附件 99.1
由Veeco Instruments Inc.备案
根据1933年《证券法》第425条规则，
经修订，并视同根据规则14a-12提交
根据经修订的1934年《证券交易法》
标的公司：Veeco Instruments Inc.
委托档案号：000-16244
亚舍立科技与维易科精密仪器强强联合，打造半导体设备龙头公司
通过互补的资本设备解决方案使投资组合多样化，并在长期顺风的支持下扩大可寻址市场
更大研发规模为客户提供燃料差异化、下一代技术
有弹性的备考经营状况和资产负债表，以支持对有机增长计划和股票回购计划的投资
预计在收盘后的第一年内将增加非公认会计准则每股收益
将于美国东部时间今天上午8：30举办联合电话会议和网络直播
马萨诸塞州贝弗利和纽约州普莱恩维尤，2025年10月1日– Axcelis Technologies, Inc.（纳斯达克：ACLS）和Veeco Instruments Inc.（纳斯达克：VECO）今天宣布，他们已就以全股票合并方式合并达成最终协议。根据Axcelis和Veeco截至2025年9月30日的收盘股价以及截至2025年6月30日的未偿债务，合并后的公司预计企业价值约为44亿美元。
Axcelis和Veeco将共同成为一家领先的半导体设备公司，服务于互补、多元化和不断扩大的终端市场。合并后的公司将拥有具有吸引力的经营概况、强大的研发创新引擎和扩大的产品组合，并具有成本和收入协同效应的机会。在2024财年的备考基础上，合并后的公司产生了17亿美元的收入，非美国通用会计准则毛利率为44%，调整后EBITDA为3.87亿美元。这些备考数字并未反映合并的预期协同效应。
根据协议条款，Veeco股东每持有一股Veeco股票将获得0.3575股Axcelis股票。截至收盘，在完全稀释的基础上，Axcelis股东预计将拥有合并后公司约58%的股份，Veeco股东预计将拥有约42%的股份。合并协议获得两家公司董事会一致通过。1
Axcelis总裁兼首席执行官Russell Low博士表示：“此次合并标志着Axcelis和Veeco的转型里程碑，建立了半导体资本设备的新领导者，拥有互补的技术、多元化的产品组合和扩大的潜在市场机会。”“我们一直钦佩Veeco的创新历史及其交付突破性产品的记录。我有幸曾在Veeco工作过，我对其令人难以置信的人才、文化和创新深表赞赏。通过共同努力，我们将处于有利地位，能够服务于大型且不断增长的终端市场，这些市场有望受益于重大的长期顺风，为员工创造令人兴奋的机会，并为我们的客户加速下一代创新。”
1在Veeco和Axcelis董事会任职的独立董事Thomas St. Dennis回避了投票。
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Veeco首席执行官Bill MiIler博士表示：“此次合并利用了Veeco和Axcelis的核心竞争力，以满足客户的关键需求。”“随着研发规模的增加，这两个非凡业务的结合将加速我们解决材料挑战的能力，实现先进的芯片制造，并建立一个更强大的公司，能够为所有利益相关者提供优越的价值。”
战略理由和财务利益
| · | 增加可寻址的市场机会。通过整合互补的技术、解决方案和产品，合并后的公司将把其潜在市场总额扩大到超过50亿美元，同时更多地受到包括人工智能在内的长期顺风和对电力解决方案的相应需求的影响。 |
| · | 使技术组合和细分市场多样化，以推进客户路线图。此次合并将创造按收入计算的美国第四大晶圆制造设备供应商，提供有意义的规模和资源，以更好地在全球半导体设备价值链中竞争。合并后的公司将提供差异化和全面的产品组合，涵盖离子注入、激光退火、离子束沉积、先进封装解决方案和MOCVD。扩大后的产品组合将得到为合并后公司的全球客户提供的强大售后市场服务的支持。这些互补能力有望通过整合技术专长、交叉销售和平台优化提供收入协同效应。 |
