附件 4.2

契约的形式

Antelope Enterprise控股有限公司

和

indenture

截至____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

目 录

Antelope Enterprise控股有限公司

1939年《信托契约法案》与

义齿，日期为____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

英属维尔京群岛的一家公司（“公司”）与________的一家公司（一家________的公司）作为受托人（“受托人”）签订的日期为________、______的契约。

为了另一方的利益，为了根据本契约发行的证券的持有人的平等和可评定的利益，每一方同意如下。

第一条

定义和按参考纳入

第1.01节定义。

“额外金额”是指在本文件或其中规定的情况下，公司就本文件或其中规定的对持有人征收的某些税款所需支付的任何额外金额，以及应付该等持有人的任何额外金额。

任何特定人员的“关联关系”是指直接或间接控制或受其控制或与该特定人员直接或间接共同控制的任何其他人员。就本定义而言，就任何人而言，“控制”（包括具有相关含义的术语“受控”和“与其共同控制下”）系指直接或间接拥有通过有表决权证券的所有权或通过协议或其他方式指导或导致该人的管理层或政策方向的权力。

“代理”是指任何注册商、付款代理或服务代理。

“适用程序”是指，就涉及全球证券或其中实益权益的任何转让或交易而言，DTC或任何继任存托人的规则和程序，在每种情况下均在适用于此类交易的范围内并不时生效。

“授权报纸”是指按惯例在每个日历周内至少五天内每天至少出版一次的出版所在国官方语言报纸，并在使用该词的有关地普遍发行。如受托人认为在认可报刊上刊发特此规定的任何通知不切实际，则由受托人作出或给予的任何代替该通知的刊发或其他通知，即构成该通知的足够刊发。

“不记名”是指任何不时拥有不记名证券的人。

“不记名证券”是指不对持有人身份作出规定的任何证券，包括与其相关的任何息票。

「董事会」指公司董事会或其任何获正式授权的委员会。

「董事会决议」指经公司秘书或助理秘书证明已获董事会通过或根据董事会授权，并于该证明日期具有完全效力及效力并交付予受托人的决议副本。

“营业日”是指，除非董事会决议、高级职员证书或特定系列的补充契约另有规定，除法律、法规或行政命令授权或要求银行机构关闭的周六、周日或纽约市法定假日外的任何一天。

“资本权益”是指股本的任何和所有股份、权益、参与、权利或其他等价物（无论如何指定），包括但不限于与合伙企业、合伙企业权益（无论是普通权益还是有限权益）和任何其他权益或参与有关的权益或参与，这些权益或参与使某人有权获得该合伙企业的损益份额或资产分配。

“公司”是指上述被点名的一方，直到有继任者取代，此后是指继任者。

“公司指令”是指由两名高级管理人员以公司名义签署的书面指令，其中一名必须是公司的首席执行官、首席财务官或首席会计官。

“公司要求”是指由公司首席执行官、首席财务官或副总裁，及其财务主管、助理财务主管、秘书或助理秘书以公司名义签署并送达受托人的书面请求。

“公司信托办公室”是指受托人在任何特定时间主要管理其公司信托业务的办公室。

“违约”是指任何属于、或在通知或时间流逝后或两者都将属于违约事件的事件。

“存管人”是指，就可发行或以一种或多种全球证券形式全部或部分发行的任何系列的证券而言，公司指定为该系列的存管人，该存管人应为根据《交易法》注册的清算机构；而如果在任何时候有不止一个此类人，则就任何系列的证券使用的“存管人”是指就该系列的证券而言的存管人。

“贴现证券”是指根据第6.02条在宣布加速到期时规定金额低于其规定的本金金额的任何证券。

“美元”和“美元”是指美利坚合众国的货币。

“DTC”意为存托信托公司，一家纽约公司。

“交易法”是指经修订的1934年《证券交易法》及其下颁布的规则和条例。

“外币”是指美利坚合众国政府以外的政府发行的任何货币或货币单位。

“外国政府义务”是指，就以外币计价的任何系列证券而言，（i）发行或促使发行此类货币的政府的直接义务，其完全信任和信用的义务被质押用于支付，或（ii）由该政府控制或监督或作为该政府的机构或工具行事的人的义务，该政府无条件保证及时支付，作为该政府的完全信任和信用义务，在任何一种情况下，根据第（i）或（ii）条，不得由发行人选择赎回或赎回。

“GAAP”是指在美国标准委员会会计原则委员会的意见和声明中规定的公认会计原则，或在得到会计专业重要部分认可的其他实体的其他报表中规定的公认会计原则。

“全球证券”或“全球证券”是指证券或证券（视情况而定），其形式根据第2.02条确立，证明一系列证券的全部或部分，为该系列或其代名人发行给存管人，并以该存管人或代名人的名义登记。

“持有人”是指证券以其名义登记的人或不记名证券的持有人。

“契约”是指经不时修订或补充的本契约，应包括根据本协议设想设立的特定系列证券的形式和条款。

任何贴现证券的“利息”，其条款规定仅在到期后产生利息，是指到期后应付的利息。

“到期日”，当用于任何证券或其本金分期时，是指此类证券的本金或其中或此处规定的此类本金分期到期应付的日期，无论是在规定的到期日还是通过宣布加速、要求赎回或其他方式。

「高级人员」指公司的行政总裁、首席财务官、任何副总裁、财务主任、秘书、助理财务主任或任何助理秘书。

“高级职员证书”是指由两名高级职员签署的证书，其中一名必须是公司的首席执行官、首席财务官或首席会计官。

“律师意见”是指受托人合理接受的法律顾问的书面意见。大律师可能是公司的雇员，也可能是公司的大律师。

“人”是指任何个人、公司、合伙企业、合营企业、协会、有限责任公司、股份公司、信托、非法人组织或政府或其任何机构或政治分支机构。

证券的“本金”是指证券的本金加上（如适用）该证券的溢价（如有）以及与该证券有关的任何额外金额。

“负责人员”是指受托人在其公司信托办公室中对本契约的管理负有直接责任的任何高级人员，就特定公司信托事项而言，也是指因其对特定主题的了解和熟悉而被转介给任何公司信托事项的任何其他高级人员。

“SEC”是指证券交易委员会。

“证券”是指根据本契约认证和交付的公司任何系列的债权证、票据或其他债务工具。

“系列”或“系列证券”是指根据本协议第2.01和2.02节创建的公司的每一系列债券、票据或其他债务工具。

“所述到期日”是指就任何证券或其任何分期本金或利息使用时，该证券中指定的日期为该证券的本金或该分期本金或利息到期应付的固定日期。

“附属公司”是指，就任何人而言，任何公司、协会或其他商业实体，其有权（不考虑任何或有事项的发生）在选举董事、经理或受托人时投票的股份总投票权的50%以上，或在合伙企业的情况下，合伙人的资本权益的50%以上（将所有合伙人的资本权益视为一个单一类别），在当时由该人或该人的一个或多个其他子公司或其组合直接或间接拥有或控制。

“TIA”是指在本契约之日生效的1939年《信托契约法案》（美国法典15条第77aaa-77bbbb）以及根据该契约颁布的规则和条例；但前提是，如果1939年《信托契约法案》在该日期之后得到修订，“TIA”是指，在任何此类修订要求的范围内，经如此修订的《信托契约法案》。

“受托人”是指本文书第一段中被称为“受托人”的人，直到根据本义齿的适用条款，继任受托人已成为此类受托人，此后“受托人”是指当时根据本义齿成为受托人的每个人，如果在任何时候有不止一个这样的人，则就任何系列的证券使用的“受托人”是指就该系列的证券而言的受托人。

“美国政府义务”是指以下证券：（i）美利坚合众国的直接义务，其完全信任和信用被质押支付，或（ii）由美利坚合众国控制或监督并作为其机构或工具行事的人的义务，其支付由美利坚合众国作为完全信任和信用义务提供无条件担保，且发行人可选择不可赎回或赎回，还应包括银行或信托公司作为托管人就任何此类美国政府债务或该托管人为存托凭证持有人账户持有的任何此类美国政府债务的特定利息或本金支付而发行的存托凭证，但（除法律要求外）该托管人无权从该托管人就该存托凭证所证明的美国政府债务收到的任何金额中扣除应付给该存托凭证持有人的金额。

第1.02节其他定义。

第1.03节《信托契约法》以引用方式并入。

每当本义齿提及TIA的条款时，该条款通过引用并入本义齿并成为其一部分。本契约中使用的以下TIA术语具有以下含义：

“佣金”是指SEC。

“契约证券”是指证券。

“契约证券持有人”是指持有人。

“有资格的契约”就是这个契约。

“契约受托人”或“机构受托人”是指受托人。

契约证券上的“义务人”是指公司和证券上的任何后续义务人。

本Indenture中使用的所有其他术语，如由TIA定义、由TIA引用另一法规定义或由SEC规则在TIA下定义且本文未另行定义的，均按此定义在本文中使用。

第1.04节施工规则。

除非上下文另有要求：

（a）术语具有赋予它的含义；

（b）未另有定义的会计术语具有按照公认会计原则赋予的含义；

（c）提及“公认会计原则”和“公认会计原则”是指在适用这些会计原则的时间和期间有效的公认会计原则；

（d）“或”不是排他性的；

（e）单数中的词包括复数，复数中的词包括单数；和

（f）规定适用于连续的事件和交易。

第二条

证券

第2.01节可系列发行。根据本契约可认证和交付的证券本金总额是无限的。该证券可按一个或多个系列发行。系列的所有证券应相同，但可能以董事会决议、补充契约或高级职员证书中规定的方式阐明或确定的除外，该证书详细说明了根据董事会决议授予的授权采用其条款。就将不时发行的一系列证券而言，董事会决议、高级职员证书或补充契约，详细说明根据董事会决议授予的授权采用其条款，可规定确定特定条款（如利率、到期日、记录日期或应计利息的日期）的方法。证券在任何事项上可能因系列而异，但所有系列证券应平等且按比例享有义齿的利益。

