附件 99.1
融360|简普科技公司报告2023年第三季度未经审计的财务业绩
北京，2023年11月24日--中国领先的金融产品发现和推荐独立开放平台融360|简普科技公司（“简普”或“公司”）（纽约证券交易所代码：JT）今天公布了截至2023年9月30日的第三季度未经审计的财务业绩。
2023年第三季度运营和财务亮点：
| · | 2023年第三季度推荐服务收入从2022年同期的人民币2.116亿元下降9.6%至人民币1.912亿元（约合2620万美元）。贷款推荐服务收入从2022年同期的人民币8,210万元增长25.3%至2023年第三季度的人民币1.029亿元（合1,410万美元），这主要是由于贷款申请数量增加。信用卡推荐服务收入从2022年同期的人民币1.295亿元下降31.8%至2023年第三季度的人民币8,830万元（合1,210万美元），主要是由于信用卡交易量减少。 |
| · | 大数据和基于系统的风险管理服务的收入从2022年同期的人民币25.0百万元下降24.4%至2023年第三季度的人民币18.9百万元（约合260万美元），这主要是由于纽斯基智慧宝藏（北京）有限公司（“纽斯基智慧”）于2023年第二季度分拆所致。下降也是由于我们以数据为基础的风险管理服务的业务模式逐渐转向与持牌征信机构的合作。 |
| · | 营销和其他服务收入1从2022年同期的人民币32.2百万元增长41.3%至2023年第三季度的人民币45.5百万元（约合620万美元）。增长主要归因于保险经纪服务及其他新业务的增长。 |
| · | 2023年第三季度运营亏损为人民币870万元（约合120万美元），而2022年同期为人民币3190万元。2023年第三季度营业亏损率为3.4%，2022年同期为11.9%。营运亏损改善主要由于效率改善及成本优化导致成本及开支减少。 |
| · | 2023年第三季度净亏损为人民币640万元（约合90万美元），而2022年同期净亏损为人民币2510万元。2023年第三季度净亏损幅度为2.5%，2022年同期为9.3%。 |
| · | 非GAAP调整后净亏损22023年第三季度为人民币560万元（合0.8百万美元），2022年同期为人民币940万元。非美国通用会计准则调整后净亏损率22023年第三季度为2.2%，2022年同期为3.5%。 |
1从2022年第四季度开始，该公司将其收入流“广告、营销和其他服务”的描述更新为“营销和其他服务”，以提供更相关和更明确的信息。它还更新了比较期间的收入说明，以符合当前的分类。
2非美国通用会计准则调整后净亏损指扣除股权报酬费用、投资减值损失、商誉和无形资产减值、分拆子公司的投资收益以及上述非美国通用会计准则调整的税收影响前的净亏损。有关非GAAP调整后净亏损的更多详细信息，请参阅本新闻稿末尾的“GAAP和非GAAP业绩的未经审计的对账”。非美国通用会计准则调整后净亏损幅度等于非美国通用会计准则调整后净亏损除以总收入。
2023年前九个月运营和财务亮点：
| · | 2023年前9个月，推荐服务收入为人民币5.664亿元（约合7760万美元），而2022年同期为人民币5.604亿元。贷款推荐服务收入从2022年同期的人民币1.952亿元增长27.3%至2023年前9个月的人民币2.484亿元（合34.0百万美元），主要是由于贷款申请数量增加。信用卡推荐服务收入从2022年同期的人民币3.652亿元下降12.9%至2023年前9个月的人民币3.18亿元（约合4,360万美元），主要是由于信用卡交易量减少。 |
| · | 2023年前9个月，大数据和基于系统的风险管理服务的收入为人民币6960万元（约合950万美元），而2022年同期为人民币6800万元。 |
| · | 营销和其他服务收入1从2022年同期的人民币1.13亿元增长72.1%至2023年前9个月的人民币1.945亿元（约合2670万美元）。增长主要归因于保险经纪服务及其他新业务的增长。 |
| · | 2023年前9个月运营亏损为人民币4290万元（约合590万美元），而2022年同期为人民币1.224亿元。2023年前9个月营业亏损率为5.2%，2022年同期为16.5%。经营亏损改善主要归因于收入增加以及效率提升和成本优化导致的经营费用下降。 |
| · | 2023年前9个月净亏损为人民币2810万元（约合390万美元），而2022年同期净亏损为人民币1.141亿元。2023年前9个月净亏损率为3.4%，2022年同期为15.4%。 |
| · | 非GAAP调整后净亏损22023年前9个月为人民币3230万元（约合440万美元），而2022年同期为人民币9220万元。非美国通用会计准则调整后净亏损率22023年前9个月为3.9%，2022年同期为12.4%。 |
1从2022年第四季度开始，该公司将其收入流“广告、营销和其他服务”的描述更新为“营销和其他服务”，以提供更相关和更明确的信息。它还更新了比较期间的收入说明，以符合当前的分类。
