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EX1A-4子AGMT 3 auddia _ ex0401.htm 认购协议的形式

附件 4.1

  

投资者须知

 

这项投资涉及很高的风险程度,仅适用于能够无限期承受经济风险并且能够承受损失全部投资的人。投资者应进一步了解,这项投资是不流动的,预计将在无限期内继续不流动。

 

此处提供的证券尚未根据经修订的1933年《证券法》(“《证券法》”)或任何国家证券或蓝天法进行登记,并且正在依赖《证券法》和国家证券或蓝天法的登记要求豁免而提供和出售。尽管已向证券交易委员会(“SEC”)提交了一份发售声明(“发售声明”),但发售声明不包含根据《证券法》将包含在注册声明中的相同信息。本协议所提供的证券未获美国证券交易委员会、任何国家证券委员会或其他监管机构批准或不批准,也未有任何上述机构通过本认购协议所涉及的发售的实质内容或本认购协议的充分性或准确性或提供的任何其他材料或信息任何相反的陈述都是非法的。

 

此处提供的证券不能出售或以其他方式转让,除非符合《证券法》。此外,除遵守适用的国家证券或“蓝天”法律外,此处提供的证券不能出售或以其他方式转让。

 

为确定是否有可能与本认购协议相关的发售有关的豁免证券行为的登记要求,该公司依赖于本认购协议中包含的每个投资者的代表和认股权证以及每个投资者在此提供的与此相关的其他信息。

 

潜在投资者不得将本认购协议、发售通告或公司提供的任何其他材料(统称“发售材料”)或公司或其任何高级职员、雇员或代理人的任何先前或随后的通信(包括“试水”材料)的内容视为投资、法律或税投资者在作出投资决定时,必须依靠自己对公司的审查以及本认购协议所涉及的要约条款,包括案情和所涉及的风险。每个潜在投资者应就有关该投资者对公司的拟议投资的投资、法律、税务和其他相关事项咨询该投资者自己的大律师、会计师和其他专业顾问。

 

提供材料可能包含有关公司、其业务计划、其经营战略及其行业等方面的前瞻性陈述和信息。这些前瞻性陈述是基于公司管理层的信念、做出的假设以及目前可获得的信息。当在提供材料中使用“估计”、“项目”、“相信”、“预期”、“打算”、“期望”等词语和类似表述时,旨在识别前瞻性陈述,这些陈述构成前瞻性陈述。这些声明反映了管理层目前对未来事件的看法,并受到可能导致公司实际结果与前瞻性声明中包含的结果存在重大差异的风险和不确定性的影响。请投资者注意不要过分依赖这些前瞻性声明,这些声明仅在其发表之日发表。公司不承担任何义务修订或更新这些前瞻性陈述,以反映该日期之后的事件或情况,或反映意外事件的发生。

 

 

 

  1  

 

 

认购协议

 

本认购协议(“认购协议”或“协议”)由特拉华州公司(公司)与以下签名投资者(“投资者”)订立,截至本协议签名页所载日期。任何在此使用但未予定义的术语应具有发售通函(定义见下文)所载的涵义。

 

简历

然而,该公司根据《证券法》颁布的A条例第2层(“发售”),在尽最大努力的基础上,以每股1.65美元至3.65美元的固定价格(“股份购买价格”)发售最多28,301,887股普通股,每股面值0.0001美元(“发售股份”)。

 

然而,投资者希望以股份购买价格获得本协议签署页上规定的发售股份数量(“标的发售股份”)。

 

然而,发售最早将于以下日期终止:(a)最高发售已售出的日期,(b)自SEC资格日期起一年,或(c)我们自行酌情提前终止本次发售的日期(在每种情况下,“终止日期”)。

 

现在,因此,为了并考虑到以下所述的前提和共同的契约,本协议各方特此约定如下:

 

1.订阅。

 

(a)投资者在此不可撤销地认购并同意购买本协议签署页所载的标的发售股份,价格为股份购买价格,条款和条件载于本协议。投资者认购的标的发售股份的总购买价格(“购买价格”)按第2(a)节规定的方式支付给公司。

 

(b)投资者了解,发售股份是根据向SEC提交的日期为2024年___日的发售通函及其不时补充的附件(“发售通函”)进行发售的。通过认购标的发售股份,投资者确认投资者已收到并审阅发售通函副本以及投资者就标的发售股份作出投资决定所需的任何其他信息。

 

(c)本认购协议可在终止日期前的任何时间,由公司全权及绝对酌情决定全部或部分接受或拒绝,不论出于任何理由或无理由。本认购协议是否被接受或被拒绝,公司将通知投资者。如被拒绝,投资者的付款应无息退还投资者,投资者在本协议项下的所有义务终止,但本协议第5条除外,该条款继续有效。

