附件 99.1

 

Enlight宣布Atrisco储能项目完成财务结算

 

该项目储能部分的融资方案包括汇丰银行和美国合众银行安排的超4亿美元贷款和税收权益

 

Atrisco是Enlight在美国的旗舰项目之一，结合了364兆瓦的太阳能发电能力和1.2GWh的电池存储能力，预计将在今年晚些时候达到完全COD

 

储能项目财务收官完成整个Atrisco综合体的融资和税收股权安排

 

以色列特拉维夫，2024年7月29日–全球领先的可再生能源平台Enlight Renewable Energy Ltd.（“Enlight”、“公司”，纳斯达克股票代码：ENLT，TASE：ENLT.TA）今天宣布，该公司已完成其位于美国新墨西哥州阿尔伯克基郊外的旗舰Atrisco太阳能和储能项目的储能部分的融资（“财务结算”）（“融资”）。公司于2023年12月就Atrisco Solar项目达成财务结算，储能部分的融资完成了整个Atrisco项目的融资和税收股权安排。

 

Atrisco综合体结合了364兆瓦的太阳能发电能力和1.2GWh的电池存储，建造成本为8.27亿美元，将由2.9亿美元的定期债务和4.2亿美元的税收权益（合计占总成本的86%）提供资金，Enlight的长期股权投资金额为1.17亿美元（占总成本的14%）。该项目是公司迄今为止承建的最大项目，目前正处于部分COD前的调试阶段，预计将于今年晚些时候达到完全COD。

 

作为财务结算的一部分，Enlight通过其子公司Clenera Holdings LLC与由汇丰银行牵头的八家全球领先银行组成的财团签订了一项贷款协议，总额为4.01亿美元，用于为Atrisco储能的建设提供资金。这笔贷款将转化为来自同一组贷方的1.85亿美元定期贷款，以及由美国合众银行 Impact Finance根据项目的COD提供的2.22亿美元的税收股权融资。该定期贷款的结构为20年期基础摊销概况和5年期迷你烫发，并受制于5.6%至5.9%的全部利率（固定基数+保证金）。具有竞争力的融资条款反映了Atrisco项目的高质量。

 

Atrisco Solar项目由汇丰银行牵头的全球领先银行财团提供资金，税收股权由美国银行提供。Atrisco项目的税务股权融资符合能源社区IRA加法器的条件，原因是该项目增加了一个棕地。

 

关于Atrisco储能项目的融资，Enlight预计将把2.34亿美元的股权回收回其资产负债表，用于为未来的增长提供资金。有关Atrisco共址太阳能和储能综合体的其他财务信息见下表：

（COD时预期）	项目总成本	定期债务	前期税收权益	保荐股权
Atrisco存储	4.58亿美元	1.85亿美元	2.22亿美元	5200万美元
Atrisco太阳能	3.69亿美元	1.05亿美元	` 1.98亿美元1	6500万美元
合计	8.27亿美元	2.9亿美元	4.2亿美元	1.17亿美元

	项目总成本扣除税后权益	预期收入 在第一个完整年度	预期EBITDA2 在第一个完整年度
Atrisco存储	2.36亿美元	3200-3400万美元	2700-2900万美元
Atrisco太阳能	1.71亿美元	1900-2100万美元	1400-1600万美元
合计	4.07亿美元	5100-5500万美元	4100-4500万美元

Atrisco位于沙漠高原，太阳辐射极高，面积约1700英亩。该项目建设由美国领先的EPC承包商之一RES牵头，电池储能系统由特斯拉提供。Atrisco预计将通过与新墨西哥州公共服务公司达成一项涵盖电力生产和能源存储的20年busbar PPA协议，提供相当于大约110,000个新墨西哥州家庭平均年消费量的清洁电力。

 

