a2025baab大会-fina

EX-99.1 2 a2025baabConference-fina.htm EX-99.1 a2025baab大会-fina

2©五三银行 |保留所有权利表现最佳的区域性银行，拥有本土规模和覆盖全国的足迹进入中西部主要的FITB市场2存款份额排名前5的Key Southeast MSA of Focus Assets 2130亿美元在美国排名第10。1存款1670亿美元在美国排名第9。1美国分行1,102在美国排名第8。1商业支付在多个TM产品类别的前5名市场份额4东南足迹在我们竞争的市场中处于领先地位多伦多办事处伦敦办事处资料来源：标普 Capital IQ，FITB文件。注：截至9/30/25的资产、存款和分支机构；截至6/30/25的1个排名，由美国商业银行组成，不包括外国、信托和传统投资银行；2个包括存款上限为100亿美元以上的MSA（根据2025年6月FDIC数据，每个分支机构的存款上限为250mm美元）；3个根据2025年6月FDIC数据，每个分支机构的存款上限为250mm美元；中西部和东南部排名代表足迹存款市场份额；4来源：安永管理的2023年现金管理服务调查存款份额排名3 # 2 # 6Midwest Southeast # 3在著名的MSA中占有重要的位置份额田纳西州夏洛特市纳什维尔，NC # 3 # 4俄亥俄州辛辛那提# 1伊利诺伊州芝加哥# 3在约90%的零售足迹中排名前10的存款份额俄亥俄州印第安纳波利斯哥伦布市# 3 # 3佛罗里达州坦帕市# 6密歇根州大急流城# 2

3©五三银行 |保留所有权利NII贡献134% 63% 3% 46% 40% 14%费用贡献1 A简单，多元化业务组合•德州•商业银行贷款$ 51B存款$ 92B贷款$ 5B存款$ 10B贷款$ 68B存款$ 61B消费者和小企业银行财富和资产管理贷款/存款/资本市场/财资管理和支付贷款/存款/支付财富管理/信托/托管NII贡献1费用贡献1费用贡献1业务产品业务产品业务产品业务产品注：“世界上最具道德的公司”和“Ethisphere”名称和标记是Ethisphere LLC.“的注册商标；# 1为佛罗里达州零售银行客户满意度以及区域银行中客户满意度最佳手机银行APP。2025年并列。欲了解J.D. Power 2025奖项信息，请访问jdpower.com/awards。J.D. Power 2025美国银行业移动应用满意度研究；在拥有$ 65B至$ 250B存款的银行中。欲了解更多详情，请访问jdpower.com/awards。1As a percent of 3Q25 segment revenue，which excludes Other corporate

4©五三银行 |保留所有权利12.7% Peer 1 Peer 9 Peer 2 Peer 6 Peer 5 Peer 3 Peer 4 Peer 7 x Peer 8 Peer 10 Peer 11 3Q25 LTM 56.1% Peer 2 Peer 1 Peer 5 Peer 11 Peer 3 Peer 7 Peer 4 Peer 10 Peer 9 Peer 6 x Peer 8 3Q25 LTM 1.18% Peer 1 Peer 2 Peer 5 Peer 11 Peer 9 Peer 10 Peer 4 Peer 7 x Peer 3 Peer 6 Peer 8 3Q25 LTM调整后的基础驱动持续产生最佳结果60.5% Peer 3 Peer 5x同行11对等7对等8对等9对等4对等1对等10对等6对等21.29%对等2对等6对等10对等9对等7对等5对等8对等4对等11 x对等3对等1股本回报率120182018资产回报率1效率率1调整后的基础调整后的基础仍专注于长期预期将继续产生顶级财务业绩21非公认会计原则衡量：见调节以及在2015年第三季度收益发布的第27-29页上使用非公认会计原则衡量标准；2请参阅本演示文稿第19页上关于前瞻性非公认会计原则衡量标准的前瞻性陈述，以及在2015年第三季度收益发布的第27-29页上使用非公认会计原则衡量标准2018年12.0%同行2同行10同行4同行6同行5 X同行9同行11同行7同行8同行3同行1