 

(d)本认购协议的条款对投资者和投资者的许可受让人、继承人、继承人和受让人(统称“受让人”)具有约束力;但前提是,任何此类转让被视为有效,拟受让人应已事先签署并向公司交付一份公司全权酌情接受的格式文书,据此,拟受让人应承认并同意受投资者的陈述和保证以及本认购协议条款的约束。未经公司同意,不得转让本协议,公司可全权酌情拒绝同意。

 

 

 

  2  

 

 

2.付款和购买程序。购买价款应与投资者交付本认购协议同时支付。投资者应按本协议第8节规定的方式交付支付标的发售股份的购买价款。投资者承认,为了认购发售股份,投资者必须完全遵守本协议第8节中规定的购买程序要求。

 

3.公司的陈述和保证。本公司向投资者声明及保证,截至本认购协议日期,以下各项在所有重大方面均属真实及完整:

 

(a)公司是根据特拉华州法律正式成立、有效存在并具有良好信誉的公司。公司拥有所有必要的权力和授权,以拥有和经营其财产和资产,执行和交付本认购协议、标的发售股份以及本协议规定的任何其他协议或文书。公司具有适当的资格并被授权开展业务,并且在其活动和其财产(拥有和租赁)的性质使这种资格成为必要的所有司法管辖区作为外国公司具有良好的信誉,但不这样做不会对公司或其业务产生重大不利影响的司法管辖区除外;

 

(b)根据本认购协议发行、出售及交付标的发售股份已获公司方面所有必要的法人行动正式授权。标的发售股份,于根据本认购协议的规定发行、出售及交付时,将获妥为有效发行、缴足款项及不可评税;及

 

(c)公司接纳本认购协议及完成本协议所设想的交易已获公司方面所有必要的法人行动正式授权。在公司接受本认购协议后,本认购协议应构成公司的有效且具有约束力的协议,可根据其条款对公司强制执行,但(i)受适用的破产、无力偿债、重组、暂停执行或影响强制执行债权人权利的其他一般适用法律的限制,以及,(ii)受限制衡平法补救措施的可用性的一般权益原则的限制。

 

(d)假定本协议第4节中规定的投资者陈述和保证的准确性,公司不需要或与公司有关的任何政府机构、机构或官员的命令、许可、同意、授权或批准、或由或就任何政府机构、机构或官员采取的行动、或向其发出的通知、或向其备案或登记,除非(i)根据条例A或任何适用的州证券法可能要求的备案,(ii)就已作出或取得的其他备案及批准,或(iii)如未能取得任何该等命令、许可、同意、授权、批准或豁免或发出任何该等通知或作出任何备案或登记,将不会对公司履行其在本协议项下的义务的能力产生重大不利影响。

 

(e)紧接初步投资发售股份前的公司已获授权及未偿还证券,正如发售通函所载。除发售通函所载明外,概无尚未行使的期权、认股权证、权利(包括转换或优先购买权及优先购买权)或任何种类的协议(口头或书面),以向公司购买或收购其任何证券。

 

(f)符合《证券法》表格1-A要求的公司财务报表(“财务报表”)的完整副本已提供给投资者,并出现在发售声明中。财务报表以公司的账簿和记录为基础,并在所有重大方面公允地反映了公司截至各自编制日期的财务状况以及公司在所示期间的经营业绩和现金流量。审计过财务报表的审计事务所是SEC通过的规则和规定范围内的独立会计师事务所。

 

(g)除发售通函所述外,并无任何待决诉讼、诉讼、程序、仲裁、调解、投诉、申索、控罪或在任何法院、仲裁员、调解人或政府机构进行的调查,或据公司所知,目前以书面威胁(a)针对公司或(b)针对公司任何顾问、高级职员、经理、董事或主要雇员,因其与公司的咨询、雇佣或董事会关系或可能对公司产生重大影响。

 

 

 

  3  

 

 

4.投资者的陈述和保证。投资者向本公司声明及保证,截至本认购协议日期,以下各项在所有重大方面均属真实及完整:

 

(a)必要的权力和权威。投资者在所有适用的法律规定下,拥有执行和交付本认购协议以及执行本协议规定的一切必要权力和权限。在本协议到期交付时,本认购协议将是投资者的一项有效且具有约束力的义务,可根据其条款强制执行,但(i)受适用的破产、无力偿债、重组、暂停执行或影响强制执行债权人权利的其他普遍适用法律的限制,以及(ii)受限制衡平法补救办法的可用性的一般权益原则的限制。

