查看原文
免责申明:同花顺翻译提供中文译文,我们力求但不保证数据的完全准确,翻译内容仅供参考!
EX-99.7 3 dp232938 _ ex9907.htm 展览99.7

 

附件 99.7

 

 

 

经修订及重述

 

联合投标及费用分摊协议

 

由和之间

 

DIGITALBRIDGE Investments,LLC

 

DB BANDIT HOLDINGS,LP,

 

CRESTVIEW W1 HOLDINGS,L.P.,

 

CRESTVIEW W1 TE HOLDINGS,LLC,

 

CRESTVIEW W1共同投资者有限责任公司,

 

CRESTVIEW Advisors,L.L.C.,

 

CRESTVIEW PARTNERS III GP,L.P。

 

BANDIT Parent,LP

 

而且,仅为第21条的目的,
DIGITALBRIDGE PARTNERS III,LP,

 

截至2025年8月11日

 

 

 

经修订及重述

 

联合投标及费用分摊协议

 

本协议(“协议”)的日期为2025年8月11日,由DigitalBridge Investments,LLC(“DBI”)、DB Bandit Holdings,LP(“DB Holdings”,连同DBI,“DB”)、Crestview Partners III GP,L.P.、Crestview W1 Holdings,L.P.、Crestview W1 TE Holdings,LLC、Crestview W1 Co-Investors,LLC和Crestview Advisors,L.L.C.(统称“Crestview”)、Bandit Parent,LP(“母公司”,连同DB和Crestview,“各方”)以及仅为第21条的目的,DigitalBridge Partners III,LP(“DBP III”DB和CrestView在本文中分别称为“投资者”,并一起称为“投资者”或“财团”。

 

简历:

 

a. 就一个或多个潜在联合投标(统称为“联合投标”)就一项涉及美国特拉华州公司WideOpenWest公司的潜在交易(“目标”),DBI与CrestView订立日期为2024年5月2日的联合招标及费用分摊协议(“现有协议”).

 

b. Crestview和DBI或其关联公司相互确定提交,并于2024年5月2日提交了联合投标,该联合投标被接受。

 

c. 就联合投标而言,DB或其附属公司成立了(i)母公司,(ii)Bandit Merger Sub,Inc.,一家特拉华州公司和母公司的间接全资子公司(“合并子公司“),以及(iii)Bandit Parent GP,LLC,Parent的普通合伙人(the”普通合伙人”).

 

d. 在执行和交付本协议的同时,目标公司、母公司和合并子公司正在订立一份合并协议和计划(如可能根据其条款不时修订、重述或补充,则“合并协议”),就(其中包括)合并子公司与目标公司合并及并入目标公司作出规定,而目标公司在该合并后仍存续(“合并”).

 

e. 在执行和交付本协议的同时,母公司、CrestView及其每一滚动股东(定义见投票、支持和支持协议)方正在订立投票、支持和展期协议(该协议可能会根据其条款不时修订、重述或补充,“投票、支持和展期协议“),就(其中包括)(i)(a)个别滚动股东一方对投票、支持及展期协议(各自为”个人滚动股东”,并统称为“个人滚动股东")向CrestView交换CrestView股份(定义见投票、支持和展期协议),(b)该滚动股东向Merger Sub持有的展期股份的贡献,以换取HoldCo股份(定义见投票、支持和展期协议),以及(c)该滚动股东向母公司持有的HoldCo股份的贡献,以换取母公司向该滚动股东发行母公司单位(定义见投票,支持和展期协议)和(ii)滚动股东的某些投票和支持义务(投票、支持和展期协议和合并协议所设想的交易,包括合并,统称为“交易”).

 

f. 在本协议执行和交付的同时,DBP III与公司正在订立有限担保(同样可能会被修订、重述或补充自

 

 

 


 

不时根据其条款,“担保”),就(其中包括)DBP III为支付被担保义务(定义见其中)提供无条件且不可撤销的担保作出规定。

 

g. 在执行和交付本协议的同时,CrestView和母公司正在订立有限担保(由于该担保可能会根据其条款不时修订、重述或补充,“Crestview担保"),规定(其中包括)Crestview无条件及不可撤销的担保,以支付其根据第6(f)(i)条).

 

h. 就交易而言,DB和CrestView希望就交易订立或促使其持有母公司股权的关联公司订立条款清单生效文件(定义见下文)和其他惯常的附属协议。

 

i. Crestview和DB希望修订和重申现有协议的全部内容,以根据本协议规定的条款和条件,同意某些条款和条件,这些条款和条件将管辖母公司的行动以及投资者之间关于合并协议、投票、支持和展期协议和交易的关系。

 

因此,为了良好和有价值的考虑(确认收到并充分),双方同意如下:

 

1. 定义

 

为本协议的目的,除本协议另有明确规定或另有定义外,本协议中的大写术语应具有本节赋予它们的含义如下。本协议中使用但未另行定义的大写术语应具有合并协议中赋予的含义。

 

(a) 附属公司”指通过一个或多个中间人直接或间接控制(定义见下文)、由第一人控制或与第一人共同控制的任何人;提供了、(i)母公司或母公司的任何子公司均不应被视为任何一方的关联公司,反之亦然,(ii)任何一方均不应仅因该等各方是本协议或任何其他确定性交易文件的一方而被视为任何其他方的关联公司;(iii)就本协议而言,由DigitalBridge Investment Management,LLC、DigitalBridge Group Group,Inc.或其关联公司管理的基金的任何投资组合公司均不会被视为DB的关联公司;及(iv)Crestview Advisors管理的基金的任何投资组合公司,就本协议而言,L.L.C.或其关联公司将被视为CrestView的关联公司。

 

(b) 核准的第三方"指(i)载于附件 A代表财团或母公司行事的人(根据更新后的第(ii)条),以及(ii)投资者相互认可的任何其他融资来源或财团或母公司的第三方顾问(包括会计师、顾问和法律顾问)。

 

(c) 批准的第三方成本"指(i)任何获批准的第三方就联合投标或为集团的利益而进行的交易(一般而言有别于任何一方)的合理和有文件证明的自付费用和开支,以及(ii)与由母公司或其关联公司或其代表获得的任何陈述和保证保险有关的任何保费、成本和开支,涵盖

 

2

 


 

目标根据合并协议作出的陈述和保证,在每种情况下,如在附件 B所载的交易预算中约定或预期的那样(“交易预算”)。

 

(d) 营业日”是指除周六或周日外,纽约州纽约市商业银行营业的一天。

 

(e) 收盘”具有合并协议中定义的含义。

 

