附件 99.1
Textainer Group Holdings Limited
报告2023年第四季度和全年业绩并宣布股息
百慕大汉密尔顿–（Globe美通社）– 2024年2月13日–全球最大的多式联运集装箱出租商之一的Textainer Group Holdings Limited（NYSE：TGH；JSE：TXT）（“Textainer”、“公司”、“我们”和“我们的”）今天公布了截至2023年12月31日的第四季度和全年未经审计的财务业绩。
主要财务信息（以千为单位，每股和TEU金额除外）（1）和业务亮点：
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QTD |
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全年 |
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2023年第四季度 |
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2023年第三季度 |
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2022年第四季度 |
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2023 |
|
|
2022 |
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|||||
租赁租金收入总额 |
|
$ |
190,830 |
|
|
$ |
192,497 |
|
|
$ |
202,912 |
|
|
$ |
770,391 |
|
|
$ |
810,014 |
|
出售自有船队集装箱收益，净额 |
|
$ |
3,967 |
|
|
$ |
5,197 |
|
|
$ |
15,033 |
|
|
$ |
26,415 |
|
|
$ |
76,947 |
|
经营收入 |
|
$ |
82,277 |
|
|
$ |
92,165 |
|
|
$ |
111,544 |
|
|
$ |
372,499 |
|
|
$ |
472,399 |
|
归属于普通股股东的净利润 |
|
$ |
35,160 |
|
|
$ |
44,677 |
|
|
$ |
61,854 |
|
|
$ |
184,795 |
|
|
$ |
289,549 |
|
归属于普通股股东的净利润 |
|
$ |
0.84 |
|
|
$ |
1.07 |
|
|
$ |
1.38 |
|
|
$ |
4.33 |
|
|
$ |
6.12 |
|
调整后净收入（1） |
|
$ |
47,276 |
|
|
$ |
45,410 |
|
|
$ |
61,993 |
|
|
$ |
197,641 |
|
|
$ |
289,946 |
|
调整后每股摊薄普通股净收入（1） |
|
$ |
1.13 |
|
|
$ |
1.08 |
|
|
$ |
1.38 |
|
|
$ |
4.63 |
|
|
$ |
6.13 |
|
调整后EBITDA（1） |
|
$ |
154,237 |
|
|
$ |
160,454 |
|
|
$ |
179,464 |
|
|
$ |
644,634 |
|
|
$ |
745,514 |
|
平均车队利用率（2） |
|
|
99.2 |
% |
|
|
99.0 |
% |
|
|
99.0 |
% |
|
|
98.9 |
% |
|
|
99.4 |
% |
期末船队总规模（TEU）（3） |
|
|
4,285,206 |
|
|
|
4,329,157 |
|
|
|
4,425,300 |
|
|
|
4,285,206 |
|
|
|
4,425,300 |
|
期末自有占总车队比例 |
|
|
94.0 |
% |
|
|
93.9 |
% |
|
|
93.6 |
% |
|
|
94.0 |
% |
|
|
93.6 |
% |
“我们交付了稳健的全年和2023年第四季度业绩，显示了我们业务基本面的实力。全年租赁租金收入下降5%至7.7亿美元，原因是资本支出环境放缓导致车队减员。不过，截至第四季度末，机队利用率已增至99.3%的年内最高水平。全年调整后净利润为1.98亿美元，合每股摊薄后普通股4.63美元，而调整后EBITDA为6.44亿美元，”总裁兼首席执行官Olivier Ghesquiere表示。
“我们对即将被Stonepeak收购的未决交易感到无比兴奋。我们相信，这次收购为我们的股东提供了令人信服的价值，同时也有利于Textainer业务和我们的客户。”Ghesquiere总结道。
与Stonepeak的交易