第2.02节系列证券条款的设立。在一系列内的任何证券发行时或之前，应确立以下规定（就该系列而言，在第2.02（a）款的情况下，或就该系列内的此类证券而言，或就该系列而言，在第2.02（b）至2.02（s）款的情况下，由董事会决议或根据董事会决议，并以董事会决议、补充契约或高级职员证书规定的方式阐明或确定：

（a）系列的形式和标题（应将该特定系列的证券与任何其他系列的证券区分开）；

（b）该系列证券的发行价格（以其本金的百分比表示）；

（c）根据本指引可认证及交付的该系列证券的本金总额的任何限制（但依据第2.07、2.08、2.11、3.06或9.06条在该系列其他证券的转让登记时认证及交付的证券除外）；

（d）支付该系列证券本金的一个或多个日期；

（e）一年或多于一年的利率（可能是固定或可变的），或（如适用）用以厘定该系列证券须承担利息（如有的话）的利率（包括但不限于任何商品、商品指数、证券交易所指数或金融指数）的方法、该等利息（如有的话）的产生日期、该等利息（如有的话）的开始日期及应付日期，以及任何付息日应付利息的任何常规记录日期；

（f）须支付该系列证券的本金及利息（如有的话）的一个或多个地方，该系列证券可交还以作转让或交换登记，以及可就该系列证券及本契约向公司送达或向公司送达通知及要求，以及该等付款的方式（如以电汇、邮件或其他方式）；

（g）如适用，可由公司选择全部或部分赎回该系列证券的期间、价格及条款及条件；

（h）公司根据任何偿债基金或类似条文或由持有人选择赎回或购买该系列证券的义务（如有的话），以及根据该义务全部或部分赎回或购买该系列证券的期间、价格或价格以及条款和条件；

（i）公司可选择购回该系列证券的日期（如有的话）、价格或价格，以及该等购回责任的其他详细条款及规定；

（j）如不是面额$ 1,000及其任何整数倍，则该系列证券的可发行面额；

（k）如不是该系列证券的本金额，则为依据第6.02条在宣布加速到期时须支付的该系列证券的本金额部分；

（l）该系列证券的面额货币，可能是美元或任何外币，以及负责监督该复合货币的机构或组织（如有）；

（m）有关为该系列证券提供的任何证券的条文（如有的话）；

（n）适用于该系列任何证券的违约事件的任何新增或变更，以及该等证券的受托人或必要持有人根据第6.02条宣布其本金到期应付的权利的任何变更；

（o）适用于该系列证券的第IV或V条所载契诺的任何新增或变更；

（p）有关转换该系列任何证券的条文（如有），包括（如适用）该证券可转换成的证券、转换价格、转换期、关于转换是否将是强制性的条文、由持有人选择或由公司选择、需要调整转换价格的事件以及影响转换的条文，如果该系列证券被赎回；

（q）该等系列的证券是否将为优先债务证券或次级债务证券，以及（如适用）其从属条款的说明；

（r）任何存托人、利率计算代理人、汇率计算代理人或与该系列证券有关的其他代理人（如并非在此获委任的人）；及

（s）该系列证券的任何其他条款（可在适用于该系列的范围内修改或删除本契约的任何条文）。

任何一个系列的所有证券无需同时发行，并可根据本契约的条款不时发行，如果是由董事会决议、本协议的补充契约或上述高级职员证书提供或根据这些决议提供的，并且，除非该董事会决议另有规定，一个系列可在未经持有人同意的情况下重新开放，以增加该系列的本金总额和发行该系列的额外证券。

第2.03节执行和认证。由两名高级人员以手工或传真签字的方式为公司签署证券。如在保证书上签名的人员在保证书认证时不再担任该职务，则该保证书仍然有效。证券经受托人或认证代理人人工签字认证后方为有效证券。签字应当是担保已在本契约下认证的确凿证据。受托人在收到公司命令后，应随时并不时以董事会决议、本协议的补充契约或高级职员证书中规定的本金金额认证原始发行的证券。此类公司订单可根据公司或其正式授权的一名或多名代理人的口头或电子指示授权认证和交付，该口头指示应迅速以书面形式予以确认。除非董事会决议、本协议的补充契约或高级职员证书另有规定，否则每份证券应注明其认证日期。任何时间未偿还的任何系列证券的本金总额不得超过董事会决议、本合同的补充契约或根据第2.02条交付的高级职员证书中规定的该系列证券的最高本金金额的任何限制，但第2.02或2.08条规定的除外。在任何系列的证券发行之前，受托人应已收到并（在不违反第7.02条的情况下）应得到充分保护，其所依赖的是：（a）董事会决议、本协议的补充契约或确定该系列证券或该系列证券的形式以及该系列证券或该系列证券的条款的高级职员证书，（b）符合第10.04条的高级职员证书和（c）符合第10.04条的律师意见。受托人有权拒绝认证和交付该系列的任何证券：（a）如果受托人在得到大律师的建议后确定可能不会合法地采取此类行动；或（b）如果受托人由其董事会或受托人、执行委员会或由董事和/或副总裁组成的信托委员会善意地确定此类行动将使受托人对任何当时未偿付的系列证券的持有人承担个人责任。受托机构可以指定公司可以接受的鉴定人对证券进行鉴定。受托机构可以随时对证券进行认证。本Indenture中对受托人身份验证的每个引用都包括此类代理的身份验证。认证代理人与代理人具有与公司或公司关联机构交易的同等权利。

第2.04节注册人和付款代理人。就每一系列证券而言，公司须在根据第2.02条就该系列指明的一个或多个地点维持一个办事处或代理机构（“付款代理”），该办事处或代理机构可在该系列证券中出示或交还付款，该办事处或代理机构（“付款代理”）可在该系列证券中交还转让或交换登记（“注册官”），以及可就该系列证券及本契约向公司送达或向公司送达通知及要求（“服务代理”）。书记官长应就每一系列证券及其转让和交换备存一份登记册。公司将迅速向受托人发出书面通知，告知各注册处处长、付款代理人或服务代理人的姓名及地址，以及姓名或地址的任何变更。如公司在任何时间未能维持任何该等规定的注册官、付款代理人或服务代理人，或未能向受托人提供其名称及地址，则可在受托人的企业信托办事处作出或送达该等陈述、退保、通知及要求，而公司特此委任受托人为其代理人，以接收所有该等陈述、退保、通知及要求。公司亦可不时指定一名或多于一名共同注册官、额外付款代理人或额外服务代理人，并可不时撤销该等指定；但任何该等指定或撤销均不得以任何方式解除公司为该等目的而根据第2.02条就任何系列的证券在各如此指明的地方维持一名注册官、付款代理人及服务代理人的义务。公司将就任何该等指定或撤销，以及任何该等共同登记处、额外付款代理人或额外服务代理人的名称或地址的任何变更，向受托人迅速发出书面通知。“注册商”一词包括任何共同注册商；“付款代理”一词包括任何额外的付款代理；“服务代理”一词包括任何额外的服务代理。本公司特此委任受托人为各系列的初始注册官、付款代理人及服务代理人，除非另一名注册官、付款代理人或服务代理人（视属何情况而定）在该系列证券首次发行前获委任。

第2.05节付款代理人以信托方式持款。公司须要求受托人以外的各付款代理人书面同意，付款代理人将为任何系列证券的持有人或受托人的利益，以信托方式持有付款代理人为支付系列证券的本金或利息而持有的所有款项，并将公司在支付任何该等款项时的任何违约情况通知受托人。当任何此类违约继续存在时，受托人可要求付款代理人将其持有的所有款项支付给受托人。公司可随时要求付款代理人将其持有的全部款项支付给受托人。在向受托人付款后，付款代理人（如不是公司或公司的附属公司）将不再对该款项承担任何责任。公司或公司子公司作为支付代理的，应当将其作为支付代理持有的全部款项分离并在单独的信托基金中为任何系列证券持有人的利益而持有。

第2.06节持有人名单。受托人应在合理可行的范围内以当前格式保存其可获得的每一系列证券持有人的最新名单和地址，否则应遵守TIA第312（a）条。如受托人并非注册官，公司须于每个付息日至少十（10）日前，以及在受托人以书面要求的其他时间，向受托人提供每一系列证券的持有人的姓名及地址的名单，该名单的格式及日期均为受托人合理要求的日期。

第2.07节转让和交换。凡一系列证券向注册处处长或共同注册处处长出示要求登记转让或将其交换为相同系列证券的等额本金的请求，注册处处长应在其对此类交易的要求得到满足的情况下登记转让或进行交换。为允许转让和交换的登记，受托人应在书记官长的要求下对证券进行认证。不得就任何转让或交换的登记收取服务费（除非本条例另有明确许可），但公司可要求支付一笔足以支付与此有关的任何转让税或类似政府押记的款项（根据第2.11、3.06或9.06条在交易所须支付的任何该等转让税或类似政府押记除外）。公司或注册处处长均无须（a）发行、登记任何系列的证券的转让或交换期间，自紧接邮寄选定赎回的该系列证券的赎回通知之日前十五天开始，至该等邮寄当日的营业时间结束为止，或（b）登记任何选定、被要求赎回或被要求赎回的系列证券的转让或交换证券整体或任何该等选定证券的被赎回部分的转让或交换，部分被要求赎回或被要求赎回。

第2.08节残废、毁损、遗失、被盗证券。

（a）如任何残缺的证券被交还予受托人，公司须签立，而受托人须认证并提供新的证券，以换取同一系列、相同期限及本金金额，并附有数目并非同时未偿付的证券，以供交付。如须向公司及受托人交付（i）任何担保的毁灭、灭失或失窃令其信纳的证据，及（ii）为使他们各自及其中任何一方的任何代理人免受损害而可能由他们要求的担保或弥偿，则在没有向公司或受托人通知该等担保已由受保护的买方取得的情况下，公司须执行，并应其要求，受托人须认证并提供以代替任何该等已销毁的交付，证券遗失或失窃，为同一系列及相同期限及本金金额并附有编号非同期未偿付的新证券。倘任何该等残缺、毁坏、遗失或被盗的证券已成为或即将成为到期应付证券，公司可酌情代替发行新的证券，支付该等证券。

