根据规则424(b)(5)提交
注册号:333-264068
前景补充
(至2022年4月14日的招股章程)
Nikola Corporation
我们此前于2022年8月30日订立了股权分配协议,该协议分别于2023年8月4日和2024年5月7日进行了修订和重述,并于本协议日期进一步修订和重述,或与花旗集团 Global Markets Inc.或销售代理签订的Equity Distribution协议,据此,我们同意通过销售代理不时发行和出售我们的普通股,总销售价格最高为600,000,000美元。截至本招股章程补充文件之日,根据(i)我们日期为2022年4月14日的招股章程或基本招股章程,并经日期为2022年8月30日的招股章程补充文件或2022年ATM招股章程补充,以及(ii)我们的基本招股章程,经日期为2023年8月4日和2023年12月6日的招股章程补充文件或2023年ATM招股章程补充,并经日期为2024年5月7日的招股章程补充文件或2024年ATM招股章程进一步补充,我们已根据Equity Distribution协议出售了总计362,408,306美元的普通股,连同2023年自动柜员机招股章程、先前的招股章程,修订及重述2022年自动柜员机招股章程。
本招股章程补充的目的是终止我们根据先前招股章程进行的持续发售,自2024年10月31日起生效。我们将不会根据S-3表格(档案编号:333-264068)上的登记说明或先前的招股书下的Equity Distribution协议出售我们的普通股;但是,Equity Distribution协议仍然完全有效,我们正在根据S-3表格(档案编号:333-281633)上的登记说明于本协议日期提交新的招股章程补充文件。
证券交易委员会或任何州证券监督管理委员会均未批准或不批准这些证券或传递本招募说明书补充文件的充分性或准确性。任何相反的陈述都是刑事犯罪。
本招股说明书补充日期为2024年10月31日。
前景
$1,200,000,000
Nikola Corporation
债务证券
普通股
优先股
存托股份
认股权证
权利
我们可能会不时在一项或多项发售中发售和出售上述证券。根据本招股说明书出售的所有证券的总首次发行价格将不超过1,200,000,000美元。
本招股章程描述该等证券的一般条款及发售该等证券的一般方式。我们将在本招股说明书的补充文件中提供这些证券的具体条款。招股章程补充文件还将描述这些证券的发售方式,还可能增加、更新或更改本招股章程所载信息。您在投资前应仔细阅读本招股说明书及随附的招股说明书补充资料。
我们可以单独或以任何组合的方式发售和出售这些证券,以直接向投资者或通过承销商、交易商或代理商出售。如果任何承销商、交易商或代理商参与出售任何这些证券,我们将在适用的招股说明书补充文件中列出他们的名字并描述他们的赔偿。
我们的普通股在纳斯达克全球精选市场上市,代码为“NKLA”。2022年4月14日,我们普通股在纳斯达克全球精选市场的最后一次报告销售价格为每股8.02美元。
投资我们的证券涉及风险。见题为"风险因素”包括在或以引用方式并入随附的招股章程补充文件中,以及我们在本招股章程中以引用方式并入的文件中。
证券交易委员会或任何州证券监督管理委员会均未批准或不批准这些证券或传递本招募说明书的充分性或准确性。任何相反的陈述都是刑事犯罪。
本招股说明书的日期为2022年4月14日
在本招股说明书中,“预期”、“相信”、“继续”、“可能”、“估计”、“预期”、“打算”、“项目”、“预测”、“可能”、“可能”、“计划”、“可能”、“潜在”、“预测”、“项目”、“应该”、“寻求”、“计划”、“将”等类似表述旨在识别前瞻性陈述,包括但不限于:
| • | 我们的财务和业务表现; |
| • | 我们的战略、未来运营、财务状况、预计收入和亏损、预计成本、前景和计划的变化; |
| • | 我们未来的资本需求以及现金的来源和用途; |
| • | 诉讼、投诉、产品责任索赔和/或负面宣传; |
| • | 我们的商业模式的实施、市场接受和成功; |
| • | 与我们的竞争对手和行业相关的发展; |
| • | 健康流行病,包括新冠疫情对我们业务的影响,以及我们可能采取的应对行动; |
| • | 关于我们获得和维护知识产权保护以及不侵犯他人权利的能力的期望; |
| • | 我们为我们的运营获得资金的能力; |
| • | 任何已知和未知的监管程序的结果; |
| • | 我们的业务、扩张计划和机会;和 |
| • | 适用法律或法规的变更。 |
这些陈述受到已知和未知风险和不确定性的影响,这些风险和不确定性可能导致实际结果与前瞻性陈述预测或以其他方式暗示的结果存在重大差异,包括以下内容:
| • | 我们执行我们的商业模式的能力,包括我们计划的产品和服务的市场接受度; |
| • | 新冠疫情对我们业务的影响; |
| • | 我们筹集资金的能力; |
| • | 我们可能受到其他经济、商业和/或竞争因素不利影响的可能性; |
| • | 适用法律或法规的变更;和 |
| • | 本招股说明书构成部分的注册声明中描述的其他风险和不确定性,包括标题为“风险因素”一节下的风险和不确定性。 |
鉴于这些风险和不确定性,您不应过分依赖这些前瞻性陈述。我们将在“风险因素”标题下的任何招股说明书补充文件中更详细地讨论其中的许多风险和不确定性。可能影响我们的业绩或实现前瞻性陈述中描述的预期的风险和不确定性的其他警示性声明或讨论也可能包含在我们通过引用纳入本招股说明书的文件中。
这些前瞻性陈述仅在本招股说明书发布之日发表。我们明确表示不承担任何义务或承诺公开发布对此处包含的任何前瞻性陈述的任何更新或修订,以反映我们对其预期的任何变化或任何此类陈述所依据的事件、条件或情况的任何变化,除非法律或法规要求。但是,您应该查看我们在10-K表格年度报告、10-Q表格季度报告以及向SEC提交并以引用方式并入本文的8-K表格当前报告中所做的额外披露。
4
以下是债务证券的一般条款摘要。我们将在发行债务证券时提交一份可能包含附加条款的招股说明书补充文件。此处提供的条款,连同相关招股章程补充文件中的条款,连同任何定价补充文件或条款清单,将是对债务证券的重要条款的描述。
