投资者介绍2024年6月30日爱荷华市、爱荷华市、爱荷华州丹佛、科罗拉多州明尼阿波利斯州、明尼苏达州迪比克、爱荷华州
2前瞻性陈述&非GAAP措施关于前瞻性陈述的注意事项本演示文稿包含1995年《私人证券诉讼改革法案》中此类术语含义内的某些“前瞻性陈述”。我们和我们的代表可能会不时做出“前瞻性”的书面或口头陈述，并提供历史信息以外的信息。这些陈述涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，这些因素可能导致实际结果与任何前瞻性陈述明示或暗示的任何结果、活动水平、业绩或成就存在重大差异。除其他外，这些因素包括下列因素。前瞻性陈述可能基于我们管理层的信念、期望和假设以及管理层目前可获得的信息，通常可以通过使用诸如“相信”、“预期”、“预期”、“应该”、“可能”、“将”、“计划”、“目标”、“打算”、“项目”、“估计”、“预测”、“可能”或类似表达等词语来识别。这些前瞻性陈述受到某些风险和不确定性的影响，可能导致实际结果与这些陈述中表达或暗示的结果存在重大差异。读者被告诫不要过分依赖任何此类前瞻性陈述，这些陈述仅代表作出之日的情况。此外，我们不承担根据新信息或未来事件更新任何声明的义务，除非联邦证券法要求。我们预测结果或未来计划或战略的实际效果的能力本质上是不确定的。可能对我们实现经营业绩、增长计划目标和未来前景的能力产生影响的因素包括但不限于：（1）合并或分支机构出售（包括最近出售我们的佛罗里达银行业务和收购Denver Bankshares，Inc.）的风险，包括但不限于实施此类交易的相关时间和成本，将业务整合为这些交易的一部分，以及可能无法实现预期收益、收入增长和/或此类交易带来的费用节省；（2）信贷质量恶化，房地产市场价值明显且持续降低，或其他不确定因素，包括通胀压力对经济状况和我们业务的影响，导致信贷损失准备金增加，信贷损失费用增加，净收益减少；（3）持续高利率的影响，包括对我们的净收入和证券投资组合价值的影响；（4）经济环境的变化、竞争、或其他可能影响我们获得贷款的能力或影响贷款和存款的预期增长率以及贷款组合的质量和贷款和存款定价的因素；（5）我们的投资证券价值波动；（6）政府的货币和财政政策；（7）用于为贷款和存款定价的基准利率的变化和不确定性；（8）立法和监管变化，包括银行、证券、贸易和税收法律法规的变化及其由我们的监管机构适用，以及因应其他银行最近的失败而发生的任何变化；（9）吸引和留住在银行和金融服务方面有经验的关键高管和员工的能力；（10）信贷损失准备金是否足以吸收我们现有贷款组合中固有的实际损失金额；（11）我们成功适应技术变化以在市场上有效竞争的能力；（12）信贷风险和来自我们贷款组合中的集中（按地理区域和按行业）的风险；（13）来自其他商业银行、储蓄机构、抵押银行公司、消费金融公司的竞争影响，信用合作社、证券经纪公司、保险公司、货币市场和其他共同基金、金融科技公司，以及在我们的市场或其他地方经营或提供类似服务的其他金融机构；（14）建立信用损失准备金和估计抵押品和各种金融资产和负债的价值所依据的假设未能实现；（15）利率敏感存款的波动性；（16）操作风险，包括数据处理系统故障或欺诈；（17）资产/负债匹配风险和流动性风险；（18）现有或未来诉讼的成本、影响和结果；（19）一般经济、政治或行业状况的变化，国家，在国际上或在我们开展业务的社区，包括经济衰退的风险；（20）会计政策和做法的变化， 州和联邦监管机构以及财务会计准则委员会可能采用的；（21）战争或恐怖活动，包括持续的以色列-巴勒斯坦冲突和俄罗斯入侵乌克兰、广泛的疾病或流行病，或其他不利的外部事件，可能导致经济恶化或造成信贷市场不稳定；（22）发生欺诈活动、破坏或我们或我们的第三方供应商的信息安全控制失败或网络安全相关事件，包括由于使用人工智能和类似工具进行的复杂攻击；（23）征收关税或影响我们借款人的农产品或其他产品价值的其他国内或国际政府政策；（24）由于即将到来的2024年总统大选，联邦政策和监管机构可能发生变化；（25）某些客户的大额存款集中于其余额超过当前FDIC保险限额；（26）金融服务业近期发展和事件的影响，包括导致近期银行倒闭的短期内大规模存款提取；以及（27）公司提交的证券交易委员会文件中不时详述的其他风险因素。非GAAP衡量标准本演示文稿包含有形普通股权益、每股有形账面价值、有形普通股权益比率、贷款收益率、税收等值、效率比率、税前、拨备前收益、平均有形权益回报率、净息差、税收等值的非GAAP衡量标准。管理层认为，这些措施为投资者提供了有关公司盈利能力、财务状况和资本充足率的有用信息，与管理层评估公司财务业绩的方式一致。每项非GAAP衡量标准与最具可比性的GAAP衡量标准的对账必要时包含在非GAAP财务衡量标准部分。
