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Cheniere Energy, Inc.新闻发布
Cheniere报告2024年第三季度业绩并上调2024年全年财务指引
休斯顿--（BUSINESS WIRE）--（美国商业资讯）--Cheniere Energy, Inc.（“Cheniere”）（NYSE：LNG）今天公布了2024年第三季度的财务业绩。
2024年第三季度财务业绩摘要
| （十亿） | 截至2024年9月30日止三个月 | 截至2024年9月30日止九个月 | ||||||||||||||||||
| 收入 | $3.8 | $11.3 | ||||||||||||||||||
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净收入1
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$0.9 | $2.3 | ||||||||||||||||||
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合并调整后EBITDA2
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$1.5 | $4.6 | ||||||||||||||||||
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可分配现金流2
|
$0.8 | $2.7 | ||||||||||||||||||
2024年全年财务指引
| （十亿） | 2024年上一页 | 2024年订正 | |||||||||||||||||||||||||||
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合并调整后EBITDA2
|
$5.7 | - | $6.1 | $6.0 | - | $6.3 | |||||||||||||||||||||||
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可分配现金流2
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$3.1 | - | $3.5 | $3.4 | - | $3.7 | |||||||||||||||||||||||
近期要闻
•在截至2024年9月30日的三个月和九个月中，Cheniere创造了约38亿美元和113亿美元的收入，净收入1约9亿美元和23亿美元，合并调整后EBITDA2约15亿美元和46亿美元，以及可分配现金流2分别约为8亿美元和27亿美元。
•上调和收紧2024年全年合并调整后EBITDA2指引至60亿至63亿美元和2024年全年可分配现金流2指引至34亿-37亿美元。
•根据Cheniere的全面资本分配计划，在截至2024年9月30日的三个月和九个月内，Cheniere分别以约2.82亿美元和20亿美元回购了总计约160万股和1220万股普通股，分别偿还了1.5亿美元和4.5亿美元的综合长期债务，并分别支付了每股普通股0.435美元和1.305美元的季度股息。
•对于2024年第三季度，Cheniere将季度股息提高了约15%，达到每股普通股0.500美元，将于2024年11月18日支付。
•2024年10月，Cheniere宣布为其液化设施制定一项自愿的、知情的范围1甲烷排放强度目标。该目标以Cheniere的气候战略为基础，利用来自其排放测量和缓解计划的数据，并符合在其作为联合国环境规划署油气甲烷伙伴关系2.0成员的情况下实现Gold Standard的要求。
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1此处使用的净利润是指我们合并运营报表中归属于钱尼尔能源，Inc.的净利润。
2非GAAP财务指标。有关详细信息，请参阅“非GAAP措施的调节”。
•2024年9月，Cheniere生产并装载了其1000第从CCL项目（定义见下文）出口的液化天然气（“LNG”）货物，在意大利排放。自2016年以来，Cheniere已生产并出口了来自SPL项目（定义见下文）和CCL项目的总计约3,720批货物，已交付给全球约40个市场。
•2024年8月，Cheniere发表能源有保障，效益兑现，其第五份年度企业责任报告，其中详细介绍了Cheniere在环境、社会和治理问题上的方法和进展。
•2024年7月，Cheniere Marketing，LLC（“Cheniere Marketing”）与Galp Energia，SGPS，S.A.的子公司Galp Trading S.A.（“Galp”）签订了一份长期液化天然气买卖协议（“SPA”），根据该协议，Galp已同意从Cheniere Marketing以免费随船运输的方式每年购买约50万吨（“mtpa”）的液化天然气，为期20年。交付预计将于2030年代初开始，除其他外，取决于有关SPL扩建项目（定义见下文）的第二列火车的积极的最终投资决定。
