美国证券交易所

委员会

华盛顿特区20549

 

 

表格6-K

 

 

外国发行人根据规则13a-16或15d-16提交的报告

根据1934年证券交易法

2024年1月

委托档案号：1-10110

 

 

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA，S.A。

（在其章程中指明的注册人的确切名称）

Bank Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

（注册人姓名翻译成英文）

 

 

Calle Azul 4，

28050马德里

西班牙

（主要行政办公室地址）

 

 

以复选标记指明注册人是否以表格20-F或表格40-F为掩护提交或将提交年度报告：

 

表格20-F X		表格40-F

如注册人按照条例S-T规则101（b）（1）的许可提交纸质表格6-K，请以复选标记表示：

 

有		没有X

如注册人按照条例S-T规则第101（b）（7）条的许可提交纸质表格6-K，请以复选标记表示：

 

有		没有X

 

 

 

 

2023年业绩2024年1月30日

免责声明本文件仅供参考，并非旨在提供财务建议，因此，不构成也不应被解释为出售、交换或收购的要约，或收购任何上述公司发行的证券的要约邀请，或签约任何金融产品。购买或投资证券或签约任何金融产品的任何决定必须完全和完全基于公司就每一特定事项提供的具有此类效力的信息。本文件中包含的信息受发行人所有其他可公开获得的信息的约束，并应与这些信息一起阅读。本文件包含前瞻性陈述，这些陈述构成或可能构成“前瞻性陈述”（在1995年美国私人证券诉讼改革法案“安全港”条款的含义内），涉及截至本文件发布之日的意图、目标、预期或估计，包括与财务和非财务性质的未来目标（如环境、社会或治理（“ESG”）绩效目标）相关的那些目标。前瞻性陈述可以通过以下事实来识别：它们没有提及历史或当前事实，包括“相信”、“预期”、“估计”、“项目”、“预期”、“责任”、“打算”、“可能性”、“风险”、“风险价值”、“目的”、“承诺”、“目标”、“目标”以及这些表述的类似表述或变体。例如，它们包括有关未来增长率或实现未来目标的声明，包括与ESG绩效相关的声明。本文件所包含的信息反映了我们目前的预期和目标，这些预期和目标是基于各种假设、判断和预测，包括与可持续发展相关的非财务考虑因素，这些因素可能与其他公司使用的不同，也无法进行比较。前瞻性陈述并非对未来结果的保证，由于某些风险、不确定性和其他因素，实际结果可能与前瞻性陈述中的预期存在重大差异。这些因素包括但不限于：（1）市场状况、宏观经济因素、国内和国际股市走势、汇率、通货膨胀和利率；（2）监管和监督因素、政治和政府指导方针、社会和人口因素；（3）我们的客户、债务人或交易对手的财务状况、信誉或偿付能力的变化，例如违约率的变化，以及消费者支出、储蓄和投资行为的变化，以及我们的信用评级的变化；（4）竞争压力和我们对此采取的行动；（5）我们IT的表现，运营和控制系统以及我们适应技术变化的能力；（6）气候变化和自然或人为灾害的发生，例如敌对行动的爆发或升级；（7）我们适当解决任何ESG期望或义务（与我们的业务、管理、公司治理、披露或其他相关）的能力，以及其成本。在与我们的ESG绩效相关的某些目标的特定情况下，例如，脱碳目标或调整我们的投资组合，实现此类目标的成就和进展将在很大程度上取决于第三方的行动，例如客户、政府和其他利益相关者，因此可能会受到此类行动的重大影响，或者缺乏此类行动，以及不依赖于BBVA的其他外生因素（包括但不限于新技术发展、监管发展、军事冲突、气候和能源危机的演变等）。因此，这些目标可能会受到未来的修正。前几段中提到的因素可能导致未来的实际结果与本文件或其他过去或未来文件中包含的预测、意图、目标、目标或其他前瞻性陈述中所述的结果大不相同。因此，结果，包括与ESG绩效目标等相关的结果，可能与前瞻性陈述中包含的陈述存在重大差异。这份文件的收件人被告诫不要过分依赖此类前瞻性陈述。过去的业绩或增长率并不代表未来的业绩、业绩或股价（包括每股收益）。本文件中的任何内容均不应被解释为对业绩或未来收益的预测。若本文件或任何其他文件所载信息有任何变化，BBVA无意也不承担任何义务对本文件或任何其他文件的内容进行更新或修订， 或包括任何此类文件中包含的前瞻性陈述，由于此类文件日期之后的事件或情况或其他原因，除非适用法律要求。本文件可能包含摘要信息或未经审计的信息，请其接收者查阅BBVA向股票市场监管机构提交的文件和公开信息，特别是向西班牙证券交易委员会（CNMV）提交的招股说明书和定期信息以及向美国证券交易委员会提交的表格20-F上的年度报告和表格6-K上的信息。在其他司法管辖区分发本文件可能会被禁止，拥有本文件的收件人应全权负责告知自己，并遵守任何此类限制。接受本文件即表示您同意受上述限制的约束。

