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EX-4.4 4 tm2614811d3 _ ex4-4.htm 图表4.4

 

附件 4.4

 

 

Skyworks Solutions, Inc.

 

(作为发行人)

 

 

美国银行信托公司、美国国家协会

 

(作为受托人)

 

第二次补充契约

 

日期截至[ ● ],20 [ ● ]

 

 

 

目 录

 

 

第一条定义   2
     
第1.1节   定义   2
   
第二条票据的条款   4
     
第2.1款   标题   4
第2.2节   本金总额   4
第2.3节   成熟度   4
第2.4节   利息   4
第2.5节   付款地点   4
第2.6节   可选赎回   4
第2.7节   控制权变更回购   6
第2.8节   发行日期   7
第2.9节   发行价格   7
第2.10款   确定和全球说明   7
第2.11款   面额   7
第2.12款   存款时撤销和解除盟约,美国政府义务   7
第2.13款   对留置权的限制   7

 

i

 

 

本第二份补充契约由主要办公室位于5260 California Avenue,Irvine,California 92617的特拉华州公司Skyworks Solutions, Inc.(“发行人”)与作为受托人(“受托人”)的美国银行信托公司National Association(“受托人”)于本[ ● ]日、20日[ ● ]订立。

 

发行人的简历

 

然而,发行人与受托人签署并交付日期为[ ● ]、20 [ ● ]的契约(“契约”),以就发行人不时发行债务证券作出规定;

 

然而,此处使用的大写术语,未另行定义,应与补充后的义齿中赋予它们的含义相同;

 

然而,发行人由发行人、特拉华州公司Comet Acquisition Corp.(“Merger Sub I”)、特拉华州有限责任公司Comet Acquisition II,LLC(“Merger Sub II”)和特拉华州公司Qorvo, Inc.(“Qorvo”)于2025年10月27日订立该若干合并协议和计划,据此,根据其中规定的条款和条件,Merger Sub I将与Qorvo合并(“第一次合并”),并由Qorvo作为第一次合并中的存续实体(“存续公司”)和发行人的全资子公司,紧随第一次合并,并作为与第一次合并的单一整合交易的第二步,存续公司将与合并子II(“第二次合并”,连同第一次合并,“合并”)合并,合并子II为第二次合并中的存续实体,为发行人的全资子公司;

 

然而,就合并而言,根据根据截至2026年5月20日的登记声明进行的交换要约(“Qorvo交换要约”),发行人建议根据契约设立新的系列债务证券,以交换2031年到期的3.375% Qorvo优先票据(“2031年Qorvo票据”);

 

然而,发行人已授权发行本金总额最高为700,000,000美元、利率为3.375%、于2031年到期的优先票据(“优先票据”),以换取2031年的Qorvo票据;

 

然而,发行人希望根据义齿第2.01节确立优先票据的条款;以及

 

然而,这第二份补充契约应仅就优先票据修改契约。

 

 

 

现据此,双方商定如下:

 

第一条

 

定义

 

第1.1节定义。就本第二份补充契约的所有目的而言,除非另有明确规定或除非上下文另有要求:

 

“控制权变更”是指发生以下任一情形:(一)直接或间接出售、租赁、转让、转让或以其他方式处置(以合并或合并方式除外),在一项或一系列关联交易中,发行人及其子公司的全部或几乎全部财产或资产作为一个整体归发行人或其子公司之一以外的任何“人”(如《交易法》第13(d)条和第14(d)条所使用的术语);(2)通过与发行人清算或解散有关的计划;(3)任何交易(包括但不限于任何合并或合并)的完成,其结果是任何“人”或“集团”(如《交易法》第13(d)(3)条所使用的术语),发行人或其子公司以外,直接或间接成为发行人有表决权股票或发行人有表决权股票重新分类、合并、交换或变更的其他有表决权股票合并表决权50%以上的实益拥有人(定义见《交易法》第13(d)(3)条和第13(d)(5)条),以表决权而非股份数计量;或(4)发行人与任何人合并、合并或并入,或任何人与发行人合并、合并或并入,在任何此种情况下,根据发行人或该其他人的任何已发行有表决权股票被转换为或交换为现金、证券或其他财产的交易,但在紧接该交易生效后发行人在紧接该交易之前已发行的有表决权股票的股份构成、或转换为或交换为该存续人的多数有表决权股票的任何该等交易除外。