•2024年7月，惠誉国际评级将Cheniere Corpus Christi Holdings，LLC（“CCH”）的发行人信用评级从BBB上调至BBB +，展望稳定，代表22nd自2021年以来，整个Cheniere综合体的信用评级上调。2024年10月，标普全球评级将CCH前景由稳定转为正面。
CEO评论
“我们团队对安全、执行和资本纪律的坚定不移的关注再次促成了我们整个业务的关键成就，突出表现在我们的1,000第Corpus Christi的液化天然气货物，在第3阶段继续取得进展，并进一步落实我们的全面资本分配计划，”Cheniere总裁兼首席执行官Jack Fusco表示。“我们出色的业绩和改善的前景使我们能够进一步提高和收紧2024年的指导区间，而第三阶段取得的进展为我们对2025年的产量预测提供了更高的可见性。随着我们在Cheniere完成又一个强劲的一年，加强我们在卓越运营和安全方面的业绩记录、执行我们的长期资本分配计划以及发展我们领先的基础设施平台仍然是我们的首要任务，因为我们的目标是在未来几十年可靠地满足全球客户的能源需求。”
财务业绩汇总和审查
| （百万，LNG数据除外） | 截至9月30日的三个月， | 截至9月30日的九个月， | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | %变化 | 2024 | 2023 | %变化 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | $ | 3,763 | $ | 4,159 | (10) | % | $ | 11,267 | $ | 15,571 | (28) | % | |||||||||||||||||||||||
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净收入1
|
$ | 893 | $ | 1,701 | (48) | % | $ | 2,275 | $ | 8,504 | (73) | % | |||||||||||||||||||||||
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合并调整后EBITDA2
|
$ | 1,483 | $ | 1,663 | (11) | % | $ | 4,578 | $ | 7,120 | (36) | % | |||||||||||||||||||||||
| 液化天然气出口： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 货物数量 | 158 | 152 | 4 | % | 479 | 468 | 2 | % | |||||||||||||||||||||||||||
| 成交量（TBTU） | 568 | 545 | 4 | % | 1,723 | 1,684 | 2 | % | |||||||||||||||||||||||||||
| LNG装车量（TBTU） | 568 | 548 | 4 | % | 1,721 | 1,684 | 2 | % | |||||||||||||||||||||||||||
净收入1与2023年同期相比，截至2024年9月30日的三个月和九个月分别减少约8.08亿美元和62亿美元。减少的主要原因是 与2023年相应期间相比，截至2024年9月30日的三个月和九个月，与我们的衍生工具公允价值变动（税前和非控股权益）（下文进一步描述）相关的不利差异分别为9.23亿美元和61亿美元。减少部分被所得税拨备减少，以及两个期间归属于非控股权益的净收入减少所抵消。
与2023年同期相比，截至2024年9月30日的三个月和九个月的合并调整后EBITDA分别减少约1.8亿美元和25亿美元。减少的主要原因是，我们根据长期合同销售的液化天然气比例增加，以及国际天然气价格放缓，导致两个期间交付的液化天然气每百万英热单位的总利润率低于相应的2023年期间。截至2024年9月30日止三个月的减少部分被该期间液化天然气整体交付量增加所抵消。
衍生工具收益（损失）的很大一部分与使用与国际天然气和液化天然气价格挂钩的商品衍生工具有关，主要与我们的长期综合生产营销（“IPM”）协议有关。我们的IPM协议旨在在协议有效期内为购买天然气和销售液化天然气提供稳定的利润，并具有固定费用部分，类似于根据我们的长期固定费用液化天然气SPA销售的液化天然气。然而，我们的IPM协议的长期期限和国际价格基础使它们特别容易受到不同时期公平市场价值波动的影响。此外，会计要求规定这些长期供气协议在每个报告期按公允价值按市值计价确认，但目前不允许对相应销售的LNG按市值计价确认，导致采购天然气和销售LNG的会计确认不匹配。由于在截至2024年9月30日的三个月和九个月期间，国际天然气价格波动持续缓和以及国际远期商品曲线的变化，我们分别确认了7.97亿美元和13亿美元的归属于这些头寸的公允价值非现金有利变动（税前和非控股权益），而2023年相应期间的公允价值非现金有利变动分别为12亿美元和58亿美元。