(f) 承诺”指,(i)就DB而言,其根据承诺函作出的股权融资承诺及(ii)就CrestView而言,其根据投票、支持及展期协议向母公司贡献展期股份的承诺。

 

(g) 承诺函”具有合并协议中定义的含义。

 

(h) 公司”具有合并协议中定义的含义。

 

(一) 机密资料"指(i)已订立本协议及本协议所载条款及条件的事实,(ii)联合投标,(iii)条款清单及任何条款清单生效文件,(iv)已经、正在或可能与Target及其代表就交易和交易的条款及条件以及任何最终交易文件进行的任何讨论,以及(v)由双方和/或其关联公司交换或代表(或源自)双方和/或其关联公司就联合投标或交易进行的任何信息;提供了、“机密信息”不应包括一般可供公众获取或变得可供公众获取的信息,除非因一方或其董事、高级职员、雇员、关联公司或其他代表违反本协议条款而披露。

 

(j) 控制”的人是指有权:

 

(一) 选举或委任该人士过半数的董事会成员(或履行类似职能的人士);

 

(二) 以其他方式就该人的已发行有表决权股本行使过半数表决权的能力;或

 

(三) 以其他方式控制(在几个但不是共同的基础上)该人的管理的能力,无论是凭借其宪法文件的条款、合同权利或其他方式。

 

(k) DBP文档”指承诺函和保证。

 

(l) 最终交易文件”指任何最终联合投标、要约、买卖和/或股权投资、治理或融资文件(包括合并协议、承诺函、担保、CrestView担保和条款清单生效文件),以实施对母公司或集团(如适用)具有约束力的交易,包括双方之间或各方之间的任何协议(包括本协议和投票、支持和展期协议)。

 

(m) 交易法”是指经修订的1934年美国证券交易法。

 

3

 


 

(n) 资助协议”指,(i)关于DB的承诺函和(ii)关于Crestview的投票、支持和展期协议。

 

(o) 应予赔偿的损失”指因其他投资者为失败投资者或被终止投资者(包括任何反向终止的应赔偿损失)而招致或遭受的一切损失、责任、损害赔偿、成本、费用、处罚、罚款和税款;提供了、在任何情况下,除判给任何第三方的范围外,应予赔偿的损失在任何情况下均不得包括后果性、特殊性、利润损失或惩罚性赔偿。

 

(p) ”是指个人、公司、合伙企业、有限责任公司、协会、信托或其他实体或组织(无论是否法人),包括政府或政治分支机构或其机构或工具。

 

(q) 比例份额”是指,就每个投资者而言,其名称旁边所列的该投资者的比例份额于附表一.

 

(r) 代表”就个人而言,指董事、高级职员、合伙人、雇员、关联公司、顾问、代理人、顾问、律师、会计师、投资银行家或该个人或其关联公司的其他代表。

 

(s) 反向终止应赔损失”指任何投资者或其关联公司(包括母公司和合并子公司)就任何反向终止付款向目标公司或其关联公司支付的所有金额,而该等金额应由另一投资者根据第6(f)(i)条).

 

2. [保留]

 

3. 信息共享

 

根据此类投资者(或其关联公司或其代表)所遵守的任何受托或类似义务,或任何保密、不披露或类似协议、义务或承诺的条款,每个投资者同意相互协商,并就其目前或已知悉的与目标、交易或联合投标有关的任何信息向其他投资者保持合理的信息,这些信息在联合投标和交易以及与此相关的正在进行的尽职调查中是重要的。尽管有上述规定,任何投资者均无需向其他投资者提供其内部董事会或投资委员会的任何材料或分析或其认为属于商业敏感信息的任何信息。投资者同意并确认,作为标的或其子公司董事的投资者代表不承担违反其各自对标的的任何义务或受托责任提供任何信息的义务。投资者还承认并同意,根据《交易法》第13e-3条(“第13e-3条”),这些交易可能被视为“私有化”交易,并同意提供合理必要的所有信息,以满足第13e-3条下的适用披露要求。

 

4. 投标行为

 

(a) 受制于第4(b)条),第4(c)款)第6款,每一投资者同意与另一投资者一起,本着诚意,就交易进行合作,包括在以下方面:

 

4

 

(一) 与目标公司或其任何代表进行谈判;

 

(二) 制定和实施交易结构(包括为满足任何适用的法律或监管要求而可能必要或可取的交易结构变更,或为实现税收或其他效率而可能必要或可取的交易结构变更),以及在交割前需要实施的任何步骤(包括为执行将CrestView持有的目标公司的普通股股份转让给Merger Sub以换取HoldCo股份而可能必要或可取的步骤),如普华永道项目Bandit Structure报告第九页第三步所述,日期为2025年6月3日);和

 

(三) 同意交易的预算以及与交易有关的聘用、范围(包括成本、费用和开支)以及对专业顾问的持续指示(据了解并同意已获批准的第三方已代表财团或其成员聘用)。

 

(b) 尽管有任何相反的情况,与交易有关的所有最终决定和决定(包括放弃此类条款和条件、谈判立场、战略和与此相关的其他行动)应代表集团和母公司经双方共同协议共同作出,包括对任何最终交易文件的任何条款的任何修改、修改、补充或放弃;提供了,DB应被允许自行酌情且无需征得CrestView的同意,就(i)对DBP文件的任何修订或修改或(ii)对DBP文件下的任何条件的放弃采取任何和所有行动,并作出任何和所有决定,在每种情况下,仅在此类修订、修改或放弃不会对CrestView产生不利影响且合理预期不会阻止或实质性延迟关闭的情况下。

 

(c) 在任何情况下,除另一投资者授权外,任何投资者以及各投资者应促使其关联公司不(并应尽合理最大努力促使其或其各自代表不)与目标公司或其代表就交易进行任何实质性讨论(包括谈判)。

 

(d) 双方预计,(i)目标公司的现有信贷便利将在交割之时及紧随其后保持不变;以及(ii)受第6款,根据联合投标和交易应付的合并对价将通过(x)CrestView及其关联公司持有的目标公司100%普通股股份的展期(约占目标公司备考已发行普通股的37%)、(y)DB或其关联公司直接或间接向母公司提供的股本贡献以及(z)潜在的、交割后的增量债务和股权融资提供资金。

 

(e) 本协议所设想的安排只有在发生以下任一情形中较早者(每一情形,a“终止日期”):

 

(一) 双方相互书面同意终止本协议;

 

(二) 收盘的发生;提供了、如生效文件的条款清单仍未按规定以截止方式订立

 

5

 

第6(c)节(且根据本协议的条款,本协议项下的义务并未因投资者成为失败投资者或终止投资者而成为无效)本协议应继续有效,直至该等条款清单生效文件按照本协议的规定订立;或

