查看原文
免责申明:同花顺翻译提供中文译文,我们力求但不保证数据的完全准确,翻译内容仅供参考!
EX-99.1 3 ex _ 724730.htm 展览99.1 ex _ 724730.htm

附件 99.1

 

Sky Harbour宣布股权融资,资金增长计划到2026年

 

West Harrison,New York – September 17,2024 – Sky Harbour集团公司(NYSE American:SKYH,SKYH WS)(“SHG”或“公司”)是一家航空基础设施公司,该公司正在为商务飞机建造首个覆盖全国的家用校园网络,该公司宣布已与某些投资者签订证券购买协议,将发行3,352,106股PIPE A类普通股,总收益净额约为3,180万美元,每股净购买价为9.50美元,预计首次收盘时间不早于2024年10月15日,不迟于2024年10月25日,但须符合惯例成交条件。

 

此外,该公司还授予每位投资者以每股9.50美元的相同净价为初始收盘时购买的每一股初始PIPE股份额外购买一股A类普通股的选择权。在第二个收盘时购买额外PIPE股份的这些相关期权将于12月4日到期, 2024.在第二次收盘时购买的任何PIPE股票将在2024年12月20日或之前发行。

 

在首次收盘前的任何时间,根据公司的全权酌情权,我们可以允许额外的投资者通过执行证券购买协议的合并,购买额外的PIPE股份以及在第二个收盘日期购买PIPE股份的相关选择权。每股价格可能等于或高于9.50美元,在第二次收盘时可能购买的PIPE股票数量可能等于或低于此类额外投资者在初始收盘时购买的额外PIPE股票数量。

 

此次融资包括参与公司2023年11月PIPE的投资者,包括Altai Capital和Raga Partners的关联公司,以及SHG董事会成员Alex Rozek的家族办公室Boulderado。

 

该公司计划将此次PIPE融资的约6300万美元潜在收益与先前宣布的1.5亿美元私人活动债务融资增量挂钩,后者预计将于2025年上半年发行。约2.4亿美元的合并收益旨在支持约6-7个新机场校区的第一阶段开发项目(或增加约800,000个可出租平方英尺),超出已资助的约100万个可出租平方英尺。正如最近宣布的那样,该公司预计到2025年底将宣布另外8个地面租赁,使该投资组合达到22个机场。与各潜在债务提供者的讨论仍在继续,固定收益市场在收益率利差和整体利率方面继续向公司方向改善。

 

Raga Partners的联席首席信息官David B. Heller和Atul S. Josh评论说:“我们很高兴将Sky Harbour打造成Raga Capital Partners的核心控股公司,并支持公司作为私营航空市场解决方案提供商的独特做法。我们继续对Tal和Sky Harbour的管理团队印象深刻,因为他们能够超额完成当前的业务目标,同时也显着扩大了将推动未来增长的交易管道。"

 

Sky Harbour首席执行官Tal Keinan评论道:“这个投资者群体带来了重要的战略贡献,超越了资本。令人欣慰的是,为他们和所有SKYH股东创造了价值,即使我们感到增长曲线中最陡峭的部分仍然在我们前面。这项投资将为Sky Harbour目前到2026年的商业计划提供资金。”

 

 

 

阿尔泰资本的创始人Rishi Bajaj评论说:“随着其在全国的扩张,Sky Harbour已经证明了它有能力确保顶级机场的安全并吸引大型租户。我们很高兴能支持Sky Harbour迅速发展这一全新的、令人兴奋的、极其持久的特色房地产市场。”

 

Morrison & Foerster担任公司法律顾问,Schulte Roth + Zabel LLP担任Altai Capital法律顾问。

 

 

Sidoti投资者会议邀请

 

我们将在2024年9月18日至19日举行的Sidoti Small Cap Virtual Investor Conference上展示并主持与投资者的一对一会议。小组演示将于美国东部时间9月19日(星期四)下午1:45开始,可在此处进行现场访问:

 

网络研讨会链接(公开):https://sidoti.zoom.us/webinar/register/wn_ivu1ouwpts2izfovvukkda

 

