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424B2 1 form424b2.htm 定价补充

 

 

根据规则424（b）（2）提交

注册号：333-294133

2026年3月18日定价补充文件FIMF第5号

（致日期为2026年3月9日的招股章程补充文件及

招股章程日期为2026年3月9日）

$47,145,000

美国合众银行
高级中期票据，EE系列
2046年3月20日到期的可赎回固定利率票据

一般

·这些票据（如本文所定义）是为寻求年利率为6.00%的固定收益投资但也愿意承担风险的投资者设计的，我们可以选择在到期日之前赎回票据。

·根据我们的选择，我们可以在以下指定的任何赎回日期全部而不是部分赎回票据。

·这些票据可按最低面值1,000美元购买，此后可按1,000美元的整数倍购买。

 

关键术语

到期付款：

在到期日，我们将向您支付您的票据本金加上任何应计和未支付的利息，前提是您的票据未偿还且之前没有在任何赎回日期被催缴。

通话功能：

在20日第每年1月、2月、3月、4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月、11月和12月的日历日，从2027年3月20日开始，到2046年2月20日结束（每个日期为“赎回日”），我们可以全部而不是部分赎回贵公司的票据，赎回价格等于被赎回的本金加上任何应计和未支付的利息，但须遵守营业日公约和下文所述的利息应计公约。如果我们打算赎回您的票据，我们将在原发行日期后的任何工作日即适用的赎回日期前至少5个工作日向存托信托公司（“DTC”）送达通知。

利息：

在遵守利息应计公约的情况下，就每个利息期而言，对于每张本金金额为1,000美元的票据，我们将按照以下公式在每个付息日向您支付拖欠的利息：

$ 1,000 ×利率×日数分数。

利息期限：

自原发行日（含）起至但不包括首个付息日止的期间，以及自某一付息日（含）起至但不包括下一个付息日止的各连续期间，但须遵守任何较早的赎回和下述利息应计公约。

付息日期：

票据利息将于20日支付第每年3月的日历日，自2027年3月20日开始至到期日（每个“付息日”）（包括到期日），但须遵守任何更早的赎回以及下文所述的营业日惯例和利息应计惯例。

利率：

每年6.00%

定价日期：

2026年3月18日

原发行日期：

2026年3月20日（结算日）

到期日：

2046年3月20日，以《营业日公约》为准

工作日惯例：

关注

应计利息公约：

未经调整

日数分数：

30/360

CUSIP：

91159XFS9

 

 

价格对公(1)(3)

费用及佣金(2)(3)

收益给我们
（费用前）

每注

$1,000.00

$4.68

$995.32

合计

$47,145,000.00

$220,638.60

$46,924,361.40

（1）公开价格包括通过我们的一家或多家关联公司对冲我们在票据下的义务的估计成本。

（2）美国合众银行 Investments，Inc.（“USBI”）作为我们的代理，可能会将其从我们收到的部分或全部销售佣金支付给其他关联或非关联交易商。这些销售佣金将有所不同，最高为每1000美元本金票据4.68美元。见本定价补充文件PS-5页“补充分配计划（利益冲突）”。

 

（3）就出售予合资格机构投资者或由关联或非关联经纪交易商担任投资顾问的收费顾问账户的票据而言，向公众定价将介于每1,000美元本金票据995.32美元至1,000美元之间。为这些账户购买票据的经纪交易商可能会放弃与这些销售相关的部分或全部销售佣金。上表中对公众的每张纸币价格假定对公众的价格为每1000美元本金纸币1000美元。

由于我们的关联公司USBI参与了票据的销售，此次发行符合金融业监管局（“FINRA”）第5121条的适用要求。

这些票据不是银行的储蓄账户、存款或其他债务，也不受联邦存款保险公司（“FDIC”）或任何其他政府机构的保险或担保。该票据为美国合众银行的无担保债务，票据的所有付款均需承担美国合众银行的信用风险。

投资票据涉及风险。票据的潜在购买者应考虑随附招股说明书补充文件第S-9页开始的“风险因素”部分所载信息，以及我们向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的年度报告和其他报告中对风险因素的讨论，这些报告以引用方式并入本文。

SEC、任何州证券委员会、FDIC或任何其他监管机构均未批准或不批准这些票据，也未确定本定价补充文件或随附的招股说明书补充文件和招股说明书是否真实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

我们将于2026年3月20日或前后通过DTC的设施以记账式形式交付票据，并以立即可用的资金付款。

美国合众银行投资公司。

 

关于这个定价补充

您应阅读本定价补充文件连同日期为2026年3月9日的招股章程（“招股章程”）和日期为2026年3月9日的招股章程补充文件（“招股章程补充文件”），每一份文件均与我们的优先中期票据有关，这些票据是其一部分的EE系列，以获取有关票据的更多信息。本定价补充文件中的信息在与该信息不同的范围内取代随附的招股说明书补充文件和招股说明书中的信息。本文中使用但未定义的某些定义术语具有随附的招股说明书补充或招股说明书中所述的含义。

