附件 99.1
天境生物签署协议
剥离在华资产和业务运营
| · | 协议标志着推进公司成为美国生物技术公司的意图的重要里程碑 |
| · | 协议提供了推进天境生物差异化肿瘤临床资产潜力的战略重点,并通过精简运营模式、降低运营成本和降低潜在的相关风险来建立股东价值 |
| · | 公司保留在手现金、以givastomig(CLDN18.2/4-1BB)、uliledlimab(CD73)、TJ-L14B(PD-L1/4-1BB)为首的所有临床阶段资产的中国除权,并保持在纳斯达克上市 |
医学博士罗克维尔,2024年2月7日– 天境生物(“公司”)(纳斯达克股票代码:IMAB)是一家全球性生物技术公司,专注于为世界各地的患者带来用于癌症治疗的高度差异化的免疫疗法和生物制剂,该公司今天宣布,作为其成为一家总部位于美国的生物技术公司战略的一部分,其中国子公司已与公司的未合并关联公司天境生物生物制药(杭州)有限公司(“杭州公司”)以及一群中国投资者签订最终协议,以剥离公司在中国的资产和业务运营。
天境生物董事兼首席执行官Raj Kannan表示:“这项剥离我们在中国业务的协议标志着天境生物更加专注于美国和中国以外市场的一个重要里程碑。”“重要的是,我们认为,这笔交易使我们能够降低显着的运营成本,并使我们能够将我们的资本重新分配给当前的关键优先事项和新的潜在机会,以进一步加强我们的投资组合,同时保持强劲的资产负债表。”
根据最终协议,公司将以无现金及无债务基准向杭州公司转让于公司于中国经营公司业务的全资附属公司天境生物生物制药有限公司(“天境生物上海”)的100%未偿还股权,总代价最高为人民币等值8000万美元,视乎杭州公司集团实现若干未来监管及基于销售的里程碑事件而定。公司还保留与三种未来在研新药候选药物相关的大中华区以外的优先谈判权。
最终协议还规定,公司的全资子公司天境生物 Biopharma Hong Kong Limited(“天境生物香港”)将向杭州公司的某些参与股东转让其持有的杭州公司的股权,以换取天境生物 Hong Kong欠该等股东的现有回购义务的解除,金额约为1.83亿美元。天境生物香港及公司欠非与会股东的潜在购回责任总额
交易完成时,杭州公司的金额预计在3000万美元至3500万美元之间,该金额包括非参与股东就上述交易对天境生物香港和公司提起的法律诉讼中的实际或潜在索赔。
公司董事会特别委员会(“董事会”)由Conor Chia-hung Yang先生、Ruyi He博士及陈帅先生(各自为董事会独立及无私董事)分别代表公司牵头评估及磋商该交易。Kroll,LLC担任特别委员会的独立财务顾问,并发表了公平意见。董事会根据特别委员会的一致建议采取行动,决议认为拟议交易符合天境生物的最佳利益,并且从财务角度来看对公司是公平的,并批准了该交易。该交易受成交条件限制,预计将于2024年3月底完成。
一旦交易完成,杭州公司将收购天境生物在中国的药物资产,包括eftansomatropin alfa、felzartamab、uliledlimab、givastomig、lemzoparlimab的大中华区权利;承担这些资产未来的所有开发成本;并负责天境生物上海研发(研发)中心和杭州公司制造设施的运营。
在签订最终协议和支持正在进行的战略合作伙伴关系的同时,公司参与了杭州公司的C轮融资,以现金认购1900万美元的股权。紧随交易完成后,公司将直接及通过天境生物香港拥有杭州公司注册资本合共少于10%的权益。
为了进一步向一家总部位于美国的生物技术公司转型,天境生物宣布了某些管理层和人事变动。随着Jingwu Zang,M.D.,Ph.D.从董事会卸任,自2024年2月10日起,领导杭州公司,医学博士Pamela Klein已接受任命为公司临时董事长。Andrew Zhu,医学博士,将辞去董事会职务并辞去公司行政职务,自2024年2月10日起生效。此外,Joseph Skelton先生已获董事会委任为公司首席财务官,自2024年2月5日起生效,接替辞去董事会职务及其在公司担任的行政职务的Richard Yeh先生。Skelton先生带来了近十年的投资银行业务经验,曾为总交易价值超过200亿美元的交易提供咨询服务。Skelton先生最近在Truist Securities担任高级副总裁,负责生物制药领域,此前曾在Cantor Fitzgerald和Amneal Pharmaceuticals, Inc.任职
“我想对臧博士对天境生物坚定不移的承诺表示感谢,并祝愿他在过渡到领导杭州公司的过程中取得最大的成功。我还想借此机会感谢朱博士在推进我们的管道资产方面发挥的领导作用,并感谢叶先生的贡献和服务,”Kannan先生继续说道。“我很高兴欢迎斯凯尔顿先生,并期待与他合作,实现我们公司的潜力,为我们所服务的患者带来创新药物。”
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Klein博士被任命为董事会临时主席,这推进了天境生物成为一家总部位于美国的生物技术公司的计划。“随着天境生物在其战略计划上继续取得进展,我很高兴有机会领导董事会。我深切感谢藏博士、朱博士和叶先生在董事会的热忱服务,”克莱因博士评论道。
关于天境生物
天境生物(NASDAQ:IMAB)是一家总部位于美国的全球性制药公司,专注于治疗癌症的高差异化免疫疗法和生物制剂的发现、开发以及潜在的商业化。天境生物已在美国马里兰州罗克维尔和加利福尼亚州圣地亚哥建立了业务。更多信息请登陆http://www.i-mabbiopharma.com,关注我们领英、X、微信。
天境生物前瞻性陈述
本公告包含前瞻性陈述。这些声明是根据美国1995年《私人证券诉讼改革法案》的“安全港”条款作出的。这些前瞻性陈述可以通过“将”、“预期”、“预期”、“未来”、“打算”、“计划”、“相信”、“估计”、“有信心”等术语以及类似的陈述来识别。天境生物还可能在其提交给美国证券交易委员会(“SEC”)的定期报告、其提交给股东的年度报告、新闻稿和其他书面材料以及其高级职员、董事或员工向第三方所作的口头陈述中做出书面或口头的前瞻性陈述。非历史事实的陈述,包括关于天境生物的信念和预期的陈述,均为前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及固有风险和不确定性。许多因素可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中包含的结果存在重大差异,包括但不限于:天境生物证明其候选药物的安全性和有效性的能力;其候选药物的临床结果,其中可能支持也可能不支持进一步开发或新药申请/生物制品许可申请(NDA/BLA)批准;相关监管部门就监管部门批准天境生物的候选药物作出的决定的内容和时间;天境生物为其候选药物取得商业成功的能力,如果获得批准;天境生物为其技术和药物获得并保持知识产权保护的能力;天境生物依赖第三方进行药物开发、制造和其他服务;天境生物有限的运营历史以及天境生物为运营获得额外资金以及完成其候选药物的开发和商业化的能力;以及新冠肺炎大流行对天境生物的临床开发、商业和其他运营的影响,以及在天境生物最近的20-F表格年度报告中“风险因素”部分更全面讨论的那些风险,以及对潜在风险、不确定性、以及天境生物随后向SEC提交文件中的其他重要因素。所有前瞻性陈述均基于天境生物目前可获得的信息。除非法律要求,否则天境生物不承担因新信息、未来事件或其他原因而公开更新或修改任何前瞻性陈述的义务。
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