 

(三) 根据合并协议的条款终止合并协议。

 

(f) 尽管在第4(d)款)相反,(i)根据以下规定在终止前未能遵守本协议条款的任何赔偿责任第4(d)款)应在该终止后继续有效,且(ii)每第1节,4(d),6(b),6(c)、6(d),6(f),7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,1920应在该终止后继续有效。

 

5. 排他性

 

(a) 受制于第5(b)款)根据本协议,各投资者承认、理解、承诺并同意,在本协议期限内,其不得且应促使其关联公司及其各自的代表(代表其或其各自行事)不直接或间接地通过集团以外的方式进行以下任何一种行为:

 

(一) 谈判、建议、讨论或订立任何交易、协议、安排或谅解,包括任何意向书、条款清单、支持协议或其他类似文件,涉及目标公司的直接或间接投资、购买、出售、合并、重组、重组、合并或其他类似交易、其任何股本的任何权益或其直接或间接资产的任何重要部分(包括子公司的直接或间接股权所有权)或负债(a“竞争交易”);

 

(二) 在知情的情况下促进、鼓励、征求或发起或以任何方式参与任何讨论、谈判或提交与竞争交易有关的提案、询价、要约或利益表示;

 

(三) 提供或促使提供与本协议、联合投标、交易、财团或母公司或投资者或其子公司或关联公司的业务、运营、战略、财产、负债或资产有关的任何信息,在每种情况下与竞争交易有关;或

 

(四) 以其他方式合作,就上述任何一项作出任何公开声明,或明知协助或参与,明知协助或鼓励进行或寻求上述任何一项的任何努力或企图。

 

(b) 投资者的排他性和其他义务第5(a)款)可仅通过另一投资者的同意予以放弃。

 

(c) 尽管有任何相反的情况第5(a)款),本协议中的任何内容均不得以任何方式限制或限制CrestView在目标公司董事会中的任何代表(“目标板")(仅以目标董事会成员的身份,而不是以股东代表的身份)不采取此类行动,以遵守特拉华州法律规定的其各自的受托责任。

 

6

 

6. 各方之间的协议

 

(a) 家长的权威.除本协议、合并协议、承诺函、担保、CrestView担保或投票、支持和展期协议明令禁止或明确要求的范围外,母公司经投资者书面一致同意后,可采取任何行动,或不采取任何行动,母公司应(并应促使合并子公司)仅采取经投资者书面一致同意的行动(包括与最终交易文件有关的行动);提供了,DB应被允许自行酌情且无需征得CrestView的同意,就(i)对DBP文件的任何修订或修改或(ii)对DBP文件下的任何条件的放弃采取任何和所有行动,并作出任何和所有决定,在每种情况下,仅在此类修订、修改或放弃不会对CrestView产生不利影响且合理预期不会阻止或实质性延迟关闭的情况下。

 

(b) 合并协议项下的行动.

 

(一) 在遵守本协议其他适用条款的情况下,投资者应在交易方面彼此真诚合作,并相互合理告知与此相关的所有重大进展。

 

(二) 在不限制一般性的情况下第6(a)款),但受制于第6(e)款)、投资者的一致书面认可应被要求促使母公司或合并子公司采取任何行动,或不就最终交易文件(根据本协议的DBP文件除外)及其所拟进行的交易采取任何行动,包括为了母公司遵守其义务、满足条件以履行其他各方完成交易的义务,或行使其在合并协议下的权利或补救措施,包括(在每种情况下,即使对母公司或投资者不利或重大不利)确定合并协议第6条规定的成交条件(“关闭条件”)已信纳,放弃遵守合并协议所载的任何条款、协议、义务或条件(包括任何交割条件),修订或修改合并协议,决定进行交割或终止合并协议;提供了,即如果母公司根据合并协议第7.1(a)、7.1(b)、7.1(c)、7.1(d)、7.1(f)或7.1(g)(ii)条有权终止合并协议,则任一投资者(以该身份,“终止投资者“)应有单方权利促使母公司根据合并协议的条款终止合并协议,在至少提前三十(30)天向另一投资者发出书面通知(可通过电子邮件)且该另一投资者未能在该三十(30)天期限届满前以书面通知(a”延续通知")向终止投资者单方面并在没有终止投资者参与的情况下继续根据合并协议进行交易,以及(b)根据终止投资者全权酌情决定的形式和实质上令人满意的文件,承担终止投资者及其关联公司在交易文件下的所有义务。

 

7

 

(c) 生效文件的条款清单.DB和CrestView特此同意,并应促使其各自的关联公司(如适用)实施自截止日期起生效的母公司和普通合伙人的治理结构以及与投资相关的其他条款,基本上按照双方商定的日期为本协议日期的治理条款清单中规定的条款(“条款清单”).在本协议执行和交付后,DB和CrestView应在切实可行的范围内尽快进行诚意谈判,并尽各自合理的最大努力准备和敲定任何和所有必要或必要的文件,以纳入和实施条款清单中规定的结构、条款和条件,包括对母公司和普通合伙人的组织或管理文件的修订和重述(统称为“影响文件的条款清单”).DB和CrestView各自应尽其各自合理的最大努力,在交割前完成条款清单生效文件。在条款清单生效文件定稿后立即,DB和CrestView各自应并应促使其各自的关联公司(如适用)执行并交付其各自的对应签名至其拟成为缔约方的条款清单生效文件,每一项签名均应在结束时生效并以结束为条件。如果截至交割时,DB和CrestView未能完成所有条款清单生效文件,则(i)在交割时,(a)DB和CrestView应并应促使其各自的关联公司(如适用)签署并向母公司交付截至2025年8月7日的母公司有限合伙协议的对应方(“现有LPA")和(b)DB和CrestView应并应促使其各自的关联公司(如适用)签署并向母公司交付日期为2025年8月7日的普通合伙人有限责任公司协议的对应方(“现有GP LLCA"),据此,DB和CrestView(或其关联公司,如适用)各自同意作为有限合伙人受现有LPA的约束,DB和CrestView(或其关联公司)各自同意作为成员受现有GP LLCA的约束,并且(ii)在DB和CrestView能够最终确定条款清单生效文件之前,(a)DB和CrestView各自有义务继续在所有合理方面相互合作,并本着诚意进行谈判,并尽其合理的最大努力准备,在交割后在合理可行的范围内尽快敲定和执行条款清单生效文件,以及(b)截至紧接交割前的现有LPA和现有GP LLCA应被视为由条款清单的适用条款自动修订,从而以条款清单的条款为准,且此类被视为修订应一直有效,直至条款清单生效文件被签署、交付和生效。

 