我们可能会不时地以一个或多个系列发行债务证券。我们可能发行的这些债务证券包括优先债务证券、优先次级债务证券、次级债务证券、可转换债务证券和可交换债务证券。我们提供的债务证券将根据我们与契约中指定的受托人之间的契约发行。以下是作为本招股说明书一部分的注册说明书的证物提交的契约形式的重要条款摘要。所有大写术语都具有契约中规定的含义。对于每个系列的债务证券,该系列适用的招股说明书补充文件可能会发生变化,并补充以下摘要。
仅在本节中使用,“我们”、“我们”和“我们的”是指不包括我们子公司的Nikola Corporation,除非明确说明或上下文另有要求。
契约的一般条款
契约不限制我们可能发行的债务证券的数量。它规定,我们可以为任何系列的债务证券发行债务证券,但不超过我们可能授权的本金金额。除契约中包含的对合并、合并和出售我们全部或几乎全部资产的限制外,契约条款不包含任何旨在为任何债务证券持有人提供保护以防止我们的运营、财务状况或涉及我们的交易发生变化的契约或其他条款。就每一系列债务证券而言,该等债务证券的任何限制性契诺将在该等债务证券适用的招股章程补充文件中描述。
我们可能会将根据契约发行的债务证券作为“贴现证券”发行,这意味着它们可能会以低于其规定本金金额的折扣出售。这些债务证券,以及其他不打折发行的债务证券,出于美国联邦所得税的目的,由于利息支付和其他特点,可能被视为以“原始发行折扣”或OID发行。适用于以原始发行折扣发行的债务证券的特殊美国联邦所得税考虑因素将在任何适用的招股说明书补充文件中进行更详细的描述。
有关该招股章程补充文件和本招股章程所提供的债务证券的以下条款的描述,请参阅与特定系列债务证券有关的招股章程补充文件:
| • | 这些债务证券的名称; |
| • | 对该系列债务证券本金总额的任何限制; |
| • | 支付该系列债务证券的本金和溢价(如有)的一个或多个日期; |
| • | 利率(可能是固定的或可变的)或确定利率的方法,以及该系列债务证券产生利息(如有)的一个或多个日期,以及应付利息的日期和相关记录日期; |
| • | 有权(如有的话)延长付息期限和展期期限; |
| • | 如果本金或利息的支付金额将通过参考指数或公式确定,或基于债务证券声明应支付的货币或货币以外的硬币或货币,则确定这些金额的方式以及计算代理人(如有); |
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| • | 该系列债务证券的本金、溢价(如有)及利息(如有)将予支付的地点及方式,以及该等债务证券可呈交转让及(如适用)转换或交换的地点; |
| • | 如果我们或持有人拥有该选择权,则可以根据我们的选择或这些证券的持有人的选择全部或部分赎回这些债务证券的期间、价格或价格以及其他条款和条件; |
| • | 我们根据任何偿债基金或类似规定或由这些证券的持有人选择赎回、偿还或购买这些债务证券的义务或权利(如有),以及根据该义务全部或部分赎回、偿还或购买债务证券的条款和条件; |
| • | 该系列债务证券将在权利和优先受偿权上从属于我们的其他债务的条款(如有); |
| • | 这些债务证券的发行面额; |
| • | 如果不是债务证券发行时的全部本金金额,则由于我们的义务违约而在加速到期时应付的本金金额部分; |
| • | 该系列的任何证券是否将全部或部分以一种或多种全球证券的形式发行,以及这些全球证券的存托人; |
| • | 如该系列债务证券的本金或任何溢价或利息将在证券或其他财产中支付,或将在我们选择或该等证券的持有人选择时支付,则该等证券或其他财产的类型和金额,或确定该金额的方式,以及可作出任何该等选择的期间或期间,以及条款和条件; |
| • | 与债务证券有关的补充、修改或删除本招募说明书所述的违约事件及契诺; |
| • | 转换或交换条款(如有),包括转换或交换价格或汇率及其调整; |
| • | 如果与契约中规定的规定不同,债务证券是否以及在什么条件下可以被撤销; |
| • | 任何有担保债务证券的任何担保的性质和条款; |
| • | 适用于以低于其规定本金金额的折扣发行的任何债务证券的条款;及 |
| • | 任何债务证券的任何其他特定条款。 |
适用的招股说明书补充文件将为任何债务证券的持有人以及任何债务证券将在其上上市或报价的证券交易所或报价系统提供重大的美国联邦所得税考虑因素。
转换或交换权利
债务证券可转换为或可交换为我们的股本证券或其他证券的股份。转换或交换的条款和条件将在适用的招股说明书补充文件中说明。这些条款将包括(其中包括)以下内容:
| • | 转换或交换价格; |
| • | 转换或兑换期; |
| • | 关于我们的能力或任何持有人转换或交换债务证券的能力的规定; |
| • | 需要调整转换或交换价格的事件;和 |
| • | 在我们赎回债务证券时影响转换或交换的规定。 |
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合并、合并或出售
我们不能与任何人合并或合并,或将我们的全部或几乎全部资产转让或出租给任何人,除非我们是存续公司或继承人是根据美国、美国任何州或哥伦比亚特区的法律组建的公司,并明确承担我们在债务证券和契约下的义务。此外,我们无法完成这样的交易,除非在完成交易后立即,没有发生契约项下的违约事件,以及在通知或时间流逝或两者兼而有之后将成为契约项下违约事件的事件,已经发生并且正在继续。当继承者承担了我们在债务证券和契约下的义务时,我们将被解除我们在债务证券和契约下的所有义务,除非在有限的情况下。
本契约不适用于任何资本重组交易、影响我们的控制权变更或高杠杆交易,除非该交易或控制权变更的结构包括合并或合并或转让或租赁我们的全部或几乎全部资产。
违约事件
契约规定,就任何一系列债务证券而言,以下将是“违约事件”:
| • | 未支付到期应付之日后30日的利息; |
| • | 未能在到期时、在到期时、在任何赎回时、通过声明或其他方式支付任何债务证券的本金或溢价(如有),并且在出现技术或行政困难的情况下,只有在此种违约持续超过三个工作日的情况下才能支付; |
| • | 到期未支付偿债基金及该违约持续30天; |
| • | 通知要求履行后60日未履行其他契诺; |
| • | 与我们有关的破产、无力偿债或重组中的某些事件;或 |