5©五三银行 |版权所有Peer 2 Peer 3 x Peer 7 Peer 1 Peer 9 Peer 5 Peer 12 Peer 6 Peer 10 Peer 8 Peer 4 Peer 111 Peer 3193% FITB 111% Peer 8325% 2 Peer 8183% Peer 893% FITB 238% 3 Peer 11167% Peer 790% Peer 1230% 4 FITB 159% Peer 188% Peer 7215% 5 Peer 6155% Peer 373% Peer 11170% 6 Peer 4139% Peer 460% Peer 4149% 7 Peer 11131% Peer 650% Peer 2147% 8同行2130%同行1144%同行3125% 9同行7126%同行531%同行5119% 10同行5101%同行929%同行6118% 11同行1069%同行1022%同行993% 12同行956%同行2.6%同行1070% 5年7年10年实现长期股东优异表现股东总回报来源：标普 Capital IQ，Bloomberg Finance L.P.注：截至2025年9月30日的追踪TSR 2026年P/E 2027年P/E 2026年一致EPS和价格截至11/4/252027年一致EPS和价格截至11/4/25同行中值9.8x 10.4x同行2同行3同行7同行8同行9同行6同行12同行10 x同行5同行1同行11同行4 8.6x同行中值8.7x

ibdroot \ projects \ IBD-NY \ burger2025 \ 973442 _ 1 \ presentations \05。投资者说明\ PPT \项目快报投资者说明_ v24.pptx6©五三银行 |保留所有权利以核心原则为指导的纪律严明的执行稳定性盈利能力增长丨具弹性的资产负债表丨强信用状况丨源自分支机构的受保存款和与支付服务相关的经营性存款丨NII增长和NIM扩张丨多元化的费用组合，总收入贡献高丨费用纪律丨东南人口结构丨模块化、可重复投资丨技术赋能的产品创新# 2 # 3 # 1兑现我们的承诺，为股东做到透明和有纪律

ibdroot \ projects \ IBD-NY \ burger2025 \ 973442 _ 1 \ presentations \05。投资者说明\ PPT \项目快报投资者说明_ v24.pptx7©五三银行 |保留所有权利五三银行和联信银行：现在推进增长和盈利：2年内一项引人注目的战略交易：一家更加稳定和盈利的公司资产² $ 288B存款² $ 224B贷款² $ 174B创造美国第9大银行丨长期：增长的平台资料来源：标普 Capital IQ，FactSet，FITB备案以及管理层和CMA备案。截至2025年6月30日的财务数据。丨以总资产为基础。排名由美国商业银行组成，不包括外国、信托和传统投资银行；²截至2025年6月30日的备考资产负债表指标，不包括采购会计调整，以用于说明目的。

ibdroot \ projects \ IBD-NY \ burger2025 \ 973442 _ 1 \ presentations \05。投资者说明会\ PPT \项目快报投资者说明会_ v24.pptx8©五三银行 | All Rights Reserved Combination利用特许经营优势创造价值Now：一项引人注目的战略交易加速了我们的战略•在核心和高增长市场推动密度和粒度•在增长最快的美国市场扩大影响力•加强和扩大高ROE，经常性收费平台优越的财务结果•没有有形的每股账面价值稀释——投资的即时“现金对现金”回报• 22%的内部收益率，具有确定和可实现的费用协同效应——优于有机替代品长期：2年内的增长平台：更稳定和盈利的公司我们拥有成熟的专业知识和业绩记录，可以兑现这一引人注目的战略机会市场领导地位和扩张•堡垒#在我们中西部市场的第二位置——在我们所有中西部州的前4位² •在高增长的东南地区获得前5名的明确路径和德州市场↓ —在20个增长最快的大型MSA中的17个开展业务↓转型增长潜力•创建具有专业垂直领域的全国中间市场银行强国•两个$ 1B +的高增长、经常性收入引擎：商业支付和财富与资产管理进一步提升稳定性和盈利能力• 19% + ROTCE丨— 200 + bps改善• 50年代中低时期的效率比丨200 + bps改善更广泛、更具弹性的业务组合•业务线、地域和费用多元化•更精细的贷款组合•来自规模化收费业务的持久、经常性收入资料来源：标普 Capital IQ、FactSet、FDIC，FITB备案以及管理层和CMA备案。根据2025年6月FDIC存款汇总的分支机构和存款数据。备考影响仅供说明之用。1Non-GAAP衡量标准：见2Q25收益发布第26-28页的non-GAAP衡量标准的调节和使用。备考指标基于2027年共识估计，并包含所有交易调整；²排名以上限为基础（每个分支机构的存款上限为250mm美元）；↓基于2025年6月分支机构数量和从头构建的管理预测的位置份额；↓根据美国人口普查局，人口超过50万的MSA按人口增长百分比（2020-2024年）排名。