截至2024年9月30日的三个月和九个月，包括在净收入中的股份补偿费用总额分别为4700万美元和1.39亿美元，而2023年相应期间分别为4200万美元和1.28亿美元。
我们的财务业绩是在综合基础上报告的。截至2024年9月30日，我们在Cheniere Energy Partners, L.P.（“Cheniere Partners”）（纽约证券交易所代码：CQP）中的所有权权益包括普通合伙人的100%所有权和48.6%的有限合伙人权益。
资产负债表管理
资本资源
下表汇总了截至2024年9月30日我们可用的流动资金（百万）：
| 2024年9月30日 | |||||
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现金及现金等价物(1)
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$ | 2,663 | |||
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受限制现金和现金等价物(2)
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413 | ||||
| 我们信贷额度下的可用承诺： | |||||
| Sabine Pass Liquefaction，LLC（“SPL”）循环信贷工具 | 766 | ||||
| Cheniere Partners循环信贷工具 | 1,000 | ||||
| CCH信贷便利 | 3,260 | ||||
| CCH营运资金融资 | 1,390 | ||||
| Cheniere循环信贷工具 | 1,250 | ||||
| 我们信贷额度下的可用承诺总额 | 7,666 | ||||
| 可用流动资金总额 | $ | 10,742 | |||
（1）3.31亿美元的现金和现金等价物由我们的综合可变利益实体（“VIE”）持有。
(2) 1.03亿美元的限制性现金和现金等价物由我们的合并VIE持有。
最近的主要金融交易和更新
在截至2024年9月30日的三个月内，SPL以手头现金偿还了本金1.5亿美元的2025年到期的5.625%优先有担保票据。
LIQUEFACTION项目概览
SPL项目
通过Cheniere Partners，我们在路易斯安那州卡梅伦教区的Sabine Pass液化天然气接收站（“SPL项目”）运营六列天然气液化列车，总产能约为30公吨/年的液化天然气。
SPL扩建项目
通过Cheniere Partners，我们正在开发毗邻SPL项目的扩建项目，预计总产能高达约20公吨/年的液化天然气（“SPL扩建项目”），包括估计的消除瓶颈机会。2024年2月，Cheniere Partners的某些子公司向美国联邦能源监管委员会（“FERC”）提交了申请，要求授权对SPL扩建项目进行选址、建设和运营，并向能源部（“DOE”）提交了申请，请求授权向自由贸易协定（“FTA”）和非FTA国家出口液化天然气，这两项申请均排除了消除瓶颈。2024年10月，我们获得了DOE向FTA国家出口LNG的授权。
CCL项目
我们在德克萨斯州科珀斯克里斯蒂附近的科珀斯克里斯蒂液化天然气接收站（“CCL项目”）运营三列天然气液化列车，总产能约为15公吨/年的液化液化天然气。
CCL第三阶段项目
我们正在建设毗邻CCL项目的扩建工程，该项目由七列中型列车组成，预计总产能超过10公吨/年的液化天然气（“CCL第三阶段项目”）。CCL第三阶段项目首列火车的首次液化天然气生产预计将于2024年底实现。
截至2024年9月30日的CCL第三阶段项目进展：
| CCL第三阶段项目 | |||||
| 项目状态 | 建设中 | ||||
| 项目完成百分比 |
67.8%(1)
|
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| 预计大幅完成 |
2025年1月-2026年2月
|
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（1）工程完成95.7%，采购完成85.2%，分包工作完成87.2%，施工完成32.0%。
CCL中型列车8 & 9项目