正如此前在2023年10月22日宣布的那样，Textainer已达成一项最终协议，根据该协议，Stonepeak将以每股50.00美元的现金收购Textainer的所有已发行普通股。我们目前预计，Textainer的A和B系列累积可赎回永久优先股（以及就此类优先股发行的相应存托股份）将在不迟于收盘后120天内按此类优先股适用的指定证书中规定的金额被要求赎回。
Textainer批准Stonepeak交易的特别股东大会定于2024年2月22日举行。该交易预计将于2024年第一季度完成，但须遵守惯例成交条件，包括Textainer股东的批准以及其他必要的监管许可和批准。
鉴于交易悬而未决，Textainer将不会召开财报电话会议来讨论其第四季度和2023年全年业绩。
关于Textainer Group Holdings Limited
Textainer自1979年开始运营，是世界上最大的多式联运集装箱出租商之一，在我们拥有和管理的船队中拥有超过400万标箱。我们向大约200个客户出租集装箱，包括所有世界领先的国际航运公司，以及其他承租人。我们的船队由标准干货、冷藏多式联运集装箱、干货特价组成。我们还通过与Trifleet Leasing的关系租赁罐式集装箱，并且是美国军方的集装箱供应商。Textainer是最大和最可靠的新旧集装箱供应商之一。除了从我们的船队出售较旧的集装箱外，我们还从航运公司客户那里购买较旧的集装箱用于交易和转售，我们是最大的废旧集装箱卖家之一。Textainer通过一个由全球14个办事处和大约400个独立仓库组成的网络运营。Textainer在纽约证券交易所（NYSE：TGH）首次上市，在约翰内斯堡证券交易所（JSE：TXT）第二次上市。有关Textainer的更多信息，请访问www.textainer.com。
关于前瞻性陈述的重要警示信息
本新闻稿包含美国证券法含义内的前瞻性陈述。前瞻性陈述包括不是历史事实陈述的陈述，可能涉及但不限于对未来经营业绩或财务业绩的预期或估计、资本支出、新产品的推出、监管合规、增长计划和未来运营，以及与上述相关的假设。在某些情况下，您可以通过诸如“可能”、“将”、“应该”、“可能”、“预期”、“计划”、“预期”、“相信”、“估计”、“预测”、“打算”、“潜在”、“继续”或这些术语或其他类似术语的否定等术语来识别前瞻性陈述。读者请注意，这些前瞻性陈述涉及风险和不确定性，只是预测，可能与未来的实际事件或结果存在重大差异。这些风险和不确定性包括但不限于以下可能对我们的业务、经营业绩、现金流量、财务状况和未来前景产生重大负面影响的项目：（i）此处反映的截至2023年12月31日止季度和年度的未经审计业绩和余额可能会因相关审计的完成而发生变化或调整；（ii）与持续市场状况相关的风险，与我们的合同收入和盈利能力得到长期租赁支持相关的风险，和我们的固定利率融资；（iii）与拟议的Stonepeak交易相关的风险（包括下文所述的风险）；（iv）其他风险和不确定性，包括Textainer向美国证券交易委员会提交的文件中所述的风险和不确定性。有关其中一些风险和不确定性的讨论，请参阅Textainer于2023年2月14日向美国证券交易委员会提交的20-F表格年度报告中的第3项“关键信息——风险因素”。拟议的Stonepeak交易的相关风险包括：交易可能无法在预期的时间范围内完成或根本无法完成（包括由于未能及时获得任何所需的监管许可或批准或Textainer股东对交易的批准）；可能导致相关合并协议终止的任何事件、变化或其他情况或条件的发生，包括在需要Textainer支付终止费的情况下；可能提出竞争性要约的可能性；与实现拟议收购的预期收益的能力相关的风险，包括可能无法实现或无法在预期时间内实现收购的预期收益；交易中断使维持业务和运营关系变得更加困难；持续获得资本和融资；金融市场中断；交易未决期间的某些限制可能影响Textainer寻求某些商业机会或战略交易的能力；与转移管理层对Textainer正在进行的业务运营的注意力有关的风险；宣布或完成拟议收购后对Textainer普通股、优先股和/或经营业绩的市场价格产生的负面影响。
Textainer在本文件中描述的观点、估计、计划和前景可能会在本新闻稿发布后发生变化。Textainer没有义务修改或更新其在此所作的任何或所有陈述，尽管Textainer可能会在其观点、估计、计划或未来展望中做出任何后续更改。
附加信息和在哪里可以找到它
关于批准拟议的Stonepeak交易的特别股东大会，Textainer向截至2024年1月5日记录日期的Textainer股东邮寄或以其他方式提供了一份代理声明，其中描述了将在特别会议上投票的合并提案，以及与特别会议相关的后勤信息。这份委托书作为附件 99.1附在Textainer于2024年1月17日向SEC提供的6-K表格中。请投资者和证券持有人仔细阅读代理声明、其中的任何修订或补充以及可能就拟议交易向SEC提交或通过引用纳入代理声明的任何其他相关文件，如果这些文件以及当这些文件变得可用时，则应完整阅读这些文件，因为它们包含或将包含有关的重要信息
