附件 99.1
Jamf公布2025年第一季度财务业绩
•第一季度总营收同比增长10%至1.676亿美元
•截至2025年3月31日ARR同比增长9%至6.579亿美元
•GAAP运营亏损420万美元，占总营收（2）%，而2024年第一季度GAAP运营亏损2110万美元，占总营收（14）%
•非美国通用会计准则营业收入为3760万美元，占总收入的22%，而2024年第一季度为2210万美元，占总收入的15%
明尼阿波利斯– 2025年5月6日– Jamf（纳斯达克股票代码：JAMF）是在工作中管理和保护苹果的标准，今天公布了截至2025年3月31日的第一季度财务业绩。
“Jamf在第一季度取得了稳健的业绩，超过了我们对收入和盈利能力的预期高端。我们将继续执行我们的增长和盈利计划，并继续致力于实现40法则的目标，”首席执行官John Strosahl表示。“4月1日，我们迎来了身份自动化加入JamF。我们很高兴Identity Automation的身份和访问能力成为Jamf平台的一部分，这将支持我们的两个关键增长杠杆，即安全采用和移动渗透。”
2025年第一季度财务摘要
•收入：总收入1.676亿美元，同比增长10%。
•ARR：截至2025年3月31日ARR为6.579亿美元同比增长9%。
•毛利：GAAP毛利润为1.305亿美元，占总营收的78%，而2024年第一季度为1.17亿美元。非美国通用会计准则毛利润为1.372亿美元，占总营收的82%，而2024年第一季度为1.237亿美元。
•营业亏损/收入：GAAP运营亏损为420万美元，占总营收的（2）%，而2024年第一季度为2110万美元。非美国通用会计准则营业收入为3760万美元，占总营收的22%，而2024年第一季度为2210万美元。
•净收入/调整后EBITDA：净收入为50万美元，占总营收的0%，而2024年第一季度的净亏损为2050万美元。调整后EBITDA为3940万美元，占总收入的24%，而2024年第一季度为2390万美元。
•现金流：截至2025年3月31日止TTM的运营提供的现金流为5120万美元，占TTM总收入的8%，而截至2024年3月31日止的TTM为4490万美元。截至2025年3月31日止TTM的无杠杆自由现金流为7910万美元，占TTM总收入的12%，而截至2024年3月31日止的TTM为7260万美元。
历史GAAP和非GAAP信息之间的对账包含在下表中，下面标题为“非GAAP财务指标”的部分包含对这些对账的描述。
业务亮点
•截至2025年3月31日，实现安全ARR 1.62亿美元，同比增长17%，占Jamf总ARR的25%。
•交付同比国际收入增长16%。
•于2025年4月1日完成对Identity Automation的收购，将JamF平台扩展到包括K-12教育和其他移动设备特定行业的动态身份管理。
•推出四种平台解决方案——适用于Mac的Jamf、适用于Mobile的Jamf、适用于K-12的Jamf和适用于小型企业的Jamf ——与特定的买家角色保持一致，通过简化的购买流程提供Jamf设备安全和管理能力的强大功能。
1
•获CRN荣誉®，Channel Company旗下品牌，在2025年CRN合作伙伴计划指南中获得5星奖，这是对那些将合作伙伴计划建立在培育持久、盈利和成功的渠道合作伙伴关系所需的关键要素上的公司给予的精英认可。
财务展望
我们维持此前提供的2025财年展望，并对收购Identity Automation的财务影响进行分层，该收购于2025年4月1日结束。我们的展望还基于当前的外汇汇率，这会影响我们的运营费用。