9©五三银行 |保留所有权利55% 53% Peer 5 Peer 3 Peer 2 Peer 10 Peer 4 Peer 7 Peer 9 Peer 8 Peer 6 x PF 57% Peer 1 Peer 5 Peer 11 Peer 10 Peer 7 Peer 4 Peer 3 Peer 9 Peer 6 x Peer 8 Peer 2 Peer 1 Peer 3 Peer 9 Peer 9 Peer 6 x Peer 8 Peer 2 Peer 1 Peer 3 Peer 9 Peer 5 Peer 4 Peer 10 Peer 7 x Peer 6 PF Peer 81.15% Peer 1 Peer 5 Peer 11 Peer 9 Peer 10 Peer 4 Peer 7 x Peer 3 Peer 6 Peer 6 Peer 8 Peer 8 Peer 8 Peer 8 Peer 8 Peer 8 Peer 8 Peer 8 Peer 8 Peer 8 Peer 8 Peer 8 Peer 8 Pe2个同行3个同行5个同行9个同行1个同行7个同行6个同行4个同行10个x同行8个PF 18%同行1个同行5个同行9个同行3个同行6个同行7个同行4个同行11个x同行10个同行8个2025年LTM把我们的盈利能力从强到强2025年LTM效率比1 2027E2 2027E2平均资产回报率1 2027E2 ROTCE1 2025年LTM调整后基差200个基点提高11个基点提高200个基点调整后基差1.3-1.4 % 1.2-1.3 % 19% + 17% +资料来源：标普 Capital IQ、FactSet、FDIC、FITB备案以及管理层和CMA备案。截至2025年6月30日的财务数据。备考影响仅供说明之用。1非GAAP衡量标准：见2Q25收益发布第26-28页的非GAAP衡量标准的调节和使用；2备考指标基于2027年共识估计，并包含所有交易调整。

10©五三银行 |保留所有权利，进一步加强我们在中西部的特许经营分行重合度丨1英里31% 3英里85%密歇根竞争对手FITB/CMA五三银行和联信银行客户将有权访问密歇根州大约45%和60%以上的分行，分别将联信银行分支机构提高到五三银行生产力水平代表着密歇根州中西部有20 +亿美元的存款机会#在我们中西部各州的存款份额# 2丨² 五三银行联信银行TERM4五三银行TERM5密歇根分支机构网络（mm美元）密歇根州每个分支机构的平均存款密歇根州排名第一的零售存款专营权↓在我们中西部各州的前5名以及每一个主要的MSA丨，²，↓ 96美元146美元资料来源：TERM0标普 Capital IQ、FactSet、FDIC、TERMBFITB备案以及管理层和CMA备案。根据2025年6月FDIC存款汇总的分支机构和存款数据。丨以我们开展业务的中西部各州为基础；²主要MSA包括那些存款上限为$ 10B +的地区（每个分支机构的存款上限为$ 250mm）；↓排名是有上限的（每个分支机构的存款上限为$ 250mm）；丨密西根州在指定邻近FITB分支机构范围内的CMA分支机构的百分比。

11©五三银行 |保留所有权利的中间市场银行强国，定位于发展中间市场赛富时中间市场贷款（$ B）中间市场存款（$ B）•深度、关系驱动的中间市场平台，服务于全国不同行业•被格林威治认定为客户关系管理器满意的最佳银行•在行业领先的专业垂直领域拥有成熟的经验，包括环境服务、娱乐、和能源20182025 + 188% 25948720182025 + 280% $ 4720182025 + 293% $ 55 $ 17 $ 19 + •核心财资管理领域的领先支付产品和嵌入式支付领域的行业领导者•广泛的资本市场能力，包括客户衍生品、银团、债务和股权资本市场以及并购•拥有专业业务转型咨询团队的屡获殊荣的私人银行Fifth Third Comerica资料来源：Coalition Greenwich，FITB备案和管理以及CMA备案。截至2025年6月30日的财务数据。

12©五三银行 |保留所有权利的综合财富平台•全方位服务的私人银行• RIA平台•机构• 750B美元的管理下资产•全套资产负债表产品• 10B美元的贷款• 14B美元的存款AUM财富和资产管理中的100B美元两个1B +高增长的经常性收入引擎增强回报商业支付20182025 $ 0.4B $ 1B 20182025核心财资•超过80%的商业客户使用财资管理服务•在几个产品类别中市场份额排名前5 1管理服务• 五三银行 –医疗保健和零售• 联信银行 –标题和托管以及娱乐嵌入式支付• Newline –业内领先的支付技术平台• 联信银行 –实时支付领导者Direct Express •为项目参与者简化并降低风险转换$ 0.4B $ 1B FITB third 五三银行联信银行TERM3 Direct Express fifth third dComerica资料来源：标普 Capital IQ，Ernst & Young，TERM5备案和管理以及CMA备案。截至2025年6月30日的财务数据。丨安永管理的2023年现金管理服务调查。