| • | 适用高级职员证书、我们董事会决议或我们发行一系列债务证券所依据的补充契约中规定的任何其他违约事件。 |
特定系列债务证券的违约事件不一定构成根据契约发行的任何其他系列债务证券的违约事件。就每一系列债务证券而言,对上述违约事件的任何修改将在这些债务证券适用的招股说明书补充文件中进行描述。
契约规定,如果上述第一、第二、第三、第四或第六项规定的违约事件发生并仍在继续,受托人或持有该系列未偿债务证券本金总额至少25%的持有人可以宣布所有这些债务证券的本金金额(或者,在贴现证券或指数证券的情况下,该系列条款中可能规定的本金金额部分)立即到期应付。如果上述第五项规定的违约事件发生并仍在继续,则所有这些债务证券的本金金额(或者,在贴现证券或指数证券的情况下,该系列条款中可能规定的本金金额部分)将立即到期应付,而无需受托人或任何持有人作出任何声明或其他行为。在某些情况下,持有任何系列未偿债务证券本金多数的持有人可以代表所有这些债务证券的持有人撤销并取消加速声明。
该契约对债务证券持有人对我们提起的诉讼施加了限制。除支付逾期本金或利息的诉讼外,任何系列债务证券持有人均不得根据契约对我们提起任何诉讼,除非:
| • | 持有人此前已向受托人发出违约和该违约延续的书面通知; |
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| • | 受影响系列未偿债务证券本金至少25%的持有人已要求受托人提起诉讼; |
| • | 请求持有人已就提起诉讼可能产生的合理费用和责任向受托人提供赔偿; |
| • | 受托人在请求和提供赔偿后60天内未提起诉讼;和 |
| • | 受托人未收到受影响系列未偿债务证券本金多数持有人的不一致指示。 |
我们将被要求每年向受托人提交一份由我们的一名高级职员签署的证书,说明该高级职员是否知道我们在履行、遵守或履行契约的任何条件或契诺方面有任何违约。
解除、失责及契约失责
我们可以如下文所述履行或减少我们在契约下的义务。
我们可以在一年内解除对尚未交付受托人注销且已到期应付或按其条款将到期应付或计划赎回的任何系列债务证券的持有人的义务。我们可以通过不可撤销地向受托人存入以债务证券的货币计值的现金或政府债务作为信托资金,其金额经证明足以在到期时支付,无论是在到期时、在赎回或其他情况下,债务证券的本金以及债务证券和任何强制性偿债基金付款的任何溢价和利息,从而实现解除债务。
除非适用的招股章程补充文件中另有规定,我们还可以随时履行我们对任何系列债务证券持有人的任何和所有义务,我们将其称为撤销。我们还可能免除任何未偿还系列债务证券的任何契诺和契约条款所规定的义务,并且我们可能会忽略遵守这些契诺而不会根据信托声明产生违约事件,我们将其称为契约失效。除其他外,我们只有在以下情况下才能实现败诉和盟约败诉:
| • | 我们不可撤回地向受托人存入以债务证券的货币计值的现金或政府债务,作为信托资金,其金额经证明足以在到期时或在赎回时支付该系列所有未偿还债务证券的本金(包括任何强制性偿债基金付款)以及任何溢价和利息;和 |
| • | 我们向受托人提供一家国家认可的律师事务所的律师意见,大意是该系列债务证券的持有人不会因撤销或契约撤销而为美国联邦所得税目的确认收入、收益或损失,并且撤销或契约撤销将不会以其他方式改变持有人对该系列债务证券的本金以及任何溢价和利息支付的美国联邦所得税待遇。 |
在我们被撤销的情况下,我们提供的意见必须基于美国国税局发布的裁决,或在契约日期之后发生的美国联邦所得税法变更,因为根据该日期有效的美国联邦所得税法不会发生这样的结果。
虽然我们可以按照前两段所述履行或减少我们在契约下的义务,但除其他事项外,我们不得逃避(其中包括)登记任何系列债务证券的转让或交换、替换任何临时、残缺、毁坏、丢失或被盗系列债务证券或就任何系列债务证券维持办事处或代理机构的责任。
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修改义齿
契约规定,我们和受托人可以在未经债务证券持有人同意的情况下订立补充契约,其中包括:
| • | 证明继任实体承担我们的义务; |
| • | 为债务证券持有人的利益加入我们的契约,或放弃授予我们的任何权利或权力; |
| • | 添加任何额外的违约事件; |
| • | 添加、更改或消除契约的任何条款,其方式只有在没有未清偿的债务担保且有权享有该修改将适用的条款的利益时才会生效; |
| • | 就任何债务证券增加担保或为其提供担保; |
| • | 确立任何系列债务证券的形式或条款; |
| • | 证据及订定由继任受托人接受委任的条文,并在多于一名受托人管理信托所需的情况下,增加或更改契约的任何条文; |
| • | 纠正义齿中的任何歧义或纠正任何不一致或缺陷; |
| • | 根据1939年《信托契约法》或后来颁布的任何类似联邦法规,为实现契约的资格而必要地修改、取消或增加契约的条款,并在契约中增加《信托契约法》可能明确要求的其他条款;和 |
| • | 就契约下产生的事项或问题作出不会与契约的任何条款不一致的任何其他条款,只要新条款不会对修改前创建的任何系列的任何未偿债务证券持有人的利益产生不利影响。 |
契约还规定,我们和受托人可在获得当时未偿还的受该补充契约影响的每一系列债务证券的本金总额不少于多数的持有人同意后,对该契约或任何补充契约的条款添加任何条款,或以任何方式更改、消除或以任何方式修改该契约或任何补充契约的条款,或以任何方式修改债务证券持有人的权利。然而,我们和受托人不得在未经每项受此影响的未偿债务证券持有人同意的情况下:
| • | 延长任何债务证券的最终期限; |
| • | 减少本金或溢价(如有); |
| • | 降低利率或延长付息时间; |
| • | 降低任何以原始发行折扣发行的债务证券加速时应付的本金金额; |
| • | 更改本金以及任何溢价或利息的支付货币; |
| • | 损害对任何债务证券到期的任何付款的强制执行提起诉讼的权利; |
| • | 如适用,对持有人转换或交换债务证券的权利产生不利影响;或者 |
| • | 降低任何系列的债务证券持有人的百分比,这些持有人需要对该系列的债务证券进行任何修改契约或放弃遵守契约或在该系列债务证券下违约的同意。 |
10
契约规定,持有任何系列当时未偿还债务证券本金总额不少于多数的持有人,可通过向相关受托人发出通知,代表该系列债务证券的持有人放弃任何违约及其在契约下的后果,但以下情况除外:
| • | 非同意持有人所持有的任何该等债务证券的支付、任何溢价及任何利息或本金方面的违约;或 |
| • | 未经受影响的每一系列的每一未偿债务证券的持有人同意,不得修改或修订的契约或契约条款方面的违约。 |
关于受托人
契约规定,契约下可能有不止一个受托人,每个受托人就一个或多个系列的债务证券。如果不同系列的债务证券有不同的受托人,则每个受托人将是独立于任何其他受托人根据该契约管理的信托之外的契约下信托的受托人。除本招股章程或任何招股章程补充文件另有说明外,受托人允许采取的任何行动可由该受托人仅就其作为契约项下受托人的一个或多个系列债务证券采取。契约下的任何受托人可以辞职或被从一个或多个系列的债务证券中除名。一系列债务证券的所有本金支付、任何溢价和利息,以及所有登记、转让、交换、认证和交付,将由受托人在纽约州纽约市的受托人指定的办公室为该系列债务证券进行。
契约规定,除违约事件持续期间外,受托人将仅履行契约中具体规定的职责。在违约事件存在期间,受托人将行使根据契约赋予其的权利和权力,并在行使该权利和权力时使用与审慎的人在处理该人自己的事务时在当时情况下所行使的同等程度的谨慎和技巧。
如果受托人成为我们的债权人,契约对受托人就任何这类债权作为担保或其他方式获得的债权获得付款或对收到的财产进行变现的权利设置了限制。受托人可以从事其他交易。然而,如果它获得了与债务证券有关的任何职责有关的任何冲突利益,它必须消除冲突或辞去受托人的职务。
没有法人、股东、高级职员或董事的个人责任
契约规定,我们过去、现在或未来的董事、高级职员、股东或雇员、我们的任何关联公司或任何继承公司,以他们的身份,不得对我们在债务证券或契约下的任何义务、契诺或协议承担任何个人责任。
管治法
契约和债务证券将受纽约州法律管辖,并根据纽约州法律解释。
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选举董事
我们的董事会分为三个级别,每个级别一般任期三年,每年只选出一个级别的董事。董事选举不设累积投票,选举董事的结果为持股50%以上的股东可以选举所有董事。
注册权
于2020年6月3日,我们与若干股东或持有人订立登记权及锁定协议。根据注册权及锁定协议的条款,在符合若干规定及惯例条件下,包括就可能行使的索取权数目而言,持有人可随时或不时要求公司以表格S-3(如没有表格S-3,则在表格S-1)提交注册声明,以登记该等持有人所持有的公司证券。注册权和锁定协议还将为持有人提供“搭载”注册权,但须遵守一定的要求和惯例条件。
2021年6月11日和2021年9月24日,我们与Tumim Stone Capital LLC或Tumim签订了普通股购买协议,据此,Tumim承诺购买总额不超过6亿美元的我们的普通股。关于此类购买协议,我们还与Tumim签订了登记权协议,以根据《证券法》登记转售根据购买协议已经和可能向Tumim发行的我们普通股的股份。
除承销折扣和销售佣金外,我们通常必须支付与任何此类注册有关的所有费用。登记权条款在相关登记权协议中具体规定。
优先股
我们的公司注册证书规定,可不时以一个或多个系列发行优先股的股份。我们的董事会被授权确定适用于每一系列优先股的股份的投票权(如有)、指定、权力和优先权、相对、参与、可选或其他特殊权利,以及其中的任何资格、限制和限制。我们的董事会能够在没有股东批准的情况下,发行具有投票权和其他权利的优先股,这可能会对普通股持有人的投票权和其他权利产生不利影响,并可能产生反收购影响。我们的董事会能够在没有股东批准的情况下发行优先股,这可能会产生延迟、推迟或阻止Nikola控制权变更或罢免现有管理层的效果。
特拉华州法律的某些规定和我们的公司注册证书和章程
特拉华州法律的某些条款,我们的公司注册证书和我们的章程,如下所述,可能会产生延迟、推迟或阻止另一方获得我们控制权的效果。
股东特别会议
我们的公司注册证书规定,我们的股东特别会议可由我们的章程规定的人员召集。我们的章程规定,我们的股东特别会议只能通过(i)我们董事会的多数票,(ii)我们的秘书,应董事会主席的要求,(iii)我们的执行主席,或(iv)拥有我们已发行和已发行股票不少于25%的股东的投票;但前提是我们的董事会批准该股东召开特别会议的请求。
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股东提案和董事提名的事先通知要求
我们的章程规定,寻求在我们的年度股东大会之前带来业务的股东,或在我们的年度股东大会上提名董事候选人,必须及时以书面形式提供他们的意向通知。根据我们的附例,公司秘书须在不迟于第90天收市时或不早于我们就上一年度股东年会所提供的代理声明日期的第120天开幕前的周年日,在我们的主要行政办公室收到股东的通知;但条件是,如上一年度没有举行年会或召开年会的日期超过上一年度年会周年日或之后的30天,则股东的通知须由秘书于不迟于该年会举行前第90天及首次公开宣布该会议日期的翌日的第10天的营业时间结束前接获,以较后者为准。我们的公司注册证书和我们的章程对股东大会的形式和内容规定了某些要求。这些规定可能会妨碍我们的股东在我们的年度股东大会上提出事项或在我们的年度股东大会上提名董事。
获授权但未发行的股份
我们授权但未发行的普通股和优先股可用于未来发行,无需股东批准,可用于各种公司目的,包括未来发行以筹集额外资本、收购和员工福利计划。授权但未发行和未保留的普通股和优先股的存在可能会增加或阻止通过代理权竞争、要约收购、合并或其他方式获得我们控制权的企图。
独家论坛精选
我们的公司注册证书要求,在法律允许的最大范围内,以我们的名义提起的派生诉讼、针对董事、高级职员和雇员违反信托义务的诉讼以及其他类似诉讼,应在特拉华州衡平法院提起,如果该法院缺乏标的管辖,则应在位于特拉华州的另一联邦或州法院提起。任何个人或实体购买或以其他方式获得我们股本中的任何股份权益,应被视为已通知并同意我们的公司注册证书中的法院地条款。我们的公司注册证书还要求,美国联邦地区法院应是解决根据《证券法》和《交易法》主张诉讼理由的任何投诉的唯一论坛,提起诉讼的股东将被视为必须向该股东的律师送达诉讼程序。尽管我们认为这些规定有利于我们提高特拉华州法律在其适用的诉讼类型中的适用一致性,但法院可能会确定这些规定不可执行,并且在可执行的范围内,这些规定可能具有阻止对我们的董事和高级职员提起诉讼的效果,尽管我们的股东不会被视为放弃了我们对联邦证券法及其下的规则和条例的遵守。
