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EX-99.2 4 d815678dex992.htm EX-99.2 EX-99.2

前瞻性陈述&免责声明Veritone, Inc.（“公司”或“Veritone”）的本演示文稿包含1995年《私人证券诉讼改革法案》含义内的前瞻性陈述，这些陈述涉及重大风险和不确定性，包括关于我们截至2024年9月30日止三个月和九个月的初步和未经审计的财务业绩、我们截至2024年12月31日和2025年12月31日止年度的业务前景以及在出售Veritone One LLC后对我们业务的预期的陈述。在不限制前述一般性的情况下，诸如“预期”、“相信”、“可能”、“估计”、“预期”、“打算”、“继续”、“可以”、“可能”、“有信心”、“展望”、“计划”、“潜力”、“项目”、“寻求”、“应该”、“将”、“将”或类似表述以及这些表述的否定可能会识别前瞻性陈述，尽管并非所有前瞻性陈述都包含这些识别词语。我们实际上可能无法实现我们前瞻性陈述中披露的计划、意图或预期，您不应过分依赖我们的前瞻性陈述。实际结果或事件可能与我们做出的前瞻性陈述中披露的计划、意图和预期存在重大差异。本演示文稿中包含的前瞻性陈述反映了我们目前对未来事件的看法。前瞻性陈述仅代表我们管理层截至本演示文稿发布之日的信念和假设。我们在截至2023年12月31日的财政年度的10-K表格年度报告、截至2024年3月31日和2024年6月30日的季度的10-Q表格季度报告以及我们已向美国证券交易委员会（“SEC”）提交并可能在未来提交的其他定期报告中包含了重要因素，特别是在风险因素部分，我们认为这些因素可能导致实际结果或事件与我们做出的前瞻性陈述存在重大差异。这些因素包括但不限于：我们持续经营的能力，包括我们在未来十二个月内偿还到期债务的能力；我们扩展AIWARE SaaS业务的能力；基于AI的软件应用市场下降或增长有限，以及对使用AI可能会阻碍采用AI技术的担忧；我们对额外资本的要求，以支持我们的业务增长、偿还我们的债务和为到期债务再融资，以及以可接受的条款提供此类资本，如果有的话；我们的大部分收入依赖于数量有限的关键客户，包括关键客户对我们产品和其他产品的使用量下降；我们实现收购、销售、资产剥离和其他计划成本节约措施的预期收益的能力，包括出售我们的媒体代理公司，Veritone One，LLC（“Veritone One”），以及我们成功整合我们最近收购的（i）（a）Broadbean Technology Pty Ltd I 116011959/ABN 79116011959已发行流通股本100%的能力，一家根据澳大利亚法律注册成立的有限公司，（b）Broadbean Technology Limited，一家根据英格兰和威尔士法律注册成立的有限公司，（c）Broadbean，Inc.，一家特拉华州公司和（d）CareerBuilder France S.A.R.L.，一家根据法国法律组建的有限责任公司（soci é t é à responsabilit é limit é e），以及（ii）与之相关的某些资产和负债（上述（i）和（ii）条款合称“Broadbean”）；我们发现我们对财务报告的内部控制存在重大缺陷；我们的业绩随时间波动；季节性对我们业务的影响；我们管理增长的能力，包括通过收购和向国际市场扩张；我们增强现有产品和推出新产品的能力，这些产品获得市场认可并与技术发展保持同步；我们的竞争对手、合作伙伴和其他人可能阻止我们在我们的aiWARE平台中使用第三方技术的行动，免费向公众提供这些技术或使继续将这些技术纳入我们的平台的成本过高；我们的技术和基础设施出现中断、性能问题或安全问题，或我们的第三方服务提供商的影响；宏观经济和地缘政治因素造成的持续经济中断的影响，包括俄乌冲突、以色列战争、金融不稳定、通货膨胀以及中央银行当局控制通货膨胀的反应、货币供应转移以及美国和世界各地的衰退威胁；高利率，美国和世界各地的通胀压力以及经济衰退对我们的业务运营以及我们现有和潜在客户的业务运营的威胁。除法律要求外，我们不承担更新这些前瞻性陈述的义务，或更新实际结果可能与前瞻性陈述中预期的结果存在重大差异的原因，即使未来有新信息可用。在您投资之前，您应该阅读我们截至2023年12月31日的财政年度的10-K表格年度报告、10-Q表格季度报告以及我们已经提交并可能在未来向SEC提交的其他文件，以获得有关公司的更完整信息。您可以在我们的网站上或通过访问SEC网站www.sec.gov上的EDGAR免费获得这些文件。除了我们根据美国公认会计原则（“GAAP”）提出的财务业绩外，这份报告还包括一项非GAAP财务指标、非GAAP净亏损或收入。非美国通用会计准则净亏损或收入是公司调整后的净亏损，不包括所得税、折旧、摊销费用、股票补偿、认股权证负债和或有对价的公允价值变动、利息收入和费用、外币损益、收购和尽职调查成本、出售我们能源集团的收益、持有待售资产的贡献、可变顾问绩效奖金支出以及遣散费和高管过渡成本。附录中列出了详细列出不包括在这一非公认会计原则财务指标中的项目以及将这类非公认会计原则财务指标与最直接可比的公认会计原则财务指标进行核对的表格。我们之所以提供这种非GAAP财务指标，是因为管理层认为这些信息是一种重要的业绩补充衡量标准，证券分析师、投资者和其他感兴趣的各方在评估其所在行业的公司时通常使用这种衡量标准。管理层还在内部使用这些信息进行预测和预算编制。这种非美国通用会计准则财务指标不应被视为替代净收入（亏损）、营业收入（亏损）或如此计算和列报的任何其他财务指标，也不应被视为替代经营活动现金流量作为流动性的衡量标准。其他公司（包括我们的竞争对手）可能会对这一非GAAP衡量标准做出不同的定义。这一非GAAP财务指标可能无法表明我们的历史经营业绩，也无法预测未来的潜在业绩。投资者不应孤立地考虑这种非GAAP财务指标，或将其作为对我们根据GAAP报告的结果的分析的替代。

