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EX-5.1 5 ef20035817 _ ex5-1.htm 图表5.1

附件 5.1

 
 
马丁·利普顿
赫伯特·M·瓦赫特尔
EDWARD D. HERLIHY
丹尼尔·内夫
Steven A. RosenBLUM
约翰·F·萨瓦雷塞
斯科特·查尔斯
乔迪·J·施瓦茨
ADAM O. EMMERICH
拉尔夫·勒文
理查德·G·梅森
罗宾·帕诺夫卡
David A. Katz
ILENE KNABLE GOTS
Andrew J. NUSSBAUM
雷切尔·西尔弗伯格
Steven A. Cohen
德博拉·L·保罗
David C. KARP
Richard K. Kim
乔舒阿·R·卡梅克
马克·戈登
 
珍妮·奥布赖恩
WAYNE M. CARLIN
斯蒂芬·R·迪普里马
尼古拉斯·德莫
伊戈尔·基尔曼
乔纳森·莫斯
T. EIKO STANGE
威廉·萨维特
格雷戈里E.奥斯特林
大卫·B·安德斯
Adam J. Shapiro
尼尔森O.菲茨
约书亚·霍姆斯
大卫·夏皮罗
达米安·迪登
伊恩·博茨科
Matthew M. GUEST
大卫·E·卡汉
David K. LAM
本杰明·罗斯
约书亚·费尔特曼
Elaine P. Golin
51西部52ND街

纽约州纽约市10019-6150

电话:(212)403-1000

传真:(212)403-2000

埃米尔·克莱因豪斯
Karessa L. CAIN
罗纳德·C·陈
布拉德利·R·威尔逊
Graham W. MELI
Gregory E. PESSIN
Carrie M. REILY
Mark F. VEBLEN
莎拉·K·艾迪
维克多·戈德菲尔德
兰德尔·W·杰克逊
布兰登·C·普莱斯
凯文·施瓦茨
迈克尔·本恩
艾莉森Z.普赖斯
TIjana J. DVORNIC
JENNA E. LEVINE
瑞安A.麦克劳德
阿妮莎·雷迪
约翰·L·罗宾逊
约翰·R·索伯勒夫斯基
Steven Winter
艾米莉·D·约翰逊
JACOB A. KLING
RAAJ S. NARAYAN
维克托·萨佩兹尼科夫
Michael J. Schobel
伊莉娜·泰特尔鲍姆
埃里卡·E·阿霍
劳伦·M·考夫克
Zachary S. Podolsky
雷切尔·B·赖斯伯格
马克·斯塔利亚诺
辛西娅·费尔南德斯·卢默曼
Christina C. MA
NOAH B. Yavitz
本杰明·阿尔法
NATHANIEL D. Cullerton
埃里克·M·费因斯坦
亚当·古德曼
史蒂文·格林
孟路
GEORGE A.KATZ(19651989)
詹姆斯·福格尔森(1967)1991)
伦纳德·罗森(1965)2014)

律师
Andrew R. BROWNSTEIN
Michael H. BYOWITZ
肯尼斯·B·福雷斯特
本·德马纳
SELWYN B. GOLDBERG
彼得·C·海因
JB凯利
约瑟夫·拉尔森
劳伦斯·马考
菲利普·明德林
西奥多·N·米尔维斯
大卫·斯尼尔
Trevor S. NORWITZ
埃里克·罗宾逊
埃里克·M·罗索夫
Michael J. SEGAL
WON S. SHIN
David M. Silk
艾略特诉施泰因
LEO E. STRINE,JR. *
Paul VIZCARRONDO,JR。
杰弗里·温特纳
AMY R. WOLF
马克·沃林斯基
*在特拉华州被录取

律师
大卫·M·阿德勒斯坦
Sumita Ahuja
弗朗哥·卡斯特利
Andrew J.H. CHENG
帕梅拉·埃伦克兰
ALINE R. FLODR
凯瑟琳·盖特尔斯-阿特瓦
LEDINA GOCAJ
亚当·戈戈拉克
安吉拉·赫林
迈克尔·霍尔特
东河金
马克·科尼格
卡门X.W.卢
J·奥斯丁·莱昂斯
Alicia C. McCARTHY
Justin R. ORR
尼尔·斯奈德
杰弗里·瓦蒂克
   
 
2024年9月13日
   

惠普企业公司
东莫西奥克斯路1701号
Spring,Texas 77389

女士们先生们:
 
我们担任了特拉华州公司惠普企业公司的特别纽约法律顾问(“发行人"),就发行人向承销商(定义见下文)发行和出售30,000,000股7.625% C系列强制性可转换优先股,每股面值0.01美元,发行人(“优先股“),根据《承销协议》(以下简称”包销协议”)日期为2024年9月10日,由发行人及作为代表的花旗集团 Global Markets Inc.、J.P. Morgan Securities LLC及Mizuho Securities USA LLC(“代表”)的承销协议附表一所列承销商(以下简称“承销公承销商”).
 