2023年：加速盈利增长扩大我们的活动和对社会的积极影响在执行我们的战略中前进最高成果卓越的盈利能力和价值创造显着增加股东分配和稳固的资本状况总贷款增长1 + 7.6%与2022年数字销售2 79%净应占利润80亿欧元ROTE 17.0%股东分配相当于40亿欧元68美分/股3新客户+ 1100万可持续业务700亿欧元EPS增长（经常性）+ 27%与2022年TBV +股息（每股）+ 20.2%与2022年CET1完全加载312.67%2022年的数字已根据IFRS17 ——保险合同进行了重述。（1）执行管理下的贷款，不包括以固定欧元计价的回购。（2）基于总销量的数字化销售。（3）10月23日的16欧元（毛额）已经支付，4月24日的39欧元（毛额）（有待理事机构批准），以及金额为7.81亿欧元的股票回购计划，相当于每股13美分（有待理事机构批准，并受强制性监管批准）。

扩大我们的活动范围和对社会的积极影响BBVA集团包容性增长贷款增长1融资（12月23日，同比，恒欧元）%欧元Bn + 7.6 152023年动员140000550000700002000万家庭购买中小企业和较大的公司由其家庭自行收取的工资2 —受雇扩大投资于增长3我们的客户4他们的业务2（1）执行不包括回购协议的管理下贷款。（2）2023年新增贷款。（3）截至2023年12月有BBVA放款的企业（4）2023年12月的工资、养老金或失业救济金。

数字新客户驱动的卓越客户增长1（BBVA集团，百万；通过数字渠道的收购%）数字合计65%数字13% 2018201920202021202220222023（1）零售分部自有渠道的总获客。不包括出于比较目的出售给PNC的美国业务。2023年活跃客户总数增长至7150万

在我们的数字战略移动客户（百万客户）的支持下提供非凡的客户服务52.8 NPS2在所有国家的领导地位23.11 # 20182023在其他国家的前3位数字销售额（%，单位和价值（PRV1））BBVA组79个单位+ 11pp NPS 57与2018年63值3820182023（1）产品相对价值作为所售单位的终生经济代表性的代理。（2）在各自国家的大型银行中的净推荐值。

在我们所有国家的市场份额增长，在最赚钱的细分市场贷款市场份额1总贷款消费者+ CC商业贷款西班牙墨西哥土耳其var。23/22 + 78bps + 38bps + 30bps 20182018202320182023哥伦比亚秘鲁Var。23/22 + 0.8pp vs 2022 + 74bps + 34bps 2018202320182023（1）贷款市场份额基于最新可用数据vs. 18年12月底。变种。23/22将22年12月的市场份额与最新可用的市场份额进行了比较。土耳其在私营银行中的市场份额。

引导高于目标路径的可持续业务可持续业务年度增长（气候变化和包容性同比增长700亿欧元+ 39% 2060亿欧元自2018年以来引导零售+ 43% 3000亿欧元500亿欧元目标2025年35家企业+ 99% 180亿欧元200亿欧元120亿欧元CIB + 20% 2018201920202021202220222023注：可持续业务渠道被视为累计与被认为具有可持续性的活动、客户或产品相关的任何资金调动，或促进可持续性标准和市场标准、现有法规和最佳实践。它包括零售部门内的FMBBVA。连续第四年在道琼斯可持续发展指数中位列欧洲银行前列的是BBVA

推进主要排放部门的脱碳工作BBVA在投资组合中的承诺到2030年平均减少对齐目标部门的排放量（综合指标3，%减排）部门目标2030电力-52 % kg CO e/MWh 2汽车-46 % g CO/km 2钢铁-23 % kg CO/tn 2水泥-17 % kg CO/tn 2 202220232026煤炭分阶段1实际减排路径油气-30 % Mn tCO e目标减排路径2航空-18 % g CO/pkm 22新2023航运</=0% g CO2/（DWT-nm）2（1）2030为发达国家，2040为新兴国家。（2）A利好（3）包括以下板块和权重：电力（25%）、汽车（10%）、钢铁（10%），水泥指标意味着未对齐（高于情景的脱碳路径）。A负面（10%）、煤炭（20%）、石油和天然气（25%）。该指标纳入了与路径一致的加权排放量或零指标均值。每个投资组合的减少。投资组合调整目标的实现程度是员工长期可变薪酬的一部分

应占净利润创下新纪录经常性应占净利润1（当前欧元）+ 27%与2022年8,019 + 22%与2022年6,621每股收益（经常性，欧元）25,0694，8304,6273，08420172018201920192020202120202022202120222023 + 26%报告的NAP（欧元m）5,3243，5121,3054，6536,4208，019与2022年（1）经常性应占净利润和经常性每股收益（EPS）数字，不包括终止经营和非经常性业绩，如每年的业绩报告。变动百分比包括根据IFRS17在2022年数字中的重述。对于2023和2022，EPS的计算分别考虑截至31/12/23和截至31/12/22的已发行股份总数，不包括平均库存股。对于以往各期，EPS的计算考虑了每期的平均股数，不包括平均库存股（2021年库存股包括根据SBB计划获得的1.12亿股）（2）按照IAS33计算的2018年、2019年、2020年、2021年、2022年和2023年的EPS分别为0.75、0.47、0.14、0.67、0.98和1.29。

卓越的盈利能力和价值创造指标TBV +股息盈利能力指标3（欧元/股1）（%）TBV/股股息/股+ 20.2% vs. 2022 ROTE + 68% 1.38 25.86 ROE8.46 2018201920202021202220222023 Dec-18 Dec-23（1）考虑的股份总数：截至12月18日为66.21亿股，截至12月23日为58.34亿股。（2）12月18日至12月23日支付的毛股息总额。（3）不包括终止经营和非经常性业绩的盈利能力指标。