我们正在开发毗邻CCL第三阶段项目的另外两条预计总产能约为3公吨/年液化天然气的中型列车（“CCL中型列车8 & 9项目”）。2023年3月，我们的某些子公司向FERC申请授权选址、建设和运营CCL中型列车8 & 9项目，并于2023年4月向DOE提出申请，请求授权向FTA和非FTA国家出口LNG。2023年7月，我们获得了DOE向FTA国家出口LNG的授权。2024年6月，我们收到了FERC的积极环境评估，预计将在2025年收到该项目所有剩余的必要监管批准。
投资者电话会议和网络广播
我们将于2024年10月31日（星期四）东部时间上午11点/中部时间上午10点召开电话会议，讨论2024年第三季度的财务和经营业绩。可通过我们的网站www.cheniere.com访问电话会议的仅收听网络广播和随附的幻灯片演示。通话结束后，将在我们的网站上提供存档录音。
关于Cheniere
钱尼尔能源，Inc.是美国领先的液化天然气生产商和出口商，可靠地为全球日益增长的天然气需求提供清洁、安全且价格合理的解决方案。Cheniere是一家提供全方位服务的液化天然气供应商，其能力包括天然气采购和运输、液化、船只租用和液化天然气交付。Cheniere拥有世界上最大的液化平台之一，由位于美国墨西哥湾沿岸的Sabine Pass和Corpus Christi液化设施组成，运营的液化天然气总产能约为45mtpa，另有10 + mtpa的预期在建产能。Cheniere还在沿着LNG价值链寻求液化扩张机会和其他项目。Cheniere总部位于德克萨斯州休斯顿，并在伦敦、新加坡、北京、东京和华盛顿特区增设了办事处。
欲了解更多信息，请参阅Cheniere网站www.cheniere.com和向美国证券交易委员会提交的截至2024年9月30日的季度10-Q表格季度报告。
使用非公认会计原则财务措施
除了按照美国通用会计准则披露财务业绩外，随附的新闻稿还包含非美国通用会计准则财务指标。合并调整后EBITDA和可分配现金流是非公认会计准则财务指标，我们用来促进不同时期的经营业绩比较。这些非GAAP衡量标准应被视为对我们的美国GAAP业绩衡量标准的补充而非替代，应仔细评估根据美国GAAP计算的财务结果以及这些结果的对账。
非GAAP措施作为一种分析工具存在局限性，不应孤立地考虑或代替根据GAAP报告的对我们结果的分析，应仅在补充基础上进行评估。
前瞻性陈述
本新闻稿包含某些陈述，其中可能包括1933年《证券法》第27A条和1934年《证券交易法》第21E条含义内的“前瞻性陈述”。除历史或当前事实或条件的陈述外，此处包含的所有陈述均为“前瞻性陈述”。“前瞻性陈述”中包括，除其他外，（i）关于Cheniere的财务和运营指导、业务战略、计划和目标的陈述，包括液化设施的开发、建设和运营，（ii）关于监管授权和批准预期的陈述，（iii）表达对Cheniere的液化天然气终端和管道业务发展的信念和期望的陈述，包括液化设施，（iv）关于第三方业务运营和前景的陈述，（v）关于潜在融资安排的陈述，（vi）关于未来讨论和签订合同的陈述，（vii）关于Cheniere的资本部署的陈述，包括资本支出的意图、能力、范围和时间安排，债务偿还、股息、股份回购和资本分配计划的执行，以及（viii）与我们的目标、承诺和与环境事务相关的战略有关的声明。尽管Cheniere认为这些前瞻性陈述中反映的预期是合理的，但它们确实涉及假设、风险和不确定性，这些预期可能被证明是不正确的。由于多种因素，包括向美国证券交易委员会提交并可从美国证券交易委员会获得的Cheniere定期报告中讨论的因素，Cheniere的实际结果可能与这些前瞻性陈述中的预期存在重大差异。您不应过分依赖这些前瞻性陈述，这些陈述仅在本新闻稿发布之日发表。除证券法要求外，Cheniere不承担更新这些前瞻性陈述的义务。
（财务表及补充资料关注）
液化天然气产量概要
截至2024年10月25日，我国液化项目累计生产、装载和出口LNG货物约3720批，累计超过2.55亿吨。
在截至2024年9月30日的三个月和九个月期间，我们分别从我们的液化项目出口了568和1,723 TBTU的液化天然气。截至2024年9月30日，从我们的液化项目出口并在交付基础上销售的38 TBTU液化天然气在运输途中，均与调试活动无关。
下表汇总了在截至2024年9月30日的三个月和九个月期间，从我们的液化项目装载并在我们的合并财务报表中确认财务影响的液化天然气数量：
| （以TBTU计） | 截至2024年9月30日止三个月 | 截至2024年9月30日止九个月 | |||||||||
| 本期装车量 | 568 | 1,721 | |||||||||
| 在上一期间装车但在本期间确认的数量 | 30 | 37 | |||||||||
| 减：当期装车量和期末在途量 | (38) | (38) | |||||||||
| 本期确认的总量 | 560 | 1,720 | |||||||||
此外，在截至2024年9月30日的三个月和九个月内，我们在与来自第三方的液化天然气货物相关的合并财务报表中确认了3吨和14吨的液化天然气。
Cheniere Energy, Inc.
