美国
证券交易委员会
哥伦比亚特区华盛顿20549
表格6-K
外国私人发行人的报告
根据第13A-16条或第15D-16条
1934年证券交易法的一部分。
报告日期:2021年1月14日
委员会档案编号001-38651
Navios Maritime Containers L.P.
7Avenue de Grand Bretagne,Office11B2
Monte Carlo,MC98000摩纳哥
(主要执行办公室地址)
用勾号表示登记人是否会以表格20-F或表格40-F:
表格20-F表格40-F
如注册人已递交表格6-K IN经许可的纸张s-t规则101(b)(1):
是不是
如注册人已递交表格6-K IN经许可的纸张s-t规则101(b)(7):
是不是
订立合并协议
于2020年12月31日,Navios Maritime Containers L.P.(“NMCI”)与Navios Maritime Containers GP LLC(NMCI的普通合伙人)、Navios Maritime Partners L.P.(“NMM”)及NMM的直接全资附属公司NMM Merger Sub LLC(“Merger Sub”)订立合并协议及计划(“合并协议”)。根据合并协议,Merger Sub将与NMCI合并及并入NMCI,其中NMCI为存续实体(“合并”)。合并完成后,NMCI将由NMM全资拥有,合并协议经NMCI董事会冲突委员会协商一致通过。
根据合并协议的条款,于合并完成后,由NMCI、NMM及其各自附属公司以外的单位持有的NMCI每一未偿还共同单位(该等单位即“NMCI公共单位”)将转换为收取NMM每一共同单位0.3900的权利。
NMM预计将以表格形式向美国证券交易委员会(简称“SEC”)提交注册声明f-4,其中将包括一份委托书/招股书,描述合并以及NMM将在合并中发布的共同单位,在注册声明被SEC宣布生效后,委托书/招股书将邮寄给NMCI公共单位的持有人。
合并的结束,除其他外,取决于:
| • | 于NMCI单位持有人特别会议(“单位持有人会议”,以及该等批准,“单位持有人批准”)上,由NMCI至少过半数未偿还(定义见NMCI有限合伙协议)的共同单位批准合并协议,以及该等批准,“单位持有人批准”); |
| • | 表格上的注册声明f-4经证券交易委员会宣布有效的; |
| • | 没有禁止合并协议所设想的交易的法律禁令或障碍;以及 |
| • | 批准NMM于纽约证券交易所上市,但须待发出正式发行通知后,方可作实。 |
根据合并协议条款,实益拥有NMCI约11,592,276个共同单位的NMM已同意在Unitholder会议上投票赞成合并及合并协议,NMM预期Navios Maritime Holdings Inc.亦将在Unitholder会议上投票赞成Navios Maritime Holdings Inc.持有的NMCI1,263,276个共同单位。
合并协议亦载有(i)NMCI及NMCI的惯常申述及保证,以及(ii)NMCI及NMM就合并完成前已采取(或不会采取)的若干行动所订立的契诺,此外,NMCI已同意对其向第三方征求替代收购建议及就收购建议与第三方进行讨论或谈判的能力施加惯常限制,除某些例外情况外,NMCI董事会(根据NMCI冲突委员会的建议行事)可在合并协议所述的某些情况下改变其关于合并的建议。
合并协议载有条款,授予NMCI及NMM基于若干原因终止合并协议的权利,包括(i)倘(i)于2021年8月31日(“外部日期”)前仍未发生关闭,(ii)任何政府机关已发出命令、法令或裁决,或已采取任何其他行动(包括颁布任何法规、规则规例、法令或行政命令)禁止或禁止合并,(iii)未取得NMCI的单位批准或(iv)在某些条件下,合并协议的任何一方已严重违反合并协议所载的任何申述、保证、契诺或协议,而该等申述、保证、契诺或协议在外部日期前仍未得到纠正。
NMCI将须就特定情况下终止合并协议向NMM支付3,705,000美元的终止费,除其他外,包括,(i)NMCI终止就上级建议或(ii)NMM接受及订立协议,原因是NMCI冲突委员会已更改其有关合并的建议。合并协议进一步规定,当NMCI或NMM(如适用)因重大违反而终止合并协议时,另一方将有权获发不超过100万元的开支补偿,如果举行全国妇幼保健委员会全体会议而未获得全国妇幼保健委员会全体会议的批准,全国妇幼保健委员会将有权报销其费用,但不得超过100万美元。
以上对合并协议及其预期交易(包括合并)的描述并不是完整的,而是通过引用合并协议的方式对其进行整体限定,合并协议的副本作为附件99.1附于此,其条款在此引入作为参考。
合并协议于此以提述方式并入,旨在向投资者及证券持有人提供有关其条款的资料,而无意提供有关NMCI、NMM、合并协议其他订约方或其各自的任何附属公司及联属公司的任何其他事实或财务资料,合并协议所载的陈述、保证及契诺仅为该协议的目的而作出,而截至特定日期,完全是为了合并协议各方的利益,可能受到各方商定的限制,包括为分担合并协议各方之间的合同风险而进行的保密披露,而不是将这些事项确定为事实,并可能受到适用于缔约方的重要性标准的限制,这些标准不同于适用于投资者的标准。投资者不应依赖这些陈述,保证及契诺或将其描述为对NMCI、NMM、合并协议其他订约方或其任何附属公司及联属公司的实际状况或状况的描述。此外,有关陈述、保证及契诺的主题的资料可于合并协议日期后更改,合并协议不应单独阅读,而应与NMM将提交的与合并有关的注册声明中所载的或以引用方式并入的有关公司和合并的其他信息一并阅读,以及NMCI和NMM各自向SEC提交的其他文件。
新闻发布
2021年1月4日,NMCI和NMM发布联合新闻稿,宣布达成合并协议,本新闻稿副本提供并附于此,作为证物99.2,在此引入作为参考。
重要信息
就建议合并而言,NMM将向SEC提交注册声明及相关委托书/招股书,恳请投资者阅读注册声明及相关委托书/招股书(包括所有修订及补充),因其将载有有关NMM共同单位及合并的重要资料,投资者可于获得时免费索取注册声明及相关委托书/招股书的副本,以及载有有关NMM及NMCI资料的其他备案文件,在证券交易委员会的网站(www.sec.gov)上免费提供。
本函件可能包含1995年《私人证券诉讼改革法》所界定的“前瞻性陈述”。“预期”、“相信”、“估计”、“有意”、“将”、“应”及类似表述,因其涉及NMM及NMCI及其各自附属公司,旨在识别前瞻性陈述,该等陈述反映管理层目前的信念、假设及预期,并受制于若干可能导致实际结果出现重大差异的因素,NMM及NMCI均不承担因新信息或未来事件或事态发展而更新任何前瞻性陈述的任何义务,法律规定的除外。
签名
根据经修订的1934年《证券交易法》的要求,登记人已正式安排下列签字人代表登记人在本报告上签字,并获得正式授权。
| Navios Maritime Containers L.P. | ||||||
| 日期:2021年1月14日 | 通过: | Angeliki Frangou |
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| Angeliki Frangou | ||||||
| 董事长兼首席执行官 | ||||||