卓越表现vs.竞争对手TBV +股息增长ROTE效率（每股，2023%% YoY Var.）（2023，%）（2023，%）+ 20.2% 52.2% 17.0% 41.7% 13.4% + 12.0%欧洲同行欧洲同行集团平均1集团平均1集团平均1（1）欧洲同行集团：BNPP、CASA、SG、HSBC、LBG、BARC、ISP、UCG、ING、NDA、SAN、CABK、DB。同行数据基于截至9M23的报告数据年化。TBV +股息增长对比欧洲同行集团平均截至9月23日的同比。

2023关键财务信息1核心收入（NII + FEES）总贷款增长1强劲的核心收入和活动增长+ 27.0%与2022年相比+ 7.6%与2022年12月相比2领先和提高效率比率与积极的下颌41.7%-370 bps。与2022年相比3固体资产质量趋势，风险成本与我们的1.15%预期一致4强劲的资本头寸CET1 FL高于我们的目标12.67%与11.5%-12 %的目标范围（1）不含回购的履约管理贷款。2023年：加速盈利增长

2023损益变动2023/2022 BBVA集团（百万欧元）2023%不变%净利息收入23,0892921净手续费及佣金6,2882117净交易收入2,1833213其他收入及费用1-2,018-5 19毛收入29,5423019营业费用-12,3082015营业收入17,2333923金融资产减值-4,4283431拨备和其他收益和亏损-386 8548税前收入12,4194019所得税-4,0033316非控股权益-397 n.s. n.s.应占净利润（不含非经常性影响）28,0 193522应占净利润（已报告）8,0 194026（1）西班牙特别银行税（-215欧元m）登记在其他收入和支出项下。（2）非经常性业绩包括2Q22与Merlin就购买西班牙662家分店达成协议产生的2.01亿欧元的负面影响

4Q23损益变化变化变化4Q23/4Q22 4Q23/3Q23 BBVA集团（ENM）4Q23 %不变%%不变%净利息收入5,24619-2 0-18净手续费及佣金1,6943628111净交易收入7532311804514其他收入及费用-255-40-42-71-69毛收入7,438351514-7营业费用-3,068 1976-7营业收入4,370482119-6金融资产减值-1,225332381拨备和其他收益及亏损-213 571276187169税前收入2,932471519-13所得税-799 25-6-8-35非控股权益-75 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s.归属净利润（已报告）2,058573226-1

核心收入增长取决于活动和更高的利差贷款增长客户利差核心收入（YOY，常量欧元）（%）（YOY，常量欧元）西班牙+ 32% + 5.4% + 5.9% + 3.6%消费者+中型信用卡公司4Q22 3Q23 4Q23 1Q23 2Q23 3Q23 4Q23 4Q22墨西哥+ 12% + 0.9% + 19.0% + 17.9%消费者+中小企业信用卡4Q22 3Q23 4Q23 4Q22 1Q23 2Q23 3Q23 4Q23 4Q23注：根据当地公认会计原则执行管理下的不包括回购的贷款。墨西哥客户价差为混合货币（MXN和USD）

积极的下颌和效率的强劲改善积极的下颌效率比（2023 YOY，constant欧元）（成本收入比，% constant欧元）足迹通胀1 18.6%-370bps 12M平均+ 30.3% + 19.7%总运营20222023收入支出（1）按运营费用加权，不包括委内瑞拉。

资产质量指标符合我们预期金融资产减值NPL（常量欧元）（欧元BN）4Q22 1Q23 2Q23 3Q23 4Q23 Dec-22 Mar-23 Jun-23 Sep-23 Dec-23风险成本NPL & coverage ratios（%，YTD）（%）coverage NPL Dec-22 Mar-23 Jun-23 Sep-23 Dec-23 Dec-22 Mar-23 Jun-23 Sep-23 Dec-23 Dec-22 Mar-23 Jun-23 Sep-23 Dec-23 Dec-23

高于我们目标的稳健资本头寸CET1满载（%，BPS）-6bps + 57bps-32bps-36bps 12.73% 12.67% + 5bps目标范围11.5%-12.0 % SREP要求8.78% 9月-23日业绩股息风险加权资产其他12月1日-23日应计& AT1（不变欧元）息票（1）包括（其中包括）HTC & S投资组合的外汇和盯市、少数股东权益，以及OCI的积极影响相当于业绩中登记的恶性通胀经济体的净货币头寸价值损失。

大幅增加股东分配现金股息1（欧元cts/股）+ 28%派息总额欧元55cts./股43202331262639 Apr-243 50% 2归属净利润616 Oct-23 201820192020202020212022202340 bn相当于4个新股回购计划欧元68 cts/股5欧元7.81亿欧元市值的1.6% 6（1）毛数。（2）考虑到以下因素计算的支付百分比：（i）2023年报告的业绩（801.9万欧元）和（ii）考虑到截至2024年1月30日的流通股。（三）待理事机构批准。（4）待理事机构批准，须经强制性监管批准。（5）考虑到新股份回购计划的等值现金金额为每股13美分计算的金额。（6）截至2024年1月29日收盘市价。（7）计算时考虑到新股回购将等于BBVA当前市值的1.6%的比例。自2021年起，分配给我们股东的总金额将达到132亿欧元，并且将摊销14%的BBVA集团股份7

