美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
本期报告
根据第 13 或 15(d) 条
1934年证券交易法
报告日期(最早报告事件的日期):2026年1月14日
(在其章程中指明的注册人的确切名称)
委员会文件编号:001-32576
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| (成立状态) | (IRS雇主识别号) |
27175 Energy Way,Novi,Michigan 48377
(主要行政办公地址)(邮编)
(248) 946-3000
(注册人的电话号码,包括区号)
不适用
(前名称或前地址,如自上次报告后更改)
如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人在以下任何规定下的提交义务,请选中下面的相应框:
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根据《证券法》第425条规则的书面通信(17 CFR 230.425) |
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根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)规则14a-12征集材料 |
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根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(b))规则14d-2(b)进行的启动前通信 |
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根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4(c))规则13e-4(c)进行的启动前通信 |
根据该法第12(b)节登记的证券:
| 各类名称 | 交易代码(s) | 所在各交易所名称 已注册 |
| 无 | 无 | 无 |
若注册人为《1933年证券法》规则405 (17 CFR§230.405)或《1934年证券交易法》规则12b-2 (17 CFR§240.12b-2)中定义的新兴成长型公司,则勾选对应的选项框。
新兴成长型公司ES
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。¨
项目1.01。签订实质性最终协议
发行METC优先有担保票据
2026年1月14日,ITC控股 Corp.(“公司”)的间接全资子公司Michigan Electric Transmission Company,LLC(“METC”)根据经修订的1933年《证券法》(“证券法”)规定的注册豁免进行私募配售,发行本金总额为125,000,000美元的其于2036年到期的5.08% A系列优先有担保票据(“A系列METC票据”)和本金总额为125,000,000美元的其于2046年到期的5.71% B系列优先有担保票据(“B系列METC票据”,连同A系列METC票据,“METC票据”)。METC票据由METC根据日期为2026年1月14日的购买协议(“购买协议”)出售给机构认可投资者(定义见《证券法》第501(a)条)。METC同意在购买协议中规定的某些条款和条件得到满足的情况下出售METC票据。METC将使用出售METC票据的所得款项净额偿还其截至2023年4月14日的循环信贷协议(经日期为2024年12月16日且经不时进一步修订、修改、补充、重列和替换的循环信贷协议第1号修订)项下的现有债务,偿还其与ITC控股 Corp.的公司间贷款协议项下的债务,为资本支出提供部分资金,并用作一般公司用途。
METC票据乃根据METC作为摩根大通银行的继任受托人(“受托人”)于2003年12月10日订立的第一抵押契约(“抵押契约”)发行,并由METC与受托人之间于2025年12月16日订立的第十三份补充契约(“第十三份补充契约”,连同抵押契约一起,称为“METC契约”)。METC票据由基本上所有METC的不动产和有形个人财产的第一抵押留置权作为担保,该留置权与在此之前或之后根据抵押契约发行的所有其他证券相等,但在《METC契约》中所述的例外情况以及此类解除许可的情况除外。
A系列METC票据的利息每半年支付一次,日期为每年的1月14日和7月14日,自2026年7月14日起,年利率为5.08%,固定利率。B系列METC票据的利息每半年支付一次,日期为每年的1月14日和7月14日,自2026年7月14日开始,年利率为5.71%,固定利率。METC可在任何时间或不时在部分赎回的情况下,以不少于5,000,000美元的本金总额赎回METC票据,赎回价格等于(a)该等METC票据本金额的100%,(b)截至赎回日的应计未付利息及(c)使用国债贴现率加上90个基点确定的整额(如有)之和。METC还可以在2035年10月14日或之后全额赎回A系列METC票据,赎回价格等于A系列METC票据的本金额加上截至赎回日期应计及未支付的利息。METC还可以在2045年7月14日或之后全部赎回B系列METC票据,赎回价格等于B系列METC票据的本金额加上截至赎回日期应计及未支付的利息。A系列METC票据的本金额于2036年1月14日支付,B系列METC票据的本金额于2046年1月14日支付。
METC票据和METC契约包含此类交易惯常的违约事件,包括但不限于未能在到期后的五天内支付任何证券(定义见METC契约)的利息;未能在到期时支付任何证券的本金;未能遵守TERM0METC契约所载的重大契诺,但须遵守30天的补救期;未能遵守TERM0METC契约所载的其他契诺以及与发售METC票据有关的其他融资协议,受制于60天的补救期;严重违反陈述和保证;与某些债务相关的义务违约;某些未获满足的判决;以及与METC的重组、破产和无力偿债有关的某些事件。倘发生“违约事件”(定义见METC契约),任何证券持有人可根据任何违约的付款事件加速其证券(而非所有证券);受托人或证券未偿本金金额的25%(在付款违约的情况下)或多数(在任何其他违约的情况下)的持有人可根据任何违约事件加速所有证券;根据任何违约的重组、破产或无力偿债事件,所有金额自动加速。
上述对METC契约的描述并不旨在完整地陈述各方在其下的权利和义务。此类描述通过参考第十三份补充契约(其副本作为附件 4.2附于本当前报告的表格8-K中)和抵押契约(其副本已附于本公司的截至2006年9月30日止季度的10-Q表格季度报告作为附件 4.1,每份报告均以引用方式并入本文。
项目2.03。设立直接财务义务或注册人的表外安排下的义务
本报告关于表格8-K的项目1.01下的上述信息以引用方式并入本文。
项目9.01 财务报表及附件
(d)展品。
签名
根据《1934年证券交易法》的要求,注册人正式授权下述代表人签署的情况下,代表人具有签署权。
| ITC股份有限公司 | ||
| 日期:2026年1月14日 | 签名: | /s/Christine Mason Soneral |
| Christine Mason Soneral | ||
| 高级副总裁、总法律顾问、公司秘书和首席合规官 | ||