一旦这些文件通过SEC维护的网站www.sec.gov免费提交给SEC，投资者和证券持有人将能够获得这些材料的副本以及包含有关Textainer和拟议交易的重要信息的其他文件。Textainer向SEC提交的文件副本将在Textainer的投资者关系网站https://investor.textainer.com/上免费提供。
没有要约或招揽
本通讯仅供参考，并非旨在、也不构成或构成根据拟议交易或其他方式购买、以其他方式收购、认购、出售或以其他方式处置任何证券的要约、邀请或要约或邀请的招揽，或在任何司法管辖区招揽任何投票或批准，也不应在任何司法管辖区进行任何违反适用法律的证券出售、发行或转让。
参加征集人员
Textainer及其董事、某些执行官和其他雇员可能被视为与拟议的Stonepeak交易有关的Textainer股东代理征集的参与者。关于Textainer董事和执行官的信息在代理声明中列出，包括通过引用并入代理声明的信息（例如Textainer于2023年2月14日向SEC提交的20-F表格报告）。投资者可通过阅读就拟议交易向SEC提交或提供的有关收购的代理声明和其他相关材料，获得有关此类参与者利益的更多信息。这些文件可以从上述“附加信息和在哪里可以找到”中指出的来源免费获得。
Textainer Group Holdings Limited
投资者关系
电话：+ 1（415）658-8333
ir@textainer.com
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TEXTAINER Group HOLDINGS Limited及附属公司
综合业务报表
（未经审计）
（所有货币以千美元表示，每股金额除外）
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截至12月31日的三个月， |
|
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截至12月31日止年度， |
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||||||||||||||
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||||||
收入： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
经营租赁-自有车队 |
|
$ |
141,525 |
|
|
|
$ |
151,936 |
|
|
|
$ |
572,611 |
|
|
|
$ |
609,558 |
|
经营租赁-管理车队 |
|
|
10,107 |
|
|
|
|
11,994 |
|
|
|
|
42,315 |
|
|
|
|
49,635 |
|
融资租赁和集装箱回租融资 |
|
|
39,198 |
|
|
|
|
38,982 |
|
|
|
|
155,465 |
|
|
|
|
150,821 |
|
租赁租金收入总额 |
|
|
190,830 |
|
|
|
|
202,912 |
|
|
|
|
770,391 |
|
|
|
|
810,014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
管理费-非租赁 |
|
|
512 |
|
|
|
|
897 |
|
|
|
|
2,486 |
|
|
|
|
2,812 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
贸易集装箱销售收益 |
|
|
3,848 |
|
|
|
|
4,990 |
|
|
|
|
16,987 |
|
|
|
|
23,791 |
|
出售集装箱的交易成本 |
|
|
(3,757 |
) |
|
|
|
(4,904 |
) |
|
|
|
(16,546 |
) |
|
|
|
(21,939 |
) |
交易集装箱保证金 |
|
|
91 |
|
|
|
|
86 |
|
|
|
|
441 |
|
|
|
|
1,852 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
出售自有船队集装箱收益，净额 |
|
|
3,967 |
|
|
|
|
15,033 |
|
|
|
|
26,415 |
|
|
|
|
76,947 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
营业费用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
直接集装箱费用-自有船队 |
|
|
10,709 |
|
|
|
|
10,965 |
|
|
|
|
41,284 |
|
|
|
|
31,980 |