对于2025年第二季度，Jamf目前预计：
•总收入1.675亿至1.695亿美元
•非美国通用会计准则营业收入29.5至3050万美元
对于2025年全年，Jamf目前预计：
•总收入691.0-6.95亿美元
•非美国通用会计准则营业收入144.5至1.475亿美元
•同比无杠杆自由现金流增长至少75%
为协助建模，2025年第二季度和2025年全年的摊销预计分别约为980万美元和3830万美元。此外，对于2025年第二季度和2025年全年，基于股票的薪酬和相关的工资税预计分别约为3010万美元和1.113亿美元。
由于某些项目超出了Jamf的控制范围或无法合理预测，Jamf无法提供非GAAP营业收入与GAAP营业收入（亏损）以及无杠杆自由现金流与运营现金流的前瞻性指引的量化对账。从历史上看，对非GAAP营业收入的调整包括但不限于摊销费用、基于股票的补偿费用、与收购相关的费用、与收购相关的收益、发行成本、与基于股票的补偿相关的工资税、系统改造成本、重组和其他成本优化费用，以及非常法律和解和非经常性诉讼费用。历史上，对无杠杆自由现金流的调整包括但不限于支付利息的现金、支付收购相关费用的现金、支付系统改造费用的现金、支付重组和其他成本优化费用的现金、支付或有对价的现金、支付特别法律和解和非经常性诉讼费用的现金。因此，如果不做出不合理的努力，就无法获得前瞻性非GAAP营业收入和无杠杆自由现金流的对账。这些项目是不确定的，取决于各种因素，可能导致预计的GAAP营业收入（亏损）大大低于目前估计的非GAAP营业收入所表明的水平，而经营活动产生的现金流量大大低于目前估计的无杠杆自由现金流量所表明的水平。
这些陈述具有前瞻性，实际结果可能存在重大差异。有关可能导致我们的实际结果与这些前瞻性陈述存在重大差异的因素的信息，请参阅下面的前瞻性陈述安全港。
网络广播和电话会议信息
Jamf将于美国中部时间2025年5月6日下午3：30（美国东部时间下午4：30）为分析师和投资者举办电话会议和网络直播。
电话会议将在Jamf的投资者关系网站上进行网络直播，网址为https://ir.jamf.com。有意通过电话参与的各方可在Jamf的投资者关系网站上进行注册。与本新闻稿和随附的电话会议相关的财务表格、收益介绍和投资者介绍也将在Jamf的投资者关系网站上提供。
2
电话会议的重播将于2025年5月6日开始在投资者关系网站上提供，时间大约为美国中部时间下午6：00（东部时间晚上7：00）。
请注意，Jamf使用其https://ir.jamf.com网站作为披露重大非公开信息、宣布即将举行的投资者会议以及遵守FD条例规定的披露义务的手段。因此，除了关注我们的新闻稿、SEC文件、公开电话会议和网络广播之外，您还应该关注我们的投资者关系网站。
非GAAP财务指标
除了我们根据美国公认会计原则（“GAAP”）确定的结果外，我们认为非GAAP衡量的非GAAP营业费用、非GAAP毛利润、非GAAP毛利率、非GAAP营业收入（亏损）、非GAAP营业收入（亏损）利润率、非GAAP所得税前收入、非GAAP所得税拨备，因为它涉及计算非GAAP净收入、非GAAP净收入、调整后EBITDA、调整后EBITDA占收入的百分比、自由现金流、自由现金流边际、无杠杆自由现金流和无杠杆自由现金流边际对评估我们的经营业绩很有用。这些非GAAP措施中的某些不包括摊销费用、基于股票的补偿费用、外币交易（收益）损失、债务发行成本的摊销、与收购相关的费用、与基于股票的补偿相关的工资税、系统改造成本、重组和其他成本优化费用，以及非常法律和解和非经常性诉讼费用。