关于我们雄心勃勃的2021-2024年目标，我们继续在通往成功的道路上努力成本收入ROTE1 TBV +股息（%）（%，年化）（欧元/股，%）CAGR2021-2023年High TENS MID TENS CAGR略有改善2021-24年CAGR新目标客户2可持续业务（百万累计）（十亿欧元，自2018年以来累计）40%-50 %目标线实际修正目标预期绩效指标原目标（1）不包括终止经营和非经常性业绩

业务领域

西班牙损益（百万欧元）φ”（%）φ”（%）4Q23 vs. 4Q22 vs. 3Q23 12M23 vs. 12M22净利息收入1,56744.2 3.85,62048.9净费用和佣金5617.7 10.02,1640.4净交易收入10050.8 10.44093.4其他收入和支出-173-5.0-286.9-305 42.5毛收入2,05537.8-6.7 7,88829.1营业费用-84411.47.6-3,1458.4营业收入1,21165.0-14.7 4,74347.7金融资产减值-246 29.14 9.1-651 24.5拨备和其他收益和亏损-71 74.0 208.4-145 86.6税前收入89477.8-27.4 3,94751.2所得税-249 79.4-29.1-1,19061.1归属净利润（非经常性影响除外）64577.4-26.7 2,75547.5终止经营和非经常性业绩—新创建—新创建归属净利润（已报告）64577.4-26.7 2,75565.3关键比率客户利差（%）资产质量比率（%）贷款覆盖率收益率客户利差不良率COR存款成本（年初至今）4Q22 3Q23 4Q23 4Q22 3Q23 4Q23 Activity（DEC-23）bn YoY + 1.7% bn-0.9 %-2.2 %活期抵押贷款存款-5.1 %消费+信用卡+ 5.9%非常小企业-2.1 %时间+ 22.8%存款中型企业+ 3.6%公司+ CIB-5.4 %场外基金公共部门+ 7.8% + 12.1%其他-10.6 %贷款â –°贷款账簿环比大体持平：消费者和中小企业继续增长，而抵押贷款持平。非常稳固的新发端动态（环比+ 9%）。â – °强劲的核心收入（环比+ 5.4%），借力于客户价差的进一步改善（环比+ 10bps）和更高的费用。存款成本仍然受到控制。â – °效率提高到卓越的39.9% FY2023。â –°资产质量在预期之内：FY COR年初至今为37个基点â –°未偿还NAP：275.5万欧元12M23

墨西哥损益（常量欧元m）φ“不变（%）”当前（%）φ“不变（%）”4Q23 vs. 4Q22 vs. 3Q23 12M23 vs. 12M22 vs. 12M22 Net Interest Income 2,8479.5 1.111,05431.9 19.5 Net Fees and Commissions 59225.1-0.1 2,22637.02 4.0 Net Trading Income 18653.01 91.15 7230.3 18.0 Other Income & Expenses 113114.4-5.0 41542.8 29.3 Gross Income 3,73815.1 4.114,26732.92 0.4 Operating Expenses-1,19318.4 10.0-4,38429.1 16.9 Operating Income 2,54513.6 1.59,88334.72 2.0及其他损益-24-197.7 298.9-25 5.0-4.9税前收入1,8581.6 1.67,35931.0 18.6所得税-526-3.4 5.5-2,01835.62 2.8净应占利润（已报告）1,3323.7 0.15,34029.317.1关键比率客户利差（%）资产质量比率（%）收益率覆盖贷款不良率利差CoR成本（YTD）活动（DEC-23）（常变欧元）YoY欧元BN YoY + 10.6%欧元BN + 13.2%抵押贷款+ 8.7%活期存款消费者+ 15.8% + 8.4% + 21.2%信用卡+ 19.0%中小企业时间+ 0.3%存款+ 5.4% Off-BS + 25.2%其他商业资金公共部门根据当地公认会计原则，不包括回购协议。â –° 4Q23贷款增长强劲（+ 2.7% QoQ），主要由零售部门（+ 3.2% QoQ）支撑，而批发继续保持增长步伐（+ 2.1% QoQ）。â –°在活动增长的推动下，NII的积极动态在23年第四季度保持（环比增长1.1%）。贷款收益率季度演变受信用卡季节性影响。â – °阳颌在12M23和卓越的效率在30.7%。â – °稳健的资产质量指标：23财年CoR为296个基点，符合预期。