 

(b)公司发售通函;公司资料。Investor确认公开发售通函,可在SEC Edgar数据库www.sec.gov上查看,且Investor已审查发售通函。投资者确认,发售通函明确了发售的条款和条件,并描述了与之相关的风险。投资者有机会与公司管理层讨论公司的业务、管理和财务事务,并有机会审查公司的运营和设施。投资者也有机会就发售条款和条件向公司及其管理层提出问题并获得其答复。Investor承认,除本文所述外,公司未就公司的业务或前景或其财务状况向投资者或投资者的任何顾问或代表作出任何陈述或保证。

 

(c)投资经验;投资者适当性。投资者在财务和商业事务方面有足够的经验,以便能够评估对发售股份的投资的优点和风险,并作出与此相关的知情决定。或者,投资者利用了买方代表的服务,并且他们一起在财务和商业事务方面拥有足够的经验,以便能够评估对发售股份的投资的优点和风险,并作出与此相关的知情决定。投资者评估了发售股份投资的风险,包括发售通函中题为“风险因素”一节所述的风险,并确定此类投资适合投资者。投资者有足够的财力进行这种性质的投资。投资者有能力承担投资者对发售股份的投资的全部损失。

 

(d)没有登记。投资者了解到,发售股份未根据《证券法》进行登记,理由是其发行根据《证券法》颁布的A条例获得豁免,而对此类豁免的依赖部分取决于投资者以及发售中发售股份的其他购买者的陈述和保证的真实性和准确性。

投资者进一步了解到,发售股份并未根据任何州的证券法进行登记,其基础是其发行作为要约和销售被豁免,不涉及该州的可登记公开发售。

投资者承诺不出售、转让或以其他方式处置任何发售股份,除非此类发售股份已根据《证券法》和适用的州证券法进行登记或可获得此类登记要求的豁免。

 

(e)流动性不足和持续的经济风险。投资者承认并同意,发售股份的公开市场有限,无法保证其转售市场将继续存在。因此,投资者必须无限期地承担投资于标的发售股份的经济风险且投资者确认,投资者有能力承担投资者对标的发售股份的全部投资损失的经济风险。

 

(f)估值;公司任意厘定股份购买价格。投资者承认,发售中发售股份的股份购买价格是公司根据公司内部估值确定的,不对价值作出任何保证。投资者进一步承认,公司未来的证券发行可能会以较低的估值进行,其结果是投资者的投资将承担较低的估值。

 

 

 

  4  

 

 

(g)住所。投资者将投资者的住所(且不是临时或临时居民)保持在此处提供的地址。

 

(h)外国投资者。如果Investor不是美国人(根据经修订的1986年《国内税收法典》第7701(a)(30)条的定义),Investor在此声明,Investor在任何认购发售股份的邀请或本认购协议的任何使用方面完全符合Investor管辖范围内的法律,包括但不限于(1)投资者管辖范围内购买标的发售股份的法律要求,(2)适用于此类购买的任何外汇限制,(3)可能需要获得的任何政府或其他同意,及(4)可能与购买、持有、赎回、出售或转让标的发售股份有关的所得税及其他税务后果(如有)。投资者认购和支付标的发售股份并继续享有实益所有权不会违反投资者管辖范围内的任何适用证券或其他法律。

 

(i)受托能力。如果投资者以受托人身份为他人或实体(包括但不限于公司、合伙企业、信托或任何其他法人实体)购买标的发售股份,投资者已获得正式授权并被授权执行本认购协议和所有其他相关文件。经公司要求,投资者将提供所有相关文件的真实、完整和当前副本,以创建投资者、授权投资者对公司的投资和/或证明满足上述要求。

 

5.赔偿。投资者在此作出的陈述、保证和契诺应在本认购协议完成后继续有效。投资者同意就《证券法》第15条所指的任何和所有损失、责任、索赔、损害和费用(包括但不限于任何和所有合理的律师费,包括上诉时的律师费)以及在调查中合理产生的费用,对公司及其高级职员、董事和代理人以及控制公司的其他人(如果有的话)进行赔偿并使其免受损害,准备或抗辩投资者未能遵守投资者在此作出的任何契诺或协议或投资者向上述任何一项提供的任何其他文件中就本协议所设想的交易作出的任何虚假陈述或保证或违反。

 

6.管辖法律;管辖权。本协议应受纽约州法律管辖并按其解释,适用于在该司法管辖区就该州的法律选择规则达成并完全将在该司法管辖区履行的协议,但根据经修订的《证券法》或《1934年证券交易法》产生的事项除外,这些事项应根据此类法律进行解释和解释。