我们认为，非GAAP财务指标与GAAP财务指标一起采取时，可能对投资者有所帮助，因为它们提供了与我们过去财务业绩的一致性和可比性，提供了对影响我们业务的因素和趋势的额外理解，并有助于与其他公司进行比较，其中一些公司使用类似的非GAAP信息来补充其GAAP结果。我们的非GAAP财务指标仅供补充信息之用，不应被视为替代根据GAAP提出的财务指标。这些非GAAP财务指标的主要限制是，它们不包括GAAP要求在我们的财务报表中记录的某些费用。此外，它们还受制于固有的 限制，因为它们反映了我们的管理层对确定这些非公认会计准则财务指标时排除或包括哪些费用的判断。此外，非GAAP财务指标不标准化。可能无法将这些财务指标与名称相同或相似的其他公司的非公认会计准则财务指标进行比较。本新闻稿中使用的每个非GAAP财务指标与本新闻稿末尾根据GAAP规定的最直接可比的财务指标进行了对账。我们鼓励投资者审查相关的GAAP财务指标，以及这些非GAAP财务指标与其最直接可比的GAAP财务指标的对账情况。此外，我们鼓励投资者完整地审查我们公开提交的报告中包含的合并财务报表，而不是仅仅依赖于任何单一的财务指标。
前瞻性陈述
本新闻稿和随附的电话会议包含联邦证券法含义内的“前瞻性陈述”，这些陈述涉及重大风险和不确定性。前瞻性陈述通常与未来事件或我们未来的财务或经营业绩有关。在某些情况下，您可以识别前瞻性陈述，因为它们包含诸如“可能”、“可以”、“将”、“将”、“应该”、“预期”、“计划”、“预期”、“可能”、“打算”、“目标”、“项目”、“考虑”、“相信”、“估计”、“预测”、“预测”、“潜在”或“继续”等词语，或涉及我们的预期、战略、计划或意图的其他类似术语或表达方式。前瞻性陈述可能涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，这些因素可能导致我们的实际结果、业绩或成就与前瞻性陈述中明示或暗示的内容存在重大差异。这些陈述包括但不限于关于我们未来财务和经营业绩（包括我们的展望和指导）、对我们平台的需求、宏观经济状况对我们业务的预期影响、我们对收购、合作伙伴关系和投资的业务收益和财务影响的预期以及我们实现长期战略的能力的陈述。
3
本新闻稿和随附的电话会议中包含的前瞻性陈述也受到额外风险、不确定性和因素的影响，包括我们在截至2024年12月31日的财政年度的10-K表格年度报告中更全面描述的风险、不确定性和因素。更多信息也将在我们截至2025年3月31日的财政季度的10-Q表格季度报告中列出，以及我们不时向美国证券交易委员会提交的后续定期报告和当前报告以及其他文件。此外，我们在竞争非常激烈且瞬息万变的环境中运营，可能会出现新的风险和不确定性，这些风险和不确定性可能会对本新闻稿和随附的电话会议中包含的前瞻性陈述产生影响。
鉴于这些因素，以及可能影响我们经营业绩的其他变量，您不应依赖前瞻性陈述，不应假设过去的财务业绩将是未来业绩的可靠指标，或使用历史趋势来预测未来期间的结果或趋势。本新闻稿和随附的电话会议中包含的前瞻性陈述仅涉及截至本新闻稿发布之日的事件。我们不承担因新信息、未来事件或其他原因而更新或修改任何前瞻性陈述的义务，除非法律另有要求。
关于Jamf
Jamf的目的是通过帮助组织管理和保护最终用户喜爱和组织信任的Apple体验来简化工作。Jamf是世界上唯一一家为苹果优先的环境提供完整管理和安全解决方案的公司，该环境旨在确保企业安全、消费者简单并保护个人隐私。欲了解更多信息，请访问www.jamf.com。
投资者联系方式
詹妮弗·高蒙德
ir@jamf.com
媒体联系人
利亚纳·拉波尔塔
media@jamf.com
4
Jamf Holding Corp.