| · | 结合互补的专业知识和规模，为客户提供创新解决方案。合并后公司的互补团队和技术能力直接导致能力更强，扩大了研发规模，加速了创新，并将在关键地区和终端细分市场释放机会。此外，客户受益于更强大的合作伙伴，该合作伙伴能够支持差异化的下一代技术，从而加速他们的路线图。 |
| · | 有弹性的经营状况和强劲的资产负债表推动增长和回报。在2024年的备考基础上，合并后的公司产生了44%的非GAAP毛利率和22%的调整后EBITDA利润率（不包括预期的成本协同效应）。预计预计备考现金超9亿美元2收盘时。预计合并后公司强劲的资产负债表将支持合并后业务的有机增长，并为向股东提供资本回报提供坚实的基础。Axcelis和Veeco预计，在交易完成后，合并后的公司将执行股票回购计划。Axcelis和Veeco预计，在交易完成后的24个月内，年度运营成本协同效应为3500万美元，其中大部分是在前12个月内实现的，并在交易完成后的前12个月内增加非GAAP每股收益。运行率协同效应不包括与基于股份的薪酬费用相关的额外节省。Veeco的2.3亿美元未偿2029年可转换债券将由合并后的公司承担与交易相关的责任。 |
2现金包括截至2025年6月30日的现金、现金等价物、短期投资和长期投资，反映在两家公司各自的资产负债表中。
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治理、领导力和总部
交易结束后，合并后的公司董事会将由11名董事组成，其中六名来自Axcelis，包括Dr. Low，四名来自Veeco，包括Dr. Miller，他还将担任董事会技术委员会主席。目前在两家公司的董事会任职的Thomas St. Dennis将担任合并后公司的董事会主席。Axcelis现任董事长Jorge Titinger将继续留在合并后公司的董事会。
Low博士将担任合并后公司的总裁兼首席执行官。James Coogan，现任AxCelis的首席财务官，将在合并后的公司担任相同的职务。
交易完成后，合并后的公司将把总部设在马萨诸塞州的贝弗利。为反映合并的转型性质，合并后的公司将在收盘后采用新的名称、股票代码和品牌。
时间安排和批准
该交易预计将于2026年下半年完成，但需获得两家公司股东的批准、收到所需的监管批准以及满足其他惯例成交条件。
电话会议和其他材料
Axcelis和Veeco将于美国东部时间今天上午8：30召开电话会议和网络直播，讨论这笔交易。加入电话，请拨打1-877-407-8029（免费电话）或1-201-689-8029。可在两家公司的投资者关系网站和www.AxcelisVeeCo.com上访问网络广播和随附的幻灯片。电话会议的重播将在两家公司的投资者关系网站以及电话会议后的合并网站上提供。
顾问
摩根大通证券有限责任公司担任Axcelis的独家财务顾问，Skadden，Arps，Slate，Meagher & Flom LLP担任Axcelis的法律顾问。Joele Frank，Wilkinson Brimmer Katcher担任Axcelis的战略传播顾问。
瑞银投资银行担任Veeco的独家财务顾问，Morrison & Foerster LLP担任Veeco的法律顾问。Collected Strategies担任Veeco的战略传播顾问。
关于Axcelis
Axcelis（纳斯达克：ACLS），总部位于美国马萨诸塞州比佛利，45年来一直为半导体行业提供创新的高生产率解决方案。Axcelis致力于通过设计、制造和完整的生命周期支持离子注入系统来开发使能工艺应用，这是IC制造过程中最关键和使能步骤之一。在www.axcelis.com上了解有关Axcelis的更多信息。
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关于Veeco
Veeco（NASDAQ：VECO）是一家创新的半导体工艺设备制造商。我们的激光退火、离子束、金属有机化学气相沉积（MOCVD）、单晶片刻蚀&清洁和光刻技术在先进半导体器件的制造和封装中发挥着不可或缺的作用。凭借旨在优化性能、良率和拥有成本的设备，Veeco在我们所服务的市场中拥有领先的技术地位。要了解有关Veeco系统和服务产品的更多信息，请访问www.veeco.com。