13©五三银行 | All Rights Reserved Scaled to win in the best markets in the U.S. 五三银行将在美国增长最快的20个大型都会区中的17个开展业务² California • Texas •有机会实现快速密度，现有101家联信银行分支机构加上150家新的de novo •到2030年，TERM3将在达拉斯实现前3的位置份额，休斯顿和奥斯汀1 • 五三银行为联信银行的中间市场平台增加63名经验丰富的银行家• 联信银行的技术和生命科学垂直领域与Newline的嵌入式支付能力相结合，为创新经济贷款$ 21.1B存款$ 9.2B贷款$ 27.4B存款$ 17.0b •不中断东南扩张• 五三银行已经获得了计划中的东南从头站点的85% • 联信银行将中间市场销售队伍增加20%贷款$ 19.2B存款$ 31.6B资料来源：标普 Capital IQ、FactSet、FDIC、J.D. Power、Coalition Greenwich、FITB备案和管理以及CMA备案。截至2025年6月30日的财务数据。↓位置份额基于2025年6月的分支机构数量和de novo构建的管理预测；²根据美国人口普查局，人口超过500,000的MSA按人口增长百分比（2020-2024年）排名。德克萨斯州东南部

14©五三银行 |保留所有权利的东南投资继续跑赢mSA中的存款份额排名，mSA在mSA中的排名为1截至6月30日，2025存款上限为250mm美元8th 11th 5th 13th 13th 4th 2nd 1st 5th 2nd 3rd相对于竞争对手，我们足迹上的超额增长5年存款CAGR1 Midwest # 2 Southeast # 610.7%存款份额3.7%存款份额来源：标普 Capital IQ；注：2025年FDIC截至2025年6月30日的存款数据摘要。在撰写本报告时，五三银行在阿拉巴马州没有零售业务；1存款份额有上限（每个分支机构的存款上限为250mm美元）；2零售足迹包括MSA和截至2025年9月22日五三银行在阿拉巴马州有活跃分支机构的县。其他竞争对手包括在这些市场竞争的其他前20大银行；3Miami MSA不包括迈阿密-戴德县存款份额排名0.5% 1.8% 5.5%其他竞争对手Trillionaires x Total Retail Footprint2在现有东南市场获得份额并进入新市场1.0% 2.1% 12.1%其他竞争对手Trillionaires x Southeast Retail Footprint2 Tennessee South Carolina州存款份额排名同比提高+ 1位存款份额排名同比提高的东南部关键MSA：丨田纳西州纳什维尔丨FT Lauderdale/Miami3，FL丨格林维尔，SC丨代托纳比奇，FL最近进入的新市场：丨亨茨维尔，AL Hilton Head，SC丨威尔明顿，NC丨Port St. Lucie，FL丨Ocala，FL丨Melbourne，FL截至2025年6月30日存款上限为$ 250mm

15©五三银行 |保留所有权利从头开始扩张导致强劲的存款增长和盈利能力随着新的网络成熟，东南在零售存款总额中的份额继续增长零售存款总额的百分比通过2028年对东南的持续投资东南投资以有吸引力的利率推动强劲的颗粒状零售存款增长2017 2025E3 2028E3总分支1,1541，130~1,250中西部分支881732~675东南分支273398~575%东南分支24% 35%~50%东南位置份额第7次第5次纪律存款定价3Q25东南零售存款总成本84% 82% 77% 16% 18% 23% 201920222025中西部东南1.93% 4.46% x平均FF费率48296149同行中位数万亿富翁中位数x全国在全国建立并在足迹中的de novos领导者中1096149同行中位数万亿富翁中位数x总零售足迹2资料来源：标普 Capital IQ，内部管理层报告；注：截至2025年9月22日的分支机构数据，管理层报告反映截至2025年9月30日的数据；12025 FDIC数据上限为250mm美元，并针对2018年以来开设的de novos进行了过滤。并非所有de novos都已开业5年；2零售足迹包括MSA和截至2025年9月22日五三银行有活跃分支机构的县；3参看本演示文稿第19页的前瞻性陈述，这些陈述涉及2025年第三季度收益发布第27-29页的前瞻性非公认会计原则措施和非公认会计原则措施的使用。2028个分支机构的计数不包含联信银行影响。自2018年以来建立的De novos排名第4位排名第2位0美元10美元20美元30美元40美元50美元1年2年3年4年5 五三银行同行平均每个分支机构按年从头存款1百万美元