在完成我们在蒙大拿州的APEX项目后，今年早些时候，Atrisco是该公司将在未来几个月开始在美国建设的几个主要太阳能和储能项目中的第二个，包括Country Acres（392兆瓦和688兆瓦时）；Roadrunner（290兆瓦和940兆瓦时（；以及Atrisco的棕地延伸部分Quail Ranch（128兆瓦和400兆瓦时）。这些，加上计划在未来几年建设的更多项目，正在推动Enlight向美国可再生能源市场的大规模扩张。最能说明这一点的是美国发电容量在Enlight总安装基数中的份额，预计该份额将从2023年底的5%上升到2026年底的59%。

 

Enlight首席执行官Gilad Yavetz评论称：“Atrisco综合体是Enlight在美国的旗舰项目，今天的财务结算是该项目完成的又一重要步骤。我们期待Atrisco的阶段性COD，预计将在本季度开始，其中多年的努力将最终取得成果。Enlight正在美国开展一项雄心勃勃的快速增长计划，该计划将在未来几年成为我们的一个主要市场，补充我们在中东和北非和欧洲建立的庞大且不断增长的产能足迹。Atrisco代表着这一重大扩张的又一步。”

 

“汇丰银行很自豪能够通过在现有太阳能项目中增加储能系统来支持Enlight继续开发Atrisco项目。跨国界、多国合作证明了我们向净零未来过渡的共同雄心，”汇丰基础设施金融公司美洲可再生能源主管Paul Snow表示

 

“我们很高兴与Clenera合作，这是我们继续致力于促进向更绿色经济过渡的一部分，”美国合众银行 Impact Finance高级副总裁兼业务发展官Colin Witherspoon表示。“通过这笔交易，我们通过无缝提供项目财务和税收权益，扩展了我们的环境金融平台。”

 

 

关于Enlight Renewable能源

 

Enlight成立于2008年，开发、融资、建设、拥有和运营公用事业规模的可再生能源项目。Enlight目前在三个最大的可再生能源领域开展业务：太阳能、风能和储能。作为一个全球性平台，Enlight在美国、以色列和10个欧洲国家开展业务。Enlight自2010年起在特拉维夫证券交易所上市（TASE：ENLT），并于2023年完成美国IPO（NASDAQ：ENLT）。了解更多信息，请访问enlightenergy.co.il。

 

投资者联系方式

 

约纳·魏斯

董事IR

投资者@ enlightenergy.co.il

 

Erica Mannion或Mike Funari

蓝宝石投资者关系有限责任公司

+1 617 542 6180

投资者@ enlightenergy.co.il

 

关于前瞻性陈述的注意事项

 