合并资产负债表
（单位：千）
（未经审计）
| 3月31日， 2025 |
2024年12月31日 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备 | |||||||||||
| 当前资产： | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | $ | 222,353 | $ | 224,680 | |||||||
|
应收贸易账款，扣除备抵475美元和577美元
|
138,416 | 138,791 | |||||||||
| 递延合同费用 | 28,513 | 27,958 | |||||||||
| 预付费用 | 23,121 | 12,679 | |||||||||
| 其他流动资产 | 19,179 | 20,549 | |||||||||
| 流动资产总额 | 431,582 | 424,657 | |||||||||
| 设备和租赁物改良，净额 | 20,711 | 19,321 | |||||||||
| 商誉 | 891,050 | 882,593 | |||||||||
| 其他无形资产，净额 | 139,446 | 147,823 | |||||||||
| 递延合同费用，非流动 | 59,061 | 59,663 | |||||||||
| 其他资产 | 46,782 | 46,172 | |||||||||
| 总资产 | $ | 1,588,632 | $ | 1,580,229 | |||||||
| 负债和股东权益 | |||||||||||
| 流动负债： | |||||||||||
| 应付账款 | $ | 20,273 | $ | 18,405 | |||||||
| 应计负债 | 51,661 | 68,363 | |||||||||
| 应付所得税 | 119 | 1,014 | |||||||||
|
递延收入
|
327,009 | 333,573 | |||||||||
| 流动负债合计 | 399,062 | 421,355 | |||||||||
|
递延收入，非流动
|
52,085 | 52,136 | |||||||||
| 递延所得税负债，净额 | 5,132 | 5,180 | |||||||||
| 可转换优先票据，净额 | 370,146 | 369,514 | |||||||||
| 其他负债 | 14,985 | 16,061 | |||||||||
| 负债总额 | 841,410 | 864,246 | |||||||||
| 承诺与或有事项 | |||||||||||
| 股东权益： | |||||||||||
| 优先股 | — | — | |||||||||
| 普通股 | 125 | 125 | |||||||||
| 库存股票 | — | (741) | |||||||||
|
额外实收资本
|
1,292,918 | 1,269,264 | |||||||||
| 累计其他综合损失 | (23,745) | (30,060) | |||||||||
| 累计赤字 | (522,076) | (522,605) | |||||||||
| 股东权益合计 | 747,222 | 715,983 | |||||||||
| 负债和股东权益合计 | $ | 1,588,632 | $ | 1,580,229 | |||||||
5
Jamf Holding Corp.
综合业务报表
（单位：千，股份和每股金额除外）
（未经审计）
| 截至3月31日的三个月， | |||||||||||
| 2025 | 2024 | ||||||||||
| 收入： | |||||||||||
| 订阅 | $ | 164,224 | $ | 148,353 | |||||||
| 服务 | 3,397 | 3,706 | |||||||||
| 许可证 | — | 64 | |||||||||
| 总收入 | 167,621 | 152,123 | |||||||||
| 收入成本： | |||||||||||
|
认购成本(1)(2)(3)(5)(6)（不包括以下显示的摊销费用）
|
30,702 | 28,010 | |||||||||
|
服务成本(1)(2)(3)(4)(5)（不包括以下显示的摊销费用）
|
3,549 | 3,770 | |||||||||
| 摊销费用 | 2,851 | 3,312 | |||||||||
| 收入总成本 | 37,102 | 35,092 | |||||||||
| 毛利 | 130,519 | 117,031 | |||||||||
| 营业费用： | |||||||||||
|
销售与市场营销(1)(2)(3)(5)(6)
|
59,712 | 64,782 | |||||||||
|
研究与开发(1)(2)(3)(4)(5)(6)
|
35,457 | 34,262 | |||||||||
|
一般和行政(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)
|
32,668 | 32,198 | |||||||||
| 摊销费用 | 6,838 | 6,898 | |||||||||
| 总营业费用 | 134,675 | 138,140 | |||||||||