（b）在根据本条发出任何新的保证后，公司可要求支付一笔款项，足以支付可能就该保证而征收的任何税项或其他政府收费，以及与该保证有关的任何其他开支（包括受托人的费用及开支）。依据本条发行的任何系列的每份新证券，以代替任何已销毁、遗失或被盗的证券，均应构成公司的原始额外合同义务，无论该已销毁、遗失或被盗的证券是否可在任何时候由任何人强制执行，并应有权与根据本协议正式发行的该系列的任何和所有其他证券同等和成比例地享有本契约的所有利益。本节的规定是排他性的，应排除（在合法的范围内）与替换或支付残缺、毁坏、丢失或被盗的证券有关的所有其他权利和补救办法。

第2.09款未偿还证券。任何时候未偿还的证券均为受托人认证的证券，但被其注销的证券、交付予其注销的证券、受托人根据本条款的规定对全球证券的利息进行的减少以及本节所述的未偿还证券除外。如果根据第2.08条更换了证券，则在受托人收到令其满意的证明，证明所更换的证券由受保护的购买者持有之前，该证券不再未清偿。如果付款代理人（公司、公司的附属公司或公司的关联公司除外）持有的系列款项的证券到期日足以支付在该日期应付的该等证券，则在该日期及之后，该系列的该等证券不再未偿还，其利息也不再产生。证券不会因为公司或公司的关联公司持有该证券而停止未偿还。在确定所需本金数额未偿还证券的持有人是否已根据本协议提出任何请求、要求、授权、指示、通知、同意或放弃时，就该等目的而言应被视为未偿还的贴现证券的本金数额，应为根据第6.02条在宣布加速到期时截至该确定日期到期和应付的本金数额。

第2.10节国库券。在确定一系列证券的规定本金金额的持有人是否已同意任何请求、要求、授权、指示、通知、同意或放弃时，公司拥有的系列证券应不予考虑，但为确定受托人是否应因依赖任何该等请求、要求、授权、指示、通知、同意或放弃而受到保护，只有受托人知道如此拥有的系列证券才应如此不予考虑。

第2.11节临时证券。在确定证券准备好交付之前，公司可以根据公司命令准备和受托人对临时证券进行认证。临时证券应实质上为确定证券的形式，但可能有公司认为适合临时证券的变动。不得无故拖延，公司应准备和受托人应要求认证同一系列和到期日的最终证券，以换取临时证券。在如此交换之前，临时证券在本契约下享有与最终证券相同的权利。

第2.12节取消。公司可随时将证券交付受托人注销。书记官长和付款代理人将交回给其办理转让、交换或付款登记的证券，转发给受托人。除公司另有指示外，受托人应按照其惯例程序注销所有为登记转让、交换、支付、替换或注销而交出的证券，并将该已注销证券交付公司；但不得要求受托人销毁证券。公司不得发行新的证券替代其已支付或交付受托人注销的证券。

第2.13节违约利息。如果公司拖欠支付一系列证券的利息，则应在法律允许的范围内，将拖欠的利息加上就拖欠的利息应付的任何利息，支付给在随后的特别记录日期持有该系列证券的人。公司应确定股权登记日和缴款日。至少在记录日期前十（10）天，公司应向受托人和系列的每个持有人邮寄一份通知，说明记录日期、付款日期和将支付的利息金额。公司可以以任何其他合法方式支付违约利息。

第2.14节全球证券。

（a）证券条款。董事会决议、本协议的补充契约或高级职员证书应确定一系列证券是否应以一种或多种全球证券的形式全部或部分发行，以及此类全球证券或证券的存管人。

（b）转让和交换。尽管义齿第2.07节及除此之外包含任何相反的规定，任何全球证券应根据义齿第2.07节可交换为以该证券的存管人或其代名人以外的持有人名义登记的证券，前提是（i）该存管人通知公司其不愿意或无法继续作为该全球证券的存管人，或者该存管人在任何时候不再是根据《交易法》注册的清算机构，并且，在任何一种情况下，公司未能在该事件发生后90天内指定根据《交易法》注册为清算机构的继任存管机构，（ii）公司签署并向受托人交付一份高级职员证书，大意是该全球证券应如此可交换，或（iii）与该全球证券所代表的证券有关的违约事件应已发生并仍在继续。任何根据前一句可交换的全球证券，应可交换为以存管人书面指示的名称登记的证券，其本金总额相当于具有相同期限和条款的全球证券的本金总额。

（c）除第2.14（b）节另有规定外，全球证券不得转让，除非保存人就该全球证券整体转让予该保存人的代名人、该保存人的代名人转让予该保存人或该保存人的另一代名人，或保存人或任何该代名人转让予继任保存人或该继任保存人的代名人。

（d）传说。根据本协议发行的任何全球证券应带有大致如下形式的图例：

“本证券为下文提及的义齿含义内的全球证券，并以存管人或存管人的代名人的名义登记。只有在义齿中描述的有限情况下，本证券才能交换为以非存管人或其代名人的名义登记的证券，并且不得转让，除非由存管人整体转让给存管人的代名人、由存管人的代名人转让给存管人或存管人的另一代名人，或由存管人或任何该等代名人转让给继任存管人或该等继任存管人的代名人。”

（e）持有人的行为。保存人作为持有人，可委任代理人或以其他方式授权参与者作出或采取任何持有人根据契约有权作出或采取的请求、要求、授权、指示、通知、同意、放弃或其他行动。

（f）付款。尽管本指引另有规定，除非第2.02条另有规定，任何全球证券的本金及利息（如有的话）须向其持有人支付。

（g）同意、声明和指示。除第2.14（h）节另有规定外，公司、受托人及任何代理人须将一人视为全球证券所代表的该系列未偿证券的本金金额的持有人，而该等本金金额须由保存人就该全球证券作出书面声明所指明，以取得持有人根据本契约所需作出的任何同意、声明、放弃或指示。

（h）存管人或其代名人作为全球证券的注册所有人，应为义齿和证券项下所有目的的此类全球证券的持有人，全球证券的实益权益所有人应根据适用程序持有此类权益。因此，任何此类所有人在全球证券中的实益权益将仅在、且此类权益的转移应仅通过保存人或其代名人保存的记录进行，而全球证券中实益权益的此类所有人将不被视为其所有者或持有人。

第2.15节CUSIP号码。公司在发行证券时可能会使用“CUSIP”号码（如果当时一般使用的话），如果使用，则受托人应在赎回通知中使用“CUSIP”号码，以方便持有人；但任何该等通知可能会声明，对于印在证券上或任何赎回通知所载的该等号码的正确性，并不作出任何陈述，且可能仅依赖印在证券上的其他识别要素，及任何该等赎回不会因该等数字的任何缺陷或遗漏而受影响。公司知悉的“CUSIP”号码发生变更时，应及时通知受托人。

第三条

赎回

第3.01节通知受托人。公司可就任何系列证券保留赎回及支付系列证券的权利，或可订约在该等证券规定的时间及条款前赎回及支付系列证券或其任何部分。如一系列证券可赎回，而公司根据该证券的条款希望或有义务在其规定的到期日之前赎回该系列证券的全部或部分，则应将赎回日期和拟赎回的系列证券的本金金额通知受托人。

第3.02节选择赎回的证券。除非董事会决议、补充契约或高级职员证书对特定系列另有说明，如果要赎回的系列证券少于全部，则受托人应以受托人认为公平和适当的任何方式选择要赎回的系列证券。受托人应从先前未被要求赎回的未偿还系列证券中进行选择。受托人可选择该系列证券本金中面额大于1,000美元的部分进行赎回。其选择的系列及其部分证券的金额应为1,000美元或1,000美元的整倍倍数，或就根据第2.02（j）节可以其他面额发行的任何系列证券而言，每个系列的最低本金面额及其整数倍。适用于被要求赎回的系列证券的本义齿条款也适用于被要求赎回的该系列证券的部分。

第3.03节赎回通知。

（a）除非以董事会决议、本协议的补充契约或高级人员证书为特定系列另有说明，否则公司须在赎回日期前最少30天但不多于60天，以头等邮件将赎回通知邮寄予其证券将予赎回的每名持有人，如有无记名证券尚未偿还，则须在某一场合在认可报刊上刊发通知。通知应识别拟赎回系列证券，并应说明：

（i）赎回日期；

（ii）赎回价格；

（iii）付款代理人的姓名及地址；

（iv）要求赎回的系列证券必须交还给付款代理收取赎回价款；

（v）要求赎回的系列证券的利息在赎回日期当日及之后停止累积；

（vi）CUSIP号码（如有）；及

（vii）被赎回的特定系列或系列证券的条款可能要求的任何其他信息。

受托人应公司要求，以公司名义发出赎回通知，费用由其承担。

第3.04节赎回通知的效力。一旦按照第3.03节的规定邮寄或发布赎回通知，要求赎回的系列证券在赎回日到期并按赎回价格支付。赎回通知可能不是有条件的。在向付款代理人交回时，该等证券应按赎回价格加上截至赎回日期的应计利息支付；但规定到期日在赎回日期或之前的分期利息应根据其条款和本义齿的条款支付给在相关记录日期营业结束时登记的该等证券（或一种或多种前身证券）的持有人。

第3.05款赎回价款的交存。在赎回日期纽约市时间上午10：00或之前，公司应向付款代理存入足以支付在该日期将赎回的所有证券的赎回价格和应计利息（如有）的款项。

第3.06节部分赎回的证券。在交出部分赎回的证券时，受托人应为持有人认证与所交出的证券的未赎回部分本金相等的相同系列和相同期限的新证券。

第四条

盟约

第4.01款还本付息。本公司为各系列证券的持有人的利益订立契约并同意，其将根据该系列证券的条款和本契约的条款，按时按时支付该系列证券的本金和利息（如有）。

第4.02节SEC报告。只要任何证券尚未发行，公司应以电子方式向委员会提交公司根据《交易法》第13和15（d）条被要求向委员会提交（或将被要求以其他方式提交）的年度、季度和其他定期报告。公司还应遵守TIA第314（a）节的其他规定。向受托人交付任何报告、信息和文件仅供参考，受托人收到这些报告、信息和文件不应构成对其中所载任何信息或可从其中所载信息确定的任何信息的建设性通知，包括公司遵守其在本协议下的任何契诺（受托人有权完全依赖高级职员证书）。