特拉华州一般公司法第203条
我们受《特拉华州一般公司法》(DGCL)第203条规定的约束,该条款规范企业收购。一般而言,第203条禁止公开持有的特拉华州公司在某些情况下,在该股东成为相关股东之日后的三年内与该股东进行业务合并,除非:
| • | 在交易日期之前,公司董事会批准了企业合并或导致股东成为利害关系股东的交易; |
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| • | 在导致该股东成为感兴趣的股东的交易完成后,感兴趣的股东在交易开始时至少拥有该公司已发行的有表决权股票的85%,但为确定已发行的有表决权股票而不包括,但不包括感兴趣的股东拥有的已发行的有表决权股票,(一)既是董事又是高级管理人员的人所拥有的股份和(二)员工参与人无权秘密确定所持有的受计划约束的股份是否将以要约或交换要约方式提出的员工持股计划所拥有的股份;或者 |
| • | 在交易之日或之后,企业合并由公司董事会批准,并在年度股东大会或特别股东大会上授权,而不是通过书面同意,以至少662/3%的已发行有表决权股份的赞成票(不属于相关股东所有)进行。 |
一般来说,第203条将“企业合并”定义为包括合并、资产或股票出售,或导致“感兴趣的股东”获得财务利益的其他交易,以及“感兴趣的股东”,作为与关联公司和联系人一起拥有或在确定感兴趣的股东地位之前的三年内确实拥有公司已发行有表决权股票15%或更多的人。我们预计这一规定的存在将对我们董事会事先不批准的交易产生反收购效应。我们还预计,第203条可能会阻止企业合并或其他可能导致我们的股东持有的普通股股票的市场价格溢价的尝试。特拉华州公司可以在其原始公司注册证书中或在其公司注册证书或经其股东批准的章程的修订中通过明文规定选择退出这些规定。然而,我们没有选择退出,目前也不打算选择退出这些规定。
DGCL、我们的公司注册证书和我们的章程的某些规定可能会产生阻止他人尝试恶意收购的效果,因此,它们也可能会抑制我们普通股市场价格的临时波动,这种波动通常是由实际或传闻中的恶意收购企图造成的。这些规定可能还会起到防止我们管理发生变化的作用。这些规定可能会增加完成股东可能认为符合其最佳利益的交易的难度。
董事及高级人员的责任限制及赔偿
我们的公司注册证书将董事的责任限制在DGCL允许的最大范围内。DGCL规定,公司的董事不会因违反其作为董事的受托责任而对金钱损失承担个人责任,但以下责任除外:
| • | 董事从中获得不正当个人利益的任何交易; |
| • | 非善意或者涉及故意不当行为或者明知违法行为的作为或者不作为; |
| • | 为任何非法支付股息或赎回股份;或 |
| • | 对于任何违反董事对公司或其股东的忠诚义务的行为。 |
特拉华州法律和我们的公司注册证书规定,在某些情况下,我们将赔偿我们的董事和高级职员,并可能在法律允许的最大范围内赔偿其他雇员和其他代理人。任何受赔偿的人也有权在一定的限制下,在诉讼程序的最终处置之前获得预支、直接付款或合理费用(包括律师费和付款)的补偿。
此外,我们已与董事及高级人员订立赔偿协议。这些协议,除其他外,要求我们赔偿我们的董事和高级管理人员的某些费用,包括
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董事或高级管理人员因其作为我们的董事或高级管理人员之一的服务或该人应我们的要求向其提供服务的任何其他公司或企业而在任何诉讼或程序中产生的律师费、判决、罚款和和解金额。
我们维持一份董事和高级职员保险单,据此,我们的董事和高级职员就以董事和高级职员身份采取的行动承担责任投保。我们认为,我们的公司注册证书和我们的章程中的这些规定以及这些赔偿协议对于吸引和留住合格人员担任董事和高级职员是必要的。
就根据《证券法》产生的责任的赔偿可能允许董事、高级管理人员或控制人而言,SEC认为,这种赔偿违反了《证券法》中所述的公共政策,因此不可执行。
上市
我们的普通股在纳斯达克股票市场有限责任公司交易,代码为“NKLA”。
转让代理及注册官
我们普通股的转让代理和注册商是Continental Stock Transfer & Trust Company。
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投票
当存托人收到优先股持有人有权投票的会议通知时,存托人将把会议详情邮寄给存托股份的记录持有人。在记录日期的每个存托股记录持有人可以指示存托人如何对持有人的存托股的基础优先股的股份进行投票。存托人将在可行的情况下尝试根据指示对存托股份的基础优先股的股份数量进行投票。我们将同意采取保存人要求的所有合理行动,使其能够按指示进行投票。
修正
我们和存托人可能会同意修改存托协议和证明存托股份的存托凭证。任何(a)施加或增加存托股份持有人应按存托协议所述支付的某些费用、税款或其他费用,或(b)以其他方式损害存托股份持有人任何实质性现有权利的任何修订,将在存托人向存托股份记录持有人邮寄修订通知后30天后生效。任何在30天期限结束时继续持有其股份的存托股份持有人将被视为已同意该修订。
终止
我们可以通过至少在终止前30天向存托股份持有人邮寄终止通知来指示存托人终止存托协议。此外,在以下情况下,存款协议将自动终止:
| • | 存托人已赎回所有相关的流通在外的存托股,或 |
| • | 我们已清算、终止或结束我们的业务,并且存托人已将相关系列的优先股分配给相关存托股的持有人。 |
支付费用及开支
我们将支付存托人的所有费用、收费和开支,包括优先股的初始存款和任何优先股的赎回。存托股份持有人将为其账户支付转让和其他税收和政府收费以及存款协议中规定的任何其他费用。
辞职及解除保存人职务
在任何时候,保存人可以通过向我们送达通知的方式辞职,我们可以解除保存人的职务。辞职或免职将在指定继任保存人并接受任命后生效。继任存托人必须在递交辞职或免职通知后60天内被任命,并且必须是一家银行或信托公司,其主要办事处在美国,资本和盈余总额至少为5000万美元。
报告