| 经营亏损 | (4,156) | (21,109) | |||||||||
| 利息收入，净额 | 1,328 | 2,040 | |||||||||
| 外币交易损益） | 3,181 | (412) | |||||||||
| 所得税优惠（拨备）前收入（亏损） | 353 | (19,481) | |||||||||
| 所得税优惠（拨备） | 176 | (1,043) | |||||||||
| 净收入（亏损） | $ | 529 | $ | (20,524) | |||||||
| 每股净收益（亏损），基本 | $ | 0.00 | $ | (0.16) | |||||||
| 每股净收益（亏损），摊薄 | $ | 0.00 | $ | (0.16) | |||||||
| 用于计算每股净收益（亏损）的加权平均份额，基本 | 129,845,214 | 127,292,097 | |||||||||
| 用于计算每股净收益（亏损）的加权平均股份，摊 | 140,073,323 | 127,292,097 | |||||||||
(1)包括以下基于股票的薪酬：
| 截至3月31日的三个月， | |||||||||||
| 2025 | 2024 | ||||||||||
| 收入成本： | |||||||||||
| 订阅 | $ | 3,061 | $ | 2,628 | |||||||
| 服务 | 390 | 412 | |||||||||
| 销售与市场营销 | 7,174 | 6,389 | |||||||||
| 研究与开发 | 6,331 | 5,431 | |||||||||
| 一般和行政 | 7,439 | 5,719 | |||||||||
| $ | 24,395 | $ | 20,579 | ||||||||
6
(2)包括与基于股票的薪酬相关的工资税如下：
| 截至3月31日的三个月， | |||||||||||
| 2025 | 2024 | ||||||||||
| 收入成本： | |||||||||||
| 订阅 | $ | 197 | $ | 137 | |||||||
| 服务 | 52 | 24 | |||||||||
| 销售与市场营销 | 727 | 560 | |||||||||
| 研究与开发 | 470 | 302 | |||||||||
| 一般和行政 | 429 | 265 | |||||||||
| $ | 1,875 | $ | 1,288 | ||||||||
(3)包括折旧费用如下：
| 截至3月31日的三个月， | |||||||||||
| 2025 | 2024 | ||||||||||
| 收入成本： | |||||||||||
| 订阅 | $ | 352 | $ | 298 | |||||||
| 服务 | 45 | 47 | |||||||||
| 销售与市场营销 | 657 | 733 | |||||||||
| 研究与开发 | 465 | 444 | |||||||||
| 一般和行政 | 286 | 258 | |||||||||
| $ | 1,805 | $ | 1,780 | ||||||||
(4)包括购置相关费用如下：
| 截至3月31日的三个月， | |||||||||||
| 2025 | 2024 | ||||||||||
| 收入成本： | |||||||||||
| 服务 | $ | — | $ | 79 | |||||||
| 研究与开发 | — | 183 | |||||||||
| 一般和行政 | 2,054 | 2,126 | |||||||||
| $ | 2,054 | $ | 2,388 | ||||||||
(5)包括系统改造费用如下：
| 截至3月31日的三个月， | |||||||||||
| 2025 | 2024 | ||||||||||
| 收入成本： | |||||||||||
| 订阅 | $ | 107 | $ | 32 | |||||||
| 服务 | 13 | — | |||||||||
| 销售与市场营销 | 339 | 51 | |||||||||
| 研究与开发 | 141 | — | |||||||||
| 一般和行政 | 2,629 | 1,786 | |||||||||
| $ | 3,229 | $ | 1,869 | ||||||||
7
(6)包括重组和其他成本优化费用如下：
| 截至3月31日的三个月， | |||||||||||
| 2025 | 2024 | ||||||||||
| 收入成本： | |||||||||||
| 订阅 | $ | 4 | $ | 10 | |||||||
| 销售与市场营销 | 109 | 5,571 | |||||||||
| 研究与开发 | 176 | 734 | |||||||||
| 一般和行政 | 267 | 789 | |||||||||
| $ | 556 | $ | 7,104 | ||||||||
(7)一般和行政还包括以下内容：
| 截至3月31日的三个月， | |||||||||||
| 2025 | 2024 | ||||||||||
| 特别法律和解和非经常性诉讼费用 | — | (197) | |||||||||
8
Jamf Holding Corp.