 

“控制权变更回购事件”是指既发生控制权变更,又发生评级事件。

 

“公司信托办公室”是指,受托人在毗连美国的办公室,在任何特定时间应主要管理第二份补充契约,在本协议日期该办公室位于U.S. Bank Trust Company,National Association,633 West Fifth Street,24th Floor,Los Angeles,加利福尼亚州 90071,ATTn。B. Scarbrough(Skyworks Solutions, Inc.)。

 

“惠誉”是指惠誉国际评级公司,或其评级机构业务的任何继承者。

 

“投资级”是指标普给予的BBB-或更好的评级(或标普任何后续评级类别下的同等评级)或惠誉给予的BBB-或更好的评级(或惠誉任何后续评级类别下的同等评级);以及发行人选择的任何额外评级机构或评级机构给予的同等投资级信用评级。

 

“票面赎回日”指2031年1月1日(优先票据到期日前三个月)。

 

2

 

 

“评级机构”是指(1)标普和惠誉各有一家;以及(2)如果标普中的任何一家和惠誉因发行人无法控制的原因而停止对优先票据进行评级或未能公开对优先票据的评级,则由发行人(经董事会决议证明)选择的《交易法》第3(a)(62)节含义内的“国家认可的统计评级组织”作为该评级机构的替代。

 

“评级事件”指在(x)发生控制权变更的首次公开通知日期和(y)协议的公开通知日期(如果完成,将导致控制权变更,并在该控制权变更完成后60天结束;但前提是,除非作出本定义将适用的评级下调的评级机构在发行人或受托人的要求下以书面宣布或公开确认或通知受托人该下调是由于,或就,适用的控制权变更(无论适用的控制权变更是否已在评级事件发生时发生)。

 

“记录日期”是指优先票据持有人(或已在Qorvo交换要约中兑换该等优先票据的2031年Qorvo票据)将为此处描述的任何目的而确定的任何日期,该确定应在该日期的营业时间结束时通过参考证券登记册作出,并且就确定优先票据分期利息的支付而言,应具有优先票据中指定的含义。

 

“第二补充契约”是指这第二个补充契约,经不时修订或补充。

 

“高级笔记”具有独奏会中赋予的含义。

 

“标普”是指标准普尔评级集团有限公司,或其评级机构业务的任何继承者。

 

3

 

 

“国债利率”是指,就任何赎回日而言,发行人按照以下两款规定确定的收益率:

 

· 国债利率应在纽约市时间下午4:15之后(或在美联储系统理事会每天公布美国政府证券收益率的时间之后)由发行人确定,根据美国联邦储备系统理事会公布的最近一次统计发布中指定为“选定利率(每日)-H.15”(或任何后续指定或出版物)(“H.15”),标题为“美国政府证券–国债恒定到期日–名义”(或任何后续标题或标题)(“H.15 TCM”),在赎回日之前的第三个营业日,基于该日该时间之后出现的最近一天的收益率或收益率。发行人在确定国债利率时,应酌情选择:(1)H.15日国债恒定期限的收益率正好等于赎回日至票面赎回日期间(“剩余期限”);或(2)如果H.15日没有国债恒定期限正好等于剩余期限,这两种收益率–一种收益率对应于H.15上的国债恒定期限,紧接短于该剩余期限,另一种收益率对应于H.15上的国债恒定期限,紧接长于该剩余期限–并应使用该收益率并将结果四舍五入到小数点后三位的直线法(使用实际天数)内插到票面赎回日;或(3)如果H.15上没有此种国债恒定期限短于或长于该剩余期限,则以H.15上单一国债恒定期限的收益率最接近该剩余期限。就本款而言,适用的库房恒定到期日或H.15日到期日应被视为到期日等于自赎回日起该库房恒定到期日的相关月数或年数(如适用)。

 