3 MidWestOne多样化和不断扩展的市场概览：爱荷华州、明尼苏达州、威斯康星州和科罗拉多州90年来不断增长的社区总部位于爱荷华州爱荷华市• 56个银行办事处商业和个人银行业务• 6.6B美元总资产• 4.3B美元贷款和5.4B美元存款财富管理•截至2024年6月30日的3.11B美元AUA银行办事处和财务信息
4我们的历史和增长概况总资产（百万美元）$ 5,749 $ 6,442 $ 6,521 $ 6,582 2Q21 2Q22 2Q23 2Q24贷款和存款（百万美元）$ 3,344 $ 3,628 $ 4,031 $ 4,305 $ 4,793 $ 5,537 $ 5,445 $ 5,412总贷款总存款2Q21 2Q22 2Q23 2Q24成立于1934年的爱荷华州银行信托公司。2008年，MidWestOne Financial Group，Inc.与ISB Financial Corp.合并，普通股在纳斯达克上市，股票代码为“MOFG”。2015年，MidWestOne收购了Central Bancshares，Inc.，将公司扩展到明尼阿波利斯-圣保罗地铁和西南佛罗里达。MidWestOne于2017年随团队升空扩展至科罗拉多州丹佛市。2019年收购ATBancorp，将MidWestOne扩展到Dubuque和Des Moines、IA和西南威斯康星州。2022年6月，MidWestOne收购了Iowa First Bancshares Corp.，2024年1月，MidWestOne收购了Denver Bankshares，Inc.，2024年6月，MidWestOne剥离了我们在佛罗里达州的银行业务。
5 Denver Bankshares，Inc. Acquisition and Florida Banking Operations Divestition * The Denver banking office，loans and deposits were as of the acquisition date 1/31/24 and the Florida banking office，loans and deposits were as of the sale date 6/7/24。据报以百万美元计。* *银行办事处资料截至6/30/24。据报以百万美元计。注：核心市场信息不包括1.96亿美元的经纪定期存款。合并和资产剥离更新• 2024年1月31日，MOFG收购了丹佛银行股份有限公司（Denver Bankshares，Inc.），这是一家丹佛银行的银行控股公司。作为合并的对价，我们支付了3260万美元的现金。•在2024年第一季度，核心银行系统转换完成，我们将MidWestOne银行办公室的运营整合为前丹佛银行银行办公室。• 2024年6月7日，MOFG全资子公司MidWestOne银行完成出售其佛罗里达州银行业务，存款溢价7.5%。MOFG核心市场* *州银行办公室市场总贷款总额市场总存款爱荷华社区22 $ 868.0 $ 1,759.0爱荷华地铁171,474.21,863.8双城151,279.51,205.9丹佛2683.03 87.6收购和资产剥离*州银行办公室贷款存款丹佛2 $ 207.1 $ 224.2佛罗里达2 $ 163.6 $ 13 3.3