第4.03节合规证书。只要任何证券未偿还，公司须在公司每个财政年度结束后120天内，向受托人交付高级人员证明书，述明据其签署人所知，公司是否在履行和遵守本协议的任何条款、规定和条件方面（不考虑根据本协议提供的任何宽限期或通知要求）有失责，如已发生违约或违约事件，具体说明他们可能知道的所有此类违约或违约事件及其性质和状态。公司须在知悉任何违约或违约事件后三十（30）天内，在任何未偿还证券的情况下，向受托人交付一份高级人员证明书，指明该违约或违约事件，以及公司正就该事项采取或拟就该事项采取何种行动。

第4.04节中止、延期和高利贷法。公司承诺（在其可能合法这样做的范围内），它将不会在任何时候坚持、抗辩或以任何方式主张或利用任何已颁布、现在或以后任何时间有效的任何中止、延期或高利贷法的利益或优势，这可能会影响本契约或证券的履行，而公司（在其可能合法这样做的范围内）特此明确放弃任何该等法律和契诺的所有利益或优势，通过诉诸任何此类法律，阻碍、延迟或阻碍执行此处授予受托人的任何权力，但将遭受并允许执行每一项此类权力，就好像没有制定此类法律一样。

第五条

继任者

第5.01节公司可能合并的时间等。公司不得将其全部或实质上全部财产及资产与任何人（“承继人”）合并、合并或并入，或将其全部或实质上全部财产及资产转让、转让或出租予任何人（“承继人”），除非：

（a）公司为存续法团或承继人（如非公司）根据英属维尔京群岛或任何美国国内司法管辖区的法律组织和有效存在，并明确承担公司在证券上和本契约下的义务；和

（b）在紧接令交易生效后，不得发生任何违约或违约事件，且该事件仍在继续。

公司应在拟议交易完成之前向受托人交付一份具有前述效力的高级职员证书和一份律师意见，说明拟议交易和任何补充契约均符合本契约。

第5.02节继承者公司取代。在任何合并或合并，或根据第5.01条出售、租赁、转易或以其他方式处置公司的全部或实质上全部资产时，由该等合并或并入或与该公司合并或作出该等出售、租赁、转易或其他处置的公司所组成的继承法团，须继承、取代、并可行使公司在本契约下的每项权利及权力，其效力犹如该承继人已在本契约中被指名为公司一样；但条件是，在出售、转易或其他处置（租赁除外）的情况下，前身公司应被解除本契约和证券项下的所有义务和契诺。

第六条

违约和补救措施

第6.01款违约事件。

“违约事件”，在本文中用于任何系列证券的任何地方，是指以下事件中的任何一个，除非在成立董事会决议、补充契约或高级职员证书中规定，该系列不应享有上述违约事件的好处：

（a）在该系列任何证券的任何利息到期应付时出现拖欠，并将该等拖欠持续30天（除非该等付款的全部金额由公司在该30天期限届满前存放于受托人或付款代理人）；或

（b）该系列任何证券到期时本金未获偿付；或

（c）公司在本契约中的任何契诺或保证的履行或违反（不包括不履行或违反的后果在本条第6.01条其他地方述及的契诺或保证，以及仅为该系列证券以外的系列证券的利益而已列入本契约的契诺或保证除外）的违约，该违约在已通过挂号或认证邮件给予后的90天内继续未得到纠正，由受托人向公司或由持有该系列已发行证券本金不少于多数的持有人向公司及受托人发出书面通知，指明该等违约或违约并要求对其进行补救，并说明该通知为本协议项下的“违约通知”；或

（d）公司依据或在任何破产法所指的范围内：

（i）展开自愿个案或法律程序；

（ii）同意在非自愿情况下对其作出济助命令，

（iii）同意委任其保管人或其全部或实质上全部财产的保管人，

（iv）为其债权人的利益作出一般转让，或

（v）以书面作出承认，承认其一般无法在债务到期时偿付其债务；或

（e）有管辖权的法院根据任何破产法作出命令或判令，规定：

（i）是在非自愿情况下针对公司的救济，

（ii）委任公司的保管人或其全部或实质上全部财产的保管人，或

（iii）命令公司清盘，而该命令或判令仍未中止，并在90天内有效；或

（f）根据第2.02（n）条就该系列证券提供的任何其他违约事件，而该事件已在董事会决议、本协议的补充契约或高级职员证书中指明。

“破产法”一词是指《美国法典》或任何类似的联邦或州法律关于债务人救济的第11条。“托管人”一词是指任何破产法下的任何接管人、受托人、受让人、清算人或类似官员。

第6.02节加速到期；撤销与废止。如果任何系列证券在当时未偿付的违约事件发生并仍在继续（第6.01（d）或（e）节中提及的违约事件除外），则在每一此种情况下，受托人或持有人可宣布该系列未偿付证券本金金额至少25%（或至少10%，就与支付股息有关的某些违约事件的补救（加速除外）而言）的本金金额（或，如果该系列的任何证券是贴现证券，该等证券条款中可能指明的本金金额部分）以及该系列所有证券的应计及未付利息（如有）将立即到期应付、藉向公司发出书面通知（如由持有人发出，则向受托人发出），而在任何该等声明后，该等本金金额（或指明金额）及应计及未付利息（如有）将立即到期应付。如发生第6.01（d）或（e）条指明的违约事件，则所有未偿还证券的本金（或指明金额）及应计及未付利息（如有的话）应依事实成为并立即到期应付，而无须受托人或任何持有人作出任何声明或其他作为。在就任何系列作出该等加速声明后的任何时间，以及在按本条下文规定由受托人取得有关支付到期款项的判决或判令前，该系列未偿还证券的本金多数持有人可藉向公司及受托人发出书面通知，撤销该声明及其后果，如果该系列证券的所有违约事件，但不支付本金和利息（如有）除外，仅通过此类加速申报而到期的该系列证券已按照第6.13节的规定得到纠正或豁免。此类撤销不得影响任何后续违约或损害由此产生的任何权利。

第6.03节债务的催收和受托人强制执行的诉讼。

公司承诺，如果：

（a）在任何证券的任何利息到期应付且该等违约持续30天期间时，在支付该等利息方面出现违约，或

（b）任何证券的本金在到期时的支付出现违约，则公司将应受托人的要求，为该证券持有人的利益向其支付该证券当时到期应付的本金和利息的全部金额，并在该利息的支付具有法律强制执行力的范围内，按该证券所订明的一个或多个利率支付任何逾期本金和任何逾期利息的利息，此外，足以支付收款成本和开支的额外金额，包括受托人、其代理人和大律师的合理补偿、开支、付款和垫款。

如公司未能按要求立即支付该等款项，受托人可以本身名义及作为明示信托的受托人，就收取如此到期及未支付的款项提起司法程序，可将该等程序起诉至判决或最终判令，并可针对该等证券对公司或任何其他债务人强制执行，并从公司或该等证券上的任何其他债务人的财产中收取已判决或视为应按法律规定的方式支付的款项，无论其身在何处。

如与任何系列的任何证券有关的违约事件发生并仍在继续，则受托人可酌情着手通过受托人认为最有效的适当司法程序保护和强制执行其权利和该系列证券持有人的权利，以保护和强制执行任何该等权利，无论是为了具体强制执行本契约中的任何契诺或协议，还是为了协助行使本契约授予的任何权力，或强制执行任何其他适当补救措施。

第6.04节受托人可以提出债权证明。如有关公司或任何其他债务人的证券或公司或该等其他债务人或其债权人的财产发生任何接管、无力偿债、清算、破产、重组、安排、调整、组成或其他司法程序的未决，则受托人（不论该证券的本金随后是否应按其中明示或通过声明或其他方式到期应付，亦不论受托人是否已向公司提出任何要求支付逾期本金或利息）均有权获授权，通过干预该等程序或以其他方式，（a）就证券所欠及未付的全部本金及利息提出及证明申索，并提交可能需要或可取的其他文件或文件，以使受托人的申索（包括就受托人、其代理人及大律师的合理补偿、开支、付款及垫款提出的任何申索）及持有人在该司法程序中获准，及（b）收取及收取就任何该等债权应付或可交付的任何款项或其他财产，并将该等款项或财产分派，而任何保管人、接管人、受让人、受托人、清盘人、扣押人或任何该等司法程序中的其他类似人员，特此获各持有人授权向受托人支付该等款项，并在受托人同意直接向持有人支付该等款项的情况下，就受托人、其代理人及大律师的合理补偿、开支、付款及垫款而向受托人支付任何应付款项，及根据第7.07条应付受托人的任何其他款项。本条文所载的任何规定，均不得当作授权受托人授权或同意或接受或代表任何持有人采纳任何影响证券或其任何持有人权利的重组、安排、调整或组合计划，或授权受托人在任何该等程序中就任何持有人的债权进行表决。

第6.05条受托人可以在不拥有证券的情况下执行债权。本契约或证券项下的所有诉讼权利和债权，可由受托人在与其有关的任何程序中，在不管有任何证券或出示该证券的情况下，提起和强制执行，而受托人提起的任何该等程序，应以其作为明示信托受托人的个人名义提起，任何判决的追偿，在规定支付受托人、其代理人和大律师的合理赔偿、开支、支出和垫款后，为已收回该等判决的证券持有人的应课税利益。

第6.06节所收款项的申请。

受托人依据本条收取的任何款项，应在受托人确定的一个或多个日期按以下顺序申请，如因本金或利息而分配该款项，则在出示证券并在其上注明付款（如果仅部分支付）时以及在全额支付的情况下在退还时：

第一：支付受托人根据第7.07条应付的所有款项；及

第二项：就已收取或为其利益收取该等款项的证券，按比例支付当时已到期及尚未支付的本金及利息的款项，而不享有任何种类的优先权或优先权，分别按该等证券的本金及利息到期及应付款项；及