|
管理船队集装箱投资者的分销费用 |
|
|
9,006 |
|
|
|
|
10,723 |
|
|
|
|
37,652 |
|
|
|
|
44,150 |
|
折旧及摊销 |
|
|
67,498 |
|
|
|
|
74,140 |
|
|
|
|
283,549 |
|
|
|
|
292,828 |
|
一般和行政费用 |
|
|
25,721 |
|
|
|
|
11,898 |
|
|
|
|
66,220 |
|
|
|
|
48,349 |
|
坏账费用（回收），净额 |
|
|
40 |
|
|
|
|
(3 |
) |
|
|
|
(563 |
) |
|
|
|
740 |
|
集装箱承租人违约费用（追偿），净额 |
|
|
149 |
|
|
|
|
(339 |
) |
|
|
|
(908 |
) |
|
|
|
1,179 |
|
总营业费用 |
|
|
113,123 |
|
|
|
|
107,384 |
|
|
|
|
427,234 |
|
|
|
|
419,226 |
|
经营收入 |
|
|
82,277 |
|
|
|
|
111,544 |
|
|
|
|
372,499 |
|
|
|
|
472,399 |
|
其他（费用）收入： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
利息支出 |
|
|
(42,317 |
) |
|
|
|
(43,105 |
) |
|
|
|
(170,336 |
) |
|
|
|
(157,249 |
) |
债务终止费用 |
|
|
(366 |
) |
|
|
|
— |
|
|
|
|
(366 |
) |
|
|
|
— |
|
金融工具已实现（亏损）收益，净额 |
|
|
— |
|
|
|
|
(91 |
) |
|
|
|
15 |
|
|
|
|
(91 |
) |
金融工具未实现（亏损）收益，净额 |
|
|
— |
|
|
|
|
(176 |
) |
|
|
|
3 |
|
|
|
|
(502 |
) |
其他，净额 |
|
|
2,279 |
|
|
|
|
658 |
|
|
|
|
8,545 |
|
|
|
|
2,406 |
|
其他费用净额 |
|
|
(40,404 |
) |
|
|
|
(42,714 |
) |
|
|
|
(162,139 |
) |
|
|
|
(155,436 |
) |
所得税前收入 |
|
|
41,873 |
|
|
|
|
68,830 |
|
|
|
|
210,360 |
|
|
|
|
316,963 |
|
所得税费用 |
|
|
(1,744 |
) |
|
|
|
(2,007 |
) |
|
|
|
(5,690 |
) |
|
|
|
(7,539 |
) |
净收入 |
|
|
40,129 |
|
|
|
|
66,823 |
|
|
|
|
204,670 |
|
|
|
|
309,424 |
|
减：优先股股息 |
|
|
4,969 |
|
|
|
|
4,969 |
|
|
|
|
19,875 |
|
|
|
|
19,875 |
|
归属于普通股股东的净利润 |
|
$ |
35,160 |
|
|
|
$ |
61,854 |
|
|
|
$ |
184,795 |
|
|
|
$ |
289,549 |
|
归属于普通股股东的每股净收益： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本 |
|
$ |
0.86 |
|
|
|
$ |
1.40 |
|
|
|
$ |
4.43 |
|
|
|
$ |
6.23 |
|
摊薄 |
|
$ |
0.84 |
|
|
|
$ |
1.38 |
|
|
|
$ |
4.33 |
|
|
|
$ |
6.12 |
|
加权平均流通股（单位：千）： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本 |
|
|
41,014 |
|
|
|
|
44,149 |
|
|
|
|
41,736 |
|
|
|
|
46,471 |
|
摊薄 |
|
|
41,763 |
|
|
|
|
44,938 |
|
|
|
|
42,710 |
|
|
|
|
47,299 |
|
TEXTAINER Group HOLDINGS Limited及附属公司
合并资产负债表
（未经审计）
（除股票数据外，所有货币以千美元表示）
|
|
2023年12月31日 |
|
|
2022年12月31日 |
|
||
物业、厂房及设备 |
|
|
|
|
|
|
||
当前资产： |
|
|
|
|
|
|
||
现金及现金等价物 |
|
$ |
131,135 |
|
|
$ |
164,818 |
|
有价证券 |
|
|
— |
|
|
|
1,411 |
|