(d) 失败的投资者.如果(i)(x)母公司在合并协议下的义务的所有条件均已满足(或由母公司根据本协议放弃),且目标准备根据合并协议完成交割,或者如果目标另有安排导致母公司根据合并协议第8.6节完成交割,但(y)DB未能提供资金(或导致其关联公司提供资金,(如适用)其根据合并协议和承诺函或CrestView要求时的承诺或任何个人滚动股东未能在合并协议和投票、支持和展期协议要求时贡献其展期股份(定义见投票、支持和展期协议)或(ii)任何投资者或个人滚动股东以其他方式违反其在本协议、合并协议或其资助协议下的任何义务,仅当此种违约导致或将是合理可能的(但对于剩余投资者行使其在本协议下的权利和补救第6(d)款))促使,(a)根据第7.1(b)、7.1(c)、7.1(d)、7.1(e)、7.1(g)或7.1(h)条,目标公司在合并协议要求时或(b)合并协议终止时不发生交割

 

8

 

合并协议(且截至该终止时,合并协议第6.3节中规定的所有条件均已满足或豁免,根据其性质应在交割时得到满足或豁免的任何交割条件除外(但前提是此类条件在终止时能够在交割发生时得到满足)(或合理可能由于上述原因而被终止,但不是因为剩余投资者行使了其在本条第6(d)款下的权利和补救办法)(上述第(i)款中的任何此类失败或上述第(ii)款中的违约,“违约”,以及每个投资者或个人滚动股东实施违约,“失败的投资者”),然后,另一投资者(“剩余投资者”)(就本第6(d)节而言,如果DB是失败投资者,则指(x)CrestView,如果CrestView或任何个人滚动股东是失败投资者,则指(y)DB),除法律或股权方面的任何其他补救措施外,有权(但无义务)终止该失败投资者参与合并协议所设想的交易(该已终止的失败投资者,“已终止投资者”);但为免生疑问,在任何此类终止之后,被终止的投资者仍应根据第6(f)节对剩余的投资者承担责任。为免生疑问,投资者已向另一投资者书面确认准备好、愿意并能够在交割时完成其承诺,但仅因另一投资者为未完成该未履行投资者承诺或以其他方式造成违约的未履行投资者而在合并协议规定的交割发生之日未实际完成其承诺的,则该投资者不属于“未履行投资者”。为免生疑问,(i)(x)归因于CrestView或其任何关联公司(包括其投资组合)或任何个人滚动股东未能实现合并协议第6.1节中规定的任何条件,或(y)CrestView或任何个人滚动股东违反投票、支持和展期协议或适用于CrestView的合并协议条款(包括合并协议第5.7节)或任何个人滚动股东,应各自构成CrestView就本第6(d)节而言的违约,及(ii)(x)DB或其任何关联公司(包括其投资组合)未能达到合并协议第6.1节中规定的任何条件,或(y)DB违反适用于DB的DBP文件或合并协议的规定(包括合并协议第5.7节),就本第6(d)节而言,DB应各自构成违约。尽管有任何与此相反的情况,如果任何个人滚动股东实施了违约行为,CrestView将被视为失败的投资者。

 

(e) 对确定交易文件的修订.尽管有任何相反的情况第6(b)款),未经各投资者事先书面批准,母公司不得(也应促使合并子公司不得),且投资者不得允许或促使母公司或合并子公司(a)、修改、修订或放弃最终交易文件的任何条款(除DBP文件外,DB可在未经CrestView同意的情况下自行决定修改、修订或放弃,仅在此类修改、修改或放弃不会对CrestView产生不利影响且合理预期不会阻止或实质性延迟交割的情况下),或(b)母公司的任何权利或任何投资者在其资助协议下的义务。

 

(f) 家长解雇费;赔偿.

 

(一) 如果任何终止费(包括家长终止费)的全部或任何部分、任何损害赔偿金或和解付款、任何费用报销或其他付款需要由家长支付(包括作为

 

9

 


 

母公司在合并协议终止时或之后或交割前向目标公司或目标公司的适用关联公司或指定人(该等费用和付款统称为“反向终止付款”)支付合并协议项下的此类费用或支付此类款项的任何义务或根据本协议对母公司在该协议项下的义务的任何和解或妥协的结果,则反向终止付款应由投资者按其各自的比例份额支付;但,如果任何此类反向终止付款是由于一名投资者(i)是失败的投资者或被终止的投资者,(ii)以其他方式严重违反其在本协议或其资助协议下的任何义务,或(iii)导致(而另一名投资者也没有造成)母公司的任何陈述或保证中的任何重大违反或不准确,或母公司未能在所有重大方面履行母公司在合并协议下的任何契诺或协议,则,在每种情况下,反向终止付款(连同根据第6(f)(ii)节应付的任何其他可赔偿损失(定义见下文)和反向终止可赔偿损失)应由该投资者(在反向终止付款的情况下,向目标或目标的适用关联公司或指定人,或在反向终止可赔偿损失的情况下,向其他投资者或其指定人)支付100%(无论是直接还是通过母公司);但尽管有上述规定,在上述第(i)、(ii)或(iii)条中,个人滚动股东应支付的任何反向终止付款或反向终止可赔损失应由CrestView支付。

 

(二) 受制于第11款、每一失败投资者和终止投资者应对另一投资者及其各自的关联公司、任何直接或间接的权益持有人、董事、高级管理人员、雇员、关联公司、成员、经理、普通或有限合伙人、代理人、律师或前述的其他代表(每一“受偿方”)的任何及所有可予弥偿的损失;提供了即:(i)如结账未发生,可赔损失可能仅包括以下自付费用的可赔损失,不得重复:(a)任何反向终止付款(不得重复根据第6(f)(i)条))或根据担保支付的任何款项,(b)与评估、谈判和追求合并协议和其他确定交易文件所设想的交易有关的任何自付费用、开支或其他费用,(c)为试图完成交割而发生的任何自付资金成本或其他自付费用或费用,尽管该投资者是失败的投资者或终止的投资者,(d)与执行该受赔偿方在本协议下的权利有关的任何自付费用或开支(包括根据第6(d)款)第6(f)(i)条))及(e)因母公司未能履行其完成合并协议所设想的交易的义务而产生的任何诉讼所产生的任何自付费用、开支(包括法律开支)或其他费用(如果失败的投资者或终止的投资者是该等失败的主要原因)及(ii)如果有多于一名失败的投资者或终止的投资者,则每名失败的投资者或终止的投资者(如适用)根据本第6(f)(二)条)应以各自的比例份额为基础;提供了尽管有上述规定,CrestView应支付任何个人滚动股东所欠的任何可赔偿损失。

 

10

 

(g) 申述、保证及契诺.