6 MOFG有吸引力且不断增长的核心市场爱荷华社区爱荷华地铁双城丹佛全国中位数HHI $ 70,264 $ 75,561 $ 94,405 $ 98,538 $ 75,874 2024-2029预计HHI变化10.40% 8.41% 7.35% 10.37% 10.12% 2024-2029预计流行。增长（0.29）% 1.68% 1.30% 2.27% 2.40% 2024年5月失业率2.7% 2.9% 2.6% 3.9% 3.7% ■重要的教育、医疗保健、制造业和零售业■爱荷华州爱荷华市被《福布斯》评为“2023年最佳退休场所”25强之一■失业率低于全国水平■重要的医疗保健、制造业和零售业■ 通用磨坊被《福布斯》评为“2022年美国最佳大型雇主榜：前100名”第22位■失业率低于全国水平■重要的医疗保健、交通运输、和电信行业■被《福布斯》评为“2022年美国最佳购房城市”，在25个榜单中排名# 1 ■预计家庭收入变化高于全国水平■显着的农业、教育、医疗保健、和制造业■佩拉公司在福布斯“2022年度最佳州内雇主榜”上排名# 1 ■稳定存款专营权■失业率低于全国水平，预计家庭收入变化高于全国水平爱荷华社区爱荷华地铁双城丹佛17.59亿美元存款和8.68亿美元总贷款22个银行办公室18.64亿美元存款和14.74亿美元总贷款17个银行办公室资料来源：标普 Capital IQ for Median HHI，2024-2029年预计HHI，和2024-2029年预计人口增长）&劳工统计局-2024年5月失业率注：市场代表以下大都市地区（合并如适用）：•爱荷华州社区-IA：马斯卡廷、麦迪逊堡、奥斯卡卢萨、佩拉和伯灵顿；威斯康星州：普拉特维尔。• Iowa Metro-Cedar Rapids，Des Moines/West Des Moines，Dubuque，Iowa City，and Waterloo/Cedar Falls。•双城-明尼阿波利斯/圣保罗/明尼苏达州布卢明顿-威斯康星州。• Denver-Denver/Aurora，Colorado注：截至2024年6月30日的银行办事处、存款（百万美元）和贷款（百万美元）。存款余额不包括1.960亿美元的经纪定期存款。12.06亿美元存款和12.79亿美元总贷款15个银行办事处3.88亿美元存款和6.83亿美元总贷款2个银行办事处农村核心存款专营权，支持不断增长的大都市市场
7我们的愿景是成为卓越的关系驱动型社区银行，我们的专业知识和积极主动的方法在其中为我们的利益相关者产生有意义的影响
8股东价值战略
9执行管理层推动变革Chip Reeves首席执行官Len Devaisher总裁兼首席运营官Barry Ray高级执行副总裁兼首席财务官 ■ 2022年11月加入MOFG担任首席执行官■ 2018-2022年担任Beach Bancorp，Inc.总裁兼首席执行官■ 2012-2017年担任喀斯喀特银行总裁兼首席运营官■曾在五三银行银行工作22年，担任执行副总裁，芝加哥商业银行业务和芝加哥市场总裁■ 2020年7月加入MOFG担任总裁兼首席运营官■ 2016-2019年担任Old National Bank威斯康辛地区首席执行官■ 2000年开始在Old National Bank从事商业银行业务，随后在2013-2016年担任多个业务领导职务■ 2018年6月加入MOFG担任首席财务官■ 2006-2018年在哥伦比亚州立银行担任多个职务，最近担任首席财务官和财务总监
10 MOFG的五大战略支柱以提供更好的结果卓越的客户和员工敬业度1通过持续关注业绩和财务结果来增强MOFG的获奖文化2通过产品扩展保护和增强MOFG占主导地位的社区银行特许经营权3继续雇用卓越的关系银行家和财富管理专业人员4通过继续吸引经验丰富的专业人员来发展专业商业银行垂直领域5继续识别和执行增效和降低成本的机会强大的核心地方银行模式精良的商业银行和财富管理专业业务线提高我们的效率和运营
11战略支柱# 1：卓越的客户和员工敬业度建立在MOFG屡获殊荣的文化基础上1与MidWestOne的财务业绩保持一致的可衡量目标2投资于实现成功转型的能力3激励以财务业绩为重点的绩效指标4利用员工反馈推动改进结果驱动的绩效结果驱动的人才发展奖励驱动的绩效指标整合员工洞察力以提高