2非美国通用会计准则调整后净亏损指扣除股权报酬费用、投资减值损失、商誉和无形资产减值、分拆子公司的投资收益以及上述非美国通用会计准则调整的税收影响前的净亏损。有关非GAAP调整后净亏损的更多详细信息，请参阅本新闻稿末尾的“GAAP和非GAAP业绩的未经审计的对账”。非美国通用会计准则调整后净亏损幅度等于非美国通用会计准则调整后净亏损除以总收入。
简普联合创始人、董事长兼首席执行官David Ye先生评论道：“自今年早些时候以来，我们在应对充满挑战的环境和执行多元化战略方面取得了进展，导致我们前九个月的总收入同比增长12.0%至人民币8.305亿元（合1.138亿美元）。通过持续努力提升运营效率和优化成本结构，我们的ROI3同比增长5.9个百分点，达到141.2%，2023年第三季度我们的净亏损为人民币640万元（合0.9百万美元）。”
“此外，我们认识到AI进步带来的巨大机遇，将瞄准开发覆盖AI产品架构的灵活、低耦合度AI解决方案，并将继续以数字技术和人工智能为我们的生态系统合作伙伴的数字化转型赋能，”叶先生总结道。
“在2023年第三季度，我们坚持专注于实现多元化的收入结构、提高运营效率和执行成本优化举措。在本季度，我们的贷款推荐服务和营销及其他服务继续增长，导致收入结构更加平衡。在我们提高生产力和持续提高效率的推动下，我们削减了Non-GAAP调整后净亏损22023年第三季度同比大幅增长40.4%至人民币560万元（约合0.8百万美元），”简普股份首席财务官 Oscar Chen表示。
2023年第三季度财务业绩
2023年第三季度总收入从2022年同期的人民币2.688亿元下降4.9%至人民币2.556亿元（合35.0百万美元）。减少的主要原因是推荐服务收入减少，但营销和其他服务收入增加部分抵消1.
推荐服务收入从2022年同期的人民币2.116亿元下降9.6%至2023年第三季度的人民币1.912亿元（约合2620万美元）。
2023年第三季度信用卡推荐服务收入从2022年同期的人民币1.295亿元下降31.8%至人民币8830万元（合1210万美元）。由于某些信用卡发卡机构从2023年第二季度开始下调营销预算，信用卡发卡量从2022年同期的110万张下降27.3%至2023年第三季度的约80万张。2023年第三季度和2022年第三季度，每张信用卡的平均费用分别为人民币115.2元（约合15.8美元）和人民币116.4元。
3ROI表示推荐服务、营销和其他服务的收入除以推广和获取成本。
2非美国通用会计准则调整后净亏损指扣除股权报酬费用、投资减值损失、商誉和无形资产减值、分拆子公司的投资收益以及上述非美国通用会计准则调整的税收影响前的净亏损。有关非GAAP调整后净亏损的更多详细信息，请参阅本新闻稿末尾的“GAAP和非GAAP业绩的未经审计的对账”。非美国通用会计准则调整后净亏损幅度等于非美国通用会计准则调整后净亏损除以总收入。
1从2022年第四季度开始，该公司将其收入流“广告、营销和其他服务”的描述更新为“营销和其他服务”，以提供更相关和更明确的信息。它还更新了比较期间的收入说明，以符合当前的分类。
贷款推荐服务收入从2022年同期的人民币8,210万元增长25.3%至2023年第三季度的人民币1.029亿元（约合1,410万美元），这主要是由于贷款申请数量增加。2023年第三季度的贷款申请数量约为740万，较2022年同期增长48.0%。2023年第三季度和2022年第三季度，每笔贷款申请的平均费用分别为14.0元人民币（1.9美元）和16.5元人民币。
大数据和基于系统的风险管理服务的收入从2022年同期的人民币25.0百万元下降24.4%至2023年第三季度的人民币18.9百万元（约合260万美元），这主要是由于Newsky Wisdom在2023年第二季度的分拆。下降也是由于我们以数据为基础的风险管理服务的业务模式逐渐转向与持牌征信机构的合作。通过中国相关法规规定的合作，我们与持牌征信机构一起向金融机构提供基于数据的风险管理服务，并相应分享经济利益。
营销和其他服务收入1从2022年同期的人民币32.2百万元增长41.3%至2023年第三季度的人民币45.5百万元（约合620万美元），这主要是由于公司保险经纪服务和其他新业务的增长。
推广和收购成本从2022年同期的人民币1.802亿元下降7.0%至2023年第三季度的人民币1.676亿元（合23.0百万美元）。减少的主要原因是效率提高，在较小程度上是推荐服务收入减少。
运营成本从2022年同期的人民币21.0百万元下降30.5%至2023年第三季度的人民币14.6百万元（约合2.0百万美元）。减少的主要原因是数据获取成本下降，以及与大数据和基于系统的风险管理服务相关的软件开发和维护成本下降，这部分是由于拆分了Newsky Wisdom。
2023年第三季度销售和营销费用为人民币3320万元（约合460万美元），而2022年同期为人民币3450万元。减少的主要原因是，工资支出、租金支出以及差旅和娱乐支出减少，但客户服务相关支出增加部分抵消了减少的影响。
研发费用从2022年同期的人民币2860万元下降8.4%至2023年第三季度的人民币2620万元（约合360万美元），主要是由于公司持续努力优化成本导致工资支出和租金支出减少。