 

(一) 每一投资者(单独而非共同)在此向另一投资者和母公司声明并保证:(a)该投资者(如适用)在其组织或组建的司法管辖区的法律下适当组织、有效存在并具有良好的信誉,并拥有执行、交付和履行其在本协议下的义务以及完成本协议所设想的交易的所有必要权力和权力,在每种情况下均按照本协议的条款进行;(b)执行,本协议的交付和履行以及在此设想的交易已获得所有必要行动的正式授权,并且不与(i)该投资者组织文件的任何条款相冲突、违反、违反或违反(无论是否通知或时间流逝或两者兼而有之):(i)该投资者组织文件的任何条款;或(ii)对该投资者或其资产具有约束力的任何法律、法规、规则、法令、命令、判决或合同限制;(c)为适当执行所必需的任何政府实体的所有同意、批准、授权、许可、向其备案和通知,除合并协议所设想的同意、批准、授权、许可、备案和通知外,该投资者已获得或作出本协议的交付和履行,其所有条件均已得到适当遵守,且无需任何政府实体或其他监管机构就本协议的执行、交付或履行采取其他行动,也无需向其发出通知或备案;(d)本协议构成该投资者的一项法律、有效和具有约束力的义务,可根据其条款对该投资者强制执行,但以(i)破产的影响为限,破产、欺诈性转让、重组、暂停或其他一般影响债权人权利的类似法律,以及(ii)一般衡平法原则(无论是在股权程序中还是在法律程序中考虑);(e)该投资者已经,并且只要其承诺根据其融资协议的条款仍未履行,将拥有手头现金、资本承诺、可用信贷额度或其他随时可用资金来源、随时可用的财务能力,或者就CrestView而言,展期股份,足以履行其承诺。

 

(二) 每位投资者具体了解并同意,母公司或任何投资者均未就本协议或根据任何最终交易文件所设想的交易的条款、价值或任何其他方面作出或将作出任何陈述或保证,且每位投资者明确否认就此类事项作出任何明示或暗示的保证。此外,每名投资者特别(而不是共同或共同和个别)承认、声明和保证,其并不依赖母公司或任何其他投资者(i)对目标或其资产或业务进行尽职调查或评估,(ii)其就进行本所设想的任何投资作出决定,或(iii)就此类投资所涉及的税务和其他经济考虑作出决定。在作出本协议所设想的任何决定时,每一投资者可在其唯一和绝对酌情权下作出此种决定,仅考虑该投资者自己的观点、自身利益、目标和关切。除本协议明文规定外,任何投资者均不得对任何其他投资者或母公司承担任何受托或其他义务。

 

(h) 监管事项.

 

11

 

(一) 受制于第6(h)(三)条),自本协议之日及之后,直至合并协议结束或提前终止,(i)每个投资者应并应促使其受控关联公司采取必要的行动(并避免采取此类行动),以促使母公司遵守其根据合并协议第5.7节承担的义务,以及(ii)每个投资者应并应促使其受控关联公司提供任何信息,并加入或提交任何适用的文件,以获得或作出任何同意、批准、许可、许可,来自或与任何政府实体就合并协议、资助协议和/或本协议所设想的交易作出的命令或授权,在每种情况下,在执行和交付合并协议、资助协议和/或本协议后,在切实可行的范围内尽快作出。尽管本协议中有任何相反的规定,本协议中的任何规定第6(h)款)应要求或有义务要求任何投资者同意或以其他方式被要求就其各自的任何关联公司(包括与该投资者或其经理或顾问分别有关联、或由其管理或建议的任何投资基金或投资工具,或任何投资组合公司(私募股权行业通常理解为该术语)或该投资者或任何该投资基金或投资工具的投资)或其中的任何权益采取任何行动,但根据合并协议第5.7条要求的除外。

 

(二) 在法律法规未禁止的情况下,应给予每个投资者合理的机会,在将该投资者作为申报方的任何文件、书面通信和备案文件转发给任何政府实体之前,对其进行审查和评论,并且每个投资者应善意考虑另一投资者提出的任何意见或建议。

 

(三) 尽管本协议、合并协议、资金协议或任何其他与此相反的确定交易文件中有任何规定,(i)任何投资者可指定向政府实体提供的任何包含有关该投资者或其任何关联公司的敏感或机密信息的材料为“仅限投资者”,适用于该投资者,且未经该投资者事先书面同意,不得向任何其他方披露此类材料及其中包含的信息(且该投资者可规定,任何此类敏感或机密信息只能在仅限外部顾问的基础上或直接提供给要求此类信息的适用政府实体),(ii)不得要求任何投资者代表自己与任何政府实体展开诉讼,以及(iii)所有出庭、提交、陈述、简报,由任何投资者或代表任何投资者在任何政府实体之前提出或提交的提案,应由作出或提交此类出席、提交、介绍、简报或提案(如适用)的投资者控制。

 

(一) 步骤计划.各方应采取此类其他行动,CrestView应促使每个滚动股东采取必要的此类其他行动,以实施和实施在附件 C本协议在收盘时或与收盘同时进行。

 

(j) 税务处理.双方打算,就美国联邦和适用的州和地方所得税而言,(i)个人滚动股东将展期股份转让给CrestView以换取CrestView股份应被视为

 

12

 

受《守则》第721(a)条管辖的交易,(ii)滚动股东将展期股份转让给Merger Sub以换取HoldCo股份应被视为受《守则》第1001节管辖的交易,以及(iii)滚动股东将HoldCo股份转让给母公司以换取母公司单位,连同母公司其他成员向母公司贡献现金或其他财产,应被视为《守则》第721(a)条所述的交易(第(i)至(iii)条一起,“拟税务处理”)。各方应根据预期的税务处理为美国联邦和适用的州和地方所得税目的报告此类转移,除非根据《守则》第1313(a)节的确定被要求这样做,否则任何一方均不得采取与此不一致的立场。

 

7. 成本分摊和费用支付

 

(a) 投资者特此同意:

 

(一) 如交易中止且未完成,则(1)各投资者应自行承担、支付、偿还和负责因评估、追求、谈判、承担和完成交易而产生的费用和开支(“投资者费用”),以及(2)各投资者应承担、支付、偿还并负责其在任何时间发生或承担的所有经批准的第三方成本的比例份额,直至交易如此中止(如适用);和

 