资产剥离

交易概览战略出售，总对价高达1.04亿美元，以改造Veritone的重点和资产负债表。预付款总对价高达1.04亿美元：收盘时现金5910万美元，另外670万美元在指定的托管账户中，2030万美元用于购买价格调整收益：最高1800万美元现金，但须根据基于收益的盈利而定，基于对截至9月30日的过去12个月收入的3.5倍倍数和EBITDA的8.9倍的购买价格，2024年出售所得现金净额用于偿还3050万美元的定期贷款本金，加上应计利息和预付款溢价合计330万美元。在实施出售和定期贷款偿还后，Veritone拥有2730万美元现金，本金债务总额为1.344亿美元，低于2023年12月31日的1.687亿美元。剥离非核心资产将使Veritone能够专注于人工智能软件、产品和服务，占截至2024年9月30日止九个月Veritone作为一家纯粹的人工智能公司的地位，在剥离后拥有超过3,000名客户的现有材料规模之上再接再厉，在实现销售和定期贷款偿还同时“签署并完成”交易后，将债务的预计现金成本从每年约1840万美元降低至约990万美元，该交易于2024年10月17日结束，财务和运营影响Veritone One剥离突出时间和结束

增强版专注于利润率较高的高增长垂直领域，包括公共部门和商业企业AI，将Veritone重新聚焦为一家纯粹的AI公司，建立在现有材料规模之上，该规模在剥离后拥有超过3,000个客户，预计剥离后人工智能和软件产品与服务收入流的贡献增加资产负债表状况改善，Veritone拥有资源以加速其企业AI软件和解决方案的增长，通过将总体债务从2023年12月31日的1.687亿美元降至1.344亿美元，从而加强财务状况，将承担债务的预计现金成本从每年约1840万美元降低至每年约990万美元*进一步将Veritone定位于长期股东增长，Veritone One剥离理由加速战略，以保持领先的企业AI软件、应用程序和服务提供商*在实施出售和使用出售所得现金净额偿还定期贷款后