存托人将向存托股份持有人转发我们交付给存托人的所有报告和通信,并且法律、适用证券交易所规则或我们的公司注册证书要求我们向优先股持有人提供这些报告和通信。如果法律或任何超出其控制范围的情况阻止或延迟保存人履行其在保存协议项下的义务,我们和保存人均不承担责任。存款协议将我们的义务和存托人的义务限制为善意履行存款协议中规定的义务。除非要求我们这样做的存托股份持有人向我们提供令人满意的赔偿,否则我们和存托人都没有义务对与任何存托股份或优先股有关的任何法律程序进行起诉或辩护。在履行我们的义务时,我们和存托人可能会依赖我们的律师或会计师的书面建议、有能力的人向我们提供的任何信息以及我们认为真实的文件。
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未偿还私人认股权证
截至2021年12月31日,共有760,915份私人认股权证用于购买12名在册持有人持有的已发行普通股。每份认股权证赋予登记持有人在2020年7月3日开始的任何时间以每股11.50美元的价格购买一股普通股的权利,但可能会进行如下讨论的调整。认股权证将于2025年6月3日纽约市时间下午5:00到期,但向高宏集团 Investments II,LLC发行的任何私人认股权证将于2023年5月15日到期。
美国证券交易委员会于2020年7月17日宣布登记私人认股权证基础普通股股份的发行、私人认股权证的转售以及私人认股权证行使时可能发行的股份普通股的登记声明生效。
认股权证包含惯常的反稀释条款,在发生股票分割、股票股息、股票组合和重新分类、我们普通股的某些股息和分配以及涉及我们的某些重组、合并和合并时,调整认股权证行使时可发行的普通股数量和认股权证的行使价格。
私人认股权证是根据并受制于作为认股权证代理的大陆股份转让信托公司与我们之间的认股权证协议条款而发行的。
可发行认股权证
以下是我们根据本招股章程可能提供及出售的认股权证的一般条款摘要。
我们可以发行额外认股权证,用于购买债务证券、优先股、普通股、存托股或其任何组合。我们可以独立发行认股权证,也可以与任何招股章程补充文件提供的任何其他证券一起发行,并且可以附属于其他提供的证券或与其他提供的证券分开发行。每一系列认股权证可根据我们与认股权证代理订立的单独认股权证协议发行。适用的认股权证代理人将仅作为我们与认股权证有关的代理人,不会为或与任何认股权证持有人或实益拥有人承担任何代理或信托义务或关系。认股权证及适用认股权证协议的进一步条款将载于适用的招股章程补充文件。
有关任何特定认股权证发行的适用招股章程补充文件将描述认股权证的条款,包括(如适用)以下内容:
| • | 认股权证的所有权; |
| • | 认股权证的总数; |
| • | 认股权证的发行价格; |
| • | 认股权证行使时可购买的债务证券、优先股或普通股的名称、条款和股份数量; |
| • | 认股权证发行所使用的所发售证券(如有)的名称及条款,以及每份所发售证券所发行的认股权证的数目; |
| • | 认股权证及相关债务证券、优先股或普通股可分别转让的日期(如有)及之后; |
| • | 认股权证行使时可购买的每一股债务证券、优先股或普通股可购买的价格; |
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| • | 认股权证行使权利开始之日及该权利届满之日; |
| • | 任何一次可行使的认股权证的最低或最高金额; |
| • | 有关记账程序的信息(如有); |
| • | 关于某些联邦所得税考虑因素的讨论;和 |
| • | 认股权证的任何其他条款,包括有关交换和行使认股权证的条款、程序和限制。 |
我们及适用的认股权证代理人可修订或补充一系列认股权证的认股权证协议,而无须根据该协议发行的认股权证持有人同意,以作出与认股权证的规定并不抵触且不会对认股权证持有人的利益造成重大不利影响的变更。
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我们可能会发行购买普通股或优先股的权利。本招股章程及任何随附的招股章程补充文件将载有每项权利的重要条款和条件。随附的招股章程补充文件可能会增加、更新或更改本招股章程所述权利的条款和条件。
我们将在适用的招股章程补充文件中描述所提供的权利发行的条款和条件、与权利有关的权利协议以及代表权利的权利证书,包括(如适用):
| • | 权利的所有权; |
| • | 确定有权获得权利分配的股东的日期; |
| • | 行使权利时可购买的普通股或优先股的所有权、股份总数; |
| • | 行权价格; |
| • | 发行的权利总数; |
| • | 权利可单独转让的日期(如有)及之后; |
| • | 行使权利开始之日及权利届满之日;及 |
| • | 权利的任何其他条款,包括与权利的分配、交换和行使有关的条款、程序和限制。 |
每项权利将使权利持有人有权以适用的招股说明书补充文件中规定的行权价格以现金购买特定数量的普通股或优先股。权利可随时行使,直至适用的招股章程补充文件中规定的权利的到期日的营业时间结束。到期日收市后,所有未行使的权利将作废。
持有人可行使适用的招股章程补充文件中所述的权利。一旦收到付款,并在权利代理人的公司信托办事处或招股说明书补充文件中指明的任何其他办事处妥善填写并正式签署权利证书,我们将在切实可行的范围内尽快转发行使权利时可购买的普通股或优先股股份。如果行使的供股发行的权利少于全部,我们可以向股东以外的人、向或通过代理人、承销商或交易商或通过此类方法的组合,包括根据适用的招股说明书补充文件中所述的备用承销安排,直接向或通过代理、承销商或交易商提供任何未获认购的证券。
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因此,拥有已登记全球证券实益权益的每个人必须依赖该已登记全球证券的存托人的程序,如果该人不是参与者,则必须依赖该人拥有其权益的参与者的程序,才能根据适用的契约、存款协议、权证协议或权利协议行使持有人的任何权利。
我们理解,根据现有行业惯例,如果我们要求持有人采取任何行动,或者如果已登记全球证券的实益权益所有人希望给予或采取持有人根据适用的契约、存款协议、权证协议或权利协议有权给予或采取的任何行动,则已登记全球证券的存托人将授权持有相关实益权益的参与者给予或采取该行动,参与者将授权通过他们拥有的受益所有人采取或采取该行动,或以其他方式根据通过他们持有的受益所有人的指示采取行动。