· 如果在赎回日H.15 TCM不再公布前的第三个营业日,发行人应根据在该赎回日之前的第二个营业日(如适用)纽约市时间上午11:00等于半年期等值到期收益率的美国国库证券的年利率计算国库券利率,到期日或到期日最接近票面赎回日的美国国债利率。如果没有在票面赎回日到期的美国国债证券,但有两种或两种以上的美国国债证券的到期日与票面回售日同样遥远,一种到期日在票面回售日之前,另一种到期日在票面回售日之后,则发行人应选择到期日在票面回售日之前的美国国债证券。如果有两个或两个以上的美国国债证券在票面赎回日到期,或有两个或两个以上的美国国债证券符合前一句的标准,则发行人应根据纽约市时间上午11:00该美国国债的出价和要价的平均值,从这两个或多个美国国债证券中选择交易价格最接近票面的美国国债证券。在根据本款条款确定国库券利率时,适用的美国国库券的半年期到期收益率应以该美国国库券在纽约市时间上午11:00的出价和要价(以本金的百分比表示)的平均值为基础,并四舍五入到小数点后三位。

 

任何特定人士在任何日期的“有投票权股份”指该人士当时有权在该人士的董事会选举中普遍投票的股本。

 

4

 

 

第二条

 

票据的条款

 

第2.1节标题。优先票据(i)特此在契约下成立,(ii)将构成一系列票据,其标题为“2031年到期的3.375%优先票据”,将于本协议日期就Qorvo交换要约发行,且(iii)的格式应为附件附件 A。

 

第2.2节本金总额。根据本第二份补充契约可认证和交付的优先票据的本金总额应不超过700,000,000美元;前提是发行人遵守本第二份补充契约的规定。

 

第2.3节到期。优先票据的全部未偿还本金将于2031年4月1日支付。

 

第2.4节利息。优先票据应按每年3.375%的利率计息。优先票据的利息自最近一个付息日起或已支付利息或已妥为计提利息(或如未支付利息或已妥为计提利息,则自2031年Qorvo票据已支付利息的最近一个日期起计),于每年的4月1日和10月1日(自[ ● ]、20日[ ● ]开始)每半年支付一次。支付利息的记录日期为每年的3月15日和9月15日。

 

第2.5节付款地点。优先票据的本金(及溢价,如有)及利息(如有)的应付地点为公司信托办公室。

 

第2.6节可选赎回。

 

(a)优先票据须可由发行人根据第2.6(b)条及本第2.6条的可选择赎回条文于任何时间及不时赎回。

 

(b)在赎回票面日期前,发行人可随时选择赎回优先票据,并不时赎回全部或部分。若发行人选择在票面赎回日之前赎回优先票据,其将支付赎回价格(以本金百分比表示并四舍五入到小数点后三位),相等于以下两者中的较大者:

 

(1)(a)按每半年(假设由十二个30天的月份组成的360天年度)按国库券利率加20个基点贴现至赎回日(假设优先票据于票面赎回日到期)的剩余预定支付本金及其利息的现值之和,减去(b)至赎回日应计利息,以及

 

(2)须赎回优先票据本金额的100%,

 

加上(在每种情况下)截至(但不包括)赎回日的应计未付利息。

 

此外,在任何时间及不时、于票面赎回日期或之后,发行人可选择全部或部分赎回优先票据,赎回价格等于将于赎回日期赎回的优先票据本金总额的100%,加上优先票据截至但不包括赎回日期的应计及未付利息。

 

5

 

 

根据本条第2.6(b)款作出的任何赎回,须根据第2.01(v)(f)条及义齿第十条的规定作出。

 

第2.7节控制权回购的变更。

 

(a)如发生控制权变更购回事件,但下文(f)段所述者除外,或除非发行人已按第2.6条所述赎回(或发出赎回通知)优先票据,发行人须向优先票据的每名持有人提出要约,以现金购买价格回购该持有人的优先票据的全部或任何部分(超过2,000美元且超过1,000美元的整数倍),购买价格等于已回购优先票据本金总额的101%加上已回购优先票据的任何应计和未支付利息,但不包括回购日期。

 

(b)在任何控制权变更回购事件后的45天内,或根据发行人的选择,在任何控制权变更之前,但在控制权变更的公告发布后,发行人应向每一持有人发送一份通知,并向受托人提供一份副本,说明构成或可能构成控制权变更回购事件的一项或多项交易,并提议在通知中指定的付款日期回购优先票据,哪个日期不得早于该通知发出之日起30天内,最迟不得迟于60天内。通知如在控制权变更完成日期之前发送,应说明购买要约的条件是在通知规定的付款日期或之前发生控制权变更回购事件。