12战略支柱# 2：强大的核心地方银行模式稳健且颗粒度高，核心存款基础支撑着MOFG的战略计划丨MOFG的关系驱动的社区银行平台提供多样化的产品和服务，吸引消费者和商业客户的存款，同时推动交叉销售机会平均账户规模$ 29k平均使用的服务3.49平均网点存款规模$ 92mm关系驱动的社区银行新增存款账户正净新增消费者&商业存款账户平均占考虑MOFG的客户的75%初级金融机构
13战略支柱# 3：商业银行和财富管理向我们的双城主要市场丹佛和爱荷华州大都会倾斜•继续聘用经验丰富、业绩记录可靠的银行家•目标公司收入在20-1.5亿美元之间•专注于主要市场和专业垂直领域•对风险和增长保持审慎态度•退出2025年-以每年高个位数的贷款增长为目标商业银行业务•资金管理是我们商业成功的关键推动因素•将投资扩大我们的平台、产品供应和人才•目标-推动存款增长，改善无息存款组合占总存款的百分比，&增加手续费收入金库管理•双城和锡达拉皮兹的团队抬升推动AUM增长•将继续寻找团队抬升以进一步推动资产增长和手续费收入•继续加入MOFG的投资策略平台财富管理
14商业贷款组合商业和工业、32%农业、3%农田、5%建设和开发、10%多户家庭、12% CRE-其他、38%商业贷款组合-2024年6月30日目标地区商业贷款组合35亿美元商业贷款增长百万美元834.5美元1,077.9美元926.4美元1,18 2.3美元爱荷华州地铁双城06/30/2206/30/2306/30/24美元310.5美元66 0.1美元丹佛06/30/2206/30/2306/30/2413% CAGR 14% CAGR
15专注于财富管理增长$ 2.44 $ 2.74 $ 2.73 $ 3.01 $ 3.11 20202021202220232Q24 $ — $ 1.00 $ 2.00 $ 3.00 $ 4.00投资服务和信托活动收入•列报的资产金额以十亿美元计•列报的收入金额以百万美元计9.6美元11.7美元11.2美元12.2美元7.0美元3.2美元4.2美元3.9美元3.8美元2.3美元6.4美元7.5美元7.3美元8.4美元4.7投资服务信托2020202120222023年初至今Q2.24美元5.0美元10.0美元15.0美元管理下的财富管理资产私人银行业务•具有一致资格的合适规模的业务账簿•推出新的礼宾支持•构建产品集•在2024年期间在得梅因增加了一名新的高级私人银行家私人财富•在私人财富和投资服务•新的投资解决方案和两家新的股票管理公司预计在2024年秋季•增加对思想领导力的关注•通过信托服务和自营投资投资服务增强收费机会投资服务•在双城和丹佛增加顾问•专注于通过收费业务建立经常性收入
16个战略支柱# 4：专业商业业务线的专业业务线增长机会利用最近的人才获取专长：•中间市场C & I •政府/非盈利•商业房地产•政府担保贷款•中期农业业务：•发展存款垂直•赞助金融•招聘产品专家•创新商业贷款平台•专业化政策制定•演变决策流程•加强合规控制侧重于全面客户关系获取推动存款增长，同时保持风险管理
17战略支柱# 5：提高我们的效率和运营•聘请第三方战略咨询公司确定增效和降低成本的领域• 2024年重点关注运营效率和费用纪律•投资于数字能力和基础设施：创建一个为期三年的技术/数字路线图，重点是改善客户体验并使公司能够实现其战略计划优先事项推动运营效率提高效率和能力以扩大运营以降低成本并改善客户体验现代化我们的基础设施减少核心依赖以提高上市速度、控制成本并推动可扩展性
18战略推动者：扩大和增强我们的数字能力客户期望的不断演变和技术进步需要对数字体验、技术和自动化进行持续投资。我们打算通过对新技术平台的持续投资、架构改进和人才获取来满足这些需求，以改善客户体验并简化内部流程。*预计推出时间。2020年PPP贷款发起平台+ DocuSign推出开放架构数字银行平台增强型电子&纸质账户报表2021年移动App性能增强改进网银平台和商业借贷流程无接触芯片卡2022年增强正支付服务云化建设借贷平台新信托核心系统推出增强型数字消费贷款体验2023年新线上零售存款开户平台数字银行体验和性能增强新欺诈检测/反洗钱系统即时支付收款2024-2025 *数字银行：新商业贷款发起系统新商业数字银行平台即时支付发