去杠杆化业务以保持长期增长总对价高达1.04亿美元，而在截至2024年9月30日的九个月内，Veritone为TERM1的综合收入贡献了约24%。在考虑到公司定期贷款本金总额3050万美元的结账和偿还生效后，该公司的总债务为1.344亿美元（包括定期贷款和未偿可转换票据项下的本金总额），而截至2023年12月31日的总债务为1.687亿美元。通过未来的收购对价，该公司可以偿还高达1480万美元的额外债务。偿还债务后，合并债务的加权平均年利率从2023年12月31日的7.2%降至约5.5%自21年Q4以来的合并债务–紧随资产剥离后的资产剥离（百万），在偿还3050万美元债务后截至收盘时的合并现金约为2730万美元，320万美元的交易成本以及提前偿还定期债务所支付的330万美元利息和溢价交易标志着价值的巨大错位，并在使定期贷款偿还生效后改善了Veritone的资产负债表*，该公司将有1.344亿美元的债务本金总额。

截至2024年9月30日止九个月，2024年第三季度初步业绩*及2024/2025财年指引Veritone一占综合收入约24%。推动2024年第三季度财务业绩的是某些公共部门交易的时间安排，由于政府决策，加上招聘方面持续存在的宏观挑战，这些交易被部分推迟。推动2025财年业务前景的是包括公共部门在内的软件产品和服务的预计增长，以及在一定程度上来自持续运营的托管服务的出租人增长。与2024财年的指引相比，2025财年的业务前景意味着收入同比增长20%，持续经营业务的非公认会计准则净亏损中点为44%。初步结果*未经审计，百万美元*有关定义和更多信息，请参阅附录中的补充财务信息和适用的调节幻灯片。该公司对截至2024年9月30日止三个月和九个月的财务信息的估计是初步的，未经审计。公司截至2024年9月30日止三个月及九个月的未经审核中期综合财务报表尚未公布。上述财务资料反映公司根据现有资料作出的初步估计，可能会有所变动。公司对上述财务信息的初步估计提供了幅度，而不是具体金额，主要是因为其截至2024年9月30日止三个月和九个月的财务结算程序尚未完成，因此，其完成结算程序后的最终结果可能与初步估计有所不同。见标题为“风险因素”的章节，公司截至2023年12月31日止年度的10-K表格年度报告、截至2024年3月31日止季度的10-Q表格季度报告和截至2024年6月30日止季度的10-Q表格季度报告中的“关于前瞻性陈述的特别说明”和“管理层对财务状况和经营业绩的讨论与分析，有关可能导致以下所列公司某些财务业绩的初步估计范围与公司将报告的截至2024年9月30日止三个月的实际财务业绩和其他信息之间存在差异的因素的更多信息。上述截至2024年9月30日止三个月及九个月的初步估计由管理层编制，并由管理层负责。公司独立注册会计师事务所致同会计师事务所（Grant Thornton LLP）未对此类初步信息进行审计、审查、汇编或履行任何程序。因此，Grant Thornton LLP不对此发表意见或任何其他形式的保.。2024和2025财年业务展望百万美元收入（来自持续经营业务）93.5美元至97.0美元107.0美元至122.0美元非公认会计准则持续经营净亏损*（37.0美元）至（34.5美元）（25.0美元）至（15.0美元）非公认会计准则终止经营业务净收入* 9.5美元至9.8美元-非公认会计准则净亏损*（27.5美元）至（24.7美元）（25.0美元）至（15.0美元）截至2024年12月31日的财政年度，2025年收入（来自持续经营）21.9美元至22.1美元73.3美元至73.6美元非公认会计准则持续经营净亏损*（10.8美元）至（11.3美元）（31.8美元）至（32.4美元）非公认会计准则终止经营净收入* 3.8美元至4.1美元9.2美元至9.5美元非公认会计准则净亏损*（7.0美元）至（7.2美元）（22.6美元）至（22.9美元）截至2024年9月30日的三个月截至2024年9月30日的九个月