 

(c)发行人应遵守《交易法》第14e-1条的要求,以及任何其他证券法律法规,只要这些法律法规适用于因控制权变更回购事件而回购优先票据。任何证券法律法规的规定与本第2.7节相抵触的,发行人应当遵守适用的证券法律法规,不得因遵守该等证券法律法规而被视为违反其在本第2.7节项下的义务。

 

(d)发生控制权变更回购事件后的回购日,发行人应在合法范围内:

 

(i)接纳根据其要约妥善投标(而非撤回)的所有优先票据或优先票据的部分以供支付;

 

(ii)就所有优先票据或如此接受付款的优先票据的部分向付款代理存入相等于总购买价的款额;及

 

(iii)向受托人交付或安排交付妥善接纳的优先票据,连同一份载明发行人正在购买的优先票据本金总额的高级人员证明书。

 

(e)付款代理人应迅速邮寄或以电汇方式(或按照存托人的程序以其他方式)交付给如此接受以支付优先票据购买价款的每个优先票据持有人,受托人应迅速认证并向每个持有人邮寄(或安排以记账方式转让)本金金额等于任何已交回的优先票据的任何未购买部分的新优先票据。

 

6

 

 

(f)如第三方按照发行人提出的要约的方式、时间和其他方式提出要约且该第三方购买了根据其要约适当提交且未被撤回的所有优先票据,则发行人无须在控制权回购事件发生时提出回购优先票据的要约。

 

(g)如果发行人选择行使其在义齿第3.01或3.02条下的权利,则其不再有义务在控制权回购事件发生后提出回购优先票据的要约。

 

第2.8节发布日期。优先票据的发行日期为[ ● ],20 [ ● ]。

 

第2.9节发行价格。优先票据的发行价格为优先票据本金总额的100%。

 

第2.10节确定和全球说明。优先票据可全部或部分以全球票据的形式发行,该等全球票据的存托人应为存托信托公司。

 

第2.11节面额。优先票据应以记名形式发行,最低面额为2000美元,超过1000美元的整数倍。

 

第2.12节存款时撤销和解除盟约,美国政府的义务。

 

(a)特此补充义齿第3.02条第1款(b)项,以在其“9.07”后加入:

 

“和第二个补充契约的第2.7节”

 

(b)现将义齿第3.02条第三至最后一段最后一句补充如下:

 

“且在控制权发生变更时,发行人不再有义务根据第二个补充契约第2.7节提出要约。”

 

[签名页如下]

 

7

 

 

作为证明,本协议各方已安排在上述第一个日期和年份正式签署本第二份补充契约。

 

  Skyworks Solutions, Inc.
   
  签名:  
               姓名: 菲利普·卡特
              职位: 高级副总裁兼首席财务官
   
  美国银行信托公司,美国国家协会,
  作为受托人
   
  签名:  
               姓名: Bradley E. Scarbrough
               标题: 副总裁

 

 

 

展品A

 

优先票据的形式

 

这是在这里提到的契约含义范围内的全球注意事项。

 

除非本证明书由存管信托公司(New York Corporation,简称“DTC”)的授权代表向发行人或其转让、交换或付款登记代理人出示,且所签发的任何证明书均以CEDE & CO的名义登记。或以DTC授权代表要求的其他名义(且向CEDE & CO支付任何款项。或向DTC的授权代表所要求的其他实体)进行的任何转让、质押或以其他方式使用此处进行的任何价值或由任何人或向任何人进行的任何转让、质押或以其他方式使用此处的行为均属错误,因为此处的登记拥有人CEDE & CO.在此拥有权益。

 

本全球票据的转让应限于全部而非部分转让给DTC的提名人或其继任者或该继任者的提名人,本全球票据部分的转让应限于根据此处反面提及的契约中规定的限制进行的转让。

 

 

 

没有。R-[ ● ]

 

2031年到期的3.375%优先票据

 

CUSIP编号[●]
ISIN号。[●]
本金:$ [ ● ]

 

SKYWORKS SOLUTIONS,INC.是一家特拉华州公司,承诺向Cede & Co.或注册受让人支付2031年4月1日所附Global Note增减附表所列的本金。

 

付息日期:4月1日、10月1日,[ ● ]日、20日[ ● ]日开始。

 

备案日期:3月15日、9月15日。

 

本优先说明的附加规定载于本优先说明的另一面。

 

 

 

作为证明,当事各方已促使正式签署本文书。

 

  Skyworks Solutions, Inc.
   