综合业务报表
（百万，每股数据除外）(1)
（未经审计）
| 三个月结束 | 九个月结束 | ||||||||||||||||||||||
| 9月30日， | 9月30日， | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||
| LNG收入 | $ | 3,554 | $ | 3,974 | $ | 10,633 | $ | 14,984 | |||||||||||||||
| 再气化收入 | 34 | 34 | 102 | 101 | |||||||||||||||||||
| 其他收入 | 175 | 151 | 532 | 486 | |||||||||||||||||||
| 总收入 | 3,763 | 4,159 | 11,267 | 15,571 | |||||||||||||||||||
| 运营成本和费用（回收） | |||||||||||||||||||||||
|
销售成本（回收）（不含下文单独列示的项目） (2)
|
1,255 | 556 | 4,275 | (71) | |||||||||||||||||||
| 运营和维护费用 | 450 | 445 | 1,364 | 1,376 | |||||||||||||||||||
| 销售、一般和管理费用 | 99 | 102 | 299 | 296 | |||||||||||||||||||
| 折旧和摊销费用 | 306 | 298 | 912 | 892 | |||||||||||||||||||
| 其他经营成本和费用 | 6 | 3 | 28 | 24 | |||||||||||||||||||
| 总运营成本和费用 | 2,116 | 1,404 | 6,878 | 2,517 | |||||||||||||||||||
| 经营收入 | 1,647 | 2,755 | 4,389 | 13,054 | |||||||||||||||||||
| 其他收入（费用） | |||||||||||||||||||||||
| 利息支出，扣除资本化利息 | (247) | (283) | (770) | (871) | |||||||||||||||||||
| 债务变更或清偿的收益（损失） | — | (3) | (9) | 15 | |||||||||||||||||||
| 利息和股息收入 | 41 | 58 | 149 | 147 | |||||||||||||||||||
| 其他收入（费用），净额 | (3) | 4 | (1) | 7 | |||||||||||||||||||
| 其他费用合计 | (209) | (224) | (631) | (702) | |||||||||||||||||||
| 所得税和非控股权益前收入 | 1,438 | 2,531 | 3,758 | 12,352 | |||||||||||||||||||
| 减：所得税拨备 | 231 | 440 | 550 | 2,119 | |||||||||||||||||||
| 净收入 | 1,207 | 2,091 | 3,208 | 10,233 | |||||||||||||||||||
| 减：归属于非控股权益的净利润 | 314 | 390 | 933 | 1,729 | |||||||||||||||||||
| 归属于Cheniere的净利润 | $ | 893 | $ | 1,701 | $ | 2,275 | $ | 8,504 | |||||||||||||||
|
归属于普通股股东的每股净收益—基本(3)
|
$ | 3.95 | $ | 7.08 | $ | 9.91 | $ | 35.12 | |||||||||||||||
|
归属于普通股股东的每股净收益——摊薄(3)
|
$ | 3.93 | $ | 7.03 | $ | 9.88 | $ | 34.87 | |||||||||||||||
| 已发行普通股加权平均数—基本 | 226.3 | 240.2 | 229.6 | 242.1 | |||||||||||||||||||
| 已发行普通股加权平均数——稀释 | 227.0 | 242.0 | 230.3 | 243.9 | |||||||||||||||||||
(1)请参阅向美国证券交易委员会提交的截至2024年9月30日的季度的10-Q表格的Cheniere Energy, Inc.季度报告。
(2)销售成本包括截至2024年9月30日止三个月和九个月期间合同交付或终止前商品衍生品公允价值变动产生的约5亿美元和9亿美元收益，而收益分别为14亿美元和70亿美元 分别在相应的2023年期间。
(3)由于四舍五入，表中的每股收益可能无法准确重新计算，因为它是根据整数计算的，而不是所显示的四舍五入数字。
Cheniere Energy, Inc.