1从2022年第四季度开始，该公司将其收入流“广告、营销和其他服务”的描述更新为“营销和其他服务”，以提供更相关和更明确的信息。它还更新了比较期间的收入说明，以符合当前的分类。
2023年第三季度的一般和管理费用为人民币2260万元（约合310万美元），而2022年同期为人民币23.0百万元。这一变化主要是由于租金支出以及差旅和娱乐支出的减少，部分被信贷损失准备金和工资支出的增加所抵消。
2022年第三季度商誉和无形资产减值为人民币1,330万元，与Newsky Wisdom的商誉和无形资产减值有关，该公司因新冠疫情防控措施的影响而出现收入下降。2023年同期并无该等减值亏损。
2023年第三季度运营亏损为人民币870万元（约合120万美元），而2022年同期为人民币3190万元。2023年第三季度营业亏损率为3.4%，2022年同期为11.9%。经营亏损减少主要是由于效率提升和成本优化导致成本和费用下降。
其他，净额由2022年同期的人民币750万元下降97.3%至2023年第三季度的人民币0.2百万元（0.0百万美元）。减少的主要原因是增值税的税收优惠减少。
2023年第三季度净亏损为人民币640万元（约合90万美元），而2022年同期为人民币2510万元。2023年第三季度净亏损率为2.5%，2022年同期为9.3%。
非GAAP调整后净亏损2不包括股权激励费用、投资减值损失、商誉和无形资产减值、分拆子公司的投资收益以及上述非公认会计准则调整的税收影响，2023年第三季度为人民币560万元（合0.8百万美元），而2022年同期为人民币940万元。非美国通用会计准则调整后净亏损率22023年第三季度为2.2%，2022年同期为3.5%。
非公认会计原则调整后EBITDA5，其中不包括股权激励费用、投资减值损失、商誉和无形资产减值、分拆子公司的投资收益、折旧和摊销、利息收入和费用以及净亏损带来的所得税优惠，2023年第三季度为亏损人民币660万元（合90万美元），而2022年同期为亏损人民币720万元。
2非美国通用会计准则调整后净亏损指扣除股权报酬费用、投资减值损失、商誉和无形资产减值、分拆子公司的投资收益以及上述非美国通用会计准则调整的税收影响前的净亏损。有关非GAAP调整后净亏损的更多详细信息，请参阅本新闻稿末尾的“GAAP和非GAAP业绩的未经审计的对账”。非美国通用会计准则调整后净亏损幅度等于非美国通用会计准则调整后净亏损除以总收入。
5非美国通用会计准则调整后EBITDA是指扣除股权报酬费用、投资减值损失、商誉和无形资产减值以及分拆子公司的投资收益之前的EBITDA。EBITDA代表扣除利息收入和支出前的净（亏损）/收入、净亏损带来的所得税收益以及折旧和摊销。有关更多详细信息，请参阅“未经审计的GAAP和非GAAP结果对账”。
截至2023年9月30日，公司拥有现金及现金等价物、定期存款和限制性现金及定期存款人民币6.873亿元（约合9420万美元），营运资金约为人民币3.5亿元（约合48.0百万美元）。与截至2022年12月31日止相比，现金及现金等价物、定期存款及受限制现金及定期存款增加人民币310万元。
2023年前九个月财务业绩
2023年前9个月的总收入从2022年同期的人民币7.414亿元增长12.0%至人民币8.305亿元（合1.138亿美元）。增加的主要原因是营销和其他服务收入增加1.
2023年前9个月，推荐服务收入为人民币5.664亿元（约合7760万美元），而2022年同期为人民币5.604亿元。
信用卡推荐服务收入从2022年同期的人民币3.652亿元下降12.9%至2023年前9个月的人民币3.18亿元（约合4360万美元）。由于某些信用卡发卡机构从2023年第二季度开始下调营销预算，2023年前9个月的信用卡发卡量从2022年同期的320万张下降12.5%至约280万张。2023年和2022年前9个月，每张信用卡的平均费用分别为人民币114.3元（约合15.7美元）和人民币113.4元。
贷款推荐服务收入从2022年同期的人民币1.952亿元增长27.3%至2023年前9个月的人民币2.484亿元（合34.0百万美元），主要是由于贷款申请数量增加。2023年首九个月的贷款申请数量约为1710万宗，较2022年同期增长29.5%。2023年和2022年前9个月，每笔贷款申请的平均费用分别为14.6元人民币（2.0美元）和14.8元人民币。
2023年前9个月，大数据和基于系统的风险管理服务的收入为人民币6960万元（约合950万美元），而2022年同期为人民币6800万元。
营销和其他服务收入1从2022年同期的人民币1.13亿元增长72.1%至2023年前九个月的人民币1.945亿元（约合2670万美元），主要是由于公司保险经纪服务和其他新业务的增长。
1从2022年第四季度开始，该公司将其收入流“广告、营销和其他服务”的描述更新为“营销和其他服务”，以提供更相关和更明确的信息。它还更新了比较期间的收入说明，以符合当前的分类。
推广和收购成本从2022年同期的人民币5.215亿元增加9.1%至2023年前9个月的人民币5.691亿元（约合78.0百万美元），这主要是由于公司来自营销和其他服务的收入增长1.