  签名:  
    姓名:  
    职位:  
   
  日期:

 

 

 

受托人的认证证书

 

美国银行信托公司,美国国家协会,作为受托人,证明这是第二个补充契约中提到的优先票据之一。

 

  签名:  
    授权签字人

 

 

 

[注的反面]

 

全球票据增减变动时间表

 

这张全球票据的初始本金金额为$ [ ● ]。本全球说明的增减情况如下:

 

日期
交换

    金额
减少
校长
本金额
全球注
  金额
增加
校长
本金额
全球注
  本金金额
本全球
注意以下
这种减少或
增加
  签署
授权
签字人
受托人
                   
                   
                   

 

2031年到期的3.375%优先票据

 

1. 利息

 

SKYWORKS SOLUTIONS,INC.是一家特拉华州公司(该公司及其继任者和受让人在下文提及的义齿下,在此称为“发行人”),承诺按上述年利率支付本次优先票据本金金额的利息。发行人应于每年的4月1日、10月1日每半年付息一次,自[ ● ]、20日[ ● ]开始。支付利息的记录日期为每年的3月15日和9月15日。本优先票据的利息应自已支付利息或已妥为提供利息的最近日期起计,如未支付利息或已妥为提供利息,则自已支付2031年Qorvo票据利息的最近日期起计,直至本票据本金到期为止。利息按一年360天十二个30天的月份计算。

 

2. 付款方式

 

发行人应在登记日营业时间结束时向登记持有人支付本次优先票据的利息(违约利息除外)。持有人必须将这张优先票据交还给付款代理人以收取本金。以DTC或其代名人的名义登记或持有的本优先票据的本金、溢价(如有)及利息的支付,应以立即可用的资金支付给作为该全球票据持有人的DTC或其代名人(视情况而定)。如果任何优先票据不再由全球票据代表,发行人可以选择通过以下方式支付最终形式的凭证式优先票据的利息:(i)支票直接邮寄给持有人在其注册地址,或(ii)应至少1,000,000美元优先票据本金的任何持有人的要求,由收款人电汇至位于美国的账户。

 

3. 付款代理人及注册官

 

最初,U.S. Bank Trust Company,National Association,a national banking association,作为受托人(“受托人”),应担任付款代理人和注册人。发行人可以作为付款代理人。

 

 

 

4. 义齿

 

发行人根据发行人与受托人之间日期为[ ● ]、20 [ ● ]的契约(“基础契约”)发行本优先票据,并由日期为[ ● ]、20 [ ● ]的第二份补充契约(“第二份补充契约”,连同基础契约,“契约”)补充。本优先票据的条款包括义齿中所述的条款,以及参照1939年《信托义齿法》(15U.S.C. § § 77aaa-77bbbb)成为义齿一部分的条款,这些条款在义齿日期(“TIA”)生效。在义齿中定义和未在此定义的术语具有在义齿中赋予的含义。本优先票据须遵守义齿的所有条款和规定,持有人(定义见义齿)被转介至义齿和TIA,以获得此类条款和规定的声明。如果本优先票据的任何条款与义齿发生冲突,义齿应管辖该条款。

 

本优先票据是发行人的优先无抵押债务,其本金总额可能在任何时候未偿还。契约对发行人及其重要子公司(其中包括)建立、招致、承担或允许存在留置权以及进行某些售后回租交易的能力施加了某些限制。契约还对发行人与另一实体合并或合并或并入另一实体,或将发行人及其子公司的全部或几乎全部财产和资产(作为一个整体)出售、租赁、转让、转让或以其他方式处置给另一实体的能力施加了限制。

 

5. 可选赎回

 

