附件 99.3

GDS公布公开发行ADS定价公告

中国上海，2025年5月27日–中国领先的高性能数据中心开发商和运营商—— GDS控股有限公司（“GDS控股”、“GDS”或“公司”）（纳斯达克股票代码：GDS；香港交易所股票代码：9698）今天宣布，其此前宣布的承销注册公开发行5,200，000股美国存托股票（“ADS”）的定价，每股代表8股A类普通股，每股面值0.00005美元（“主要ADS发行”），公开发行价格为每股ADS 24.50美元（“主要ADS发行价格”）。承销商被授予30天的选择权，可以额外购买多达78万份ADS。根据惯例成交条件，此次发行预计将于2025年5月30日结束。

GDS估计，扣除承销商的折扣和估计的发行费用（如果承销商全额行使购买额外ADS的选择权，则约为1.416亿美元），此次主要ADS发行的收益净额约为1.230亿美元。公司将收到首次ADS发行的全部净收益，并计划将这些净收益用于一般公司用途、营运资金需求和现有债务的再融资，包括未来可能的协商回购，或在行使投资者认沽权时赎回其2029年到期的可转换债券。

该公司今天还在另一份新闻稿中宣布了根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）第144A条规则向合理认为是合格机构买家的人非公开发行本金总额为5亿美元、于2032年到期的2.25%可转换优先票据（“票据发行”）的发行定价（“票据发行”），该发行规模从本金总额4.5亿美元扩大。公司已授予提供票据的初始购买者购买最多额外本金总额5000万美元票据的选择权，可在自票据发行的第一个日期开始（包括）的13天期限内行使以进行结算。

该公司今天还通过另一份新闻稿宣布了6,000，000份ADS（“借入ADS”）的单独注册公开发行（“Delta配售”）的定价，公开发行价格为24.50美元（与主要ADS发行价格相同的公开发行价格），该公司将在票据发行中向初始购买者的关联公司（“ADS借款人”）提供贷款，以促进部分票据持有人为对冲其在票据中的投资而私下协商达成的衍生交易。公司还与票据发行的初始购买者的关联公司（该关联公司为“ADS借款人”）签订了ADS出借协议（“ADS出借协议”），据此，公司将向ADS借款人出借所借ADS。ADS借款人或其关联机构将获得出售所借ADS的全部收益，公司将不会获得任何这些收益，但ADS借款人将根据ADS借贷协议向公司支付使用这些ADS的象征性借贷费用。上述活动可能会影响公司ADS的市场价格，否则届时将普遍存在。

此处所载的任何内容均不构成出售要约或购买任何证券的要约邀请，包括主要ADS、票据或借入的ADS，也不应在此类要约、邀请或出售为非法的任何州或司法管辖区存在任何证券的要约或出售。根据向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的有效注册声明，主要ADS发行和借入ADS的Delta配售仅通过单独的招股说明书补充和随附的招股说明书进行。每项主要ADS发行、票据发行和借入ADS的Delta配售的结束取决于其他每项发行的结束，反之亦然。若三项发行中的任何一项未能完成，则ADS出借协议下的ADS出借交易将终止，所有借入的ADS必须归还给GDS。

摩根大通、美国银行证券、摩根士丹利和瑞银投资银行担任联席账簿管理人，中国银河和国泰君安国际担任财务顾问，用于主要ADS发行。

该公司已向SEC提交了F-3表格的自动货架登记声明。已向SEC提交了一份招股说明书补充文件和随附的描述主要ADS发行条款的招股说明书。如果有的话，将向SEC提交有关主要ADS发行的招股说明书补充文件。目前仅通过招股说明书补充文件和随附的招股说明书的方式进行主要ADS发行。在您投资之前，您应该阅读招股说明书补充和随附的招股说明书以及公司已向SEC提交的其他文件，以获得有关公司和主要ADS发行的更完整信息。您可以通过访问SEC网站www.sec.gov上的EDGAR免费获得这些文件。招股章程补充文件及随附招股章程的副本（如有），可从以下地址索取：（i）J.P. Morgan Securities LLC，c/o 布罗德里奇,1155 Long Island Avenue，Edgewood，NY 11717，或致电866-803-9204或发送电子邮件至prospectus-eq _ fi@jpmchase.com；（ii）BoFA Securities，Inc.，One Bryant Park，New York，NY，10036，收件人：招股说明书部，电话：+ 1（800）294-1322，电子邮件：dg.prospectus _ requests@bofa.com；（iii）丨摩根士丹利摩根士丹利 & Co. LLC，收件人：招股说明书部，180 Varick Street，2nd Floor，New York，NY 10014；或电话：（888）827-7275或邮箱：ol-prospectusrequest@ubs.com。