有关潜在交易的其他信息以及在哪里可以找到它
关于拟议的交易，Axcelis和Veeco打算准备，Axcelis打算向SEC提交一份表格S-4上的登记声明，其中将包括一份关于将在交易中发行的Axcelis普通股股份的联合代理声明/招股说明书（“联合代理声明/招股说明书”）。Axcelis和Veeco各自还可能向SEC提交或向SEC提供有关拟议交易的其他相关文件。本文件不能替代联合委托书/招股说明书或Axcelis或Veeco可能向SEC提交或提供给SEC的任何其他文件。最终的联合委托书/招股说明书（如果可用）将邮寄给Axcelis和Veeco的股东。促请投资者和证券持有人仔细和完整地阅读联合代理声明/招股说明书以及正在或将向SEC提交或提供的任何其他相关文件，以及对这些文件的任何修订或补充，因为它们包含或将包含有关拟议交易和相关事项的重要信息。一旦通过SEC维护的网站www.sec.gov向SEC提交或提供此类文件，投资者和证券持有人将能够免费获得联合代理声明/招股说明书（如果有的话）以及包含有关Axcelis、Veeco和拟议交易的重要信息的其他文件的副本。Axcelis向SEC提交或提供的文件副本可在Axcelis的网站investor.axcelis.com上免费获得，或通过电子邮件联系Axcelis的投资者关系部门，地址为investor-relations@axcelis.com。Veeco向SEC提交或提供给SEC的文件副本可在Veeco的网站ir.veeco.com上免费获取，或通过电子邮件与Veeco的投资者关系部门联系，地址为Investorrelations@veeco.com。
参加征集人员
Axcelis、Veeco及其各自的某些董事和执行官可能被视为就拟议交易征集代理的参与者。关于Axcelis董事和执行官的信息，包括对他们通过证券持有或其他方式直接或间接利益的描述，载于2025年3月31日向SEC提交或提供给SEC的Axcelis 2025年年度股东大会的代理声明中。关于Veeco董事和执行官的信息，包括对他们通过证券持有或其他方式的直接或间接利益的描述，载于Veeco于2025年3月20日向SEC提交的2025年年度股东大会的代理声明中。有关代理征集参与者的其他信息以及通过证券持有或其他方式对其直接和间接利益的描述，将包含在联合代理声明/招股说明书以及就拟议交易向SEC提交或提供的其他相关材料中。您可以使用上述来源获得这些文件的免费副本。
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没有要约或招揽
本文件无意也不应构成购买任何证券的要约或买卖任何证券的要约邀请，或任何投票或批准的邀请，也不应在根据任何此类司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前，在此类要约、邀请或出售在其中将是非法的任何司法管辖区进行任何证券出售。不得进行证券要约，除非通过符合经修订的1933年《证券法》第10条要求的招股说明书。
前瞻性陈述
本文件中包含的某些非历史事实的陈述，以及任何相关的口头陈述，出于1995年《美国私人证券诉讼改革法案》下的安全港条款的目的，均为前瞻性陈述。除历史事实外，本文件中的陈述，例如与以下相关的陈述：（i）半导体和晶圆制造设备的未来行业需求；（ii）监管环境的未来发展；（iii）Axcelis或Veeco未来的市场地位；（iv）对未来期间财务指标的预测；（v）长期财务目标和基本假设；（vi）研发、技术和基础设施的未来投资计划；（vii）未来股东回报；（viii）Axcelis和Veeco之间潜在交易的潜在协同效应或其他利益，均为前瞻性陈述。