您应仅依赖本定价补充文件及随附的招股说明书补充文件和招股说明书中包含或以引用方式并入的信息。本定价补充只能用于已编制的目的。除本定价补充文件及随附的招股章程补充文件和招股说明书以及这些文件中提及并向公众提供的文件中所载的信息外，任何人均无权提供其他信息。我们没有，USBI也没有授权任何其他人向您提供不同或额外的信息。如果有人向你提供不同或额外的信息，你不应该依赖它。

我们没有，USBI也没有，在不允许要约或出售的任何司法管辖区提出出售票据的要约。您不应假定本定价补充文件或随附的招股说明书补充文件或招股说明书中包含或以引用方式并入的信息在适用文件日期以外的任何日期都是准确的。自该日期起，我们的业务、财务状况、经营业绩和前景可能已发生变化。本定价补充文件或随附的招股章程补充文件或招股章程均不构成代表我们或代表USBI认购和购买任何票据的要约或邀请，且不得用于或与任何司法管辖区的任何人的要约或招揽有关，在该司法管辖区，此类要约或招揽未获授权，或向向其提出此类要约或招揽为非法的任何人。

本定价补充文件中对“美国合众银行”、“发行人”、“公司”、“我们”、“我们”和“我们的”的提及均为对美国合众银行的提及，而不是对我们任何子公司的提及，除非我们另有说明或上下文另有要求。

您可以通过以下方式访问SEC网站www.sec.gov上的招股说明书补充和招股说明书（或者，如果此类地址已更改，请通过查看我们在SEC网站上提交的相关日期的文件）：

·日期为2026年3月9日的招股章程补充文件及日期为2026年3月9日的招股章程

 

关键条款摘要

本“关键条款摘要”部分的信息由随附的招股说明书补充和招股说明书中列出的更详细的信息限定。见本定价补充文件“关于本次定价补充”。

发行人：

美国合众银行

笔记类型：

2046年3月20日到期的可赎回固定利率票据（“票据”）

CUSIP：

91159XFS9

发行价格：

本金的100%

最低面额：

1,000美元和超过1,000美元的整数倍。

本金金额：

每张纸币1000美元

票据本金总额：

$47,145,000

货币：

美元（“$”）

任期：

二十年，除非之前叫

定价日期：

2026年3月18日

原发行日期：

2026年3月20日（T + 2日）

到期日：

2046年3月20日，可按下文“—营业日公约；利息应计公约”所述提前赎回和延期。

利率：

年息6.00%。

利息：

在遵守利息应计公约的情况下，就每个利息期而言，对于每张本金金额为1,000美元的票据，我们将按照以下公式在每个付息日向您支付拖欠的利息：

$ 1,000 ×利率×日数分数。

利息期限：

自原发行日（含）起至但不包括首个付息日止的期间，以及自一个付息日（含）起至但不包括下一个付息日止的各连续期间，但须遵守任何较早的赎回及下文及随附的招股章程补充文件中所述的利息应计公约

付息日期：

票据利息将于20日支付第每年3月的日历日，自2027年3月20日开始至到期日（每个“付息日”）（包括到期日），但须遵守任何更早的赎回以及下文所述的营业日惯例和利息应计惯例。

日数分数：

30/360未调整

记录日期：

紧接每个付息日之前的第十五个日历日，不论是否为营业日。

 

可选提前赎回/赎回价格：

我们有权在赎回日赎回全部而非部分票据。赎回价格将为本金额的100%加上截至（但不包括）该赎回日期的任何应计及未付利息。如果我们选择赎回票据，我们将至少在适用的赎回日期前五个工作日向DTC发送通知。我们将没有独立的义务直接通知您。

如果票据被提前赎回，它们将在适用的赎回日期停止未偿还，并且将不再就票据支付任何款项。

赎回日期：

每年1月20日、2月20日、3月20日、4月20日、5月20日、6月20日、7月20日、8月20日、9月20日、10月20日、11月20日和12月20日，自2027年3月20日起至2046年2月20日止，可按下文“—营业日公约；利息应计公约”中所述的方式延期。

计算剂：

美国银行信托公司，全国协会

排名：

高级，无抵押

营业日：

除周六或周日以外的任何一天，既不是法定假日，也不是法律、法规或行政命令授权或要求银行机构在纽约市关闭的一天。

营业日公约；利息应计公约：

以下（未调整），如随附的招股章程补充文件中“票据说明——固定利率票据——如果付款日期不是营业日”中所述。

上市：

无

利益冲突：

我们的附属机构USBI是FINRA的成员，正在参与发行这些票据。由于USBI根据FINRA规则5121存在利益冲突，此次发行的分配安排必须符合FINRA规则5121的要求，关于FINRA成员公司参与关联公司证券的分配。根据FINRA规则5121，根据FINRA规则5121存在利益冲突的任何FINRA成员公司均不得在未经客户事先批准的情况下向任何全权委托账户进行此次发行的销售。

