附件 99.1

 

ENERGY TRANSFER LP ANNOUNCES PRICING OF $ 40 BILLION OF SENIOR NOTES

达拉斯—— 2023年10月10日—— 能源转换公司（纽约证券交易所代码：ET）今天宣布，其本金总额为10亿美元、利率为6.050%、2026年到期的优先票据、本金总额为5亿美元、利率为6.100%、2028年到期的优先票据、本金总额为10亿美元、利率为6.400%、2030年到期的优先票据、以及本金总额为15亿美元、利率为6.550%、2033年到期的优先票据的定价分别为面值的99.941%、99.887%、99.885%和99.886%。

优先票据的发售预计将于2023年10月13日结算，但须满足惯例成交条件。能源转换公司打算将此次发行的净收益约39.73亿美元（未计发行费用）用于现有债务的再融资，包括我们循环信贷安排下的借款和用于普通合伙目的。

瑞穗证券美国有限公司、摩根士丹利公司、MUFG证券美国公司和SMBC日兴证券美国公司将担任此次发行的联席账簿管理人。

此次优先票据的发行是根据能源转换向美国证券交易委员会（SEC）提交的有效货架登记声明和招股说明书进行的。优先票据的发行只能通过符合经修订的1933年《证券法》第10条要求的招股说明书和相关招股说明书补充文件进行，其副本可从以下地址获取：

 

瑞穗证券美国有限责任公司 美洲大道1271号 纽约，NY 10020 关注：债务资本市场服务台 电话：1-866-271-7403		摩根士丹利有限责任公司 百老汇大街1585号，29楼 纽约，纽约10036 关注：投资银行部 电话：1-866-718-1649
MUFG证券美国公司。 美洲大道1221号，6楼 纽约10020 关注：资本市场集团 电话：1-877-649-6848		SMBC日兴证券美国公司。 公园大道277号 纽约，纽约10172 关注：债务资本市场 电话：1-888-868-6856

你也可以通过访问美国证交会网站www.sec.gov上的EDGAR免费获得这些文件。

本新闻稿不构成出售或邀约购买本文所述证券的要约，也不应在根据任何此类司法管辖区的证券法进行注册或取得资格之前，在此类要约、邀约或出售为非法的任何国家或司法管辖区出售此类证券。

能源转换公司拥有并经营着美国最大和最多样化的能源资产组合之一，拥有近12.5万英里的管道和相关的能源基础设施。能源转换的战略网络覆盖41个州，在美国所有主要生产盆地都有资产。能源转换是一家公开上市的有限合伙企业，其核心业务包括补充天然气中游、州内和州际运输和储存资产；原油、天然气液体（“NGL”）和精炼产品运输和终端资产；以及NGL分馏。能源转换还拥有查尔斯湖液化天然气公司，以及普通合伙人权益、激励分配权和太阳石油公司（纽约证券交易所代码：SUN）约34%的未偿还普通单位，以及普通合伙人权益和USA Compression Partners, LP公司（纽约证券交易所代码：USAC）约47%的未偿还普通单位。

前瞻性陈述

有关此次发行的声明可能是前瞻性声明。前瞻性陈述可以用“预期”、“相信”、“打算”、“项目”、“计划”、“预期”、“继续”、“估计”、“目标”、“预测”、“可能”、“将”等词语和其他类似的表达方式来识别。这些前瞻性陈述依赖于关于未来事件的一些假设，并受到许多不确定性和因素的影响，其中许多不在能源转换的控制范围内，以及各种可能导致结果与能源转换管理层预期的结果大不相同的风险。有关可能导致实际结果与能源转换管理层预期的结果存在重大差异的重要信息，可在能源转换向美国证交会提交的定期公开文件中找到，包括其10-K表格年度报告。能源转换不承担更新或修改前瞻性陈述以反映假设变化、意外事件发生或未来经营业绩随时间变化的义务。

能源转换有限责任公司

投资者关系：

Bill Baerg，Brent Ratliff，Lyndsay Hannah，214-981-0795

或

媒体关系：

Vicki Granado，214-840-5820