土耳其损益（当前欧元m）α”当前（%）α”当前（%）23年第4季度vs 22年第4季度vs 23年第3季度12M23 vs. 22年前12个月净利息收入288-55.8-52.2 1,869-28.4净费用及佣金369166.47.099865.9净交易收入139-7.4-65.6 93726.4其他收入和费用-1259.6-75.9-824 5.3其中：净货币头寸（NMP）损失-298 17.6-72.8-2,118-8.8 CPI链接器收入1421.7-75.2 1,202-19.3毛收入670-18.7-19.3 2,981-6.0营业费用-354 28.6-22.3-1,40031.9营业收入316-42.4-15.7 1,581-25.1金融资产减值-34-66.6 14.7-118-69.4拨备和其他收益和亏损-46 168.8 2.7-137 55.4税前收入237-45.1-21.5 1,325-19.0所得税-45-79.1-90.8-702-36.3非控股权益-31-32.4 n.s.-95 243.9归属净利润（报告）161-6.2 n.s. 5284.6注：4Q23数字包括根据期末外汇和通货膨胀率重新表述的所有损益表标题。关键比率Customer spread（%）Asset quality ratios（%）coverage nPL ratio CoR（YTD）4Q22 3Q23 4Q23 4Q22 3Q23 4Q23 4Q23 activity（DEC-23）（恒欧元；仅限银行）bn yoy1 FC-12.3 % bn yoy1-56.4 % time demand 2.2% FC + 7.4% tL + 97.9% tL + 54.6% commercial + 34.6% time + 122.2% retail + 71.9% demand + 32.3% lending2 cust.funds2（1）FC evolution excluding fX impact。（2）根据当地通用会计准则，执行管理下的贷款和存款，不包括回购。â – ° 2023年TL贷款实际减少。FC贷款增长侧重于出口贷款。â –° NII环比演变受到存款成本上升导致TL客户利差下降的影响，条件是当前的监管框架（促进外汇保护存款向标准TL存款的转换）。â – °年内费用及NTI表现强劲。â – °由较低的季度通胀支撑的恶性通胀调整与第三季度相比显着降低3。â – °健全的资产质量指标。â –° 2023年归属净利润为5.28亿欧元，与2022年持平。（3）通胀率：4Q23为10.0%（对比3Q23为25.1%），FY23为64.8%。

南美洲应占净利润（当前欧元m）丨“当前（%）”当前（%）丨“当前（%）Q4 23 vs. Q4 22 vs. 3Q23 12M23 vs. 12M22哥伦比亚4177.61 11.6 156-35.5秘鲁4829.4 10.0203-1.2阿根廷-5-118.0-114.1 132-28.7其他丨33 35.88.7 12215.5南美洲1163.4-10.2 613-16.9（1）其他包括BBVA论坛（智利）、委内瑞拉、乌拉圭和玻利维亚。关键比率风险成本（年初至今，%）4Q22 3Q23 4Q23 4Q22 3Q23 4Q23活动（DEC-23）（恒欧元）十亿欧元同比-9.3 % + 8。哥伦比亚+ 11.1%哥伦比亚+ 5.1%秘鲁+ 6.0%秘鲁+ 2.6%阿根廷+ 179.3%阿根廷+ 181.3%其他+ 8.5%其他-75.8 %贷款11 Cust.Funds（1）执行贷款和管理的Cust.Funds，不包括回购。â – °哥伦比亚：4Q23 NAP呈积极趋势，毛收入（环比+ 25.0%）支撑。强劲的NII增长（环比+ 6.5%），原因是更高的贷款活动和客户利差改善（+ 24bps）。主要在零售投资组合中的减值较高。â – °秘鲁：4Q23强劲的拨备前利润增长（+ 3.0% QoQ）NII的积极演变，强劲的手续费收入（+ 4.3% QoQ）和持平的费用。在2023年宏观环境恶化的情况下，零售投资组合的减值增加。â –°阿根廷：NAP为1.32亿欧元12M23，尽管在恶性通货膨胀2和货币贬值的具有挑战性的环境下运营。（2）通胀率ARG：23财年同比211%，22财年为95%。

2023年要点& 2024年展望

2023年要点：我们在执行以数字化、创新和可持续发展为中心的战略方面继续取得进展以行业领先的盈利能力和效率发展我们的特许经营权，以实现我们雄心勃勃的2021-2024年目标通过相关现金股息和新的股票回购计划显着增加派息，为我们的客户、股东、员工和社会创造价值

2024 Outlook GROUP净应占利润将继续增长2024年ROTE处于高位，高于2023年水平效率略超我们42%的长期目标西班牙贷款（EOP）：持平，跑赢市场NII：增长中个位数费用：小幅增长费用增长接近5%。效率低于40% COR：约40个基点土耳其净利润可能与2023年相似，在仍不确定的环境中COR：约110个基点墨西哥贷款（EOP）：以两位数增长NII：以高个位数增长，略低于活动增长费用：以高个位数增长，保持正下巴COR约325个基点南美洲COR：约280个基点注：墨西哥指引，单位为欧元不变。

附件01归属净利润演变02毛收入细分03按业务部门划分的损益账户04按国家划分的客户分布05按业务领域划分的阶段细分06对新冠相关贷款和商业地产的敞口07 ALCO投资组合、NII敏感性和LCRS & NSFRS 08 CET1对市场影响的敏感性09 CET1 YTD演变&按业务领域划分的风险加权资产10主要子公司账面价值11 TBV/股&股息演变12 MREL 13数字指标

净应占利润演变

业务领域对集团NAP的贡献4Q23同比增长净利润（业务领域对4Q23同比增长的贡献；当前欧元）+ 32% 4Q22西班牙墨西哥土耳其南部企业其他地区4Q23美国商业中心NAP 4Q23（欧元m）6451,3531611167-285 NAP增长（同比）+ 77% + 12%-6 % + 3% + 18%-20 %

业务领域对集团NAP的贡献12M23同比增长净应占利润1（业务领域对12M23同比增长的贡献；当前欧元m）+ 22% 12M22西班牙墨西哥土耳其南部公司12M23美国商业中心NAP 12M23（欧元m）2,7555，340528613389-1,607 NAP增长（同比）+ 47% + 29% + 5%-17 % + 63% + 74%（1）不包括与Merlin达成的协议导致的2.01亿欧元的负面影响的应占净利润2Q22在西班牙购买662家分店。