19数字化和分行银行趋势（1）总数字化包括移动和在线/桌面。客户互动44% 45% 10% 1%移动登录在线/桌面登录网点/柜员交易服务中心调用89%数字（1）B病P ay P ay m en ts Zelle P aym ents 89,69691，79714,88718，821账单支付支付Zelle Payments 2Q23 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 80,00085，00090,00095，00010,00015，00020,000零售支付MidWestOne 2024 YTD平均7.24%同行中位数5.76%零售存管数字开户
20战略计划更新在2024年第一和第二季度招聘了新的执行副总裁、财富管理主管、新的执行副总裁、首席信息官、新的高级副总裁、首席营销官以及新的锡达拉皮兹商业银行业务负责人。于2024年1月31日完成对DNVB的收购，核心银行系统的转换，以及将遗留的MidWestOne丹佛银行办公室合并为前丹佛银行银行办公室。于2024年6月7日以7.5%的存款溢价完成出售我们的佛罗里达州银行业务。2024年第二季度的年化C & I和CRE贷款增长分别为7%和3%（不包括在佛罗里达州资产剥离中出售的贷款）。财富管理延续势头，年初至今收入较上年同期增长16%。
21这对我们的利益相关者意味着什么？简直更好的银行...交付•大量先进产品和技术•积极主动的服务•行业专长使更多人蓬勃发展•强企业造就强社区•慈善捐赠、经济发展和创造就业机会的清晰度、奖励和成就的自豪感•明确定义的战略、目标和认可•扩大了职业机会、发展和进步•平衡成功的Esprit de Corps以强大的企业公民回归•增加且适当的投资回报•提高效率，具有扩展运营以降低成本的Ability •与退出2025年客户的同行相比，绩效指标提高到“中位数”员工股东社区
22财务业绩
23财务摘要总资产$ 6,581.7（2.47）% 0.92%为投资而持有的贷款总额，净额4,287.2（2.89）6.68存款总额5,412.4（3.09）（0.61）资产负债表权益与资产比率8.25% 42个基点56个基点有形普通股权益比率（非公认会计准则）6.88 4548 CET1风险资本比率9.565820总风险资本比率12.626536贷款与存款比率79.21% 17541资本和流动性净息差，税收等值（non-GAAP）2.41% 8 bps（11）bps总存款成本2.11863平均资产回报率0.957548平均有形资产回报率（non-GAAP）15.741,156724效率比率（non-GAAP）56.29（1,499）（1,484）盈利能力不良贷款率0.59%（7）bps 23 bps不良资产率0.47（2）25净冲销率0.053（4）信用损失准备金比率1.26（1）1信用风险简介2Q24财务亮点3（1）2024年第二季度摘要与2024年第一季度相比，除非另有说明。（2）见“非公认会计原则财务措施”一节。（3）截至2024年6月30日止季度的财务指标。2Q24 1Q24 2Q23 2024年第二季度摘要1 •以7.5%的存款溢价完成出售我们的佛罗里达州银行业务。⑤此次出售包括1.333亿美元的存款和1.636亿美元的贷款。•净收入1580万美元，或每股稀释普通股1.00美元。⑤营收5790万美元，包括1110万美元的销售收益和12.9万美元的积极MSR估值调整。丨非利息支出3580万美元，其中包括与合并相关的费用90万美元。•净息差（税收等值）扩大8个基点至2.41%。•分类贷款下降9%；净冲销率为0.05%。•每股有形帐面价值28.272美元，增加1.13美元或4%