运营成本从2022年同期的人民币59.9百万元下降11.5%至2023年前9个月的人民币53.0百万元（约合730万美元）。减少的主要原因是数据获取成本减少，以及与大数据和基于系统的风险管理服务相关的软件开发和维护成本减少，这部分是由于拆分了Newsky Wisdom。
2023年前9个月的销售和营销费用为人民币9790万元（约合1340万美元），而2022年同期为人民币1.016亿元。减少的主要原因是工资支出、租金支出以及营销和广告支出减少，但被客户服务相关支出增加部分抵消。
研发费用从2022年同期的人民币8,770万元下降13.5%至2023年前9个月的人民币7,590万元（约合1,040万美元），主要是由于我们持续努力优化成本导致工资支出、租金支出和股权激励支出减少。
2023年前9个月的一般和行政费用为人民币7,750万元（1,060万美元），而2022年同期为人民币7,990万元。这一变化主要是由于租金费用、股权报酬费用以及差旅和娱乐费用的减少，部分被专业费用的增加所抵消。
与新天智慧的商誉和无形资产减值有关的2022年前9个月商誉和无形资产减值为人民币13.3百万元。2023年同期并无该等减值亏损。
2023年前9个月运营亏损为人民币4290万元（约合590万美元），而2022年同期为人民币1.224亿元。2023年前9个月营业亏损率为5.2%，2022年同期为16.5%。经营亏损减少主要是由于效率提升和成本优化导致收入增加和经营费用减少。
其他，净额由2022年同期的人民币1,160万元下降9.5%至2023年前九个月的人民币1,050万元（约合140万美元）。减少主要是由于增值税的税收优惠减少，部分被拆分新天智慧的投资收益所抵销42023年前9个月。
2023年前9个月净亏损为人民币2810万元（约合390万美元），而2022年同期净亏损为人民币1.141亿元。2023年前9个月净亏损率为3.4%，而2022年同期为15.4%。
非GAAP调整后净亏损2不包括股权激励费用、投资减值损失、商誉和无形资产减值、分拆子公司的投资收益以及上述非美国通用会计准则调整的税收影响，2023年前9个月为人民币3230万元（440万美元），而2022年同期为人民币9220万元。非美国通用会计准则调整后净亏损率22023年前9个月为3.9%，而2022年同期为12.4%。
非公认会计原则调整后EBITDA5，其中不包括股权激励费用、投资减值损失、商誉和无形资产减值、分拆子公司的投资收益、折旧和摊销、利息收入和费用以及净亏损带来的所得税优惠，2023年前9个月为亏损人民币3330万元（约合460万美元），而2022年同期为亏损人民币8470万元。
42023年5月，集团（简普、其附属公司、VIE合称“集团”）与Newsky Wisdom的创办人及少数股东订立股份转让协议，Newsky Wisdom为集团于股份转让完成前的附属公司之一。2023年第二季度期间，根据股份转让协议，集团将35.5%股份转让给纽斯基智慧创始人，从而成为纽斯基智慧的少数股东，集团不再拥有对纽斯基智慧的控制权。投资收益人民币710万元相应于2023年第二季度确认。
2022年6月，公司子公司之一Databook Tech Ltd（“Databook”）向其股东进行现金分配，公司通过现金分配获得部分现金分配。Databook还向一名小股东增发股票，并将公司在Databook的董事会席位变更为一名董事。公司因此成为Databook的少数股东，不再拥有对Databook的控制权。2022年第二季度实现投资收益人民币6.1百万元，2022年第四季度实现投资收益人民币17.0百万元。
2非美国通用会计准则调整后净亏损指扣除股权报酬费用、投资减值损失、商誉和无形资产减值、分拆子公司的投资收益以及上述非美国通用会计准则调整的税收影响前的净亏损。有关非GAAP调整后净亏损的更多详细信息，请参阅本新闻稿末尾的“GAAP和非GAAP业绩的未经审计的对账”。非美国通用会计准则调整后净亏损幅度等于非美国通用会计准则调整后净亏损除以总收入。
5非美国通用会计准则调整后EBITDA是指扣除股权报酬费用、投资减值损失、商誉和无形资产减值以及分拆子公司的投资收益之前的EBITDA。EBITDA代表扣除利息收入和支出前的净（亏损）/收入、净亏损带来的所得税收益以及折旧和摊销。有关更多详细信息，请参阅“未经审计的GAAP和非GAAP结果对账”。
后续事件
于2023年8月，集团与第三方买方订立股份转让协议，以出售其于Newsky Wisdom的余下15%股权。该交易已于2023年10月下旬完成。集团于2023年10月收到全部对价并确认相关投资收益。
电话会议
公司管理层将于美国东部时间2023年11月24日上午8点（北京/香港时间2023年11月24日晚上9点）召开财报电话会议。
财报电话会议的拨入详情如下：
| 美国（免费）： | 1-888-346-8982 |
| 国际： | 1-412-902-4272 |
| 中国香港（免费电话）： | 800-905-945 |
| 中国香港： | 852-3018-4992 |
| 中国大陆： | 400-120-1203 |
参与者请至少在预定开始时间前5分钟拨入并要求接通“融360|简普科技公司”电话
此外，公司投资者关系网站http://ir.jianpu.ai将提供电话会议的现场和存档网络直播。
电话会议的重播将在实时通话结束后约一小时后至2023年12月1日通过拨打以下电话号码进行：
| 美国（免费）： | 1-877-344-7529 |
| 国际： | 1-412-317-0088 |
| 重播接入码： | 9027544 |
关于融360|简普科技公司
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使用非公认会计原则财务措施