Sky Harbour还将于2024年9月18日(星期三)和19日(星期四)与投资者举办虚拟一对一。要免费注册演示或一对一,请访问www.sidoti.com/events。

 

 

新兴成长大会邀请

 

我们还将在9月25日的新兴增长大会上展示美国东部时间上午10:15。我们将审查一个演示文稿,随后开始书面提问。请提前向Questions@EmergingGrowth.com提交您的问题或在活动期间提出您的问题。请在下方注册,以确保您能够参加会议并收到发布的任何更新。

 

https://goto.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1677125&tp_key=64e020ccee&sti=skyh

 

如果与会者无法在会议当天现场参加活动,还将在EmergingGrowth.com和新兴增长YouTube频道http://www.YouTube.com/EmergingGrowthConference上提供存档的网络广播。

 

 

 

关于Sky Harbour集团股份有限公司

 

Sky Harbour集团公司是一家航空基础设施公司,正在开发首个全国性的商务飞机家庭基地校园网络。该公司在美国各地开发、租赁和管理通用航空机库。Sky Harbour的家庭基地产品旨在为私人和企业客户提供商务航空中最好的物理基础设施,再加上为基地飞机定制的专用服务,提供最短的时间来推动商务航空。欲了解更多信息,请访问www.skyharbour.group。

 

 

 

关于阿尔泰资本

 

阿尔泰资本是一家专注于技术的投资公司,由Rishi Bajaj于2009年创立。阿尔泰资本通过多种金融工具进行长期投资,包括债务、私募股权、风险投资和公开交易的证券。欲了解更多信息,请访问www.altai.com。

 

前瞻性陈述

 

本新闻稿中的某些陈述属于1995年美国私人证券诉讼改革法案“安全港”条款含义内的“前瞻性陈述”,包括关于SHG的财务状况、经营业绩、盈利前景和前景的陈述。在这份新闻稿中,“计划”、“相信”、“预期”、“预期”、“打算”、“展望”、“估计”、“预测”、“项目”、“继续”、“可能”、“可能”、“可能”、“潜在”、“预测”、“应该”、“将”等类似的词语和表达(或此类词语或表达的否定版本)旨在识别前瞻性陈述,但没有这些词语并不意味着一项陈述不具有前瞻性。这些前瞻性陈述是基于SHG管理层当前的预期(如适用),本质上受到不确定性和环境变化及其潜在影响的影响,仅在此类声明发布之日发表。不能保证未来的发展将是那些已经预料到的发展。这些前瞻性陈述涉及许多风险、不确定性或其他假设,可能导致实际结果或业绩与这些前瞻性陈述明示或暗示的存在重大差异。这些风险和不确定性包括但不限于在SHG就以下内容向美国证券交易委员会提交或将提交的公开文件中讨论和确定的风险和不确定性:对SHG战略和未来财务业绩的预期,包括其未来的业务计划或目标、预期业绩和商业机会以及竞争对手、服务、定价、营销计划、运营费用、市场趋势、收入、流动性、现金流和现金用途、资本支出,以及SHG对增长计划进行投资的能力;一般经济条件的影响,包括通货膨胀、利率上升,以及为SHG的开发项目提供建筑材料和劳动力的可用性;SHG适时以具有成本效益的方式扩大和建造目前正在开发或计划中的机库的能力;实施情况,SHG的商业模式和增长战略的市场接受度和成功程度;SHG机库设施的成功或盈利能力;SHG未来的资金需求以及现金的来源和用途;SHG为其运营和未来增长获得资金的能力;与SHG的竞争对手和行业有关的发展和预测;地缘政治风险和适用法律或法规的变化;SHG可能受到其他经济、业务和/或竞争因素的不利影响;以及SHG的财务业绩。如果这些风险或不确定性中的一项或多项成为现实,或者SHG管理层所做的任何假设被证明是不正确的,实际结果可能会在重大方面与这些前瞻性陈述中预测的结果有所不同。除非法律要求,否则SHG不承担因新信息、未来事件或其他原因而更新或修改任何前瞻性陈述的义务。

 

联系人

 

SKYH投资者关系:

投资者@ skyharbour.group

Attn:Francisco X. Gonzalez,CFO