我们将就债务证券支付本金、溢价(如有)和利息(如有),以及就以存托人或其代名人名义登记的已登记全球证券所代表的存托股份、认股权证或权利向作为已登记全球证券的登记所有人的存托人或其代名人(视情况而定)的持有人支付的任何款项。我们、受托人、存托股的存管人、认股权证代理人、权利代理人或我们的任何其他代理人、受托人的代理人、该等存管人的代理人、认股权证代理人的代理人、认股权证代理人的代理人或权利代理人的代理人,均不对与已登记全球证券的实益所有权权益有关的记录的任何方面或就该等实益所有权权益作出的付款,或对维护、监督或审查与该等实益所有权权益有关的任何记录承担任何责任或义务。
我们预计,已登记全球证券所代表的任何证券的存托人在收到向该已登记全球证券持有人支付的任何本金、溢价、利息或以其他方式分配的基础证券或其他财产后,将立即按照存托人记录中显示的与其各自在该已登记全球证券中的受益权益成比例的金额记入参与者的账户。我们还预计,长期客户指示和习惯做法将规范参与者向通过参与者持有的已登记全球证券的受益权益所有者支付的款项,就像现在为以“街道名称”注册的客户账户持有的证券一样。我们还预计,这些付款中的任何一笔都将由这些参与者负责。
如果注册的全球证券所代表的任何证券的存托人在任何时候不愿意或无法继续作为存托人或不再是根据1934年《证券交易法》或《交易法》注册的清算机构,并且在90天内未由我们指定根据《交易法》注册为清算机构的继任存托人,我们将以最终形式发行证券,以换取该存托人已持有的已注册全球证券。任何以最终形式发行以换取已注册的全球证券的证券将以存托人给予我们或他们的相关受托人、权证代理人、单位代理人或其他相关代理人的一个或多个名称进行登记。预计保存人的指示将基于保存人从参与人收到的关于保存人已持有的已登记全球证券实益权益所有权的指示。
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我们可以将本招股说明书所提供的证券出售给一个或多个承销商或交易商,供其公开发行和销售,或直接或通过代理方式出售给投资者,包括在承销公开发行、场内发售、协议交易、大宗交易或这些方式的组合中。随附的招股章程补充文件将载列发售条款和分销方法,并将识别任何担任与发售有关的承销商、交易商或代理的公司,包括:
| • | 任何承销商、交易商或代理商的名称或名称(如有); |
| • | 证券的购买价格和出售给我们的收益; |
| • | 任何承销折扣和其他构成对承销商、交易商或代理商的补偿的项目; |
| • | 任何公开发行价格; |
| • | 允许或重新允许或支付给经销商的任何折扣或优惠;和 |
| • | 招股章程补充文件中提供的证券可能上市的任何证券交易所或市场。 |
只有在该等招股章程补充文件中确定的承销商,才被视为与招股章程补充文件中所提供的证券有关的承销商。
证券的分销可不时在一项或多项交易中以固定价格或可更改的价格进行,或按适用的招股章程补充文件指明的确定价格进行,包括按现行市场价格、按与该等现行市场价格相关的价格或按协商价格进行。证券可以通过市场发售、供股、远期合约或类似安排出售。此外,我们可能与第三方进行衍生交易,或在私下协商交易中向第三方出售本招募说明书未涵盖的证券。如适用的招股章程补充文件如此注明,就该等衍生工具而言,第三方可出售本招股章程及适用的招股章程补充文件所涵盖的证券,包括在卖空交易中。如果是这样,第三方可能会使用我们质押的证券或从我们或其他人借入的证券来结算这些销售或平仓任何相关的未平仓股票借入,并且可能会使用从我们收到的用于结算这些衍生工具的证券来平仓任何相关的未平仓股票借入。此类出售交易中的第三方将是承销商,如果未在本招股说明书中指明,则将在适用的招股说明书补充(或生效后的修订)中列出。此外,我们可能会以其他方式向金融机构或其他第三方出借或质押证券,而后者反过来可能会使用本招股说明书和适用的招股说明书补充文件卖空证券。此类金融机构或其他第三方可能会将其经济空头头寸转让给我们的证券或与同时发行其他证券有关的投资者。
就出售该证券而言,承销商、交易商或代理人可能被视为从我们那里获得了承销折扣或佣金形式的补偿,也可能从他们可能代理的证券购买者那里获得佣金。承销商可以向交易商或通过交易商出售证券,交易商可以从承销商处获得折扣、优惠或佣金或从其可能代理的购买者处获得佣金等形式的补偿。
我们将在适用的招股说明书补充资料中提供有关我们就证券发行向承销商或代理商支付的任何承销折扣或其他补偿,以及承销商允许交易商的任何折扣、优惠或佣金的信息。根据1933年《证券法》,参与证券分销的承销商、交易商和代理商可被视为承销商,他们获得的任何折扣、佣金或优惠以及他们在转售证券时实现的任何利润可被视为承销折扣和佣金。根据与我们订立的协议,承销商及其控制人、交易商和代理人可能有权获得赔偿
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以及对特定民事责任的贡献,包括《证券法》规定的责任。参与证券分销的部分承销商、交易商或代理商可能在日常业务过程中与我们或我们的子公司进行其他交易,并为其提供其他服务。
我们的普通股目前在纳斯达克全球精选市场上市,但任何其他证券可能会或可能不会在国家证券交易所上市。为便利证券发行,参与发行的某些人可能会从事稳定、维持或以其他方式影响证券价格的交易。这可能包括超额配售或卖空证券,这涉及参与发行的人出售的证券多于卖给他们的证券。在这些情况下,这些人将通过在公开市场上进行购买或行使他们的超额配股权(如果有的话)来弥补这些超额配售或空头头寸。此外,这些人可能会通过在公开市场上投标或购买证券或施加惩罚出价来稳定或维持证券价格,据此,如果他们出售的证券因稳定交易而被回购,则可能会收回允许参与发行的交易商的出售特许权。这些交易的效果可能是将证券的市场价格稳定或维持在高于公开市场可能普遍存在的水平。这些交易可能随时停止。
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本招股说明书提供的任何证券的有效性将由Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP为我们传递。