16©五三银行 |保留所有权利对现有分支网络进行调味创造存款增长潜力5.4% 2.0% 1.5% 1.3% 0.9% 0.5% 0.5% 0.4% 0.4% 0.3% 0.2% 0.1% 0.0%同行7同行8同行4同行11同行9同行10同行5同行12同行2同行3同行1同行6在总分支机构中的份额< 5y2.0 % 3.8% 5.8% 4.2% 2.7% 1.3% 2.5% 0.8% 12.2% 5.4% 0.5% 2.7%由于对现有网络进行调味，存款增长机会中位数0.5%（$ B）$ 0.2 $ 2.0$ 8.6 $ 2.1$ 0.7 $ 2.1$ 2.6 $ 0.0 $ 8.9 $ 0.6 $ 0.2 $ 0.2资料来源：2025年FDIC存款摘要& 标普全球市场情报；1反映了如果所有< 5y年龄的分支机构分别实现所有分支机构> 5y年龄的平均每家银行的平均存款生产率，则存款总额的增长潜力。基于SNL存款每MSA市场份额数据，所考虑的每个分支机构的个人存款上限为250mm美元，来自年龄< 5y的分支机构实现年龄> 5y1的水平的说明性存款增长潜力0.8% $ 0.5

17©五三银行 | All Rights Reserved Relationship Focused Main Street Lenders with Lower NDFI敞口32% 24% 17% 13% 9% 5% 3Q25 $ 10.2B 8% of Loans Non-Depository Financial Institution Portfolio以十亿美元计；截至2025年9月30日• NDFI敞口在同行中排名第四•过去10年房地产、认购额度和私人资本仓库的零损失• NDFI投资级别或同等级别的88% • Consumer Warehouse 3Q25批评率为2.2%，完全归因于Tricolor •贷款支持我们有意义的客户，多维关系消费仓库消费金融证券化载体民间资本仓库基金金融、SBIC、BDC其他房地产机构CRE、住宅抵押仓库、抵押服务权企业信贷融通支付、保险、金融中介认购额度资金Call融通NDFI组合特征均衡，刻意组合构成具有较强的抵押品和结构保护来源：3Q25 Call Report；国内办事处；1NDFI在计划范围内包括以下标题RC-C Part I –抵押信贷中介、商业信贷中介、私募股权基金、消费信贷中介和其他向非存款性金融机构提供的贷款

