美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549

表格6-K

根据1934年《证券交易法》第13a-16条或第15d-16条，外国私营发行人的报告

2025年3月。

委员会文件编号 001-41681

WANG & LEE GROUP，Inc。

（注册人姓名翻译成英文）

Pu Lung Ho先生，行政总裁

永泰厂房5-6楼，

大业街3号，

观塘，

香港九龙

电话：+ 85228891313

（主要行政办公室地址）

以复选标记指明注册人是否以表格20-F或表格40-F为掩护提交或将提交年度报告。表格20-F表格40-F

订立实质性最终协议

于2025年3月21日，WANG & LEE GROUP，Inc.（“公司”）与若干机构投资者订立证券购买协议（“购买协议”），据此，公司同意以记名直接发售方式出售及发行公司3,529，400股普通股（“股份”），每股无面值（“普通股”），购买最多3,529，400股普通股的A类普通股购买认股权证（“A类认股权证”），以及购买最多9,102，135股普通股的B类普通股购买认股权证（“B类认股权证”）。每股普通股将与一份相关的A类认股权证一起出售，以购买一股普通股和一份相关的B类认股权证，合并发行价为每股普通股3.40美元，以及相关的A类认股权证和B类认股权证（统称“认股权证”）。A类认股权证的行使价为每股普通股3.40美元，发行后可立即行使，自发行之日起满五年。A系列认股权证可在另一种基础上行使，据此，持有人可为每份认股权证支付0.0001美元，以换取他们在标准行使时将获得的普通股数量的0.5倍。B类认股权证的行使价为每股普通股0.00 1美元，可在发行日期后的第三天行使，在全额行使前仍可行使。B类认股权证行使时可发行的普通股初始为零（0）股，并将于紧接B类认股权证发行日期后的十三个交易日或2025年4月9日（“重置日”）重置。在重置日，B类认股权证行使时可发行的普通股将增加为等于通过乘以每个投资者在发售中购买的普通股数量（如为正数）获得的普通股数量（如为正数）（根据股票分割、股票股息、资本重组、重组、重新分类、组合、在发行日之后发生的反向股票分割或其他类似事件）从（II）由（x）每个投资者在发售中支付的总认购金额之和除以（y）截至重置日确定的适用重置价格（定义见下文）所确定的商。重置股份金额须减按重置期内根据任何行使B类认股权证而发行的任何普通股（如有的话）的实际数目。重置价格将是重置期间（i）VWAP（定义见其中）的70%和（ii）0.95美元中的较大者。重置期是指自美国东部时间2025年3月21日上午12：01开始，至美国东部时间2025年4月9日晚上11：59结束的期间。

公司亦与其董事、高级职员及10%股东（各自为“受限制持有人”）订立锁定协议，据此，各受限制持有人已不可撤销地同意，自发售结束之日起计为期120天，除若干例外情况外，不得要约、出售、合同出售、抵押、质押或以其他方式处置（或订立任何旨在或可能合理预期在任何时间导致处置的交易，包括在未来（无论是通过实际处置或因现金结算或其他原因导致的有效经济处置）由受限制持有人或受限制持有人的公司的任何关联公司或与受限制持有人或受限制持有人的公司的任何关联公司有私下关系的任何人）直接或间接建立或增加看跌等价头寸或清算或减少经修订的《1934年证券交易法》（“交易法”）第16条含义内的看涨等价头寸，就，公司的任何普通股或可转换、可交换或可行使的证券，由受限制持有人实益拥有、持有或以后获得的公司普通股。

扣除应付配售代理的费用和公司应付的其他发售费用前，公司就此次发售（假设不行使A类认股权证和B类认股权证）获得的总收益预计约为1200万美元。此次发行于2025年3月24日（“截止日”）结束。

Maxim Group LLC在“尽最大努力”的基础上就此次发行担任独家配售代理（“配售代理”）。本公司与配售代理签订的日期为2025年3月21日的配售代理协议副本作为附件 10.2并以引用方式并入本文（“配售代理协议”）。根据配售代理协议，配售代理将有权获得就证券向公司支付的总收益的7.0%的现金费用、某些自付费用的补偿，以及自购买协议结束起为期12个月的优先购买权。

此次发行中将发行的股份、A类认股权证、B类认股权证以及A类认股权证和B类认股权证的基础普通股是根据日期为2025年3月21日的招股说明书补充文件发行的，该补充文件已提交给SEC，涉及从公司于2025年1月27日生效的F-3表格（文件编号：333-281859）上的货架登记声明中删除，以及该登记声明中包含的日期为2025年1月8日的基本招股说明书。

表格6-K上的这份报告不应构成出售要约或购买邀约，也不应在任何州或司法管辖区出售股份或认股权证，而在根据任何此类州或司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前，此类要约、邀约或出售将是非法的。

上述对购买协议、配售代理协议、A类认股权证和B类认股权证的描述并不完整，并通过参考这些文件的全文对其整体进行限定，这些文件的副本在表格6-K上作为本报告的证据提交，并通过引用并入本文。

公司在2025年3月24日发布的新闻稿中公布了此次发行的定价。该新闻稿的副本作为附件 99.1附于本文件后，并以引用方式并入本文。

附件指数

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式安排由以下签署人代表其签署本报告，并因此获得正式授权。