美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549

 

表格8-k

 

本期报告

根据《公约》第13或15（d）条

1934年证券交易法

 

报告日期（最早报告事件的日期）：2023年2月9日

 

纳伯斯工业有限公司

（注册人在其章程中指明的确切名称）

 

委员会文件编号：001-32657

 

百慕大		98-0363970
（公司所在国）		（IRS雇主识别号码）

 

皇冠之家 Par-la-Ville路4号 二楼 汉密尔顿 , HM08 百慕大

（主要行政办事处地址）（邮编）

 

(441) 292-1510

（登记人的电话号码，包括区号）

 

不适用

（前名称或前地址，如自上次报告后更改）

 

如果提交8-K表格的目的是同时满足注册人根据以下任何规定承担的提交义务，请选中下面的相应方框：

 

¨

根据《证券法》第425条发出的书面信函（17 CFR 230.425）

¨

根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12条征集材料）

¨

根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2（b））第14d-2（b）条规定的启动前通信）

¨

根据《交易法》第13e-4（c）条规定的启动前通信（17 CFR 240.13e-4（c））

 

各类名称		交易代码（s）		交易所名称 注册
普通股		NBR		纽约证券交易所

 

用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所界定的新兴成长型公司。

 

新兴成长型公司

 

如果是一家新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）节规定的任何新的或经修订的财务会计准则。¨

 

 

 

项目1.01

订立实质性最终协议

 

可交换票据发行

 

2023年2月9日，Nabors Industries Ltd.（“NIL”）的全资子公司Nabors Industries，Inc.（“NII”）与NIL签订了一项购买协议（“购买协议”），根据该协议，NII同意向购买协议中指定的初始购买者（“初始购买者”）出售本金总额为225,000，000美元的1.750%于2029年6月15日到期的可交换优先票据（“可交换票据”）。可交换票据由NIL提供全额无条件担保。可交换票据的销售预计将于2023年2月14日或前后结束，但须满足惯例成交条件。此外，NII给予初始购买者30天的选择权，以在相同的条款和条件下购买本金总额最多为25000000美元的可交换票据。

 

在某些情况下，可交换票据可根据NII的选择交换为现金、NIL普通股或现金和NIL普通股的组合。NII可于2026年6月15日或之后全部或部分赎回可交换票据（i），赎回价格相当于可交换票据本金的100%，加上赎回日期的应计未付利息，但不包括赎回日期的利息，如果NIL普通股的最后一次报告的每股出售价格超过（a）日每20个交易日（不论是否连续）的交换价格的130%，在截至日期的30个交易日内，包括，紧接NIL发出有关赎回通知的日期前的交易日，及（b）紧接NIL发出有关赎回通知的日期前的交易日；及（ii）就某些与税务有关的事件，全部而非部分赎回，赎回价格相当于可交换票据本金的100%，加上截至赎回日期但不包括赎回日期的应计未付利息。

 

最初的兑换率为每1000美元票据本金4.7056股普通股（相当于每1股普通股约212.51美元的初始兑换价）。在某些情况下，汇率会有所调整，但不会因任何应计和未付利息而调整。此外，在到期日之前发生的某些公司事件之后或在收到赎回通知时，对于选择就此类公司事件或在某些情况下赎回而交换其可交换票据的持有人，汇率将会增加。

 

NII将依据经修订的1933年《证券法》（《证券法》）第4（a）（2）节规定的免于登记的规定，向初始购买者出售票据。根据细则144a规定的豁免登记规定，首次购买者将把票据出售给有理由认为是合格机构购买者的人。NII依赖这些豁免登记的部分依据是初始购买者在购买协议中所作的陈述。

 

本披露不构成任何证券的出售要约或购买要约的邀约，也不构成在任何此类要约、邀约或出售为非法的法域中的出售、邀约或出售要约。这些证券的任何要约都只是通过一份保密的要约备忘录提出的。证券将不会也不会根据《证券法》或任何州证券法进行登记，除非进行了登记，否则不得在美国发售或出售，除非根据《证券法》和适用的州法律的登记要求的豁免或在不受其约束的交易中。

 

项目3.02

股票证券的未登记销售。

 

本报告表8-K的项目1.01中所载的信息以引用方式并入本文。

 

项目8.01

其他活动

 

2023年2月9日，NIL发布新闻稿，宣布NII开始发行可交换票据。本新闻稿作为附件 99.1附于本文后，并以引用方式并入本文。

 

2023年2月9日，NIL发布新闻稿，宣布NII对可交换票据的发行定价。本新闻稿作为附件 99.2附于本文后，以引用方式并入本文。

 

 

项目9.01

财务报表及附件

 

（d）展品。

 

附件 没有。		说明
99.1		于2023年2月9日发布有关可交换票据发行的新闻稿。
99.2		日期为2023年2月9日的可交换票据发行定价新闻稿。
104		封面页交互式数据文件（嵌入到内联XBRL文档中）

 

 

签名

 

根据1934年《证券交易法》的要求，登记人已正式安排由以下签署人代表其签署本报告并获得正式授权。

 

	纳伯斯工业有限公司
日期：2023年2月9日	签名：	/s/Mark D. Andrews
		姓名：	Mark D. Andrews
		职位：	公司秘书