毛收入细目

总收入细分12M23（eUM，%）其他业务1,103 eUM西班牙南美3% 7,888 eUM 4,331 eUM 14% 26% 10%土耳其2,981 eUM 47%墨西哥14,267 eUM注：数字不包括企业中心。

按业务部门划分的损益表公司土耳其其他地区阿根廷哥伦比亚秘鲁业务中心（恶性通货膨胀（恶性通货膨胀调整）调整）12M23 12M23

其他业务—损益损益（百万欧元）丨（%）丨（%）丨（%）4Q23 vs 4Q22 vs 3Q23 12M23 vs 12M22净利息收入13450.6-7.9 53962.3净费用和佣金52-8.4-12.5 2440.7净交易收入6613.9-15.2 31651.9其他收入和费用-1 n.s. n.s. 3-50.1毛收入25122.4-12.2 1,10339.7营业费用-168 14.81 1.4-576 16.0营业收入8341.1-38.4 50783.8金融资产减值-3-68.2 93.6-28 107.4拨备和其他收益和亏损-11 n.s. n.s.-1 n.s.税前收入6943.7-49.6 47973.0所得税-2 n.s.-92.6-90 140.0归属净利润6717.7-38.5 38962.6

企业中心—损益盈亏（百万欧元）α”（%）α”（%）4Q23 vs 4Q22 vs 3Q23 12M23 vs 12M22净利息收入-133 n.s. 18.2-386253.3净费用和佣金-4-38.7-63.3-44 40.2净交易收入12 n.s. n.s.-686 133.6其他收入和支出39-15.9 n.s. 87-17.1毛收入-86-53.3-61.9-1,029212.7营业费用-235-9.4 17.0-849-0.4营业收入-321-27.7-24.9-1,87859.0金融资产减值0 n.s.-80.6 1 n.s.拨备和其他收益和亏损-19 n.s.155.0-21 n.s.税前收入-340-21.5-21.7-1,89861.6所得税56-48.4-70.7 2884.1非控股权益-2-94.5-77.1 3 n.s.归属净利润-285-19.9 14.5-1,60774.2

土耳其—恶性通货膨胀调整12M23损益（百万欧元）12M23 12M23恶性通货膨胀（已报告）（1）调整（2）除恶性通货膨胀净利息收入1,869721，797净费用和佣金998-77 1,075净交易收入937-3 940其他收入和支出-824-2,4971，673毛收入2,981-2,5065，486营业费用-1,400-44-1,356营业收入1,581-2,5504，130金融资产减值-118-10-108拨备和其他收益及亏损-137-11-126税前收入1,325-2,5703，896所得税-702 355-1,057非控股权益-95 313-408归属净利润528-1,9032，431（1）12M23报告数字按期末外汇计算。（2）主要包括：（i）其他收入标题中的净货币头寸（NMP）损失（ii）根据通货膨胀率重新表述所有损益表标题直至期末，（iii）非货币资产重估后的摊销费用，（iv）应用换算汇率固定而不是平均的影响。

阿根廷—恶性通货膨胀调整12M23损益（百万欧元）12M23 12M23恶性通货膨胀（已报告）（1）调整（2）除恶性通货膨胀净利息收入1,880-1,1753，055净费用和佣金161-88 250净交易收入301-339 640其他收入和费用-1,302-901-401毛收入1,041-2,5033，544营业费用-558 278-837营业收入483-2,2252，708金融资产减值-145 71-216拨备和其他收益及亏损-27 27-53税前收入311-2,1282，439所得税-120 728-849非控股权益-59 459-517归属净利润132-941 1,073（1）12M23报告数字按期末外汇计算。（2）主要包括：（i）其他收入标题中的净货币头寸（NMP）损失（ii）根据通货膨胀率重新表述所有损益表直到期末，（iii）非货币资产重估后的摊销费用，（iv）应用换算汇率固定而不是平均的影响。

哥伦比亚—损益损益（百万欧元不变）α”（%）α”（%）Q3 vs Q4 22 vs 3Q23 12M23 vs 12M22净利息收入204-0.5 5.8768-4.9净手续费和佣金2922.11 1.61 1418.3净交易收入3227.9 n.s. 92-6.2其他收入和费用-3-88.3-65.8-13-45.9毛收入26315.0 26.4962-1.7营业费用-117-7.8 2.8-45314.5营业收入14543.855.0509-12.7金融资产减值-107 65.82 1.6-338 55.4拨备和其他收益和亏损-17 n.s. n.s.-10 40.0税前收入22-44.2 283.0161-55.1所得税6 n.s.-16.4-22-82.0非控股权益10 n.s. 255.1 17 n.s.归属净利润3833.81 41.4156-32.5

秘鲁—损益损益（百万欧元不变）α”（%）α”（%）Q3 vs Q4 22 vs 3Q23 12M23 vs 12M22净利息收入34413.9 3.01,30421.1净费用和佣金728.36.32883.6净交易收入5021.2 1.5 19319.5其他收入和费用-10-0.1 1.7-43 18.2毛收入45614.1 3.41,74217.7营业费用-1637.3 0.9-63415.1营业收入29318.24.81,10919.2金融资产减值-174 41.6 4.1-549 92.1拨备和其他收益和亏损-20 116.8 n.s.-13-67.0税前收入100-14.3-16.2 547-9.7所得税5 n.s. n.s.-109-34.2非控股权益-56 32.01 1.1-235 0.0归属净利润4833.61 2.5 203-1.0