该公司使用调整后的EBITDA和调整后的净（亏损）/收入，每一项都是非公认会计准则财务指标，用于评估其经营业绩以及财务和运营决策目的。
公司认为，调整后的EBITDA和调整后的净（亏损）/收入有助于确定其业务的基本趋势，否则这些趋势可能会因公司计入（亏损）/运营收入和净（亏损）/收入的费用和收益的影响而失真。该公司认为，调整后的EBITDA和调整后的净（亏损）/收入提供了有关其经营业绩的有用信息，增强了对其过去业绩和未来前景的整体理解，并使管理层在其财务和经营决策中使用的关键指标具有更大的可见性。
调整后的EBITDA和调整后的净（亏损）/收入不应被孤立地考虑，也不应被解释为净（亏损）/收入或任何其他业绩衡量标准的替代品或作为公司经营业绩的指标。鼓励投资者将历史上的非GAAP财务指标与最直接可比的GAAP指标进行审查。此处呈现的调整后EBITDA和调整后净（亏损）/收入可能无法与其他公司呈现的类似标题的衡量标准进行比较。其他公司可能会以不同的方式计算类似标题的衡量标准，从而限制了它们作为公司数据的比较衡量标准的有用性。该公司鼓励投资者和其他人全面审查其财务信息，而不是依赖单一的财务措施。
经调整EBITDA指扣除股权报酬费用、投资减值损失、商誉和无形资产减值以及分拆子公司的投资收益前的EBITDA。EBITDA指扣除利息、税项、折旧及摊销前的净（亏损）/收入。
调整后的净（亏损）/收入指扣除股权报酬费用、投资减值损失、商誉和无形资产减值、分拆子公司的投资收益以及上述非公认会计原则调整的税收影响前的净（亏损）/收入。
有关这一非公认会计原则财务指标的更多信息，请参阅本新闻稿末尾列出的标题为“未经审计的公认会计原则和非公认会计原则结果的调节”的表格。
安全港声明
本公告包含前瞻性陈述。这些声明是根据美国1995年《私人证券诉讼改革法案》的“安全港”条款作出的。这些前瞻性陈述可以通过“将”、“预期”、“预期”、“未来”、“打算”、“计划”、“相信”、“估计”、“有信心”等术语以及类似的陈述来识别。非历史事实的陈述，包括关于公司信念和预期的陈述，都是前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及固有风险和不确定性。许多因素可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中包含的结果存在重大差异，包括但不限于以下方面：公司的目标和战略；公司未来的业务发展、财务状况和经营业绩；公司对其解决方案和服务的需求和市场接受度的预期；公司对保持和加强与用户、金融服务提供商和与其合作的其他各方的关系的预期；趋势，与公司所处行业相关的竞争和监管政策；全球和中国的总体经济和商业状况；以及与上述任何一项相关或相关的假设。有关这些风险和其他风险的进一步信息包含在公司提交给SEC的文件中。本新闻稿和附件中提供的所有信息截至本新闻稿发布之日，公司不承担更新任何前瞻性陈述的义务，除非适用法律要求。
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未经审计的简明合并资产负债表
| 截至12月31日， | 截至9月30日， | |||||||||||
| （单位：千） | 2022 | 2023 | ||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 美元 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备 | ||||||||||||
| 当前资产： | ||||||||||||
| 现金及现金等价物 | 346,539 | 271,708 | 37,241 | |||||||||
| 定期存款 | - | 89,826 | 12,312 | |||||||||
| 限制定期存款 | 297,634 | 282,175 | 38,675 | |||||||||
| 应收账款，净额 | 189,665 | 186,998 | 25,630 | |||||||||
| 应收关联方款项 | 153 | 157 | 22 | |||||||||
| 预付款项和其他流动资产 | 46,537 | 41,444 | 5,680 | |||||||||
| 流动资产总额 | 880,528 | 872,308 | 119,560 | |||||||||
| 非流动资产： | ||||||||||||
| 物业及设备净额 | 12,578 | 12,348 | 1,692 | |||||||||
| 无形资产，净值 | 18,339 | 19,496 | 2,672 | |||||||||
| 受限制的现金和定期存款 | 40,059 | 43,576 | 5,973 | |||||||||
| 其他非流动资产 | 10,758 | 12,400 | 1,700 | |||||||||
| 非流动资产合计 | 81,734 | 87,820 | 12,037 | |||||||||
| 总资产 | 962,262 | 960,128 | 131,597 | |||||||||
| 负债和股东权益 | ||||||||||||
| 流动负债： | ||||||||||||
| 短期借款 | 253,481 | 254,465 | 34,877 | |||||||||
| 应付账款（包括截至2022年12月31日和2023年9月30日通过关联方开出的金额分别为人民币5,652元和人民币2,682元） | 96,729 | 111,154 | 15,235 | |||||||||
| 客户垫款 | 46,920 | 46,612 | 6,389 | |||||||||