24资产负债表2Q24 vs. 1Q24 2Q24 vs. 2Q23期末余额，百万美元2Q24 $变动%变化$变动%变化贷款$ 4,287.2 $（127.5）（3）% $ 268.67%投资证券$ 1,824.1 $（38.1）（2）% $（179.0）（9）%银行生息存款$ 35.3 $ 6.020% $（33.3）（49）%存款$ 5,412.4 $（172.8）（3）% $（33.0）（1）%借入资金$ 529.5 $（15.6）（3）% $ 41.79%股东权益$ 543.3 $ 15.33% $ 42.08% 2Q24 2Q24期末2Q24 1Q24 vs. 1Q24 2Q23 vs. 2Q23每股有形账面价值（非公认会计准则）$ 28.27 $ 27.144% $ 26.268%普通股一级资本比率9.660bps9.4 % 20bpsAOCI $（58.1）$（60.8）4% $（82.7）30%平均有形股本回报率（non-GAAP）15.74% 4.18% 1,156bps8.50 % 724bps –见“non-GAAP财务指标”一节。
25资产负债表-债务证券组合市政，15% MBS，1% CLO，7% CMO，22%公司，55% 2.35% 2.36% 2.36% 2.46% 2.46% 2.46%为投资而持有的证券总额（FTE）2Q23 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24投资证券收益率可供出售债务证券组合混合2024年6月30日（1）市政，50% MBS，7% CMO，43%持有至到期债务证券组合混合6月30日，2024（1）•投资组合组合组合：⑤ AFS证券-0.8亿美元⑤ HTM证券-11亿美元•投资组合期限（年）：⑤ AFS证券-2.7 ° HTM证券-6 °证券总额-4.6 •投资信用损失备抵为0美元投资组合构成（1）由于四舍五入，百分比总和可能不是100%。
26资产负债表-平均贷款和存款– IB存款代表有息存款，NIB存款代表无息存款。由于四舍五入，平均存款的分解可能不够足。–贷款收益率，税收等值是一种非公认会计原则的衡量标准。见“非公认会计原则财务措施”一节。AV er AG e ba la nc es，$ bi lli on s average Deposits $ 5.45 $ 5.48 $ 5.51 $ 4.51 $ 4.55 $ 4.58 $ 0.94 $ 0.94 $ 0.94 $ 0.94 1.79% 2.45% 2.54% IB Deposits NIB Deposits Cost of IB Deposits 2Q23 1Q24 2Q24 AV er AG e ba la nc es，$ bi lli on s average loans $ 4.00 $ 4.30 $ 4.425.05% 5.51% 5.69% loans yield，tax equivalent 2Q23 1Q24 2Q24
27 Credit $ m illi on s non performing assets $ 14.4 $ 29.0 $ 30.3 $ 33.2 $ 31.26/30/20239/30/202312/31/20233/31/20246/30/2024 $ m illi on s net charge-offs $ 0.9 $ 0.5 $ 2.1 $ 0.2 $ 0.5 2Q23 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 credit quality measures $ millions 2Q23 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 non performing assets ratio 0.22% 0.45% 0.47% 0.49% 0.47%净冲销率0.09% 0.04% 0.20% 0.02% 0.05%逾期30天以上贷款应计6.2美元6.4美元10.8美元8.8美元9.4美元信用损失准备比率1.25% 1.27% 1.25% 1.27% 1.26%（1）2023年第三季度不良资产增加主要是由于单一商业关系。(1)