合并现金流量表
（单位：千）
（未经审计）
| 截至3月31日的三个月， | |||||||||||
| 2025 | 2024 | ||||||||||
| 经营活动 | |||||||||||
| 净收入（亏损） | $ | 529 | $ | (20,524) | |||||||
| 调整净收入（亏损）与经营活动提供（用于）的现金的对账： | |||||||||||
| 折旧和摊销费用 | 11,494 | 11,990 | |||||||||
| 递延合同成本摊销 | 7,403 | 6,325 | |||||||||
| 资本化CCA实施成本的摊销 | 1,605 | — | |||||||||
| 发债费用摊销 | 725 | 689 | |||||||||
| 非现金租赁费用 | 984 | 1,450 | |||||||||
| 信贷损失和回报准备金 | 141 | (24) | |||||||||
| 股票补偿 | 24,395 | 20,579 | |||||||||
| 递延所得税费用（收益） | 67 | (267) | |||||||||
| 其他 | (4,000) | (26) | |||||||||
| 经营性资产负债变动情况： | |||||||||||
| 贸易应收账款 | 442 | 12,696 | |||||||||
| 预付费用及其他资产 | (12,919) | (15,472) | |||||||||
| 递延合同费用 | (7,135) | (8,334) | |||||||||
| 应付账款 | 1,625 | (5,677) | |||||||||
| 应计负债 | (14,148) | (10,602) | |||||||||
| 应付所得税 | (859) | 119 | |||||||||
| 递延收入 | (6,283) | (8,885) | |||||||||
| 其他负债 | — | 59 | |||||||||
| 经营活动提供（使用）的现金净额 | 4,066 | (15,904) | |||||||||
| 投资活动 | |||||||||||
| 购买设备和租赁物改良 | (3,049) | (1,755) | |||||||||
| 购买投资 | (3,000) | (1,500) | |||||||||
| 其他 | 10 | 25 | |||||||||
| 投资活动所用现金净额 | (6,039) | (3,230) | |||||||||
| 融资活动 | |||||||||||
| 支付与收购相关的扣留款 | (3,600) | — | |||||||||
| 行使股票期权所得款项 | — | 280 | |||||||||
| 筹资活动提供的（用于）现金净额 | (3,600) | 280 | |||||||||
| 汇率变动对现金，现金等价物和限制现金的影响 | (269) | (184) | |||||||||
| 现金、现金等价物、限制性现金净减少额 | (5,842) | (19,038) | |||||||||
| 现金、现金等价物和限制性现金，期初 | 228,344 | 250,809 | |||||||||
| 现金、现金等价物、受限制现金、期末 | $ | 222,502 | $ | 231,771 | |||||||
| 合并资产负债表内现金、现金等价物、限制性现金与上述合并现金流量表金额的对账： | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | $ | 222,353 | $ | 224,497 | |||||||
| 计入其他流动资产的受限现金 | 149 | 7,274 | |||||||||
| 现金，现金等价物和限制现金总额 | $ | 222,502 | $ | 231,771 | |||||||
9
Jamf Holding Corp.
补充财务信息
GAAP与非GAAP财务数据的对账
（单位：千，股份和每股金额除外）
（未经审计）
| 截至3月31日的三个月， | |||||||||||
| 2025 | 2024 | ||||||||||
| 营业费用 | $ | 134,675 | $ | 138,140 | |||||||
| 摊销费用 | (6,838) | (6,898) | |||||||||
| 股票补偿 | (20,944) | (17,539) | |||||||||
| 购置相关费用 | (2,054) | (2,309) | |||||||||
| 与股票薪酬相关的工资税 | (1,626) | (1,127) | |||||||||
| 系统改造成本 | (3,109) | (1,837) | |||||||||
| 重组及其他成本优化收费 | (552) | (7,094) | |||||||||
|
特别法律和解和非经常性诉讼费用
|
— | 197 | |||||||||
| 非公认会计原则运营费用 | $ | 99,552 | $ | 101,533 | |||||||
| 截至3月31日的三个月， | |||||||||||
| 2025 | 2024 | ||||||||||
| 毛利 | $ | 130,519 | $ | 117,031 | |||||||
| 摊销费用 | 2,851 | 3,312 | |||||||||