应收账款，扣除备抵后分别为1578美元和1582美元 |
|
|
102,423 |
|
|
|
114,805 |
|
融资租赁投资净额，扣除备抵后分别为184美元和252美元 |
|
|
136,568 |
|
|
|
130,913 |
|
应收集装箱回租融资，扣除备抵后分别为33美元和62美元 |
|
|
55,981 |
|
|
|
53,652 |
|
贸易集装箱 |
|
|
2,327 |
|
|
|
4,848 |
|
持有待售集装箱 |
|
|
28,548 |
|
|
|
31,637 |
|
预付费用及其他流动资产 |
|
|
8,389 |
|
|
|
16,703 |
|
应收关联公司款项，净额 |
|
|
2,928 |
|
|
|
2,758 |
|
流动资产总额 |
|
|
468,299 |
|
|
|
521,545 |
|
受限制现金 |
|
|
92,465 |
|
|
|
102,591 |
|
集装箱，分别扣除累计折旧2166350美元和2029667美元 |
|
|
3,975,669 |
|
|
|
4,365,124 |
|
融资租赁投资净额，分别扣除608美元和1027美元备抵 |
|
|
1,605,516 |
|
|
|
1,689,123 |
|
应收集装箱回租融资，分别扣除备抵5美元和52美元 |
|
|
807,048 |
|
|
|
770,980 |
|
衍生工具 |
|
|
109,452 |
|
|
|
149,244 |
|
递延税款 |
|
|
520 |
|
|
|
1,135 |
|
其他资产 |
|
|
21,856 |
|
|
|
13,492 |
|
总资产 |
|
$ |
7,080,825 |
|
|
$ |
7,613,234 |
|
负债和权益 |
|
|
|
|
|
|
||
流动负债： |
|
|
|
|
|
|
||
应付账款和应计费用 |
|
$ |
27,080 |
|
|
$ |
24,160 |
|
应付集装箱合同 |
|
|
3,256 |
|
|
|
6,648 |
|
其他负债 |
|
|
5,316 |
|
|
|
5,060 |
|
由于集装箱投资者，净 |
|
|
12,820 |
|
|
|
16,132 |
|
债务，分别扣除未摊销成本7871美元和7938美元 |
|
|
354,650 |
|
|
|
377,898 |
|
流动负债合计 |
|
|
403,122 |
|
|
|
429,898 |
|
债务，分别扣除未摊销成本20,702美元和26,946美元 |
|
|
4,639,155 |
|
|
|
5,127,021 |
|
衍生工具 |
|
|
2,911 |
|
|
|
— |
|
应交所得税 |
|
|
13,703 |
|
|
|
13,196 |
|
递延税款 |
|
|
11,682 |
|
|
|
13,105 |
|
其他负债 |
|
|
28,902 |
|
|
|
33,725 |
|
负债总额 |
|
|
5,099,475 |
|
|
|
5,616,945 |
|
股权： |
|
|
|
|
|
|
||
Textainer Group Holdings Limited股东权益： |
|
|
|
|
|
|
||
累计可赎回永久优先股，面值0.01美元，25000美元清算优先权 |
|
|
300,000 |
|
|
|
300,000 |
|
普通股，面值0.01美元。授权140,000，000股；已发行61,068，716股 2022年12月31日已发行股份43,634，655股 |
|
|
611 |
|
|
|
599 |
|
库存股，按成本计，分别为19,719，923股和16,308，627股 |
|
|
(461,711 |
) |
|
|
(337,551 |
) |
额外实收资本 |
|
|
460,421 |
|
|
|
442,154 |
|
累计其他综合收益 |
|
|
105,203 |
|
|
|
147,350 |
|
留存收益 |
|
|
1,576,826 |
|
|
|
1,443,737 |
|
股东权益合计 |
|
|
1,981,350 |
|
|
|
1,996,289 |
|
负债和股东权益总计 |
|
$ |
7,080,825 |
|
|
$ |
7,613,234 |
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
||
TEXTAINER Group HOLDINGS Limited及附属公司
合并现金流量表
（未经审计）
（所有货币以千美元表示）
|
|
截至12月31日止年度， |
|
|||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
经营活动产生的现金流量： |
|
|
|
|
|
|
||
净收入 |
|
$ |