在2031年1月1日(本优先票据到期日的三个月前)(“票面赎回日”)之前,发行人可随时选择赎回优先票据,并可不时全部或部分赎回。发行人若选择在票面赎回日之前赎回优先票据,将支付赎回价格(以本金百分比表示,并四舍五入至小数点后三位),相等于以下两者中的较大者:

 

(1)(a)按每半年(假设由十二个30天的月份组成的360天年度)按国库券利率加20个基点贴现至赎回日(假设优先票据于票面赎回日到期)的剩余预定支付本金及其利息的现值之和,减去(b)至赎回日应计利息,以及

 

(2)须赎回优先票据本金额的100%,

 

加上(在每种情况下)截至(但不包括)赎回日的应计未付利息。

 

此外,在任何时间及不时、于票面赎回日期或之后,发行人可选择全部或部分赎回优先票据,赎回价格等于将于赎回日期赎回的优先票据本金总额的100%,加上优先票据截至但不包括赎回日期的应计及未付利息。

 

 

 

6. 下沉基金

 

本优先票据不受任何偿债基金的约束。

 

7. 赎回通知

 

若发行人根据本协议第5节选择赎回本优先票据,则其应在赎回日期至少10天但不超过60天前向受托人提供一份载明(1)赎回日期和(2)本优先票据的CUSIP和/或ISIN号码的高级职员证明。赎回通知应由发行人发出,或应发行人要求,由受托人以发行人名义发出,费用由发行人承担;但如发行人要求受托人发出该通知,则应在该通知被要求发送给持有人之日前至少五天(或受托人可接受的较短期限)向受托人提供该通知的执行版本。

 

由发行人选择向本优先票据持有人发出的此类赎回通知,应以头等邮件、预付邮资、邮寄或以其他方式以电子方式或按照DTC的程序向全球票据持有人发出,并应在赎回日期前不少于10天或不超过60天(除非与解除或撤销有关)以该持有人在证券登记册中出现的最后地址(或通过电子交付或根据存托人的适用程序)向每一该持有人发送一份副本给受托人。

 

8. 控制权变更回购事件时持有人可选择回购本次优先票据

 

如发生控制权变更回购事件,除非发行人已按契约所述赎回(或发出赎回通知)本优先票据,发行人将被要求向本优先票据的每个持有人提出要约,以现金回购全部或任何部分(超过2,000美元且超过1,000美元的整数倍)本优先票据的适用百分比,回购价格等于本优先票据的该百分比本金总额的101%加上本优先票据的任何应计和未支付的利息,回购日期为但不包括回购日期,如义齿中规定的那样,并受义齿条款的约束。

 

9. 面额;转让;交易所

 

优先票据可以注册形式发行,最低面额为2000美元,超过1000美元的整数倍。持有人可根据契约转让或交换本优先票据。在任何转让或交换时,发行人和受托人可要求持有人(其中包括)提供适当的背书或转让文件,并支付法律要求或义齿允许的任何税款。如果选择赎回(除非在将部分赎回的情况下,将部分赎回的部分)或在选择赎回的优先票据之前的15天内转让或交换此优先票据,发行人无需登记转让或交换。

 

10. 人士视为拥有人

 

除某些例外情况外,就所有目的而言,本优先票据的注册持有人可被视为该票据的拥有人。

 

 

 

11. 无人认领的钱

 

在适用的废弃物权法的规限下,用于支付本金或利息的款项(如有)在两年内仍无人认领的,受托人应应其请求将款项偿还给发行人。在任何此类付款后,有权获得款项的持有人必须以无担保一般债权人的身份向发行人寻求付款,并且受托人和付款代理人不应对此类款项承担进一步的责任。

 

12. 解除和撤销

 

在符合某些条件的情况下,发行人可随时终止其在本优先票据和义齿下的部分或全部义务,前提是发行人以美元现金或不可赎回的美国政府债务或其组合向受托人存入足以支付和清偿本优先票据的本金、溢价(如有)以及至到期日或赎回日(视情况而定)的利息的全部债务。

 

13. 修正,放弃

 

