发行人自由撰写招股说明书
根据第433条规则提交
注册号：333-276975
American Express Company
2030年5月3日到期的1,750，000,000美元4.444%固定浮动利率票据
| 发行人： | 美国运通公司 |
| 预期评级(1): | A2/A-/a（稳定/稳定/稳定）（穆迪/标普/惠誉） |
| 排名： | 高级无抵押 |
| 交易日期： | 2026年4月27日 |
| 结算日期： | 2026年5月4日（T + 5日）。根据经修订的1934年《证券交易法》第15c6-1条规则，二级市场的交易一般需要在一个工作日内结算，除非任何此类交易的当事人另有明确约定。因此，由于票据最初预计将在T + 5结算，因此希望在交付前一个工作日之前的任何日期交易票据的购买者将被要求指定替代结算安排，以防止结算失败。 |
| 风险因素： | 投资票据涉及风险。您应仔细考虑基础招股说明书（定义见下文）第3页开始的“风险因素”项下的信息，以及发行人截至2025年12月31日止年度的10-K表格年度报告、截至2026年3月31日止季度的10-Q表格季度报告以及基础招股说明书中以引用方式并入的其他信息。 |
| 到期日： | 2030年5月3日 |
| 票面金额： | $1,750,000,000 |
| 基准财政部： | 2029年4月15日到期的UST 3.875% |
| 国债基准价格和收益率： | 100-04+; 3.824% |
| 重新报价价差至基准： | + 62个基点 |
| 再发行收益率： | 4.444% |
| 利率： | 票据将在固定利率期间（i）按固定年利率等于4.444%计息，及（ii）在浮动利率期间按浮动年利率等于复合SOFR（根据基本招股章程所载规定厘定）加0.811%计息。 |
| 固定利率期限： | 自（包括）结算日起至（但不包括）2029年5月3日 |
| 浮动利率期限： | 自（包括）2029年5月3日起至（但不包括）到期日 |
| 公开发行价格： | 100.000% |
| 承销商贴现： | 0.250% |
| 美国运通公司收益净额： | 1745625000美元（费用前） |
| 所得款项用途： | 发行人拟将本次发行所得款项净额用于一般公司用途。 |
| 付息日期： | （i）就固定利率期间而言，每年5月3日和11月3日，自2026年11月3日（较短的第一利息期）开始并于2029年5月3日结束；（ii）就浮动利率期间而言，2月3日、5月3日、8月3日和11月3日，自2029年8月3日开始并于到期日结束。 |
| 利息期限： | 固定利率期间每半年拖欠一次，浮动利率期间每季度拖欠一次。 |
| 浮动利率利率确定日期： | 每个浮动利率付息日之前的两个美国政府证券营业日（或在最后一个浮动利率期间，在到期日前，或在赎回任何票据的情况下，在赎回日前）。 |
| 工作日惯例： | 固定利率期间：遵循未经调整的工作日惯例 浮动利率期限：按照调整后的营业日惯例修改，但到期日和任何赎回日的未调整营业日惯例除外。 |
| 日数： | 固定利率期限：30/360 浮动利率期限：实际/360 |
| 可选票面赎回： | （i）于2029年5月3日全部而非部分赎回，或（ii）在到期日之前的31天期间全部或部分赎回，在每种情况下，赎回价格等于被赎回票据的本金金额，连同截至（但不包括）确定赎回日期的任何应计和未付利息。 |
| 任选make-whole redemption： | 全部或部分在2026年11月4日或之后（或如果在2026年5月4日之后发行额外票据，则在此类额外票据发行日期后六个月之日或之后）和2029年5月3日之前，按基本招股说明书中描述的方式计算和支付的赎回价格，国债利率“利差”为10个基点。 |
| 上市： | 票据将不会在任何交易所上市。 |
| 最低面额/倍数： | 最低面额2000美元和超过1000美元的整数倍。 |
| 计算剂： | 纽约梅隆银行 |
| CUSIP： | 025816 ET2 |
| ISIN： | US025816ET20 |
| 联合账簿管理人： | 加拿大皇家银行资本市场有限责任公司 美国银行证券公司。 花旗集团环球市场公司。 HSBC Securities（USA）Inc。 |
| 联席经理： | 劳埃德证券公司。 SG Americas Securities，LLC 渣打银行 道明证券（美国）有限责任公司 Truist Securities，Inc。 |
| 初级联席经理： | CastleOak Securities，L.P。 德雷克塞尔·汉密尔顿有限责任公司
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(1)或许可以从评级机构那里得到一份评级意义的解释。通常，评级机构的评级基于这些材料和信息，以及它们认为适当的自己的调查、研究和假设。票据的评级应独立于其他证券的类似评级进行评估。证券的信用评级不是购买、出售或持有证券的建议，可随时被指派评级机构予以复核、修改、中止、降低或撤回。
发行人已就本通讯所涉及的发行向SEC提交注册声明（包括日期为2024年2月9日的基本招股说明书（“基本招股说明书”）。本文使用但未定义的大写术语具有基本招股说明书中赋予它们的含义。在您投资之前，您应该阅读基本招股说明书和其他文件，发行人已提交给SEC，以获得有关发行人和此次发行的更完整的信息。您可以通过访问SEC网站www.sec.gov上的EDGAR免费获得这些文件。或者，如果您要求，发行人、任何承销商或任何参与此次发行的交易商将安排向您发送基础招股说明书，请致电RBC Capital Markets，LLC，电话：1-866-375-6829，BoFA Securities，Inc.，电话：1-800-294-1322，花旗集团 Global Markets Inc.，电话：1-800-831-9146，HSBC Securities（USA）Inc.，电话：1-866-811-8049。