第三：对公司。

第6.07条诉讼时效。任何系列的任何证券的持有人，均无权就本指引提起任何司法或其他程序，或为委任接管人或受托人，或为根据本指引采取任何其他补救措施，除非：

（a）该持有人先前已就该系列证券的持续违约事件向受托人发出书面通知；

（b）持有该系列未偿还证券本金至少过半数的持有人，须已向受托人提出书面要求，就根据本协议以其本人名义作为受托人的违约事件提起法律程序；

（c）该等持有人或持有人已就遵从该要求将招致的费用、开支及法律责任向受托人提出合理弥偿；

（d）受托人在接获该通知、要求及提供弥偿后60天内没有提起任何该等法律程序；及

（e）在该60天期间内，该系列未偿还证券的本金过半数的持有人并无向受托人发出与该书面要求不一致的指示；据了解及有意，任何一名或多于一名该等持有人均不得凭藉或利用本义齿的任何条文以任何方式有权影响、扰乱或损害该等持有人的任何其他人的权利，或获得或寻求获得相对于任何其他此类持有人的优先权或优先权或强制执行本契约项下的任何权利，除非以此处规定的方式并为所有此类持有人的平等和可按比例分配的利益。

第6.08节持有人无条件获得本息的权利。尽管本契约另有规定，任何证券的持有人有权在该证券所述的到期日或所述的到期日（或在赎回的情况下，在赎回日期）收取该证券的本金和利息（如有）的任何款项，并就任何该等款项的强制执行提起诉讼，而该等权利不得在未经该持有人同意的情况下受到损害。

第6.09节恢复权利和补救办法。如受托人或任何持有人已提起任何程序以强制执行本契约项下的任何权利或补救措施，而该等程序已因任何理由而终止或放弃，或已被裁定对受托人或该等持有人不利，则在每宗该等情况下，在该等程序作出任何裁定的情况下，公司、受托人及持有人须分别恢复其在本协议项下的先前地位，其后，受托人及持有人的所有权利及补救措施须继续，犹如并无提起该等程序一样。

第6.10节权利和救济累计。除第2.08节中关于替换或支付被毁损、毁坏、丢失或被盗的证券另有规定外，本协议赋予或保留给受托人或持有人的任何权利或补救办法均无意排除任何其他权利或补救措施，并且在法律允许的范围内，每项权利和补救办法均应是累积性的，并且是除根据本协议或现在或以后在法律上或在股权或其他方面存在的每项其他权利和补救措施之外的。在法律允许的范围内，主张或使用本协议项下的任何权利或补救办法或其他方式，不应阻止同时主张或使用任何其他适当的权利或补救办法。

第6.11节延迟或遗漏不放弃。受托人或任何证券的任何持有人在行使因任何违约事件而产生的任何权利或补救措施方面的任何延迟或疏忽，均不得损害任何该等权利或补救措施，或构成对任何该等违约事件的放弃或对该等违约事件的默许。本条或法律赋予受托人或持有人的每一项权利和补救办法，可由受托人或持有人（视情况而定）不时行使，并视认为合宜的情况行使。

第6.12节持有人的控制。任何系列的未偿还证券本金多数的持有人有权就该系列的证券指示进行任何程序的时间、方式和地点，以获得受托人可用的任何补救，或行使授予受托人的任何信托或权力，但条件是：

（a）该指示不得与任何法律规则或本指引相抵触，

（b）受托人可采取受托人认为适当而与该指示并无抵触的任何其他行动，及

（c）除第6.01条的条文另有规定外，如受托人善意地须由受托人的一名负责人员裁定如此指示的法律程序将涉及受托人的个人法律责任，则受托人有权拒绝遵从任何该等指示。

第6.13节过去违约的豁免。任何系列的未偿还证券的本金金额不少于多数的持有人，可代表该系列的所有证券的持有人放弃本协议项下关于该系列的任何过去违约及其后果，但该系列的任何证券的本金或利息的支付违约（i）除外（但条件是，任何系列的未偿还证券的本金金额多数的持有人可撤销加速及其后果，包括因此类加速而导致的任何相关付款违约）或（ii）关于未经受影响的该系列每项未偿证券的持有人同意不得修改或修订的契诺或本协议规定。就本义齿的每一目的而言，一旦有任何该等放弃，该违约即告不复存在，由此产生的任何违约事件均应视为已得到纠正；但该等放弃不得延伸至任何后续或其他违约或损害由此产生的任何权利。

第6.14节费用承付。本契约的所有各方均同意，而任何证券的每一持有人通过其接受应被视为已同意，任何法院可酌情要求，在任何强制执行本契约项下任何权利或补救的诉讼中，或在任何针对其作为受托人所采取、遭受或遗漏的任何行动而针对受托人的诉讼中，该诉讼中的任何一方诉讼当事人提交支付该诉讼费用的承诺，并且该法院可酌情评估合理费用，包括合理的律师费，针对该诉讼中的任何一方诉讼当事人，并已适当考虑到该一方诉讼当事人提出的索赔或抗辩的是非曲直和善意；但本条的规定不适用于公司提起的任何诉讼、受托人提起的任何诉讼、任何持有人提起的任何诉讼，或持有人团体，合计持有任何系列已发行证券本金超过10%，或任何持有人为强制执行任何证券的本金或利息在所述到期日或该等证券所述到期日或之后（或在赎回的情况下，在赎回日期）的支付而提起的任何诉讼。

第七条

受托人

第7.01条受托人的职责。

（a）如违约事件已经发生并仍在继续，则受托人须行使本契约赋予其的权利及权力，并在行使这些权利及权力时使用与审慎人在有关情况下在处理该人本身事务时所行使或使用的同等程度的谨慎及技巧。

（b）除违约事件持续期间外：

（i）受托人只须履行本指引具体载明的职责，而无须履行其他职责。

（ii）在受托人方面并无恶意的情况下，受托人可就陈述的真实性及其中所表达的意见的正确性，以向受托人提供并符合本指引规定的高级职员证明书或大律师意见为最终依据；但如任何该等高级职员证明书或大律师意见是根据本指引的任何条文特别规定须向受托人提供的，则受托人须审查该等高级职员证明书及大律师意见，以确定其是否符合本指引的规定。

（c）受托人不得因其本身的过失行为、其本身的过失不作为或其本身的故意不当行为而免除责任，但以下情况除外：

（i）本款并不限制本条（b）款的效力。

（ii）除非证明受托人在确定有关事实方面有疏忽，否则受托人无须对任何由负责人员善意作出的判断错误承担法律责任。

（iii）受托人无须就其就任何系列的证券而善意地按照该系列的未偿还证券的本金过半数持有人的指示就根据本契约就该系列的证券而进行任何可供受托人使用的补救或行使授予受托人的任何信托或权力的任何法律程序的时间、方法和地点而采取、遭受或未采取的任何行动承担法律责任。

（d）本指引的每项条文如以任何方式与受托人有关，均受本条（a）、（b）及（c）段规限。

（e）受托人可应任何持有人的请求或指示拒绝履行任何职责或行使任何权利或权力，除非受托人就任何损失、法律责任或费用收到其信纳的弥偿。

（f）除非受托人与公司书面协议，否则受托人无须就其所收款项的利息承担法律责任。除法律规定的范围外，受托人以信托方式持有的资金无需与其他资金分离。

（g）本契约的任何条文不得规定受托人在履行其任何职责时或在行使其任何权利或权力时承担其自有资金风险或以其他方式承担任何财务责任，但如受托人有合理理由相信该等资金的偿还或针对该等风险的充分赔偿未能合理地向其保证。

（h）付款代理人、注册主任及任何服务代理人或认证代理人，均有权享有本条（a）、（b）及（c）段就受托人规定的保护、豁免及照顾标准。

第7.02节受托人的权利。

（a）受托人可依赖并须受到保护，以作为或不根据其认为是真实的及已由适当人士签署或出示的任何文件行事。受托人无须调查文件所述的任何事实或事项。

（b）在受托人采取行动或不采取行动前，可要求提供人员证书。受托人无须对其依赖该等高级人员的证明书而善意采取或不采取的任何行动承担法律责任。

（c）受托人可透过代理人行事，并不对任何获适当注意委任的代理人的不当行为或疏忽负责。任何存管人不得被视为受托人的代理人，受托人不得对任何存管人的作为或不作为负责。

（d）受托人无须对其认为已获授权或在其权利或权力范围内善意采取或不采取的任何行动承担法律责任，但受托人的行为不构成疏忽或恶意。

（e）受托人可向大律师谘询，而该大律师的意见或大律师的任何意见，就其根据本协议所采取、遭受或遗漏的任何行动而言，须属完全及完整的授权及保障，而该等行动并无疏忽，亦须本着诚意及依赖该等行动。

（f）受托人没有义务应任何证券持有人的要求或指示行使本契约赋予其的任何权利或权力，除非该等持有人已向受托人提供合理的担保或弥偿，以抵偿其为遵守该要求或指示而可能招致的费用、开支及法律责任。

（g）受托人无须就任何决议、证明书、陈述、文书、意见、报告、通知、要求、指示、同意、命令、债券、债权证、票据、其他债务证据或其他纸张或文件所述明的事实或事项作出任何调查，但受托人可酌情就其认为合适的事实或事项作出进一步查询或调查。

（h）除非受托人的负责人员实际知悉任何违约或违约事件，或除非受托人在受托人的公司信托办事处收到任何事实上属于该违约的事件的书面通知，且该通知一般提及证券或特定系列的证券及本契约，否则不得当作受托人已收到任何违约或违约事件的通知。

（i）此处列举的受托人的许可权利不应被解释为义务。

第7.03节受托人的个人权利。受托人以其个人或任何其他身份可成为证券的所有人或质权人，并可以其他方式与公司或公司的附属公司处理其在非受托人时应享有的相同权利。任何代理都可以用类似的权利做同样的事情。受托人亦受第7.10及7.11条规限。