任何涉及有关预测、期望、信念、计划、预测、目标、假设、未来事件或绩效的讨论的陈述（通常但不总是使用诸如“期望”或“不期望”、“预期”、“预期”或“不期望”、“计划”、“预算”、“计划”、“预测”、“估计”、“相信”或“打算”或此类词语和短语的变体或说明某些行动、事件或结果“可能”或“可能”、“将”、“可能”或“将”被视为发生或实现）不是历史事实陈述，可能是前瞻性信息，旨在识别前瞻性信息。
这些前瞻性陈述基于当前信息和假设，涉及许多风险和不确定性，包括与获得适用的监管和股东批准、满足拟议交易的其他成交条件、拟议交易的预期税务处理、拟议交易的预期时间和业务整合以及由此产生的预期收益、成本节约、增值、协同效应和增长有关。除其他外，这些风险包括：未能及时或以其他方式获得适用的监管或股东批准；未能满足拟议交易的其他成交条件或未能按预期条款和时间完成拟议交易；拟议交易公告的负面影响；业务无法成功整合或合并后的公司无法实现预期收益、成本节约、增值、协同效应和/或增长的风险，或该等利益可能需要更长时间才能实现或实现成本可能高于预期；拟议交易的中断将损害业务计划和运营的风险；与未预料到的整合成本有关的风险；重大交易和/或整合成本，或与拟议交易和/或未知或无法估计的负债有关的困难；拟议交易待决期间可能影响寻求某些商业机会或战略交易的能力的限制；与拟议交易相关的潜在诉讼；宣布或完成拟议交易对Axcelis的潜在影响，Veeco或合并后公司与供应商、客户、员工和监管机构的关系；以及对合并后公司产品的需求。由于各种因素，实际结果可能与此类报表中的预测存在重大差异，包括但不限于：Axcelis和Veeco及其各自的客户和供应商经营所在国家的经济、政治和社会状况；由于自然灾害事件、健康流行病或恐怖主义，Axcelis和Veeco各自的制造设施或其他业务，或Axcelis和Veeco各自的客户和供应商的业务受到干扰；技术行业，特别是半导体行业的持续变化，包括未来增长率、终端市场的定价趋势或客户资本支出模式的变化；Axcelis的，Veeco和合并后公司及时开发成功预测或应对半导体行业变化的新技术和产品的能力；Axcelis、Veeco和合并后公司保持各自技术优势和保护各自专有权利的能力；Axcelis、Veeco和合并后公司与各自竞争对手推出的新产品竞争的能力；Axcelis、Veeco和合并后公司获得美国出口管制许可的能力或其各自客户向中国客户销售某些产品或提供某些服务的能力。
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有关可能导致实际结果与本文件中前瞻性陈述中预测和预期的结果存在重大差异的其他因素，请参阅Axcelis最近的10-K表格年度报告和Veeco最近的10-K表格年度报告，以及Axcelis和/或Veeco随后向SEC提交的其他文件。除非法律要求，我们不承担更新这些前瞻性陈述的义务，目前也不打算更新这些前瞻性陈述。
联系人
Axcelis联系人
投资者关系联系人：
大卫·雷吉克
投资者关系和企业战略高级副总裁
电话：（978）787-2352
邮箱：David.Ryzhik@axcelis.com
媒体/媒体关系联系人：
莫琳·哈特
企业与营销传播高级总监
电话：（978）787-4266
电子邮件：Maureen.Hart@axcelis.com
Mahmoud Siddig/Andrew Siegel/Greg Klassen
Joele Frank，Wilkinson Brimmer Katcher
(212) 355-4449
Veeco联系人
投资者关系联系人：
亚历克斯·德拉克鲁瓦
投资者关系总监
电话：（516）5281020
邮箱：adelacroix@veeco.com
媒体/媒体关系联系人：
布伦登·赖特
传播与人力资源运营副总裁
电话：（410）984-2610
邮箱：bwright@veeco.com
Jim Golden/埃德·哈蒙德/杰克·凯莱赫
收藏策略| Veeco-CS@collectedstrategies.com
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