合并资产负债表
（单位：百万，共享数据除外）(1)(2)
| 9月30日， | 12月31日， | ||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||
| （未经审计） | |||||||||||
| 物业、厂房及设备 | |||||||||||
| 流动资产 | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | $ | 2,663 | $ | 4,066 | |||||||
| 受限制现金和现金等价物 | 413 | 459 | |||||||||
| 贸易和其他应收款，扣除当期预期信用损失 | 680 | 1,106 | |||||||||
| 存货 | 394 | 445 | |||||||||
| 流动衍生资产 | 94 | 141 | |||||||||
| 保证金存款 | 102 | 18 | |||||||||
| 其他流动资产，净额 | 109 | 96 | |||||||||
| 流动资产总额 | 4,455 | 6,331 | |||||||||
| 固定资产、工厂及设备，净值累计折旧净额 | 33,219 | 32,456 | |||||||||
| 经营租赁资产 | 2,859 | 2,641 | |||||||||
| 衍生资产 | 1,661 | 863 | |||||||||
| 递延所得税资产 | 26 | 26 | |||||||||
| 其他非流动资产，净额 | 855 | 759 | |||||||||
| 总资产 | $ | 43,075 | $ | 43,076 | |||||||
|
负债、可赎回非控制权益和股东权益
|
|||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||
| 应付账款 | $ | 137 | $ | 181 | |||||||
| 应计负债 | 1,654 | 1,780 | |||||||||
| 流动债务，扣除未摊销贴现和债务发行成本 | 700 | 300 | |||||||||
| 递延收入 | 189 | 179 | |||||||||
| 当前经营租赁负债 | 621 | 655 | |||||||||
| 流动衍生负债 | 801 | 750 | |||||||||
| 其他流动负债 | 54 | 43 | |||||||||
| 流动负债合计 | 4,156 | 3,888 | |||||||||
| 长期债务，扣除未摊销贴现和发债成本 | 22,546 | 23,397 | |||||||||
| 经营租赁负债 | 2,234 | 1,971 | |||||||||
| 融资租赁负债 | 495 | 467 | |||||||||
| 衍生负债 | 2,217 | 2,378 | |||||||||
| 递延所得税负债 | 1,626 | 1,545 | |||||||||
| 其他非流动负债 | 448 | 410 | |||||||||
| 负债总额 | 33,722 | 34,056 | |||||||||
| 可赎回非控股权益 | 6 | — | |||||||||
| 股东权益 | |||||||||||
| 优先股：面值0.0001美元，授权500万股，未发行 | — | — | |||||||||
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普通股：面值0.003美元，授权4.80亿股；分别于2024年9月30日和2023年12月31日发行的2.785亿股和2.779亿股
|
1 | 1 | |||||||||
|
库存股：2024年9月30日和2023年12月31日分别为5310万股和4090万股，按成本
|
(5,853) | (3,864) | |||||||||
| 额外实收资本 | 4,436 | 4,377 | |||||||||
| 留存收益 | 6,518 | 4,546 | |||||||||
| Cheniere股东权益合计 | 5,102 | 5,060 | |||||||||
| 非控股权益 | 4,245 | 3,960 | |||||||||
| 股东权益合计 | 9,347 | 9,020 | |||||||||
| 总负债、可赎回非控股权益和股东权益 | $ | 43,075 | $ | 43,076 | |||||||
(1)请参阅向美国证券交易委员会提交的截至2024年9月30日的季度的10-Q表格的Cheniere Energy, Inc.季度报告。
(2)列报的金额包括我们合并VIE持有的余额，基本上所有余额都与Cheniere Partners有关。截至2024年9月30日，我们的综合资产负债表中包含的VIE总资产和负债分别为172亿美元和180亿美元，其中包括3.31亿美元的现金和现金等价物以及1.03亿美元的限制性现金和现金等价物。
非公认会计原则措施的调节
条例g和解
合并调整后EBITDA
下表对我们截至2024年9月30日和2023年9月的三个月和九个月的合并调整后EBITDA与美国公认会计原则的结果进行了核对（单位：百万）：
