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EX-5.1 4 e26383 _ ex5-1.htm

附件 5.1

 

 

埃里克·布兰查德

电话:+ 16179372445

eblanchard@cooley.com

 

 

2026年9月15日

 

优步科技有限公司
第三街1725号

加利福尼亚州旧金山94158

 

女士们先生们:

就公司出售本金总额为750,000,000欧元的公司于2029年到期的3.750%优先票据、本金总额为1,000,000,000欧元的公司于2032年到期的4.125%优先票据、本金总额为1,000,000,000欧元的公司于2034年到期的4.375%优先票据、本金总额为1,000,000,000欧元的公司于2034年到期的4.375%优先票据、本金总额为1,000,000,000欧元的公司于2038年到期的4.750%优先票据以及本金总额为750,000,000欧元的公司于2046年到期的5.250%优先票据(统称“票据”),我们担任特拉华州公司(“公司”)的法律顾问,日期为9月9日,2026(“协议”),由高盛 Sachs & Co. LLC、摩根士丹利 & Co. International PLC、德意志银行 AG伦敦分行、美林国际和法国巴黎银行(BNP PARIBAS)作为几家承销商(“承销商”)的代表,以及公司和根据经修订的1933年《证券法》(“证券法”)向美国证券交易委员会(“委员会”)提交的表格S-3(文件编号333-293483)上的注册声明(“注册声明”)、注册声明中包含的招股说明书(“基本招股说明书”),以及日期为2026年9月9日的招股说明书补充文件,根据《证券法》第424(b)条向委员会提交的文件(连同基本招股说明书,“招股说明书”)。票据是根据公司与作为受托人的美国银行信托公司National Association(“受托人”)于2024年9月9日签署的契约(“基础契约”)发行,并由公司与受托人于2026年9月15日签署的第三份补充契约(连同基础契约,“契约”)补充。

就本意见而言,我们已研究及依赖(i)有关事实事项的陈述及保证,并已承担各订约方履行该协议及契约所载及根据该协议及契约订立的契诺,(ii)注册声明及招股章程,(iii)契约及票据,(iv)公司的公司注册证书及附例,每一项均为现行有效,以及(v)我们判断的其他记录、文件、证书、意见、备忘录及文书是必要或适当的,以使我们能够发表以下意见。至于某些事实事项,我们已依赖公司一名高级人员的证明,并没有独立核实该等事项。

我们在此仅就特拉华州的一般公司法以及构成公司有约束力义务的票据、纽约州的法律发表意见。在任何其他法律适用于本协议标的的范围内,我们不发表意见,也不就遵守任何联邦或州证券法、规则或法规发表意见和提供任何保证。

在提出这一意见时,我们未经调查就假定:所有签字的真实性;作为原件提交给我们的所有文件的真实性;作为副本提交给我们的所有文件与原件的一致性;公职人员证书的准确性、完整性和真实性;以及所有文件的适当授权、执行和交付(公司对义齿和票据的适当授权、执行和交付除外);所有执行和交付文件的个人均具有如此执行和交付的法律行为能力;义齿构成有效和具有约束力的义务,可根据其条款对所有各方强制执行(除非该假设并非就公司作出);以及义齿或票据的各方之间不存在会修改或解释其条款或各方在其下的权利或义务的外部协议或谅解。

 

Cooley LLP 500 Boylston Street 14第Floor Boston,MA 02116
t:(617)9372300 f:(617)9372400酷力网

 

 

优步科技有限公司

2026年9月15日

第二页

 

 

我们的意见受以下附加条件和限制:

(i)我们的意见受制于并可能受到以下限制:(a)适用的破产、重组、无力偿债、暂停执行、欺诈性转让、债务人和债权人以及一般涉及或影响债权人权利的类似法律,(b)股权的一般原则(包括但不限于重要性、合理性、诚信和公平交易的概念),无论在股权程序中还是在法律上考虑,以及可能采取的司法行动,使外国政府行动或影响债权人权利的外国法律生效,(c)要求就任何以外币或复合货币支付的票据提出的索赔(或就此种索赔作出的外币或复合货币判决)按根据适用法律确定的日期的通行汇率转换为美元,以及(d)政府有权限制、延迟或禁止在美国境外付款或指定的外国、实体或国民在其中拥有利益的付款。

(ii)我们的意见受以下限定条件的限制:(a)赔偿条款或责任限制的可执行性可能受到适用法律或公共政策考虑的限制,以及(b)具体履行、强制令或其他衡平法补救措施的可获得性受提出请求的法院的酌处权的限制。

(iii)我们对票据或义齿的任何条款不表示意见:(a)涉及美利坚合众国任何联邦法院或任何联邦上诉法院的标的管辖权,以裁决与票据或义齿有关的任何争议;(b)包含对基于美利坚合众国联邦法院不适当地点或法院不方便的任何反对的放弃;(c)涉及抵销权;(d)规定违约金、违约利息、滞纳金、罚款,预付款项或全额付款或其他经济补救办法,如果这种补救办法不合理、构成处罚或以其他方式违反公共政策;(e)涉及提前放弃索赔、抗辩、法律授予的权利或通知、听证机会、证据要求、诉讼时效、陪审团审判,或程序性权利;(f)限制非书面修改和放弃;(g)规定在支付法律费用和其他专业费用违反法律或公共政策的情况下;(h)规定票据或契约的规定在约定交换的基本部分被确定为无效和不可执行的范围内是可以分割的;(i)规定一方当事人放弃任何违反《票据》或《契约》任何条款的行为,不得解释为该方当事人放弃任何先前违反该等条款或《票据》或《契约》任何其他条款的行为;(j)向任何一方当事人提供加速履行义务或行使补救的权利,而无需发出通知;(k)旨在指定一方当事人为反方当事人的受托人或规定指定接管人;(l)指明任何弥偿人的法律责任,不得因弥偿受益人的作为或不作为,或因设定及规管获弥偿义务的文件条文的修订或放弃而受到影响,倘该等作为、不作为、修订或放弃改变获弥偿义务的条款及条件的本质性质,以致实际上,赔偿的接受者与代其发出赔偿的主要义务人之间产生了新的合同;或(m)规定了可能被认为是任意或不合情理的权利或补救措施、处罚或违反公共政策的其他方式。关于《说明》或《契约》中任何包含放弃不方便诉讼地的条款,我们注意到,根据N.Y.C.P.L.R.第510条,纽约州法院可能拥有转移审判地点的酌处权。

 

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2026年9月15日

第三页

 

 

(iv)我们对纽约州以外的州法院或美国联邦法院是否会对《说明》和《契约》中规定的纽约州法律或法院地的选择产生影响不发表意见。

基于上述情况,并以此为依据,并受限于此处所述的假设、资格、限制和例外情况,我们认为,当公司正式签署和交付、由受托人根据义齿条款认证并根据协议条款发行并交付给承保人并为此付款时,票据将是公司具有约束力的义务。

本意见仅限于本函明示的事项,除明示的事项外,没有任何意见已经或应该被暗示,或可能被推断。本意见仅涉及截至本协议签署之日有效或存在的法律和事实,我们没有义务或责任更新或补充本意见,以反映以后可能引起我们注意的任何事实或情况或以后可能发生的任何法律变化。

我们同意在招股说明书中“法律事项”标题下提及我们的公司,并同意将本意见作为公司当前8-K表格报告的证据提交。在给予此类同意时,我们因此不承认我们属于《证券法》第7条或委员会的规则和条例所要求的同意类别。

 

非常真正属于你,

Cooley LLP

       
       
签名: /s/埃里克·布兰查德    
  埃里克·布兰查德    

 

 

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