(二) 如果交易完成,则(1)母公司和/或其子公司应支付(或促使支付)并负责任何经批准的第三方成本和投资者费用,并应补偿任何投资者(不包括根据第6(d)款))就该投资者就该事项作出的任何事先付款或(2)如母公司及/或其附属公司在交易完成时无法获得足够资金以进行该等付款,则各投资者应(a)支付其投资者费用及其在交易完成前的任何时间发生或承担的所有经批准的第三方成本的按比例份额(基于其在母公司股权中的所有权百分比),(b)被当作已向母公司作出相当于依据(a)条作出的任何该等付款的款额的出资(或就任何短缺款额而言,如下文所述)(以下简称"视同贡献”)及(c)获发母公司股权以换取该等视同贡献;提供了,即在本条款第(2)款的情况下,如果投资者未支付其投资者费用和/或其按比例(基于其在母公司股权中的所有权百分比)的所有此类经批准的第三方成本(与此类未支付相关的金额,则“亏空金额"),另一投资者应有权支付任何此类短缺金额,此后(x)有权获得视同出资和(y)以投资者在交割时支付的每单位价格在母公司发行股权以换取此类视同出资,从而稀释投资者未能为任何此类短缺金额提供资金的股权所有权。预期这类经批准的第三方成本的支付将尽可能推迟到交易完成或放弃;

 

前提是,母公司和/或其子公司或投资者根据第7(a)节支付或偿还任何经批准的三十方成本或投资者费用,应以交易预算为准(受允许的10%差异

 

13

 


 

此类交易预算总额(“允许的差异”);此外,前提是母公司和/或其子公司发生或支付或偿还任何已批准的第三方成本或投资者费用超过允许的差异,应要求投资者批准。

 

(b) 在交易未完成的情况下,交割不会发生,且母公司(或其任何关联公司)从目标公司(或其任何关联公司)收到与交易相关的任何损害赔偿裁决、和解付款、费用补偿、损害赔偿、破损费、终止费、工作费或类似付款(统称“目标付款"),该等目标付款将(i)首先用于支付和支付任何经批准的第三方成本;(ii)其次,任何剩余余额将根据投资者各自的比例份额汇总并支付给投资者(不包括任何失败的投资者或终止的投资者),除非投资者另有约定。

 

8. 无第三方受益人

 

双方同意,本协议对双方及其各自的继承人和允许的受让人具有约束力,且仅适用于其利益,本协议中任何明示或暗示的内容均无意或不应授予任何其他人任何根据或因原因而产生的利益、权利或补救措施,或任何强制执行或促使双方强制执行本协议规定的义务的权利;但无追索权的各方应是第12条的明确第三方受益人。

 

9. 保密性;公开性

 

(a) 每一缔约方均承认其已获得或可能获得某些机密信息。每一缔约方同意,除(i)法律、法规或法律或监管程序要求或在监管审计范围内,包括为免生疑问,银行审查员的要求或要求外,应并应促使其董事、高级管理人员、雇员和关联机构,并尽合理最大努力促使其其他代表,对机密信息保密,不向任何第三人或实体披露任何机密信息,监管机构或自律监管机构在不特定于本协议所设想的交易的广泛基础审查或检查的正常过程中,(ii)向其董事、高级职员、雇员、关联公司或其他需要了解与就联合投标或交易向该缔约方提供建议有关的此类机密信息的代表,(iii)根据其惯例向其融资来源、有限合伙人或现有或潜在投资者,(iv)经有权提供该授权的另一方书面授权,或(v)在双方之间声称违反本协议条款的争议所引起的任何程序中。如缔约方收到法院或政府或监管当局或机构提出的披露全部或任何部分机密信息的请求,或有义务披露机密信息的任何部分,如第(i)款(a)在法律允许的范围内,它应(x)将有关该义务的存在、条款和情况尽快通知另一方;(y)与另一方就采取合法可用步骤抵制或抗辩该义务或在此类披露后保护此类机密信息的机密性的可取性进行磋商;(z)如果披露此类机密

 

14

 


 

应要求提供信息,仅提供该缔约方被要求或依法被迫披露的那部分保密信息。

 

(b) 在本协议期限内,除非法律、法规或法律或监管程序(或证券交易所规则)要求发布新闻稿或公开声明,否则任何一方或其任何关联公司不得在未经另一方各自事先同意的情况下就实际或潜在的联合投标或涉及任何其他方或目标的交易发布任何新闻稿或以其他方式发表任何公开声明。如一缔约方(或其任何关联机构)如前一句所述有义务发布新闻稿或以其他方式发表公开声明,则应在法律允许的范围内,(i)尽快将存在的情况通知对方每一方,有关该义务的条款和情况;(ii)就该新闻稿或其他公开声明的内容与另一方协商;(iii)仅在法律上被迫这样做的情况下,才在该新闻稿或其他公开声明中包括任何其他方的姓名。尽管有上述规定,每一缔约方及其关联公司可就适用法律合理认为需要的标的向美国证券交易委员会提交任何实益所有权备案或其他备案,或对其进行修订,而无需另一方事先书面同意,包括提交任何一方或其关联公司就该标的向美国证券交易委员会提交的任何附表13D的任何修订;提供了、每一此类缔约方应就与联合投标或交易相关的此类备案或修订的内容和时间与另一方进行善意协调。

 

10. 通讯

 

根据本协议向任何一方发出的所有通知、请求和其他通信均应以书面形式发出,并在按本协议附件一规定的地址亲自送达、通过电子邮件或通过隔夜快递发送给该缔约方时视为已发出。母公司根据本协议、合并协议或任何其他最终交易文件收到的任何书面通信或正式通知,或与本协议、合并协议或任何其他最终交易文件有关的任何书面通信或正式通知,应立即按本协议附件一规定的地址提供给每个投资者。

 

11. 补救措施;具体业绩

 

尽管有任何相反的情况,在任何情况下,任何投资者都不会根据本协议承担总额超过适用承诺金额的责任,无论诉讼形式(包括违反保证、违约、侵权、疏忽、严格责任或法定)或损害赔偿类型如何。如任何投资者因任何原因向母公司或另一投资者支付的损害赔偿金额超过适用承诺的金额,在母公司或该投资者收到任何该等金额的范围内,母公司和该投资者应立即向该支付投资者退还从该支付投资者收到的超过其承诺的金额。在不受前述限制的情况下,每个投资者同意,如果本协议的任何条款未按照其具体条款履行或以其他方式被违反,将会发生无法弥补的损害,双方将无法在法律上获得充分的补救。据此,每一投资者同意,另一投资者将有权不时获得禁令救济,以防止违反本协议的规定,并具体强制执行本协议的条款和规定,在每种情况下(i)无需支付任何保证金或其他赔偿,以及(ii)除了其可能有权在法律上或公平上获得的任何其他补救之外。此外,各投资者同意不对特定履约的衡平法补救措施的可获得性提出任何异议,以防止或限制违反本协议的行为,并