第7.04节受托人的免责声明。受托人对本契约或证券的有效性或充分性不作任何陈述，不对公司使用证券所得收益负责，也不对证券中除其认证外的任何陈述负责。

第7.05节违约通知。如违约或违约事件就任何系列的证券发生并仍在继续，且如受托人的负责人员知悉该违约或违约事件，则受托人须向该系列证券的每名持有人邮寄，如有任何不记名证券未偿还，则须于该违约或违约事件发生后60天内，或如较后，在受托人的负责人员知悉该等违约或违约事件后，在一次在授权报刊上刊发违约或违约事件的通知。除任何系列的任何证券的本金或利息的支付发生违约或违约事件外，如且只要其公司信托委员会或其负责人员组成的委员会善意地确定扣留通知符合该系列持有人的利益，则受托人可扣留该通知。

第7.06节受托人向持有人的报告。在每年5月15日后的60天内，受托人须按照TIA第313（a）、（b）、（c）及（d）条的规定，并在规定的范围内，以其姓名及地址出现在注册主任备存的名册上，并如任何无记名证券尚未结清，则须在授权报刊上刊发日期为截至5月15日的简短报告，以邮递方式转交所有持有人。每份报告在邮寄给任何系列的持有人时，应向SEC和该系列证券上市的每个证券交易所提交一份副本。任何系列证券在任何证券交易所上市时，公司应及时通知受托机构。

第7.07款赔偿和赔偿。公司应不时向受托人支付其服务的补偿，正如公司和受托人应不时以书面约定的那样。受托人的赔偿不受任何明示信托受托人赔偿法律的限制。公司应要求向受托人偿还其发生的一切合理自付费用。此类费用应包括受托人的代理人和大律师的合理补偿和费用。公司须就其所招致的任何损失、责任或开支，包括税项（基于、由受托人的收入计量或由受托人的收入厘定的税项除外），向每名受托人及任何前任受托人作出赔偿（包括为自己辩护的费用），但本条第7.07条规定的在其作为受托人或代理人履行本指引下的职责时除外。受托人应将其可能要求赔偿的任何索赔及时通知公司。公司应对索赔进行抗辩，受托人应配合抗辩。受托人可有一名独立的法律顾问，公司应支付该法律顾问的合理费用和开支。公司无需为未经其同意而作出的任何结算支付费用，不得无理拒绝同意。本赔偿适用于受托人的高级职员、董事、雇员、股东和代理人。公司无须就受托人或受托人的任何高级人员、董事、雇员、股东或代理人因任何该等人士的疏忽或不诚实而招致的任何损失或责任作出补偿或赔偿。为保证公司在本条中的付款义务，受托人应对受托人持有或收取的所有金钱或财产在任何系列的证券之前拥有留置权，但以信托方式持有以支付该系列特定证券的本金和利息的除外。当受托人在第6.01（d）或（e）节规定的违约事件发生后产生费用或提供服务时，费用和对服务的补偿旨在构成任何破产法下的管理费用。本条的规定在受托人辞职或被免职以及本契约终止后仍然有效。

第7.08条更换受托人。受托人的辞职或免职以及继任受托人的委任，只有在继任受托人接受本条规定的委任后才生效。受托人可就一个或多个系列的证券提出辞职，方法是至少在建议辞职日期前30天通知公司。任何系列证券的本金多数持有人可通过通知受托人和公司的方式解除该系列的受托人。在以下情况下，公司可就一个或多个系列的证券解除受托人的职务：

（a）受托人没有遵从第7.10条；

（b）受托人被裁定破产或资不抵债，或根据任何破产法就受托人订立济助命令；

（c）保管人或公职人员掌管受托人或其财产；或

（d）受托人变得无行为能力。

受托人辞职或被免职或因任何原因出现受托人职务空缺的，公司应及时指定继任受托人。

如任何一个或多个系列的证券的继任受托人在退任受托人辞职或被免职后60天内未就任，则退任受托人、公司或适用系列证券本金至少过半数的持有人可向任何有管辖权的法院申请委任继任受托人。

继任受托人应将其委任的书面接受送达退任受托人及公司。紧接其后，退任受托人须将其作为受托人持有的所有财产转移至受第7.07条规定的留置权规限的继任受托人，退任受托人的辞职或罢免即生效，而继任受托人就其根据本契约作为受托人的每一系列证券拥有受托人的所有权利、权力和义务。继任受托人应将其继任通知邮寄给每一该等系列的每一持有人，如有无记名证券尚未发行，则应在一次授权报刊上刊登该通知。尽管根据本条第7.08条更换了受托人，但公司根据本条第7.07条承担的义务仍应继续，以便为即将退休的受托人在更换日期之前发生的费用和负债而受益。

第7.09节合并等方式的继任受托人受托人与另一法团合并、合并或转换为另一法团或将其全部或实质上全部公司信托业务转让予另一法团的，无任何进一步作为的继承法团即为继承受托人。

第7.10节资格；取消资格。本契约须始终设有一名符合TIA第310（a）（1）、（2）及（5）条规定的受托人。受托人应遵守TIA第310（b）条。

第7.11节对公司债权的优先征收。受托人受TIA第311（a）条的约束，不包括TIA第311（b）条所列的任何债权人关系。已辞职或被免职的受托人应在所示范围内受TIA第311（a）条的约束。

第八条

满足与解除；防御

第8.01节满足和解除义齿。

本契约须于公司命令后不再具有进一步效力（以下除本条第8.01条另有规定外），而受托人须签立适当文书，承认本契约的满足及解除，当

（a）以下任何一种情况均应已发生：

（i）并无根据本协议发行证券；

（ii）其之前认证及交付的所有证券（已销毁、遗失或被盗及已更换或已付款的证券除外）已交付予受托人注销；或

（iii）所有未在此之前交付予受托人注销的该等证券（1）已到期应付，或（2）将于一年内按其所述到期应付，或（3）将根据受托人满意的安排于一年内被要求赎回，以受托人以公司名义发出赎回通知，费用由公司承担；

及公司已不可撤销地以信托方式向受托人存放或安排存放一笔金额，足以支付及清偿此前未交付予受托人注销的该等证券的全部债务，用作截至该存款日期（如属于该存款日期或之前已到期应付的证券）或截至所述到期日或赎回日期（视属何情况而定）的本金及利息；

（b）公司已支付或安排支付公司根据本协议应付的所有其他款项；及

（c）公司已向受托人交付一份高级职员证明书及一份大律师意见，每一份证明书均述明本条就满足及解除本契约而订定的所有先决条件均已获遵从。

尽管本指引已获满足及解除，但公司根据第7.07条对受托人的责任，如款项已根据本条（a）条存入受托人，则第2.04、2.05、2.07、2.08、8.01、8.02及8.05条的条文仍然有效。

第8.02节信托基金的运用；赔偿。

（a）在符合第8.05条规定的情况下，根据第8.01条存放于受托人的所有款项、根据第8.03或8.04条存放于受托人的所有款项和美国政府债务或外国政府债务，以及受托人就根据第8.03或8.04条存放于受托人的美国政府债务或外国政府债务而收到的所有款项，均应以信托形式持有，并由其根据证券和本契约的规定用于支付，受托人可直接或透过任何付款代理人（公司作为其本身的付款代理人除外）向有权获得该等款项的人厘定本金及利息，而该等款项已存放于受托人或由受托人收取，或按第8.03或8.04条所设想的类似付款。

（b）公司须就依据第8.03或8.04条存放的美国政府债务或外国政府债务所征收或评估的任何税款、费用或其他费用，或就该等债务所收取的利息及本金，向受托人支付及赔偿，但持有人或其代表须支付的款项除外。

（c）受托人应公司要求不时向公司交付或支付第8.03或8.04条规定的任何美国政府义务或由其持有的外国政府义务或款项，而国家认可的独立注册会计师事务所在其交付给受托人的书面证明中表示，该等义务或款项当时已超过为该等美国政府义务或外国政府义务或款项的存放或收取目的而需要存放的金额。本条款不得授权受托人出售根据本契约持有的任何美国政府义务或外国政府义务。

第8.03节任意系列证券的法定撤销。除非本第8.03条另有规定，否则根据第2.02（s）条不适用于任何系列的证券，公司须被视为已于本（d）段所提述的存款日期后第91天支付及清偿任何系列的所有未偿还证券的全部债务，而本义齿的条文，因其与该系列的该等未偿还证券有关，不再有效（而受托人须按公司的要求签立适当的文书，费用由公司承担），除了：

（a）该系列证券的持有人有权从本协议（d）分段所述的信托基金中收取（i）在所述的该系列本金或分期本金或利息到期日支付该系列未偿还证券的本金和每期本金及利息，以及（ii）在根据本契约和该系列证券的条款到期和应付该等款项之日适用于该系列证券的任何强制性偿债基金付款的利益；和

（b）第2.04、2.05、2.07、2.08、8.02、8.03及8.05条的条文；及

（c）受托人根据本协议享有的权利、权力、信托及豁免；

条件是，应已满足下列条件：

（d）就本第8.03条而言，公司须已将（除第8.02（c）条另有规定外）作为信托资金以信托方式存放或安排不可撤销地存放于受托人，以进行以下付款，特别是作为该等证券持有人（i）以美元计价的该系列证券、以美元计价的现金和/或美国政府债务的证券的担保，或（ii）以外币（复合货币除外）计价的该系列证券的情况，金钱和/或外国政府债务，通过按照其条款支付利息和本金，将提供（且不进行再投资，且不承担对该受托人的税务责任），不迟于任何款项支付到期日前一天，根据国家认可的独立公共会计师事务所在交付给受托人的书面证明中表示的现金数额，足以支付和解除每期本金和利息（如有），于该等分期利息或本金及该等偿债基金付款到期日期就该等系列的所有证券作出的任何强制性偿债基金付款；

（e）该等存款将不会导致违反或违反本契约或公司作为一方或受其约束的任何其他协议或文书，或构成违约；

（f）在该存款日期或在该日期后第91天结束的期间内，不得发生与该系列证券有关的违约或违约事件，且该等违约或违约事件仍在继续；

（g）公司须已向受托人交付一份高级职员证明书及一份大律师意见，大意为（i）公司已从国内税务局收到或已由国内税务局公布一项裁定，或（ii）自本指引签立之日起，适用的联邦所得税法发生变更，在任何一种情况下，大意为，并根据大律师的意见确认，该系列证券的持有人将不会确认收入，因此类存款、撤销和解除而产生的联邦所得税目的的收益或损失，将按未发生此类存款、撤销和解除的情况下的相同金额、相同方式和相同时间缴纳联邦所得税；