| 应缴税款 | 9,662 | 10,209 | 1,399 | |||||||||
| 应付关联方款项 | 13,534 | 12,115 | 1,660 | |||||||||
| 应计费用和其他流动负债 | 88,871 | 87,788 | 12,032 | |||||||||
| 流动负债合计 | 509,197 | 522,343 | 71,592 | |||||||||
| 非流动负债： | ||||||||||||
| 递延所得税负债 | 3,644 | 3,425 | 469 | |||||||||
| 其他非流动负债 | 13,096 | 12,200 | 1,672 | |||||||||
| 非流动负债合计 | 16,740 | 15,625 | 2,141 | |||||||||
| 负债总额 | 525,937 | 537,968 | 73,733 | |||||||||
| 股东权益： | ||||||||||||
| 普通股 | 286 | 286 | 39 | |||||||||
| 库存股票，按成本 | (77,499 | ) | (73,735 | ) | (10,106 | ) | ||||||
| 额外实收资本 | 1,891,266 | 1,890,757 | 259,150 | |||||||||
| 累计亏损 | (1,424,153 | ) | (1,452,071 | ) | (199,023 | ) | ||||||
| 法定准备金 | 2,027 | 2,027 | 278 | |||||||||
| 累计其他综合收益 | 37,941 | 54,304 | 7,445 | |||||||||
| 简普股东权益合计 | 429,868 | 421,568 | 57,783 | |||||||||
| 非控制性权益 | 6,457 | 592 | 81 | |||||||||
| 股东权益合计 | 436,325 | 422,160 | 57,864 | |||||||||
| 负债和股东权益合计 | 962,262 | 960,128 | 131,597 | |||||||||
融360|简普科技公司
综合亏损未经审核简明综合报表
| （以千为单位 | 截至9月30日止三个月， | 截至9月30日止九个月， | ||||||||||||||||||||||
| 除股份数目及每 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 分享数据） | 人民币 | 人民币 | 美元 | 人民币 | 人民币 | 美元 | ||||||||||||||||||
| 收入： | ||||||||||||||||||||||||
| 推荐服务： | ||||||||||||||||||||||||
| 贷款[ a ] | 82,114 | 102,915 | 14,106 | 195,186 | 248,394 | 34,045 | ||||||||||||||||||
| 信用卡 | 129,454 | 88,300 | 12,103 | 365,229 | 317,993 | 43,585 | ||||||||||||||||||
| 推荐服务总数 | 211,568 | 191,215 | 26,209 | 560,415 | 566,387 | 77,630 | ||||||||||||||||||
| 大数据和基于系统的风险管理服务[ b ] | 24,983 | 18,877 | 2,587 | 68,000 | 69,617 | 9,542 | ||||||||||||||||||
| 营销和其他服务[ b ] 1 | 32,244 | 45,499 | 6,236 | 113,002 | 194,508 | 26,660 | ||||||||||||||||||
| 总收入 | 268,795 | 255,591 | 35,032 | 741,417 | 830,512 | 113,832 | ||||||||||||||||||
| 费用和支出 | ||||||||||||||||||||||||
| 推广和收购成本[ c ] | (180,200 | ) | (167,634 | ) | (22,976 | ) | (521,488 | ) | (569,132 | ) | (78,006 | ) | ||||||||||||
| 运营成本[ d ] | (20,985 | ) | (14,598 | ) | (2,001 | ) | (59,893 | ) | (52,951 | ) | (7,258 | ) | ||||||||||||
| 服务总成本 | (201,185 | ) | (182,232 | ) | (24,977 | ) | (581,381 | ) | (622,083 | ) | (85,264 | ) | ||||||||||||
| 销售和营销费用 | (34,539 | ) | (33,227 | ) | (4,554 | ) | (101,561 | ) | (97,917 | ) | (13,421 | ) | ||||||||||||
| 研发费用[ e ] | (28,617 | ) | (26,229 | ) | (3,595 | ) | (87,685 | ) | (75,929 | ) | (10,407 | ) | ||||||||||||
| 一般和行政费用 | (23,044 | ) | (22,645 | ) | (3,104 | ) | (79,875 | ) | (77,524 | ) | (10,626 | ) | ||||||||||||