204,670 |
|
|
$ |
309,424 |
|
调整以使经营活动产生的净收入与净现金保持一致： |
|
|
|
|
|
|
||
折旧及摊销 |
|
|
283,549 |
|
|
|
292,828 |
|
坏账（回收）费用，净额 |
|
|
(563 |
) |
|
|
740 |
|
承租人违约的集装箱（回收）核销，净额 |
|
|
(1,160 |
) |
|
|
1,910 |
|
金融工具未实现（收益）损失，净额 |
|
|
(3 |
) |
|
|
502 |
|
未摊销债务发行费用摊销及增值 |
|
|
9,224 |
|
|
|
10,129 |
|
债务终止费用 |
|
|
366 |
|
|
|
— |
|
出售自有船队集装箱收益，净额 |
|
|
(26,415 |
) |
|
|
(76,947 |
) |
股份补偿费用 |
|
|
13,432 |
|
|
|
7,728 |
|
经营资产和负债变动 |
|
|
146,386 |
|
|
|
206,205 |
|
调整总数 |
|
|
424,816 |
|
|
|
443,095 |
|
经营活动所产生的现金净额 |
|
|
629,486 |
|
|
|
752,519 |
|
投资活动产生的现金流量： |
|
|
|
|
|
|
||
购买集装箱 |
|
|
(76,795 |
) |
|
|
(403,783 |
) |
应收集装箱回租融资款项 |
|
|
(96,005 |
) |
|
|
(533,867 |
) |
出售集装箱所得款项 |
|
|
152,693 |
|
|
|
199,158 |
|
收到应收集装箱回租融资款项本金 |
|
|
58,454 |
|
|
|
59,719 |
|
其他 |
|
|
14 |
|
|
|
(2,538 |
) |
投资活动提供（使用）的现金净额 |
|
|
38,361 |
|
|
|
(681,311 |
) |
筹资活动产生的现金流量： |
|
|
|
|
|
|
||
债务收益 |
|
|
119,000 |
|
|
|
989,650 |
|
债务付款 |
|
|
(636,572 |
) |
|
|
(831,010 |
) |
发债费用的支付 |
|
|
(3,132 |
) |
|
|
(4,370 |
) |
集装箱回租融资负债本金偿还，净额 |
|
|
(816 |
) |
|
|
(799 |
) |
购买库存股 |
|
|
(124,160 |
) |
|
|
(179,092 |
) |
行使购股权时发行普通股 |
|
|
9,825 |
|
|
|
5,485 |
|
股份回购以解决股东纳税义务 |
|
|
(4,978 |
) |
|
|
— |
|
支付普通股股息 |
|
|
(51,068 |
) |
|
|
(46,235 |
) |
支付优先股股息 |
|
|
(19,875 |
) |
|
|
(19,875 |
) |
筹资活动使用的现金净额 |
|
|
(711,776 |
) |
|
|
(86,246 |
) |
汇率变动的影响 |
|
|
120 |
|
|
|
(125 |
) |
现金、现金等价物和限制性现金净变动 |
|
|
(43,809 |
) |
|
|
(15,163 |
) |
现金、现金等价物和限制性现金，年初 |
|
|
267,409 |
|
|
|
282,572 |
|
现金、现金等价物和受限制现金，年底 |
|
$ |
223,600 |
|
|
$ |
267,409 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
补充披露现金流信息： |
|
|
|
|
|
|
||
已付利息 |
|
$ |
160,048 |
|
|
$ |
144,637 |
|
缴纳的所得税 |
|
$ |
2,551 |
|
|
$ |
815 |
|
收到融资租赁付款，扣除已赚取的收入 |
|
$ |
136,901 |
|
|
$ |
193,157 |
|
非现金投资活动的补充披露： |
|
|
|
|
|
|
||
应计集装箱采购减少 |
|
$ |
3,392 |
|
|
$ |
134,320 |
|
融资租赁中放置的集装箱 |
|
$ |
57,056 |
|
|
$ |
219,813 |
|
使用非公认会计原则财务信息
为了补充Textainer根据美国公认会计原则（“GAAP”）列报的合并财务报表，该公司使用了非GAAP衡量财务业绩的某些组成部分。这些非GAAP衡量指标包括调整后的净收入、调整后的每股稀释普通股净收入、调整后的EBITDA、整体收益以及每股基本和稀释普通股的整体收益。