| 股票补偿 | 3,451 | 3,040 | |||||||||
| 购置相关费用 | — | 79 | |||||||||
| 与股票薪酬相关的工资税 | 249 | 161 | |||||||||
| 系统改造成本 | 120 | 32 | |||||||||
| 重组及其他成本优化收费 | 4 | 10 | |||||||||
| Non-GAAP毛利润 | $ | 137,194 | $ | 123,665 | |||||||
| 毛利率 | 78% | 77% | |||||||||
| Non-GAAP毛利率 | 82% | 81% | |||||||||
| 截至3月31日的三个月， | |||||||||||
| 2025 | 2024 | ||||||||||
| 经营亏损 | $ | (4,156) | $ | (21,109) | |||||||
| 摊销费用 | 9,689 | 10,210 | |||||||||
| 股票补偿 | 24,395 | 20,579 | |||||||||
| 购置相关费用 | 2,054 | 2,388 | |||||||||
| 与股票薪酬相关的工资税 | 1,875 | 1,288 | |||||||||
| 系统改造成本 | 3,229 | 1,869 | |||||||||
| 重组及其他成本优化收费 | 556 | 7,104 | |||||||||
|
特别法律和解和非经常性诉讼费用
|
— | (197) | |||||||||
| Non-GAAP营业收入 | $ | 37,642 | $ | 22,132 | |||||||
| 营业亏损幅度 | (2)% | (14)% | |||||||||
| 非GAAP营业收入利润率 | 22% | 15% | |||||||||
10
| 截至3月31日的三个月， | |||||||||||
| 2025 | 2024 | ||||||||||
| 净收入（亏损） | $ | 529 | $ | (20,524) | |||||||
| 不包括：所得税优惠（拨备） | 176 | (1,043) | |||||||||
| 所得税优惠（拨备）前收入（亏损） | 353 | (19,481) | |||||||||
| 摊销费用 | 9,689 | 10,210 | |||||||||
| 股票补偿 | 24,395 | 20,579 | |||||||||
| 外币交易（收益）损失 | (3,181) | 412 | |||||||||
| 发债费用摊销 | 725 | 689 | |||||||||
| 购置相关费用 | 2,054 | 2,388 | |||||||||
| 与股票薪酬相关的工资税 | 1,875 | 1,288 | |||||||||
| 系统改造成本 | 3,229 | 1,869 | |||||||||
| 重组及其他成本优化收费 | 556 | 7,104 | |||||||||
|
特别法律和解和非经常性诉讼费用
|
— | (197) | |||||||||
| 非GAAP所得税前收入 | 39,695 | 24,861 | |||||||||
|
非公认会计原则所得税准备金(1)
|
(9,527) | (5,967) | |||||||||
| Non-GAAP净收入 | $ | 30,168 | $ | 18,894 | |||||||
| 每股净收益（亏损）： | |||||||||||
| 基本 | $ | 0.00 | $ | (0.16) | |||||||
| 摊薄 | $ | 0.00 | $ | (0.16) | |||||||
| 计算每股净收益（亏损）时使用的加权平均份额： | |||||||||||
| 基本 | 129,845,214 | 127,292,097 | |||||||||
| 摊薄 | 140,073,323 | 127,292,097 | |||||||||
| Non-GAAP每股净收益： | |||||||||||
| 基本 | $ | 0.23 | $ | 0.15 | |||||||
| 摊薄 | $ | 0.22 | $ | 0.14 | |||||||
| 用于计算非GAAP每股净收益的加权平均股份： | |||||||||||
| 基本 | 129,845,214 | 127,292,097 | |||||||||
| 摊薄 | 140,073,323 | 138,624,237 | |||||||||
(1)根据SEC的非GAAP财务措施合规和披露解释，公司的混合美国法定税率24%被用作与我们的非GAAP所得税前收入相关的当期和递延所得税费用的估计。
11
| 截至3月31日的三个月， | |||||||||||
| 2025 | 2024 | ||||||||||
| 净收入（亏损） | $ | 529 | $ | (20,524) | |||||||
| 利息收入，净额 | (1,328) | (2,040) | |||||||||
| 所得税（利益）拨备 | (176) | 1,043 | |||||||||
| 折旧费用 | 1,805 | 1,780 | |||||||||
| 摊销费用 | 9,689 | 10,210 | |||||||||
| 股票补偿 | 24,395 | 20,579 | |||||||||
| 外币交易（收益）损失 | (3,181) | 412 | |||||||||