 

15

 

具体执行本协议的条款,以防止违反或威胁违反,或强制遵守该投资者在本协议下的契约和义务。

 

12. 非经常性

 

尽管本协议或与本协议有关的任何交付的文件或文书中可能明示或暗示任何内容,通过接受本协议的利益,本协议各方承诺、同意并承认,除本协议各方(及其继任者和允许的受让人)之外,没有任何人在本协议项下享有任何权利、补救措施、利益、责任、义务或承诺(无论是已知的或未知的或或有的或其他的),并且不对前任、现任或未来的股权持有人、控制人、董事、高级职员、雇员、代理人、关联公司、成员附加任何个人责任,本协议任何一方的经理或普通或有限合伙人或任何前任、现任或未来权益持有人、控制人、董事、高级职员、雇员、代理人、关联公司、成员、经理、普通或有限合伙人、融资来源或前述任何一方的代表或其继任者或非本协议各方的受让人(各自为“无追索权一方”),无论是通过或通过试图刺穿公司面纱、通过或通过本协议一方或其代表向任何无追索权一方提出的索赔、通过强制执行任何评估或通过任何法律或衡平法程序,根据任何法规、条例或适用法律,或以其他方式,除(i)该方根据本协议对本协议各方及其各自的实际受让人的权利和要求外,以及(ii)任何人根据与联合投标或针对其他各方的交易有关的任何其他协议所享有的权利和要求;且本协议各方在此进一步同意,本协议仅可针对任何诉讼、诉讼因由、索赔、要求或其他可能基于的类似诉讼或程序强制执行,产生于本协议或与本协议有关,或本协议的谈判、执行或履行只能针对明确指定为本协议当事人的人。

 

13. 任务

 

未经另一方同意,任何一方不得转让其在本协议项下的任何权利或义务,除非每一方可将其在本协议项下的权利和义务转让给其关联公司(但任何转让给任何此类关联公司均不得解除任何一方在本协议项下的义务)。

 

14. 修正;豁免

 

本协议的任何条款均可在且仅当此类修订、修改或放弃为书面形式并由每一方签署(在修订或修改的情况下),或在放弃的情况下,由放弃对其生效的一方签署时,才可予以修订、修改或放弃。任何一方在行使本协议项下的任何权利、权力或特权方面的任何失败或拖延,均不得作为对该权利、权力或特权的放弃而运作,也不得排除任何单独或部分行使该权利或特权的任何其他或进一步行使或任何其他权利、权力或特权的行使。

 

15. 可分离性

 

如本协议的任何条款或其他条款被有管辖权的法院判定为无效、非法或不可执行,则本协议的所有其他条款应保持完全有效,只要本协议所设想的交易的经济或法律实质不以任何方式对任何一方产生重大不利影响。经任何此类确定,双方应本着诚意协商修改本协议,以实现本协议的原意

 

16

 

各方尽可能以可接受的方式密切联系,以便在最大可能的范围内按原设想完成本协议所设想的交易。

 

16. 管治法

 

本协议将有利于每一方,并对每一方具有约束力,在每种情况下包括其及其各自的继承人、遗嘱执行人、管理人和继承人。本协议应受特拉华州法律管辖并按其解释,而不会使任何选择或冲突的法律条款或规则(无论是特拉华州或任何其他司法管辖区的条款或规则)生效,这些条款或规则会导致适用特拉华州以外的任何司法管辖区的法律。此外,本协议的每一方不可撤销地同意,与本协议及本协议项下产生的权利和义务或本协议所设想的交易有关的任何诉讼,或为承认和执行本协议另一方或其继承人或受让人就本协议及本协议项下产生的权利和义务而提起的任何诉讼,应仅在特拉华州衡平法院和特拉华州境内由此产生的任何州上诉法院提起和裁定(或者,如果特拉华州衡平法院拒绝接受对特定事项的管辖权,特拉华州内的任何州或联邦法院)。本协议每一方在此不可撤销地就其自身和其财产的任何此类诉讼一般和无条件地服从上述法院的属人管辖权,并同意其不会在上述法院以外的任何法院提起与本协议或本协议所设想的任何交易有关的任何诉讼。本协议每一方在此不可撤销地放弃,并同意不在与本协议有关的任何诉讼中主张作为抗辩、反诉或其他,(a)任何声称其本人不受上述法院管辖的主张,(b)任何声称其或其财产被豁免或豁免于任何该等法院的管辖或在该等法院启动的任何法律程序(无论是通过送达通知、判决前的扣押、协助执行判决的扣押,判决的执行或其他情况)和(c)在适用法律允许的最大范围内,任何声称(i)在该法院提起的诉讼是在不方便的法院地提起的,(ii)该诉讼的地点不适当或(iii)本协议或本协议的标的不得在该法院或由该法院强制执行。本协议每一方不可撤销地同意以第10条通知规定的方式在本条第16款所述法院的领土管辖范围内外送达诉讼程序。本协议中的任何内容均不影响本协议任何一方以适用法律允许的任何其他方式送达过程的权利。

 

17. 放弃陪审团审判

 

本协议的每一方当事人均不可撤销地放弃在因本协议或本协议或本协议所设想的交易而产生或与之有关的任何诉讼、程序或反索赔中接受陪审团审判的任何和所有权利。每一方自愿作出此项豁免,且该方已被(除其他外)本第17条所载的相互豁免诱导订立本协议。每一方承认并同意(a)任何其他方的代表、代理人或代理人均未明示或以其他方式代表该其他方在发生诉讼时不会寻求强制执行上述豁免;(b)理解并考虑了这一豁免的影响;(c)它自愿作出这一豁免,并且(d)它已

 

17

 

除其他外,由本第17条中的相互豁免和证明诱使订立本协议。

 

18. 对应物

 

本协议可在任意数量的对应方(包括通过.pdf、docuSign或其他电子传输方式)中执行,每个此类对应方被视为原始文书,所有此类对应方共同构成一个相同的协议。

 

19. 全部协议

 

本协议(以及本协议及其所有证物、附件和附表)(a)修订和重申现有协议的全部内容(不再具有任何效力或影响)和(b)共同构成并包含各方就本协议及其标的事项达成的全部协议和谅解,并取代各方之前就本协议及其标的事项进行的所有谈判、通信、谅解、协议和合同,无论是书面的还是口头的。

 

20. 没有伙伴关系

 

本协议中的任何内容均无意且本协议不得在双方之间建立伙伴关系。因此,(a)每一方就本协议标的而相对于另一方的权利、义务和义务仅为本协议明文条款所设定的合同权利、义务和义务,不应包括任何形式的任何信托或其他默示的权利、义务或义务,(b)除本协议条款另有明确规定外,不得授权任何一方代表另一方行事,且(c)任何一方不得就另一方的义务或责任对任何第三方承担义务。