19©五三银行 |保留所有权利本演示文稿包含我们认为属于经修订的1933年证券法第27A条及其下颁布的规则175、经修订的1934年证券交易法第21E条及其下颁布的规则3b-6含义内的“前瞻性陈述”的陈述。除历史事实陈述外，所有陈述均为前瞻性陈述。这些报表涉及我们的财务状况、经营业绩、计划、目标、未来业绩、资本行动或业务。它们通常可以通过使用前瞻性语言来识别，例如“will likely result”、“may”、“are expected to”、“is expected”、“potential”、“estimate”、“forecast”、“projected”、“intends to”，或者可能包括其他类似的词或短语，例如“believe”、“plans”、“trend”、“objective”、“continue”、“remain”或类似的表达方式，或未来或条件动词，例如“will”、“would”、“should”、“could”、“might”、“can”或类似的动词。您不应过分依赖这些声明，因为它们受到风险和不确定性的影响，包括但不限于我们最近提交给美国证券交易委员会（“SEC”）的文件更新的10-K表格年度报告中列出的风险因素。有许多重要因素可能导致未来的结果与历史业绩和这些前瞻性陈述存在重大差异。可能造成这种差异的因素包括，但不限于：（1）信用质量恶化；（2）按借款人或抵押品所在地或行业划分的贷款集中度；（3）其他金融机构遇到的问题；（4）资金或流动性来源不足；（5）评级机构的不利行为；（6）无法维持或增长存款；（7）从子公司收取股息的能力受到限制；（8）网络安全风险；（9）五三银行通过使用计算机系统保护机密信息并交付产品和服务的能力和电信网络；（10）第三方服务提供商出现故障；（11）无法管理战略举措和/或组织变革；（12）无法实施技术系统增强，包括使用人工智能；（13）内部控制和其他风险管理程序出现故障；（14）与欺诈、盗窃、挪用或暴力；（15）无法吸引和留住技术人才；（16）政府监管的不利影响；（17）政府或监管的变化或其他行为；（18）未能满足适用的资本要求；（19）监管机构对五三银行的资本计划提出异议；（20）监管五三银行的衍生品活动；（21）存款保险费；（22）对有序清算基金的评估；（23）国家或地方经济的疲软；（24）全球政治和经济的不确定性或负面行动；（25）利率变化和通货膨胀的影响；（26）美国贸易政策的变化，包括征收关税和报复性关税；（27）资本市场的变化和趋势；（28）五三银行股价的波动；（29）抵押银行业务收入的波动；（30）诉讼、调查和执行程序；（31）违反合同契约、陈述和保证；（32）金融服务业的竞争和变化；（33）采用实时支付网络的潜在影响；（34）改变零售分销策略、客户偏好和行为；（35）难以识别、获得或整合合适的战略合作伙伴关系，投资或收购；（36）未来收购的潜在稀释；（37）收入损失和/或在出售和分离业务、投资或其他资产时遇到的困难；（38）投资或被收购实体的结果；（39）会计准则变更或解释或五三银行的商誉或其他无形资产价值下降；（40）模型使用不准确或其他失败；（41）关键会计政策和判断的影响或使用不准确的估计；（42）与天气有关的事件、其他自然灾害、或突发卫生事件（包括流行病）；（43）这些或其他发展造成的声誉风险对业务生成和保留、资金和流动性等事项的影响；（44）影响我们的资本行动的法律或由五三银行的监管机构施加的要求的变化，包括股息支付和股票回购；（45）五三银行实现其环境和/或社会目标、目标和承诺的能力；（46）与Comerica Incorporated的未决合并有关的风险，包括五三银行无法实现未决合并的预期收益，未能满足未决合并的完成条件或未决合并的完成出现意外延迟，未能获得所需的监管、股东或其他批准，以及由于未决合并而扰乱了五三银行的业务。有关其他因素的进一步信息，您应该参考我们向美国证券交易委员会（SEC）提交的定期和当前报告，这些因素可能会导致实际结果与这些前瞻性陈述中明示或暗示的结果存在显着差异。此外，您应该将这些声明视为仅在做出这些声明之日发表，并且仅基于我们当时实际知道的信息。我们明确表示不承担任何义务或承诺公开发布对此处包含的任何前瞻性陈述的任何更新或修订，以反映我们预期的任何变化或任何此类陈述所依据的事件、条件或情况的任何变化，除非法律可能要求，我们主张保护1995年《私人证券诉讼改革法案》中包含的前瞻性陈述的安全港。此处包含的信息旨在进行整体审查，适用于本新闻稿某一部分中给定信息的任何规定、条件或但书应理解为比照适用于此处出现的此类信息的所有其他实例。年化、备考、预测和估计数字仅用于说明目的，并非预测，可能无法反映实际结果。在这个演示文稿中，我们有时可能会提供非GAAP财务信息。请注意，尽管非GAAP财务指标为分析师、投资者和监管机构提供了有用的见解，但不应孤立地考虑或依赖它们来替代使用GAAP指标的分析。我们在25年第三季度收益报告的幻灯片39-40以及25年第三季度收益报告的第27至29页中提供了关于非GAAP措施以及与最直接可比的GAAP措施的对账的讨论。如果管理层无法提供对账项目的有意义或准确的计算或估计，并且没有不合理的努力就无法获得信息，则管理层不会为前瞻性的非GAAP财务指标提供对账。这是由于预测发生的内在困难以及尚未发生、超出Bancorp控制或无法合理预测的各种项目的财务影响。出于同样的原因，Bancorp的管理层无法解决无法获得的信息的可能意义。在没有最直接可比的GAAP财务指标的情况下提供的前瞻性非GAAP财务指标可能与相应的GAAP财务指标存在重大差异。有关与联信银行的未决合并的更多前瞻性陈述，请参见第20-21页。警示性声明