各国客户传播

客户利差：季度演变平均4Q22 1Q23 2Q23 3Q23 4Q23 4Q22 1Q23 2Q23 3Q23 4Q23西班牙2.21% 2.75% 3.12% 3.33% 3.42%土耳其TL 7.19% 3.92% 0.81% 0.51% 0.38%贷款收益率2.42% 3.11% 3.64% 4.01% 4.28%贷款收益率18.67% 16.84% 16.50% 20.20% 28.49%存款成本-0.21 %-0.37 %-0.53 %-0.68 %-0.86 %存款成本-11.49 %-12.92 %-15.69 %-19.69 %-28.10 %墨西哥MXN 12.16% 12.56% 12.72% 12.70% 12.44%土耳其FC1 7.49% 8.27% 8.78% 9.32% 9.38%贷款收益率14.56% 15.6存款-0.49 %-0.31 %-0.29 %-0.21 %-0.17 %墨西哥FC1 5.30% 5.96% 6.24% 6.52% 6.55%阿根廷15.13% 18.70% 14.74% 11.83% 26.70%贷款收益率5.50% 6.21% 6.62% 6.96% 7.17%贷款收益率45.83% 49.97% 54.42% 61.62% 73.33%存款成本-0.19 %-0.26 %-0.38 %-0.45 %-0.62 %存款成本-30.69 %-31.27 %-39.67 %-49.79 %-46.63 %哥伦比亚4.80% 4.03% 4.29% 4.50% 4.74%贷款收益率11.86% 12.76% 13.48% 13.87% 14.00%存款成本-7.06 %-8.74 %-9.19 %-9.37 %-9.26 %秘鲁6.16% 6.23% 6.46% 6.76%

客户利差：YTD演变平均12M22 12M23 12M22 12M23西班牙1.87% 3.15%土耳其TL 7.19% 0.90%贷款收益率1.95% 3.77%贷款收益率19.08% 21.05%存款成本-0.08 %-0.61 %存款成本-11.89 %-20.15 %墨西哥MXN 11.79% 12.60%土耳其FC1 6.21% 9.01%贷款收益率13.68% 15.46%贷款收益率6.62% 9.25%存款成本-1.90 %-2.86 %存款成本-0.41 %-0.24 %墨西哥FC1 4.00% 6.33%阿根廷14.53% 18.99%贷款收益率4.09% 6.75%贷款收益率38.12% 62.33%存款成本-0.09 %-0.42 %存款成本-23.60 %-43.34 %哥伦比亚5.46存款-4.84 %-9.15 %秘鲁5.76% 6.57%贷款收益率6.80% 9.02%存款成本-1.03 %-2.45 %（1）FC：外币。

按业务领域划分的阶段细分

按业务领域划分的阶段细分信用风险按领域划分的业务细分（DEC-23，欧元m）毛额累计毛额累计毛额累计BBVA集团敞口减值西班牙敞口减值墨西哥敞口减值第1阶段392,5282，142第1阶段168,863471第1阶段85,2931，098第2阶段41,0062，170第2阶段22,851715第2阶段7,018621第3阶段15,3057，450第3阶段8,1893，314第3阶段2,4721，332,332毛额累计南土耳其敞口减值美国敞口减值第1阶段45,959204第1阶段40,017325第2阶段3,857360第2阶段5,356406第3阶段1,9651，344第3阶段2,3021，297毛额累计阿根廷暴露损害第1阶段16,01095第1阶段17,339175第1阶段2,15717第2阶段1,557131第2阶段23,258238第2阶段2228第3阶段892567第3阶段1,202600第3阶段3927

与新冠相关贷款和商业地产的风险敞口

由国家担保和商业房地产COVID相关贷款支持的与新冠病毒相关的贷款风险敞口，西班牙和秘鲁商业房地产（截至DEC-23的未偿贷款）（集团的CRE EAD，%，截至DEC-23）87亿欧元10.4亿欧元约100亿欧元2其中65%零售56%零售c.2 %超过总额35%批发44%批发信贷EAD 76.5% 87%由国家担保注：数据根据管理信息（1）在西班牙，如果我们还考虑未提取的信贷额度，截至12月，BBVA西班牙已授予总额为236亿欧元的ICO贷款，2023年（其中87亿欧元为未偿提取金额）。（2）集团在批发投资组合中的违约CRE敞口（EAD）。

ALCO组合、NII灵敏度和LCRS & NSFRs

按区域划分的ALCO投资组合TERM0投资组合（BN欧元）摊销成本公允价值（HTC）（HTC & S）（duration deca-23（eBN）（eBN）incl.hedges）南美洲0.24.5 1.5年土耳其6.2 2.3 3.7年墨西哥6.71 1.5 2.5年欧元26.01 2.7 2.4年（1）西班牙20.06.0意大利3.24.1其他2.8 2.6（1）数据不包括SAREB高级债券（截至12月22日为43亿欧元，截至9月23日为39亿欧元，截至12月23日为38亿欧元）和高质量流动资产组合（截至12月22日为76亿欧元，截至9月23日为32亿欧元，截至12月23日为10亿欧元）欧元ALCO投资组合成熟度概况欧元ALCO收益率（十亿欧元）（12月23日，%）3.1%

