于2022年4月22日提交给证券交易委员会

 

 

 

美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549

 

8-K表格

 

当前报告

根据第13或15（d）条

1934年证券交易法

报告日期（最早报告事件的日期）：2022年4月22日

 

美国银行公司

（注册人在其章程中指定的确切姓名）

 

 

特拉华州		1-6523		56-0906609
（州或其他司法管辖区 成立）		（委员会 文件编号）		（国税局雇主 身份证号码。）

北特赖恩街100号

北卡罗来纳州夏洛特28255

（主要行政办公室地址）

( 704 ) 386-5681

（注册人的电话号码，包括区号）

不适用

（以前的姓名或地址，如果自上次报告以来发生了变化）

 

如果提交8-K表格的目的是同时满足注册人在以下任何条款下的提交义务，请选中下面的相应框：

 

☐	根据《证券法》（17 CFR 230.425）第425条规定的书面通信

 

☐	根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）规则14a-12征集材料

 

☐	根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2（b））下的规则14d-2（b）进行的启动前通信

 

☐	根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4（c））下的规则13e-4（c）进行的启动前通信

根据该法案第12（b）条注册的证券：

 

各类名称		贸易 符号		每个交易所的名称 在哪个注册
普通股，每股面值0.01美元		BAC		纽约证券交易所
存托股份，每份代表E系列浮动利率非累积优先股的1/1,000权益		BAC预警机		纽约证券交易所
存托股份，每份代表GG系列6.000%非累积优先股的1/1,000权益		BAC公共关系科新闻公布		纽约证券交易所
存托股份，每份代表HH系列5.875%非累积优先股的1/1,000权益		BACPRK		纽约证券交易所
7.25%非累积永久可转换优先股，L系列		BAC PRL		纽约证券交易所
存托股份，每份代表美国银行公司浮动利率非累积优先股系列1的1/1,200权益		BML PRG		纽约证券交易所
存托股份，每份代表美国银行公司浮动利率非累积优先股系列2股份的1/1,200权益		BML公屋		纽约证券交易所
存托股份，每份代表美国银行公司浮动利率非累积优先股股份的1/1,200权益，系列4		BML PRJ		纽约证券交易所
存托股份，每份代表美国银行公司浮动利率非累积优先股股份的1/1,200权益，系列5		BML PRL		纽约证券交易所
BAC第十三期资本信托浮动利率优先混合收益定期证券（及相关担保）		BAC/PF		纽约证券交易所
5.63%固定至浮动利率优先混合收益BAC资本信托XIV定期证券（及相关担保）		BAC/PG		纽约证券交易所
最初于2066年12月15日到期的美国银行公司收入资本债务票据		海洋PRK		纽约证券交易所
美国银行金融有限责任公司于2031年11月28日到期的高级中期票据，A系列，可赎回票据（以及注册人的担保）		BAC/31B		纽约证券交易所
存托股份，每份代表KK系列5.375%非累积优先股的1/1,000权益		BACPRM		纽约证券交易所
存托股份，每份代表5.000%非累积优先股股份的1/1,000权益，LL系列		BACPRN		纽约证券交易所
存托股份，每份代表NN系列4.375%非累积优先股的1/1,000权益		BAC专业版		纽约证券交易所
存托股份，每份代表4.125%非累积优先股的1/1,000权益，PP系列		BAC PRP		纽约证券交易所
存托股份，每份代表QQ系列4.250%非累积优先股的1/1,000权益		BAC PRQ		纽约证券交易所
存托股份，每份代表4.750%非累积优先股SS系列股份的1/1,000权益		BAC减贫战略		纽约证券交易所

用复选标记表明注册人是否为1933年证券法（17 CFR 230.405）规则405或1934年证券交易法（17 CFR 240.12b-2）规则12b-2定义的新兴成长型公司。

新兴成长型公司

如果是新兴成长型公司，如果注册人选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订的财务会计准则，请用复选标记表明。

 

 

 

项目3.03。

对证券持有人权利的重大修改。

2022年4月22日，美国银行公司（“公司”）发行了80,000股TT系列优先股（定义见下文第5.03项）。

根据TT系列优先股的条款，公司宣布或支付股息、宣布或分配、回购、赎回或以其他方式获得对价的能力，其普通股或任何与TT系列优先股同等或次等的优先股，如果公司未能就其TT系列优先股宣布和支付全额股息（或宣布并预留足够支付股息的金额），则将受到某些限制。这些限制在下面第5.03项中描述的指定证书中有所规定。

 

项目5.03。

公司章程或章程修正案；财政年度的变化。

2022年4月22日，公司向特拉华州州务卿提交了一份指定证书（“指定证书”），以修改其重述的公司注册证书。指定证书确定了公司6.125%固定利率重置非累积优先股TT系列，每股面值0.01美元（“TT系列优先股”）的指定、偏好、限制和相对权利。TT系列优先股的清算优先权为每股25,000美元。指定证书作为附件 3.1随附于此，并通过引用并入本文。

 

项目8.01。

其他事件。

2022年4月22日，公司出售了2,000，000股存托股（“存托股”），每股代表TT系列优先股股份的1/25权益。存托股份的发行条款在公司日期为2021年8月4日的招股说明书中进行了描述，该招股说明书构成了表格S-3（注册编号333-257399）注册声明的一部分，并由日期为4月的招股说明书补充补充2022年19月。随此提交与存托股份的发售、发行和销售有关的其他证据。

 

项目9.01。

财务报表及附件

（d）展品。

随函提交以下证物：

 

附件编号		附件说明
1.1		承销协议，日期为2022年4月19日，关于发行2,000，000股存托股份，每股代表1/25第持有TT系列优先股的权益
3.1		TT系列优先股的指定证书
4.1		公司、Computershare Inc.、Computershare Trust Company，N.A.和存托凭证持有人于2022年4月21日签署的与存托股份相关的存托协议
4.2		存托股份存托凭证格式（载于附件 4.1中）
5.1		McGuireWoods LLP关于TT系列优先股和存托股份合法性的意见
104		封面交互式数据文件（嵌入在内联XBRL格式的封面中）

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使本报告由以下正式授权的签署人代表其签署。

 

日期：2022年4月22日