28商业地产3.7% 96.3% NOO CRE Office All Other Loans Non-Owner Occupied CRE Office June 30,2024商业地产投资组合（2）June 30,2024 Portfolio Highlights June 30,2024（1）CRE贷款总额包括建筑、土地开发和其他土地，此外还有多户和NOO CRE。（2）表示CRE组合的摊余成本。百万美元平均NOO CRE办公室未偿本金占总资本的1.4%商业地产集中度：2Q24 1Q24监管门槛建筑、土地开发和其他土地52% 60% 100% CRE贷款总额（1）237% 251% 300% $百万2Q24 1Q24 Construction & Development $ 351.6 $ 403.6 Farmland 183.6 184.1 Multifamily 430.1409.5 CRE Other：NOO CRE Office 157.11 66.1 OO CRE Office 84.69 1.3 Industrial and Warehouse 407.34 29.1 Retail 262.02 85.0 Hotel 112.81 26.2 Other 324.73 42.9 Total Commercial Real Estate $ 2,313.8 $ 2,437.8
29利润表%变化2Q24 vs.百万美元2Q24 1Q24 2Q23 1Q24 2Q23净利息收入$ 36.3 $ 34.7 $ 37.05%（2）%非利息收入21.69.88.7 120% 148%总收入57.94 4.54 5.7 30% 27%非利息费用35.8 35.63 4.91% 3%税前，拨备前利润（非美国通用会计准则）$ 22.1 $ 8.9 $ 10.81 48% 105%信用损失费用$ 1.3 $ 4.7 $ 1.6（72）%（19）%所得税费用$ 5.1 $ 1.0 $ 1.64 10% 219%净收入$ 15.8 $ 3.3 $ 7.6 379% 108% 2Q24 2Q24 2Q24 2Q24 2Q23 vs. 1Q24 vs. 2Q23净息差（非美国通用会计准则）2.41% 2.33% 2.52% 8 bps（11）bps效率比（非美国通用会计准则）56.29% 71.28% 71.13% 1,499 bps 1,484 bps稀释EPS $ 1.00 $ 0.21 $ 0.48 376% 108%业绩没有意义（n/m）–见“非美国通用会计准则财务指标”部分。
30附录
31我们的使命和运营原则照顾到我们的客户……以及那些应该这样做的人。自从我们的公司在大萧条时期成立以来，我们一直相信，我们所服务的社区是我们存在背后的目的。我们热情地为我们的邻居追求成功，我们支持在我们的社区中创造机会的组织。因为我们相信，我们每一个人的积极行动都有助于我们所有人的成功。我们的品牌是靠员工的行动建立起来的，支持我们的使命宣言，一次一个关系。这是关于关心。我们的运营原则⑤专长：不断学习，这样我们才能不断提高⑤诚信：始终以最大的诚信行事⑤团队合作：作为一个团队一起工作⑤人才：雇用并留住优秀的员工⑤结果：为我们的利益相关者产生影响
32社区内的领导力52美元600美元员工公司和员工捐赠数千美元注：公司和员工捐赠和志愿者时间为年初至今Q2 24志愿者时间2,640小时653美元庆祝Osceola 2024年-Osceola，Wisconsin Grant County Dairy Breakfast-SW Wisconsin Offices
33长期股东回报来源：标普 Capital IQ总回报表现216.5 197.0 MidWestOne Financial Group，Inc. 标普美国BMI银行-中西部地区指数04/01/0806/30/0906/30/1006/30/1106/30/1206/30/1306/30/1406/30/1506/30/1606/30/1706/30/1806/30/1906/30/2006/30/2106/30/2206/2306/30/240.05 0.0 100.01 50.0200.02 50.0300.0
34个非GAAP财务指标
