附件 99.1
EPR Properties定价5.50亿美元于2030年到期的4.750%优先票据
密苏里州堪萨斯城—— 2025年11月3日—— EPR Properties(NYSE:EPR)(“公司”)今天宣布,已对5.50亿美元、2030年到期的4.750%优先票据的承销公开发行定价。本公司的任何附属公司均不会对票据进行初始担保。然而,公司若干国内附属公司在特定情况下将有义务为票据提供担保。根据惯例成交条件,此次发行预计将于2025年11月13日结束。
J.P. Morgan Securities LLC、BoFA Securities,Inc.、BARCLAYS CAPITAL INC.、RBC Capital Markets,LLC、花旗集团 Global Markets Inc.、Citizens JMP Securities,LLC、KeyBanc Capital Markets Inc.和Truist Securities,Inc.担任此次发行的联席账簿管理人。Raymond James & Associates,Inc.、Stifel,Nicolaus & Company,Incorporated、UMB金融服务公司和美国合众银行投资公司担任此次发行的联席管理人。
公司拟将此次发行的所得款项净额用于偿还其无抵押循环信贷融资的未偿还本金余额以及用于一般业务用途的所得款项净额的剩余金额,其中可能包括为公司正在进行的收购和定制项目管道提供资金。
这些票据将根据作为以表格S-3向美国证券交易委员会提交的有效货架登记声明的一部分而提交的招股说明书补充文件和随附的招股说明书发行。如有与此次发行有关的书面招股说明书和招股说明书补充文件,请联系J.P. Morgan Securities LLC,c/o 布罗德里奇,地址为1155 Long Island Avenue,Edgewood,New York 11717,或发送电子邮件至prospectus-eq _ fi@jpmchase.com和postsalemanualrequests@broadridge.com;BoFA Securities,Inc.,地址为201 North Tryon Street,NC1-022-02-25,Charlotte,North Carolina,28255-0001,收件人:招股说明书部,免费电话1-800-294-1322,电子邮件:dg.prospectus _ requests@bofa.com;丨巴克莱资本公司BARCLAYS CAPITAL INC.,c/o 布罗德里奇,1155 Long Island Avenue,Edgewood,NY 117纽约,NY 10281,拨打免费电话(866)375-6829,传真(212)428-6308或发送电子邮件至rbcnyfixedincomeProspectus@rbccm.com。您也可以通过访问SEC网站www.sec.gov上的EDGAR免费获得这些文件。
本新闻稿不构成出售要约或购买要约的招揽,也不应在根据任何此类国家或司法管辖区的证券法进行登记之前此类要约、招揽或出售将是非法的任何州或司法管辖区出售票据。
关于EPR Properties
EPR Properties(NYSE:EPR)是领先的多元化体验式净租赁房地产投资信托(REIT),专门从事房地产行业精选经久不衰的体验式物业。我们专注于通过促进消费者选择花费可自由支配的时间和金钱的户外休闲和娱乐体验来创造价值的房地产场所。我们在43个州和加拿大拥有约55亿美元的总资产(累计贬值约17亿美元后)。我们坚持以关键行业、物业和租户层面现金流标准为核心的严格承保和投资标准。我们相信,我们专注的方法提供了竞争优势以及稳定和有吸引力的回报的潜力。
EPR Properties
布赖恩·莫里亚蒂
高级副总裁–企业传播
(816) 472-1700
www.eprkc.com
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