管理层认为，调整后的净收入和调整后的每股稀释普通股净收入有助于评估Textainer的经营业绩。调整后的净收入定义为归属于普通股股东的净收入，不包括有价证券的未实现收益（亏损）以及对所得税的相关影响。此外，调整后的净收入不包括与拟议收购相关的交易和其他成本、与离职员工相关的成本、债务终止费用以及对所得税的相关影响，因为它们不是正常的、经常性运营费用。管理层认为调整后的EBITDA是一种广泛使用的行业衡量标准，有助于评估Textainer为增长提供资金以及为长期债务和其他固定债务提供服务的能力。整体收益报告是Textainer在JSE上市的要求。总体收益和每股基本和稀释普通股的总体收益是根据根据公认会计原则确定的净收入计算的。
下表列出了截至2023年12月31日和2022年12月31日止三个月和十二个月以及截至2023年9月30日止三个月的这些非公认会计原则措施与最直接可比的公认会计原则措施的对账情况。
非GAAP衡量标准不是根据GAAP计算的财务衡量标准，仅作为补充披露方式提出。非GAAP衡量标准作为分析工具存在局限性，不应孤立依赖，也不应替代净收入、运营收入、经营活动现金流或根据GAAP得出的任何其他绩效衡量标准。其中一些限制是：
|
|
三个月结束， |
|
|
几年过去了， |
|
||||||||||||||
|
|
12月31日， |
|
|
9月30日， |
|
|
12月31日， |
|
|
12月31日， |
|
|
12月31日， |
|
|||||
|
|
（千美元， |
|
|
（千美元， |
|
||||||||||||||
|
|
每股金额除外） |
|
|
每股金额除外） |
|
||||||||||||||
|
|
（未经审计） |
|
|
（未经审计） |
|
||||||||||||||
调整后净收入的调节： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
归属于普通股股东的净利润 |
|
$ |
35,160 |
|
|
$ |
44,677 |
|
|
$ |
61,854 |
|
|
$ |
184,795 |
|
|
$ |
289,549 |
|
调整项： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
交易和其他成本（包括对162（m）和280G的净所得税影响） |
|
|
10,818 |
|
|
|
733 |
|
|
|
— |
|
|
|
11,551 |
|
|
|
— |
|
与离职员工相关的成本 |
|
|
973 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
973 |
|
|
|
|
|||
债务终止费用 |
|
|
366 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
366 |
|
|
|
— |
|
有价证券未实现亏损（收益）净额 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
176 |
|
|
|
(3 |
) |
|
|
502 |
|
调节项目对所得税的影响 |
|
|
(41 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(37 |
) |
|
|
(41 |
) |
|
|
(105 |
) |
调整后净收入 |
|
$ |
47,276 |
|
|
$ |
45,410 |
|
|
$ |
61,993 |
|
|
$ |
197,641 |
|
|
$ |
289,946 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
调整后每股摊薄普通股净收入 |
|
$ |
1.13 |
|
|
$ |
1.08 |
|
|
$ |
1.38 |
|
|
$ |
4.63 |
|
|
$ |
6.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
三个月结束， |
|
|
几年过去了， |
|
||||||||||||||
|
|
12月31日， |
|
|
9月30日， |
|
|
12月31日， |
|
|
12月31日， |
|
|
12月31日， |
|
|||||
|
|
（千美元） |
|
|
（千美元） |
|
||||||||||||||
|
|
（未经审计） |
|
|
（未经审计） |
|
||||||||||||||
调整后EBITDA的调节： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
归属于普通股股东的净利润 |
|
$ |
35,160 |
|
|
$ |
44,677 |
|
|
$ |
61,854 |
|
|
$ |
184,795 |
|
|
$ |
289,549 |
|
调整项： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
利息收入 |
|
|
(2,266 |