 

7.通知。与本认购协议及本协议所设想的交易有关的通知、请求、要求和其他通信应以书面形式发出,并应被视为已妥为发出,如果且当时间(a)在该交付日期亲自交付;或(b)在其寄出后第三天以挂号或挂号信方式邮寄、预付邮资、要求回执;或(c)在该等交付日期以电子邮件方式发送至各自当事人的地址如下(如发送至公司)至Boulder,Colorado 80301的38th Street,Suite 130,Auddia Inc. 1680,收件人:Jeffrey Thramann,执行主席。如向投资者、在与此有关的投资者提供的地址,或有权收到该通知的一方不时以书面通知指明的其他地址。任何通过电子邮件发出的通知、请求、要求或其他通信,应通过根据上述(a)或(b)发出的信函予以确认。

 

8.购买程序。Investor确认,为了认购标的发售股份,Investor必须且Investor特此向公司交付(以下述方式):

 

(a)认购协议的单一已执行对应方,须以(1)实物交付方式交付予公司:Auddia Inc. 1680 38th Street,Suite 130 Boulder,Colorado 80301,收件人:Jeffrey Thramann,执行主席;(2)发送电子邮件至:jeff@thramann.com;和

 

(b)购买价款的支付,该价款应按本协议所附附件一所列方式交付,并作为本协议的一部分。

 

 

 

  5  

 

 

9.杂项。所有代词及其任何变体应被视为指男性、女性、中性、单数或复数,这是个人或个人或实体或实体的身份可能要求的。除本协议另有规定外,本认购协议不得由投资者转让或转让。此处所载的陈述、保证和协议应被视为由投资者和投资者的继承人、遗嘱执行人、管理人和继承人作出,并对其具有约束力,并应符合公司及其继承人和受让人的利益。本认购协议的任何条款均不得以口头或其他方式放弃、变更或终止,除非本协议特别规定或经公司与投资者签署书面协议。在本认购协议的任何部分被认定为无效或不可执行的情况下,其余条款旨在可分离并具有与本认购协议中的无效或不可执行部分相同的效力。本认购协议取代公司与投资者之前就本协议标的进行的所有讨论和协议(如有),并包含公司与投资者就本协议标的达成的唯一和完整的协议。本认购协议的条款和规定仅旨在为本协议的每一方及其各自的继承人和受让人的利益服务,并不是各方的意图,也不是本协议的任何规定应将第三方受益权授予任何其他人。本认购协议中使用的标题仅为方便参考而插入,不对本协议的规定进行定义或限制。如果本协议任何一方应启动任何诉讼、诉讼或其他程序以解释本认购协议,或决定强制执行由此产生的任何权利或义务,则该一方如在该诉讼中胜诉,应收回其与此相关的合理费用和开支,包括但不限于合理的律师费和开支以及上诉费用(如有)。将向投资者发出或以其他方式发出的所有通知和通信,如通过电子邮件发送至投资者在此提供的此类地址,则应视为已足够。除本认购协议另有规定外,投资者应通过电子邮件jeff@thramann.com将本协议项下要求提供的所有通知或其他通讯发送给公司。任何此类通知或通信应被视为已在电子邮件发出后的第一个工作日送达并收到(假定送达没有错误)。如本第9条所用,“营业日”一词是指纽约市的银行机构合法停业的一天以外的任何一天。本认购协议可在一个或多个对应方执行。任何一方在行使本认购协议项下的任何权利、权力或特权方面的任何失败或延误,均不得作为对其的放弃而运作,也不应因任何单一或部分行使该协议而排除任何其他或进一步行使该协议或任何其他权利、权力或特权的行使。此处提供的权利和补救措施应是累积性的,不排除法律规定的任何权利或补救措施。

 

