8x8, Inc.宣布在Francisco Partners领导的定制资本解决方案中提供2.5亿美元的高级担保定期贷款信贷额度
新设施代表Francisco Partners的战略投资；所得款项将用于6000万美元的股票回购和4.04亿美元可转换债券交换的现金部分
加利福尼亚州坎贝尔— 2022年8月3日—8x8, Inc.（纽约证券交易所代码：EGHT）（“公司”或“8x8”），一家领先的集成云通信平台提供商，今天宣布在Francisco Partners牵头的交易中提供一项新的2.5亿美元高级担保定期贷款安排。根据信贷协议，公司打算使用该融资为交换本金约4.04亿美元的公司2024年到期的0.50%可转换票据的现金部分以及同时回购约6000万美元的公司普通股提供资金。
Francisco Partners信贷和结构化解决方案主管Scott Eisenberg表示：“我们很高兴与8x8合作，提供定制的资本解决方案。“8x8是庞大且不断增长的云通信市场的领导者，我们期待通过帮助推进他们的业务愿景和为所有利益相关者创造价值来支持管理。”
“Francisco Partners对8x8的资本承诺承认了我们XCAAS愿景的机会和重要性，即提供单一供应商的云通信和联络中心解决方案，为当今混合工作场所的员工提供支持，”8x8首席财务官Samuel Wilson说。“通过同时执行定期贷款、可转换债务交换和股票回购，我们延长了2024年可转换债务80%以上的到期日，同时限制了对现有股东的潜在稀释影响。我们对运营效率的持续关注是为这些交易谈判有利条款的关键因素。与我们在第一财季收益发布时传达的对盈利能力和现金流产生的日益重视一致，我们重申了我们最近传达的目标，即保持正经营现金流并在非GAAP基础上产生经营利润。”
定期贷款工具详情
定期贷款工具将于2027年7月到期。定期贷款工具下的垫款将按等于定期担保隔夜融资利率的年利率加上6.50%的保证金计息，下限为1.00%，信用利差调整为0.10%。FSB威尔明顿储蓄基金协会将作为行政代理人，Francisco Partners的某些附属公司作为贷方（“信用协议”）。
结合定期贷款工具，公司还向Francisco Partners及其附属公司发行了可行使的可分离认股权证，可行使总计310万股公司普通股。认股权证的期限为五年，行使价为7.15美元，较定价日2022年8月3日公司普通股的收盘价溢价27.5%。
信贷协议项下的贷款包含惯常的财务契约以及此类交易惯常的肯定和否定契约，包括最低流动性和对债务、留置权、投资、股息、资产处置、业务变化和与关联公司交易的限制。
信贷协议将由本公司的某些全资子公司（非实质性子公司和其他惯例例外除外）提供担保，并以本公司几乎所有有形和无形资产的完善担保权益为担保，以及担保人的几乎所有有形和无形资产。
根据惯例成交条件，信贷协议项下贷款的初始融资预计将于2022年8月10日进行。
J. Wood Capital Advisors LLC担任本次交易的财务顾问，Skadden，Arps，Slate，Meagher & Flom LLP担任本公司的法律顾问。
关于8x8公司
8x8, Inc.（纽约证券交易所代码：EGHT）正在改变商业通信的未来，成为8x8 xCaaS ™（体验通信即服务™）的领先软件即服务提供商，这是一个集成的联络中心、语音通信、视频、聊天和API，构建在一个全球云通信平台上。8x8独特地消除了统一通信即服务和联络中心即服务之间的孤岛，以满足全球所有员工的通信需求，因为他们共同努力提供差异化的客户体验。如需更多信息，请访问www.8x8.com或跟随8x8领英,推特和脸书.
8x8 ®、8x8 xCaaS ™、Experience Communications as a Service ™、Experience Communications Platform ™是8x8, Inc.的商标。
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