美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
本期报告
根据第13或15(d)条)
《1934年证券交易法》
报告日期(最早报告事件的日期):2026年2月18日

万豪国际酒店集团公司
(在其章程中指明的注册人的确切名称)
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| (州或其他司法管辖 注册成立) |
(佣金 档案编号) |
(IRS雇主 识别号) |
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| (主要行政办公室地址) | (邮编) |
注册人的电话号码,包括区号:(301)380-3000
如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人根据以下任何规定的提交义务,请选中下面的相应框:
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根据《证券法》第425条规则的书面通信(17 CFR 230.425) |
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根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)规则14a-12征集材料 |
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根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(b))规则14d-2(b)进行的启动前通信 |
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根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4(c))规则13e-4(c)进行的启动前通信 |
根据该法第12(b)节登记的证券:
| 各班级名称 |
交易 符号(s) |
各交易所名称 在哪个注册 |
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用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2条)所定义的新兴成长型公司
新兴成长型公司☐
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
| 项目8.01。 | 其他活动。 |
2026年2月18日,万豪国际酒店集团公司(“我们”)与德意志银行证券公司、花旗集团 Global Markets Inc.、五三银行 Securities,Inc.、高盛 Sachs & Co. LLC及附表I所列其他承销商订立条款协议(“条款协议”,其中通过引用纳入了日期为2021年3月3日的承销协议一般条款和规定(我们此前于2021年3月5日提交了该协议,作为我们当前8-K表格报告的附件 1.1),以发行本金总额为600,000,000美元的2033年到期的4.500% WW系列票据(“WW系列票据”)和本金总额为850,000,000美元的2038年到期的5.100% XX系列票据(“XX系列票据”,连同WW系列票据,“票据”)。我们于2026年2月20日发行了这些票据。扣除承销折扣和此次发行的预计费用后,此次发行的净收益约为14.25亿美元。我们打算将发行票据所得款项净额用于一般公司用途,可能包括营运资金、资本支出、收购、股票回购或偿还未偿债务。
我们将于每年5月1日和11月1日支付WW系列票据的利息,自2026年11月1日开始;我们将于每年5月1日和11月1日支付XX系列票据的利息,自2026年11月1日开始。WW系列票据将于2033年5月1日到期,XX系列票据将于2038年5月1日到期。根据适用的票据表格规定的条款,我们可以选择全部或部分赎回票据。
我们根据一份日期为1998年11月16日的契约发行了这些票据,并由纽约梅隆银行作为受托人(“契约”)(我们之前将其作为截至1999年1月1日止财政年度的10-K表格年度报告的附件 4.1提交)的继承者摩根大通银行,N.A.(前身为大通曼哈顿银行)。
就票据的公开发售而言,我们向证券交易委员会提交了日期为2024年2月13日的招股章程及日期为2026年2月18日的招股章程补充文件,每一份均构成我们在表格S-3(注册号333-277039)上的注册声明(“注册声明”)的一部分。我们正在将条款协议、根据义齿第301节的义齿高级职员证书、票据表格以及我们的律师Gibson,Dunn & Crutcher LLP关于票据的法律意见作为本报告的证据提交,以便将它们作为证据纳入注册声明。
| 项目9.01。 | 财务报表及附件 |
(d)展品。
以下证物随本报告一起归档:
签名
根据《1934年证券交易法》的要求,注册人正式授权下述代表人签署的情况下,代表人具有签署权。
| 日期:2026年2月20日 | 万豪国际酒店集团公司 | |||||
| 签名: | /s/Felitia O. Lee |
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| Felitia O. Lee | ||||||
| 财务总监兼首席财务官 | ||||||