美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
本期报告
根据第13或15(d)条)
《1934年证券交易法》
报告日期(最早报告事件的日期):2023年12月1日
(其章程所指明的注册人的确切名称)
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(州或其他司法管辖区 成立法团或组织) |
(佣金 档案编号) |
(IRS雇主 识别号) |
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2005 Market Street,Suite 1000 宾夕法尼亚州费城 |
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| (主要行政办公室地址) | (邮编) | |||
登记电话,包括区号:(215)875-0700
(前姓名或前地址,如自上次报告后更改)
如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人在以下任何规定下的提交义务,请选中下面的相应框:
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根据《证券法》第425条规定的书面通信(17 CFR 230.425) |
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根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)规则14a-12征集材料 |
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根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(b))规则14d-2(b)进行的启动前通信 |
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根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4(c))规则13e-4(c)进行的启动前通信 |
根据该法第12(b)条注册的证券:无*
各类名称 |
交易 符号(s) |
各交易所名称 在其上注册 |
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| * | 宾夕法尼亚地产的证券于2022年12月16日开始在场外市场独家交易,交易代码为PRET、PRETL、PRETM、PRETN。 |
用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2条)所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司☐
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
| 项目1.01 | 订立实质性最终协议。 |
信贷协议修订
2023年12月4日,宾夕法尼亚地产(“信托”)、PREIT Associates,L.P.和PREIT-RUBIN,Inc.(与信托和PREIT Associates,L.P.合称“借款人”)、作为行政代理人的Wilmington Savings Fund Society、FSB以及作为其签署人的贷方签订了经修订和重述的第一留置权信贷协议的某些第三修正案(“修正案”),该修正案修订了截至2020年12月10日的经修订和重述的第一留置权信贷协议(经该机构的辞职、任命、接受和放弃协议修订,日期为2021年4月13日,第一留置权信贷协议的若干第一次修订(日期为2023年5月12日)、第一留置权信贷协议的若干第二次修订(日期为2023年9月27日)及修订(「第一留置权信贷协议」)。
根据该修正案,第一留置权信贷协议现在允许(i)使用第一留置权信贷协议的有担保第一留置权循环信贷融资(“第一留置权循环融资”)的收益中最多1500万美元支付由Cherry Hill Mall抵押担保的财产级别债务(“Cherry Hill借款”),以及(ii)使用第一留置权循环融资的收益中最多1500万美元向某些贷方和某些法律顾问支付某些法律顾问和顾问的费用和开支和贷款方的顾问(一种“顾问借款”,与樱桃山借款一起称为“修正借款”)。修订亦豁免根据第一留置权信贷协议就出售一宗土地所得的任何现金净收益而作出的所有强制性预付款项,但须受借款人将所得款项净额用于某些规定用途的规限。任何修订借款将须根据第一留置权循环融资向贷方支付相当于此类借款本金总额1.50%的款项,到期并在借款日应付。
第一留置权信贷协议载有若干肯定和否定契诺及其他根据修订保持不变的条款。上述描述通过参考修正案对其整体进行了限定,修正案作为8-K表格上本当前报告的附件 10.1提交。
樱桃山延期协议
2023年12月1日,PR Cherry Hill STW LLC和Cherry Hill Center,LLC(两者均为信托的子公司)拥有Cherry Hill Mall(“Cherry Hill借款人”)、PREIT Associates,L.P.(其为票据(定义见下文)下的担保人)以及纽约人寿保险公司和Teachers Insurance and Annuity Association of America(其为票据所证明的贷款项下的贷款人)(“贷款人”),就延长该特定(i)日期为2012年8月15日的1.50亿美元承兑票据及(ii)日期为2012年8月15日的美国教师保险和年金协会的1.50亿美元承兑票据(统称“票据”)的到期日订立协议(“延期协议”)。延期协议将票据到期日由2023年12月1日延长至2023年12月8日(“延期到期日”)。为满足延期协议的先决条件及实现延长票据到期日,Cherry Hill借款人于2023年12月1日支付票据及贷款工具(定义见票据)项下所有到期的每月付款,而票据及贷款工具项下的所有其他条款及条件必须继续全面有效。在延长到期日,Cherry Hill借款人必须向贷款人支付票据的全部未付本金余额,以及当时根据票据应计的所有利息和当时根据贷款工具未支付的所有其他义务,以及其他条款和条件。
上述描述通过参考延期协议对其进行整体限定,该协议作为表格8-K上本当前报告的附件 10.2提交。
| 项目2.03 | 直接财务义务或注册人资产负债表外安排项下义务的设定。 |
上述第1.01项中题为“信贷协议修正”的小节中包含的信息通过引用并入本第2.03项。
| 项目9.01 | 财务报表及附件 |
(d)展品。
根据《1934年证券交易法》的要求,注册人正式授权下述代表人签署的情况下,代表人具有签署权。
| Pennsylvania Real Estate Investment Trust | ||||||
| 日期:2023年12月7日 | 签名: | /s/Lisa M. Most |
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| 丽莎·M·莫斯特 | ||||||
| 执行副总裁、秘书和总法律顾问 | ||||||