根据第433条规则提交

注册号：333-283027

2026年5月19日

定价条款表

Kennametal Inc.

2036年到期的300,000，000美元5.800%优先票据

 

发行人：		Kennametal Inc.
格式：		SEC注册
本金金额		$300,000,000
安全类型：		高级笔记
到期日：		2036年5月28日
优惠券：		5.800%
价格公开：		99.648%
到期收益率：		5.847%
基准财政部：		2036年5月15日到期的4.375%美国国债
波及基准国债：		T + 120bps
国债基准价格和收益率：		97-27;4.647%
发行人所得款项净额（扣除承销折扣/佣金但未计预计发行费用前）：		$296,994,000
所得款项用途：		偿还或赎回于2028年到期且用于一般公司用途的未偿还4.625%优先票据。
付息日期：		2026年11月28日开始的5月28日和11月28日
可选赎回：		票据可由发行人随时选择全部或部分赎回。
		如果票据在到期前三个月的日期之前赎回，则赎回价格将等于面值或make-whole（国债利率加上20个基点）中的较大者，在每种情况下加上截至赎回日期的应计和未付利息。
		如果票据在到期前三个月的日期或之后赎回，则赎回价格将等于面值，加上截至赎回日期的应计未付利息。
交易日期：		2026年5月19日
结算日期*:		2026年5月28日
日数公约：		30/360
面额：		2,000美元x 1,000美元
CUSIP/ISIN：		489170 AG5/US489170AG50
预期评级**:		Baa3（稳定）Moody’s Investors Service，Inc。
		BBB（稳定）标准普尔评级
		服务
		BBB（稳定）惠誉国际评级有限公司。

联席账簿管理人：		美国银行证券公司。
		法国巴黎证券公司。
		PNC资本市场有限责任公司
		美国合众银行投资公司。
		Citizens JMP Securities，LLC
联席经理：		HSBC Securities（USA）Inc。
		德国商业市场有限责任公司
		Truist Securities，Inc。

 

*	注：预期票据将于2026年5月28日或前后向投资者交付，这将是本协议日期后的第6个营业日（该结算周期简称“T + 6”）。根据《交易法》第15c6-1条规则，二级市场的交易一般需要在一个工作日内结算，除非任何此类交易的当事人另有明确约定。因此，由于票据最初将在T + 6结算，因此希望在定价日期或在我们为发行向承销商交付票据日期前的第一个交易日之前的任何后续日期交易票据的购买者将被要求在任何此类交易时指定替代结算安排，以防止结算失败，并应咨询他们自己的顾问。

**	注：证券评级不是买入、卖出或持有证券的建议，随时可能被修正或撤回。上述每一项安全评级应独立于任何其他安全评级进行评估。

发行人已就本通讯所涉及的发行向SEC提交了注册声明（包括招股说明书和初步招股说明书补充文件）。在您投资之前，您应该阅读招股说明书和初步招股说明书补充文件以及发行人向SEC提交并通过引用并入招股说明书和初步招股说明书补充文件的其他文件，以获得有关发行人和本次发行的更完整信息。您可以通过访问SEC网站www.sec.gov上的EDGAR免费获得这些文件。或者，发行人、任何承销商或任何参与此次发行的交易商将安排向您发送招股说明书和初步招股说明书补充资料，如果您通过发送电子邮件至BoFA Securities，Inc.：dg.prospectus _ requests@bofa.com、邮寄法国巴黎证券公司（BNP Paribas Securities Corp.，787 7th Avenue，New York，New York 10019）或通过发送电子邮件至pnccmprospectus@pnc.com或致电免费电话（855）881-0697拨打免费电话1-800-854-5674或致电PNC Capital Markets LLC。

本定价条款清单补充Kennametal Inc.于2026年5月19日就其日期为2024年11月6日的招股章程发出的招股章程补充初步表格。

下文可能出现的任何免责声明或其他通知不适用于本通讯，应予忽略。此类免责声明或通知是由于此通信由彭博或其他电子邮件系统发送而自动生成的。