Veritone将退出剥离业务，拥有超3000家软件产品和服务客户，年度经常性总收入超过6500万美元* *收入和非GAAP净亏损*展望95.3美元（3570万美元）同比+ 44%非GAAP净亏损前景*百万美元收入前景*百万美元114.0美元（2000万美元）同比+ 20%软件产品和服务约占收入组合的2/3，拥有超3000家客户，销售渠道超过1亿美元。2025财年非GAAP净亏损改善将主要受到运营结构历史性改善的推动，包括过去两年超过4000万美元的年度成本削减，以及收入增长。剥离后，在非公认会计原则基础上实现预计现金流为正的途径现在的目标是2026财年。2025财年高端收入增长将由更大的公共部门交易的时间安排和确认驱动，这可能因基础履约义务的性质和时间而有所不同。*.有关我们2024年和2025年业务展望的信息，请参见幻灯片7。非美国通用会计准则净亏损和收入与美国通用会计准则净亏损的定义和调节见附录。**.ARR截至2024年6月30日的报告，在资产剥离后仍处于完整状态。我们截至2024年6月30日及剥离后的ARR均不包括来自Veritone One的收入。

剥离后的Veritone

Simplified & Focused on Enterprise AI Software Solutions Services Pre-built AI Applications行业和特定用例利用AIWARE平台What We Sell成立于2014年NASDAQ：VERI 35项已获美国和外国专利+ 93项未决申请500名员工100 +合作伙伴包括Amazon、Google、Microsoft、Oracle、Snowflake 3,000 +客户包括主要媒体和娱乐名称定制构建的AI应用程序、工作流程和解决方案招聘解决方案利用AIWARE平台围绕数据和AI的咨询和专业服务，包括数据就绪和现代化、AI战略和赋能，以及我们向商业公共部门销售的托管服务

我们解决的问题数据爆炸AI采用的高成本和复杂性碎片化AI解决方案工作流程缓慢且效率低下组织难以管理和利用大量非结构化数据——音频、视频和文本。单一用途模型功亏一篑——集成多个认知引擎既昂贵又缓慢。遗留系统和人工流程无法跟上对数据驱动决策和合规日益增长的需求。大多数公司在集成AI解决方案时面临障碍，这些解决方案通常是碎片化的，需要大量的整合努力。

Veritone aiWARE AI平台：一种专有的AI操作系统，支持并提供数百个认知和生成AI模型，以近乎实时的方式分析、组织和作用于数据。多引擎灵活性：aiWARE无缝集成和管理数百个预训练的AI模型——从转录到物体检测——因此公司可以根据特定需求切换模型。统一平台：与提供单一AI工具的竞争对手不同，aiWARE提供了一个全面的生态系统，以简化多个用例（例如，面部识别、情绪分析）。低代码/无代码接口：通过允许客户在没有深厚技术专长的情况下部署认知模型，实现人工智能采用的民主化。互操作性：适用于跨部门的现有企业工作流程，允许组织根据性能或用例在AI引擎之间进行切换——无需供应商锁定。可扩展性：与业务一起成长的AI，无论是用于实时分析、合规还是自动化。自适应学习：不断集成最新的AI模型，确保最先进的精确度。KERNEL行业应用自动化Studio OS UI/SDK API智能数据湖控制器Veritone & 3rd Party认知引擎适配器内核企业AI OS应用层集成层数据搜索&索引层处理层数据摄取层我们的平台解决方案

商用我们的AI应用程序和定制构建的AI解决方案为商业企业数据INSIGHT解锁了巨大价值，Veritone使企业能够通过预构建的AI应用程序和工具以及定制AI和数据项目，利用AI改变工作流程并跨多个行业的职能解锁价值。通过元数据提取、搜索和可视化，从视频、音频、图像、文本和数据中获得价值，增强客户支持和系统集成选择客户内容管理和货币化，通过人工智能驱动的DAM和合成语音创建数据服务，释放您内容工作的全部潜力我们的数据产品将杂乱无章、零散的数据转化为统一、准确且符合隐私的生态系统，为组织赋能AI应用开发/AI工作流程我们通过实用、以业务为中心的招聘解决方案，将您的AI愿景转化为业务优势，增加合格申请人的数量，减少寻找和雇用最佳候选人的时间，同时消除低效的人力资源流程选定的合作伙伴许可服务我们的专家团队使用专有的人工智能技术来帮助寻找素材并为内容购买者和权利持有者导航权利和许可