| 商誉和无形资产减值 | (13,327 | ) | - | - | (13,327 | ) | - | - | ||||||||||||||||
| 经营亏损 | (31,917 | ) | (8,742 | ) | (1,198 | ) | (122,412 | ) | (42,941 | ) | (5,886 | ) | ||||||||||||
| 净利息支出 | (1,218 | ) | 2,072 | 284 | (4,122 | ) | 4,106 | 563 | ||||||||||||||||
| 其他，净额 | 7,472 | 193 | 26 | 11,643 | 10,488 | 1,438 | ||||||||||||||||||
| 所得税前亏损 | (25,663 | ) | (6,477 | ) | (888 | ) | (114,891 | ) | (28,347 | ) | (3,885 | ) | ||||||||||||
| 所得税优惠 | 588 | 81 | 11 | 837 | 243 | 33 | ||||||||||||||||||
| 净亏损 | (25,075 | ) | (6,396 | ) | (877 | ) | (114,054 | ) | (28,104 | ) | (3,852 | ) | ||||||||||||
| 减：归属于非控股权益的净收益/（亏损） | (7,562 | ) | 326 | 45 | (9,968 | ) | (186 | ) | (25 | ) | ||||||||||||||
| 归属于融360|简普科技公司的净亏损 | (17,513 | ) | (6,722 | ) | (922 | ) | (104,086 | ) | (27,918 | ) | (3,827 | ) | ||||||||||||
| 夹层股权增值 | - | - | - | (8,740 | ) | - | - | |||||||||||||||||
| 归属于简普股东的净亏损 | (17,513 | ) | (6,722 | ) | (922 | ) | (112,826 | ) | (27,918 | ) | (3,827 | ) | ||||||||||||
| 其他综合收益 | ||||||||||||||||||||||||
| 外币换算调整 | 33,676 | (3,698 | ) | (507 | ) | 63,062 | 16,320 | 2,237 | ||||||||||||||||
| 其他综合收益/（亏损）合计 | 33,676 | (3,698 | ) | (507 | ) | 63,062 | 16,320 | 2,237 | ||||||||||||||||
| 综合收益总额/（亏损） | 8,601 | (10,094 | ) | (1,384 | ) | (50,992 | ) | (11,784 | ) | (1,615 | ) | |||||||||||||
| 减：归属于非控股权益的全面收益/（亏损）总额 | (7,581 | ) | 309 | 42 | (9,818 | ) | (229 | ) | (31 | ) | ||||||||||||||
| 归属于融360|简普科技公司的全面收益/（亏损）总额 | 16,182 | (10,403 | ) | (1,426 | ) | (41,174 | ) | (11,555 | ) | (1,584 | ) | |||||||||||||
| 夹层股权增值 | - | - | - | (8,740 | ) | - | - | |||||||||||||||||
| 简普股东应占全面收益/（亏损）总额 | 16,182 | (10,403 | ) | (1,426 | ) | (49,914 | ) | (11,555 | ) | (1,584 | ) | |||||||||||||
| 归属于简普股东的每股净亏损 | ||||||||||||||||||||||||
| 基本 | (0.04 | ) | (0.02 | ) | (0.00 | ) | (0.27 | ) | (0.07 | ) | (0.01 | ) | ||||||||||||
| 摊薄 | (0.04 | ) | (0.02 | ) | (0.00 | ) | (0.27 | ) | (0.07 | ) | (0.01 | ) | ||||||||||||
| 归属于简普股东的每ADS净亏损 | ||||||||||||||||||||||||
| 基本 | (0.83 | ) | (0.32 | ) | (0.04 | ) | (5.32 | ) | (1.32 | ) | (0.18 | ) | ||||||||||||
| 摊薄 | (0.83 | ) | (0.32 | ) | (0.04 | ) | (5.32 | ) | (1.32 | ) | (0.18 | ) | ||||||||||||
| 加权平均股数 | ||||||||||||||||||||||||
| 基本 | 424,297,809 | 424,665,581 | 424,665,581 | 423,896,586 | 424,570,325 | 424,570,325 | ||||||||||||||||||
| 摊薄 | 424,297,809 | 424,665,581 | 424,665,581 | 423,896,586 | 424,570,325 | 424,570,325 | ||||||||||||||||||
1从2022年第四季度开始，该公司将其收入流“广告、营销和其他服务”的描述更新为“营销和其他服务”，以提供更相关和更明确的信息。它还更新了比较期间的收入说明，以符合当前的分类。