除义齿中规定的某些例外情况外,(i)在某些情况下,经未偿优先票据本金总额至少过半数的持有人书面同意,可修订义齿;(ii)经未偿优先票据本金总额至少过半数的持有人书面同意,可豁免某些违约。除义齿中规定的某些例外情况外,未经任何优先票据持有人同意,发行人及受托人可修订契约:(i)证明另一人继承发行人及任何该等承继人根据契约承担发行人的契诺及优先票据;(ii)为优先票据持有人的利益或放弃授予发行人的任何权利或权力而增加发行人的契诺;(iii)为优先票据持有人的利益而增加任何额外的违约事件;(iv)根据需要增加或更改义齿的任何规定,以允许或便利以无记名形式发行优先票据,可登记或不可登记为本金,并附息票或不附息票,或准许或便利以非凭证式形式发行优先票据,或与优先票据的转让及展期有关;(v)为优先票据作担保或增加优先票据的担保;(vi)增加或委任继任人或独立受托人;(vii)纠正任何歧义、缺陷,错误或不一致;(viii)在必要时补充义齿的任何规定,以允许或促进优先票据的撤销(不论是法律上的撤销或契诺上的撤销)和解除;前提是优先票据持有人的利益不会在任何重大方面受到不利影响;(ix)作出任何其他变更将不会对任何优先票据持有人的权利产生不利影响;(x)作出任何必要的更改,以符合监察委员会就根据TIA订立的义齿或任何补充义齿的资格作出的任何规定;(xi)使义齿中的任何条文符合经修订的日期为2026年5月20日的注册声明中有关优先票据的标题为“Skyworks Notes的说明”的章节;及(xii)以反映义齿第2.01条和第2.02条所允许的额外票据的发行。

 

 

 

14. 违约和补救措施

 

如果与本优先票据有关的任何违约事件(与发行人破产、无力偿债或重组的某些事件有关的违约事件除外)发生并仍在继续,则受托人或未偿优先票据本金总额不少于25%的持有人可申报所有未偿优先票据的本金,以及截至加速日期的利息(如有的话),立即到期并以书面通知方式向发行人(如果持有人给出,则向受托人)支付,具体说明违约事件。如果发生与合并有关的违约事件或发行人的某些破产、无力偿债或重组事件,则在适用法律允许的最大范围内,所有当时未偿还的优先票据的本金金额及其应计利息(如有)应成为并立即到期应付,而无需受托人或优先票据持有人作出任何声明或其他行为。

 

在某些情况下,未偿优先票据本金总额占多数的持有人可撤销并取消与优先票据及其后果有关的任何此类加速。

 

本优先票据的任何持有人均不得提起任何诉讼,除非且直至:(i)该持有人已就有关优先票据的持续违约事件向受托人发出书面通知;(ii)未偿优先票据本金总额至少25%的持有人已向受托人提出书面请求,就该违约事件以其本人作为本协议项下受托人的名义提起诉讼;(iii)该持有人已或已向受托人提供,如有要求,提供受托人合理满意的弥偿或担保,以抵御因遵从该要求而将招致的成本、开支及负债;(iv)受托人在收到该通知、要求及提供弥偿后的60天内未能提起任何该等法律程序;及(v)在该60天期间内,未偿还优先票据本金总额多数的持有人并无向受托人发出不一致的指示。

 

15. 受托人与发行人的交易

 

根据TIA施加的某些限制,契约下的受托人以其个人或任何其他身份,可能成为本优先票据的所有者或质权人,并可能以其他方式与发行人处理其在不是受托人时将拥有的相同权利。

 

16. 认证

 

本优先票据在受托人的授权签字人(或认证代理人)在本优先票据另一侧手动签署认证证书之前无效。

 

17. 管治法

 

本高级照会应由纽约州法律管辖并按其建造。

 

 

 

18. CUSIP和ISIN号码

 

发行人已促使在本优先票据上印制CUSIP和ISIN号码,并已指示受托人在赎回通知中使用CUSIP和ISIN号码,以方便持有人。对于印于本优先票据或任何赎回及依赖通知书所载的该等号码的准确性,概不作出任何陈述,而该等号码只可放置于其上的其他识别号码上。

 

发行人应在书面请求下向本优先票据的任何持有人免费提供一份义齿副本,其中包含本优先票据的文本。