美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
本期报告
根据第 13 或 15(d) 条
1934年证券交易法
报告日期(最早报告事件的日期):2026年4月1日
(在其章程中指明的注册人的确切名称)
委员会文件编号:001-32576
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| (公司成立状态) | (IRS雇主识别号) |
27175 Energy Way,Novi,Michigan 48377
(主要行政办公地址)(邮编)
(248) 946-3000
(注册人的电话号码,包括区号)
不适用
(前名称或前地址,如自上次报告后更改)
如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人在以下任何规定下的提交义务,请选中下面的相应框:
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根据《证券法》第425条进行的书面通信(17 CFR 230.425) |
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根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)规则14a-12征集材料 |
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根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(b))规则14d-2(b)进行的启动前通信 |
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根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4(c))规则13e-4(c)进行的启动前通信 |
根据该法第12(b)节登记的证券:
| 各类名称 | 交易代码(s) | 所在各交易所名称 已注册 |
| 无 | 无 | 无 |
若注册人为《1933年证券法》规则405 (17 CFR§230.405)或《1934年证券交易法》规则12b-2 (17 CFR§240.12b-2)中定义的新兴成长型公司,则勾选对应的选项框。
新兴成长型公司ES
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)节规定的任何新的或修订的财务会计准则。¨
| 项目1.01 | 订立实质性最终协议 |
义齿
于2026年4月1日,ITC控股 Corp.(“公司”)订立第九份补充契约(“第九份补充契约”),该契约由公司与ComputerShare Trust Company,National Association(作为继任的丨富国银行,National Association)作为受托人(“受托人”)订立,日期为截至2013年4月18日,公司与受托人订立的契约(“基础契约”以及经第九份补充契约修订和补充的“契约”),据此,公司发行本金总额为5亿美元的2031年到期的4.875%优先票据(“2031年票据”)和本金总额为4亿美元的2036年到期的5.500%优先票据(“2036年票据”,连同2031年票据,“票据”)。
票据是公司的直接优先无抵押债务,将与公司所有其他现有和未来的优先无抵押债务享有同等受偿权,并对公司所有未来次级债务享有优先受偿权。这些票据将有效地从属于公司未来的任何有担保债务,以担保这些债务的资产的价值为限。此外,票据将在结构上从属于公司附属公司的所有现有及未来债务及其他义务。这些票据没有偿债基金。
在2031年3月15日(2031年票据到期日前一个月)(“2031年票据票面赎回日”)之前,公司可随时及不时选择全部或部分赎回2031年票据,按赎回价格(以本金百分比表示,并四舍五入至小数点后三位)相等于以下两者中较大者:(i)(a)按半年期(假设2031年票据面值赎回日到期的2031年票据)按国库券利率加上15个基点减去(b)赎回日应计利息后折现至赎回日的剩余预定本金及其利息的现值之和,及(ii)将予赎回的2031年票据本金的100%,加上(在任何情况下)截至赎回日期的应计及未付利息。
于2031年票据票面赎回日期或之后,公司可于任何时间及不时赎回全部或部分2031年票据,赎回价格相等于所赎回的2031年票据本金额的100%加上截至赎回日期的应计及未付利息。
在2036年1月15日(即2036年票据到期日前三个月)(“2036年票据票面赎回日”)之前,公司可随时及不时选择全部或部分赎回2036年票据,按赎回价格(以本金百分比表示并四舍五入至小数点后三位)相等于以下两者中较大者:(i)(a)按每半年(假设2036年票据面值赎回日到期)按国库券利率加上20个基点减去(b)赎回日应计利息的剩余预定支付本金及其利息的现值总和折现至赎回日(假设2036年票据面值赎回日到期),及(ii)须赎回的2036年票据本金的100%,加上(在任何情况下)截至赎回日期的应计及未付利息。
于2036年票据票面赎回日期或之后,公司可于任何时间及不时赎回全部或部分2036年票据,赎回价格相等于所赎回的2036年票据本金额的100%加上截至赎回日期的应计及未付利息。
任何赎回任一系列票据及赎回通知(如适用),可由公司酌情受一项或多项先决条件规限,并延迟至任何或所有该等条件均获满足(或由公司全权酌情豁免)或赎回日期可能根本不会出现,且如所有该等条件均未获满足(或由公司全权酌情豁免),则该等通知可予撤销。
这些票据没有也不会根据经修订的1933年《证券法》(“证券法”)或任何其他地方的证券法进行登记。根据经修订的1933年《证券法》(“证券法”)第144A条规则,这些票据仅在美国向合理认为是合格机构买家的人发售,并根据《证券法》S条例向在美国境外交易的某些非美国人发售。2031年票据的年利率为4.875%,于2031年4月15日到期;2036年票据的年利率为5.500%,于2036年4月15日到期。各系列票据的利息须于每年的4月15日及10月15日每半年支付一次,自2026年10月15日起,支付予在紧接每个该等利息支付日期前的前一个4月1日及10月1日(视属何情况而定)的营业时间结束时以票据名义登记的人。
契约包含限制性契约,这些契约限制(其中包括)公司及其子公司对某些资产设置留置权以担保债务、进行售后回租交易以及将其财产和资产作为一个整体进行合并、合并、出售或租赁的能力。契约还包含惯常的违约事件,包括未能及时支付票据、未能满足某些契约和特定的破产、无力偿债和重组事件。
公司拟将此次发行所得款项净额用于全额赎回其于2026年6月30日到期的3.25%优先票据的本金总额4亿美元,以偿还其日期为2015年6月8日的商业票据计划下的未偿债务,并用于一般公司用途。
上述摘要通过参考基础契约、第九个补充契约、2031年票据的形式和2036年票据的形式对其整体进行了限定,其中每一份的副本分别作为附件 4.1、附件 4.2、附件 4.3和附件 4.4归档或通过引用并入本文,并通过引用并入本文。
| 项目2.03 | 设立直接财务义务或注册人的表外安排下的义务 |
项目1.01中所述与附注有关的披露以引用方式并入本文。
| 项目9.01 | 财务报表及附件 |
(d)展品。
| 附件 没有。 |
说明 | |
| 4.1 | 截至2013年4月18日公司与受托人订立的契约(通过引用自公司于2013年4月18日提交的表格S-3上的注册声明的附件 4.33并入) | |
| 4.2 | 第九份补充契约,日期为截至2026年4月1日公司与受托人之间 | |
| 4.3 | 2031年到期的4.875%票据的表格(包含在此处的附件 4.2中) | |
| 4.4 | 2036年到期的5.500%票据的表格(包含在此处的附件 4.2中) | |
| 104 | 封面页交互式数据文件–封面页XBRL标记嵌入到内联XBRL文档中。 |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式安排由以下签署人代表其签署本报告并在此获得正式授权。
| ITC股份有限公司 | ||
| 日期:2026年4月1日 | 签名: | /s/Christine Mason Soneral |
| Christine Mason Soneral | ||
| 高级副总裁、总法律顾问、首席合规官和秘书 | ||