10.同意以电子方式交付通知、披露和表格。投资者理解,在法律允许的最大范围内,有关公司、投资者对公司的投资和标的发售股份的任何通知、披露、表格、隐私声明、报告或其他通信(统称“通信”)(包括年度和其他更新和税务文件)可通过电子方式送达,例如通过电子邮件。投资者特此同意前句所述的电子交割。在如此同意中,Investor承认电子邮件消息不安全,可能包含计算机病毒或其他缺陷,可能无法在其他系统上准确复制或可能被拦截、删除或干扰,无论发件人或预期收件人是否知情。投资者还承认,公司的一封电子邮件可能会被投资者以外的收件人访问并可能受到干扰,可能包含计算机病毒或其他缺陷,并且可能无法在其他系统上成功复制。公司或其各自的任何高级职员、董事和关联公司,以及根据《证券法》第15条的含义控制公司的其他人(如果有的话)(统称为“公司各方”),均未就这些事项提供任何保证。投资者进一步理解并同意以下各项:(a)在选择接收纸质版本的情况下,除与税务文件有关外,公司各方均无义务向投资者提供任何通信的纸质版本;(b)在向该投资者发出该网站的互联网地址的书面通知后,可通过电子邮件或公司方的网站向该投资者提供电子通信。为了查看和保留通信,投资者的计算机硬件和软件至少必须能够访问互联网,能够连接互联网服务提供商或任何其他有能力的通信媒介,并具有能够查看和打印由Adobe Acrobat创建的便携式文档格式(“PDF”)文件的软件。此外,投资者必须拥有能够向公司各方发送和接收电子邮件的个人电子邮件地址。要打印文件,投资者将需要访问与其硬件和所需软件兼容的打印机;(c)如果这些软件或硬件要求在未来发生变化,公司方将通过书面通知通知投资者。为便利这些服务,投资者必须向公司提供他或她当前的电子邮件地址,并根据需要更新该信息。除法律另有规定外,投资者将被视为收到投资者以书面形式向公司提供的发送至最新电子邮件地址的任何电子通信;(d)在投资者存档的电子邮件地址无效的情况下,公司任何一方均不承担未收到电子通信可用性通知的责任;投资者的电子邮件或互联网服务提供商将该通知过滤为“垃圾邮件”或“垃圾邮件”;投资者的计算机、浏览器、互联网服务或软件;或出于公司各方无法控制的其他原因;及(e)仅就公司一方提供税务文件而言,投资者同意以下各项:(1)如果投资者不同意以电子方式接收税务文件,将提供纸质副本,以及(2)投资者同意以电子方式接收税务文件在公司的每个纳税年度持续,直至投资者通过书面通知公司撤回其同意。

 

 

 

  6  

 

 

投资者证明,投资者已阅读本认购协议全文,投资者在此所作的每一项陈述均真实、完整。

 

公司可能不会在每个州发售发售发售的股份。发售材料不构成在任何未发售发售发售股份的州或司法管辖区的要约或招揽。发售材料中所载资料由公司编制,仅供潜在投资者就发售使用。发售材料中所载的任何内容均不是或不应被视为对公司未来业绩的承诺或陈述。

 

本公司保留自行酌情及以任何理由修改、修订及/或撤回全部或部分发售及/或以任何理由或无理由全部或部分接受或拒绝发售股份的任何预期投资的权利。除另有说明外,发售材料以其日期为准。在任何情况下,交付或购买发售股份均不会产生任何暗示,表明自该日期以来公司的事务并无任何变化。

 

[签名页如下]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  7  

 

 

以下签署人已于下述日期签署本认购协议,以作为证明。

 

日期:______________。

 

个人投资者
   
   
________________________________________
(签名)
________________________________________
(认购金额)
   

________________________________________
(印名)

________________________________________
(认购的发售股份数目)

 

   
CORPORATION/LLC/Trust Investor
   
   
________________________________________
(Corporation/LLC/Trust名称)
________________________________________
(认购金额)
   

________________________________________
(签名)

________________________________________
(认购的发售股份数目)

   
________________________________________
(印名)
 
   

________________________________________
(标题)

 

   
伙伴关系投资者
   
   
________________________________________
(合伙企业名称)
________________________________________
(认购金额)
   

________________________________________
(签名)

________________________________________
(认购的发售股份数目)

   
________________________________________
(印名)
 
   

________________________________________
(标题)

 

 

 

 

 

  8  

 

 

投资者信息

 

投资者名称

 

SSN或EIN

街道地址

 

城市

 

状态 邮编

电话

 

电子邮件 居住州/国家

授权代表的姓名和职务,如投资者为单位或托管账户

 

实体或托管账户类型(IRA、Keogh、corporation、partnership、trust、limited liability company等)

 

组织的管辖权

 

组织日期 账号

 

 

  

勾选一:

 

_____个人投资者 _____托管实体 _____共同租户*
  _____小区物业* _____公司 _____共同承租人*
  _____有限责任公司 _____伙伴关系 _____信托
  *如果标的发售股份拟作为社区财产、作为共同租户或作为共同租户持有,则各方(所有者)必须签署本认购协议。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  9  

 

 

上述认购_________________发售股份,认购金额为$ ______________,特此代表特拉华州公司Auddia Inc.,于202年___日的____日接受。

 

 

  Auddia Inc.
   
   
  由:__________________________________________
  Jeffrey Thramann
  执行主席

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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附件一

电线指示– AUDDIA INC。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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