（h）公司须已向受托人交付一份高级人员证明书，述明该存款并非由公司作出，目的是使该系列证券的持有人优先于公司的任何其他债权人，或意图击败、阻碍、拖延或欺骗公司的任何其他债权人；

（i）公司须已向受托人交付一份高级人员证明书及一份大律师意见，每一份均述明就本条所设想的撤销而订定的所有先决条件均已获遵从；及

（j）此类撤销不得导致此类存款产生的信托构成经修订的1940年《投资公司法》所指的投资公司，除非此类信托应根据该法案进行登记或豁免根据该法案进行登记。

第8.04条违反盟约。除非根据第2.02（s）条另有指明本第8.04条不适用于任何系列的证券，否则在本（a）款所提述的存款日期后第91天及之后，公司可忽略就任何系列的证券遵守根据第4.02、4.03条所列的任何条款、条文或条件，及5.01以及该系列证券的补充契约或根据第2.02条交付的董事会决议或高级职员证书中指明的任何附加契诺（而未能遵守任何该等契诺不构成根据第6.01条就该系列证券的违约或违约事件），以及该系列证券的补充契约或根据第2.02条交付的董事会决议或高级职员证书中指明的任何事件的发生并指定为违约事件，就该系列证券而言，不构成本协议项下的违约或违约事件，但应已满足以下条件：

（a）就本条第8.04条而言，公司已将（除第8.02（c）条另有规定外）作为信托资金以信托方式存放或安排不可撤销地存放于受托人，目的是作出以下款项，这些款项专门作为以美元、美元现金和/或美国政府债务计价的此类系列证券的担保，或（ii）以外币（复合货币除外）计价的此类系列证券的利益，金钱和/或外国政府债务，通过按照其条款支付利息和本金，将提供（且不进行再投资，且不承担对该受托人的纳税义务），不迟于任何款项支付到期日前一天，根据国家认可的独立注册会计师事务所在交付给受托人的书面证明中表示的现金数额，足以支付和解除每期本金和利息（如有），在该等分期利息或本金及该等偿债基金付款到期之日，以及就该等系列证券作出的任何强制性偿债基金付款；

（b）该等存款不会导致违反或违反本契约或公司作为一方或受其约束的任何其他协议或文书，或构成违约；

（c）在该存款日期或在该日期后第91天结束的期间内，不得发生与该系列证券有关的任何违约或违约事件，且该等违约或违约事件仍在继续；

（d）公司须已向受托人交付大律师意见，大意是该系列证券的持有人将不会因该等存款及契约撤销而为联邦所得税目的确认收入、收益或损失，并须按相同金额、相同方式及相同时间缴纳联邦所得税，如该等存款及契约撤销未发生时则属如此；

（e）公司须已向受托人交付一份高级人员证明书及一份大律师意见，每份证明书及意见均述明本条就本条所设想的契诺失效而订定的所有先决条件均已获遵从；及

（f）此类撤销不得导致此类存款产生的信托构成经修订的1940年《投资公司法》所指的投资公司，除非此类信托应根据该法进行登记或豁免根据该法进行登记。

第8.05款偿还公司。受托人和付款代理人应在书面请求下向公司支付其为支付本金和利息而持有的任何款项，该款项在两年内仍无人认领。在此之后，有权获得该款项的持有人必须作为一般债权人向公司寻求付款，除非适用的废弃物权法指定另一人。

第8.06节恢复原状。如受托人或付款代理人因任何法律程序或因任何法院或政府当局的任何命令或判决禁止、限制或以其他方式禁止该等申请而无法根据第8.01条就任何系列的证券应用任何存入的款项，在受托人或付款代理人根据第8.01条获准运用所有该等款项之前，公司根据本契约就该等系列的证券及根据该等系列的证券所承担的义务，须恢复及恢复，犹如根据第8.01条并无发生任何存款一样；但如公司因其义务的恢复而就任何证券的任何额外金额支付本金、溢价（如有的话）或利息，公司须代位行使该等证券持有人从受托人或付款代理人所持款项收取该等款项的权利。

第九条

修正和豁免

第9.01条未经持有人同意。公司及受托人可修订或补充本契约或一个或多个系列的证券，而无须任何持有人同意：

（a）证明另一人根据本契约及证券继承公司，以及任何该等承继人承担公司根据本契约及根据证券承担的义务；

（b）为全部或任何一系列证券的持有人的利益而增加或删除公司的契诺（以及如该等契诺是为少于全部系列证券的利益而作出，则说明该等契诺是为该系列的利益而明确列入的）或放弃此处授予公司的任何权利或权力，前提是该等行动不会对公司的利益产生不利影响；

（c）增加任何额外的违约事件；

（d）在所需范围内增加或更改本指引的任何条文，以容许或便利以无记名形式、可登记或不可登记为本金、并附或不附息票发行证券，或容许或便利以无证明形式发行证券；

（e）就一系列或多于一系列证券增补、更改或消除本契约的任何条文，但任何该等增补、更改或消除（a）均不得（i）适用于在执行该等补充契约前创设并有权享有该等条文利益的任何系列的任何证券，亦不得（ii）修改任何该等证券的持有人就该等条文所享有的权利，或（b）仅在没有该等证券未获偿付时才生效；

（f）确立依据本协议条款发行的任何系列证券的形式或条款；

（g）纠正本义齿中的任何歧义或更正任何不一致之处；

（h）就一系列或多于一系列证券的承继受托人根据本契约接受委任提供证据及订定条文，并按需要增补或更改本指引的任何条文，以订定或便利多于一名受托人根据本契约管理信托；

（i）根据《信托契约法》对本契约进行资格认定；

（j）除经证明的证券外，对未经证明的证券作出规定；

（k）补充本指引的任何必要条文，以容许或便利任何系列证券的撤销及解除，但该等行动不会对该系列或任何其他系列证券的持有人的利益造成不利影响；及

（l）遵守任何证券可上市或买卖的任何证券交易所或自动报价系统的规则或规例。

第9.02条经持有人同意。经受该等补充契约影响的各系列已发行证券本金至少过半数的持有人书面同意（包括就该系列证券的要约收购或交换要约取得的同意），公司和受托人可订立补充契约，目的是在本契约或任何补充契约的任何条款中添加或以任何方式更改或消除任何条款，或以任何方式修改各该等系列的持有人的权利。除第6.13条另有规定外，透过向受托人发出通知（包括就有关该系列证券的要约收购或交换要约而取得的同意）持有任何系列已发行证券的本金至少过半数的持有人，可豁免公司遵守本契约或该证券有关该系列的任何条文。根据本条第9.02条批准任何建议的补充契约或放弃的特定形式，无须取得证券持有人的同意，但如该同意批准其实质内容，则该同意即为足够。在根据本条订立的补充契约或豁免生效后，公司须邮寄予受此影响的证券持有人，如任何受此影响的无记名证券尚未清偿，则须在一次授权报刊上刊发简述该补充契约或豁免的通知。然而，公司未能邮寄或公布该等通知，或其中的任何缺陷，均不得以任何方式损害或影响任何该等补充契约或豁免的有效性。

第9.03节限制。未经每名受影响的持有人同意，修订或放弃不得：

（a）减少持有人必须同意修改、补充或放弃的证券数量；

（b）降低任何证券的利率或延长支付利息（包括违约利息）的时间；

（c）减少本金或更改任何证券的陈述到期日或减少任何偿债基金或类似债务的支付金额或推迟确定的日期；

（d）在贴现证券加速到期时减少其应付本金；

（e）放弃任何证券的本金或利息（如有的话）的支付方面的违约或违约事件（该系列已发行证券的本金至少过半数的持有人撤销任何系列证券的加速支付以及放弃因该加速支付而导致的付款违约除外）；

（f）使任何证券的本金或利息（如有的话）以该证券所述货币以外的任何货币支付；

（g）在第6.08、6.13或9.03条作出任何更改；或

（h）放弃就任何证券作出的赎回付款。

第9.04节遵守信托契约法案。对本契约或一个或多个系列的证券的每一项修订均应在符合当时有效的TIA的补充契约中列出。

第9.05节同意书的撤销和效力。在补充契约中规定的修订或放弃生效之前，证券持有人对其的同意是持有人和任何证明与同意持有人的证券相同债务的证券或证券部分的每一后续持有人的持续同意，即使未在任何证券上注明同意。然而，如受托人在补充契约日期或放弃生效日期之前收到撤销通知，则任何该等持有人或其后的持有人可撤销对其担保或部分担保的同意。任何修订或放弃一经生效，须对受该修订或放弃影响的每一系列的每名持有人具有约束力，除非该等修订或放弃属第9.03条（a）至（h）条中任何条款所述的类型。在这种情况下，修改或放弃对已同意的证券的每一持有人以及证明与同意持有人的证券具有相同债务的证券或证券部分的每一后续持有人具有约束力。

第9.06节证券上的记号或交换。受托人可在其后认证的任何系列的任何证券上放置有关修订或放弃的适当标记。公司可以交换该系列证券发行，受托人应在要求时认证反映修订或放弃的该系列新证券。

第9.07条受托人受保护。在执行或接受本条允许的任何补充契约所创建的额外信托或由此对本契约所创建的信托进行的修改时，除第10.04条要求的文件外，受托人应有权收到，并且（在不违反第7.01条的情况下）应在依赖时得到充分保护，律师的意见表明，执行此类补充契约是本契约授权或允许的。受托人应签署所有补充契约，但受托人不必签署任何对其权利产生不利影响的补充契约。