 
惠普企业公司
2024年9月13日
第2页
就本报告所载的意见而言,我们已审查并依赖我们认为为本意见的目的所需或适当的文件、公司记录、协议、证书和其他文书的正本或副本,无论是经证明的或以其他方式识别的,均令我们满意,包括(i)表格S-3上的登记声明(档案编号333-276221)(the "注册声明”),由发行人向美国证券交易委员会(以下简称“证券交易委员会”)备案佣金”)于2023年12月22日披露日期为2023年12月22日的相关招股章程(“基地招股书”),以及初步和最终的招股说明书补充说明(“最终招股章程补充”,并连同《基本招股章程》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报、最终招股章程“)),日期分别为2024年9月9日和2024年9月10日,与优先股有关,分别根据经修订的1933年《证券法》第424(b)(5)条规则和第424(b)(2)条规则,以及委员会根据该规则和条例(统称”证券法“);(ii)经修订及/或重述至本协议日期的发行人重述的法团注册证明书;(iii)经修订及/或重述至本协议日期的发行人第二份经修订及重述的章程;(iv)发行人董事会的决议(或书面同意,视情况而定)(the”“)、董事会财务及投资委员会及董事会定价委员会,分别自2024年9月4日、2024年9月4日及2024年9月11日举行的会议(或采取的行动);(v)日期为2024年9月10日并根据《证券法》第433条规则向委员会提交的与优先股有关的免费书面招股说明书;(vi)于2024年9月12日向特拉华州州务卿提交的指定证书(”指定证明书”);(vii)承销协议;(viii)用于证明优先股的证书样本或形式。我们也进行了我们认为为本意见的目的必要或可取的事实和法律调查。在作出该等审查并提出下述意见时,我们在未经核实的情况下假定:(a)所有签字的真实性;(b)作为正本提交给我们的所有文件的真实性;(c)作为核证副本提交给我们的此类文件的正本的真实性;(d)作为副本提交给我们的所有文件与正本的一致性;(e)此类文件的正本的真实性;(f)作为核证副本提交给我们的所有文件均为此类正本的真实和正确的副本;(g)执行上述任何文件的所有个人的法律行为能力;(h)真相,我们审查过的协议、记录、文件、文书和证书中包含的信息、陈述和保证的准确性和完整性。
 
我们是纽约州律师协会的成员,我们在此不对《特拉华州一般公司法》以外的任何法律(包括《特拉华州宪法》的法定条款和所有适用条款以及解释上述内容的已报告司法判决)发表任何意见。
 
基于上述情况,并受限于此处所述的资格、假设和限制,我们认为:
 
(1)优先股于按包销协议的规定发行及交付时,以支付包销协议所载的代价为代价,将有效发行、全额支付及不可评税。
 

 
惠普企业公司
2024年9月13日
第3页
(2)发行人的普通股股份,面值0.01美元,可在优先股转换或赎回(如适用)时根据指定证书的条款发行正如最终招股说明书中所述,将有效发放、全额支付、不予评估.
 
上述意见受以下影响:(a)破产、无力偿债、欺诈性转让、重组、暂停执行和其他有关或影响债权人权利强制执行的类似法律,(b)一般衡平法原则(无论是在股权程序中还是在法律中考虑),以及(c)默示的善意和公平交易契约。此外,在任何实际法庭案件中处理与这一意见有关的任何特定问题的方式将部分取决于案件特有的事实和情况,还将取决于所涉法院如何选择行使其普遍可获得的广泛酌处权。
 
我们同意提交本意见的副本,作为发行人在本协议日期提交的8-K表格报告的证据,并通过引用将其纳入注册声明。此外,我们同意在“强制性可转换优先股的有效性”标题下的注册声明(包括相关的招股说明书和招股说明书补充文件)中提及我们。在给予这一同意时,我们并不因此承认我们属于《证券法》第7条要求获得同意的人员类别。本意见截至发表之日,我们不承担更新本意见的任何(并在此声明不承担任何)义务。
 
 
非常真正属于你,
   
 
/s/Wachtell,Lipton,Rosen & Katz