公共部门人工智能驱动的解决方案，可帮助政府机构和执法部门实现流程自动化、增强合规性并提高运营效率，Veritone在公共部门提供的产品大大加快了执法部门、政府和公共安全机构的工作流程。我们的专有软件套件——智能数字证据管理系统，是业界首个基于云的数字证据管理解决方案之一，该解决方案集成了人工智能，以帮助公共安全和司法机构加速调查。精选客户精选合作伙伴数据Insight通过元数据提取、搜索、可视化，从视频、音频、图像、文本、数据中获取价值，增强客户支持和系统集成；生物识别通过识别视频、图像、通话中的声音和面孔，对用户进行身份验证，识别呼叫者和嫌疑人，通过使用Veritone AI在基于音、视频和图像的证据传译和翻译团队内对敏感信息进行自动化编辑，在节省时间和成本的同时释放宝贵资源，通过近乎实时的转录和翻译任何数据源实现人工工作自动化感兴趣的人追踪跨视频文件跟踪感兴趣的人，无论来源如何，无需使用个人身份信息（PII）编辑招聘解决方案增加合格申请人的数量，减少寻找和雇用最佳候选人的时间，同时消除低效的人力资源流程

补充财务信息

补充财务信息我们的客户构成多种多样，包括我们垂直领域的各个细分市场，每个细分市场都有不同的采购趋势和定价模式。为了更好地了解我们的增长构成和广泛的客户基础，我们将ARR添加为一项关键指标，并定义了我们的客户数量方法。“软件产品和服务客户总数”包括截至每个相应季度末净收入超过10美元的软件产品和服务客户，也不包括任何被我们归类为试验或试点状态的客户。在以前的期间，我们提供了“最终软件客户”，代表截至每个财政季度末，Veritone，Inc.和PandoLogic Ltd.的过去12个月收入均超过2,400美元的软件产品和服务客户和/或被Veritone认为在适用期间处于有效合同之下的客户。软件产品和服务客户总数无法与期末软件客户进行比较。Total Software Products & Services客户包括基于本季度最后一个月收入的客户，而不是基于过去12个月的客户，不包括与我们处于试用或试点状态的任何客户，而不包括具有有效合同的客户。管理层使用Total Software Products & Services客户，我们认为Total Software Products & Services客户对投资者有用，因为它更准确地反映了我们的软件产品和服务客户的总客户，包括Broadbean。“年度经常性收入（SaaS）”表示所有Total Software Products & Services客户在适用季度的最后一个月的每月经常性收入的年化计算。在以前的期间，我们提供了“平均年收入”，其计算方法为过去12个月的软件产品和服务收入之和除以Veritone，Inc.和PandoLogic Ltd.同期的平均客户数量。年度经常性收入与平均年收入（SaaS）不具有可比性。年度经常性收入（SaaS）仅包括基于订阅的SaaS收入，不在活跃客户中进行平均，并使用如上所述的经常性收入计算，而不是年度收入。管理层使用“年度经常性收入（SaaS）”，我们认为年度经常性收入（SaaS）对投资者有用，因为与消费收入相比，Broadbean显着增加了我们基于订阅的SaaS收入的组合，并且两者之间的分割允许读者区分可预测的经常性SaaS收入和更不稳定的消费收入。“年度经常性收入（消费）”表示所有活跃的总软件产品和服务客户的所有非经常性和/或基于消费的收入的过去十二个月。在以前的期间，我们提供了“平均年收入”，其计算方法为过去12个月的软件产品和服务收入之和除以Veritone，Inc.和PandoLogic Ltd.同期的平均客户数量。年度经常性收入（消费）与平均年收入没有可比性。年度经常性收入（消费）仅包括非经常性和/或基于消费的收入，不在活跃客户中进行平均，并使用如上所述的经常性收入计算，而不是年度收入。管理层使用“年度经常性收入（消费）”，我们认为年度经常性收入（消费）对投资者是有用的，因为与消费收入相比，Broadbean显着增加了我们基于订阅的SaaS收入的组合，并且两者之间的分割允许读者区分可预测的经常性SaaS收入和更不稳定的消费收入。“年度经常性收入”表示年度经常性收入（SaaS）和年度经常性收入（消费）“非公认会计准则净亏损或收入”是公司调整后的净收入（亏损），不包括利息费用、所得税拨备、折旧费用、摊销费用、基于股票的补偿费用、认股权证负债的公允价值变动、或有对价的公允价值变动、州销售税准备金、与设施转租相关的费用、资产出售收益、认股权证费用、收购和尽职调查成本以及遣散费和猎头成本。这些非GAAP财务指标中排除的项目，以及GAAP净收入（亏损）、非GAAP净收入（亏损）e的细分，在本演示文稿所附的对账中有详细说明。定义