第十条

杂项

第10.01条信托契约法案控制。如果本义齿的任何条款限制、限定或与TIA要求或视为包含在本义齿中的另一条款发生冲突，则该要求或视为条款应予以控制。

第10.02款通知。

（a）公司或受托人向另一方，或由持有人向公司或受托人发出的任何通知或通讯，如以书面及亲自送达、以头等邮件邮寄或以电传方式发出，地址如下：

如果对公司：

帝国大厦7540套房

第五大道350号

纽约，纽约10118

+1.838.500.8888

if对受托人：

[●]

（b）公司或受托人藉通知另一方，可为其后的通知或通讯指定额外或不同的地址。向持有人发出的任何通知或通讯，须以一等邮递方式邮寄至注册处处长备存的登记册所显示的他的地址，如有无记名证券尚未结清，则须在认可报刊上刊发。未向任何系列的持有人邮寄通知或通讯或其中的任何缺陷，不应影响其对该系列或任何其他系列的其他持有人的充分性。以上述方式邮寄或公布通知或通讯的，在规定的时间内，无论持有人是否收到，均已妥为发出。公司向持有人邮寄通知或通讯的，应当同时邮寄副本给受托人和各代理人。

（c）根据本指引的任何条文规定或准许由公司发出或送达的任何通知或要求，可应受托人收到的公司书面要求，在该通知必须发出或送达的日期之前不少于五（5）个营业日（或受托人可接受的较短期间），由受托人以公司名义发出或送达，费用由公司承担。

第10.03节持有人与其他持有人的沟通。任何系列的持有人可根据TIA第312（b）节与该系列或任何其他系列的其他持有人就其在本契约或该系列或所有系列的证券下的权利进行沟通。公司、受托人、注册处处长及任何其他人均受TIA第312（c）条的保护。

第10.04节关于条件先例的证明和意见。在公司向受托人提出根据本契约采取任何行动的任何请求或申请时，公司应向受托人提供：

（a）一份高级人员证明书，述明签字人认为本指引就建议行动订定的所有先决条件（如有的话）已获遵从；及

（b）大律师的意见，述明该大律师认为所有该等先决条件均已获遵从。

第10.05节证书或意见中要求的陈述。关于遵守本指引所规定的条件或契诺的每份证明书或意见（依据TIA第314（a）（4）条提供的证明书除外）须符合TIA第314（e）条的规定，并须包括：

（a）作出该证明或意见的人已阅读该契诺或条件的声明；

（b）有关该证明书或意见所载的陈述或意见所依据的审查或调查的性质及范围的简明陈述；

（c）该人认为他已作出所需的审查或调查的陈述，以使他能就该契诺或条件是否已获遵从发表知情意见；及

（d）有关该人认为该条件或契诺是否已获遵从的陈述书。

第10.06节受托人和代理人规则。受托人可以为一个或多个系列的持有人会议或持有人会议的行动制定合理的规则。任何代理人都可以制定合理的规则，对其职能设置合理的要求。

第10.07节法定节假日。除非董事会决议、高级职员证书或特定系列的补充契约另有规定，“法定假日”是指任何不是工作日的日子。缴款日为支付地法定节假日的，可以在非法定节假日的翌日在该地支付，其间不计息。

第10.08节不得对他人追索。公司的董事、高级职员、雇员或股东本身，对公司在证券或契约下的任何义务，或对基于、关于或由于此类义务或其创建而提出的任何索赔不承担任何责任。每个持有人通过接受证券放弃并解除所有此类责任。豁免和解除是发行证券考虑的一部分。

第10.09款对应方。本契约可在任意数目的对应方中签署，也可由合同双方在不同的对应方中签署，每一份经如此签署后应被视为正本，所有这些内容加在一起应构成一份相同的协议。

关于法律的第10.10节。本契约和证券将受纽约州国内法管辖并根据其解释，而不考虑将导致适用纽约州法律以外的任何法律的法律冲突原则。

第10.11节没有对其他协议的不利解释。本契约不得用于解释公司或公司附属公司的其他契约、贷款或债务协议。任何此类契约、贷款或债务协议不得用于解释本契约。

第10.12节继任者。公司在本契约中与证券的所有协议对其继承者具有约束力。受托人在本契约中的所有协议均对其继承人具有约束力。

第10.13节可分割性。如本义齿或证券中的任何条款无效、违法或无法执行，则其余条款的有效性、合法性和可执行性不因此而受到任何影响或损害。

第10.14节目录、标题等。本索引的目录、交叉参照表、各条款和章节的标题仅为方便参考而插入，不被视为本索引的一部分，且不得以任何方式修改或限制本索引的任何条款或规定。

第10.15节外币证券。除非董事会决议、本合同的补充契约或依据本契约第2.02条就某一系列证券交付的高级职员证书另有规定，为本契约的目的，凡所有系列或所有系列证券的本金总额的特定百分比的持有人在当时未偿付且在此时有任何系列的未偿付证券以硬币或美元以外的货币计值，可采取任何行动，那么，为采取此类行动而应被视为未偿还的该系列证券的本金金额应为按当时市场汇率就该金额可获得的美元金额。就本第10.15节而言，“市场汇率”是指纽约联邦储备银行公布的纽约市中午美元买入汇率，用于该货币的有线转账。如果由于任何原因无法获得该货币的该市场汇率，受托人应在与公司协商后，全权酌情且不承担责任地使用纽约联邦储备银行截至最近可用日期的报价，或纽约市或有关货币发行国的一家或多家主要银行的报价或受托人认为适当的其他报价。本款规定应适用于就证券持有人依据本契约条款采取的任何行动确定以美元以外货币计值的系列证券的等值本金金额。受托人有关市场汇率的一切决定和决定或前款规定的任何替代决定，均由其全权酌情决定，并在没有明显错误的情况下，在法律允许的范围内，就所有目的而言均为结论性的，并对公司和所有持有人具有不可撤销的约束力。

第10.16节判决货币。公司同意，在其根据适用法律可能有效这样做的最大范围内，（a）如果为了在任何法院获得判决的目的，有必要将任何系列证券的本金或利息或其他金额（“所需货币”）的到期款项转换为将作出判决的货币（“判决货币”），所使用的汇率应为在作出最终不可上诉判决之日，受托人按照正常银行程序可以在纽约市以判决货币购买所需货币的汇率，除非该日不是纽约银行日，然后，所使用的汇率应为受托人按照正常银行程序可以在作出最终不可上诉判决的前一天的纽约银行日在纽约市以判决货币购买所需货币的汇率，并且（b）其在本契约下以所需货币（i）支付款项的义务不应通过任何投标解除或满足，根据任何判决（无论是否按照（a）款）以所需货币以外的任何货币进行的任何追偿，除非此类投标或追偿应导致收款人实际收到就该等付款明示应付的所需货币的全部金额，（ii）应可作为替代或额外诉讼因由强制执行，以便以所需货币追回该实际收到的金额（如有）应低于如此明示应付的所需货币的全部金额，以及（iii）不受根据本契约就任何其他到期款项获得的判决的影响。出于上述目的，“纽约银行日”是指除周六、周日或纽约市法定假日以外的任何一天，法律、法规或行政命令授权或要求银行机构关闭。

第一条XI

不断下降的资金

第11.01条的适用性。除依据本契约发行的该系列证券的任何形式的证券另有许可或要求外，本条的规定应适用于任何用于该系列证券退休的偿债基金。任何系列的证券条款规定的任何偿债基金付款的最低金额在此称为“强制性偿债基金付款”，此类系列的证券条款规定的任何其他金额在此称为“可选偿债基金付款”。如果任何系列的证券条款规定，任何偿债基金支付的现金金额可能会按照第11.02节的规定进行减少。每笔偿债基金付款应适用于该系列证券条款规定的任何系列证券的赎回。

第11.02节以证券支付偿债资金的满意度。公司可以，为清偿根据该等证券的条款将作出的任何系列证券的任何偿债基金付款的全部或任何部分（1）交付该等偿债基金付款适用的该等系列的未偿还证券（先前要求强制赎回偿债基金的任何该等证券除外）及（2）作为该等偿债基金付款适用的该等系列的信用证券适用且已由公司根据该系列证券的条款（根据任何强制性偿债基金除外）或通过根据该等证券的条款应用允许的可选偿债基金付款或其他可选赎回而购回或赎回，但前提是该等证券先前并未如此入账。受托人应在不迟于受托人开始选择赎回证券的程序之日前15天收到该等证券连同与之相关的高级职员证书，并应为此目的由受托人按该等证券规定的价格通过偿债基金的运作赎回，并相应减少该等偿债基金的支付金额。如由于根据本条第11.02款交付或贷记证券以代替现金付款，为用尽上述现金付款而须赎回的该系列证券的本金金额应少于100,000美元，则受托人无须要求赎回该系列的证券，除非在收到采取该等行动的公司命令时，而该等现金付款应由受托人或付款代理人持有并适用于下一次的偿债基金付款，但前提是，受托人或该等付款代理人须于收到公司命令时不时将受托人或该付款代理人在公司交付予公司所购买的该系列证券的受托人时如此持有的任何现金付款，其未付本金金额等于须向公司发放的现金付款。

第11.03节赎回基金的证券。在任何系列证券的每个偿债基金付款日期前不少于45天（除非有关特定系列证券的董事会决议、补充契约或高级职员证书另有说明），公司将向受托人交付一份高级职员证书，其中指明根据该系列的条款为该系列支付的下一个强制性偿债基金的金额、其中的任何部分（如有），该部分将通过支付现金和其中的任何部分（如有）来满足，将通过根据第11.02节交付和贷记该系列证券来满足，以及可选的金额（如有）以现金形式添加到下一次随后的强制性偿债基金付款中，公司应因此有义务支付其中规定的金额。在每个该等偿债基金缴款日之前不少于30天（除非董事会决议、高级职员证书或有关特定系列证券的补充契约另有说明），受托人应按第3.02条规定的方式选择在该偿债基金缴款日将予赎回的证券，并安排以第3.03条规定的方式以公司的名义发出赎回该等证券的通知，费用由公司承担。该等通知已妥为发出，该等证券的赎回须按第3.04、3.05及3.06条所述的条款及方式进行。

作为证明，本合同双方已安排正式签署和证明本契约，所有日期和年份均为上述日期和年份。