| 截至9月30日的三个月， | 截至9月30日的九个月， | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 归属于Cheniere的净利润 | $ | 893 | $ | 1,701 | $ | 2,275 | $ | 8,504 | |||||||||||||||
| 归属于非控股权益的净利润 | 314 | 390 | 933 | 1,729 | |||||||||||||||||||
| 所得税拨备 | 231 | 440 | 550 | 2,119 | |||||||||||||||||||
| 利息支出，扣除资本化利息 | 247 | 283 | 770 | 871 | |||||||||||||||||||
| 债务变更或清偿的损失（收益） | — | 3 | 9 | (15) | |||||||||||||||||||
| 利息和股息收入 | (41) | (58) | (149) | (147) | |||||||||||||||||||
| 其他费用（收入），净额 | 3 | (4) | 1 | (7) | |||||||||||||||||||
| 经营收入 | $ | 1,647 | $ | 2,755 | $ | 4,389 | $ | 13,054 | |||||||||||||||
| 调整运营收入与合并调整后EBITDA的调节： | |||||||||||||||||||||||
| 折旧和摊销费用 | 306 | 298 | 912 | 892 | |||||||||||||||||||
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商品及外汇（“FX”）衍生工具公允价值变动收益，净额(1)
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(505) | (1,428) | (826) | (6,941) | |||||||||||||||||||
| 非现金补偿费用总额 | 34 | 39 | 99 | 114 | |||||||||||||||||||
| 其他经营成本和费用 | 1 | (1) | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
| 合并调整后EBITDA | $ | 1,483 | $ | 1,663 | $ | 4,578 | $ | 7,120 | |||||||||||||||
（一）合同交付或终止前商品及外汇衍生工具公允价值变动
合并调整后EBITDA通常被我们的管理层和合并财务报表的外部用户用作一种补充财务措施，以评估我们资产的财务业绩，而不考虑融资方法、资本结构或历史成本基础。合并调整后EBITDA并非旨在代表美国公认会计原则定义的运营现金流或净收入，也不一定与其他公司报告的类似标题的衡量标准具有可比性。
我们认为，合并调整后EBITDA以与管理层对财务和经营业绩的评估一致的方式，为管理层、投资者和我们财务信息的其他用户评估我们的经营业绩的有效性提供了相关和有用的信息。
合并调整后EBITDA的计算方法是，在扣除归属于非控股权益的净收入、利息费用、资本化利息、税项、折旧和摊销后，将归属于Cheniere的净收入，并对某些非现金项目、其他营业外收入或费用项目以及其他不能以其他方式预测或指示持续经营业绩的项目的影响进行调整，包括债务修改或消除的影响、资产处置的减值费用和损失、合同交付或终止前我们的商品和外汇衍生工具的公允价值变化以及非现金补偿费用。鉴于这些衍生工具合约的确认损益的时间与经济对冲的相关项目的确认不同，因此在确定合并调整后EBITDA时会考虑商品和外汇衍生工具的公允价值变动。我们认为，排除这些项目使投资者和我们财务信息的其他用户能够在更具可比性的基础上评估我们的连续和同比业绩和经营趋势，并与管理层自己对业绩的评估相一致。
合并调整后EBITDA和可分配现金流
下表调节了我们截至2024年9月30日的三个月和九个月的实际合并调整后EBITDA和可分配现金流与归属于Cheniere的净利润以及2024年全年的预测金额（单位：十亿）：
| 截至9月30日的三个月， | 截至9月30日的九个月， | 全年 | ||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2024 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||
| 归属于Cheniere的净利润 | $ | 0.89 | $ | 2.28 | $ | 2.7 | - | $ | 2.9 | |||||||||||||||||
| 归属于非控股权益的净利润 | 0.31 | 0.93 | 1.2 | - | 1.2 | |||||||||||||||||||||
| 所得税拨备 | 0.23 | 0.55 | 0.7 | - | 0.7 | |||||||||||||||||||||
| 利息支出，扣除资本化利息 | 0.25 | 0.77 | 1.0 | - | 1.0 | |||||||||||||||||||||
| 折旧和摊销费用 | 0.31 | 0.91 | 1.2 | - | 1.2 | |||||||||||||||||||||