本新闻稿包含1995年美国私人证券诉讼改革法案含义内的前瞻性陈述。我们打算将这些前瞻性陈述纳入经修订的1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条所载的前瞻性陈述的安全港条款。除历史事实陈述外，本新闻稿中包含的所有陈述，包括但不限于有关公司对项目的预期、购电协议和相关互联互通协议和租赁选择权的陈述，以及项目的完成时间表，均为前瞻性陈述。“可能”、“可能”、“将”、“可能”、“将”、“应该”、“预期”、“计划”、“预期”、“打算”、“目标”、“寻求”、“相信”、“估计”、“预测”、“潜在”、“继续”、“考虑”、“可能”、“预测”、“目标”或这些术语的否定以及类似表述旨在识别前瞻性陈述，但并非所有前瞻性陈述都使用这些词语或表达方式。这些陈述既不是承诺也不是保证，而是涉及已知和未知的风险、不确定性和其他重要因素，这些因素可能导致我们的实际结果、业绩或成就与前瞻性陈述中明示或暗示的任何未来结果、业绩或成就存在重大差异，包括但不限于以下内容：我们为可再生能源项目选址合适土地并以其他方式获取可再生能源项目的能力，以及成功开发并将其转化为运营项目的能力；互联设施和传输系统的可用性和可获性；我们获得和维持政府和其他监管部门批准和许可的能力，包括环境审批和许可；施工延误、运营延误和供应链中断导致我们项目建设所需材料成本增加，以及与承包商纠纷相关的成本超支和延误；我们的供应商履行现有和未来义务的能力和意愿；来自传统和可再生能源公司在开发可再生能源项目方面的竞争；对可再生能源项目的潜在需求放缓，以及我们在当前承购合同到期时以可接受的条款和价格签订新承购合同的能力；承购商因我们的项目未能达到开发、运营或绩效基准而终止合同或寻求其他补救措施的能力；各种技术和运营挑战导致计划外中断、产量减少，互联互通或终止问题；我们的生产和收入对合适的气象和环境条件的依赖，以及我们准确预测这些条件的能力；在我们的项目表现不如预期的情况下，我们执行交易对手提供的保证的能力；政府限电、能源价格上限和其他限制或降低可再生能源生产盈利能力的政府行为；电价波动、异常天气条件（包括气候变化的影响，可能对风能和太阳能条件产生不利影响）、与灾难性天气相关的或对设施的其他损害、计划外发电中断、维护或维修，由于需求增加、短缺、运输问题或其他事态发展、环境事件，可用性发生了意想不到的变化，或电力传输系统限制，以及我们可能没有足够的保险来弥补此类危险造成的损失；我们的大部分现金流依赖于某些运营项目；我们通过成功的收购继续扩大我们的项目组合的能力；技术的变化和进步损害或消除了我们项目的竞争优势或破坏了对我们技术投资的基本预期；我们有效预测和管理成本膨胀、利率风险的能力，影响我们业务的货币汇率波动和其他宏观经济条件；我们留住和吸引关键人员的能力；我们在整个全球公司结构中管理法律和监管合规和诉讼风险的能力；我们保护我们的业务免受网络攻击、中断和安全事件以及恐怖主义或战争行为的影响并对其进行管理的能力；对现有可再生能源行业政策和法规的变更，这些政策和法规对可再生能源项目构成技术、监管和经济障碍；政府激励措施的减少、取消或到期，或规定使用， 可再生能源；我们有效管理我们的供应链并遵守有关国际贸易关系、关税、制裁、出口管制以及反贿赂和反腐败法律的适用法规的能力；我们有效遵守环境健康和安全等法律法规并获得和维护所有必要许可的能力，许可和授权；我们根据我们的债务（以及我们担保的子公司的债务）条款履行各种义务，以及我们继续以对我们的项目有吸引力的条款获得项目融资的能力；由于我们使用税收股权安排，我们的管理权和运营灵活性受到限制；与合作伙伴的潜在索赔和分歧，投资者和其他交易对手可能会减少我们的项目产生的现金流权利；我们遵守我们目前经营所在的各个司法管辖区的税法以及我们未来打算经营所在司法管辖区的税法的能力；我们的普通股双重上市对我们普通股价格的未知影响；与我们在以色列的注册和所在地相关的各种风险；作为一家上市公司的成本和要求，包括转移管理层对这些要求的注意力；我们的公司章程中的某些条款和某些可能延迟或阻止控制权变更的适用法规；以及我们向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的截至2023年12月31日的财政年度的20-F表格年度报告中标题为“风险因素”一节中列出的其他风险因素，以及我们向SEC提交或提供给SEC的其他文件。

 

这些声明反映了管理层目前对未来事件的预期，仅在本新闻稿发布之日发表。你不应该过分依赖任何前瞻性陈述。尽管我们认为前瞻性陈述中反映的预期是合理的，但我们不能保证前瞻性陈述中反映的未来结果、活动水平、业绩以及事件和情况将会实现或将会发生。除适用法律可能要求的情况外，我们不承担在作出陈述之日之后公开更新或修改任何前瞻性陈述的义务，无论是由于新信息、未来事件或其他原因，还是为了反映意外事件的发生。

 

3