Nikola Corporation截至2021年12月31日止年度的年度报告(10-K表格)中以引用方式并入的Nikola Corporation合并财务报表,以及截至2021年12月31日Nikola Corporation财务报告内部控制的有效性,均已由独立注册会计师事务所安永会计师事务所(Ernst & Young LLP)审计,详见其所载报告,并以引用方式并入本文。此类财务报表是,并且将包括在随后提交的文件中的已审计财务报表将依据安永会计师事务所关于此类财务报表的报告以及我们在会计和审计专家等公司授权下截至相应日期(在向美国证券交易委员会提交的同意书所涵盖的范围内)对财务报告的内部控制的有效性并入本文。
2020年6月3日,我们的董事会批准聘请安永会计师事务所(EY)作为我们的独立注册会计师事务所,对公司截至2020年12月31日止年度的合并财务报表进行审计。企业合并前,安永担任Legacy Nikola的独立注册会计师事务所。据此,我们在业务合并前的独立注册会计师事务所RSM US LLP(RSM)获悉,在完成公司截至2019年12月31日止年度的审计后,该公司将被安永取代,成为我们的独立注册会计师事务所,该审计仅包括业务合并前特殊目的收购公司的账目。
RSM关于截至2019年12月31日和2018年12月31日公司资产负债表的报告、截至2019年12月31日止年度和2018年1月23日(成立)至2018年12月31日期间的相关经营报表、股东权益和现金流量表以及财务报表的相关附注,或统称为财务报表,均不包含任何否定意见或拒绝意见,也未对不确定性、审计范围或会计原则进行保留或修改。
在2018年1月23日(成立)至2019年12月31日期间以及随后至2020年3月31日期间,不存在以下情况:(i)与RSM在会计原则或惯例、财务报表披露或经审计的范围或程序的任何事项上存在分歧,这些分歧如果不能得到RSM满意的解决,将导致RSM在其报告中提及分歧的主题事项,或(ii)S-K条例第304(a)(1)(v)项中定义的可报告事件。
在2018年1月23日(成立)至2018年12月31日期间和截至2020年3月31日的中期期间,我们没有就(i)对已完成或提议的特定交易适用会计原则;或可能对我们的财务报表提出的审计意见类型向安永咨询,也没有安永向我们提供书面报告或口头建议,认为安永得出的结论是我们在就会计作出决定时考虑的重要因素,审计或财务报告问题;或(ii)作为分歧主题的任何事项,该术语在
《交易法》下的S-K条例项目304(a)(1)(iv)和《交易法》下的S-K条例项目304的相关说明,或《交易法》下的S-K条例项目304(a)(1)(v)中定义的应报告事件。
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我们已向RSM提供了我们根据《交易法》对S-K条例第304(a)项作出的披露的副本,并要求RSM向我们提供一封致SEC的信函,说明其是否同意注册人根据《交易法》对S-K条例第304(a)项作出的声明,如果不同意,则说明其不同意的方面。RSM的一封信函作为本招募说明书所构成部分的注册声明的附件 16.1提交。
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我们已根据1933年《证券法》向SEC提交了S-3表格的注册声明。本招股说明书是注册声明的一部分,但注册声明包括并通过引用纳入了额外的信息和展品。我们向SEC提交年度、季度和当前报告、代理声明和其他信息。SEC维护一个网站,其中包含以电子方式向SEC提交文件的报告、代理和信息声明以及有关公司的其他信息,例如我们的公司。该网站的地址是http://www.sec.gov。除以引用方式特别纳入本招股说明书外,SEC网站上的信息不属于本招股说明书的一部分,对本网站或任何其他网站的任何引用均仅为非活动文本引用。
我们的网站地址是www.nikolamotor.com。通过我们的网站,我们在以下文件以电子方式向SEC提交或提交给SEC后,在合理可行的范围内尽快免费提供这些文件,包括我们的10-K表格年度报告;我们的年度和特别股东会议代理声明;我们的10-Q表格季度报告;我们目前的8-K表格报告;关于代表我们的董事和执行官提交的证券的表格3、4和5以及附表13D;以及对这些文件的修订。本网站所载或可透过本网站查阅的资料,不属于本招股章程的一部分,亦不纳入本招股章程。
SEC允许我们“通过引用纳入”我们向SEC提交的文件中包含的信息,这意味着我们可以通过向您推荐这些文件而不是通过在本招股说明书中包含这些文件来向您披露重要信息。以引用方式并入的信息被视为本招股说明书的一部分,您应像阅读本招股说明书一样谨慎阅读。我们向SEC提交的后期信息将自动更新并取代本招股说明书中包含或以引用方式并入的信息,并将自这些文件提交之日起被视为本招股说明书的一部分。我们已向SEC提交文件,并在本招股说明书中通过引用纳入:
| • | 我们的年度报告截至二零二一年十二月三十一日止年度的10-K表格,经修订2022年3月11日向SEC提交的10-K表格年度报告第1号修正案; |
| • |
| • | 对我们普通股的描述载于我们截至2020年12月31日止财政年度的10-K表格年度报告的附件 4.8,以及为更新此类描述而提交的任何修订或报告。 |
我们还通过引用纳入了我们根据《交易法》第13(a)、13(c)、14或15(d)条条款向SEC提交的所有额外文件,这些文件是在本招股说明书为其组成部分的注册声明的初始提交日期和注册声明的有效性之后,以及在本招股说明书日期和本招股说明书所提供的任何证券发售终止之间作出的。然而,在每种情况下,我们都没有纳入我们被视为提供而不是按照SEC规则提交的任何文件或信息。
贵公司可免费索取以引用方式并入但未与本招股说明书一起交付的任何或所有文件的副本,方式为书面或电话联系我们,地址和号码如下:Nikola Corporation,4141 E Broadway Road,Phoenix,AZ 85040,电话(480)666-1038。但是,我们不会向这些文件发送展品,除非这些展品通过引用方式具体并入这些文件中。
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