| 其他费用（收入）、融资成本、若干非现金经营费用 | (0.51) | (0.86) | (0.9) | - | (0.7) | |||||||||||||||||||||
| 合并调整后EBITDA | $ | 1.48 | $ | 4.58 | $ | 6.0 | - | $ | 6.3 | |||||||||||||||||
| 利息支出（扣除资本化利息和摊销） | (0.24) | (0.73) | (1.0) | - | (1.0) | |||||||||||||||||||||
| 维护资本支出 | (0.04) | (0.09) | (0.2) | - | (0.2) | |||||||||||||||||||||
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所得税（不含递延税）(1)
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(0.18) | (0.46) | (0.6) | - | (0.6) | |||||||||||||||||||||
| 其他收益 | 0.03 | 0.12 | 0.1 | - | 0.1 | |||||||||||||||||||||
| 合并可分配现金流 | $ | 1.06 | $ | 3.42 | $ | 4.4 | - | $ | 4.7 | |||||||||||||||||
| 归属于非控股权益的可分配现金流 | (0.24) | (0.74) | (1.0) | - | (1.0) | |||||||||||||||||||||
| Cheniere可分配现金流 | $ | 0.82 | $ | 2.68 | $ | 3.4 | - | $ | 3.7 | |||||||||||||||||
注：由于四舍五入，总数可能不相加。
（1）我们的现金缴税受到商品和市场波动、监管变化和其他因素的影响，这些因素可能会对我们未来现金缴税的时间和金额产生重大影响。更多信息请参考下披露的经营现金流在向美国证券交易委员会提交的截至2024年9月30日的季度10-Q表格的Cheniere Energy, Inc.季度报告的流动性和资本资源中现金的来源和用途。
可分配现金流定义为Cheniere及其子公司的运营产生的现金，并根据非控股权益进行调整。Cheniere子公司可分配现金流的计算方法是，将子公司的EBITDA减去利息支出，扣除资本化的利息、税收、维护资本支出和其他营业外收入或费用项目，并调整某些非现金项目和其他不能以其他方式预测或指示持续经营业绩的项目的影响，包括债务的修改或消灭、债务发行成本的摊销、溢价或折价、权益法投资减值和递延税款的影响。Cheniere的可分配现金流包括Cheniere全资子公司100%的可分配现金流。对于拥有非控股投资者的子公司，我们的可分配现金流份额计算为子公司的可分配现金流减去非控股投资者的经济利益，如同分配了可分配现金流的100%，以反映我们的所有权权益和我们的激励分配权（如适用）。归属于非控股权益的可分配现金流的计算方法与我们向美国证券交易委员会提交的表格10-Q和表格10-K中的合并股东权益报表（赤字）中显示的分配给非控股权益的方法相同。该金额可能与子公司在特定时期向非控股投资者支付的实际分配金额不同。
我们认为，可分配现金流是管理层、投资者和我们财务信息的其他用户评估我们的业绩以及衡量和估计我们的资产在偿还债务、支付现金税和消耗维持资本后产生现金收益的能力的有用的业绩衡量标准，这可以考虑由我们的董事会根据我们的资本分配计划进行部署，例如通过
普通股股息、股票回购、偿还债务或扩张资本支出1.可分配现金流并非旨在代表美国公认会计原则定义的运营现金流或净收入，也不一定与其他公司报告的类似标题的衡量标准具有可比性。
联系人
Cheniere Energy, Inc.
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投资者
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| 兰迪·巴蒂亚 | 713-375-5479 | ||||
| 弗朗西丝·史密斯 | 713-375-5753 | ||||
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媒体关系
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| 埃本·伯纳姆-斯奈德 |
713-375-5764
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| 贝尔纳多·法利亚斯 | 713-375-5593 | ||||
1我们业务的资本支出主要包括：
•维护资本支出。这些支出包括符合资本化条件的成本，这些成本是维持不动产、厂房和设备的可靠性和安全性以及满足环境或其他监管要求而不是产生增量可分配现金流所必需的；和
•扩张资本支出.这些支出主要是为了产生增量可分配现金流，包括投资于增值有机增长、收购或建造额外的补充资产以发展我们的业务，以及用于提高我们现有设施的生产力和效率的支出。