截至2024年9月30日止三个月及九个月（初步未经审计）及2023年（历史未经审计）财务业绩截至9月30日止三个月、截至9月30日止九个月，以百万美元计2024年（初步）2023年2024年（初步）2023年收入$ 21.9-$ 22.1 $ 28.0 $ 73.3-$ 73.6 $ 72.9营业费用----收入成本6.3-6.57.0 19.7-19.92 1.4销售和营销，研发及一般及行政32.2-32.639.7 104.7-105.01 13.9摊销6.06.5 18.01 7.1营业费用总额44.5-45.15 3.2142.0-142.61 52.4营业亏损（22.4）-（23.2）（25.2）（68.5）-（69.3）（79.5）其他收入（费用）净额（3.0）-（3.5）（2.6）（9.5）-（10.0）1.1所得税前持续经营亏损（25.4）-（26.7）（27.7）（78.1）-（79.3）（78.4）受益于（拨备）所得税2.0-3.0 1.0 3.1-4.1 2.6持续经营亏损（23.4美元）-（23.7美元）（26.8美元）（74.8美元）-（75.1美元）（75.8美元）终止经营收入，扣除所得税（1）1.2-1.8 2.24.5-5.15.0净亏损（21.6美元）-（22.5美元）（24.5美元）（68.8美元）-（70.7美元）（70.8美元）非美国通用会计准则净亏损：非美国通用会计准则持续经营净亏损（2）（10.8美元）-（11.3美元）（10.2美元）（31.8美元）-（32.4美元）（35.7美元）非美国通用会计准则终止经营净收入（3）3.8-4.1 2.39.2-9.55.2非美国通用会计准则净亏损（2）（7.0美元）-（7.2美元）（7.9美元）（22.6美元）-（22.9美元）（30.5美元）见第18页对账。对账情况见第19页。对账情况见第20页。

截至9月30日止三个月、截至9月30日止九个月、百万美元2024（初步）20232024（初步2023收入$ 8.5-$ 8.7 $ 7.2 $ 23.0-$ 23.2 $ 20.5营业费用----收入成本0.3 0.2 0.7 0.4销售和营销、研发及一般和行政5.7-$ 5.9 4.7 14.5-14.71 4.8摊销-0.2-0.7总营业费用6.0-6.25.0 15.2-15.4 15.8营业亏损$ 2.3-$ 2.7 $ 2.1 $ 2.5-$ 3.0 $ 4.7其他收入（费用），净（0.8）-（1.0）（0.1）2.5-3.0（0.3）所得税前持续经营亏损$ 1.5-$ 1.8 $ 2.2 $ 4.8-$ 5.1 $ 5.0（受益于）所得税拨备（0.3）-0.0（0.0）（0.2）-0.1（0.0）终止经营收入，扣除所得税$ 1.2-$ 1.8 $ 2.2 $ 4.5-$ 5.1 $ 5.0终止经营收入，扣除截至2024年9月30日止三个月和九个月的所得税（初步未经审计）和2023年（未经审计）