NII对利率变动的敏感性估计未来12个月对NII的影响平行利率变动（1）（至+ 100BPS利率增加，%）+ c.5 % + 2.3%欧元平衡墨西哥（2）（墨西哥交易所资产负债表为+ 1.6%）（1）截至11月23日NII对平行利率变动的敏感性，使用我们的动态内部模型。（二）墨西哥NII灵敏度+ 100bps细分：MXN灵敏度+ 1.6%；美元灵敏度+ 0.7%

流动性和资金比例BBVA集团及其子公司LCR & NSFR（DEC-23）LCR NSFR贷款给Total Group的比例为193%/149% 1131%存款比例为178% 120% 87%墨西哥192% 140% 95% 2212%土耳其178% 76% S. America 3 > 100% > 100% 97%所有国家（1）使用对该比例限制性更强的标准（将BBVA，S.A.所有子公司的LCR限制为100%），由此产生的合并比例达到149%。（2）银行专用。（3）美国。LCR和NSFR均显著高于集团层面和所有银行子公司100%的要求

CET1对市场影响的敏感性

CET1对市场影响的敏感性1至10%的货币贬值2至TELEFONICA（DEC-23）股价（DEC-23）MXN-9bps-2 bps TRY-4bps至+ 100bps西班牙主权债券（DEC-23）美元走势+ 17bps-10 bps（1）考虑到截至2023年12月31日的FL资本比率的CET1敏感性。（2）这一敏感性不包括资本对冲成本，目前估计MXN为每季度3个基点，TRY为每季度3个基点。

CET1年初至今演变&按业务领域划分的风险加权资产

Capital YTD Evolution CET1 FULLY-LOADED – BBVA集团年初至今的演变（%，BPS）12（1）包括2023年1月的不良贷款支持扣除的冲回。（2）包括（其中包括）少数股东权益、市场相关影响、监管影响以及OCI中的贷项因恶性通货膨胀会计而抵消了损益表中的借方。

按业务区域划分的风险加权资产按业务区域划分的满载风险加权资产（百万欧元）Dec-22 Sep-23 Dec-23西班牙114,474117，112121,779墨西哥71,73888，29091,865土耳其56,27553，05654,506南美洲46,83450，25549,117阿根廷8,0896，6784,997智利2,1742，1762,145哥伦比亚15,27918，61619,467秘鲁17,93619，43618,825其他3,3563，3493,683其他业务35,06435，08736,410 Corporate Center 12,50014，17310,238 BBVA集团336,884357，972363,916

主要子公司账面价值

主要子公司账面价值1,2欧元；DEC-23墨西哥21.3土耳其6.7哥伦比亚1.8秘鲁1.4阿根廷1.1智利0.3委内瑞拉0.1（1）包括初始投资+ BBVA的未分配业绩+外汇影响+其他估值调整。与各子公司相关的商誉已从其账面价值中扣除（2）土耳其包括Garanti BBVA子公司

每股TBV &股息演变

股东回报：每股TBV和股息演变每股TBV和股息1（欧元每股）TBV股息+ 20.2% 2222（1）为IFRS17重述的2022年数字。包括整个股份回购计划的扣除。（2）2023年4月每股派息0.31欧元（毛额），2023年10月每股派息0.16欧元（毛额）

MREL

截至DEC-23的健全MREL头寸（% RWA1）MREL要求2 + CBR次级要求+ CBR 26.36% 21.84% 24.81% CBR：3.35% 16.85% CBR：3.35% MREL 21.46%次级13.50% 33 M-MDA缓冲154个基点（33亿欧元）次级缓冲499个基点（107亿欧元）注：初步数据。（1）截至2023年12月的仓位为% LREE：MREL 11.10%（vs 7.27%要求）；从属9.20%（vs 5.61%要求）。（2）2023年6月14日，BBVA宣布收到自2024年1月1日起适用的新的MREL要求（22.11% RWA和13.50% RWA的从属要求）。截至2023年12月，BBVA已符合这些新要求，还包括O-SII缓冲增加+ 25bps。（3）自有资金和合资格负债，以同时满足RWA中的MREL或RWA中的从属要求（如适用），以及合并资本缓冲要求，即3.35%，但不影响任何时候可能适用的任何其他缓冲。CBR包括根据截至2023年9月的风险敞口计算的CCYB。以LRE计，M-MDA缓冲为383bps（195亿欧元）。> 80%符合条件的MREL从属地位> or = to SNAP

数字指标

Digital Metrics Mobile Customers & Digital Sales Mobile Customers Digital Sales — Units（Million Customers，%）% of Total Sales YTD，# of Transactions）+ 35% Digital Sales — PRV2 % of Total Sales YTD，PRV）Customer PENETRATION RATE1 65.7% 70.3% 73.9%（1）Mobile over Active Customers。（2）产品相对价值作为所售单位终身经济代表性的代理。

BBVA

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式安排由以下签署人代表其签署本报告，并因此获得正式授权。

 

		Banco Bilbao Vizcaya Argentaria，S.A。
日期：2024年1月30日
		由：/s/mar í a á ngeles pel á ez mor ó n
		姓名：Mar í a á ngeles Pel á ez Mor ó n
		标题：授权代表