 

21. 保证

 

DBP III在此绝对、无条件和不可撤销地向CrestView保证,作为主要义务人而不仅仅是作为担保人,DB公司在本协议第7(a)(i)(2)条和第7(a)(ii)(2)(a)条下的付款义务得到适当和准时的履行;但在任何情况下,TERM0 III在本协议下的总负债均不得超过DB公司在“总成本(inc。Success-based and permitted difference)”的交易预算中所述;此外,前提是DBP III在本协议下的义务应受本协议条款的约束并受其限制。在DB或任何其他人完全履行DBP III的担保义务的情况下,DBP III应完全解除和解除本协议项下的所有义务。Crestview特此同意,对于支付其在本协议下的义务,DB在本协议下就所担保的义务(破产、无力偿债或与DB有关的类似程序产生的抗辩除外),以及关于任何欺诈或故意违约的任何抗辩,DBP III均应拥有所有抗辩意见。

 

 

【提醒页有意留白;签名页如下】

 

18

 

作为证明,自上述第一个书面日期起,双方已正式签署本协议(或安排由其正式授权的官员或代表代表签署本协议)。

 

  DIGITALBRIDGE Investments,LLC
     
     
  签名: /s/Liam Stewart
  姓名: Liam Stewart
  职位: 获授权签字人

 

  DB BANDIT HOLDINGS,LP
  By:DB Bandit Holdings GP,LLC,its general partner
     
     
  签名: /s/乔纳森·弗里塞尔
  姓名: 乔纳森·弗里塞尔
  职位: 副总裁

 

  仅为第21条的目的:
   
  DIGITALBRIDGE PARTNERS III,LP
  作者:DigitalBridge Partners III GP,LLC
   
   
  签名: /s/Liam Stewart
  姓名: Liam Stewart
  职位: 首席运营官

 

 

【A & R联合招标及费用分摊协议签署页】

 

 

 

作为证明,自上述第一个书面日期起,双方已正式签署本协议(或安排由其正式授权的官员或代表代表签署本协议)。

 

  CRESTVIEW PARTNERS III GP,L.P。
  作者:Crestview,L.L.C.,其普通合伙人
   
   
  签名: /s/Evelyn C. Pellicone  
  姓名: Evelyn C. Pellicone
  职位: 首席财务官

 

 

  CRESTVIEW W1 HOLDINGS,L.P。
  By:CrestviewW1 GP,LLC,its general partner
   
   
  签名: /s/Evelyn C. Pellicone
  姓名: Evelyn C. Pellicone
  职位: 首席财务官

 

 

  CRESTVIEW W1 TE HOLDINGS,LLC
   
   
  签名: /s/Evelyn C. Pellicone
  姓名: Evelyn C. Pellicone
  职位: 首席财务官

 

 

  CRESTVIEW W1共同投资者有限责任公司
   
   
  签名: /s/Evelyn C. Pellicone
  姓名: Evelyn C. Pellicone
  职位: 首席财务官

 

  CRESTVIEW Advisors,L.L.C
   
   
  签名: /s/Evelyn C. Pellicone
  姓名: Evelyn C. Pellicone
  职位: 首席财务官

 

 

【A & R联合招标及费用分摊协议签署页】

 

 

 

作为证明,自上述第一个书面日期起,双方已正式签署本协议(或安排由其正式授权的官员或代表代表签署本协议)。

 

  BANDIT Parent,LP
  By:Bandit Parent GP,LLC,its general partner
   
   
  签名: /s/乔纳森·弗里塞尔
  姓名: 乔纳森·弗里塞尔
  职位: 副总裁

 

  

【A & R联合招标及费用分摊协议签署页】

 

 

 

展品A

 

核准的第三方

 

· LionTree Advisors LLC,财团财务顾问

 

· 拟由投资者选定第三方担任财团资本结构顾问

 

· SimpsonThacher & Bartlett LLP(“STB”),DigitalBridge的法律顾问,就合并协议的谈判和尽职调查的履行而言,财团的法律顾问(提供了,(i)以DigitalBridge法律顾问身份的机顶盒费用、成本和开支应为DigitalBridge的投资者费用,(ii)以财团法律顾问身份的机顶盒费用、成本和开支应为核定的第三方成本)

 

· Morgan Lewis & Bockius LLP(“MLB”),DigitalBridge的法律顾问,就合并协议的谈判和尽职调查的履行而言,财团的法律顾问(提供了,(i)以DigitalBridge法律顾问身份的MLB费用、成本和开支应为DigitalBridge的投资者费用,(ii)以财团法律顾问身份的MLB费用、成本和开支应为批准的第三方成本)

 

· Lockton,保险顾问和向财团提供陈述和保证的保险经纪人

 

· 普华永道会计师事务所,财团的税务和财务尽职调查顾问

 

· 麦肯锡公司,财团的商业尽职调查顾问

 

· Broadband Success Partners LLC,财团的技术尽职调查顾问

 

· Davis Polk & Wardwell LLP(“DPW”),法律顾问CrestView(提供了,以Crestview法律顾问身份的DPW费用、成本和开支应为Crestview的投资者费用)

 

 

附件 A至经修订及重列的联合投标及费用分摊协议

 

 

 

附件一

 

通知信息

 

If to DB,parent or DBP III:
 
c/o DigitalBridge Investments,LLC
750 Park of Commerce Drive,Suite 210
佛罗里达州博卡拉顿33487
关注: 法务部
电子邮件: LegalNoticesIM@digitalbridge.com
   
附一份(不应构成通知)以:
   
Simpson Thacher & Bartlett LLP
列克星敦大道425号
纽约,纽约10017
关注: Gabriel Silva
  克里斯·梅
  安娜·桑切斯
电子邮件: gabriel.silva@stblaw.com
  cmay@stblaw.com
  ana.sanchez@stblaw.com
   
If to Crestview or CP III:
 
Crestview Advisors,L.L.C。
麦迪逊大道590号,42号nd楼层
纽约,纽约10022
关注: Poojitha Mantha
电子邮件: pmantha@crestview.com
   
附一份(不应构成通知)以:
   
Davis Polk & Wardwell LLP
列克星敦大道450号
纽约,纽约10017
关注: 迈克尔·戴维斯
电子邮件: michael.davis@davispolk.com

 

 

经修订及重订的联合招标及费用分摊协议附件一

 

 

 

附表一

 

比例份额
DB 50%
克雷斯特维尤 50%
合计: 100%

 

 

经修订及重列的联合投标及费用分摊协议附表一