20©五三银行 |保留所有权利前瞻性陈述本演示文稿包含的陈述构成“前瞻性陈述”，其含义受经修订的《证券法》第27A条、经修订的1934年《证券交易法》第21E条以及1995年《美国私人证券诉讼改革法案》的安全港条款的保护，并受其保护。前瞻性陈述可以通过“实现”、“预期”、“假设”、“相信”、“可以”、“交付”、“驱动”、“增强”、“估计”、“预期”、“专注”、“未来”、“目标”、“成长”、“指导”、“打算”、“可能”、“可能”、“计划”、“立场”、“潜力”、“预测”、“项目”、“机会”、“展望”、“应该”、“战略”、“目标”、“轨迹”、“趋势”、“将”、“将”等类似词语和表达方式或此类术语的否定或其他类似术语的否定。前瞻性陈述包括但不限于关于我们的业务战略、目标和目的、预计财务和经营业绩的陈述，包括对未来增长的展望，以及未来的普通股股息、普通股回购和其他资本用途。这些陈述不是历史事实，而是代表我们对未来事件的信念，其中许多事件，就其性质而言，本质上是不确定的，不在我们的控制范围内。Comerica Incorporated（“联信银行”）和五三银行（“五三银行”）的实际结果和财务状况可能与这些前瞻性陈述中所述的存在重大差异。可能导致联信银行和五三银行的实际结果、财务状况和预测与此类前瞻性陈述中所示的存在重大差异的重要因素包括，除了我们和五三银行向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的文件中所述的内容外：（1）联信银行与五三银行的合并（“交易”）可能无法完全实现或可能需要比预期更长的时间才能实现的成本节约和协同效应；（2）联信银行与五三银行之间的合并协议中规定满足交易的成交条件未能满足，或交易完成方面的任何意外延迟或任何事件、变化或其他情况的发生，包括任何政府关闭的影响和时间，这可能会延迟交易或可能导致合并协议的终止；（3）目前未决或以后可能针对联信银行、五三银行或合并后公司提起的任何法律或监管程序或政府调查或调查的结果；（4）由于需要监管，交易没有按预期完成或根本没有完成的可能性，未及时或根本未收到或满足股东或其他批准及其他交割条件（以及此类批准可能导致施加可能对合并后公司或拟议交易的预期收益产生不利影响的条件的风险）；（5）交易产生的收益可能无法完全实现或可能需要比预期更长的时间才能实现的风险，包括由于一般经济和市场条件、利率和汇率、货币政策、法律法规及其执行情况的变化或由此产生的问题，以及联信银行和五三银行经营所在地理和业务领域的竞争程度；（6）由于交易的公告和未决而对各方的业务造成干扰；（7）与交易未决的预计时间长度相关的成本，包括最终合并协议中包含的关于在交易未决期间联信银行或五三银行在正常过程之外经营其业务的能力的限制；（8）与拟议交易完成后合并后公司扩大后的业务和运营的管理和监督相关的风险；（9）各方经营业务的整合将出现重大延迟或成本或难度高于预期的风险，或各方无法以其他方式成功地将各方的业务整合到对方的业务中；（10）可能性交易的完成成本可能高于预期，包括由于意外因素或事件；（11）联信银行或五三银行的客户、员工、供应商、承包商或其他业务合作伙伴的声誉风险和潜在不良反应，包括因该交易已公告或完成而导致的；（12）五三银行就该交易增发其普通股导致的稀释；（13）联信银行或五三银行的状况发生重大不利变化；（14）联信银行或五三银行的业务表现与管理层预期一致的程度；（15）联信银行和TERM5五三银行利用增长机会并在时间范围内和按照目前预期的条款实施有针对性举措的能力；（16）无法持续实现收入和盈利增长；（17）执行以及近期战略投资的成效；（18）联信银行直通快递转型的时机和影响；（19）宏观经济因素的影响，例如总体经济状况以及货币和财政政策的变化，特别是对利率的影响；（20）客户行为的变化；（21）有关信用质量的不利发展；（22）联信银行或五三银行客户的业务或行业下降；（23）合并后公司因拟议交易后扩大合并后公司业务运营而受到额外监管要求的可能性；（24）一般竞争性，可能影响联信银行和五三银行未来业绩的政治和市场条件以及其他因素，包括资产质量和信用风险的变化；（25）安全风险，包括网络安全和数据隐私风险，以及资本市场；（26）通货膨胀；（27）技术变革的影响、程度和时机；（28）资本管理活动；（29）竞争性产品和定价压力；（30）法律和监管程序以及相关金融服务业事项的结果；以及（31）是否符合监管要求。本演示文稿中的任何前瞻性陈述仅基于我们目前可获得的信息，并且仅在其发表之日发表。我们不承担公开更新可能不时作出的任何前瞻性陈述的义务，无论是书面的还是口头的，无论是由于新信息、未来发展或其他原因，除非法律要求。这些因素和其他重要因素，包括联信银行截至2024年12月31日止年度的10-K表格年度报告（可在以下网址查阅：https://www.sec.gov/ix？doc？doc=/archives/edgar/data/0000028412/000002841225000108/cma-20241231.htm）中“风险因素”下讨论的因素，以及五三银行截至2024年12月31日止年度的10-K表格年度报告中（可在以下网址查阅：https://www.sec.gov/ix？doc=/archives/edgar/data/0000035527/000003552725000079/fitb-20241231.htm），以及联信银行和五三银行随后的filfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilf此处的前瞻性陈述仅在首次发布之日作出，除非适用的证券法另有要求，否则联信银行和五三银行不承担更新或修改任何前瞻性陈述的任何意图或义务，无论是由于新信息、未来事件或其他原因。免责声明

