美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格
8-K
本期报告
根据1934年《证券交易法》第13或15（d）条
报告日期（最早报告事件的日期）：
2025年11月11日
（在其章程中指明的注册人的确切名称）
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（国家或其他司法 公司或组织） |
（委托文件 号） |
（I.R.S.雇主识别号）
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（主要行政办公室地址）
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（邮编）
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注册人的电话号码，包括区号：(
510
)
648-3553
（前姓名或前地址，如自上次报告后更改。）
如申报表格8-K是为了同时满足登记人在下列任何一项规定下的申报义务，请勾选下列相应的方框(参阅下列通用说明A.2):
根据该法第12（b）节登记的证券：
| 各类名称 | 交易代码（s） |
注册的各交易所名称
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用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司
☐
若为新兴成长型公司，请勾选注册人是否选择不使用延长的过渡期，以符合《交易法》第13(a)条规定的任何新的或修订的财务会计准则。
☐
项目8.01其他事项。
非公开发行可转换优先票据
2025年11月11日，Lucid Group, Inc.（“露西德”）发布新闻稿，宣布根据市场和其他条件开始非公开发行本金总额为875,000，000美元的2031年到期可转换优先票据（“笔记”).Lucid还预计将授予票据的初始购买者购买选择权，在自Lucid首次发行票据之日起的13天期限内结算，最多可额外获得票据本金总额100,000，000美元。票据将仅向合理认为是合格机构买家的人士发售（定义见经修订的1933年《证券法》（“证券法"））根据《证券法》第144a条规则。
回购未偿还的2026年票据
在此次发行的同时，Lucid预计将与其现有2026年到期的1.25%可转换优先票据的一名或多名持有人进行一项或多项单独和单独协商的交易（“2026年票据“）以现金购回部分2026年票据，条款将与每名该等持有人（每名，a”票据回购”).每笔票据回购的条款预计将与2026年票据的每个持有人单独协商，并将取决于几个因素，包括Lucid A类普通股的市场价格，每股面值0.0001美元（“Lucid的 普通股”），以及2026年票据在每笔该等票据回购时的交易价格。无法保证这些2026年票据中有多少（如果有的话）将被回购或回购条款。
Lucid预计，在任何票据回购交易中向Lucid出售其2026年票据的2026年票据持有人可能会就Lucid的普通股订立或解除各种衍生工具和/或在市场上购买或出售Lucid的普通股股份，以对冲其与这些交易相关的风险敞口。特别是，Lucid预计，许多2026年票据的持有人对2026年票据采用可转换套利策略，并持有他们将通过购买Lucid的普通股和/或就Lucid的普通股进行经济上等同的衍生品交易或解除与Lucid以现金回购其2026年票据有关的Lucid普通股的交易而关闭的Lucid普通股的空头头寸。这一活动可能会增加（或减少任何减少的规模）当时Lucid普通股或票据的市场价格，并可能导致票据的有效转换价格更高。
Ayar预付远期交易
关于票据的定价，Lucid预计Ayar Third Investment Company（“阿亚尔“），沙特阿拉伯王国主权财富基金公共投资基金的全资附属公司订立私下协商预付远期交易（以下简称”预付远期交易”）与作为票据初始购买者之一的关联公司的远期交易对手（“远期交易对手”），据此，Ayar将购买Lucid的若干普通股股份，预计将在票据到期日或前后发生交割，但须视远期交易对手选择提前结算全部或部分预付远期交易的能力而定。根据预付远期交易协议中规定的条件，预付远期交易将进行实物结算，但须遵守Ayar选择对预付远期交易进行现金结算的选择权。
预付远期交易一般旨在促进远期交易对手或其关联公司与与Lucid普通股相关的票据投资者之间私下协商的衍生交易，包括掉期交易，票据投资者将通过这些交易对其在票据中的投资进行对冲。因此，预付远期交易预计将允许投资者建立对冲头寸，这些头寸通常对应于（但可能大于）其对票据投资的商业上合理的初始对冲头寸。如果出现这种更大的初始对冲，投资者可以通过在票据定价当天或之后不久购买Lucid普通股的股票来抵消这种更大的部分。就建立其预付远期交易的初始套期保值而言，远期交易对手或其关联机构可在票据定价同时或之后与票据投资者就Lucid的普通股进行一项或多项衍生交易。Lucid、Ayar或远期交易对手都不会控制票据投资者如何使用此类衍生交易。远期交易对手或其关联公司进行的任何此类交易将在主要基础上进行，并且不会在Ayar或Lucid之间或与这些方就如何对冲自己的头寸达成任何协议、安排或谅解。
Ayar与远期交易对手进行预付远期交易以及远期交易对手与票据投资者进行有关Lucid普通股的衍生交易，特别是如果投资者在上述定价日期或之后不久购买Lucid普通股的股份，可能会在票据定价的同时或之后不久增加（或减少任何减少的规模）Lucid普通股的市场价格，并有效提高票据的初始转换价格。
此外，此类投资者可能会与此类衍生交易相关或在此之外进行与Lucid普通股或票据相关的其他交易，包括购买或出售Lucid普通股的股份。因此，预付远期交易的预付远期交易、此类衍生交易和任何相关市场活动的存在，可能导致在预付远期交易期限内购买或出售Lucid普通股的股份比Ayar未进行预付远期交易时更多。此类购买或出售可能会潜在地增加（或减少任何减少的规模）或减少（或减少任何增加的规模）Lucid普通股的市场价格和/或票据的价格。
远期交易对手或其关联机构还可以通过在票据定价后和票据到期前的任何时间在二级市场交易中就Lucid的普通股和/或购买或出售Lucid的普通股或Lucid的其他证券进行一项或多项衍生交易来修改其对冲头寸。这些活动还可能导致或避免Lucid普通股或票据的市场价格上涨或下跌，这可能会影响票据持有人转换票据的能力，如果活动发生在转换之后或与票据转换相关的任何观察期内，则可能会影响票据持有人在转换票据时将获得的对价金额和价值。
Lucid将不是预付远期交易的一方。关于Ayar同意订立预付远期交易并为其提供资金，Lucid打算向Ayar支付一笔定期现金费用，该费用最初应按预付远期交易金额的年利率0.5%计提，并重新计算以反映预付远期交易的任何提前结算。
新闻稿副本作为8-K表格当前报告的附件 99.1附于本报告后，并以引用方式并入本项目8.01。本8-K表格当前报告和新闻稿均不构成出售要约，或购买票据或票据转换后可发行的Lucid普通股股份（如有）的要约邀请。
项目9.01 财务报表及附件。
（d）展品
| 附件 没有。 |
说明 | |||||||
| 99.1 | ||||||||
| 104 | 封面页交互式数据文件（嵌入内联XBRL文档中） | |||||||
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式安排由以下签署人代表其签署本8-K表格的当前报告，并在此获得正式授权。
| 日期：2025年11月12日 | |||||||||||
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路西得集团有限公司。
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签名：
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/s/Taoufiq Boussaid | ||||||||||
| 姓名： | Taoufiq Boussaid | ||||||||||
| 职位： | 首席财务官 | ||||||||||