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FWP 1 humana-fwpmarch2026.htm FWP 文件
根据第433条规则提交
登记声明第333-277734号
定价期货表
日期：2026年3月5日
哈门那公司
$1,000,000,000
2056年到期的6.625%固定对固定利率初级次级票据
本定价条款清单中的信息对哈门那公司日期为2026年3月5日的初步招股说明书补充（“初步招股说明书补充”）进行补充，并在与初步招股说明书补充中的信息不一致的范围内取代初步招股说明书补充中的信息。在所有其他方面，本定价条款清单通过参考初步招股章程补充文件，包括通过引用并入其中的所有其他文件，对其整体进行了限定。“我们”、“我们的”和“我们”是指哈门那公司，而不是其任何子公司。此处使用但未定义的术语应具有初步招股说明书补充文件中规定的各自含义。所有提及的美元金额都是指美元。
发行人：
哈门那公司
股票代码：
哼哼
证券：
2056年到期的6.625%固定对固定利率初级次级票据（“票据”）
安全类型：
SEC注册
本金总额： $1,000,000,000
面额：
2000美元和超过1000美元的整数倍
从属地位；排名：
如初步招股说明书补充文件所述，这些票据将在管辖次级次级次级票据的契约中规定的范围内和以该契约中规定的方式，在受偿权上从属于和次级于哈门那的所有优先债务。 初级次级票据将在担保该债务的资产范围内实际上低于我们未来的任何有担保债务，并将在结构上从属于我们子公司的任何债务和其他负债。 初级次级票据将与我们可能不时产生的任何未来无担保债务在受偿权上享有同等地位，前提是此类债务的条款规定它与初级次级票据在受偿权上享有同等地位。
成熟度：
2056年9月15日
首次重置日期：
2031年9月15日（“首次重置日期”）
可选赎回：
我们可以在一个或多个场合以相当于被赎回本金金额的100%的价格，加上截至（但不包括）赎回日（i）的任何一天的应计未付利息全部或部分赎回票据，该日期始于第一个重置日期前90天并于第一个重置日期（含）结束的日期，以及（ii）在第一个重置日期后的任何利息支付日期。


税务事件赎回权：
我们可自行选择，在不迟于票据发生税务事件（定义见初步招股章程补充文件）后120天的某一日期，以相当于票据本金额的100%的赎回价格，加上截至（但不包括）赎回日的应计未付利息，赎回全部而非部分票据。
对评级机构事件的赎回权：
我们可自行选择，在不迟于有关票据的评级机构事件（定义见初步招股章程补充文件）后120天的某一日期，以相当于票据本金额的102%的赎回价格，加上截至（但不包括）赎回日的应计未付利息，赎回全部而非部分票据。
利息：
票据将在每个重置期（定义见初步招股章程补充文件）内按（包括）原发行日至（但不包括）首个重置日的利率（i）计息，利率为每年6.625%；及（ii）自（包括）首个重置日起计息，利率为每年等于（定义见初步招股章程补充文件）截至最近一次重置利率厘定日（定义见初步招股章程补充文件）的五年期美国国债利率（定义见初步招股章程补充文件），加上2.891%的利差，于每个重置日重置；条件是任何重置期间的利率不会重置至低于6.625%（等于票据的初始利率）。
付息日期：
根据我们如下所述的延期支付票据利息的权利，我们将于每年的3月15日和9月15日每半年支付一次票据的利息，自2026年9月15日开始。票据利息将自2026年3月9日起计。
延期支付利息的选择权：
只要有关票据的违约事件没有发生并且仍在继续，我们可以在一个或多个场合，将票据本应到期的全部或部分当期和应计利息的支付延期至多连续10年（从票据本应支付的第一次此类利息之日开始）。
票据的任何递延利息将在适用法律允许的范围内按与当时适用于票据的利率相等的利率产生额外利息，并在每个付息日复利。一旦我们支付了票据的所有递延利息付款，包括递延利息应计的任何额外利息（包括复利），我们可以再次按上述方式递延支付票据的利息，但不得超过票据的到期日。
发行价格：
本金金额的100.000%
联合账簿管理人：
高盛 Sachs & Co. LLC
摩根大通证券有限责任公司
瑞穗证券美国有限责任公司
Truist Securities，Inc。
富国银行 Securities，LLC
2

联席账簿管理人：
BARCLAYS CAPITAL INC.
美国银行证券有限责任公司
花旗集团环球市场公司。
摩根士丹利 & Co. LLC
PNC资本市场有限责任公司
美国合众银行投资公司。
联席经办人： BBVA Securities，Inc。
德意志银行证券公司。
Academy Securities，Inc。
纽约梅隆银行资本市场有限责任公司
五三银行证券股份有限公司。
加拿大皇家银行资本市场有限责任公司
地区证券有限责任公司
Scotia Capital（USA）Inc。
SMBC Nikko Securities America，Inc。
道明证券（美国）有限责任公司
CastleOak Securities，L.P。
R. Seelaus & Co.，LLC
交易日期：
2026年3月5日
预计结算日期：
2026年3月9日（T + 2日）
预期评级*
（穆迪/标普/惠誉）：
Baa3（穆迪）/BB +（标普）/BB（惠誉）
CUSIP号码/ISIN：
444859 CE0/US444859CE04
所得款项用途：
我们打算将此次发行的净收益用于一般公司用途，其中可能包括偿还现有债务，包括我们的商业票据计划下的借款。详见招股意向书补充说明之“募集资金用途”。
  
__________________
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*注：证券评级不是买入、卖出或持有证券的建议，随时可能被修正或撤回。
预期票据将于2026年3月9日，即票据交易日期后的第二个营业日（该结算周期简称“T + 2”）进行交割。根据经修订的1934年美国证券交易法第15c6-1条，二级市场的交易通常需要在一个工作日内结算，除非任何此类交易的当事人另有明确约定。因此，由于票据最初将在T + 2结算，因此希望在结算日期前的营业日之前交易票据的购买者将被要求在任何此类交易发生时指定一个替代结算周期，以防止结算失败。票据的购买者如希望在结算日之前的营业日之前交易票据，应咨询自己的顾问。
发行人已就本通讯所涉及的发行向美国证券交易委员会（“SEC”）提交了注册声明（包括招股说明书）和初步招股说明书补充文件。在您投资之前，您应该阅读该注册声明中的招股说明书、初步招股说明书补充文件以及发行人向SEC提交的其他文件，以获得有关发行人和此次发行的更完整信息。您可以通过访问SEC网站www.sec.gov上的EDGAR免费获得这些文件。
或者，发行人、任何承销商或任何参与此次发行的交易商将安排向您发送招股说明书和初步招股说明书补充资料，如果您向（i）高盛 Sachs & Co. LLC提出要求，请拨打免费电话1-866-471-2526，（ii）J.P. Morgan Securities LLC通过电子邮件发送至招股说明书-eq _ fi@jpmchase.com和postsalemanualrequests@broadridge.com、（iii）Mizuho Securities USA LLC拨打免费电话1-866-271-7403，（iv）Truist Securities，Inc.拨打免费电话1-800-685-4786，以及（v）富国银行 Securities，LLC拨打免费电话1-800-645-3751。
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