Pembina Pipeline Corporation宣布完成2.25亿美元的次级票据发行和赎回系列9优先股
阿尔伯塔省卡尔加里，2025年10月10日– Pembina Pipeline Corporation（“Pembina”或“公司”）（多伦多证券交易所代码：PPL；纽约证券交易所代码：PBA）欣然宣布，该公司已完成此前宣布的本金总额为2.25亿美元、利率为5.95%、于2055年6月6日到期的系列2（“系列2票据”）的发行（“发行”）。系列2票据是通过一个承销商财团发售的，该财团由CIBC Capital Markets、BMO Capital Markets和Scotiabank共同牵头，根据Pembina日期为2023年12月13日的简式基本货架招股说明书，并由日期为2025年10月8日的招股说明书补充。
正如此前宣布的那样，Pembina打算将此次发行的净收益用于为2025年12月1日（“赎回日”）赎回其所有已发行的累积可赎回利率重置A类优先股系列9（多伦多证券交易所代码：PPL.PR.I）（“系列9 A类优先股”）提供资金，价格等于每股系列9 A类优先股25.00美元（“赎回价”），减去公司和一般公司用途需要扣除或代扣的任何税款。向Pembina的总赎回价格将为2.25亿美元。
Pembina此前宣布，将于2025年12月1日向2025年11月3日登记在册的系列9 A类优先股持有人支付的股息为每股系列9 A类优先股0.268875美元。这将是系列9 A类优先股的最后季度股息。在支付2025年12月1日股息后，截至赎回日，系列9 A类优先股将没有应计和未支付的股息。
根据公司日期为2017年10月2日的合并章程所载的系列9 A类优先股条款，公司已于今天向系列9 A类优先股的唯一登记持有人提供赎回价格和赎回日期的通知。对于系列9 A类优先股的非登记持有人，无需采取进一步行动，但是，他们应联系其经纪人或其他中介机构，了解有关他们持有实益权益的系列9 A类优先股的赎回流程的任何问题。公司第9轮A类优先股的转让代理是ComputerShare Investor Services Inc.。有关赎回过程的问题也可致电1-800-564-6253或发送电子邮件至corporateactions@computershare.com向ComputerShare咨询。
本新闻稿不构成任何司法管辖区的出售要约或购买系列2票据的要约邀请。系列2票据未获得任何监管机构的批准或不批准。系列2票据没有也不会根据经修订的1933年《美国证券法》或任何州证券法进行登记，不得在美国境内或向美国人发售或出售，或为美国人的账户或利益而发售或出售。
关于彭比纳
Pembina Pipeline Corporation是一家领先的能源运输和中游服务提供商，服务于北美能源行业超过70年。Pembina拥有广泛的战略位置资产网络，包括碳氢化合物液体和天然气管道、天然气收集和处理设施、石油和天然气液体基础设施和物流服务，以及出口终端业务。通过我们的综合价值链，我们寻求提供安全可靠的能源解决方案，以
连接世界各地的生产者和消费者，支持更可持续的未来，并使我们的客户、投资者、员工和社区受益。欲了解更多信息，请访问www.pembina.com.
Pembina宗旨：我们提供非凡的能源解决方案，让世界能够繁荣发展。
Pembina分为三个部门：管道部门、设施部门和营销与新风险部门。
Pembina的普通股分别在多伦多和纽约证券交易所的PPL和PBA下交易。欲了解更多信息，请访问www.pembina.com.
前瞻性信息和声明
本新闻稿包含某些前瞻性陈述和前瞻性信息（统称为“前瞻性陈述”），包括适用证券立法“安全港”条款含义内的前瞻性陈述，这些陈述基于Pembina当前的预期、估计、预测和假设，并结合其经验和对历史趋势的看法。在某些情况下，前瞻性陈述可以通过诸如“预期”、“打算”、“将”、“应”等术语以及暗示未来事件或未来业绩的类似表述来识别。
特别是，本新闻稿包含与以下相关的前瞻性陈述：此次发行，包括：发行所得款项净额的预期用途；赎回系列9 A类优先股，包括其发生、时间和过程。这些前瞻性陈述基于Pembina在本新闻稿发布之日就此作出的某些假设，包括：石油和天然气行业勘探和开发活动水平以及此类活动的地理区域；存在有利的市场条件；Pembina业务的成功；现行商品价格、利率、碳价格，税率和汇率；Pembina维持当前信用评级的能力；为现有资产和项目相关的未来资本需求提供资金的可用资本；未来运营成本；岩土工程和完整性成本；所有必要的监管和环境批准都可以及时按照必要的条款获得；现行监管、税收和环境法律法规；维持运营利润率；以及有关Pembina前瞻性陈述的某些其他假设，详见Pembina截至12月31日止年度的年度信息表，2024年（“AIF”）及管理层截至2024年12月31日止年度的讨论及分析（“年度MD & A”）各自于2025年2月27日在SEDAR +上提交，于Pembina管理层截至2025年6月30日止三个月及六个月的讨论及分析（“中期MD & A”）于2025年8月7日在SEDAR +上提交，并不时在Pembina的公开披露文件中可查阅www.sedarplus.ca,www.sec.gov并通过Pembina的网站www.pembina.com。
这些前瞻性陈述并非对未来业绩的保证，并受到许多已知和未知风险和不确定性的影响，包括，但不限于：监管环境和决策以及土著和土地所有者协商要求；竞争实体的影响和定价；依赖第三方成功运营和维护某些资产；石油和天然气生产行业的实力和运营以及相关商品价格；交易对手不履行或违约与Pembina或其一个或多个关联公司的协议；政府或监管当局采取的行动；Pembina就未来发展项目获得或开发必要基础设施的能力；经营业绩波动；不利的一般经济以及加拿大、北美和世界各地的市场状况；获得各种债务和股权资本来源的能力；信用评级的变化；交易对手信用风险；以及某些其他风险和不确定性，详见AIF、年度MD & A、临时MD & A以及Pembina不时披露的公开披露文件，详见www.sedarplus.ca,www.sec.gov并通过Pembina的网站www.pembina.com.此外，如果在预期时间线上或根本不满足完成的条件，则可能无法完成或延迟赎回系列9 A类优先股。因此，存在可能无法在预期时间内、按照目前提议的条款或根本无法赎回系列9 A类优先股的风险。
如果Pembina董事会确定将所得款项用于其他目的符合Pembina的最佳利益，并且无法保证如何或何时使用这些所得款项，则Pembina发售所得款项净额的预期用途可能会发生变化。因此，请读者注意，事件或情况可能导致结果与预测、预测或预测的结果大不相同。本新闻稿中包含的前瞻性陈述明确
受上述声明的限制。Pembina不承担任何义务公开更新或修改此处包含的任何前瞻性陈述或信息，除非适用法律要求。
欲了解更多信息：
投资者关系
(403) 231-3156
1-855-880-7404
电子邮件：investor-relations@pembina.com
www.pembina.com