做市；联营公司转售：

我们的关联公司，包括USBI，可能会使用本定价补充、随附的招股说明书补充和招股说明书，连同任何其他适用的招股说明书，在二级市场上提供和销售票据。这些关联机构可以在这些交易中担任委托人或代理人。二级市场销售将按销售时与市场价格相关的价格进行。在本定价补充文件、随附的募集说明书补充文件和募集说明书中，票据发售是指与其原始发行相关的票据的首次发售，并不是指在做市交易中票据的任何后续回售。

 

美国联邦所得税考虑因素

随附的招股说明书补充文件中题为“某些美国联邦所得税后果”的讨论提供了与投资票据相关的某些美国联邦所得税后果的一般摘要，您在投资票据之前应仔细审查这些后果。

您应咨询您的税务顾问，了解您在特定情况下投资于票据的美国联邦所得税和其他税务后果，包括州、地方或其他税法的适用以及联邦或其他税法变化的可能影响。

 

分配的补充计划（利益冲突）

USBI将以向公众公开的价格减去本定价补充文件封面所载的销售佣金后向我们购买票据，以分发给其他注册经纪交易商或将直接向投资者提供票据。USBI或其他注册经纪交易商将按本定价补充文件封面所载的价格向公众发售票据。USBI可能会将其从我们收到的部分或全部销售佣金支付给其他关联或非关联经销商。这些销售佣金将有所不同，最高为每1000美元本金票据4.68美元。

对于出售给合格机构投资者或由关联或非关联经纪交易商担任投资顾问的收费咨询账户的票据，向公众定价将在每1,000美元本金票据995.32美元至1,000美元之间。为这些账户购买票据的经纪交易商可能会放弃与这些销售相关的部分或全部销售佣金。

我们预计将在定价日期后一个工作日以上的日期在纽约州纽约市交付票据。根据《交易法》第15c6-1条，二级市场的交易一般要求在一个工作日内结算，除非任何此类交易的当事人另有明确约定。因此，希望在交付前的营业日之前的任何日期交易票据的购买者将被要求指定替代结算安排，以防止结算失败。

利益冲突

我们的附属机构USBI是FINRA的成员，正在参与发行这些票据。由于USBI根据FINRA规则5121存在利益冲突，此次发行的分配安排必须符合FINRA规则5121的要求，关于FINRA成员公司参与关联公司证券的分配。根据FINRA规则5121，根据FINRA规则5121存在利益冲突的任何FINRA成员公司均不得在未经客户事先批准的情况下向任何全权委托账户进行此次发行的销售。

关联公司的做市转售

我们的关联公司，包括USBI，可能会在二级市场上使用本定价补充文件、随附的招股说明书补充文件和招股说明书，连同任何其他适用的招股说明书，以进行票据的要约和销售。这些关联机构可以在这些交易中担任委托人或代理人。二级市场销售将按销售时与市场价格相关的价格进行。在本定价补充文件、随附的募集说明书补充文件和募集说明书中，票据发售是指票据与其原始发行相关的首次发售，不是指后续在做市交易中对票据进行的任何转售。

虽然USBI可以在票据中做市，但它没有义务这样做，并且可以随时停止任何做市活动，恕不另行通知。见随附招股说明书补充中标题为“分配方案（利益冲突）”的部分。

您购买票据的价格包括我们或我们的关联公司预计将产生的成本以及我们或我们的关联公司预计将在与票据相关的对冲活动中实现的利润。这些成本和利润可能会降低票据的二级市场价格，如果有任何二级市场发展的话。因此，您可能会在最初的发行日遇到您的票据市场价值立即大幅下降的情况。

 

法律事项

Willkie Farr & Gallagher LLP作为公司的法律顾问认为，当本定价补充提供的票据已由公司根据契约发行时，受托人和/或付款代理人已根据公司的指示在其记录中作出与代表该等票据的主全球票据有关的适当分录或标记，且该等票据已按此处设想的付款交付，票据将构成公司有权享有该契约利益的有效且具有法律约束力的义务，但（a）其可执行性可能受制于（i）破产、无力偿债、重组、暂停执行、欺诈性转让或现在或以后生效的其他类似法律，这些法律一般涉及或影响债权人的权利或补救办法，以及（ii）公平的一般原则和可就此提起任何程序的法院的酌处权（无论在法律程序中还是在公平程序中寻求强制执行），以及（b）在某些情况下施加违约金、罚款或在发生某些事件时提高利率的条款的可执行性可能受到限制。

本意见自本文件发布之日起发表，仅限于美利坚合众国联邦法律、纽约州法律和特拉华州一般公司法。此外，本意见还受到有关受托人授权、执行和交付契约以及签名真实性和某些事实事项的惯常假设的影响，所有这些都在该律师日期为2026年3月9日的意见中所述，该意见已作为公司于2026年3月9日向SEC提交的8-K表格当前报告的附件 5.1提交。