截至9月30日止三个月、截至9月30日止九个月、百万美元2024年（初步）2023年2024年（初步）2023年净亏损（21.6美元）-（22.5美元）（24.5美元）（68.8美元）-（70.7美元）（70.8美元）已终止经营业务收入，扣除所得税（1.2）-（1.8）（2.2）（4.5）-（5.1）（5.0）（受益于）所得税拨备（2.0）-（3.0）（0.9）（3.1）-（4.1）（2.6）折旧和摊销7.27.82 1.72 0.1基于股票的补偿费用2.3 2.05.98.2购买对价费用（1）0.4 0.8 1.3 1.5利息费用，净额3.7 0.39.8 2.1外币影响（0.4）2.2-（0.5）收购和尽职调查成本（2）0.3-0.4 3.6 3.2-3.38.3出售损失（收益）--0.2（2.6）持作出售业务的贡献（3）----1.8可变顾问绩效奖金支出（4）----1.0遣散费和高管过渡成本1.4 0.84.4 2.8 Non-GAAP持续经营净亏损（10.8美元）-（11.3美元）（10.2美元）（31.8美元）-（32.4美元）（35.7美元）Non-GAAP终止经营净收入3.8-4.1 2.39.2-9.55.2 Non-GAAP净亏损（7.0美元）-（7.2美元）（7.9美元）（22.6美元）-（22.9美元）（30.5美元）购买对价费用包括与收购相关的对价。截至2024年9月30日的三个月和九个月，收购和尽职调查成本包括与收购和资产剥离相关的专业费用。持有待售业务的贡献与公司在2023年第二季度剥离的公司能源集团呈报期间的净亏损有关。可变顾问绩效奖金费用指因其根据与公司的咨询协议实现绩效目标而向现任公司董事会（“董事会”）董事、曾任公司董事会主席兼首席执行官的Chad Steelberg支付的奖金。GAAP净亏损与非GAAP净亏损的对账（未经审计）

截至9月30日止三个月、截至9月30日止九个月、百万美元2024（初步）20232024（初步）2023来自已终止经营业务的收入，扣除所得税$ 1.2-$ 1.8 $ 2.2 $ 4.5-$ 5.1 $ 5.0（受益于）所得税拨备0.3-0（0.0）0.2-（0.1）（0.0）折旧和摊销-0.0-0.0股票补偿费用0.10.10.2 0.4利息费用，净额1.0（0.1）2.9（0.3）收购和尽职调查成本（1）1.3-1.4-遣散费和高管过渡成本-0.0-0.1非公认会计准则下的终止经营净收入$ 3.8-$ 4.1 $ 2.3 $ 9.2-$ 9.5 $ 5.2截至2024年9月30日的三个月和九个月，收购和尽职调查成本包括与收购和资产剥离相关的专业费用。GAAP终止经营收入与非GAAP终止经营净收入的对账（未经审计）

预期GAAP净亏损幅度与预期非GAAP亏损幅度（未经审计）的对账截至12月31日止年度，百万美元20242025净亏损（53.2美元）-（48.4美元）（77.7美元）-（64.5美元）已终止业务收入，扣除所得税（34.1）-（35.3）-（受益于）所得税拨备（4.5）-（5.5）1.0-（1.0）利息费用，净额9.912.0-11.0折旧和摊销28.9 28.0股票薪酬费用7.7-7.66.7-7.5可变顾问绩效奖金费用--收购和尽职调查费用2.0-购买对价费用1.7 1.5外币影响--出售收益0.2-遣散费和高管过渡费用4.4 3.5-2.5非公认会计准则持续经营净亏损（37.0美元）-（34.5美元）（25.0美元）-（15.0美元）非公认会计准则终止经营净收入9.5-9.8-非公认会计准则净亏损（27.5美元）-（24.7美元）（25.0美元）-（15.0美元）

截至12月31日的12个月，百万美元20242025年来自已终止业务的净收入（34.1美元）-（35.3美元）-（受益于）所得税拨备0.1-利息支出，净额14.9-折旧和摊销0.1-基于股票的补偿费用0.5-可变顾问绩效奖金费用--收购和尽职调查费用3.3-购买对价费用--购买对价费用--外币影响--出售收益（44.0）-（45.0）-遣散费和高管过渡费用--持有待售业务的贡献--非美国通用会计准则终止经营业务净收入9.0美元-9.2美元-预期GAAP终止经营业务净收入范围与预期非美国通用会计准则终止经营业务净收入范围的对账（未经审计）

谢谢你。