附件 99.2
Calumet宣布1.5亿美元私募配售2031年到期的额外9.75%优先票据
印第安纳波利斯2026年3月12日电/美通社/— Calumet,Inc.(纳斯达克股票代码:CLMT)(“公司”或“Calumet”)今天宣布,视市场情况而定,其全资附属公司丨Calumet Specialty Products Partners,L.P.(“合伙企业”)和Calumet Finance Corp.(连同合伙企业,“发行人”)拟根据经修订的1933年《证券法》(“证券法”)下的规则144A和条例S以私募方式向合资格购买者发售(“发售”)本金总额为1.5亿美元、利率为9.75%、于2031年到期的优先票据(“额外票据”)。Calumet打算将此次发行的所得款项净额用于偿还Calumet循环信贷额度下的未偿还借款。
额外票据将构成发行人于2031年到期的9.75%优先票据的进一步发行,其中本金总额4.05亿美元于2026年1月12日发行(“现有票据”)。额外票据将与现有票据构成单一系列,且条款(首次发行价格除外)与现有票据相同。
拟发售的证券将不会、也没有根据《证券法》或任何州证券法进行注册,除非进行了注册,否则不得在美国发售或出售证券,除非根据《证券法》和适用的州证券法的注册要求的豁免或在不受其约束的交易中。Calumet计划仅向根据《证券法》第144A条被合理认为是合格机构买家的人以及根据《证券法》S条例向美国境外的非美国人发售和出售证券。
本新闻稿不构成出售任何这些证券的要约或购买要约的邀约,也不得在此类要约、邀约或出售为非法的任何司法管辖区出售这些证券。本新闻稿是根据并根据《证券法》第135c条规则发布的。
关于Calumet
Calumet,Inc.(纳斯达克股票代码:CLMT)为面向消费者和工业市场的客户制造、配制和营销一系列多元化的特种品牌产品和可再生燃料。Calumet总部位于印第安纳州印第安纳波利斯,在北美各地运营着十二家工厂。
关于前瞻性陈述的警示性声明
这份新闻稿中的某些陈述和信息可能构成“前瞻性陈述”。“将”、“可能”、“打算”、“相信”、“预期”、“展望”、“预测”、“预期”、“估计”、“继续”、“计划”、“应该”、“可能”、“将”或其他类似表述旨在识别前瞻性陈述,这些陈述通常不是历史性的。本新闻稿中讨论的并非纯粹历史数据的陈述均为前瞻性陈述,包括但不限于有关
发售及其所得款项用途。这些前瞻性陈述是基于我们目前对未来发展及其对我们的潜在影响的期望和信念。虽然我们的管理层认为这些假设是合理的,但它们本质上受到重大商业、经济、竞争、监管和其他风险、意外事件和不确定性的影响,其中大部分难以预测,其中许多超出我们的控制范围。因此,我们的实际结果可能与我们在前瞻性陈述中表达或预测的未来业绩存在重大差异。有关可能影响未来业绩的已知重大风险、不确定性和其他因素的更多信息,请参阅我们提交给美国证券交易委员会(“SEC”)的文件,包括公司最新的10-K表格年度报告中的风险因素和其他警示性声明,以及公司提交给SEC的其他文件。我们不承担在作出任何前瞻性陈述之日后公开更新或修改任何前瞻性陈述的义务,无论是由于新信息、未来事件或其他原因,除非适用法律要求。
消息来源Calumet,Inc。
详情查询:投资者:John Kompa 317-957-5237;公关:Media Oakes 317-957-5319
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