) |
|
|
(2,357 |
) |
|
|
(1,818 |
) |
|
|
(9,090 |
) |
|
|
(3,261 |
) |
利息支出 |
|
|
42,317 |
|
|
|
43,751 |
|
|
|
43,105 |
|
|
|
170,336 |
|
|
|
157,249 |
|
债务终止费用 |
|
|
366 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
366 |
|
|
|
— |
|
有价证券未实现亏损（收益）净额 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
176 |
|
|
|
(3 |
) |
|
|
502 |
|
所得税费用 |
|
|
1,744 |
|
|
|
1,124 |
|
|
|
2,007 |
|
|
|
5,690 |
|
|
|
7,539 |
|
折旧及摊销 |
|
|
67,498 |
|
|
|
73,686 |
|
|
|
74,140 |
|
|
|
283,549 |
|
|
|
292,828 |
|
承租人违约的集装箱（回收）核销，净额 |
|
|
— |
|
|
|
(1,160 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(1,160 |
) |
|
|
1,108 |
|
交易及其他费用 |
|
|
8,445 |
|
|
|
733 |
|
|
|
— |
|
|
|
9,178 |
|
|
|
— |
|
与离职员工相关的成本 |
|
|
973 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
973 |
|
|
|
— |
|
经调整EBITDA |
|
$ |
154,237 |
|
|
$ |
160,454 |
|
|
$ |
179,464 |
|
|
$ |
644,634 |
|
|
$ |
745,514 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
三个月结束， |
|
|
几年过去了， |
|
||||||||||||||
|
|
12月31日， |
|
|
9月30日， |
|
|
12月31日， |
|
|
12月31日， |
|
|
12月31日， |
|
|||||
|
|
（千美元， |
|
|
（千美元， |
|
||||||||||||||
|
|
每股金额除外） |
|
|
每股金额除外） |
|
||||||||||||||
|
|
（未经审计） |
|
|
（未经审计） |
|
||||||||||||||
头条收益的调节： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
归属于普通股股东的净利润 |
|
$ |
35,160 |
|
|
$ |
44,677 |
|
|
$ |
61,854 |
|
|
$ |
184,795 |
|
|
$ |
289,549 |
|
调整项： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
承租人违约的集装箱（回收）核销，净额 |
|
|
— |
|
|
|
(1,160 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(1,160 |
) |
|
|
1,108 |
|
交易和其他成本（包括对162（m）和280G的净所得税影响） |
|
|
10,818 |
|
|
|
733 |
|
|
|
— |
|
|
|
11,551 |
|
|
|
— |
|
与离职员工相关的成本 |
|
|
973 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
973 |
|
|
|
— |
|
调节项目对所得税的影响 |
|
|
(38 |
) |
|
|
10 |
|
|
|
— |
|
|
|
(28 |
) |
|
|
(10 |
) |
头条收益 |
|
$ |
46,913 |
|
|
$ |
44,260 |
|
|
$ |
61,854 |
|
|
$ |
196,131 |
|
|
$ |
290,647 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
每股基本普通股总收益 |
|
$ |
1.14 |
|
|
$ |
1.08 |
|
|
$ |
1.40 |
|
|
$ |
4.70 |
|
|
$ |
6.25 |
|
每股摊薄普通股总收益 |
|
$ |
1.12 |
|
|
$ |
1.06 |
|
|
$ |
1.38 |
|
|
$ |
4.59 |
|
|
$ |
6.14 |
|