35非公认会计准则财务指标有形普通股权益/每股有形账面价值/有形普通股权益比率2023年6月30日2024年3月31日2024年6月30日千美元股东权益总额501,341美元528,040美元543,286美元无形资产，净值净额（89,446）（100,649）（97,327）有形普通股权益411,895美元427,391美元445,959美元总资产6,521，489美元6,748，015美元6,581，658美元无形资产，净额（89,446）（100,649）（97,327）有形资产$ 6,432，043 $ 6,647，366 $ 6,484，331每股账面价值$ 31.96 $ 33.53 $ 34.44每股有形账面价值（1）$ 26.26 $ 27.14 $ 28.27已发行股份15,685，12315,750，47115,773，468有形普通股权益比率（2）6.40% 6.43% 6.88%（1）有形普通股权益除以已发行股份。（2）有形普通股权益除以有形资产。贷款收益率，截至2023年6月30日止三个月的税收等值2024年3月31日2024年6月30日千美元贷款利息收入，包括费用49,726美元57,947美元61,643美元税收等值调整（1）713920938税收等值贷款利息收入50,439美元58,867美元62,581美元贷款收益率，税收等值（2）5.05% 5.51% 5.69%平均贷款4,003，717美元4,298，216美元4,419，697美元（1）使用的联邦法定税率为21%。（2）年化税收等值贷款利息收入除以平均贷款。
36截至2023年6月30日止三个月非美国通用会计准则财务计量效率比率2024年3月31日2024年6月30日千美元非利息费用总额34,919美元35,565美元35,761美元无形资产摊销（1,594）（1,637）（1,593）合并相关费用—（1,314）（854）用于效率比率的非利息费用33,325美元32,614美元33,314美元净利息收入，税收等值（1）38,106美元36,038美元37,662美元非利息收入8,7469，75021,554投资证券（亏损）收益，净额（2）3633净收入用于效率比率$ 46,854 $ 45,752 $ 59,183效率比率71.13% 71.28% 56.29%（1）使用的联邦法定税率为21%。（2）按无形资产摊销和合并相关费用调整的非利息费用除以税收等值的净利息收入、非利息收入和净投资证券（损失）收益之和。截至2023年6月30日止三个月税前/拨备前净收入2024年3月31日2024年6月30日千美元净利息收入36,962美元34,731美元36,347美元非利息收入8,7469，75021,554非利息支出（34,919）（35,565）（35,761）税前/拨备前净收入10,789美元8,916美元22,140美元
37非公认会计准则财务指标截至2023年6月30日止三个月的平均有形权益回报率2024年3月31日2024年6月30日千美元净收入7,594美元3,269美元15,819美元无形摊销，税后净额（1）1,1961，2281,195有形净收益8,790美元4,497美元17,014美元平均股东权益504,988美元527,533美元533,994美元平均无形资产，净额（90,258）（95,296）（99,309）平均有形权益$ 414,730 $ 432,237 $ 434,685平均权益回报率6.03% 2.49% 11.91%平均有形权益回报率（2）8.50% 4.18% 15.74%（1）使用的合并所得税率为25%。（2）年化有形净收益除以平均有形权益。净利息收益率，截至2023年6月30日止三个月的税收等值2024年3月31日2024年6月30日千美元净利息收入36,962美元34,731美元36,347美元税收等值调整：贷款（1）713920938证券（1）431387377净利息收入，税收等值38,106美元36,038美元37,662美元平均生息资产6,056，732美元6,215，160美元6,282，494美元净息差，税收等值（2）2.52% 2.33% 2.41%（1）采用的联邦法定税率为21%。（2）年化税收等值净利息收入除以平均生息资产。