根据第433条规则提交
发行人自由撰写招股章程日期为2026年1月21日
有关日期为2026年1月21日的初步招股章程及
2023年9月29日招股章程
注册号：333-274797
高盛BDC，公司。
$400,000,000
2029年到期5.100%票据
定价期货表
2026年1月21日
下文载列2029年到期的5.100%票据（“票据”）的最终条款，仅应与日期为2026年1月21日的初步招股章程补充文件连同所附日期为2023年9月29日的有关该等证券的招股章程（“初步招股章程”）一并阅读，并在与初步招股章程中的信息不一致的范围内取代初步招股章程中的信息。在所有其他方面，本定价条款清单通过参考初步招股说明书对其整体进行了限定。此处使用但未在此定义的术语应具有初步招股说明书中所述的各自含义。所有提及的美元金额都是指美元。
| 发行人： | 高盛BDC，公司。 | |
| 安全： | 2029年到期5.100%票据 | |
| 评级（穆迪/惠誉）*: | Baa3/BBB-（稳定/稳定） | |
| 交易日期： | 2026年1月21日 | |
| 结算日期： | 2026年1月28日（T + 5日）
高盛BDC，Inc.预计，票据将于2026年1月28日或前后向投资者交付，这将是票据定价日期后的第五个工作日（该结算周期在此称为“T + 5”）。根据《交易法》第15c6-1条规则，二级市场的交易一般要求在一个工作日内结算，除非任何此类交易的当事人另有明确约定。因此，由于票据最初将在T + 5结算，因此希望在定价日期或未来三个工作日交易票据的购买者将被要求在任何此类交易时指定一个备用结算周期，以防止结算失败。希望在定价日期交易票据的票据购买者应咨询他们自己的顾问。 |
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| 提供的本金总额： | $400,000,000 | |
| 到期日： | 2029年1月28日 | |
| 基准财政部： | 2029年1月15日到期3.500% | |
| 国债基准价格和收益率： | 99-17+ / 3.662% | |
| 波及基准国债： | + 170个基点 | |
| 到期收益率： | 5.362% | |
| 价格公开（发行价格）： | 票据的发行价格为本金额的99.283%，另加应计利息（如有），由2026年1月28日起 | |
| 息票（利率）： | 5.100% | |
| 付息日期： | 2026年7月28日开始的1月28日和7月28日 | |
| 可选赎回： | 在2028年12月28日（票据到期日的前一个月）（“票面赎回日”）之前，高盛BDC，Inc.可随时及不时选择赎回全部或部分票据，赎回价格（以本金额的百分比表示，并四舍五入至小数点后三位）等于以下两者中较高者：
• （a）按每半年（假设一年360天，由十二个30天的月份组成）按国库券利率加上30个基点减去（b）截至赎回日期应计利息后折现至赎回日（假设票据于票面赎回日到期）的剩余预定本金及其利息的现值之和，以及
• 将予赎回的票据本金的100%，
加上，在任何一种情况下，截至但不包括赎回日期的应计未付利息。
在票面赎回日期当日或之后的任何时间，高盛BDC，Inc.可于任何时间或不时赎回全部或部分票据，赎回价格等于将予赎回的票据本金额的100%加上截至但不包括赎回日期的应计及未付利息（如有）。 |
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| 面额： | 2000美元和超过1000美元的整数倍 | |
| 营业日： | 除星期六、星期日或法律或行政命令授权或有义务关闭纽约或受托人的公司信托办事处所在城市的银行机构的任何一天以外的任何一天。 | |
| 营业日惯例： | 以下，未经调整 | |
| CUSIP： | 38147UAG2 | |
| ISIN： | US38147UAG22 | |
| 联合账簿管理人： | SMBC Nikko Securities America，Inc。 美国银行证券美国公司。 HSBC Securities（USA）Inc。 MUFG Securities Americas Inc。 Truist Securities，Inc。 BARCLAYS CAPITAL INC. 法国巴黎证券公司。 加拿大帝国商业银行世界市场公司。 ING金融市场有限责任公司 摩根士丹利 & Co. LLC 高盛 Sachs & Co. LLC |
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| 联席经理： | 工行标准银行股份有限公司** R. Seelaus & Co.，LLC Raymond James & Associates，Inc。 富国银行 Securities，LLC Academy Securities，Inc。 |
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| * | 注：证券评级不是买入、卖出或持有证券的建议，随时可能被修正或撤回。 |
| ** | 根据《美国银行控股公司法》，ICBC Standard Bank PLC的美国证券交易受到限制，不得承销、认购、同意购买或促使购买者购买在美国发售或出售的票据。据此，ICBC Standard Bank PLC没有义务、也不应包销、认购、同意购买或促使购买者购买可能由其他承销商在美国发售或出售的票据。ICBC Standard Bank PLC应仅在美国境外发售和出售构成其配售部分的票据。 |
建议投资者在投资前仔细考虑高盛BDC，Inc.的投资目标、风险、收费和费用等。初步招股章程，已向证券及
美国证券交易委员会（“SEC”），其中包含有关高盛BDC，Inc.的此项信息以及其他信息，在投资前应仔细阅读。
初步招股说明书和本定价条款清单中的信息不完整，可能会发生变更。初步招股说明书和本定价条款表不是要约出售高盛丨BDC，Inc.的任何证券，也不是在不允许此类要约和出售的任何州或司法管辖区征求购买此类证券的要约。
发行人已就本通讯所涉及的发行向SEC提交了货架登记声明（包括招股说明书）。在您投资之前，您应该阅读该注册声明中的招股说明书、初步招股说明书以及发行人向SEC提交的其他文件，以获得有关发行人和此次发行的更完整信息。您可以通过访问SEC网站www.sec.gov上的EDGAR免费获得这些文件。或者，发行人、任何承销商或任何参与此次发行的交易商如有要求，将安排向您发送招股说明书补充文件及随附的招股说明书，电话：+ 1（888）868-6856，电子邮件：prospectus@smbcnikko-si.com；BoFA Securities，Inc.，电话：1-800-294-1322，或电子邮件：dg.prospectus _ requests@bofa.com；HSBC Securities（USA）Inc.免费电话：1-866-811-8049或电子邮件：tmg.americas@us.hsbc.com；丨MUFG Securities Americas Inc.免费电话：1-877-649-6848；或Truist Securities，Inc. 740 Battery Avenue SE，3rd Floor，Atlanta GA，30339，ATT
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