关于GDS控股有限公司

GDS控股有限公司（纳斯达克股票代码：GDS；香港交易所股票代码：9698）是中国领先的高性能数据中心开发商和运营商。该公司的设施战略性地位于高性能数据中心服务需求集中的主要经济中心及其周围。该公司的数据中心净占地面积大，功率容量高，密度和效率高，并且在所有关键系统上都有多个冗余。GDS是载波和云中立的，这使其客户能够访问主要的电信网络，以及托管在其许多设施中的最大的中国和全球公有云。该公司提供托管服务和一套增值服务，包括通过直接私有连接到领先的公有云的托管混合云服务、托管网络服务，以及在需要时转售公有云服务。公司拥有24年的服务交付业绩记录，成功满足了中国部分规模最大、需求最大的客户对外包数据中心服务的要求。该公司的客户群主要由超大规模云服务提供商、大型互联网公司、金融机构、电信运营商、IT服务提供商以及国内大型私营部门和跨国公司组成。公司还持有DayOne Data Centers Limited的非控股35.6%股权，DayOne Data Centers Limited在国际市场开发和运营数据中心。

安全港声明

本公告包含前瞻性陈述。这些声明是根据美国1995年《私人证券诉讼改革法案》的“安全港”条款作出的。这些前瞻性陈述可以通过“目标”、“预期”、“相信”、“继续”、“估计”、“预期”、“未来”、“指导”、“打算”、“正在/可能”、“可能”、“正在进行”、“计划”、“潜在”、“目标”、“将”等术语来识别，以及类似的陈述。除其他外，非历史事实的陈述，包括关于GDS控股公司对主要ADS发行、票据发行和借入ADS的Delta配售的信念和预期、其业务的增长及其整个财年的收入、本公告中的业务前景和管理层的报价，以及GDS控股公司的战略和运营计划的陈述，均为或包含前瞻性陈述。GDS控股还可能在其以表格20-F和6-K向SEC提交的定期报告中、在其提交给股东的当前、中期和年度报告中、在香港联合交易所有限公司（“香港联交所”）网站上发布的公告、通函或其他出版物中、在新闻稿和其他书面材料中以及在其高级职员、董事或雇员向第三方作出的口头陈述中作出书面或口头的前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及固有风险和不确定性。许多因素可能导致GDS控股的实际业绩或财务业绩与任何前瞻性陈述中包含的业绩或财务业绩存在重大差异，包括但不限于：GDS控股的目标和战略；GDS控股的未来业务发展、财务状况和经营业绩；中国以及GDS主要股权投资方经营所在地区（例如东南亚）的高性能数据中心、数据中心解决方案和相关服务市场的预期增长；GDS Holdings对其高性能数据中心的需求和市场接受度的预期，数据中心解决方案及相关服务；GDS控股关于建立、加强和维护与新老客户关系的预期；经营业绩、增长前景、财务状况、监管环境、竞争格局以及与我们的重要股权投资方DayOne的业务和运营相关的其他不确定性；在中国和其他可能影响我们的股权投资方的业绩的主要市场继续采用云计算和云服务提供商，东南亚等；与增加对GDS控股业务和新数据中心计划的投资相关的风险和不确定因素；与战略收购和投资相关的风险和不确定性；GDS控股维持或增长其收入或业务的能力；GDS控股经营业绩的波动；影响GDS控股及其主要股权被投资方业务经营的法律法规和监管环境的变化；影响我们主要股权被投资方业务的中国行业和市场的竞争，例如东南亚；安全漏洞；停电；以及中国和全球总体经济和商业状况的波动，以及与上述任何情况相关或相关的假设。有关这些以及其他风险、不确定因素或因素的更多信息，请参见GDS Holdings向SEC提交的文件，包括其20-F表格的年度报告，以及向香港联交所提交的文件。本新闻稿中提供的所有信息均截至本新闻稿发布之日，并基于GDS控股公司认为截至该日期合理的假设，并且GDS控股公司不承担更新任何前瞻性陈述的任何义务，除非适用法律要求。

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