21©向美国证券交易委员会（SEC）提交了一份S-4表格（文件编号：333-291296）上的登记声明，用于登记将向联信银行股东发行的与拟议交易有关的TERM3普通股的股份，并保留所有权利免责声明（续）。该注册声明尚不生效，其中包括一份联信银行和五三银行的联合委托书，该委托书也构成了五三银行的招股说明书。最终的联合委托书/招股说明书将就拟议交易发送给联信银行的股东和五三银行的股东。请投资者和证券持有人阅读表格S-4上的登记声明和表格S-4上登记声明中包含的联合代理声明/招股说明书，以及就交易向SEC提交或通过引用并入表格S-4上登记声明和联合代理声明/招股说明书的任何其他相关文件，因为投资者和证券持有人可通过SEC维护的网站https://www.sec.gov或通过以下方式联系联信银行或五三银行的投资者关系部门免费获取这些文件和由联信银行或五三银行向SEC提交的其他文件的副本：在做出任何投票或投资决定之前，我们敦促联信银行和五三银行的投资者和证券持有人仔细阅读整个注册声明和联合代理声明/招股说明书，包括在可获得时对其进行的任何修订，因为其中包含或将包含有关拟议交易的重要信息。如上文所述，可免费获得这些文件的副本。邀请的参与者联信银行、五三银行以及他们各自的某些董事和执行官可能被视为参与了根据SEC规则就交易向联信银行的股东和五三银行的股东征集代理。有关联信银行和五三银行各自的董事和执行官的信息载于（i）联信银行为其2025年年度股东大会提供的最终代理声明，包括在题为“被提名人和其他董事的信息”、“董事独立性”、“与关联人的交易”的标题下，“薪酬委员会环环相扣、内幕人士参与”、“董事薪酬”、“提案3提交给你的投票——不具约束力、批准高管薪酬的咨询提案”、“薪酬与绩效”、“薪酬比例披露”和“管理层的证券所有权”，该文件于2025年3月17日提交给SEC，可在https://www.sec.gov/ix？doc=/archives/edgar/data/0000028412/000002841225000135/cma-20250313.htm查阅，以及（ii）五三银行为其2025年年度股东大会提供的最终代理声明，包括在标题为“董事会薪酬”、“薪酬讨论与分析”、“人力资本与薪酬委员会报告”、“指定高管的薪酬”、“CEO薪酬比例”、““公司第2号提案：关于指定执行官薪酬的咨询投票（代理卡上的第3项）”和“薪酬委员会联锁和内幕参与”，已于2025年3月4日提交给SEC，可在https://www.sec.gov/ix？doc=/archives/edgar/data/0000035527/000119312525045653/d901598dDef14a.htm查阅。如果自联信银行或五三银行为其2025年年度股东大会提供的最终代理声明中规定的金额以来，其董事或执行官持有的每份联信银行或五三银行证券发生了变化，则此类变化已经或将反映在向SEC提交的表格4上的所有权变更声明中，该声明可在https://www.sec.gov/edgar/browse/？CIK=35527&owner=exclude和https://www.sec.gov/edgar/browse/？CIK=28412&owner=exclude查阅。有关代理征集参与者的其他信息以及通过证券持有或其他方式对其直接和间接利益的描述，均包含在代理声明和其他相关材料中，这些材料将在可获得时提交给SEC。您可以通过SEC维护的网站https://www.sec.gov获得这些文件的免费副本。没有要约或邀约本通讯不构成出售要约或购买任何证券的要约的邀约或任何投票或批准的邀约，也不构成在该要约所在的任何司法管辖区出售证券，根据任何此类司法管辖区的证券法，在注册或获得资格之前，招揽或出售将是非法的。除非通过符合经修订的1933年《证券法》第10条要求的招股说明书，否则不得进行证券要约。联信银行 Inc. 联信银行 Bank Tower 1717 Main Street，MC 6404 Dallas，TX 75201收件人：投资者关系InvestorRelations@comerica.com（833）571-0486 五三银行 38 Fountain Square Plaza MD 1090FV Cincinnati，OH 45263收件人：投资者关系IR@53.com（866）670-0468