| 购置相关费用 | 2,054 | 2,388 | |||||||||
| 与股票薪酬相关的工资税 | 1,875 | 1,288 | |||||||||
| 系统改造成本 | 3,229 | 1,869 | |||||||||
| 重组及其他成本优化收费 | 556 | 7,104 | |||||||||
| 特别法律和解和非经常性诉讼费用 | — | (197) | |||||||||
| 经调整EBITDA | $ | 39,447 | $ | 23,912 | |||||||
| 净收入（亏损）占总收入的百分比 | — | % | (13) | % | |||||||
| 调整后EBITDA占总收入的百分比 | 24 | % | 16 | % | |||||||
| 截至3月31日的三个月， | 截至12月31日止年度， | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||
| 经营活动提供（使用）的现金净额 | $ | 4,066 | $ | (15,904) | $ | (24,800) | $ | 31,192 | $ | 35,964 | |||||||||||||||||||
| 减： | |||||||||||||||||||||||||||||
| 购买设备和租赁物改良 | (3,049) | (1,755) | (1,121) | (9,009) | (2,934) | ||||||||||||||||||||||||
| 自由现金流 | 1,017 | (17,659) | (25,921) | 22,183 | 33,030 | ||||||||||||||||||||||||
| 加： | |||||||||||||||||||||||||||||
| 支付利息的现金 | 349 | 314 | 313 | 842 | 784 | ||||||||||||||||||||||||
| 购置相关费用支付的现金 | 155 | 1,422 | 403 | 10,270 | 2,975 | ||||||||||||||||||||||||
| 系统改造费用支付的现金 | 2,494 | 8,224 | 773 | 29,346 | 12,493 | ||||||||||||||||||||||||
| 重组支付的现金及其他成本优化费用 | 1,443 | 6,279 | — | 9,453 | — | ||||||||||||||||||||||||
| 为或有对价支付的现金 | — | — | 6,000 | — | 6,000 | ||||||||||||||||||||||||
| 为特别法律和解和非经常性诉讼费用支付的现金 | — | 135 | — | 305 | 132 | ||||||||||||||||||||||||
| 无杠杆自由现金流 | $ | 5,458 | $ | (1,285) | $ | (18,432) | $ | 72,399 | $ | 55,414 | |||||||||||||||||||
| 总收入 | $ | 167,621 | $ | 152,123 | $ | 132,212 | $ | 627,399 | $ | 560,571 | |||||||||||||||||||
| 经营活动提供（使用）的现金净额占总收入的百分比 | 2% | (10)% | (19)% | 5% | 6% | ||||||||||||||||||||||||
| 自由现金流边际 | 1% | (12)% | (20)% | 4% | 6% | ||||||||||||||||||||||||
| 无杠杆自由现金流边际 | 3% | (1)% | (14)% | 12% | 10% | ||||||||||||||||||||||||
12
|
过去十二个月结束
3月31日，
|
|||||||||||
| 2025 | 2024 | ||||||||||
| 经营活动所产生的现金净额 | $ | 51,162 | $ | 44,860 | |||||||
| 减： | |||||||||||
| 购买设备和租赁物改良 | (10,303) | (3,568) | |||||||||
| 自由现金流 | 40,859 | 41,292 | |||||||||
| 加： | |||||||||||
| 支付利息的现金 | 877 | 785 | |||||||||
| 购置相关费用支付的现金 | 9,003 | 3,994 | |||||||||
| 系统改造费用支付的现金 | 23,616 | 19,944 | |||||||||
| 重组支付的现金及其他成本优化费用 | 4,617 | 6,279 | |||||||||
| 为特别法律和解和非经常性诉讼费用支付的现金 | 170 | 267 | |||||||||
| 无杠杆自由现金流 | $ | 79,142 | $ | 72,561 | |||||||
| 总收入 | $ | 642,897 | $ | 580,482 | |||||||
| 经营活动提供的现金净额占总收入的百分比 | 8% | 8% | |||||||||
| 自由现金流边际 | 6% | 7% | |||||||||
| 无杠杆自由现金流边际 | 12% | 13% | |||||||||
13