[ a ]包括截至2022年9月30日及2023年9月30日止三个月来自关联方的收益分别为人民币282元及人民币413元，以及截至2022年9月30日及2023年9月30日止九个月的收益分别为人民币416元及人民币1122元。
[ b ]包括截至2022年9月30日及2023年9月30日止三个月来自关联方的收益分别为人民币1,486元及人民币447元，以及截至2022年9月30日及2023年9月止九个月的收益分别为人民币3,818元及人民币2,075元。
[ c ]包括截至2022年及2023年9月30日止三个月的推广及向关联方收购成本分别为人民币41元及人民币58元，及截至2022年及2023年9月30日止九个月的推广及收购成本分别为人民币185元及人民币66元。
[ d ]包括截至2022年9月30日及2023年9月30日止三个月来自关联方的营运成本分别为人民币79元及人民币322元，以及截至2022年9月30日及2023年9月止九个月的营运成本分别为人民币283元及人民币793元。
[ e ]包括截至2022年9月30日及2023年9月30日止三个月来自关联方的开支分别为人民币157元及人民币146元，以及截至2022年9月30日及2023年9月30日止九个月的开支分别为人民币524元及人民币402元。
融360|简普科技公司
公认会计原则和非公认会计原则结果的未经审计调节
| 截至9月30日止三个月， | 截至9月30日止九个月， | |||||||||||||||||||||||
| （单位：千） | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 美元 | 人民币 | 人民币 | 美元 | |||||||||||||||||||
| 净亏损 | (25,075 | ) | (6,396 | ) | (877 | ) | (114,054 | ) | (28,104 | ) | (3,852 | ) | ||||||||||||
| 加：股份补偿费用 | 1,957 | 1,145 | 157 | 6,396 | 3,231 | 443 | ||||||||||||||||||
| 投资减值损失 | 893 | - | - | 8,716 | - | - | ||||||||||||||||||
| 商誉和无形资产减值 | 13,327 | - | - | 13,327 | - | - | ||||||||||||||||||
| 分拆子公司投资收益4 | - | (355 | ) | (49 | ) | (6,149 | ) | (7,412 | ) | (1,016 | ) | |||||||||||||
| 对非GAAP调整的税收影响5 | (464 | ) | - | - | (464 | ) | - | - | ||||||||||||||||
| 非GAAP调整后净亏损2 | (9,362 | ) | (5,606 | ) | (769 | ) | (92,228 | ) | (32,285 | ) | (4,425 | ) | ||||||||||||
| 加：折旧和摊销 | 1,082 | 1,145 | 157 | 3,806 | 3,361 | 461 | ||||||||||||||||||
| 净利息支出 | 1,218 | (2,072 | ) | (284 | ) | 4,122 | (4,106 | ) | (563 | ) | ||||||||||||||
| 所得税优惠 | (124 | ) | (81 | ) | (11 | ) | (373 | ) | (243 | ) | (33 | ) | ||||||||||||
| 非公认会计原则调整后EBITDA5 | (7,186 | ) | (6,614 | ) | (907 | ) | (84,673 | ) | (33,273 | ) | (4,560 | ) | ||||||||||||
42023年5月，集团（简普、其附属公司、VIE合称“集团”）与Newsky Wisdom的创办人及少数股东订立股份转让协议，Newsky Wisdom为集团于股份转让完成前的附属公司之一。2023年第二季度期间，根据股份转让协议，集团将35.5%股份转让给纽斯基智慧创始人，从而成为纽斯基智慧的少数股东，集团不再拥有对纽斯基智慧的控制权。投资收益人民币710万元相应于2023年第二季度确认。
2022年6月，公司子公司之一Databook Tech Ltd（“Databook”）向其股东进行现金分配，公司通过现金分配获得部分现金分配。Databook还向一名小股东增发股票，并将公司在Databook的董事会席位变更为一名董事。公司因此成为Databook的少数股东，不再拥有对Databook的控制权。2022年第二季度实现投资收益人民币6.1百万元，2022年第四季度实现投资收益人民币17.0百万元。
2非美国通用会计准则调整后净亏损指扣除股权报酬费用、投资减值损失、商誉和无形资产减值、分拆子公司的投资收益以及上述非美国通用会计准则调整的税收影响前的净亏损。有关非GAAP调整后净亏损的更多详细信息，请参阅本新闻稿末尾的“GAAP和非GAAP业绩的未经审计的对账”。非美国通用会计准则调整后净亏损幅度等于非美国通用会计准则调整后净亏损除以总收入。
5非美国通用会计准则调整后EBITDA是指扣除股权报酬费用、投资减值损失、商誉和无形资产减值以及分拆子公司的投资收益之前的EBITDA。EBITDA代表扣除利息收入和支出前的净（亏损）/收入、净亏损带来的所得税收益以及折旧和摊销。有关更多详细信息，请参阅“未经审计的GAAP和非GAAP结果对账”。