SEC的代理声明和所有其他文件的副本。Two Harbors向SEC提交的文件副本将在Two Harbors的网站www.twoinv.com/investors上免费提供，或直接向以下地址索取：Two Harbors Investment Corp.,1601 Utica Avenue South，Suite 900，St. Louis Park，MN 55416，注意：投资者关系部。
参加征集的人员
Two Harbors及其董事、执行官和某些其他管理层成员以及Two Harbors的员工可能被视为就拟议的CCM交易向Two Harbors股东征集代理的“参与者”。证券持有人可以在代理声明中找到有关两家Harbors及其董事和执行官以及他们对两只普通股的所有权的信息。另请参阅两家Harbors于2026年4月27日向SEC提交的10-K/A表格中标题为“薪酬讨论与分析”、“薪酬汇总表”和“第12项”的部分。某些受益所有人的证券所有权和管理层及相关股东事项。”其董事或执行官持有的Two Harbors证券与代理声明中描述的金额相比的任何变化已反映在表格10-K/A提交日期之后提交给SEC的表格4上的所有权变更声明中，并可在SEC网站www.sec.gov上查阅。有关此类个人在拟议CCM交易中的利益的其他信息包含在与拟议CCM交易有关的代理声明中。本文件可按前款规定免费领取。
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签名
根据《1934年证券交易法》的要求，注册人正式授权下述代表人签署的情况下，代表人具有签署权。
日期：2026年4月29日
| Two Harbors Investment Corp. | ||
| 签名： | /s/Rebecca B. Sandberg | |
| Rebecca B. Sandberg | ||
| 首席法务官兼秘书 | ||
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